RAPPORTO ASSALCO ZOOMARK 2015 ALIMENTAZIONE ......2011 2012 1.753,4 TOTALE MERCATO A VALORE %...

Conlacollaborazionedi

aneventby

RAPPORTOASSALCO–ZOOMARK2015ALIMENTAZIONEECURA

DEGLIANIMALIDACOMPAGNIA

Pet:cittadinidiserieA

RAPPORTOASSALCO‐ZOOMARK2015

2

INDICE

RAPPORTOASSALCO–ZOOMARK2015

MERCATOITALIAIndiceInfografica "LA POPOLAZIONE DEI PET IN ITALIA E IL MERCATO PETCARE"

Pag.4Pag.5

MERCATIESTERIIndice Pag.49

PET&SALUTEIndice Pag.64

IL PET CITTADINO DI SERIE AIndiceInfografica "UN ANIMALE DA COMPAGNIA PER VIVERE MEGLIO"Infografica "PET 2.0"

Pag.81Pag.85Pag.95

Glossario Pag.104

Il Rapporto Assalco - Zoomark 2015 è disponibile all’indirizzo www.assalco.it

Parte1MercatoItalia


4

MERCATO ITALIA

ILMERCATOITALIANODEIPRODOTTIPERIPETPrincipalicaratteristiche Pag. 6

ALIMENTIPERGATTO Pag. 13

ALIMENTIPERCANE Pag. 15

CANALIDISTRIBUTIVIACONFRONTO Pag. 17L’assortimentomedioneicanali principali Pag. 18Ledimensionidelmercato neicanaliprincipali Pag. 19Formatieconfezionidelmercato neicanaliprincipali Pag. 21

GEOGRAFIADELLEVENDITE Pag. 22

ILPETSHOPTRADIZIONALE Pag. 25ConfezionieformatinelPetshop Pag. 27LeConfezioni Pag. 27IFormati:

neglialimentiperCANI Pag. 27neglialimentiperGATTI Pag. 29

LECATENEPETSHOP Pag. 31ConfezionieformatinelleCatenepetshop Pag. 33LeConfezioni Pag. 33IFormati:


LAGDO Pag. 36ConfezionieformatiinGDO Pag. 38LeConfezioni Pag. 38IFormati:


LePrivateLabelnellaGDOenelleCatene Pag. 42

ALIMENTIPERALTRIANIMALIDACOMPAGNIA Pag. 43

ACCESSORI Pag. 44

LA POPOLAZIONE DEI PET IN ITALIA E IL MERCATO PETCARE

Fonti:Euromonitor, Giugno 2014IRI, Dicembre 2014

RAPPORTO ASSALCO-ZOOMARK 2015

PER SCARICARE IL RAPPORTO ASSALCO - ZOOMARK 2015: WWW.ASSALCO.IT

SNACK FUNZIONALI E FUORIPASTOIn crescita.

VAR2014/13%

+17,5+24,6

Il trend positivo della categoria è trainato in particolare dall’Igiene Animali e dagli Antiparassitari.

ACCESSORI

VAR2014/13%

ALTRIANTIPARASSITARIGIOCHIIGIENEMASTICATIVITOTALE

+3,9 -3,5 +2,5+12,8 +16,7

GDO A VALORE

ALIMENTI PER ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA

18Gli alimenti per altri animali da compagnia realizzano nella GDO un fatturato di poco più di MILIONI DI EURO

UCCELLI

55,7%RODITORI

40,7%

TARTARUGHE

2,0%PESCI

1,6%

VOLUME

%IN GDO

ALIMENTI PER CANE E GATTO

2013

1.787,5

2014

1.830,0

2011 2012

1.753,4

TOTALE MERCATO A VALORE

%1.711,7

+2,4+1,9+2,4

In Italia il mercato dei prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia chiude il 2014 con un giro d’affari di 1.830 MILIONIDI EURO

I pet in Italia sono circa 60 milioni e il loro numero è rimasto stabile negli ultimi anni.

48,2%51,8%

GLI ANIMALI D’AFFEZIONE IN ITALIA

CANI E GATTI

14.000.000

UCCELLI13.000.000

PESCI30.000.000

RETTILI1.300.000

PICCOLI ANIMALI (RODITORI E ALTRI)1.700.000

PET TOTALI

60.000.000CIRCA


6

MERCATO ITALIA

ILMERCATOITALIANODEIPRODOTTIPERIPET

Principalicaratteristiche

Ilmercatodeiprodottiperl’alimentazioneelacuradeglianimalidacompagniainItaliachiude il 2014 conun giro d’affari di1.830milionidieuroedun totaledi544.000tonnellatecommercializzate.

Si Positiveledinamicheavalorerispettoalloscorsoanno(+2,4%)mentreivolumisonoinflessione (‐1,2%) in misura più marcata rispetto al 2013. In ogni caso, si tratta di unrisultato di tutto rispetto alle performance di altre categorie del Largo ConsumoConfezionatochestentanoariprendersidallacrisi.

Fonte:IRIDicembre2014La ricerca condotta alla fine dello scorso anno da IRI Information Resources per ilRapportoAssalco‐Zoomarkspiegainmodochiaroedesaustivoledinamichedimercato.Iproprietaridipetmostranounadiffusaattenzioneallasaluteealbenesseredeiproprianimali e tale attenzione si manifesta attraverso la scelta di alimenti di alta qualità (icosiddettipremiumesuperpremium)edialtocontenutodifunzionalitàchepermettanounadietaequilibrataesianogaranziadisaluteebenessere.Ciòfasìchelescelted’acquistodeiproprietaridipetsianoindirizzateversoprodotticheaccresconoilvaloredelmercato.D’altra parte si evidenzia una variazione dei comportamenti d’acquisto dovuti allacrescentediffusionedianimalidipiccola/mediatagliachehannoconsumigiornalieripiùcontenuti ma anche alla riduzione degli sprechi che ha determinato il conseguentepassaggio graduale dai formati medi ai formati monoporzione (dal medium al singleserve). Si riscontrano inoltre comportamenti d’acquisto “virtuosi” basati sullasovrapposizione di luoghi di acquisto e sulla scorta dei prodotti abituali. Questastrategiaportaaprivilegiareinalcunicasilasceltadiconfezionimoltograndiperaveredeivantaggidiprezzooalcontrariomoltopiccoleperridurrelabattutadicassaecontenereglisprechi.

2011 2012 2013 2014VenditeinVolume(milioniKg)

VOLUMI

‐1.2%

‐0.7%0,4%

544,0

554,4550,7

556,4

‐

+2,4%avalore:

prosegueiltrend

positivodelsettore

Fisiologicocalodeivolumi

dovuto alladiffusionedeiformati

mono‐porzione

VALORI

1.711,71.753,4 1.787,5

1.830,0

2011 2012 2013 2014VenditeinValore(MioEuro)

+2.4%+1.9%

+2.4%


7

MERCATO ITALIA

Nell’interpretazione del dato di mercato bisogna sempre tenere conto che accanto alproprietario attento alla qualità, che solitamente frequenta i negozi specializzati, e aquello“sperimentatore”,acuipiacevariaregustie tipologiedialimenti,c’èsempreunproprietario ”abitudinario” che al contrario è legato all’alimento che usa da sempre eattentoalprezzochecomparaiprodottieprestamoltaattenzionealleofferte.Ingenerale,laricercaIRI,confermacheilconsumatoreècertamenteinteressatoallasaluteedalbenesseredelproprioanimalemaaltempostessosemprepiùattentoadacquistareciòchegliserveevitandodovepossibileglisprechisenzarinunciareallaqualità.Rimane alta quindi la domanda di prodotti di fascia premium e superpremium chevalorizzano la specializzazione, l’innovazione e la ricerca nutrizionale, ‐ in particolarefunzionale e dietetica – ma al tempo stesso l’acquirente è alla ricerca di un sempremaggioreserviziochepuntasupackagingall’avanguardiaepiccolegrammaturealloscopodiridurreglisprechisoddisfacendoancheipalatipiùesigenti.Rispettoaicanali tradizionaliprendonosemprepiùterrenoancheper ilPetfood,nuovicanali come Internet ed il “mobile” che consente di erogare offertemirate per ciascuncliente in prossimità dello scaffale o nelle vicinanze del punto vendita. Anche i socialnetwork diventano un veicolo di trasmissione delle informazioni e in ultima analisi diattivitàdimarketingfinalizzateallavendita.

IlPetfoodmostradinamichediversetracanali.

GlialimentipercaneegattoneicanaliPetshoptradizionali,CatenePetshopeGrocery

Fonte:IRIDicembre2014

Recuperano rispetto allo scorso anno ipetshop tradizionali: le dinamiche dei volumisonoancoranegative(‐1,8%)ancheseinmiglioramentorispetto2013(‐4,2%).Dopolaflessionedelloscorsoanno,invece,ivaloriritornanoacrescere(+1,1%).Il petshop tradizionale subisce ancora gli effetti della crisi dei consumi, i cambiamentistrutturali della domanda (crescente diffusione di cani di taglia medio/piccola), lemodifichedeicomportamentid’acquistoelosviluppodelleCatene.Tuttavial’innovazione,ilservizioelafocalizzazionesulcorebusinesssembranoaveresortitodeglieffettipositivi.In particolare, negozi tradizionali e catene sono i canali su cui viene veicolataprincipalmente l’innovazione e ciò rappresenta un punto di forza che ha consentito diattenuareleperditedegliscorsiannisoprattuttoperipetshoptradizionali.IncrescitailfatturatodelGrocery(+1,3%),ancheseinmisurapiùcontenutarispettoal2013mentresiaccentuanoledinamichenegativedeivolumi(‐2%).

LeCatenecontinuanoacrescere

Esistonoquattro

tipologiediacquirenti

Tot.

2013 2014Var%

2014/13 2013 2014Var%

2014/13 2013 2014 Var%

2014/13Var%

2014/13

Vendite in Volume (milioni Kg) 101,4 99,5 ‐1,8 26,2 29,9 14,2 423,1 414,6 ‐2,0 ‐1,2

Vendite in Valore (Mio Euro) 592,0 598,4 1,1 139,4 162,0 16,2 1.056,1 1.069,7 1,3 2,4

Petshop Grocery Catene


8

MERCATO ITALIA

Tuttavia, le Private Label, ormai considerate in molti casi una valida alternativa allemarcheindustrialiperilbuonrapportoqualità/prezzo,hannospostatol’offertanellefascealtedelmercatoproponendosicomealternativaall’industriadimarca.In particolare la flessione dei volumi del Grocery riguarda le piccole superfici (piccolisupermercati e negozi tradizionali della Grande Distribuzione) ma anche le grandisuperfici (Ipermercati) che non hanno saputo trasferire e garantire un’immagine dicompetenzaall’acquirentemantenendoun’offertaindifferenziata.Di questo si sono avvantaggiati sia ipetshop tradizionali che le catenepetshop chehannocontinuatoacrescereaduecifrecondinamichedel+16,2%avaloree+14,2%avolumerispettoall’annoprecedente.In ogni caso il petshop tradizionale continua a rimanere il canale a più alta redditività,insieme alle catene specializzate: pur coprendo solo il 18,3% dei volumi (checorrispondonoa99.500tonnellatecirca),generail32,7%deivalori,con598,4milionidieurodifatturato,mentreilcanaleGrocery,conil76,2%deivolumicomplessivi(414.600tonnellate),muoveil58,5%deivalori,ossia1.069,7milionidiEuro.Lecatenespecializzatecoprono il5,5%deivolumie l’8,9%deivalori,perun totaledi30 tonnellatee162.000milionidieuro.Di seguito una panoramica sul mercato degli alimenti cane e gatto nel totale mercatorilevatodaIRI(canaleGrocery+PetshopTradizionali+CatenePetshop),conildettagliosuognisingolosegmento,cioèumido,seccoesnack&treats.Inoltresisegnalaildettagliodeisegmentinonfoodedalimentiperaltrianimalirilevatisui3formatprincipalidelcanalemoderno:Ipermercati,SupermercatieLSP(liberoserviziopiccolo,100‐399mq).


