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snamretegas.it

Shippers’ Day – Snam Rete Gas e il mercato: insieme verso l’Europa Evoluzione dei Servizi Commerciali nell’offerta Snam Rete Gas Marco Cabri Responsabile Contratti e Fatturazione

San Donato Milanese, 27 Maggio 2015

Evoluzione del mercato gas in Italia

Capacità e volumi di trasporto

Il mercato in Europa

2

Il futuro del mercato

Biometano

Agenda




3


Biometano

Agenda

4

Da poche decine di operatori con contratti a lungo termine a più di cento soggetti che operano numerosi scambi di gas e transazioni di capacità. Orientamento verso

un mercato del gas Europeo caratterizzato da liquidità, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti.


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

FattureShipperUtenti PSV

INTRODUZIONE DELLE

COMPONENTI ADDIZIONALI

NUOVO REGIME BILANCIAMENTO

Primo booking di capacità

Primo processo di conferimento e

transazioni attraverso il Portale

Capacità

Avvio Aste per conferimenti Day Ahead su PRISMA

Avvio Aste per conferimenti Mensili

su PRISMA

Avvio Aste per conferimenti Annuali

e Pluriennali su PRISMA

Avvio aste per conferimenti Trimestrali su

PRISMA

Avvio aste per conferimenti Within-

Day su PRISMA

Luglio 2001 Luglio 2009 Aprile 2013 Novembre 2014 Marzo 2015 Giugno 2015 Novembre 2015

Evoluzione del mercato gas in Italia Evoluzione dell’offerta di capacità di trasporto

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000

Numero di transazioni gestite: conferimenti, incrementi, cessioni, trasferimenti di capacità

2001 - Liberalizzazione del

mercato - Conferimenti annuali

sui punti di importazione

- Bilanciamento fisico agli stoccaggi

- Creazione del mercato secondario ai PdR (poco liquido)

2003 - Creazione del PSV - Conferimenti pluriennali

sui punti di importazione - Creazione del mercato

secondario ai punti di importazione (poco liquido)

2011 - Introduzione del

bilanciamento commerciale per merito economico

2013 - L’Unione Europea approva il

CAM NC (Capacity Allocation Mechanisms Network Code)

- Avviamento della Piattaforma Europea PRISMA

- Conferimenti giornalieri sui punti di importazione/esportazione

- Sottoscrizione di accordi di interconnessione (IPA) con i trasportatori interconnessi

2015 - Avviamento del bilanciamento

in accordo al Network Balancing Code (NBC)

- Conferimenti infragiornalieri sui punti di importazione/esportazione

Evoluzione del mercato gas in Italia Evoluzione del mercato dal 2001 ad oggi




7


Biometano

Agenda

8

Capacità e volumi di trasporto Punti di Entrata: dettaglio delle capacità

-

65

130

195

260

325

390

455

520

585

650

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre

Capacità ai Punti di Entrata (IMP – GNL – PN – STOC)

Capacità Conferita AT 14/15 Capacità di Trasporto AT 14/15 Capacità Conferita AT 13/14

Capa

cità

Con

feri

ta [M

Smc/

g]

9

Capacità e volumi di trasporto Punti di Entrata: situazione al 1 maggio 2015

10

Capacità e volumi di trasporto Passo Gries: dettaglio delle capacità

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre

Capacità al Punto di Entrata di Passo Gries

Pluriennale Conf. Cont. AT 14/15 Conferita Day-Ahead AT 14/15 Capacità di Trasporto AT 14/15 Capacità Conferita AT 13/14

Capa

cità

Con

feri

ta [M

Smc/

g]

11

Capacità e volumi di trasporto Conferimenti Day-Ahead: Inverno 2015

12

Capacità e volumi di trasporto Conferimenti di capacità

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

1D

2L

3M

4M

5G

6V

7S

8D

9L

10M

11M

12G

13V

14S

15D

16L

17M

18M

19G

20V

21S

22D

23L

24M

25M

26G

27V

28S

Prez

zi [€

/GJ]

Capa

cità

Con

ferit

a [S

mc/

g]Conferimenti Day Ahead e Prezzi ai principali Hub Europei - Febbraio 2015

Passo Gries[Entrata]

Tarvisio[Entrata]bundled

Tarvisio[Entrata]unbundled

Tarvisio[Uscita]bundled

Gorizia[Entrata]

PSV CEGH Baum AUT(Central European Gas Hub)

NCG DE(NetConnect Germany)

TTF NL(Title Transfer Facility)

13

Capacità e volumi di Trasporto Punti di Importazione: conferimenti mensili

(*) il dato relativo all’AT 14/15 è riferito al periodo ottobre 2014 - marzo 2015.

