Progetto Competence Center Supporto al Business
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Progetto Competence Center Supporto al Business
Presentazione del progetto alle OO.SS
Roma, 16 luglio 2008
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 22 - -
PCCSB – Ambito del progetto
Il Progetto Competence Center Supporto al Business ha la finalità di definire le soluzioni
organizzative in grado di migliorare l’efficienza operativa dei processi e delle attività
trasversali ed ausiliarie al business, attraverso l’accentramento delle attività aziendali
identificabili secondo i criteri di seguito riportati:
(OdS n.27 del 04/08/’06)
Il Progetto Competence Center Supporto al Business ha la finalità di definire le soluzioni
organizzative in grado di migliorare l’efficienza operativa dei processi e delle attività
trasversali ed ausiliarie al business, attraverso l’accentramento delle attività aziendali
identificabili secondo i criteri di seguito riportati:
(OdS n.27 del 04/08/’06)
Funzione di supporto
Elevato contenuto operativo
Presenza di lavorazioni labour intensive
Significativo grado di proceduralizzazione
Elevata standardizzazione delle attività
Presenza di condizioni che consentono un’elevata automazione di processo
ATTIVITÀ ACCENTRABILI
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 33 - -
PCCSB – Obiettivi del progetto
• Ottimizzazione e standardizzazione dei processi in termini di miglioramento delle
performance e crescita degli standard di qualità verso il cliente
• Migliore impiego delle risorse in funzione dell’engineering dei processi di lavoro e
delle nuove tecnologie
• Sfruttamento delle economie di scala e di potenziali sinergie con margini di
efficientamento
• Introduzione di sistemi strutturati di monitoraggio delle performance
• Ottimizzazione e standardizzazione dei processi in termini di miglioramento delle
performance e crescita degli standard di qualità verso il cliente
• Migliore impiego delle risorse in funzione dell’engineering dei processi di lavoro e
delle nuove tecnologie
• Sfruttamento delle economie di scala e di potenziali sinergie con margini di
efficientamento
• Introduzione di sistemi strutturati di monitoraggio delle performance
Obiettivi della razionalizzazione delle attività nei Competence Center:
MACRO-FASI DEL PROGETTOMACRO-FASI DEL PROGETTO
Reingegnerizzazione dei processi
Definizione Business process model
Modello organizzativo TO BE e dimensionamento
Modello AS IS, attività e processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 44 - -
• Valorizzazione del percorso professionale delle risorse, attraverso una
riqualificazione delle attività e crescita del livello qualitativo del lavoro
• Specializzazione sui processi di lavorazione
• Riallocazione ottimale delle risorse per una gestione unitaria dei processi
• Valorizzazione delle competenze tramite piani di formazione dedicati
• Miglioramento delle performace
• Più efficace distribuzione dei carichi di lavoro
• Miglioramento della qualità del lavoro
• Valorizzazione del percorso professionale delle risorse, attraverso una
riqualificazione delle attività e crescita del livello qualitativo del lavoro
• Specializzazione sui processi di lavorazione
• Riallocazione ottimale delle risorse per una gestione unitaria dei processi
• Valorizzazione delle competenze tramite piani di formazione dedicati
• Miglioramento delle performace
• Più efficace distribuzione dei carichi di lavoro
• Miglioramento della qualità del lavoro
Focus – Impatto Figure Professionali
Obiettivi di riqualificazione delle professionalità nei Competence Center
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 55 - -
Focus – Perimetro organizzativo e Scenario
A tendereScenario intermedio
Il percorso di cambiamento organizzativo tracciato dall’OdS n. 29/07 che costituisce la fase realizzativa, fermi restando gli attuali assetti gerarchico-funzionali delle strutture coinvolte, si basa su un approccio graduale al modello a tendere del Competence Center.