9

MERCATO ITALIA

Ilmercatodeiprodottiperglianimalidacompagnia

Fonte:IRIDicembre2014–datiavalore

Cresconoavaloretuttiisegmentideglialimentipercaniegattiedinparticolareglisnack(spuntini con obiettivi funzionali, ad esempio per favorire l’igiene orale, o acaratterizzazione gastronomica, solitamente somministrati come ricompensa o piùsemplicementepertenereoccupatol’animaleperes.nellamasticazione)checontinuanoamostrare dinamiche a due cifre (+10,4% a valore). Ciò testimonia l’importanza dellarelazionetraproprietarioepetchesitraducenell’attenzionealbenessereenellaricercadellaqualità.I segmentipiù rilevanti (UmidoGattoeSeccoCane)mostrano ledinamichepiùelevatedeglialimentipercaniegattiadesclusionedegliSnack(rispettivamente+1,8%e+3,5%).Positiveledinamichedeglialtrisegmenti:+0,8%ilSeccoGattoe+0,6%l’UmidoCane.Per quanto le altre categorie oggetto d’indagine (Alimenti per altri animali, AccessoriAnimalielettiere)cresconotuttiisegmentiadeccezionedeglialimentiperaltrianimali,chenella solaGDO (Ipermercati, Supermercati e LSP ‐ LiberoServizioPiccolo,100‐399mq)flettonodel‐5,9%avalore.In GDO, il segmento con le performance più elevate è rappresentato dagli accessori(prodottiperl’igiene,giochi,guinzagli,cucce,ciotole,gabbie,voliere,acquari,tartarughiereeutensileriavaria)chechiudonoil2014conun+3,9%rispettoal2013.La crescita è trainata in particolare dai prodotti antiparassitari, ciò ad evidenza delcontinuointeressedapartedeiproprietariperlasaluteedilbenesseredeiproprianimalida compagnia. Le lettiere continuano a crescere a valore +1,1% anche se i volumi siriducono(‐1,5%).Di seguito una panoramica sulmercato degli alimenti cane e gatto nel canale Grocery,PetshopeCateneconildettagliosuognisingolosegmento,cioèumido,seccoesnack&treats.

Increscitaglisnackfunzionali

efuoripasto:10,4%avalore

AT Dicembre 14

% Quota Valore Var %

UmidoGatto 628,0 34,3 1,8SeccoGatto 337,2 18,4 0,8UmidoCane 291,1 15,9 0,6SeccoCane 445,5 24,3 3,5Snack&Treat(Cane+Gatto) 128,2 7,0 10,4Tot.AlimentiCaneeGatto 1.830,0 100,0 2,4AlimentiAltriAnimali 18,1 ‐5,9AccessoriAnimali 66,0 3,9Lettieregatto 65,6 1,1

Vend. Valore(mio euro)


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MERCATO ITALIA

AnalisiValorieQuotedeisegmentiseccoedumido(caneegatto)

Fonte:IRIDicembre2014‐inmilionidieuro

Ilsegmentodeglialimentiumidièancora ilpiù importante: registra919,1milionidieuro circa che equivalgono al 50,2% di quota sul totale mercato. Questo grazieall’importanza ormai consolidata dei prodotti a maggior valore aggiunto in piccolagrammaturaecaratterizzazionegastronomicaofunzionale,inparticolarmodonelgatto.Lacrescitadiquestosegmentoètuttavia lapiùcontenutarispettoaglialimentisecchieaglisnack(+1,4%avalorevs+2,3deisecchie+10,4%deglisnack).All’interno degli umidi, il segmento principale, l’umido gatto (34,3% del valore deglialimenti per animali) è stabile nei Petshop Tradizionali e cresce nel Grocery (+1,1%)mentrel’umidocane,cherealizzail15,9%delfatturatocomplessivo,èinleggeraflessioneinentrambiicanali(rispettivamente‐0,3%neiPetshopTradizionalie‐0,5%nelGrocery).Nellecatenetuttiisegmentisonoincrescitaeledinamichesonosempreaduecifre.GliumidihannounpesomaggiorenelGrocerydoverealizzanoil72,5%delfatturatonelcasodegliumidigattoeil68,6%nelcasodegliumidicane.

Grocery Petshop Catene Tot.

Alimenti Gatto 658,7 254,8 78,8 992,2

Umido Gatto 455,4 126,1 46,4 628,0

Secco Gatto 185,2 122,5 29,5 337,2

Cat Snack & Treats 18,0 6,2 2,8 27,0

Alimenti Cane 411,0 343,6 83,2 837,8

Umido Cane 199,6 70,9 20,6 291,1

Secco Cane 143,4 249,2 52,9 445,5

Dog Snack & Treats 68,1 23,4 9,6 101,1

Petfood 1069,7 598,4 162,0 1830,0

Glialimentiumidisonoilsegmentochevaledi

piùsultotale

mercato


11

MERCATO ITALIA

Composizionedelmercatodeglialimentipercaniegatti

Fonte:IRIDicembre2014–datiavalore

Ilsegmentodeglialimentisecchivale782,7milionidieuroedetieneil42,7%diquota,compostaperil24,3%dalseccocaneeperil18,4%dalseccogatto.Perquestosegmento,aldi làdellecateneancoraestremamentedinamiche, ilcanalepiùdinamicoèrappresentatodaiPetshopTradizionalidovecresceavalore ilcane(+2,5%)mentreilgattoèstabile.IlGrocerynel2014mostraqualchecriticitàsuquestosegmentorealizzando+0,8%perilcanee‐0,4%perilgatto.Interminidicanalizzazione,adifferenzadell’umidochehaunacanalizzazionepiùspintanelGrocerysiaperquantoriguardailcanecheilgatto,ilseccocanesviluppalamaggiorpartedellesuevenditenelPetshopTradizionale(55,9%)mentreilseccogattonelGrocery(54,9%).Anchequest’anno,glisnackfunzionaliefuoripasto(segmentosnack&treats)sonoipiùdinamici;inparticolarenelleCatenedovegliSnackGatticresconodel+17,5%mentregliSnackCanidel24,6%.Perquantoriguardaglialtricanali,lemaggioricrescitesiregistranonelGrocerydovegliSnackpercanicresconodell’8,5%egliSnackGattidel27,4%.Moltopiù contenute le crescite degli Snack per cani e degli Snack per gatti nel PetshopTradizionale (rispettivamente +0,7% a volume e +1,9% a valore per i cani e +6,1% avolumee+1,1%perigatti).

34,3%

18,4%

1,5%

15,9%

24,3%

5,5%

UmidoGattoSeccoGattoCatSnack&TreatsUmidoCaneSeccoCaneDogSnack&Treats

Ilsegmentopiù

dinamico:snack

funzionaliefuoripasto

QuotaValore

AlimentiGatto 54%AlimentiCane 46%


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MERCATO ITALIA

Quoteetendenzedeisegmentipetfoodpercanale(caneegatto)

Fonte:IRIDicembre2014‐dati%avalore

20,1 36,3

24,4

55,9

22,9 23,2 23,1

7,4

8,8

7,1

11,9

10,5 9,5 9,7

72,5 54,9

68,6

32,2

66,6 67,3 67,2

Wet Cat Dry Cat Wet Dog Dry Dog Cat S&T Dog S&T Tot S&T

Grocery

PetshopCatene

PetshopTrad.

Mio euro

+1,1%

+0,0%

-0,4%

-0,0%-0,3%

+0,8%

+2,5%

+27,4%

+1,1%

-0,5%

628,0 337,2 291,1 445,5 27,0 101,1 128,2

+14,0%

+13,9%

+17,1%

+17,7%

+17,5%

+8,5%

+1,9%

+24,6%

+12,0%

+1,7%

+22,9%


13

MERCATO ITALIA

ALIMENTIPERGATTO

Il mercato degli alimenti per gatto rappresenta il 54% del totale mercato Grocery +PetshopTradizionale + Catene in termini di fatturato, sviluppando circa 992milioni diEuro.NelcanaleGroceryvienerealizzatoil66,4%delfatturatocomplessivo.AvolumegliAlimenti per gatto realizzano 243.037 tonnellate che equivalgono al 45% del totalemercato.ComeevidenziatonellaricercasvoltaloscorsoannodaIRI,lamarcadeiprodottielalorofunzionalità sonoelementi importantiper l’acquirentecheè semprepiùconsapevoledicome una corretta alimentazione sia fondamentale per la salute ed il benesseredell’animale1.

Nella scelta degli alimenti per gatto, è molto forte il criterio della soddisfazione deigusti/preferenzedelproprioanimale,tenendocomunqueinconsiderazioneilconsigliodelveterinarioeaffidandosiallemarchediriferimento.Pertalemotivol’acquirentepreferiscesfruttare le promozioni per fare scorta dei prodotti abituali oppure visitare più puntivenditaallaricercadelprodottopreferitodalproprioanimale.

CanalizzazionevenditeAlimentiperGatto


Rispetto allo scorso anno cresce la canalizzazione della categoria nei Super (35,1%delfatturato vs 34,5%dello scorso anno) e nelle Catene (7,9% vs 6,8%del 2013)mentrediminuiscelacanalizzazioneneiPetfoodTradizionali(25,7%vs26%del2013)enelleSSS(7,8%vs8,7%).Ilsegmentoprincipaledeglialimentipergattoèrappresentatodall’umido,checoprecircadueterzidelmercato(63,3%avalore)ecrescedell’1,8%.Ilfatturatodiquestosegmento

1 VediindagineIRIcontenutanelcapitoloSocietàeCostumedelRapportoAssalco‐Zoomark2014

25,7

7,9

11,335,1

7,8

4,47,8

Alimenti per Gatto

Petshop Tradizionale

Catene

Iper

Super

SSS

Tradizionali

Discount

PESO A VALORE DEI CANALIValore totale mercato ‐ 992 mio euro

L’umidocontinuaacrescere


14

MERCATO ITALIA

siconcentra fortementenelGrocery(72,5%dellevenditeavalore),dove lacrescitanelcorsodell’ultimoannoèstatadell’1,1%.IlPetshoptradizionalesviluppail20,1%delvalorecomplessivoedèstabileavalore.Lecatene crescono invece a due cifre (+14%), ma hanno ancora un peso complessivocontenuto(7,4%dellaquotaavalore).Traglialimentiumidisiconfermalacrescitadelleconfezionimonoporzione(SingleServe)chesiarricchisconodinuovereferenzeconsentendoquindidivariarelericettazioni.Ilseccogattorealizzail34%dellevenditedeglialimentipergattoecrescedello0,8%;adeccezionedelle cateneedelpetshop(iduecanali realizzanorispettivamente l’8,8%e il36,3%del fatturato) dove la crescita è in linea con la categoria degli alimenti per gatti(14%perlecateneepraticamentestabilenelpetshop),ilsegmentofletteleggermentenelGrocery(‐0,4%)doverealizzail54,9%delfatturato.Per quanto riguarda gli aspetti legati alla scelta degli alimenti per gatti, l’acquirente simostraparticolarmente interessatoagli ingredientiche licompongonoconundistinguotraalimentiumidiesecchi:iprimidannomaggioregaranziadi“completezza”,ancheperlapossibilitàdipoterevariare frequentemente le ricettazioni,mentre i secondirichiedonounamaggioreattenzioneagliaspettinutrizionali.GliSnackpergattosonounsegmentoancorapiccolomaincrescitalacuiquotaèpassatadall’1,3%delloscorsoannoal2,7%nel2014.SonoparticolarmenteincrescitanelGrocery(+27,4%avalore)enelleCatene(+17,5%avalore);moderatalacrescitaavalorenelPetshopTradizionale(+1,1%).


15

MERCATO ITALIA

ALIMENTIPERCANE

Glialimentipercanerappresentano,avalore,il46%deltotalemercatoGrocery+PetshopTradizionale+Catene,pariaquasi838milionidi€.All’internodellacategoriail53,2%delfatturatoèrealizzatodalsegmentodeisecchi,il34,7%dagliumidieil12,1%daglisnack.Le catene sono il canale più dinamico con una crescita del 18,3% a valore; seguono ilPetshopTradizionale (+1,9% a valore) ed il Grocery (+1,3% a valore). ParticolarmentedinamicoilsecconelPetshopTradizionale(+2,5%avalore),glisnacknelGrocery(+8,5%).Rispettoaiproprietarideigattilaricercaadhocsvoltaloscorsoannoevidenzia,nelcasodei cani una particolare maggiore consapevolezza nel considerare una correttaalimentazione come elemento fondamentale di tutela della salute e del benesseredell’animale. Ciò fa sì che oltre alla marca come strumento di garanzia dellaqualità/affidabilitàdeiprodotti,assumaunarilevanzamaggioreilconsigliodelveterinarioedilruolodellerivistedisettoreediinternet.Icomportamentid’acquistoinbuonapartenoncambianoancheintempodicrisi(comeevidenziato nell’ indagine IRI contenuta nel capitolo Società e Costume del RapportoAssalco‐Zoomark2014)ancheseaumental’importanzadellaricercadelrisparmio,chesimanifestaricercandolepromozionioppurecomprandoconfezionipiùgrandideiprodottiabituali.

