Report Retail 1-2013 italiano light...una contrazione dello 2% sugli affitti. Nel comune di...
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HIGH-STREET REPORTPrimo semestre 2013
HIGH-STREET REPORTPrimo semestre 2013
HIGH-STREET REPORTPrimo semestre 2013
etail 1-2013
Other Branch OfficeEst Europa / East Europe / 欧洲东部 Praga / Prague / 布拉格
Nord America / North America / 北美 New York / New York / 纽约
Asia / Asia / 亚洲 Pechino / Beijing / Shanghai / Shanghai /
北京 Sud America / South America / 南美
Buenos Aires / Buenos Aires / San Paolo - Sao Paolo - 圣保罗
布宜诺斯艾利斯
Nord Europa / North Europe / 欧洲北部 Londra / London / 伦敦Berlino / Berlin / Mosca / Moscow / 柏林
Piazza Maestri del Lavoro, 720063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. - +39 02 95305886Fax - +39 02 95305209
Viale F. Restelli, 3/720124 - Milano
Sede - Sede -
上海 莫斯科
Retail 1- 2013
INDICE
Italian retail MarketHigh-street rating - canoni di locazioneCanoni di affitto del High-Street regionaleCanoni di locazioneAnalisi High-street
Nord ItaliaCentro ItaliaSud Italia
ConsumatoryE-commerceAnalisi dei consumi
Retail market - MilanoRendimentiMilano provincia- Canoni di loczione
Mercato Retail - EsteroCanoni di locazioneIl divario tra i mercati più attraentiSpesa dei consumatoriFiducia dei consumatori 2012
RETAIL MARKET REPORT
Italian retail market
Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
I retailer, a causa dell’incertezza economica e della contrazi-one dei consumi approcciano il mercato con prudenza, concentrandosi sulle prime location nelle high-streets. Anche i brand che registrano dei buoni risultati rallentano i loro piani di sviluppo per sondare il mercato, mostrando cautela nell’apertura di nuovi punti vendita.La forbice dei valori varia molto a seconda della zona, della posizione strategica lungo le vie e quindi dal flusso pedonale e dalla visibilità.Nello stock del mercato immobiliare retail il Nord Italia in generale presenta la percentuale più ampia rispetto al resto d’Italia con il 41.1%, di cui il 16.3% al nord est e il 24.8 % al nord ovest. La percentuale di stock immobiliare al centro Italia è del 25%, al sud il 23.1% e nelle isole il 10.8%. I canoni di affitto nelle high-street italiane restano stabili rispetto al 2012. Al nord Italia è stata registrata una fascia da 300 a 6.700 €/m²/anno, Al centro è stata registrata una fascia da 400 a 6.100 €/m²/anno, mentre al sud comincia da 100 e arriva a 2400 €/m²/anno.Nelle città come Milano, Torino, Verona i canoni restano stabili, mentre a Genova, Firenze, Venezia è stato registrato una contrazione dello 2% sugli affitti. Nel comune di Portofino il calo ha raggiunto il 4%. Nel centro Italia I canoni sono rimasti stabili mentre nelle isole al sud, nelle città come Bari e Palermo, si è registrato un calo dell’ 3.6%. I cambiamenti dei prezzi di locazione variano molto a seconda della zona e della posizione strategica lungo le vie. Nelle Top high-street I canoni di affitto sono stabili e in alcuni casi sono leggermente aumentati, ciò a causa della grande richiesta non soddisfatta della scarsità dell’offerta. Gli aumenti registrati a Milano sono in corso Vercelli +0.7% e via della Spiga +0.8%, a Verona in via Mazzini e via Cappello +0.6%, a Bologna nella Galleria Cavour +0.4%, a Roma in via dei Condotti +0.7%. Non dimentichiamo il fatto che per i nuovi contratti di affitto nelle principali vie si chiede ancora la “Buona Uscita”, e come conseg-uenza il tasso di vacancy può raggiungere lo 0% .
