Sardegna Agricoltura - Giuseppe ZULIANI DIRETTORE...

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Direzione Comunicazione e Marca Commerciale

Sassari, 3 Aprile 2009Artisti della QualitàMaestri della Convenienza

Giuseppe ZULIANIDIRETTORE COMUNICAZIONE E MARCA COMMERCIALE CONAD


Sassari, 3 Aprile 2009
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Sassari, 3 Aprile 2009Artisti della QualitàMaestri della Convenienza

Giuseppe ZULIANIDIRETTORE COMUNICAZIONE E MARCA COMMERCIALE CONAD


2



La nostra Storia

Siamo nati nel 1962 come Consorzio di Cooperative di dettaglianti con una missione precisa :

• Sviluppare la Cooperazione fra esercenti dettaglianti rinnovando significativamente l’ impresa al dettaglio

• Tutelare e accrescere la redditività delle imprese associate

• Essere vicino al consumatore per servizio, qualità dell’ offerta e per convenienza

Siamo la più grande organizzazione Cooperativa di imprenditori indipendenti in Italia.



LA STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

CONAD è una Cooperativa di Imprenditori e la visione del suo ruolo in questo sistema distributivo è di offrire ai soci imprenditori prodotti e servizi per

soddisfare localmente i bisogni di spesa dei consumatori

Consorzio NazionaleConsorzio NazionaleConsorzio NazionaleConsorzio Nazionale

CooperativeCooperativeCooperativeCooperative

Soci ImprenditoriSoci ImprenditoriSoci ImprenditoriSoci Imprenditori
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La nostra Storia

Siamo nati nel 1962 come Consorzio di Cooperative di dettaglianti con una missione precisa :

• Sviluppare la Cooperazione fra esercenti dettaglianti rinnovando significativamente l’ impresa al dettaglio

• Tutelare e accrescere la redditività delle imprese associate

• Essere vicino al consumatore per servizio, qualità dell’ offerta e per convenienza

Siamo la più grande organizzazione Cooperativa di imprenditori indipendenti in Italia.



LA STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

CONAD è una Cooperativa di Imprenditori e la visione del suo ruolo in questo sistema distributivo è di offrire ai soci imprenditori prodotti e servizi per

soddisfare localmente i bisogni di spesa dei consumatori

Consorzio NazionaleConsorzio NazionaleConsorzio NazionaleConsorzio Nazionale

CooperativeCooperativeCooperativeCooperative

Soci ImprenditoriSoci ImprenditoriSoci ImprenditoriSoci Imprenditori
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LA MISSION

Creare valore per i soci imprenditori sviluppando un’offerta di prodotti e servizi capace di essere semplice, rilevante e competitiva per il consumatore Italiano.



LE PARTNERSHIP INTERNAZIONALI

20012001Partnership Partnership con con LeclercLeclercper sviluppare per sviluppare assieme il assieme il canale Ipercanale Iper


20042004Partnership Partnership con con Rewe Rewe Italia Italia per fare per fare Politiche Politiche Commerciali Commerciali assiemeassieme


20062006COOPERNICCOOPERNICalleanza con alleanza con Leclerc, Rewe, Leclerc, Rewe, Colruyt, Coop Colruyt, Coop SwisseSwisse

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LA MISSION

Creare valore per i soci imprenditori sviluppando un’offerta di prodotti e servizi capace di essere semplice, rilevante e competitiva per il consumatore Italiano.



LE PARTNERSHIP INTERNAZIONALI






4



43,5

N°2 (16,1%)

29,4

N°2 (17,2%)

8,2

N°2 (12,2%)

10,0

N°2 (21,0%)

5,1

N°3 (23,0%)N. Pdv: 17.500

Fatturato: 96,2 €/Miliardi



Paesi d’origine :

Germania

Belgio

Francia

Italia

Svizzera

Presenze in EuropaAustriaBulgariaCroaziaSpagnaUngheriaPolognaPortagalloCecoslovacchiaRomaniaRussiaSlovacchiaSloveniaUcraina

Francia

SpagnaPortogallo

Germania

Italia

Sviszzera

BelgioCecoslovac.

Romania

Russia

PoloniaUcraina

Slovacchia

Austria Ungheria

Bulgaria

Slovénia

Croazia

Portata geografica dell’alleanza: 18 paesi europei
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43,5

N°2 (16,1%)

29,4

N°2 (17,2%)

8,2

N°2 (12,2%)

10,0

N°2 (21,0%)

5,1

N°3 (23,0%)N. Pdv: 17.500

Fatturato: 96,2 €/Miliardi



Paesi d’origine :

Germania

Belgio

Francia

Italia

Svizzera

Presenze in EuropaAustriaBulgariaCroaziaSpagnaUngheriaPolognaPortagalloCecoslovacchiaRomaniaRussiaSlovacchiaSloveniaUcraina

Francia

SpagnaPortogallo

Germania

Italia

Sviszzera

BelgioCecoslovac.

