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R.c. auto, prezzi e divari territoriali:

situazione e interventi normativi

Prof. Riccardo Cesari

(IVASS)

Roma, 1 Ottobre 2019

Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Alcuni dati recenti

Il Disegno di Legge A.C. 780: analisi e simulazioni

Le riforme in atto e quelle in vista

2

Indice

3

L’evoluzione del prezzo medio

300

325

350

375

400

425

450

475

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andamento del prezzo medio della r.c. auto

-25% dal 2012

4

Determinanti normative

300

325

350

375

400

425

450

475

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andamento del prezzo medio della r.c. auto

IVASS

micropermanenti

AIA 1.0Sistema inc/penDemat contrassBD attestatiDemat certif

Relazione antifrode

IPER

Attestato dinamico

NuovoPreventivatoreAIA 2.0

BB e legge concorrenzaMacropermanentiArbiro Assicurativo

5

Il gap con l’Europa-Core

-52% dal 2012

Premio medio

6

I divari territoriali

150

200

250

300

350

400

450

300

325

350

375

400

425

450

475

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andamento del prezzo medio nazionale e del differenziale Napoli - Aosta

Napoli - Aosta(scala dx)

-54% dal 2012

Un’analisi dei prezzi provinciali applicati dalle compagnie mostra che le

caratteristiche territoriali spiegano oltre il 90% delle differenze di premio tra zone

diverse.

NB: ma il premio medio di Napoli (Sud) è quasi il doppio di quello di Benevento o

Campobasso (Sud)

Le variabili maggiormente esplicative sono:

Frequenza sinistri

Costo medio sinistri

Incidenza rischio frodi

Densità della pop

Età del veicolo

Frequenza contenzioso

…..etc

7

Come prezzano le compagnie

Napoli Aosta Benevento Campobasso

Premio 624 299 386 309

Freq. Sin 9.0% 3.7% 5.5% 4.6%

Costo Medio 3914 3079 4488 4996

Rischio frodi 32.9% 6.3% 19.7% 21.1%

Densità Pop. 2635 39 134 77

Età veicolo 9.6 8.3 10.2 10.4

Freq. Contenzioso 40.4% 22.4% 40.4% 37.6%

8

Premio provinciale e sua stima

250

300

350

400

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500

550

600

650

AG

AN AP

AR

AV

BG BL

BO BS

BZ

CE CL

CO CS

CZ

FC FG FM GE

GR IS LC LI LT MB

ME

MN

MS

NA

PA

PD

PG

PN PR

PU PZ

RC

RG

RM RO SI SP SV TE TO TR TV VA

VC VI

VT

Premio provinciale e stima econometrica(1° trim. 2017)

Premio

Fit

𝑅2 = 92%

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pre

mio

me

dio

Classi di B/M

Premio medio a Napoli e Aosta

Aosta

Napoli

Italia

Se le caratteristiche

territoriali spiegano il livello

del premio medio,

come discriminare tra

guidatori virtuosi e non

virtuosi tra province?

Come viene trattato il

guidatore virtuoso di una

provincia non virtuosa?

(e forse il guidatore non

virtuoso di una provincia

virtuosa?)

9

Quale mutualità?

A

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pre

mio

me

dio

Classi di B/M

Premio medio a Napoli e Aosta

Aosta

Napoli

Italia

Se le caratteristiche

territoriali spiegano il livello

del premio medio,

come discriminare tra

guidatori virtuosi e non

virtuosi tra province?

Come viene trattato il

guidatore virtuoso di una

provincia non virtuosa?

(e forse il guidatore non

virtuoso di una provincia

virtuosa?)

Occorre trovare un

equilibrio tra mutualità e

personalizzazione

10

Quale mutualità?

B

A

Art.132

Obbligo a contrarre

Art. 132 bis

Obblighi informativi

Art. 132 ter

Sconti obbligatori

Art. 133

Formule tariffarie

Art. 134

Attestato di rischio

Art. 135

Banca dati sinistri, testimoni,

danneggiati

Gli articoli del CAP

11

DdL A.C.780

Ridurre/annullare le disparità di trattamento tra residenti in aree

diverse

Creare un’offerta di assicurazione obbligatoria più equa ed equilibrata

Far gravare sulle compagnie le differenze di sinistrosità e di efficienza

liquidativa

Nelle more di una riforma complessiva, ridurre le tariffe r.c. auto per i

cittadini virtuosi

12

Finalità della proposta di legge

Art. 132 ter

1) Sconto obbligatorio in caso di black

box, etilometro e ispezione

2) IVASS stabilisce criteri e modalità

dello sconto

(Reg. 37/2018: riduzione del premio

puro da black box)