Lo stock del mercato retail
1
Isole 10.8%
Sud23.1%
Centro 25%
Nord ovest 24.80%
Nord est 16.3%
Nord 41.1%
Nord ovest 24.80%
Nord est 16.3%
Nord 41.1%
Tori
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San
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Fire
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Via
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tani
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italia
High-streets rating canoni di locazione €/m²/anno
Torino
P. San Carlo
Via Roma
via garibaldi
via la grange
Milano
via monte napoleone
via della spiga
via dante
corso vercelli
Corso vittorio emanuele
corso buenos aires
via torino
Verona
via mazzini
via cappello
via pellicciai
via roma
corso porta borsari
Venezia
piazza San Marco
via XXII Marzo
via merceria
via frezzeria
Cortina-Belluno Corso Italia
PortofinoVia Calata Marconi
Piazza Martiri Dell'Olivetta
Via Roma
Genova
via roma
via XX settembre
via san vincenzo
galleria mazzini
via orefici
Via San Luca
Via Luccoli
Bologna
Via d'azeglio
Galleria cavour
Via c. Farini
San felice
Via rizzoli
Via dell'archiginnasio
Firenze
Via tornabuoni
Via della vigna nuova
Via strozzi
Piazza degli antinori
Via calzaiuoli
Via calimala
Via roma
Roma
Via dei condotti
Via borgognona
Via frattina
Piazza di spagna
Via del babuino
Via dei giubbonari
Via del corso
Via cola di rienzo
Napoli
Via dei mille
Via calabritto
Via filangieri
Via toledo
Corso umberto
BariVia sparano
Via argiro
Corso cavour
Corso vittorio emanuele
Porto CervoPiazzetta
Via la passeggiata
PalermoVia libertà
Via ruggero settimo
CataniaVia etnea
Corso italia
2
Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
Roma e Milano comandano la classifica dei canoni di locazione con punte tra i 3500 e i 6700 €/mq/anno, seguono Venezia, Verona e Firenze con punte tra i 2500 e i 4000 €/mq/anno in virtù del continuo afflusso di visitatori durante tutto l’arco dell’anno. Portofino, Cortina con punte tra i 2000 e i 2900 €/mq/anno sono nel terzo livello seguite dalle città come Bologna, Genova, Napoli, Bari e Palermo con punte tra i 700 e i 1800 €/mq/anno.
Catania con i canoni tra una faccia di 100-450 €/mq/anno e la citta con i canoni più bassi respetto a altri high-street in Italia.
Canoni di locazione €/m²/anno
Milan Cortina
Venezia
Verona
Firenze
Roma
Napoli
Bari
Palermo Catania
Porto Cervo
Bologna
Torino
CITTÀHIGH STREET
NORD
Locazione min max
Tasso di sconto Tagli commercializati
Analisi di High-Street Italiani
P. San Carlo
Via Roma
via garibaldi
via la grange
via monte napoleone
via della spiga
via dante
corso vercelli
Corso vittorio emanuele
corso buenos aires
via torino
via mazzini
via cappello
via pellicciai
via roma
corso porta borsari
piazza San Marco
via XXII Marzo
via merceria
via frezzeria
Corso Italia
Via Calata Marconi
Piazza Martiri Dell'Olivetta
Via Roma
via roma
via XX settembre
via san vincenzo
galleria mazzini
via orefici
Via San Luca
Via Luccoli
Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
3
1000 1900
900 2000
300 800
480 1850
4000 6700
3200 4900
1500 2600
550 1250
1400 3000
300 1200
900 2400
1350 3100
900 2700
750 1200
400 800
1000 2300
2500 4000
1500 3200
1500 3300
1200 2000
1000 2800
1400 2200
1500 2500
800 1400
400 800
500 1000
450 760
450 800
390 780
440 800
450 790
0 100
200
300
400
500
600
700
Torino
Milano
Verona
Venezia
Cortina
Portofino
Genova
0 2 4 6 8 10 12 14 16
I rendimenti degli immobili retail nelle high-street italiane in questo semestre non hanno subito sostanziali variazioni. Possiamo confermare che nelle città primarie (Milano, Roma, Firenze e Venezia) i rendimenti si attestano fra il 5% ed il 6%, mentre nelle altre location la forbice è compresa fra il 5,5% e il 7%. È importante osservare che trattandosi di prodotti immobiliari localizzati nei principali centri storici italiani, in alcuni casi per specifici prodotti, i rendimenti possono anche essere inferiori in virtù dell’alto valore sia del prodotto stesso che della location che lo ospita.