CanalizzazionevenditeAlimentiperCane

41,0

9,98,8

23,6

4,7

2,59,5

Alimenti per Cane

Petshop Tradizionale

Catene

Iper

Super

SSS

Tradizionali

Discount


Gli alimenti secchi sono prevalentemente canalizzati nei petshop tradizionali dove sirealizzail55,9%delfatturatodiquestosegmentoedovecresconoinmisuramaggioredelGrocery (+2,5% vs 0,8%) probabilmente per effetto dell’elevata specializzazione checonsenteditrasferiremaggiorevaloreaggiuntoalconsumatore.Lecatenenel2014hannoincrementatolavenditadelseccogiungendoacoprireil12%delfatturatocomplessivo.

PetshopeCatene

sviluppanoilsecco

PESO A VALORE DEI CANALIValore totale mercato – 838 mio euro


16

MERCATO ITALIA

L’umidocanerealizzail34,7%delfatturatodeltotaledeglialimentipercani.Adifferenzadelsecco,èprevalentementecanalizzatonelGrocerychecopreil68,6%delfatturato.Adeccezionedellecatenedoveilsegmentocrescedel17,1%avalore,siailGrocerycheilPetshopTradizionalemostranodinamichelievementenegative(rispettivamente‐0,5%e‐0,3%).Negativeledinamicheavolume.Comeperglialimentipergatti,sievidenziaunasovrapposizionetral’acquistodialimentiumidiesecchi.Ilprocessod’acquistoèmaggiormentepianificatoperglialimentisecchiedelevata risulta essere l’attenzione agli aspetti nutrizionali del prodotto, riportati nelleinformazioniinetichetta.Gli Snack realizzano il 12,1%del fatturato totale degli alimenti per cani e cresconodel+8,2%.Sonoparticolarmentedinamicinellecatene(+24,6%avalore)eanchenelGrocery(+8,5%avalore).PiùcontenutalacrescitaneiPetshopTradizionali rispettoalloscorsoanno(+1,9vs+3,2%avaloredel2013).


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MERCATO ITALIA

CANALIDISTRIBUTIVIACONFRONTO

Passiamooraadapprofondiredalpuntodivistadelladistribuzionel’analisidelsegmentodeglialimenticaneegatto,ovveroilpiùimportanteinvolumievalori,nonchédecisivointerminidiinnovazioneedinamizzazionedelsettorepetnelsuocomplesso.In particolarmodo analizzeremo separatamente le tre piattaforme distributive, ovveroGDO,PetshopTradizionalieCatene,cheveicolanolevenditedellacategoria.Tutti i dati di seguito indicati comePetshopTradizionali vanno intesi in riferimentoall’universo dei petshop tradizionali (circa 4.871 punti vendita), che rappresentano ilprincipale canaledel tradenon‐grocery in cui sonodistribuiti i prodotti per animali dacompagniainItalia.PerGrocery si intendono qui i dati provenienti dalla somma dei canali: Ipermercato,Supermercato, LSP – Libero Servizio Piccolo, Tradizionali (inclusi iMicromarket, cioè ipuntidivenditainferioriai100mq)eDiscount.LeCatenePetshopsonodaintendersicomeinsiemedipuntivenditaspecializzatinellavenditadialimentiedarticoliperanimali(circa380)dotatidiunastrutturaorganizzatadialmeno7puntivenditadiproprietà:L’isoladeiTesori,Dog&CatSupermarket,Zoodom,Centro Fortesan, Maxi Zoo, Croce Azzurra, Italpet, Zoo Megastore, Arcaplanet e FaunaFood.SisegnalacheleultimedueinsegnesonoesclusedallarilevazioneIRIchecoprepertanto272puntivendita2.

2 Ultimodatodisponibile:gennaio2014


18

MERCATO ITALIA

L’assortimentomedioneicanaliprincipali

Ogni canale presenta peculiari caratteristiche distintive che gli conferiscono una suaspecificaidentitàegliconsentonodimantenereilpropriospaziodimercato.In particolare, Grocery e Petshop (Tradizionali e Catene) hanno modalità di gestionedell’offerta differenti e propongono assortimenti diversificati che corrispondono allespecificheesigenzeeprioritàdeiconsumatori: ilGroceryoffreunamaggioreampiezzadigammarispettoalPetshopsullafasciadi

prezzo economy e media, pur con presenza crescente della fascia premium.Garantisceinoltrelaconvenienzatipicadelcanale,lapraticità,lavelocitàelacomoditàd’acquisto.

il Petshop Tradizionale dal punto di vista assortimentale presenta maggioreampiezzadigammasullafasciapremium/superpremium,conun’altaspecializzazione,prodotti specifici e funzionali che rispondono a bisogni differenziati come alimentidietetici o alimenti “a particolari fini nutrizionali” studiati per soddisfare esigenzenutrizionali particolari, spesso collegati ad alcune patologie, che devono esseresomministrati su consiglio del veterinario. Il valore aggiunto del canale è l’elevataspecializzazioneedilserviziodiconsulenzaoffertosiariguardoall’alimentazionecheai prodotti per l’igiene, la bellezza, il gioco, il viaggio insieme al proprio animale,presenticonassortimentimoltopiùvariegatieprofondirispettoalcanalegrocery.

leCateneuniscono l’opportunitàderivantedall’elevataspecializzazionedeiPetshopTradizionali con un format più vicino al canale “Grocery” per quanto riguarda lagestioneassortimentaleedeldisplay.Daciòderivanoinevitabilivantaggicompetitivichiavedelsuccessocheilcanalehaavutonegliultimianni.

Di seguitoproponiamoun’analisidell’andamento sui tre canali delnumeromediodellereferenzerispettoal2013,individuatepersingolosegmento.IlPetshopeleCatene,inquantocanalispecializzati,propongonounassortimentoampioeprofondo,particolarmentespecializzatosuprodottifunzionaliedalimentidieteticiesonoicanaliconilmaggiorepresidioassortimentale.IPetshopTradizionalimostranounnumeromediodireferenzeparia1.381superatisolodalleCatenechehannoinassortimentomediamente1.850prodotti.MoltopiùcontenutoilnumerodireferenzedegliIpermercati(481)eSupermercati(238).TuttiicanalimostranoassortimentiincrescitaparticolarmenteilPetshopTradizionale(+118referenze).Lo sviluppo assortimentale risulta concentrato in tutti i canali sui segmenti principali,l’umidogattoedilseccocane.

IlGrocerygarantisce

convenienzaecomoditàd’acquisto

IlPetshopoffre

maggioreassortimentoeconsulenzasuiprodotti

Specializza‐zioneegestione

delloscaffale:ivantaggi

dellecatene


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MERCATO ITALIA

Numeromediodireferenze


Ledimensionidelmercatoneicanaliprincipali

DallaripartizionedeifatturatiprovenientidalcomplessodelcanaleGrocery(Ipermercati,Supermercati, LSP ‐ Libero Servizio Piccolo, Tradizionali e Discount), dagli oltre 4.800PetshoppresentiinItaliaedalleCatene,osserviamoche: il Grocery, copre il 58,4% del fatturato e realizza il 76,2% dei volumi (414.600

tonnellatecirca).Ivolumisonoinlargaparte(51,7%)realizzatidallaGDO(ossiaIper,Super e LSP), la restante parte (24,5%) è sviluppata dai negozi tradizionali e daidiscount.IlpesomaggioreèdetenutodaiSupermercati,grazieallaloroelevatanumerosità,checopronoil32,9%deivolumieproduconoil29,9%delvalore.SeguonoiDiscount,checon un numero di punti vendita nettamente inferiore (4.534 contro i 8.934 deiSupermercati)sviluppanoil20,6%deivolumiel’8,5%delfatturato.

il Petshop Tradizionale si attesta su una quota pari al 18,3% a volume (checorrispondea99.500tonnellatecirca)eal32,7%avalore(circa598milionidieurodifatturato). Rispetto allo scorso anno il fatturato del canale cresce dell’1,1%mentrerisultanoancorainflessioneivolumi(‐1,8%).

leCatenerealizzanoil5,5%deivolumiedl’8,9%delfatturato.

N. Ref. Var. N. N. Ref. Var. N. N. Ref. Var. N. N. Ref. Var. N.

Umido Gatto 185,3 3,2 100,5 3,7 489,6 37,2 647,9 ‐2,3Secco Gatto 71,1 4,3 34,3 1,3 227,4 21,4 293,4 5,8 Cat Snack & Treats 23,6 3,9 9,4 1,7 34,6 2,0 62,2 5,3 Umido Cane 76,9 ‐0,6 43,5 0,0 233,2 18,3 310,1 16,0 Secco Cane 62,5 6,2 24,6 0,9 301,9 32,7 364,1 15,2 Dog Snack & Treats 61,6 4,2 26,1 2,5 96,8 6,7 172,3 17,3 Tot Petfood 480,9 21,2 237,5 10,5 1381,0 117,8 1849,9 57,2

Ipermercati Supermercati Petshop Tradizionale Catene

Numero medio di referenze Nov‐Dic 2014 e variazione su Nov‐Dic 2013

MaggioreredditivitànegliIper

enelleCatene


20

MERCATO ITALIA

Quotecanaleavaloreevolume

LostessoPetshop,conpocopiùdellametàdeipuntivenditadeisolisupermarket(4.858vs 8.934) fatturamediamente oltre il doppio per punto vendita: 123.200 euro / annocontroi61.200euro/annodeiSupermercati(veditavolaseguente).LeCateneconl’assortimentopiùampioeprofondogarantisconounfatturatoperpuntovenditaparialquadruplocircadeiPetshopTradizionali.Ciòconfermaunadifferenzasostanzialeincaratteristiche,redditivitàetargetdeiprodottiveicolatisuitrecanaliedinparticolaretraPetshopTradizionaleeCatene.Venditemedieannueperpuntovendita

Fonte:IRIDicembre2014–selloutinmigliaiadiEuro

VOLUMEVolumi Totali: 544.002 tons.

VALOREValore Totale: 1.830 mio euro

18,3%

5,5%

32,9%11,8%

7,0%

3,9%

20,6%

Petshop Tradizionale Totale Italia Petshop CateneSupermarkets HypermarketsSSS Traditionals (incl. Microm.


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MERCATO ITALIA

Formatieconfezionidelmercatoneicanaliprincipali

Nel mondo degli alimenti per cani e gatti, il Sacco e la Lattina sono le confezioni cheevidenzianolevenditemaggioricrosscanale(48,3%laquotaavaloreperilSaccoe25,1%laquotaavaloredellaLattina).Insiemecopronoil73,5%delfatturatodelmercato.Menorilevantilealtreconfezioni.Perquantoriguardaiformati,ognisegmentohalasuaclassificazionediriferimento.Ogni canale poi sviluppa volumi e fatturati diversi nonché dinamiche che ne rendononecessariaunaletturaseparata,disponibilenelleseguentipagine.


22

MERCATO ITALIA

GEOGRAFIADELLEVENDITE

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei volumi di vendita non si disponeancora del dato relativo alle Catene. Possiamo, pertanto, fare una valutazionerelativamentealcanalePetshopTradizionaleeGrocery.Diseguitoletendenzeprincipali: OltrelametàdellevenditesonoconcentratenelNordItalia(53,2%),edinparticolare

nelNordOvest,chedasoloassorbequasiunterzodeivolumitotali(32,7%). IlCentroinsiemeallaSardegnaarrivaacoprireil28,6%,cioèbenpiùdelNordEstche

siferma,invece,al20,5%deivolumi. IlSudrestatuttoral’areachecopreiminorivolumi(18,2%deltotale) Tutteleareemostranodinamichenegative,inparticolareilNordOvest(‐2,4%)eilSud

(‐2,2%).

PesoinvolumedelleareegeograficheeVariazione%sul2013‐susommacanali(Grocery+PetshopTradizionali)


Da qui in poi valuteremo le performance individuali dei canali Petshop Tradizionali e,all’internodelGrocery,delsolocanalemoderno(GDO,ovveroIpermercati,SupermercatieLSP‐LiberoServizioPiccolo).ConfrontandoPetshopTradizionalieGDO,osserviamochelaripartizionedellevenditeperareeevidenziaunamaggiorelocalizzazionedellevenditealNordperlaGDOealCentroSudperilPetshop.