Capacità e volumi di Trasporto Scambi di capacità presso i Punti di Importazione di Passo Gries e Tarvisio

15

Capacità e volumi di trasporto Volumi immessi sulla rete nazionale

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

IMPO

RTAZ

ION

I (Gs

mc)

PSV

(Gsm

c)PSV

Tarvisio

Passo Gries

Mazara del Vallo

Panigaglia

Gela

Cavarzere

Totale

DAL 2013 RIDUZIONE

IMPORTAZIONE GAS DA ALGERIA E SU TERMINALI ED AUMENTO DALLA

RUSSIA

16

Capacità e volumi di trasporto Confronto tra utilizzo PSV e Punti di Entrata interconnessi con l’estero – Massimi giornalieri

0

20

40

60

80

100

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0

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100

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200

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300

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IMPO

RTAZ

IONI

(MSm

c)

PSV

(MSm

c)

PSV MAX MESE

Passo Gries

Tarvisio

Mazara

Gela

17

Capacità e volumi di trasporto Utilizzo della capacità (punta annuale VS media anno) per i principali Punti di Entrata interconnessi con l’estero

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Passo GriesTarvisioMazara del Vallo




18


Biometano

Agenda

Il mercato in Europa L’andamento dei prezzi agli HUB europei




21


Biometano

Agenda

22

Risoluzione contrattuale

Punti aperti non conferiti inizio AT

Punti diretti (fornitura vs clienti finali)

Nuovo fornitore < 50.000 Smc/anno Attivazione servizio di tutela

Trasporto (FUI-T)

Discatura

Punti indiretti (fornitura vs società vendita UDD)

Nuovo fornitore Attivazione servizio di tutela Distribuzione(FUI-D)

Attivazione FdD Attivazione FdD

Il futuro del mercato Sviluppi informatici futuri sul Portale Capacità

23

Il futuro del mercato Sviluppi informatici futuri sul Portale Capacità

E’ stata rilasciata una nuova versione del portale che consente agli Utenti che prestano il servizio FUI e FDD lato distribuzione di gestire le richieste di capacità sulla rete di trasporto attraverso le consuete modalità di interazione col portale

E’ in corso di implementazione una funzionalità che consentirà agli Utenti di richiedere al FDD lato trasporto la cessione di capacità subentrando nella fornitura ad un cliente finale o ad una società di vendita temporaneamente servita da FDD (tale gestione è ad oggi totalmente manuale – circa 1000 richieste gestite nel corrente anno termico)

Saranno rese disponibili le allocazioni per singolo servizio separatamente dalla fornitura che l’Utente effettua per vendita su un punto di riconsegna

Restituzione al TSO della capacità ai fini della sua riassegnazione

24

In essere da Settembre 2014

Capacity Surrender

Offerta di capacità oltre la tecnica e riacquisto del TSO in caso di rischio di congestione fisica

Proposta modifica Codice di Rete consultata

Oversubscription & Buy-Back

Limitazione diritti di rinomina al fine di liberare capacità continua in caso di congestione contrattuale

Eventuale futura implementazione

Short-Term Use It Or Lose It

Ritiro della capacità sistematicamente non utilizzata e non riofferta dagli utenti

Long-Term Use It Or Lose It

Il futuro del mercato Congestion Management Procedures

25

Facoltà per l’utente di restituire al trasportatore la capacità non utilizzata, ai fini della sua riassegnazione

Il Trasportatore è tenuto ad accettare qualunque capacità venga restituita dall’utente

Tale capacità deve essere assegnata sul mercato primario solo a valle della vendita della

capacità tecnica ancora disponibile

L’utente continua a mantenere gli obblighi di pagamento della relativa tariffa fintanto che la

capacità non viene riallocata ad un altro soggetto

Il de-conferimento della surrender capacity agli utenti detentori della capacità avviene

secondo un meccanismo pro-quota.

Tramite il processo di rinomina, l’utente può richiamare la surrender capacity se non

precedentemente venduta.