via d'azeglio
Galleria cavour
via c. farini
san felice
via rizzoli
via dell'archiginnasio
via tornabuoni
via della vigna nuova
via strozzi
piazza degli antinori
via calzaiuoli
via calimala
via roma
via dei condotti
Via Borgognona
Via Frattina
Piazza di Spagna
via del babuino
via dei giubbonari
via del corso
via cola di rienzo
CITTÀHIGH STREET
CENTRO
Locazione €/m²/anno min max
Tasso di sconto % Tagli commercializati m²
via dei mille
via Calabritto
via filangieri
via toledo
corso umberto
via sparano
via argiro
corso cavour
corso vittorio emanuele
Piazzetta
Via La Passeggiata
via libertà
via ruggero settimo
Via Etnea
Corso Italia
CITTÀHIGH STREET
SUD E ISOLE
Locazione €/m²/anno min max
Tasso di sconto %
Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
4
800 1200
1000 1700
500 1100
450 650
400 700
400 550
1200 2400
600 950
1600 2550
1350 1950
1100 3500
1500 2100
1000 2900
3700 6100
1550 2350
1000 1500
3000 4500
2000 2500
800 1600
2550 5800
500 850
1250 1600
900 1370
1000 1350
700 1600
710 1100
730 1700
600 1150
800 1200
500 1100
1600 2400
1300 1750
700 1700
900 1500
100 450
250 450
0 100
200
300
400
500
600
700
0 100
200
300
400
500
600
700
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Bari
Porto Cervo
Palermo
Catania
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tagli commercializati m²
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
1
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3
4
5
6
7
8
9
20102009 2011 2012
CONSUMATORI
Valori dell fatturato e-commerce in Italia
siti italiani
siti esteri
export da italiavia e commerce
abigliamento
fiducia dei consumatori
Analisi dei consumi
e-commerce
Acquisto del consumatore
Fiducia dei consumatori
202000
202500
203000
203500
214000
204500
Jan/08 Jan/09 Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 2015
85
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Jan/08 Jan/09 Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 2015
Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
Dopo due anni fortemente segnati dalla crisi economica, in questa nuova edizione si è inteso prestare una particolare attenzione alle iniziative e agli orientamenti che le famiglie italiane stanno sviluppando per raggiungere nuovi equilibri nella gestione dei loro budget di spesa.
È certo che questi terranno ancora conto, in buona misura, dei molti segni negativi che hanno contraddistinto quanto è avvenuto nell’ultimo periodo, ma è altrettanto vero che superata la fase più acuta, gli italiani tendano ora a riorganiz-zarsi per affrontare un inedito scenario, nella quale occorre sperimentare metodi, occasioni, opportunità che in precedenza non erano state prese in considerazione o apparivano meno necessarie.
L’Osservatorio di quest’anno segue dunque i percorsi di coloro che non si sono già lasciati la crisi alle spalle, che anzi in parte sulle spalle si portano ancora il suo peso, ma che non per questo sono rimasti chiusi nello scoramento, bensì si sono mossi a cercare nuovi sentieri o a riscoprirne di antichi e dimenticati.
Le sfere del privato e della famiglia, del lavoro e del tempo libero, del commercio e del credito, sono argomenti qui rivisitati e aggiornati alla luce delle tendenze emergenti di quest’anno.
Nel 2015, grazie all’evento internazionale EXPO, si avrà un notevole aumento della fiducia dei consumatori e, come conseguenza, anche negli acquisti.
E' prevista la partecipazione di oltre 120 stati, che porterà un enorme flusso di turisti nel paese e soprattutto nella città di Milano.