• Coordinamento
• Ciclo Attivo+Bancoposta
• Ciclo Passivo
Strutture organizzative
PROCESSI DI BACK-OFFICE
SERVIZI FINANZIARI:• Gestione bollettini • Accertamenti
patrimoniali • Gestione aspetti operativi
dei fallimenti,
pignoramenti /sequestri • Gestione successioni • Segnalazioni
Antiriciclaggio• Valori bollati:
rendicontazione mensile
e conto giudiziale • Gestione Titoli del
Ministero di Giustizia
PROCESSI
Centri Contabili(53)
Creazione di Competence Center amministrativi
tendenzialmente coincidenti con le sedi Country/ALT
Creazione di 23 Competence Center finanziari
21 Competence Center Amministrativi
Dir. BP – OP
CUAS e CA
TSC
OSC Centrale
OSC Filiale
(area finanziaria)
Centri Contabili
(area finanziaria)
(1)
(7)
(14)
(1)
(140)
(53)
PROCESSI DI BACK-OFFICE
SERVIZI POSTALI:• UNEP (102)
Razionalizzazione del processo e accentramento delle attività
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 66 - -
Focus – Impatti Organizzativi
Linee guida seguite nella progettazione dei Competence Center
(in linea con l’OdS n.27/06)
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI COMPETENCE CENTER FINANZIARI COMPETENCE CENTER POSTALI
Promuovere sinergie operative attraverso l’accentramento territoriale delle attività
Mirare alla razionalizzazione dei processi per accrescere l’efficienza e garantire un miglioramento della qualità del dato contabile
Individuare le possibili aree di miglioramento e integrazione dei sistemi informativi migliorando l’efficienza operativa dei processi
Promuovere sinergie operative attraverso l’accentramento processivo delle attività.
Razionalizzare e standardizzare le lavorazioni
Integrazione ed evoluzione degli applicativi
Definire la corretta distribuzione delle attività nel rispetto degli standard di processo
Chiara identificazione dei ruoli professionali e degli ambiti di competenza
Standardizzare le prassi operative attraverso l’ufficializzazione sul territorio delle procedure
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 77 - -
PROCESSI ANALIZZATIPROCESSI ANALIZZATI
Gestione delle attività di natura amministrativo-contabile volte alla contabilizzazione delle posizioni di ricavo generate da vendite e/o prestazioni di servizio
Ciclo attivo
Gestione delle attività riguardanti l’intero processo di approvvigionamento territoriale
Gestione delle attività di natura amministrativo-contabile volte alla rilevazione dei flussi finanziari con la Tesoreria della Banca d’Italia e Uffici Postali
Ciclo passivo
Ciclo bancoposta
PCCSB: ambito di azione
PROCESSI ANALIZZATIPROCESSI ANALIZZATI
Insieme delle attività finalizzate all’apertura, chiusura e variazione dei rapporti/contratti e alla gestione delle peculiarità rispetto ai prodotti e/o servizi finanziari
Lavorazione prodotti finanziari
Insieme delle attività finalizzate al controllo dei flussi operativi su partitari e procedure ed alla sistemazione delle partite sospese
Gestione e monitoraggio flussi
Insieme delle attività finalizzate alla definizione delle linee guida ed al monitoraggio processi
Governance processi
Insieme delle attività finalizzate al controllo delle evidenze contabili ed alla sistemazione delle squadrature
Rendicontazione e controlli operativo-
contabili
Insieme delle attività finalizzate all’esecuzione delle segnalazioni derivanti da obblighi di legge (vigilanza e antiriciclaggio) e agli adempimenti di natura fiscale
Assolvimento segnalazioni di legge
Insieme delle attività finalizzate all’assistenza specialistica ai clienti/ e agli interlocutori istituzionali
Gestione post-vendita e rapporti con Enti
Istituzionali
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI COMPETENCE CENTER FINANZIARI
PROCESSI ANALIZZATIPROCESSI ANALIZZATI
Gestione delle attività di notifica degli atti giudiziari e di gestione degli esiti
UNEP
COMPETENCE CENTER POSTALE
Focus su Competence Center Amministrativi
Presentazione del progetto alle OO.SS
Roma, 16 luglio 2008
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 99 - -
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
MACRO-FASI DEL PROGETTOMACRO-FASI DEL PROGETTO
Reingegnerizzazione dei processi
Definizione Business process model
Modello organizzativo TO BE e dimensionamento
Modello AS IS, attività e processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1010 - -
Di seguito si riportano i siti dei 53 Centri Contabili (MODELLO AS IS)
NORD OVESTPiemonte• Torino• Alessandria• NovaraValle d’Aosta• Aosta Liguria• Genova• Savona
LOMBARDIA• Milano• Brescia• Bergamo• Cremona• Como• Varese
NORD ESTVeneto• Venezia• Padova• VeronaTrentino Alto Adige• Trento• BolzanoFriuli V.G.• Trieste• Udine
CENTRO NORDEmilia Romagna• Bologna• Parma • Forlì Marche• Ancona• Macerata
CENTRO 1Toscana• Firenze• Pisa• Siena Umbria• Perugia
SUD 1Puglia• Bari• LecceMolise• Campobasso Basilicata• Potenza
CENTROLazio• Roma 2• Latina• Roma 3Sardegna• Cagliari Abruzzo• L’Aquila• Chieti