La norma si applica in Italia a partire da Settembre 2014

Il futuro del mercato Capacity surrender

26

Previsto uno schema incentivante per l’offerta della capacità addizionale

Profit-sharing tra TSO e Utenti di extra-ricavi/costi connessi alla vendita/riacquisto della capacità addizionale offerta

Capacità addizionale offerta da determinare in base a:

Ricalcoli della capacità di trasporto nel corso dell’anno, in considerazione delle condizioni tecniche della rete (es.

temperature, consumi e poteri calorifici)

Scenari statistici di effettivo utilizzo della capacità tecnica

Procedure per il buy-back della capacità basata su mercato secondario

La norma è stata consultata

Oversubscription: offerta di capacità di trasporto oltre la capacità tecnica Buy-back: riacquisto di capacità da parte del TSO in caso di congestione fisica

Il futuro del mercato Oversubscription & Buy-Back

27

Ritiro della capacità sistematicamente non utilizzata da parte di un utente

Applicazione della misura nel caso in cui: L’utente utilizzi, in entrambi i semestri dell’anno termico di riferimento, estivo e invernale, in media meno

dell’80% della capacità sottoscritta, senza opportune giustificazioni

L’utente non abbia offerto la capacità inutilizzata sul mercato (tramite secondario e surrender) a prezzi congrui

La verifica viene effettuata annualmente a Novembre e si applica agli utenti con capacità pluriennale

(sottoscritta prima del 1 ottobre dell’anno termico di riferimento)

L’utente può perdere parte dei diritti sulla capacità per la restante durata del contratto.

L’utente continua a mantenere i diritti di capacità e i relativi obblighi di pagamento fintanto che la

capacità non viene riallocata ad un altro soggetto.

La norma è stata consultata

Il futuro del mercato Long Term UIOLI

28

Limitazione ai diritti di rinomina in caso di congestione contrattuale al fine di rioffrire al mercato su base continua la capacità non utilizzata

Meccanismo di restrizione della rinomina:

Se nomina inziale < 80% capacità sottoscritta rinomina su base

continua consentita max 90% e min 10%;

Se nomina iniziale > 80% capacità sottoscritta rinomina su base

continua consentita fino alla metà della capacità sottoscritta non

nominata

Se nomina iniziale < 20% capacità sottoscritta metà del volume

nominato può essere rinominato verso il basso

La restante capacità può essere rinominata su base interrompibile

La norma non si applica a utenti che nell’anno precedente detenevano

sul punto meno del 10% della capacità tecnica

La norma si applicherà a partire dal 1 luglio 2016 (salvo diverse

indicazione da parte di AEEGSI)

Rinomina consentita

100%

0%

80%

20%

Nomina iniziale

90%

10% 0%

80%

20%

Nomina iniziale

10%

(100%-x)/2

Rinomina consentita

Ammontare minimo di capacità continua

riofferta sul mercato

Nom. Iniz. ≤ 80% Nom. Iniz. > 80%

10% 100%

Il futuro del mercato Short Term UIOLI

29

PRISMA è stata fondata nel Gennaio 2013 dai TSO di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Olanda al fine di unire la relativa esperienza nella gestione dei conferimenti di capacità. L’ obiettivo era quello di creare una piattaforma informatica in grado di gestire i processi secondo quanto previsto dalle regole del CAM.

Ad oggi PRISMA può contare su 22 TSO Shareholders e su 12 TSO utilizzatori provenienti da 14 nazioni differenti. Gli shipper registrati sono 427 (in Italia 104) per un totale di circa 1.500 utenti (329 in Italia)

Il futuro del mercato PRISMA: Shareholders e Utenti

30

Tipologia Conferimento Frequenza Aste Quantità di

prodotti per asta Apertura dell’asta Periodo di offerta Pubblicazione della Capacità oggetto di

offerta

Pubblicazione dell’esito di

assegnazione

Algoritmo di asseganzione

Calendario delle aste di Capacità Firm (*)

Annuale Annuale

da AT1 a AT15 1° lunedì di marzo Prima assegnazione 3h:

09:00-12:00 assegnazioni

successive 1h: 13:00-14:00

15:00-16:00 17:00-18:00

Mese antecedente l’effettuazione

dell’asta

Entro il giorno lavorativo seguente Ascending Clock Trimestrale da T1 a T4 1° lunedì di giugno Settimana

antecedente l’effettuazione

dell’asta Mensile Mensile M1 2° lunedì del mese precedente

Giornaliero Giornaliera D1 16:30 del giorno precedente 16:30-17:00 16:30 Entro le ore 17:30