OltrelametàdellevenditenelNordItalia

NordOvesteSud

contribuiscono

maggiormentealla

flessionedelle

vendite

NordOvest32,7%

NordEst20,5%

Centro+Sardegna28,6%

Sud18,2%

‐1,6

‐2,2

TotaleItalia

NordOvest

NordEst

Centro+Sardegna

Sud

‐2,0

‐2,4

‐1,7


23

MERCATO ITALIA

PesoinvolumedelleareegeograficheeVariazione%sul2013–Petshop


IlPetshopnelcorsodell’ultimoannohaevidenziatounaflessionedel‐1,8%.IlNordOvest,l’area dimaggiore canalizzazionedelle vendite (34,7%dei volumi) ha dato ilmaggiorecontributoalleperditedeivolumi(‐4,6%);rispettoal2013miglioranoitrenddellealtrearee(ancheseancoranegativi)SiregistranosegnalipositivialNordEst(+0,6%)mentreilSudrimanestabilerispettoalloscorsoanno.PesoinvolumedelleareegeograficheeVariazione%sul2013–GDO3


ConriferimentoallaGDO,sisegnalanoperformancenegativeovunquepiùaccentuatealCentro+Sardegna(‐4%)edalSud(‐4,8%).PiùcontenuteleperditealNordOvest(‐1,8%)edalNordEst(‐2,1%)chetuttaviachiudonoil2014contrendnegativiadifferenzadelloscorsoanno.Scendendo ulteriormente nel dettaglio dei singoli segmenti per canale, segnaliamo diseguitoiprincipalitrendriscontrati:

3DatirelativiaIpermercati,SupermercatieLSP(LiberoServizioPiccolo)

27,3%

NordOvest34,7%

NordEst20,4%

Centro+Sardegna

Sud17,7% 1,8

4,6

0,6

1,2

0,0

TotaleItalia

NordOvest

NordEst

Centro+Sardegna

Sud

1.8

2.1

4.0

4.8

2.9

. Centro+S26.8%

36.3%

Sud14.4%

Nord‐Est22.5%

Nord ‐OvestTotItalia

Nord‐Ovest

Sud

Centro+S.

Nord‐Est

Inrecuperotutteleareeadeccezione

delNordOvest


24

MERCATO ITALIA

AlimentiUMIDI‐GATTO:

Continua la flessione del segmento dell’umido gatto nella GDO (‐2%) prevalentementelegataalladiminuzionedeivolumivendutialSud(‐6,2%)edalCentro+Sardegna(‐2,3%)chesviluppanorispettivamentel’11,7%edil26,4%deivolumi. IlNordOvestè l’areadimaggiore canalizzazione dei cibi per animali (37,6% dei volumi) insieme al Nord Est(24,2%dei volumi). Entrambi evidenzianounaperditapiù contenuta rispetto alle altreareeparial‐1%.AncheilPetshopevidenziadinamichenegative(‐3,4%)soprattuttoalNordOvest(‐7,4%)edalCentro+Sardegna(‐4,5%)cherealizzanorispettivamenteil36,3%edil25,9%deivolumi.PiùcontenutalaperditaalSud(‐1,6%)mentreilNordEstchiudel’annoincrescita(+4,1%).

AlimentiSECCHI‐GATTO:

NellaGDO,adifferenzadel2013chechiudevaconunsegnopositivo(+0,6%),quest’annoilsegmentomostra una flessione del ‐2,2%, flessionemaggiormente accentuata al Sud (‐4,9%)edalCentro+Sardegna(‐3,7%).NegativeledinamichealNordOvest(‐0,9%)edalNordEst(‐0,4%).InflessioneancheilPetshop(‐3,7%)cheperdevolumisoprattuttoalSud(‐5,7%),alNordOvest(‐3,8%)edalNordEst(‐3,7%).PiùcontenutalaflessionedelCentro+Sardegna(‐2,2%)chehaunpesoquasipariaquellodelNordOvest(29,5%vs31,8%delNordOvest).

AlimentiUMIDI‐CANE:

Ilsegmentomostraunaflessionesubasenazionale,cheèconfermatasiadall’andamentonelPetshop(‐4,6%)chenellaGDO(‐5,7%).In entrambi i canali l’area più importante è rappresentata dal Nord Ovest (41,4%deivoluminelPetshope39,3%nellaGDO)chemostradinamichenegative(rispettivamente‐4,1% nel Petshop e ‐4,3% nella GDO). Il Sud si rivela anche quest’anno l’area con ledinamichepeggiorisianelPetshop(‐7,7%)chenellaGDO(‐7,1%).

AlimentiSECCHI‐CANE:SiinvertonorispettoalloscorsoannoledinamichetraPetshopeGDO.Inparticolare,nelPetshopsisegnalaunrecuperocheportaachiudereil2014conun‐0,2%versoil2013.InGDOsiregistranotrendnegativi(‐2,6%).PerlaGDO:trendinferioriallamediaperilCentro+Sardegna(‐3,9%)eperilNordEst(‐2,9%).NegativicomunqueNordOvest(‐1,6%)eSud(‐2,3%).PerilPetshop:adeccezionedelNordOvest(‐3,8%),positivetutteleareeedinparticolarmodoilSud(+3,5%).

L’umidogatto

crescesolonei

PetshopdelNord

Est

IlPetshopcrescein

tutteleareeadeccezione

delNordOvest


25

MERCATO ITALIA

ILPETSHOPTRADIZIONALE


Comeanticipato,inriferimentoalsegmentoprincipaledeglialimenticaneegattoilcanalePetshop, quest’annomostra un recupero del fatturato (+1,1%)mentre sono ancora inflessioneivolumi(‐1,8%).Gli Alimenti per cane sono la categoria più importante nel Petshop Tradizionale:realizzano circa 344milioni di euro che equivale al 57,4% del fatturato del canale. GliAlimentipergattogarantisconopocomenodi255milionidieurocircaerappresentanoil42,6%delfatturato.Lacrescitadel fatturatonelPetshopè imputabilealledinamichepositivedegliAlimentiperCane(+1,9%)edinparticolarmododelsegmentodelsecco(+2,5%).Ledinamichenegativedeivolumisonotrainatedall’umidogatto(‐3,4%),dalseccogatto(‐3,7%)edall’umidocane(‐4,6%).IlmercatodeglialimenticaneegattonelPetshop


Nel Petshop la maggiore specializzazione, innovazione e focalizzazione su prodottipremiumconsenteinpartedicompensarelacontrazionefisiologicalegataamodifichedei

VALORI

599,4 599,4592,0

598,4


0.0%

‐1.2%

+1.1%

VOLUMI

110,0105,8

101,4 99,52011 2012 2013 2014

VenditeinVolume(milioniKg)

‐3,8%

‐4.2%‐1.8%

VenditeVolume

QuotaVolume

Variazione%Volume

VenditeValore

QuotaValore

Variazione%Valore

Petfood 99.950.896 100 ‐1,8 598.350.088 100 1,1TotGatto 31.198.043 31,2 ‐3,5 254.790.154 42,6 0,0UmidoGatto 16.597.446 16,6 ‐3,4 126.127.832 21,1 0,0SeccoGatto 14.447.917 14,5 ‐3,7 122.470.878 20,5 ‐0,0CatSnack&Treats 152.680 0,2 6,1 6.191.444 1,0 1,1TotCane 68.307.850 68,3 ‐1,1 343.559.932 57,4 1,9UmidoCane 13.739.513 13,7 ‐4,6 70.918.514 11,9 ‐0,3SeccoCane 53.136.820 53,2 ‐0,2 249.215.768 41,7 2,5DogSnack&Treats 1.431.517 1,4 0,7 23.425.650 3,9 1,9

Tuttiisegmenti

sonoincalo,ad

eccezionedegliSnack&Treats

Innovazioneespecializza‐

zionepercombattere

l’aggressivitàdeglialtri

canali


26

MERCATO ITALIA

comportamentid’acquisto(daprodottimulti‐serveaprodottisingle‐serveedall’umidoalsecco), di scelta degli animali (da cani di taglia grande a cani di taglia piccola) el’aggressivitàdelleCatene.Pesoetrenddeisegmentinelpetshop


TotMercatoGatto 31,4 42,6TotMercatoCane 68,6 57,4

16,7 21,1

14,520,50,2

1,013,811,9

53,4 41,7

1,4 3,9

QuotaVolume

QuotaValore

DogSnack&Treats

SeccoCane

UmidoCane

CatSnack&TreatsSeccoGatto

UmidoGatto

‐3,4

‐3,7

6,1

‐4,6

‐0,2

0,7

‐3,5

‐1,1

‐1,8

0,0

0,0

1,1

‐0,3

2,5

1,9

0,0

1,9

1,1

UmidoGatto

SeccoGatto

CatSnack&Treats

UmidoCane

SeccoCane

DogSnack&Treats

TotMercatoGatto

TotMercatoCane

Petfood

Var%ValVar%Vol


27

MERCATO ITALIA

CONFEZIONIEFORMATINELPETSHOP

LeConfezioni

Dato il vasto assortimento medio, è particolarmente interessante osservare lacomposizioneeditrenddeidiversipackeformatinelPetshopTradizionale.SultotalePetfoodrimaneevidentelaprevalenzasiainvolumecheinvaloredeiformaticlassici:ilsaccoèilformatochecaratterizzailsegmentodeglialimentisecchielalattinaquellodegliumidi.PesoVariazione%2014/13deivariconfezionamenti


Saccoelattinainsiemecopronocircail90%deivolumidelmercatoemostranotendenzediverse:increscitailprimoavalore(+1,9%avalorementre‐0,8%avolume)inperditailsecondo sia a valore (‐1,7%) che a volume (‐6,1%). Prosegue la crescita dellabustina(+6,3%avalore,+4,8%avolume).Rispetto allo scorso anno cambiano le dinamiche delle vaschette e della scatola cheevidenziano una chiusura negativa (poco meno del ‐2% a valore/volume circa per levaschette,‐9,5%circaavalore/volumeperlascatola).

IFormati

•neglialimentiperCANIGlialimentisecchivedonounaprevalenzaassolutadelconfezionamentoinsacco,conil100%siaavolumecheavalore.Anchenel2014, lequotepiùconsistentisonorealizzatedai formatiscorta tra i9‐15kg(58,2%deivolumie44,3%delfatturato)edaiformatipiùpiccolida2‐4kg(16,3%deivolumie20,8%delfatturato),solitamenteriservatiaglialimentipercaniditagliapiccolaocaratteristicidellelineeadaltasegmentazioneofunzionali.

QuotaVolume QuotaValoreTVaschetta 3,6 4,0TBustina 5,1 7,1TLattina 21,4 21,7TSalsicciotto 0,2 0,1TSacco 68,7 65,8TScatola 0,8 1,1

3,6 4,05,1 7,121,4 21,7

68,7 65,8

0,8 1,1

QuotaVolume QuotaValore

TScatolaTSaccoTSalsicciottoTLattinaTBustinaTVaschetta

‐1,6

4,8

‐6,1

‐8,6

‐0,8

‐9,7

0,3

‐1,8

‐1,9

6,3

‐1,7

‐5,8

1,9

‐9,5

‐2,5

1,1

TVaschetta

TBustina

TLattina

TSalsicciotto

TSacco

TScatola

TBrik

Petfood

Var%Valore Var%Volume

Saccoelattina

dominanoilmercato

Buonalaperformancedellabustina

Increscitaiformatigrandiepiccoli


28

MERCATO ITALIA

Rispettoalloscorsoannovieneconfermatoildinamismodeiformatigrandi(dai4kginsu)che consentono di fare scorta risparmiando e dei formati piccoli (tra 601gr e 2kg) cheproduconounabattutadicassainferiore,consentonodi“rateizzare”gliacquistieridurreglisprechi. Traiprimi, inparticolarecrescelafasciadeiprodottitra4e9kg(+6,2%avaloree+6,4%avolume)equella>15kg(+21,6%avaloree+15,4%avolume);ilformatotra 601 e 1,5kg evidenzia una dinamica del +5,5% a valore e del +1,1% a volume. Increscitaancheilformatoda1,5a2kg(+4,5%avaloree+3,5%avolume).Inflessioneavolumeilsaccotra2e4kg(‐2,9%)ancheseivalorinonrisentonoinmodoconsistentedellaperditadeivolumi(‐0,4%);ilformatotra9e15kgfletteavolumedel‐2%mentrecresceavaloredell’1,1%.Inperditailsaccosinoa600gr(‐3,9%avaloree‐6,2%avolume).Pesodeiformati–alimentisecchiCANE

0,4 1,27,0

13,77,0

11,816,3

20,83,5

4,6

58,2

44,3

7,6 3,5

Quota Volume Quota Valore

Tot Sopra 15000gr

Tot 9001 - 15000gr

Tot 4001 - 9000gr

Tot 2001 - 4000gr

Tot 1501 - 2000gr

Tot 601 - 1500gr

Tot Fino a 600gr


Perquantoriguardaglialimentiumidi,ilformatoancoradominanteèquellodellalattinadimediedimensioni,300‐600gr,corrispondentealpastodiuncaneditagliamedia,conil49%delfatturatomaancoraincaloquest’anno(‐1,6%avalore).Tutti i segmentidell’umidocane flettonoadeccezionedellavaschetta


