SNACK Andamento del Mercato

• Background e Trend del mercato allargato

La brand più dinamica è Vitasnella che, nel segmento della

pasticceria porzionata, realizza la metà della crescita tot mercato

grazie ai nuovi lanci di Fruit Cracker e Cereal Yo.

Si segnalano inoltre le performance positive dei Bites Mars M&Ms,

dei wafer porzionati Loacker, dei biscosnack Saiwa e delle barrette ai

cereali Kellog. Buone le performance di KMaxi e K.Bueno.

• Trend del mercato ristretto

Crescita delle brand core (K.Bueno - K.Maxi - K.Cereali).

Mercato

- 0,4 %

SNACKAndamento mercato e quote a quantità

Fonte: Dati IRI, 2010. AT, AM 201007 settembre 2010

SNACKAndamento vendite (Andamento su base 100 in q)

07 settembre 2010

Strategia FerreroLa missione della categoria snack è dominare il mercato ampliando il proprio sourcing:

- attingendo a mercati grandi ed più alimentari

- soddisfacendo stati di bisogno alimentari

- migliorando il vissuto della categoria snack

L’obiettivo deIla categoria è quello di recuperare quote di mercato, incrementando le

frequenze d’acquisto sulle marche Kinder (focus su progettualità alimentare) e

aumentando la penetrazione su quelle Ferrero.

Il ricco palinsesto promozionale della prima sessione 2010/2011 vede le Promozioni: K.

Cereali promo Natura (da settembre a novembre) e K. Bueno Buon compleanno

(novembre-dicembre)

Nuovo brand name di Happy Snack che diventerà “Kinder Happy” con un mix di prodotti

core (K.cereali, K.Bueno, K.Bueno white, K.Maxi e K.Cioccolato) a presidio delle

occasioni Halloween, Natale e soprattutto Epifania.

Come lo scorso anno anche il 2010/2011 vedrà gli snack Kinder e Ferrero a presidio dei

punti vendita in occasione dell’Epifania (nuova calza in regalo)

TAVOLETTE Andamento del Mercato

Il mercato dei cioccolati vale 354 Mio/Euro. Si assiste ad un andamentopositivo (+6,3% a volume e +9% a valore).

Sell in

In forte crescita Kinder Cioccolato (+9,4%).

Il budget di I sessione (sett-dic 2010) per Kinder Cioccolato ipotizza unacrescita a volume del 9% grazie all’incremento della pressione pubblicitaria,ampliamento della gamma ed allargamento distributivo delle confezioni.

Investimenti pubblicitari

Considerando il progressivo 2010 (maggio), gli investimenti pubblicitari lordidi Kinder Cioccolato sono 3,7 mio/€.

07 settembre 2010

Mercato

+ 3,1 %

TAVOLETTE

Andamento mercato e quote a quantità

Fonte: Dati IRI, 2010. AT, AM 201007 settembre 2010

CIOCCOLATIandamento vendite (Andamento su base 100 in q)

07 settembre 2010

Strategia FerreroKinder Cioccolato: Consolidamento della strategia in atto volta allo

stimolo delle frequenze di acquisto

L’obiettivo deIla prima sessione è quello di accelerare il sell-out/consumi

replicando le iniziative promozionali che hanno avuto successo nell’anno

precedente. Incrementare gli investimenti pubblicitari ampliando il portfolio

proposto con l’introduzione del nuovo formato scorta convenienza da 24

barrette.

Kinder Sorpresa: Sviluppo dei volumi di prima sessione con

miglioramento della qualità percepita e strategia promozionale più forte

La prima sessione si pone di sviluppare la crescita dei volumi rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente grazie a una licenza SIMPSON, a un

miglioramento qualitativo delle sorprese di base e a un miglior presidio del

Natale con le confezioni speciali e standard dedicate alla ricorrenza. Inoltre si

prevede lo sviluppo di un film pubblicitario dedicato al Natale e un

miglioramento della visibilità sui punti vendita.

CREME DA SPALMAREAndamento del Mercato

Nutella cresce più che proporzionalmente e recupera 0,2 punti

quota.

Il mercato ristretto delle creme cresce ma con minore intensità, a

causa soprattutto delle flessione di Nutkao e Private Label.

Nell’ambito del mercato allargato, le confetture crescono lievemente

(+1,3% rispetto all’anno precedente), soprattutto grazie alle

performance positive delle Private Label.