SUD 2Sicilia• Palermo• Messina• Catania • Agrigento
SUDCampania• Napoli• Caserta• SalernoCalabria• Catanzaro• Reggio Calabria• Cosenza
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello AS IS
attività e processi
Macro fasi, focus sui processi e razionali
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1111 - -
REFERENTECICLO AMMINISTRATIVO
REFERENTECICLO AMMINISTRATIVO
OPERATOREAMMINISTRAZIONE ED ACQUISTI
OPERATOREAMMINISTRAZIONE ED ACQUISTI
Modello organizzativo AS IS
CENTRI CONTABILI
L’attuale modello organizzativo è indifferenziato per tutti i Centri Contabili
COUNTRY MANAGERCOUNTRY MANAGER
COUNTRY AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
COUNTRY AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
RESPONSABILE CENTRO CONTABILE
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello AS IS
attività e processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1212 - -
Mappatura attività e processi
Come noto, le attività amministrativo-contabili sono state oggetto di analisi organizzativa negli anni precedenti, quando sono stati realizzati i 53 Centri Contabili
Gestione delle attività di natura amministrativo-contabile volte alla contabilizzazione delle posizioni di ricavo generate da vendite e/o prestazioni di servizio
Gestione delle attività di natura amministrativo-contabile volte alla rilevazione dei flussi finanziari con la Tesoreria della Banca d’Italia e Uffici Postali
Gestione delle attività riguardanti l’intero processo di approvvigionamento territoriale
In coerenza con l’analisi svolta per la realizzazione dei Centri Contabili, le attività rilevate nell’attuale mappatura sono state
ricondotte ai processi di:
CICLO ATTIVO CICLO BANCOPOSTA
CICLO PASSIVO
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello AS IS
attività e processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1313 - -
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
MACRO-FASI DEL PROGETTOMACRO-FASI DEL PROGETTO
Reingegnerizzazione dei processi
Definizione Business process model
Modello organizzativo TO BE e dimensionamento
Modello AS IS, attività e processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1414 - -
L’analisi delle attività ha consentito di individuare ulteriori margini di miglioramento di processo intervenuti dopo la creazione dei Centri Contabili
Informatizzazione di alcune procedure (es. introduzione strumenti di riscontro contabile automatici – SRC; automatizzazione attività di gestione dei costi del personale – anticipi di missione)
Standardizzazione delle metodologie di lavorazione (es. modalità di incasso convenzioni/accordi territoriali verso l’incasso centrale)
Riduzione attività manuali per aggiornamento procedure (es. riduzione di attività di riscontro manuale nella contabilizzazione di alcuni prodotti venduti negli UP)
Reengineering di processo (es. restrizione del potere di acquisto CNS a particolari categorie merceologiche)
Tecnologici
Di processo
FA
TTO
RI
DI
OTTIM
IZZ
AZ
ION
E/
EFFIC
IEN
TA
MEN
TO
Tali aree consentono di ottimizzare ulteriormente le attività e di procedere con un accentramento che consenta di recuperare una maggiore efficacia operativa, in coerenza con gli obiettivi del progetto
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
Reingegnerizz.processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1515 - -
La scheda di sintesi illustra le aree di efficienza distinte per Ciclo di attività:
AREA DI EFFICIENZA
Macro-processo %
CICLO ATTIVO 11%
CICLO PASSIVO 37%
CICLO BANCOPOSTA
52%
Totale 100%
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
Reingegnerizz.processi
Le slide seguenti indicano gli interventi effettuati
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1616 - -
Ciclo attivo RAZIONALI
Gestione amministrativa del contratto e del cliente con relativa gestione del credito
Erogazione e contabilizzazione del servizio (Vendita prodotti presso UP)
La progressiva standardizzazione nelle modalità di incasso delle convenzioni/accordi territoriali, verso l’incasso centrale ha determinato una riduzione nei volumi delle rilevazioni contabili dei crediti periferici e dei relativi incassi
Riduzione attività di riscontro manuale per modifica procedurale nella contabilizzazione di alcuni prodotti venduti presso l'Up (Prodotti di Cartoleria, Post pack..etc)
Comunicazioni CUAS per CCP ICTRegistrazione corrispettivi
Attività completamente automatizzate su PGO dell'UP
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
Reingegnerizz.processi
Di seguito si riportano le principali motivazioni che hanno determinato variazioni nei volumi/attività:
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1717 - -
• Modifica del processo acquisti che ha determinato l’attribuzione del potere di acquisto a PCH e l'attribuzione a CNS di deleghe all'acquisto solo per particolari categorie merceologiche.