29

MERCATO ITALIA

•neglialimentiperGATTIIlsegmentopiùimportantetraglialimentisecchiperciòcheriguardaivolumiedivalorigenerati è il formato da 1 a 2,5 kg (56,2% a valore), l’unico ad evidenziare dinamichepositive(+4,4%avaloree+1,7%avolume).Tuttiglialtrisegmentisonoinperditasiaavalorecheavolume.Ilformatoda201‐500gr,secondodopoquelloda1a2,5kg,realizzail24,4%delfatturatoedevidenziaunaflessionedellevenditesiaavalore(‐0,8%)cheavolume(‐4,7%).Iformatisuperioriai5kgperdonoil5,8%delfatturatoel’8,1%deivolumimentrequellidai2ai5kgflettonodel‐6,2%avaloreedel‐10,1%avolume.Inperditaancheilformatodai200ai500gr(‐0,8%avaloree‐4,7%avolume).Pesodeiformati‐alimentisecchiGATTO

22,8 10,2

7,6

7,3

51,2

56,2

1,3 1,4

16,9 24,4

0,3 0,4


Fino a 200gr

201 - 500gr

501 - 1000gr

1001 - 2500gr

2501 - 5000gr

Sopra i 5000gr


Perquantoriguardailsegmentodegliumidi,unaprimasegmentazioneavaloreevidenziaquotedel62,2%perlalattina,6,2%perlavaschettae31,5%perlabustinadaunpaiodiannil’unicosegmentoincrescita(+5,9%avaloree+3,9%avolume).Ancorainflessionelalattina (‐1,6% a valore e ‐5,8% a volume) e la vaschetta (‐10,9% a valore e ‐9,1% avolume).Ilformato500gr (+5,7%avalore e +8% a volume) che tuttavia coprono una parte davvero esigua del fatturato(0,2%)edeivolumi(1,3%).Negativeledinamichedelformato241‐500gr(‐7,2%avaloree‐11,7%avolume)mentreilformato121‐240grperdeavolume(‐5,9%)maèindebolecrescitaavalore(+0,6%).

Iformatimonoporzio

nestabilizzanolacrescita


30

MERCATO ITALIA

Pesodeiformati‐alimentiumidiGATTO

66,081,4

12,0

12,520,8

5,91,3 0,2


>500g

241-500g

121-240gr


31

MERCATO ITALIA

LECATENEPETSHOP


ContinualacrescitadelleCateneanchenel2014(+16,2%avaloree+14,2%avolume).Piùfocalizzatosuglialimentipercanilosviluppodeivolumiedeifatturatiall’internodelcanale.Per quanto riguarda i volumi sviluppati, gli alimenti per cani realizzano 18,7 milatonnellate(62,3%deivolumicomplessivi),glialimentipergatto11,3milatonnellatechecorrispondeal37,7%deivolumitotali.Tutti i segmenti sono in crescita, particolarmente gli Snackper cani.Moltodinamici glialimentisecchipercani(+17,7%avaloree+15,8%avolume)eglialimentiumidipercane(+17,1%avaloree+14,6%avolume).IlmercatodeglialimenticaneegattonellecatenePetshop

Vendite Volume

Quota Volume

Variazione % Volume

Vendite Valore

Quota Valore

Variazione % Valore

Petfood 29.941.156 100 14,2 161.998.360 100 16,2

Tot Gatto 11.283.978 37,7 11,4 78.777.049 48,6 14,1

Umido Gatto 7.034.729 23,5 11,0 46.420.832 28,7 14,0

Secco Gatto 4.163.669 13,9 12,0 29.522.509 18,2 13,9

Cat Snack & Treats 85.580 0,3 14,3 2.833.708 1,7 17,5Tot Cane 18.657.177 62,3 15,9 83.221.311 51,4 18,3

Umido Cane 4.957.439 16,6 14,6 20.635.618 12,7 17,1

Secco Cane 12.998.789 43,4 15,8 52.946.542 32,7 17,7

Dog Snack & Treats 700.949 2,3 28,2 9.639.151 6,0 24,6Fonte:IRIDicembre2014

VOLUMI

18,9 21,926,2 29,9


+15.7%+19.7%

+14.2%

VALORI

101,6 116,4 139,4162,0


+14.6%+19.7%

+16.2%

L’offertasiconcentra

suisegmenti

core:umidogattoe

seccocane


32

MERCATO ITALIA

LecatenesonounformatinsviluppocheintegraivantaggideiPetshopTradizionalilegatiallaspecializzazioneeall’innovazioneconlelogichedigestioneassortimentaleedidisplaypropriedelGrocery.Come lo scorso anno, rispetto al Petshop Tradizionale nelle Catene si evidenzia unamaggiorecanalizzazionedeglialimentipergatti(37,7%avolumevs31,4%delPetshopTradizionale) ed in particolar modo dell’umido gatto (23,5% a volume vs 16,7% delPetshopTradizionale).PesoetrenddeisegmentinelleCatene

Tot Mercato Gatto 37,7 48,6

Tot Mercato Cane 62,3 51,4

23,528,7

13,9

18,20,3

1,716,6

12,7

43,4 32,7

2,3 6,0

QuotaVolume

QuotaValore

Dog Snack & Treats

Secco Cane

Umido Cane

Cat Snack & Treats

Secco Gatto

Umido Gatto

11,0

12,0

14,3

14,6

15,8

28,2

11,4

15,9

14,2

14,0

13,9

17,5

17,1

17,7

24,6

14,1

18,3

16,2

Umido Gatto

Secco Gatto

Cat Snack & Treats

Umido Cane

Secco Cane

Dog Snack & Treats

Tot Mercato Gatto

Tot Mercato Cane

Petfood

Var % ValVar % Vol



33

MERCATO ITALIA

CONFEZIONIEFORMATINELLECATENEPETSHOP

LeConfezioni

AnchenelleCateneiformatiprincipalirimangonoilsaccoelalattina,ilprimocaratterizzainmododominanteilsegmentosecchi,lasecondailsegmentoumidi.Per quanto riguarda l’intero mercato in esame, rispetto al Petshop Tradizionale, nelleCatenesonopiùrappresentate levarieconfezioni,soprattutto la lattinae lavaschetta,asvantaggiodelsacco.PesoVariazione%2014/13deivariconfezionamenti

Quota Volume Quota ValoreT Vaschetta 6,2 6,3T Bustina 8,5 10,8T Lattina 24,8 24,0T Salsicciotto 0,5 0,2T Sacco 58,7 56,6T Scatola 1,1 1,6

6,2 6,38,5 10,8

24,8 24,0

58,7 56,6

1,1 1,6


T Scatola

T Sacco

T Salsicciotto

T Lattina

T Bustina

T Vaschetta

13,5

22,1

9,5

-0,5

15,3

18,2

5,8

14,2

15,1

21,3

12,2

8,7

17,1

23,7

9,7

16,2

T Vaschetta

T Bustina

T Lattina

T Salsicciotto

T Sacco

T Scatola

T Brik

Petfood

Var % Valore Var % Volume


IFormati

•neglialimentiperCANIGlialimentisecchivedonounaprevalenzaassolutadelconfezionamentoinsacco,conil100%siaavolumecheavalore.AnchenelleCatene,lequotepiùconsistentisonotuttoraassociateaiformatiscortatrai9‐15kg(46,1%delfatturatoe60,4%deivolumi),seguitidaiformatipiùpiccolida2‐4kg(18,6%delfatturatoe14,5%deivolumi).Ilformatoda600gra2kgevidenziaunaquotavaloremoltomaggioredellaquotavolumeprobabilmenteperlapresenzadiprodotticonunposizionamentodiprezzomedio‐altochegenerafatturatielevatisenzaaverenecessariamenteunimpattosuivolumi.Tuttiiformatisonoingrandecrescita;particolarmentedinamicoilformatosoprai15kg(+34,7%avaloree+25%avolume),seguitodalformatotra4e9kg(+23,9%avaloree+20,6%avolume)daquellotrai600gre1,5kg(+21,7%avaloree+17,4%avolume.

Maggiorepresidiodi

tuttiiconfeziona

menti

Increscitaiformati

scortaediformatipiù

piccoli


34

MERCATO ITALIA

Pesodeiformati–alimentisecchiCANE


Traglialimentiumidi,isegmentiprincipalisonolalattinadimediedimensionida300a600gr.(36,8%delfatturato)elavaschetta


35

MERCATO ITALIA

Pesodeiformati‐alimentisecchiGATTO

14,4 5,9

7,5 5,1

52,6

53,9

2,7 2,7

22,4 31,7

0,4 0,8


Fino a 200gr

201 - 500gr

501 - 1000gr

1001 - 2500gr

2501 - 5000gr

Sopra i 5000gr


Per quanto riguarda il segmentodegliumidigatto, unaprima segmentazione a valoreevidenziaquotedel55,1%perlalattina,8,2%perlavaschettae36,7%perlabustina.Tuttiiformatisonoestremamentedinamici,particolarmentelabustina(+21,4avalore,+22,1%avolume).

Rispetto al Petshop Tradizionale, le catene mostrano una maggiore canalizzazione delformato 500g

241-500g

121-240gr


36

MERCATO ITALIA

LAGDO


Nel2014lacrescitaavaloredeglialimentipercaneegattonellaGDO(Ipermercati+Supermercati+LiberoPiccoloServizio)èdel+1,2%avalore;avolumesiregistra,invece,un calo del ‐2,9%. Le crescite a valore sono sempre positive anche se più contenuterispettoalloscorsoanno.Lacrescitadelpet foodè in lineaconquelladelpetcarenelsuocomplesso.Si trattadicategoriechefornisconouncontributopositivoallacrescitadellaGDOincuituttiirepartiadeccezionedelFrescoedellaDrogheriaAlimentarefaticanoadusciredallacrisi.AnalisitrendvenditeavalorenellaGDO

Fonte:IRIDicembre2014–lacategoriaPetfoodincludeAlimentipercaneegattoedAltriAnimali

VOLUMI

281,3

297,5289,6293,0


‐0,5%‐1,5%

‐1,2%

‐2,9%

VALORI

849,3

803,1838,9

818,8


+1,9%

+2%

+2,5%+1,2%

‐1,5‐0,8

‐0,1‐0,5

‐1,30,20,11,01,22,2

‐4,0‐4,0‐4,1

‐5,5‐3,0

‐9,5‐5,0

TotaleLcc+Gen.Merc.GroceryProducts

FOOD+BEVANDEBevandeFreddoFresco

DrogheriaAlimentarePetCarePetfood

AccessorieLettiere

DRUGCuraPersona

CuraCasa

GEN.MERCH.Bazar

Elettr/Cine/PhotoClothing

Var%ValvsPC

LaGDOcrescedel

+1,2%

Ilpetfoodcrescepiù

dellamediadelmercato

GDO


37

MERCATO ITALIA

InGDOgliAlimentipergattorealizzanocirca539milionidieuroecopronoil63,4%delfatturato,glialimentipercanecirca311milionidieuroerealizzanoilrimanente36,6%delmercato. In terminidivolumi, gli alimentipergatti realizzano il51,7%delmercatomentreglialimentipercaniil48,3%.Disaggregando la crescita dei vari segmenti si conferma la particolare dinamicità degliSnackperGatti eperCani (+29,7% la crescita a valoredeiprimi, +6,5% la crescitadeisecondi).IlmercatodeglialimenticaneegattosulcanaleGDO

Vendite Volume

Quota Volume Variazione % VolumeVendite Valore Quota Valore Variazione % Valore

Petfood 281.320.704 100 -2,9 849.286.720 100 1,2Tot Gatto 145.527.520 51,7 -2,0 538.500.416 63,4 1,3Umido Gatto 91.231.600 32,4 ‐2,0 375.430.240 44,2 0,8Secco Gatto 53.813.736 19,1 ‐2,2 148.960.000 17,5 0,3Cat Snack & Treats 482.198 0,2 36,2 14.110.188 1,7 29,7

Tot Cane 135.793.168 48,3 -3,9 310.786.240 36,6 1,0Umido Cane 66.200.680 23,5 ‐5,7 148.942.944 17,5 ‐0,4 Secco Cane 63.170.196 22,5 ‐2,6 106.612.320 12,6 0,3Dog Snack & Treats 6.422.288 2,3 4,9 55.230.984 6,5 6,5

Anno Terminante Dicembre 2014


Adeccezionedell’umidocane,tuttiglialtrisegmenticresconoavalore.Avolumetuttiisegmentiadeccezionedeglisnackregistranounaflessione.Glialimentipercaneannoperformancepositiveavaloreintuttiisegmentiadeccezionedell’umidocane(‐0,4).Comeperglialimentipergatto,ancheperisegmentideglialimentipercanesiregistraunaflessionedeivolumiadeccezionedeglisnack.PesoetrenddeisegmentiinGDO(I+S+LSP),2014