Il mercato dei mieli è in lieve flessione (-0,4% rispetto all’anno

precedente).

Mercato

+ 3,3%

CREME DA SPALMAREAndamento mercato e quote a quantità

Fonte: Dati IRI, 2010. AT, AM 2010, INCLUSI DISCOUNT 07 settembre 2010

20092010

85,785,9

14,3 14,1

ALTRI

NUTELLA

NUTELLA Andamento vendite (Andamento su base 100 in q)

07 settembre 2010

Strategia Ferrero

• Focalizzazione sul posizionamento di Nutella

Si conferma la strategia di crescita incentrata sul rafforzamento del

posizionamento alimentare della marca, veicolato soprattutto attraverso il

focus sul momento di consumo della prima colazione.

Al fine di sostenere la strategia saranno incrementati gli investimenti media

rispetto all’anno precedente.

• Focus sul miglioramento dell’esposizione a lineare

Si conferma la focalizzazione sul miglioramento dell’esposizione di Nutella

sul punto vendita.

• Sviluppo gamma

Si proseguirà con le attività “formato convenienza”, al fine di investire

risorse in attività di marketing direttamente rivolte al consumatore.

THE PRONTO Andamento del Mercato

• Il The pronto risulta essere la categoria che registra la maggiore crescitaall’interno del mercato allargato del beverage.

• Il maggior contributo alla crescita del The nell’ultimo anno è dato dalThe Verde (+9.4% quota vol).

• Il The pronto rispetto ai soft drinks beneficia in particolare dellacrescente importanza del tema della salute/benessere.

07 settembre 2010

Mercato

2,9 %

20092010

25,226,4

13,911,6

24,425,8

4,94,92,2 2

5,15,4

18,3 18,7

4,3 4,4ALTRI

MARCHE PRIVATE

ICE TEA

PARMALAT

NESTEA

S.BENEDETTO

BELTE'

ESTATHE'

THE PRONTOAndamento mercato e quote a quantità

Fonte: Dati IRI, 2010. AT, AM 2010

BEVANDE Andamento vendite (Andamento su base 100 in q)

ANDAMENTO PRODUTTIVO (in q)

07 settembre 2010

Strategia Ferrero

• Nel prossimo esercizio si intende rafforzare l’equity della marca Estathé attraverso maggiori investimenti media. Il Portfolio Management prevede il rilancio del Deteinato per presidiare al meglio l’entry target.

• L’obiettivo del rilancio di Estathé Deteinato è quello di incrementare la penetrazione nelle famiglie con bambini. Caratteristica principale del nuovo formato Push&Pull è il tappo con erogatore

• Altro obiettivo è infine quello di migliorare il presidio sia nel canale moderno, colmando i gap distributivi sui diversi gusti e formati e rafforzando la presenza espositiva

07 settembre 2010

Estathè è il numero 1

• Estathè è il 1° the freddo in Italia

• Estathè è il 1° fatto per infusione

• Estathè è il 1° (e l’unico) ad avere un’icona nel mercato del the

• Estathè è il 1° per il suo gusto unico

• Estathè è il 1° per forza e immagine di marca

• Estathè è il 1° in quota di mercato a valore

• Estathè è il 1° in notorietà

• Estathè è il 1° per spending in adv

• Estathè è il 1° the freddo bevuto anche in inverno

• Estathè è il 1° sulla maglia Rosa

La situazione in azienda

Il Bilancio 08-09

L’Azienda Italia ha chiuso l’esercizio con un fatturato di

2.252 milioni di Euro.

L’utile netto è risultato pari a 115,8 milioni di Euro, con

un’incidenza sui ricavi del 5,1%, mentre il flusso di liquidità

generato dalla gestione reddituale ammonta a 238,4 milioni

di Euro.

Il fatturato consolidato di Gruppo è stato pari a 6.345

milioni di Euro, +2,1 % rispetto all’anno precedente.

Il Gruppo conta nel mondo 38 società operative, 14

stabilimenti e oltre 21.555 dipendenti.

Fatturato

367 393 477 566 659 714 801 876 830 927 101810121031105910511069 1133125612851362141614971470

1309 1386

1618

1835

2184

2432

27062858

3059

3285

3740

39523788

3928

4154

44004549

48005100 56436000 6214 6345

0

6500

Fatturato in Milioni di Euro

I risultati di Gruppo