L'e-commerce in Italia ha confermato nel 2012 il trend positivo degli anni precedenti, con una crescita stimata del 14% sul 2011, e ha un valore che supera complessivamente i 13 milioni di Euro. Molte piccole e medie imprese si sono affacciate al mondo dell'e-commerce con l'obiettivo di sfruttare le opportunità offerte dalla Rete e la maggiore confidenza che gli utenti stanno acquisendo nei confronti dell'acquisto online. In questi ultimi anni l’impatto dell’ e-commerce sul mercato immobiliare del retail si è fatto sentire come non mai.
Le affluenze dei consumatori nei negozi sono indirettamente diminuite. Nonostante le vendite online siano limitate a poche categorie e lo shopping nei negozi, ed il piacere che ne deriva da questo, è ancora un grande affare per i clienti, tuttavia la diminuzione dell’affluenza dei clienti, tra le vie dello shopping e nei centri commerciali, colpisce di conseguenza il numero dei potenziali acquirenti. Tra tutti i rivenditori, quelli posizionati nelle primarie location sono rimasti al sicuro, mentre quelli situati in location secondarie o periferiche ne soffrono maggiormente.
Parallelamente molte aziende italiane stanno studiando o hanno implementato una strategia per la vendita all'estero, che permetta di mantenere adeguati livelli di redditività nonostante la competizione internazionale. Ne risulta che l’esportazione dall’Italia via e-commerce sta crescendo.
5
Il grafo a destraIl grafo a sinistra
Corso Garibaldi
Brera
Piazza Republica
Corso XX marzo
Piazza Diaz Corso di Porta Vittoria
Via Paolo Sarpi
Zona
Centro
Corso Buenos AiresVia della Spiga
Via TorinoCorso Vercelli
Via Monte napoleone
Corso Vittorio Emanuele
Prezzi: 4000-6700 €/m²/anno
Esempio brand presenti,
Bulgari - Armani
Gucci - PRADALouisvuitton - Cartier
Giada - Valentino
Prezzi: 550-1250 €/m²/anno
Esempio brand presenti,
LacosteHogan - Luca
KiKoSwatch Store
Prezzi: 900-2400 €/m²/anno
Esempio brand presenti,
Intimissimi - ZaraRossella Carrara
Guess - KiKo
Accessorize - Boxer
Via DantePrezzi: 1500-2600 €/m²/anno
Esempio brand presenti,Yamamay - Lush
Foot lockerSwarovski - Elena Miro
Max & Co.
Prezzi: 1400-3000 €/m²/anno
Esempio brand presenti,H&M - Zara - Celio
Massimo Dotti - Douglas
Disney - Marilena
Calzedonia - Liu-Jo
Prezzi: 3200-4900 €/m²/anno
Esempio brand presenti,
Stuart Weitzman Dolce&Gabbana - Falconeri
Roberto Cavalli - Tod's Alan Journo-Giorgio Armani
Prezzi: 400-1200 €/m²/anno
Esempio brand presenti,Calvin Klein - Sisley
Muji - Benetton - Lacoste
Zara - Mango - H&MAdidas - Bershka
Milan retail market
PRIME (high-street)
SECONDARY
Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
6
Prezzi annui della locazione price min price max
100150200250300350400450500
Vet
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zze
Pac
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- C
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dro
nno
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Blig
ny -
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Bar
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- F
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hing
ton
- P
o -
Ves
uvio
Milano provincia- Canoni di locazione €/mq anno
Rendimenti
Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
7
3,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2011-22011-1 2012-1 2012-2
Gli immobili commerciali nelle High - Street di Milano garanti-scono un tasso di rendimento lordo del 5 - 6 % l’anno, mentre nelle aree periferie il tasso di rendimento è del 5.5-7% sulle vie di passaggio e del 5-7% per le collocazioni meno centrali.
Dal primo semestre 2012, Milano ha registrato un leggero calo nelle aree primarie, ma rispetto al 2011, la situazione è migliorata e si prevede una stabilizzazione dei rendimenti fino alla fine dell’anno.
A Roma invece, per gli immobili commerciali nelle zone primarie è stato registrato un tasso di rendimento lordo del 5- 6.1 % negli ultimi anni, con una maggiore crescita nel secondo semestre 2012 del 6.5%.