Totale Gatto 51,7 63,4Totale Cane 48,3 36,6

32,4 44,2

19,1

17,5 0,2

1,7 23,5

17,5

22,5 12,6

2,3 6,5


Dog S&T

Secco Cane

Umido Cane

Cat S&T

Secco Gatto

Umido Gatto

‐2,9

4,9

‐2,6

‐5,7

36,2

‐2,2

‐2,0

‐2,0

‐3,9

1,2

6,5

0,3

‐0,4

29,7

0,3

0,8

1,3

1,0

Tot Petfood

Dog S&T

Secco Cane

Umido Cane

Cat S&T

Secco Gatto

Umido Gatto

Totale Gatto

Totale Cane

Var % Vol

Var % Val


GliSnack&Treats

cresconoadoppiacifra


38

MERCATO ITALIA

CONFEZIONIEFORMATIINGDO

LeConfezioni

AnchenellaGDO,analogamenteaquantoosservatoneiPetshop,leconfezionipiùvendutesonorappresentatedalsaccoedallalattina.Lecaratteristichediquestocanale,però,fannosìcheilrapportotraduetipidiconfezionisiamoltopiùequilibratorispettoaldatodelPetshop,inquantostrettamentelegatoalcorebusinesspropriodiciascuncanale.Nel petshop, infatti, come detto, al predominio degli alimenti secchi corrisponde unamaggiore diffusione del sacco, mentre in GDO,il sacco rimane sempre il formato piùvendutoma, in conseguenzadellaprevalenzadei cibiumidi, la lattinahaunamaggioreimportanza,veicolandoil34%deivolumiedil28%delfatturato.Ancheinquestocanaleilsaccorimaneilformatopiùvendutosiaavolume(39,7%)cheavalore (32,9%). Seguono per importanza la lattina (28% circa del fatturato), la bustina(19,8%avalore)elavaschetta(13,8%circadelfatturato).Perquestiultimidueformatilequoteavaloresonomaggioririspettoallequoteavolume,essendoconfezionitipichedellereferenzedifasciapremium.Anche la scatola ha una discreta presenza in GDO, a differenza del Petshop in cui èdecisamenteresiduale.Ilsalsicciottopercane,infine,conservaunaminuscolaquota.PesoVariazione%2014/13deivariconfezionamenti

9,1 13,8

12,4

19,8

34,0

28,0

0,4 0,2

39,7 32,9

4,2 4,6


Scatola

Sacco

Salsicciotto

Lattina

Bustina

Vaschetta

‐2,9

‐8,7

‐1,2

7,1

‐8,3

9,0

‐0,8

1,2

‐4,3

3,0

5,8

‐4,9

8,6

1,1

Tot Petfood

Scatola

Sacco

Salsicciotto

Lattina

Bustina

Vaschetta

Var % Vol

Var % Val


Perquantoriguardai trend,proseguelacontrazioneavolumeeavaloredella lattina(‐8,3%e‐4,9%rispettivamente)mentreilsaccocresceavalore(+3%)mariduceivolumivenduti(‐1,2%).Interessantelacrescitaanchequest’annodellabustina(+8,6%avalore,+9%avolume)fruttodelsuccessodeiformatimonoporzionedifasciapremiumsulcanale.

Maggioreequilibrio

tralattinaesacco

rispettoaglialtricanali

Labustinacrescedel

l’8,6%


39

MERCATO ITALIA

IFormati

•neglialimentiperCANIGlialimenti secchi prevedono esclusivamente il confezionamento in sacco (100% deivolumiedelfatturato).Ilformatoprincipaleèquellodai2ai4kg(45,4%delfatturato),seguequelloda600gra1,5kg(30,1%delvalore):oppostiitrenddicrescita,negativiperilformatoda2ai4kg(‐7,4%avaloreeavolumecirca)positiviperilformatoda600gra1,5kg(+14,7%avaloree+10%avolume).Confermate,quindiletendenzedelloscorsoannocheriportavanodinamichenegativeperilformatoprincipaleedinamichepositiveperiiformatipiccolida601gra1,5kg(+14,7%avaloree+10%avolume)equellimoltograndi(oltrei15kg)(+21,7%avaloree+20,4%a volume). Ciò in linea anche con quanto osservato negli altri canali in meritoall’orientamento degli acquirenti di “ottimizzare” le vendite nell’ottica dellaquantità/prezzoodellariduzionedellabattutadicassa.Pesodeiformati–alimentisecchiCANE

0,1 0,5

16,5

30,14,0

5,0

48,7

45,4

2,4

2,026,5

16,1

1,8 0,9


>15000g

9001‐15000g

4001‐9000g

2001‐4000g

1501‐2000g

601‐1500g

1060grcheperdonorispettivamenteil5,1%eil12,9%avalore.PocopresenterispettoalPetshopTradizionalelalattina


40

MERCATO ITALIA

Isegmentichenelcorsodell’ultimoannoevidenzianounamaggioredinamicitàsonoquelliinferiori ai 300gr: oltre alla lattina, interessanti le performance della bustina


41

MERCATO ITALIA

Pesodeiformati‐alimentisecchiGATTO

2,1 0,8

12,6 12,6

2,1 1,4

51,0

34,3

15,5

25,4

16,525,5

0,0 0,0


Sacco 2500g

Scat 201‐500g

Scat 1001‐2500g


Anche per quanto riguarda il segmento degli umidi, si evidenzia una certa differenzarispettoalPetshopTradizionale.Lalattinarimaneilformatoprincipaleconil45,8%delvaloremailfatturatodelsegmentoè spostato verso le bustine (42,7%di quota a valore) e le vaschette (11,5%di quota avalore).Labustinacontinuaadesserel’unicosegmentoincrescitacomeloscorsoanno(+8,4%avalore).Relativamenteaiformati,continualacrescitadelsegmento500g

T 241‐500g

T 121‐240g

T


42

MERCATO ITALIA

LePrivateLabelnellaGDOenelleCateneLePrivateLabel realizzano inGDOmediamente (mercati foodenon food) il17,6%delfatturatodelLargoConsumoConfezionato(LCC).Dopoannidicrescitaintuttelecategorie,negliultimimesidel2014siassistedaunaparteallariduzionedellacrescitadellaPrivateLabels, dall’altra aduna sempremaggiore attenzione ai prodotti di fasciaPremiume/oBiologicichecopronoancoraunanicchiadelmercatorealizzandocircail6%delfatturatociascunaecresconorispettivamentedel10,4%edel6,6%avalore.Purcontinuandoquindi, ingenerale,arivolgersiatargetdiacquirentichevalorizzanoilrapportoqualità‐prezzo, le insegne intendonoquindi aprirsi anuovi acquirenti chepurattenti al prezzo preferiscono prodotti sempre più ricchi e differenziati come quellibiologiciepremium.Nel Petfood, le Private Label raggiungono il 50% dei volumi ed il 30,7% del fatturato(Ipermercati+Supermercati+LSP+NegoziTradizionali+Discount).Rispettoallo scorsoannoanchelePrivateLabelsinizianoadevidenziareunaflessionedeivoluminelPetfood(‐1,6%)ancheseivaloririmangonosostanzialmentestabili.Ancheinquestacategorialamarcadeldistributoreamplial’offertaentrandonelsegmentodimedio prezzo e premium con referenze in grado di soddisfare diversi segmenti (etàdeglianimali,tipodiattivitàsvolta,taglia,…)ediversiprofilidiacquirente(dachipuntasugliaspettinutrizionaliachiprivilegiagustoevarietà,achicercadiunirelasicurezzaelagaranzia di qualità degli alimenti alla necessità di contenere i costi). Ma le dinamichedell’ultimoannodimostranocheosihalacapacitàdifareedevidenziareiplusrispettoaicompetitoroppureanchelaPrivateLabelsaccusalacrisidellealtremarche.Perquantoriguarda lecatenevale lapenaosservareche ivolumirealizzatinelPetfoodraggiungonoil31%deltotalementreilfatturatoèinferioreeparial16,4%delfatturatocomplessivo. All’interno delle catene, quindi, la Private Label tutela il binomioqualità/prezzo fornendo un buon contributo alle vendite in volume anche se ancora ilvalore generato non è particolarmente elevato: ciò potrebbe essere legato a fattori difidelizzazione che fanno leva sui prezzi e/o sulla scelta di un mix assortimentale nonancora pienamente sviluppato (minore presenza dei prodotti funzionali o premiumrispettoallaGDOperesempiodovelaPrivateLabelèpiùsviluppataedhaimpostatounachiarastrategiaditrademarketing).

LePrivateLabel

coprono il31%del

mercatopetfood


43

MERCATO ITALIA

ALIMENTIPERALTRIANIMALIDACOMPAGNIA

Il segmento degli alimenti per altri animali da compagnia è, come negli anni passati,analizzato in relazione agli acquisti rilevati solamente sui tre format della GDO, ovveroIpermercati,SupermercatieLSP.Gli alimenti per altri animali da compagnia realizzano un fatturato di poco più di 18milionidiEuroeanchequest’annosonoinflessione(‐5,9%avaloree‐5,6%avolume).


La maggior parte dei volumi e del fatturato è realizzato dai Supermercati (53,6% deivolumi e 52,3% del fatturato) che mostrano, insieme all’LSP, la perdita più contenuta(rispettivamente‐3,1%e‐2,6%avalore).Gli ipermercati mostrano realizzano il 39,7% dei volumi ed il 41,7% del fatturato eperdonoavaloredel9,7%.


Ilsegmentoprincipaleèquellodeglialimentiperuccellichecopreil56%deivolumicircaemostradinamichenegative(‐5,5%avolume,‐7,1%avalore).SeguonoiCibiperRoditori(40,7%deivolumi)anch’essiinperdita(‐7,8avalore,‐6,1%avalore)rispettoalloscorsoanno.Anche isegmentiminori mostranodinamichenegative(CibopertartarugheeCiboperpesci)seppurepiùcontenute.

INDICATORI DI MERCATO AT DIC14 VAR.%

Valore(Euro) 18.128.078 -5,9

Volume(U.M.) 3.292.277 -5,6

Unità(Pz.) 8.504.978 -5,1

Prezzo Medio Volume 5,51 -0,4

LSP6,0%

Iper41,7%

Super52,3%

TotaleItalia

Iper

Super

LSP

DIC13 DIC14

47,7 47,0

92,8 92,0

21,7 21,9

3,7 3,9

‐5,9

‐9,7

‐3,1

‐2,6

LSP6,7%Iper39,7%

Super53,6%

Glialimentiperaltrianimali

mostranounaflessione

del5,9%

Tuttiisegmentiperdono a

valore

PESO%AVOLUME PESO%AVALORE N.MEDIODIREFERENZEVAR.%VALORIP.C.


44

MERCATO ITALIA

Pesodeidiversialimentipertipodianimale


ACCESSORI

ContinualacrescitadegliaccessoriinGDOancheperil2014(+3,9%avaloree+2,7%avolume). Ricordiamo che come per le altre categorie, anche per quanto concerne lacategoria degli accessori (che include i segmenti igiene, giochi e altri accessori, ovveroguinzagli,cucce,ciotole,gabbie,voliere,acquari,tartarughiereeutensileriavaria)ilcanalediriferimentoèlasommadiIpermercati,SupermercatieLSP.

INDICATORI DI MERCATO AT DIC14 VAR.%

Valore(Euro) 66.005.321 3,9

Volume(U.M.) 14.606.613 2,7

Unità(Pz.) 14.606.613 2,7

Prezzo Medio Volume 4,52 1,2


I canali Iper e Super coprono quasi l’intero ammontare del mercato (circa il 97% deivolumiedelfatturato);ilfatturatomaggioreèsviluppatodaiSupermercatichechiudonol’anno in crescita (+8,7%) grazie anche ad una maggiore attenzione al presidioassortimentalechesiarricchiscedinuovereferenze(+6).Increscitaanchel’LSP(+17,2%)chesviluppaunaparteesiguadeivolumiedelfatturato.GliIpermercatichegrazieaimaggiorispazipossonogarantireassortimentidifferenziatiea più alta redditività mostrano, invece, vendite in calo (‐1,6%) e numero di referenzeelevatomastabile.

