QUANDO IL LARGO CONSUMO SI FA STRETTO 

Giovanni Fantasia

Milano, 19 novembre 2014 

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2

91 95 9993 90 89

8377

6776 79 78 74 71 73 71 71 71 74 73 75 77 7888 89 92 88 91

80 76 73 7078

71 70

5549

41 3944 41

47 44 4551 47

1° SEM 05

1° SEM 06

1° SEM 07

1° SEM 08

1° SEM 09

1° SEM 10

1° SEM 11

1° SEM 12

1 Q 2013

3 Q 2013

1 Q 2014

3 Q 2014

IN ITALIA, NONOSTANTE DEBOLI SEGNALI DI RIPRESADELLA FIDUCIA, PERMANE IL GAP VS L’EUROPAEvoluzione dell’indice di fiducia

Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014

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3

58 75 72 61 5833

EU ES IT FR GB DE

%

Media europea

Avete cambiato le abitudini di acquisto nel corso dell'ultimo anno per risparmiare sulle spese?

4 ITALIANI SU 5 HANNO MODIFICATO I LORO COMPORTAMENTI DI SPESA

Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014

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GLI ITALIANI E IL NUOVO MODO DI ACQUISTARE… Revisionate tutte le principali voci di spesa della famiglia

65% spende meno per nuovi abiti (+5) 

58% è passato a prodotti più economici nel largo consumo (=)

63% ha speso meno per cibi da asporto (=)                             

57% ha ridotto le spese per intrattenimento  fuori casa (+6)

44% spende meno per week‐end (+2) 32% ha tagliato sulle vacanze annuali (‐9)

39% ritarda la sostituzione elementi principali della casa (+4)Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Q3 2014

E se migliorasse la situazione economica, i primi a riaccelerare 

sono:

2

3

5

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1

(tra parentesi variazione in punti vs 3° trim. del 2013)

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…SEMPRE PIÙ ATTENTI AGLI SPRECHI

94% Guarda la data di scadenza86% Sta attento ad acquistare confezioni che garantiscono una buona conservazione  

Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014

Ma hanno  anche imparato a 

73% sprecare meno cibo stando attenti alle porzioni 

62% dosare meglio gli ingredienti che utilizzano per cucinare

48% cucinare con gli “avanzi”

Davanti allo scaffale e ai fornelli

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Il 53% degli italiani è disposto a condividere beni e servizi (propri o degli altri) in una “share community”

vs 46% della Germania e 29% di Francia e UK

Lezioni e servizi (27%)

Elettronica 23% Abbigliamento 21%

Biciclette, Utensili elettrici, 

Accessori domestici 

18%

Auto 17%

Casa 13%

…PROPENSI A CONDIVIDERELa sharing economy nel futuro dei consumi

Fonte: Nielsen Global Survey 2014 Maggio 2014

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7

40,6 38,722,5

33,3

36,4 41,460,3

27,0

8,8 8,7 9,9

21,4

7,7 7,4 7,418,3

6,5 3,7

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014*

Driver del risparmioPiù Acquisti di Private Label

Spostamento su Discount

Più Acquisti in Promozione

Rinunce/Razionalizzazione spesasui prodotti più cariRiduzione Volumi

SI CONTINUA A RISPARMIARE MA CON MODALITÀ DIVERSE

Fonte: Nielsen Trade*Mis

0,6 MLD 2 MLD 2 MLD 0,9 MLD

(*) gennaio‐ottobre 2014

Aumento del risparmio vs. anno precedente

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AMBASCIATORI DEL CAMBIAMENTO... GLI SMARTSHOPPER 

Estroversi, curiosima solidi e razionali Profilo psicografico Sperimentatori eclettici

dai molteplici interessi

Fonte: Nielsen per Osservatorio Multicanalità 2014

Profilo demografico

8,4 mio 9,7 mio

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GLI ITALIANI AL RISPARMIO 

19%24% 23% 22% 21%

16%

EU IT ES GB FR DE

36%43% 40% 39% 35%

27%

EU FR GB IT ES DE

Media europeaMedia europea

Aumentano i propri risparmiSpendono tutto

Over 55: 45%

‐5 punti rispetto a un anno fa

Fonte: Nielsen Consumer Confidence Q3 2014

‐1 punto rispetto a un anno faUnder 35: 44%

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GLI 80€ E LA PROPENSIONE AL RISPARMIO DEGLI ITALIANI

Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014

Sono soprattutto i più giovani a risparmiare

26,0

20,553,5

Cercherò di risparmiarli

Li risparmierò per qualchemese per poi comprarequalcosa di importante

Li spenderò mese per mese

Tra chi ha ottenuto il bonus degli 80€:‐ Il 46,5% preferisce non spenderli almeno nell’immediato‐ più della metà di chi decide di spenderli li destina a spese fisse o necessarie (casa, rette scolastiche, …)