L’appetibilità degli immobili commerciali (che contano per il 46% nel totale della domanda di immobili non residenziali, a fronte di immobili industriali e uffici) risulta legata soprattutto al posizionamento con prezzi più alti nelle zone prime dove tuttavia la continuità del rapporto di locazione e i bassi tassi di inutilizzo rappresentano un plus.
La domanda si è mantenuta su livelli elevati, grazie in partico-lare al contributo dei retailer internazionali che hanno aperto nuovi negozi nelle arterie commerciali di maggiore prestigio.
Il divario tra i mercati più attraenti
MERCATO ESTERO
Canoni di locazione €/mq anno
HIGH-STREET RETAIL PRIME RENTS €/m²/anno
City Street 2011 2012 2013
Hong Kong Causeway Bay 12,644 22,307
New York Fifth Avenue 18,003 22,047
London Oxford Street - West 9,353 13,406
Paris Avenue des Champs-Elysées 7,310 10,375
Zurich Bahnhofstrasse 7,997 8,164
Milan via montenapoleone 6,935 7,402
Sydney Pitt Street Mall 7,544 7,243
Brussels Rue Neuve 7,800 7,409
Rome Via Condotti 5,920 5,476
Moscow Tverskaya 5,769 5,669
Tokyo Ginza (Chuo Street ) 5,108 5,116
Munich Kaufingerstraße 4,346 4,103
Frankfurt Zeil 3,550 3,609
Hamburg Spitalerstraße 3,157 3,483
Berlin Tauentzienstraße 2,889 2,738
Shanghai Nanjing Road West 2,730
2,152
2,772
Beijing Wangfujing 2,495
Seoul Myeongdong 2,085 2,090
Madrid Puerta del Sol Preciados 2,303 2,487
Delhi Khan Market 2,319 2,169
Rio de Janeiro Garcia D`Avila 1,340 1,532
Dubai
Country
CHINA
U.S.A
U.K
France
Switzerland
Italy
Australia
Belgium
Italy
Russia
Japan
Germany
Germany
Germany
Germany
China
China
S.Corea
Spian
India
Brazil
U.A.E Sheikh Zayed Road 0,151 0,327
22,764
22,340
13,103
11,229
8,216
7,394
7,141
7,115
5,465
5,718
4,965
4,083
3,620
3,470
3,100
2,851
3,324
2,062
2,343
2,174
1,570
0,361
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Hon
g Ko
ng
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Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
2011 2012 2013
8
Propensione all’aquisto
Fiducia dei consumatori 2012 numero indice base 2005=100
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Retail 1- 2013 RETAIL MARKET REPORT
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EU Consumer Spending Barometer ha segnalato una diminuzione del livello dei consumi delle famiglie europee nel 2012. In generale, ma non da per tutto il consumo è calato, il consumo delle famiglie in Europa è diminuito del – 0,1% anno dopo anno nel 2012.Tre delle cinque economie europee più grandi hanno registrato un aumento del consumo nella seconda metà del 2012, come i dati più recenti hanno indicato anno dopo anno in Francia, Germania e Gran Bretagna. Invece, la Germania è stato l’unico paese a registrare una crescita nel precedente trimestre. In Italia e in Spagna, il consumo delle famiglie è calato, con l’Italia che ha registrato anno dopo anno una diminuzione della spesa del -7,6% , seguita dal declino della Spagna del – 6,5%, mentre i paesi dell’ est Europa tendevano a registrare forti tassi di crescita nel consumo delle famiglie. Ad Hong kong la spesa per il consumo delle famiglie è aumentata del 2,9% negli anni passati. In Cina ha sorpassato l’ 1.800.000 euro all’anno. Sebbene nei paesi del Medio Oriente la spesa per il consumo sia più bassa rispetto ai paesi europei o cinesi, tuttavia la fiducia dei consuma-tori è molto positiva al 83,5. Il Qatar è il maggiore mercato tra quelli del Medio Oriente secondo il 96.5, subito seguito dagli Emirati Arabi al 91,6.
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