A–Alimentiuccellli

B‐Alimentiroditori

C‐Alimentitartaruga

D‐Alimentipesci

‐1,3

‐3,2

‐1,2

‐6,1‐5,5‐5,6‐5,9‐7,1 ‐7,8

‐4,3

‐2,3

‐5,1 ‐5,3

‐7,9

‐2,9

Totale A B C D

Var.%Volume Var.%Valore Var.%Unita'Volume%ATDIC14

A55,7%B40,7%

C2,0%

D1,6%


45

MERCATO ITALIA


Il trend positivo della categoria è trainato dall’Igiene Animali (shampoo, spazzole,deodoranti, tutto ciò che ha a che fare con la cura e la bellezza, ossimasticabili e perdentizione)cherecuperarispettoalloscorsoanno(+12,8%lacrescitaavalore,+10,7%lacrescitaavolume)edagliAntiparassitarichecontinuanoacrescereaduecifre(+16,7%lacrescitaavalore,+17,1%lacrescitaavolume).AncoranegativiiMasticativianimali(‐3,5%avaloree‐1,2%avolume).

Positiviitrenddeglialtrisegmenti(GiochieAltriaccessori).Pesodeidiversiaccessori


Lelettierepergatto,purconsiderabilicomeaccessoriappartenentialsegmentoigiene,vengono invece rilevate a parte, in quanto costituiscono l’ulteriore e più importantesegmentononfoodnelcanaleGDO;nel2014essovaleinfattiquasi66milionidiEuro.Lacrescitaèsoloavalore(+1,1%)mentreivolumiflettono(‐1,5%).

PESO % A VALORE VAR. % VALORI P.C. N. MEDIO DI REFERENZEPESO % A VOLUME

LSP2,4%

Iper45,5%Super52,1%

TotaleItalia

Iper

Super

LSP

DIC13 DIC14140,6 142,8

276,6 276,5

60,0 66,4

4,7 5,4

3,9

‐1,6

8,7

17,2

LSP3,1%

Iper40,1%Super56,8%

A‐ MasticativiAnimali

B‐ IgieneAnimali

C‐ GiochiAnimali

D‐ AntiparassitariAnimali

E‐ Altri

1,1

17,1

1,1

10,7

‐1,2

2,73,9

‐3,5

12,8

2,5

16,7

‐0,2

2,7

‐1,2

10,7

1,1

17,1

1,1

Totale A B C D E

Var.%Volume Var.%Valore Var.%Unita'Volume%ATDIC14

A22,7%

B10,9%

C9,9%

E48,2%

D8,2%

MaggiorifatturatiperiSupermercatichesviluppanol’assortimento

Buonalaperformancedelsettoreigieneed

antiparassitari

Segmentolettieregattopositivosolo

avalore


46

MERCATO ITALIA

Prezzo Medio Volume

INDICATORI MERCATO 13M P1314 % Var.

Valore(Euro) 65,642,840 1.1

Volume(UOM) 118,774,829 -1.5

Unit(Ct.) 21,842,367 -1.2

0.55 2.6


Perquantoriguardaleperformancedeicanali,increscitaiSupermercati(+3,8%avalore);gli Iper e l’LSPperdono fatturati (rispettivamente ‐1,8%e ‐5,7%). Il numeromediodireferenzerestainvecesostanzialmenteinvariatointuttietreicanali.


Ilformatopiùvenduto(quotavaloredell’86,8%)rimanequellocompresotrai5egli8kgche risulta stabile a valorema flette a volume (‐1,5%). L’unico formato in crescita è il“salvaspazio” fino a 5 kg (+8,5% a valore, +5,2% a volume) che consente un esborsoinferioreall’acquistoancheseindefinitivamenoconvenientedelformatogrande.

PESO % A VALORE VAR. % VALORI P.C. N. MEDIO DI REFERENZEPESO % A VOLUME

LSP13.4% Iper

23.2%

Super63.4%

TotalItalia

Iper

Super

LSP

P1313 P1314

7.0 7.4

9.6 10.3

6.8 7.1

3.2 3.4

1.1

‐1.8

3.8

‐5.7

LSP13.4% Iper22.0%

Super64.6%

LettierecrescononeiSupermercati

Ilformato classicofinoa5kgèil

piùdinamico


47

MERCATO ITALIA

Pesodellelettierepergatto


-

-

- ‐9.1

‐1.5-

‐1.5

1.1

‐0.1

‐5.6‐1.2 ‐2.0

‐9.5Total A B C

%VolumeVar. %ValoreVar. %UnitVar.

5.28.55.6A

Da5Kga8Kg

Finoa5Kg

>8Kg A86.8%

B7.4%C5.8%

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Volume%13MP1314

Parte 2

Mercati Esteri


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MERCATI ESTERI

ILCONTESTOINTERNAZIONALE Pag.50

USA Pag.51Popolazionepet Pag.51Laspesaperilpetfoodeiprodottipetcare Pag.52Ilmercatodeglialimenti Pag.52

EUROPAOCCIDENTALE Pag.53Popolazionepet Pag.53Panoramicaeuropeadelpetcare Pag.53Ilmercatopeteuropeo Pag.54PrivateLabel Pag.54

FOCUSEUROPAORIENTALE Pag.55

FOCUSSUDESTASIATICO Pag.56

FOCUSAMERICALATINA Pag.57

MERCATIEMERGENTIBRIC Pag.58

BRASILE Pag.58Popolazionepet Pag.58Ilmercatodeglialimenti Pag.58

RUSSIA Pag.60Popolazionepet Pag.60Ilmercatodeglialimenti Pag.60

INDIAPopolazionepet Pag.61Ilmercatodeglialimenti Pag.61

CINAPopolazionepet Pag.62Ilmercatodeglialimenti Pag.62


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MERCATI ESTERI

ILCONTESTOINTERNAZIONALE

Nonostantelasituazioneeconomicainternazionaleancorafortementecaratterizzatadallacrisi(laripresainmolteareerisultadeboleelenta),ilmercatodeglialimentiedeiprodottiperanimalidacompagniacontinuaacrescere.Secondo quanto rilevato da Euromonitor International, nel 2014 il valore totale delmercatopet(considerandononsolo ilpetfoodmaanche tutti iprodottieaccessoriperanimali)alivelloglobaleèdi98miliardididollari–checorrispondonoapiùdi90miliardidieuro.Negliultimi5anni,nonostantelacrisieconomica,ilmercatopetèquindicresciutodel10%,mentrenegliultimi10anniilmercatoglobalepetèaumentatodi20miliardididollari(quasi18,5miliaridieuro).Gli alimenti per cane rappresentano circa la metà del mercato totale, con vendite chehanno toccato globalmente quota 45miliardi di dollari (più di 41miliardi di euro) nel20141,mentregli snackper cani valgono6miliardididollari (5,5miliardidi euro).Glialimentipergattoregistranovenditeper27miliardididollari,mentreilsegmentodeglisnackpergattivalecirca1miliardodidollari(rispettivamentequasi25miliardidieuroe900milionidieuro).Glialimentipercaniegattidifasciapremiumcontinuanoaguadagnarequotedimercato,rappresentandoil20%dellevenditecomplessive,controil18%deglialimentidifasciadiprezzoeconomy.Ilrestante62%ècostituitodaglialimentipercaniegattidifasciamedia.Perquanto riguarda lo scenariodistributivoa livello globale, a crescereprincipalmentenegliultimi10annisonostatiisupermercati(cheregistranovenditedialimentieprodottiperpetper21miliardididollari–19miliardidieuro)egli ipermercati (14miliardididollari–quasi13miliardidieuro).2Pet shop e catene continuano a tenere salda la loro quota di mercato, nonostante lacrescitaneglialtricanali.Nelcanalepetshoplevenditeglobalidialimentieprodottiperanimali ammontano a18miliardidi dollari (piùdi 16,5miliardi di euro),mentrenellecatenesisviluppafatturatoperaltri15miliardididollari(quasi14miliardidieuro).Dasegnalare il peso, all’interno di questo canale distributivo, rappresentato delle cateneamericane,chedasolerealizzanoil63%dellevenditeglobalinelcanalepetsuperstore.Le vendite online di alimenti e prodotti per animali da compagnia ammontano a 4,3miliardi di dollari (poco meno di 4 miliardi di euro), rappresentando una piccolapercentualedellevenditecomplessivedialimentiperanimali.

1EuromonitorInternational2http://www.petfoodindustry.com/Global_update__premium_petfood_sales_projected_to_continue_growth_through_2019.html


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MERCATI ESTERI

USAPopolazionepetNegli ultimi 20 anni la percentuale di proprietari negli Stati Uniti è raddoppiata: 79,7milioni di famiglie americane possiedono almeno un pet3. Tra questi, circa il 10% ècostituitodanuoviproprietari,principalmenteappartenentiallecosiddetteGenerazioniX4eY5.IBabyBoomers6costituisconoinveceil37%deiproprietaripetamericani.Dall’ultimaindagineAPPA7suiproprietari,l’APPA‐2015‐2016NationalPetOwnersSurvey,emergonoinoltrealcunidatiinteressantirelativialrapportotraipetownerstatunitensieipropripet:il74%degliintervistatisostieneche,nonostanteunasituazioneeconomicapiùproblematica, non èmutata nel tempo la propensione a spendere per il benessere deipropriamiciaquattrozampe.Lo studioAPPAmette in luceanche lapossibilità sempremaggiorediportare consé ilpropriopet,negliStatiUniti:il28%deiproprietaridicanidichiaradiaversoggiornatoinunhotelpet‐friendlyeil9%diavercenatoinunristoranteincuieraammessol’ingressoaicaninell’ultimoanno.L’8%deiproprietaripetafferma inoltrecheèpossibileportare ilproprioanimalesulpropriopostodilavoro.Infine,dalla ricercarisultachiaramentechegliamericani sonoconvinti che ipropripetabbiano un effetto benefico sulla loro salute: lo pensa infatti il 64% dei proprietariintervistati da APPA. Questo dato è confermato da una seconda indagine, condotta su1.000medicidi famiglia americani8 nell’agosto2014, il 97%deiquali è convintodeglieffettipositividelpossessodiunpetsullasaluteeil60%raccomanderebbequindiaunpaziente l’adozionediun caneoun gatto allo scopodimigliorare laprioria condizionegeneraledisalute.

MercatopetUSA–Consistenzadellepopolazionianimali

Tipodianimale PopolazionestimataCani 83.300.000Gatti 95.600.000Uccelli 20.600.000Roditori 18.100.000Pescid’acquadolce 145.000.000Pescid’acquasalata 13.600.000Rettili 11,500.000

Fonte:APPA–2013/2014NationalPetOwnersSurvey

3 APPA‐2015‐2016NationalPetOwnersSurvey 4 Indicalepersonenatetrail1960eil1980 5 Indicalepersonenatetrail1980eil2000 6 Indicalepersonenatetrail1945eil1964 7 L’AmericanPetProductsAssociation,ovverol’AssociazioneAmericanadeiproduttoridiprodottiperanimalidacompagnia 8 HumanAnimalBondResearchInitiative(HABRI)‐http://www.habri.org/docs/HABRI_Physicians_Survey.pdf

79,7milionidifamigliepossiedono

unpet


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MERCATI ESTERI

LaspesaperilpetfoodeiprodottipetcareNel2014,ilmercatoUSAècresciutodel+4,2%rispettoal20139.Laspesacomplessivadeiconsumatoriamericani(checomprendel’acquistodell’animale,deglialimentieglisnack,degliaccessori,deiprodottiperl’igieneelacuraedeiserviziperipropripet)haraggiuntoquota58,04miliardididollari–pariaquasi54miliardidieuro.Sistimachenel2014,iconsumidegliamericanisianostaticosìsuddivisi:

22,26miliardididollari(20,57miliardidieuro)perglialimenti; 13,75 miliardi di dollari (12,71 miliardi di euro) per medicinali veterinari da

banco; 15,04miliardididollari(13,9miliardidieuro)perlecureveterinarie; 2,15miliardididollari(1,99miliardidieuro)perl’acquistodianimalivivi; 4,84miliardididollari(3,17miliardidieuro)peraltriserviziperipet(comead

esempioserviziditoelettaturaepensione).

IlmercatodeglialimentiNegliStatiUniti,nel2014,levenditedialimentiperanimalidacompagniasonocresciutedel1%rispettoall’annoprecedente10.Ilmassmarket (chepesaper il 24%sul totaledei consumidi alimenti per animali nelPaese), è pressoché stabile, registra un + 1,2%. La categoria alimenti secchi per caniregistraunsegnonegativo:‐1,4%rispettoal2013.Risulta inottima salute invece il canale specializzato, chepesaper il 29%sulle venditetotalidialimenti(20%lecatenespecializzatee9%ipetshopindipendenti):cresceinfattidel6,5%.Levenditedialimentinaturalipercaniegattihannoraggiuntoquota5miliardididollari(4,62miliardi di euro) nel 201411. In particolare, le categorie che hanno registrato lemiglioriperformancenelcanalespecializzatosonostate:glialimenti“grainfree”,ovveroprivi di cereali (+ 23,9%, con vendite per oltre 2 miliardi di dollari, pari a circa 1,85miliardidieuro),glialimentifreschi/crudi(+18,2%)eglialimentidisidratati12(+35,1%).Glisnackeglialimentiliofilizzati13rimangonoancoraunanicchia,convenditepersoli74milioni di dollari nel 2014 (68milioni di euro), ciononostante risultano fortemente increscitarispettoal2013:+43,7%.