26,038,8 27,9 29,8 23,5

10,437,9

20,58,6 30,2 19,3

15,119,9

0,0

53,5 52,6 41,9 50,9 61,4 69,7 62,1

ITALIA 20‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐64 65+

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5,1

0,41,2

2,3

0,1

‐0,8 ‐0,6

1,9

0,5

2

0,1

‐1,3 ‐1,2‐0,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Valori Volumi

LA CONTRAZIONE DEI CONSUMI STA RALLENTANDO?Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti)

(*) gennaio-ottobre 2014Fonte Nielsen Trade*Mis

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VARIAZIONE DEI CONSUMI PER FAMIGLIASostenuti dalle famiglie mature

Fonte: Nielsen Consumer PanelDati a ottobre 2014

Single e Coppie <35 anni e Famiglie con figli fino a 6 anni; 

‐4,8%

Famiglie < 54 anni; ‐4,5%

Coppie 55 e+ anni; +0,7%

Single 55 e+ anni; +2,7%

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

1

2

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Tren

d Spesa Med

ia per 

Famiglia

 2014 vs 2012 (%

)

Peso % su Totale Acquisti Valore delle Famiglie Italiane

Tot. Italia ‐2,1%

OPPORTUNITÀ DA COGLIERECosa chiedono gli italiani

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LA QUALITA’ 

77% E’ attento al Paese di origine o al luogo di provenienza70% Quando acquista legge l’elenco degli ingredienti65% Cerca di acquistare prodotti IGP, DOC, DOP56% nell’ultimo anno ha imparato nuove cose sul mangiar sano

47% Acquista prodotti che costano più della media 

41% Evita di acquistare prodotti alimentari che costano poco

Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014

...disponibilità economiche permettendo

46%

56%

55%

69%

70%

82%

Famiglie Alto Reddito

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LA LEGGIBILITÀ DEL PRODOTTO

Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 

Più informazioni sugli scaffali(53%) e sui volantini (31%, centro‐sud sopra media) Maggiori informazioni sulle etichette

dei prodotti (63%, nord sopra media)

Etichette più leggibili (50%) Corsie dedicate a prodotti specifici per loro (54%)

I consumatori chiedono…

I clienti più maturi...

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IL CONTRIBUTO DEI GRANDI CHEF SULLA TAVOLA DI CASAItaliani sempre più ispirati in cucina

Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 

58% Ha imparato nuove ricette

12% ha partecipato a eventi gastronomici

Al 46% capita sempre più spesso di parlare di cucina con amici e parenti 

Il 56% ha migliorato il proprio modo di cucinare

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Prodotti per preparare a casa piatti genuini

Facili e veloci

I NUOVI STILI DI CONSUMO

+0,2% VOL,  +0,5% VAL+3,0% VOL, +2,6% VAL

Benessere

+3,1% VOL, +3,8% VAL

Salutistico

+23,9% VOL, +21,9% VAL

Happy hour in casa

+2,7% VOL, +3,2% VAL

Gourmet

+4,2% VOL, +5,4% VAL

Fonte: Nielsen Trade*Mis Anno ter. ott 2014

Secondi piatti pronti

Cambia il modo di mangiare in casa

+15,4% VOL, +10,6% VAL

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I FOODIE: GIOVANI ALLA RICERCA DEL CIBO BUONO E SANO 

Fonte Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014  ‐ % di rispondenti che cucinano talvolta o con regolarità

• Cucina talvolta o con regolarità (63%)• Sceglie i prodotti alimentari per la loro 

qualità (43%)• E’ migliorato nella cucina (67%)• Ha imparato cose nuove sul mangiar 

sano (67%)• Ha imparato nuove ricette (69%) • Ha frequentato corsi di cucina (17%) 

• Ha imparato nuove ricette per ricucinare ciò che avanza (60%)

• Mangia più spesso al ristorante (25%)• Partecipa ad eventi gastronomici (22%)• Si è interessato allo street food (31%)

• Parla più spesso di cibo con parenti e amici (59%)

Foodie (25‐35 anni): una persona con forte interesse nella preparazione e consumo di cibobuono e sano

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IL DIGITAL SHOPPING: L’E‐COMMERCE E’ SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG 

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NESSUN RITARDO CULTURALE RISPETTO AI  CONSUMATORI STRANIERI 

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LA «E» ASSUME UN NUOVO SIGNIFICATO:ON+OFFLINE = EVERYWHERE‐COMMERCE

Real Time Retailing

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LA SCELTA DEI CONSUMATORI SEGUE PERCORSI SPESSO DIVERSI

PRE‐STORE IN‐STORE PURCHASEDEMAND LOYALTY

XFEDELTÀ DEL CONSUMATOREAL