Romania

Russia

PoloniaUcraina

Slovacchia

Austria Ungheria

Bulgaria

Slovénia

Croazia

Portata geografica dell’alleanza: 18 paesi europei
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Quota di mercato a totale Italia

Siamo la catena n.°2 della distibuzione Italiana…Siamo la catena n.°2 della distibuzione Italiana…

AUCHAN

7,6%

CDS

0,1%

SIGMA

2,6%

SISA

3,9%

FINIPER

2,8%

LIDL

1,8%

ESSELUNGA

6,7%

EUROSPIN

2,3%

DESPAR

4,4%DISCO VERDE

0,1% CRAI

2,1%

CORALIS

0,9%

LOMBARDINI

1,6%

NEG.INDIP.

1,3%

IL GIGANTE

1,1%

PAM

3,2%

S.A.I.

0,2% SELEX

7,8%

SUN

1,3%

AGORA'

1,7%

T. & T.

0,1%

ALFI

0,3%

BENNET

1,9% BRIO

0,1%

C3

1,7% CAT. INDIP.

1,2%

CARREFOUR

8,7%

CE.DI GROS

0,7%

CONAD9,3%

CO.DIST.

0,1%

INTERDIS

5,4%REWE

2,7%

CONITCOOP

0,2%

COOP ITALIA

14,2%



Quota di mercato sul Canale Supermercati

Secondi anche nel Canale Supermercati…Secondi anche nel Canale Supermercati…

CDS

0,2%

SISA5,1%

AUCHAN

5,9%

SUN

2,0%

FINIPER1,5%

LOMBARDINI1,0%

ESSELUNGA4,7%

DESPAR

5,8%DISCO VERDE

0,1%

CRAI1,6%

CORALIS0,8%

NEG.INDIP.

0,6%

PAM3,5%

IL GIGANTE

0,7%

S.A.I.0,2%

SELEX

10,0%SIGMA2,6%

T. & T.

0,1%

AGORA'2,4%

ALFI

0,5%

BENNET

0,1%BRIO0,1%

C32,4% CAT. INDIP.

1,2%

CARREFOUR

9,2%

CE.DI GROS

1,3%

CONAD12,9%

CO.DIST.

0,0%

INTERDIS6,2%REWE

3,1%CONITCOOP0,3%

COOP ITALIA

13,9%
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Quota di mercato a totale Italia

Siamo la catena n.°2 della distibuzione Italiana…Siamo la catena n.°2 della distibuzione Italiana…

AUCHAN

7,6%

CDS

0,1%

SIGMA

2,6%

SISA

3,9%

FINIPER

2,8%

LIDL

1,8%

ESSELUNGA

6,7%

EUROSPIN

2,3%

DESPAR

4,4%DISCO VERDE

0,1% CRAI

2,1%

CORALIS

0,9%

LOMBARDINI

1,6%

NEG.INDIP.

1,3%

IL GIGANTE

1,1%

PAM

3,2%

S.A.I.

0,2% SELEX

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SUN

1,3%

AGORA'

1,7%

T. & T.

0,1%

ALFI

0,3%

BENNET

1,9% BRIO

0,1%

C3

1,7% CAT. INDIP.

1,2%

CARREFOUR

8,7%

CE.DI GROS

0,7%

CONAD9,3%

CO.DIST.

0,1%

INTERDIS

5,4%REWE

2,7%

CONITCOOP

0,2%

COOP ITALIA

14,2%



Quota di mercato sul Canale Supermercati

Secondi anche nel Canale Supermercati…Secondi anche nel Canale Supermercati…

CDS

0,2%

SISA5,1%

AUCHAN

5,9%

SUN

2,0%

FINIPER1,5%

LOMBARDINI1,0%

ESSELUNGA4,7%

DESPAR

5,8%DISCO VERDE

0,1%

CRAI1,6%

CORALIS0,8%

NEG.INDIP.

0,6%

PAM3,5%

IL GIGANTE

0,7%

S.A.I.0,2%

SELEX

10,0%SIGMA2,6%

T. & T.

0,1%

AGORA'2,4%

ALFI

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BENNET

0,1%BRIO0,1%

C32,4% CAT. INDIP.

1,2%

CARREFOUR

9,2%

CE.DI GROS

1,3%

CONAD12,9%

CO.DIST.