Uniform Price

Infragiornaliero Oraria Da H1 a H24

19:00 del giorno lavorativo antecedente / 4 ore antecedenti l’inizio

della capacità

Prima assegnazione: 19:00 - 2:30 assegnazioni

successive 30m: ogni ora

All’apertura dell’asta Entro 30 minuti dalla chiusura dell’asta

Calendario delle aste di Capacità Interruptible

Giornaliero (*) Vedi sopra Vedi sopra 17:30 del giorno precedente 17:30-18:00 17:30 Entro le ore 18:30 Vedi sopra

(*) La capacità interrompibile tecnica è offerta sequenzialmente all’offerta di capacità firm e con le stesse tipologie di aste

Il futuro del mercato Le tempistiche delle aste di capacità

31

Last within-day capacity auction for gas day D

First within-day capacity auction window for transports on gasday DDay-ahead capacity auction at D-1 for transports on gasday D

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5

Gas Day D-1 Gas Day D

Il futuro del mercato Il timing delle aste within-day




32


Biometano

Agenda

33

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia delle fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE

Decreto interministeriale del 5 dicembre 2013 Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale

Deliberazione ARG/gas 46/15 del 12 febbraio 2015 Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi

Deliberazione 210/2015/R/gas del 7 maggio 2015 Definisce i processi di mercato relativi all'immissione di biometano nella reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale

Biometano Normative di accesso alla rete

34

Le fasi del processo sono: 1. la richiesta; 2. la localizzazione del Punto di Consegna; 3. la valutazione tecnico-economica; 4. la comunicazione di ammissibilità e l’offerta; 5. la realizzazione.

Requisiti specifici per l’immissione di biometano: • rispondenza dell’impianto al Decreto interministeriale del 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici

utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato (biogas da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti);

• conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all’Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità;

• trasportabilità e smaltibilità dei volumi.

Elementi della richiesta di allacciamento • schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della

connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell’impianto.

Biometano Accesso nuovi impianti alla rete di trasporto Capitolo 6

35

Preventivo disponibile entro 120 giorni dalla richiesta

Contenuti dell’offerta di allacciamento: • caratteristiche del Punto di Consegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di

esercizio del metanodotto);

• tempi di realizzazione, suddivisi tra tempo stimato per ottenimento dei permessi pubblici e privati e

tempi necessari alla costruzione dell’opera;

• costi di realizzazione dell’opera;

• condizioni economiche, con l’ammontare della la garanzia bancaria richiesta e l’ammontare

dell’eventuale contributo (con possibilità di rateizzazione in 20 anni);

• altre indicazioni relative alla realizzazione fisica della connessione, ai sensi della Delibera 46/15,

Allegato A, comma 6.1.

Biometano Accesso nuovi impianti alla rete di trasporto Capitolo 6

36

Bilancio commerciale disposizioni 210/2015/R/gas

La delibera definisce i processi di mercato relativi all'immissione di biometano nella reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale,

definendo anche disposizioni attuative funzionali all'allocazione del biometano nei casi di ritiro da parte GSE, in alternativa alla vendita

diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi del decreto 5 dicembre

2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Attività di metering

La titolarità dell’impianto di misura del gas immesso in rete è del Produttore di biometano

Attività di meter reading

Il trasportatore provvede alla validazione e alla messa a disposizione e/o inoltro di tali dati di misura all’Utente e al Produttore di biometano

Qualità del biometano

Nelle more della definizione della normativa europea in materia, la specifica di qualità per le immissioni da biometano integra il DM 19

febbraio 2007, con ulteriori elementi e composti così come identificati dal Rapporto Tecnico UNI TR 11537

Biometano Bilancio commerciale ed attività di misura ai Capitoli 9, 10 e 11 Codice di Rete

37

Riduzione del 40% delle emissioni rispetto al 1990.

Aumento della quota di energie rinnovabili per raggiungere almeno il 27%.

Aumento dell'efficienza energetica: il 27% rispetto ad uno scenario inerziale.

EU 2030 Framework EU 2050 Radmap

Riduzione del 80% delle emissioni rispetto al 1990.