3) Lista province più rischiose

4) Sconto aggiuntivo per i residenti

nelle province più rischiose, senza

sinistri negli ultimi 4y e con BB

5) IVASS stabilisce criteri e modalità

dello sconto aggiuntivo (Reg. 37/2018:

premio puro prov rischiose vs non

rischiose)

Art. 132 ter modificato

1) CONFERMATO

2) CONFERMATO

3) Lista premi provinciali per classe di

merito e per tasso di sinistrosità

4) I residenti italiani senza sinistri negli

ultimi 2y hanno come premio base il

premio medio delle 3 prov meno care

+ max 20% in base a sinistrosità della

provincia

5) ABROGATO

13

Il «premio base»

Contributo tecnico che cerca di valutare l’impatto del ddl:

• Sul livello dei prezzi

• Sulla distribuzione territoriale del fabbisogno

• Sugli assicurati che fanno sinistri

14

Una simulazione (caso auto)

Premio medio provinciale 𝜋𝑗N. veicoli senza sinistri nel biennio 𝑁𝑗

0

N. veicoli con sinistri nel biennio 𝑁𝑗1

N. veicoli nella provincia 𝑁𝑗= 𝑁𝑗0+ 𝑁𝑗

1

Premio puro 𝜋𝑗𝑝= 𝑓𝑗 × 𝑐𝑗

Fabbisogno assicurativo = σ𝑗 𝜋𝑗𝑝𝑁𝑗 = 8.5 mld

Raccolta premi = σ𝑗 𝜋𝑗 𝑁𝑗 = 10.5 mld

(2 mld per spese di gestione (93%) e utili)


0



1


Fabbisogno assicurativo = σ𝑗 𝜋𝑗𝑝𝑁𝑗 = 8.5 mld (auto)

Raccolta premi = σ𝑗 𝜋𝑗 𝑁𝑗 = 10.5 mld (auto)


15

𝜋𝑗 =

𝜋𝑗 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗1

𝜋𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗0 𝑠𝑒𝑓𝑗𝑓𝑚𝑒𝑑

𝜋𝑚𝑖𝑛1.2 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗0 𝑠𝑒𝑓𝑗 > 𝑓𝑚𝑒𝑑

Una simulazione: definizioni

Proposta del DdL

ത𝜋𝑗 -𝜋𝑗𝑝=Surplus/deficit di fabbisogno

Per spese di gestione e utili

16

-150

-100

-50

-

50

100

150

Tori

no

Ale

ssan

dri

a

Ast

i

Bie

lla

Ao

sta

Savo

na

Imp

eri

a

Bre

scia

Var

ese

Co

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tova

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o

Son

dri

o

Bo

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Trev

iso

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enza

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vigo

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Re

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oli

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mo

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po

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anza

ro

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Cat

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Trap

ani

Agr

igen

to

Cal

tan

isse

tta

Cag

liari

Ori

stan

o

Sud

Sar

deg

na

Differenza tra premio medio (new) e premio puro

surplus

deficit

• La raccolta premi copre il fabbisogno• Ma non c’è copertura per le spese di gestione (e gli utili d’impresa)

Una simulazione: risultati


0



1





17

𝜋𝑗 =

𝜋𝑗 2.17 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗1

𝜋𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗0 𝑠𝑒𝑓𝑗𝑓𝑚𝑒𝑑

𝜋𝑚𝑖𝑛1.2 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗0 𝑠𝑒𝑓𝑗 > 𝑓𝑚𝑒𝑑

Una possibile reazione

Reazione sul malus e i neopatentati

ധ𝜋𝑗 -𝜋𝑗 =Differenziale col premio corrente

18

-150

-100

-50

-

50

100

150

Tori

no

Ale

ssan

dri

a

Ast

i

Bie

lla

Ao

sta

Savo

na

Imp

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a

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Lecc

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Son

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o

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Ro

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Pic

eno

Fire

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Pis

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Pra

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arra

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Fro

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ti

Sale

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Ave

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o

Ch

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Tera

mo

Cam

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so

Bar

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Bri

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Po

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sen

za

Cat

anza

ro

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ton

e

Cat

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Trap

ani

Agr

igen

to

Cal

tan

isse

tta

Cag

liari

Ori

stan

o

Sud

Sar

deg

na

Differenza tra premio medio corretto (data raccolta) e premio medio corrente

Aumento dei prezzi

Calo dei prezzi

• Recupero di spese e utili su responsabili dei sinistri e nuovi contratti• Malus del 217% del premio