9 APPA 10 PackagedFacts,PetFoodintheUS,11thedition,Settembre2014 11 GFK 12 “Dehydrated”.Ilprocessodidisidratazioneprevedel’impiegodelcaloreperfarevaporaregranpartedell’acquacontenutanell’alimento. 13 “Freeze‐dried”. Laliofilizzazione(freeze‐drying)nonprevedealcunacottura.


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MERCATI ESTERI

EUROPAOCCIDENTALE

PopolazionepetNellecaseeuropeesicontanopiùdi200milionidipet:66milionidigatti,60milionidicani,39milionidiuccelli,21milionidiroditori,9milionidiacquarie7milionidirettili14.In Francia gli animali più numerosi sono i gatti: 11milioni,mentre i cani sono oltre 7milioni15.InGermaniavivonooltre28milionidianimalidacompagnia, tracuioltre11milionidigattiequasi7milionidicani.Numerosiancheiroditori:circa6milioni,chevivononel6%dellefamiglietedesche16.Il46%dellefamigliebritanniche(13milioni)possiedeunpet.NelRegnoUnitosicontano9milionidicanie8milionidigatti17.Panoramica europea del petcare Dopoannidi crescita,per laprimavoltanel2014, lamacrocategoriadelPetcare18 (cheincludealimentiper cani, gatti, altri animali e accessoriperanimali) subisceun frenoalivelloeuropeonelsoloMassMarket.AldilàdellaGermaniaedell’Olandagiàconperformancenegativeloscorsoanno,ciòchecolpiscemaggiormente è il segnonegativodellaGranBretagna (‐0,9%) e il frenodi unmercatofortementeincrescitasinoal2013comelaSpagna(‐0,1%).La Francia rimane ancora unpaese in crescita seppure con trend inferiori rispetto alloscorsoanno.L’Italia,inquestocontesto,èilPaesechesviluppamaggiormenteilmercatotraglialtriPaesiEuropei(+1,3%).

14 FEDIAF2012 15 FACCO2012 16 IVH/ZZF201417 PFMA201418 RilevazioniIRInelsolocanaleMassMarket


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MERCATI ESTERI

Fonte: IRI Dicembre 2014 Il mercato pet europeo Il segmento degli alimenti per gatti rappresenta il core business della categoriapetfood a livello europeo. Copre, infatti, la metà delle vendite (50,1%) dell’interamacrocategoria del Petcare e mostra una flessione considerevole (‐19,5 milioni dieuro) pari al ‐0,5% del fatturato rispetto allo scorso anno. Gli alimenti per caniregistrano ‐7,6 milioni di euro. Le flessioni maggiori riguardano gli Altri Cibi perAnimali (‐24,1milioni di euro). In buona crescita gliAccessori per animali (+2,5%)perunammontaredi+20,3milionidieuronel2014.L’umidomonoporzionee, insecondabattuta, il seccocostituiscono il “motore”dellacrescitadeglialimentidelcompartoPetfood.Con riferimento al solo Pet food, la strategia del 2014, come nel 2013, confermal’interesseperglialimentiumidimonoporzionepergatticherappresentailsegmentoin cui si investemaggiormente, con nuove referenze, nuovi gusti “premium”, nuoviformati più piccoli, nuovi packaging oppure confezioni più pratiche e semplici dautilizzare.AdeccezionedegliSnackdedicatiall’igieneoraleesviluppatigiàdaqualcheanno,nel2014nonsisegnalanolancichebeneficianodiunaparticolareinnovazione.PrivatelabelIngenerale, inEuropa, ilPetfoodedilPetcarediventanosemprepiùunacategoriapolarizzata: da una parte i prodotti premium prevalentemente nei formatimonoporzione e dall’altra i prodotti economici della cui qualità diviene garante laPrivateLabel.LaPrivateLabel,infatti,sirivelaun’alternativapiùconvenienterispettoaiprodottidimarcasenzafarvenirmenoilcorrettoapportonutrizionalealpet.L’importanzaraggiuntadallaPrivateLabelaccrescelacompetitivitàtralebrandchespingonosemprepiùsullalevapromozionale.


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MERCATI ESTERI

FOCUSEUROPAORIENTALE

Ilmercatopetcare inEuropaorientalehamostratouna fortecrescitanegliultimianni,seppur partendo da una basemolto bassa. Il numero di consumatori in quest’area stacrescendo parallelamente all’incremento del numero di pet owner e alla tendenza diprediligereilpetfoodindustrialeall’alimentazionecasalinga19.Ladiffusionedellatendenzaaconsiderareilpetunmembrodellafamiglia, inparticolarmodotraiconsumatoripiùgiovani,urbanizzatiebenestanti,haportatoall’aumentodellevenditediprodottipremium,soprattuttoperquelcheriguardaglialimentipercaniegatti.Laspesamediaperiprodottiegliaccessoriperanimalidacompagniarestaperòancorarelativamentebassa(soprattuttoaconfrontoconaltrimercati),lasciandoquindimarginiperunacrescitaulterioredelmercatonellaregione.Gli animali da compagnia sono estremamente popolari in Europa dell’Est: per quantoriguarda il numero di proprietari di cani e gatti in particolare, il tasso più alto di petownershipsiregistrainRomaniaeinRepubblicaCeca.Lapopolazionepetstacomunquecrescendocostantementeerisultainaumentoilnumerodei consumatori che scelgono definitivamente l’alimentazione industriale, soprattuttonelleareeurbane.Nella regione si registrano una forte polarizzazione e differenze molto significative daPaeseaPaese:daunlatosisegnalanoinfattimercaticaratterizzatidaunaspesamediaperipetrelativamentealtamadaunacrescitamoltolenta(comel’UngheriaelaRepubblicaCeca),dall’altroinvecemercatiincuilaspesamediaèancorarelativamentebassamaconunacrescitapiùsignificativa(comelaRussiaelaRomania)20.E’ilgattoadominareilmercatoesteuropeo;levenditedisnackpergattisonocresciutedicirca il 30% nel quinquennio 2009‐2014, con gli alimenti premium per gatti che sonoaumentatidel15%21.Dalpuntodivistadistributivo,l’affermarsidiformaticomesupermercatieipermercatistaaiutando a rendere gli alimenti e i prodotti per animali più accessibili ai consumatoridell’est.Le vendite di accessori e di prodotti per l’igiene e il benessere dei pet, sono ancorapiuttostomodesterispettoalpetfood22.Sisegnalaunafortecrescitadelsegmentodellelettiere in Russia, dei supplementi in Polonia e dei prodotti per salute e benessere inUngheriaeRepubblicaCeca23.

19 EuromonitorInternational 20 EuromonitorInternational 21http://www.petfoodindustry.com/Global_update__premium_petfood_sales_projected_to_continue_growth_through_2019.html 22 EuromonitorInternational 23 EuromonitorInternational


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MERCATI ESTERI

FOCUSSUDESTASIATICO

Ilmercatopetnel SudEstAsiaticovale attualmente952milionididollari24 (quasi880milionidieuro)esiprevedechecrescadel6,8%nelperiodo2014‐202025.La Tailandia attualmente domina il mercato, aggiudicandosi il 43,2% delle quote dimercato,maperilfuturosiprevedecheleFilippinericoprirannounruolosemprepiùdispicco,seguitedalVietnam.Imaggioridriverdelmercatosonoattualmentelacrescenteattenzionealbenesseredeglianimaliinquantoconsideratisemprepiùmembridellafamiglia,ilcambiamentodellostiledivitadeiconsumatorieunmaggiorredditodisponibile,chefasìchenonsolonelleclassipiùelevatemaanchenelcetomediocisianosemprepiùproprietaridispostiadinvestireperlasaluteeilbenesseredeiproprianimalidacompagnia.Il51,6%delmercatodelSudEstAsiaticoèdetenutodaglialimentipercane.Siprevedecheilsegmentocrescadel6,7%duranteilperiodoesaminato.Ancheseattualmenteiprodottidifasciaeconomyemediaoccupanolemaggioriquotedimercato,sonoglialimentidifasciapremiumquelliaregistrarelamaggiorcrescita.Analizzando i diversi canali distributivi emerge che la maggior parte dei prodotti petvengono venduti nei supermercati. Ciononostante, il canale che registra la crescita piùrapidaeimportanteèquellorappresentatodalleclinicheveterinarie(dotatedipetcornerperlavenditadiprodotti),adimostrazionedelfattocheiconsumatoricercanosempredipiùprodottidiqualitàperlasaluteeilbenesseredeiloropetesonosemprepiùinteressatiadacquistarlidovepossonochiedereconsiglioaesperti inmateria,appuntocomenelleclinicheveterinari.

24 FutureMarketInsight(FMI),SoutheastAsiapetcare–Marketanalysisandopportunityassessment,2014‐2010 25 Tassodicrescitaannualecomposto(CAGR)


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MERCATI ESTERI

FOCUSAMERICALATINA

Tra i mercati emergenti, l’America Latina sta guadagnando attenzione all’interno delmercatopetglobale,nonsoloperchérappresentailpiùgrandemercatoinviadisviluppo,maancheperché,all’internodiquestavastaarea,ècompreso ilmercatoBrasilianoche,comesivedrà,èunodeipiùimportantialivellointernazionaledopogliStatiUniti.All’internodelmercatolatino‐americano,ilsegmentopiùforteècertamentequellodelpetfoodseccocane,chesiaggiudicacircail75%delmercatototale26.IlMessicoèunodeimercatileaderalivellomondialeperquantoriguardailpetfoodsecco(insieme a Stati Uniti, Brasile, Giappone e Francia). E’ anche uno dei tre mercati che,complessivamente,stacrescendopiùvelocemente,insiemealBrasileeallaRussia.In Argentina si segnala invece una crescente pet ownership, con 9milioni di cani e 3milioni di gatti che attualmente vivono nel Paese e rappresentano gli animali dacompagnia maggiormente diffusi. Questa, insieme al nuovo ruolo che gli animali dacompagniavannoassumendonellasocietàeinfamigliaealtrenddellapremiumizzazione,porteranno prevedibilmente alla crescita del mercato, che invece è risultatofondamentalmentestabilenegliultimianni.

26 http://www.petfoodindustry.com/Emerging_petfood_markets__Latin_America.html


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MERCATI ESTERI

MERCATIEMERGENTIBRICBRASILEIlBrasilerappresentacertamenteunodeimercatipetinternazionalichesièsviluppatopiùvelocementenegliultimianni.Attualmente,rappresental’8%delmercatomondialeedèilsecondoalmondodopogliStatiUniti,raggiungendoquota4,5miliardieuronel201427.L’espansionedelmercatodelpetèattribuibileallacrescitadelredditomediodisponibiledelle famiglie brasiliane e, soprattutto, allo sviluppo della classe media. Inoltre, unamaggior presenzadei pet, che rende le famiglie locali più predisposte all’adozione, e ladiffusionediunaculturadellasaluteedelbenesseredeglianimalidacompagnia,trainanolevenditedipetfoodediaccessoriperlasaluteel’igiene.Popolazionepet

InBrasilevivonoattualmente106milioni28dianimalidacompagnia:37,1milionidicani,21,3milionidigatti,19,1milionidiuccellie26,5milionidipesci.RisultaquindiilsecondoPaese almondo per il numero di cani e gatti e il quinto per il numero complessivo dianimalidacompagnia.Traipetpiùpopolarinellecasebrasilianecisonoicani,soprattuttoquelliditagliapiccola(dipesoinferioreai9kg),chesiadattanomeglioallostiledivitadellanuovaclassemedia.

MercatopetBrasile–Consistenzadellepopolazionianimali

Tipodianimale Popolazionestimata

Cani 37.100.000Gatti 21.300.000Uccelli 19.100.000Pesci 26.500.000Altro 2.100.000

Fonte:ABINPETIlmercatodeglialimentiIlpetfoodrappresentail65,7%deltotaledelmercatopetbrasiliano.Trail2008

RAPPORTO ASSALCO ZOOMARK 2015 ALIMENTAZIONE ......2011 2012 1.753,4 TOTALE MERCATO A VALORE %...

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