0,0%

INTERDIS6,2%REWE

3,1%CONITCOOP0,3%

COOP ITALIA

13,9%
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6.0086.587

7.086 7.3987.818 8.204

8.860

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

milioni

di euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (Est)

+9,6%

+4,4%+7,6%

+5,7%+4,9%

+8,0%

Andamento Fatturato

In bianco è segnalata la variazione valore vs anno precedente

Abbiamo tassi di crescita costanti e significativiAbbiamo tassi di crescita costanti e significativi



Cosa abbiamo fatto fino ad oggi…

Abbiamo creato un rapporto più efficace con i Consumatori

Valorizzando i Fattori Distintivi trasversali ai format per lo sviluppo del posizionamento del brand Conad che sia: semplice, rilevante e

competitivo

PASSANDO DAL FORMAT ALLA FORMULA
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6.0086.587

7.086 7.3987.818 8.204

8.860

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milioni

di euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (Est)

+9,6%

+4,4%+7,6%

+5,7%+4,9%

+8,0%

Andamento Fatturato

In bianco è segnalata la variazione valore vs anno precedente

Abbiamo tassi di crescita costanti e significativiAbbiamo tassi di crescita costanti e significativi



Cosa abbiamo fatto fino ad oggi…

Abbiamo creato un rapporto più efficace con i Consumatori

Valorizzando i Fattori Distintivi trasversali ai format per lo sviluppo del posizionamento del brand Conad che sia: semplice, rilevante e

competitivo

PASSANDO DAL FORMAT ALLA FORMULA
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Il nostro modello di business è caratterizzato da fortiinvestimenti in comunicazione a supporto di unarticolato piano di attività mirati su:

•• LEADERSLEADERS

•• MARCAMARCA COMMERCIALECOMMERCIALE

•• FRESCHIFRESCHI

OBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICI

1.1. STANDARDIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ NAZIONALESTANDARDIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ NAZIONALE

2.2. FOCALIZZAZIONE DELL’APPROCCIO LOCALEFOCALIZZAZIONE DELL’APPROCCIO LOCALE




Le nostre priorità



Conclusioni

• Siamo un retailer focalizzato sui canali che rispondonomeglio all’ esigenze dei consumatori

• Abbiamo tassi di crescita superiori alle medie delmercato

• Siamo leader negli investimenti media

• Siamo un distributore di Marca che investe e garantiscequota alta alle Marche industriali

• Subiamo contrazioni di margini a causa dell’impossibilitàdi trasferimento degli aumenti di listino al consumo

Abbiamo la necessità di recuperare efficienza nellarelazione con i nostri fornitori !!!
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Il nostro modello di business è caratterizzato da fortiinvestimenti in comunicazione a supporto di unarticolato piano di attività mirati su:

•• LEADERSLEADERS

•• MARCAMARCA COMMERCIALECOMMERCIALE

•• FRESCHIFRESCHI







Le nostre priorità



Conclusioni

• Siamo un retailer focalizzato sui canali che rispondonomeglio all’ esigenze dei consumatori

• Abbiamo tassi di crescita superiori alle medie delmercato

• Siamo leader negli investimenti media

• Siamo un distributore di Marca che investe e garantiscequota alta alle Marche industriali

• Subiamo contrazioni di margini a causa dell’impossibilitàdi trasferimento degli aumenti di listino al consumo

Abbiamo la necessità di recuperare efficienza nellarelazione con i nostri fornitori !!!
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Filiera Lattiero-Casearia

Allevamento e Alimentazione

Mungitura

Conservazione e TrasportoControllo, Analisi,

Produzione e Trasformazione

Distribuzione

Consumatore Finale




2006 ± % su 2005 2007 ± % su 2006 2008 ± % su 2007

Totale Latte Alimentare 2.374.287 1,63% 2.392.133 0,75% 2.408.104 0,67%

Latte Fresco 581.815 5,56% 575.437 -1,10% 603.266 4,84%

Latte Fresco AQ 388.463 6,51% 375.202 -3,41% 355.984 -5,12%

Latte UHT 1.414.070 -0,45% 1.427.569 0,95% 1.432.932 0,38%

Ipermercati 652.381 9,19% 677.687 3,88% 717.838 5,92%

Supermercati 1.182.870 1,36% 1.165.559 -1,46% 1.165.051 -0,04%

Superette 141.669 -9,69% 186.202 31,43% 199.726 7,26%

Discount 158.302 -8,99% 186.202 17,62% 199.726 7,26%

Dettaglio tradizionale 239.065 -0,80% 176.483 -26,18% 125.763 -28,74%

Nord Ovest 582.447 4,22% 599.805 2,98% 594.073 -0,96%

Nord Est 449.540 2,84% 441.977 -1,68% 449.277 1,65%

Centro + Sardegna 545.757 1,43% 541.092 -0,85% 567.316 4,85%

Sud + Sicilia 796.543 -0,71% 809.259 1,60% 797.438 -1,46%

Acquisti per area geografica ('000 litri)