Effetti territoriali della reazione sul malus


0



1





19

𝜋𝑗 =

𝜋𝑗 1.18 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗1

𝜋𝑚𝑖𝑛1.18 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗0 𝑠𝑒𝑓𝑗𝑓𝑚𝑒𝑑

𝜋𝑚𝑖𝑛1.21.18 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑗0 𝑠𝑒𝑓𝑗 > 𝑓𝑚𝑒𝑑

Reazione anticipata sui livelli tariffari

Pre-reazione sui livelli tariffari

In previsione del DdL, aumento generalizzato del 18% dei premi per coprire spese e utili di gestione

Art. 134

4 bis) Legge Bersani

In caso di nuovo contratto

per un ulteriore veicolo

della stessa tipologia (auto, ciclo,

moto)

acquistato da un famigliare

si applica la classe di rischio più

favorevole

Art. 134 modificato

4 bis)

In caso di nuovo contratto o rinnovo

per un veicolo

della stessa o altra tipologia

acquistato da un famigliare

senza sinistri negli ultimi 5y

si applica la classe di rischio più

favorevole

20

«Legge Bersani» generalizzata

Come noto l’Art. 134 comma 4 bis (c.d. Legge Bersani) consente

l’estensione della migliore classe B/M presente in famiglia (es. genitore)

a un nuovo contratto di un famigliare (es. figlio)

La proposta di riforma:

• Estende la migliore classe B/M tra tipologie diverse (es. da B/M auto a

B/M moto)

• Estende la migliore classe B/M anche in sede di rinnovo di un vecchio

contratto purché senza sinistri da 5y

• Genera di fatto una classe di merito «famigliare» che contrasta con la

tariffazione basata sul rischio individuale

21

Considerazioni sull’art. 134 c. 4bis

La proposta modifica due art. CAP recentemente già innovati dalla

Legge concorrenza 124/2017 dopo oltre 2 anni di lavori parlamentari e

il raggiungimento di un difficile equilibrio economico-normativo

L’approccio «progressivo» e graduale della norma corrente viene

sostituito dall’immediato abbattimento delle differenze territoriali

A parte la classe di B/M e la rischiosità provinciale, la proposta non

prende in esame altre differenze soggettive e oggettive che possono

generare differenziali di premio

La fissazione di un «premio base» per tutte le imprese rischia

impugnative nelle sedi comunitarie per possibile incompatibilità con la

libertà tariffaria e i principi concorrenziali

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Ulteriori caveat sul DdL A.C. 780

Le innovazioni in corso• AIA- Archivio Integrato Antifrode

portale online (imprese, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria) estensione delle basi dati (da 7 a 15 archivi: decreti attuativi)sistema statistico di network analysis per l’individuazione delle reti criminaliconvenzioni con le Procureestensione all’antifrode assuntiva

• PreventivatoreSistema obbligatorio, pubblico, gratuito, di quotazione della r.c. auto

• Sistema di incentivi/penalizzazioni alle impreseNuovi fattori di competizione

costo medio, dinamica del costo, velocità di liquidazione,attività antifrode

• Decreti attuativi sulla black box (interoperabilità e portabilità)tenendo conto dell’innovazione tecnologica e della normativa e-call

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Le importanti riforme in atto…..

Ridurre i fattori di costo

Accrescere competitività e mobilità

Aumentare l’efficienza delle imprese

Valutare stili di guida e rischi

Le innovazioni in fase di esame

• Tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti (10-100 punti) (art. 138 CAP)

• Riforma del Bonus/MalusDa un sistema unidimensionale (n. sin.) a uno pluridimensionalevalutazione oggettiva del rischio individuale

• Riforma della CARD (convenzione risarcimento diretto)Eliminazione del moral hazard tra compagnieriforma del sistema a forfait

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…..riforme al vaglio

Trasparenza ed efficacia nella misurazione del rischio

Promuovere l’efficienza liquidativa

Aumentare certezza ed equità nei risarcimenti per danni fisici

1) Il mercato della r.c. auto è, da tempo, uno dei grandi «malati» d’Italia

2) Tuttavia, negli ultimi anni si sono registrati importanti miglioramenti e

si ritiene sia sulla buona strada della «guarigione»

3) Per completare il percorso virtuoso, vanno portate a compimento le

riforme recenti (norme attuative) e alcune innovazioni che possono

essere apprezzate e auspicate da tutti gli stakeholders (consumatori,

imprese, intermediari)

Come ha mostrato la recente esperienza, ben calibrati interventi normativi

possono portare il sistema su un sentiero che combini, congiuntamente,

equità ed equilibrio

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Conclusioni

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