Per il settore elettrico completa o quasi completa decarbonizzazione

Fonte: European Commission, Roadmap 2050, A practical guide to a prosperous, low carbon europe; European Commission, 2030 climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy, January 2014

EU 20-20-20 Package

Riduzione del 20% delle emissioni climalteranti rispetto al 1990

Aumento della quota di energie rinnovabili per raggiungere almeno il 20%

Aumento dell'efficienza energetica: un risparmio del 20% rispetto ad uno scenario inerziale.

2050 2030 2020

Biometano Unione Europea: obiettivi sul cambiamento climatico

38

Notevole crescita della produzione da bioenergie soprattutto grazie allo sviluppo della filiera del biogas. La Tariffa Onnicomprensiva (TO) per la generazione di elettricità applicata in Italia è stata introdotta a partire dal 2010 ed è stata tra le più generose in Europa. La TO ha dato un forte impulso al decollo del settore, infatti gli impianti di biogas sono passati da 272 del 2009 ad oltre 1000 alla fine del 2013. L’incentivo era limitato a impianti di taglia inferiore a 1 MW.

38

7.99.6

4.6

7.412.5

17.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produzione elettricada Bioenergie

(TWh)

Biogas

Altre bioenergie

18.9 21.6

13.414.9

32.3

36.5

0

4

8

12

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20

24

28

32

36

40

44

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produzione elettricada Eolico e Fotovoltaico

(TWh)

Eolico

Fotovoltaico

+37%

+13%

Biometano Lo sviluppo della produzione elettrica da bioenergie in Italia

39

Italia seconda solo alla Germania in Europa come numero di impianti produttori di biogas ma in netto ritardo quanto a numero di impianti di biometano

Biometano Il biogas ed il biometano in Europa

40

La produzione di biometano conosce economie di scala consistenti che dipendono dai due processi distinti di Produzione del biogas ed Upgrading del biogas

La costituzione di consorzi del biometano in grado di conseguire adeguate economie di scala permetterebbe di conservare competitività al termine del periodo di incentivazione

0.890.74

0.52 0.44

0.27

0.22

0.160.12

1.16

0.96

0.68

0.56

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

100 mc/h 250 mc/h 500 mc/h 1000 mc/h

Costo di produzione del biometano da Mix 30% Colture Energetiche - 70% Reflui Zootecnici (€/mc)

Produzione del biogas Upgrading

Biometano Le economie di scala nella produzione di biometano

41

Biometano La creazione di nuovi Punti di Riconsegna

42

L’istituzione di un Registro delle Garanzie di Origine del Biometano renderebbe possibile la tracciatura

commerciale anche in un mercato caratterizzato da molti scambi.

un produttore elettrico, ricadente quindi, entro il sistema degli obblighi dell’Emission Trading System potrebbe

comprovare l’origine rinnovabile del gas consumato, risparmiando sull’acquisto di Emission Unit Allowances (EUA di CO2

il cui prezzo è previsto in crescita).

nella prospettiva delle politiche europee di lotta al cambiamento climatico (Roadmap 2050 – zero emissioni climalteranti

nella produzione EE), il biometano può rappresentare una risorsa per rendere competitivi impianti termoelettrici ad alta

efficienza ad oggi sottoutilizzati (consumo da 34Gm3/anno del 2008 agli attuali 17Gm3/anno).

È da considerare la programmabilità di utilizzo del biometano e la flessibilità della rete di trasporto gas a differenza delle

altre fonti rinnovabili elettriche che richiedono ingenti risorse per regolazione e trasmissione a causa della loro non

programmabilità/trasportabilità.

Biometano Opportunità di miglioramento

43

Il Registro delle Garanzie di Origine in prospettiva consentirebbe lo sviluppo di un mercato europeo del Biometano,

sviluppo che tenderebbe ad ampliarne l’offerta e ad abbassarne i costi.

Per ampliare l’offerta è utile valutare l’ampliamento delle matrici e dei processi ammissibili per la produzione del

biometano.

In particolare il biometano ottenuto da gassificazione consentirebbe di valorizzare l’ampia disponibilità delle biomasse

solide reperibili dalla manutenzione boschiva e dalla potatura, diversificando fonti di approvigionamento e tecnologie.

Oggi la produzione di biogas è concentrata nelle aree agricole del Nord Italia essendo la digestione anaerobica da

biomasse umide l’opzione prevalente. La gassificazione di biomasse solide consentirebbe di valorizzare risorse collocate

al Sud e nell’arco alpino.

Biometano Opportunità di miglioramento

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