Fonti: ISMEA - ACNielsen

Acquisti domestici di Latte Alimentare

Totale acquisti ('000 litri)

Acquisti per canale distributivo ('000 litri)
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Allevamento e Alimentazione

Mungitura

Conservazione e TrasportoControllo, Analisi,

Produzione e Trasformazione

Distribuzione

Consumatore Finale




2006 ± % su 2005 2007 ± % su 2006 2008 ± % su 2007

Totale Latte Alimentare 2.374.287 1,63% 2.392.133 0,75% 2.408.104 0,67%

Latte Fresco 581.815 5,56% 575.437 -1,10% 603.266 4,84%

Latte Fresco AQ 388.463 6,51% 375.202 -3,41% 355.984 -5,12%

Latte UHT 1.414.070 -0,45% 1.427.569 0,95% 1.432.932 0,38%

Ipermercati 652.381 9,19% 677.687 3,88% 717.838 5,92%

Supermercati 1.182.870 1,36% 1.165.559 -1,46% 1.165.051 -0,04%

Superette 141.669 -9,69% 186.202 31,43% 199.726 7,26%

Discount 158.302 -8,99% 186.202 17,62% 199.726 7,26%

Dettaglio tradizionale 239.065 -0,80% 176.483 -26,18% 125.763 -28,74%

Nord Ovest 582.447 4,22% 599.805 2,98% 594.073 -0,96%

Nord Est 449.540 2,84% 441.977 -1,68% 449.277 1,65%

Centro + Sardegna 545.757 1,43% 541.092 -0,85% 567.316 4,85%

Sud + Sicilia 796.543 -0,71% 809.259 1,60% 797.438 -1,46%

Acquisti per area geografica ('000 litri)

Fonti: ISMEA - ACNielsen

Acquisti domestici di Latte Alimentare

Totale acquisti ('000 litri)

Acquisti per canale distributivo ('000 litri)
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• Da un anno assistiamo ad un forte incremento dei prezzi alla produzione che peraltro solo parzialmente si sono scaricati al consumo ….

Prezzi Produzione e al Consumo

Fonte: Indicod Ecr
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• Da un anno assistiamo ad un forte incremento dei prezzi alla produzione che peraltro solo parzialmente si sono scaricati al consumo ….

Prezzi Produzione e al Consumo

Fonte: Indicod Ecr
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L’analisi dei prezzi del latte crudo alla stalla (Fonte: CLAL), rileva unaprogressiva diminuzione dal 2002, l’aumento dei prezzi c’è stato soltanto dal2008. Il 2009 è un prezzo stimato.


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Osservatorio Prezzi (indice tendenziale) su LCC Osservatorio Prezzi (indice tendenziale) su LCC Conad Conad Super (ECR) e CEGS Super (ECR)Super (ECR) e CEGS Super (ECR)

1.1 1.0

2.22.5

3.4 3.3

4.2

2.8

4.0

4.65.0

5.5

4.1

set-07 ott-07 nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08

Osservatorio Prezzi IRI LCC- Conad Super Osservatorio Prezzi IRI LCC- CEGS Super ECR

1.01.5 1.4

2.8

3.53.9

4.5 4.65.0 4.9

5.2 5.3

4.7


... E anche Conad ha fatto la sua parte verso il consumatorecontenendo gli aumenti al consumo…

Fonte:
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L’analisi dei prezzi del latte crudo alla stalla (Fonte: CLAL), rileva unaprogressiva diminuzione dal 2002, l’aumento dei prezzi c’è stato soltanto dal2008. Il 2009 è un prezzo stimato.


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Osservatorio Prezzi (indice tendenziale) su LCC Osservatorio Prezzi (indice tendenziale) su LCC Conad Conad Super (ECR) e CEGS Super (ECR)Super (ECR) e CEGS Super (ECR)

1.1 1.0

2.22.5

3.4 3.3

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2.8

4.0

4.65.0

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Osservatorio Prezzi IRI LCC- Conad Super Osservatorio Prezzi IRI LCC- CEGS Super ECR

1.01.5 1.4

2.8

3.53.9

4.5 4.65.0 4.9

5.2 5.3

4.7


... E anche Conad ha fatto la sua parte verso il consumatorecontenendo gli aumenti al consumo…

Fonte:
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Grazie per l’attenzione

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