• Introduzione Contratti Multiservice che ha ridotto il numero degli interventi gestiti direttamente dai C.C. e le relative contabilizzazioni
Ciclo passivo RAZIONALI
Costi del personale
Acquisti gestiti in SAP-FI
Acquisti gestiti in SAP-MM
Altre attività – rimborsi alla clientela per disservizi pacchi
Progressiva automatizzazione nella gestione dei costi del personale (es anticipi di missione) che ha determinato una riduzione nei volumi di pratiche gestite dal territorio. Riduzione volumi nella gestione delle spese per visite mediche.
• Estensione dei contratti Multiservice agli UP che hanno ridotto il numero di interventi gestiti direttamente dagli UP con utilizzo fondo cassa DUP, con riduzione delle attività di contabilizzazione e controllo da parte del Centro Contabile
• Riduzione pagamenti manuali dovuta ad un incremento nell'utilzzo di BPIOL e nell'utilizzo della procedura automatizzata dei pagamenti
• Riduzione delle attività di contabilizzazione e controllo da parte del Centro Contabile sulla gestione dei Fondi cassa DUP a seguito della rivisitazione della procedura
• Riduzione dei volumi gestiti per effetto dell'automatizzazione della gestione dei rimborsi per disservizi relativi al recapito pacchi nazionali
Aggiornamento NautilusEliminazione dell'attività di data-entry, l'applicativo viene utilizzato solo per la visualizzazione dati
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
Reingegnerizz.processi
Di seguito si riportano le principali motivazioni che hanno determinato variazioni nei volumi/attività:
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1818 - -
Ciclo BancoPosta
Daco e MO.FO
• Gestione rilievi,• Vaglia Internazionali, • Gestione richieste accredito
pensioni INSP/INPDAP• Crediti vs MEF e GG• Gestione Effetti Cambiari• Gestione Assegni Bancari
Irregolari• Archiviazione
Riduzione nelle attività manuali a seguito di:
• migliori performance del sistema Daco portale• progressiva automatizzazione dell'applicativo MO FO
RAZIONALI
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
Reingegnerizz.processi
Di seguito si riportano le principali motivazioni che hanno determinato variazioni nei volumi/attività:
• L’introduzione di strumenti di riscontro contabile automatici (prima il Bridge e poi SRC) ha determinato una riduzione delle attività di verifica manuale
• Trasferimento dell'attività di archiviazione della documentazione di Bancoposta proveniente dagli UP presso Scanzano e conseguente riduzione dell’attività di ricerca titoli
• Trasferimento della gestione degli archivi dei Bpf presso OSC e conseguente eliminazione dell’attività di ricerca titoli
• Completa automatizzazione su PGO di alcune attività come cambiavalute e cash dispenser
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 1919 - -
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
MACRO-FASI DEL PROGETTOMACRO-FASI DEL PROGETTO
Reingegnerizzazione dei processi
Definizione Business process model
Modello organizzativo TO BE e dimensionamento
Modello AS IS, attività e processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2020 - -
L’individuazione di processi/attività accentrabili e dei relativi margini di miglioramento/efficientamento ha consentito di determinare il modello di funzionamento operativo dei Competence Center
Amministrativi :
53
CENTRO CONTABILE
Ciclo attivo e BP
Ciclo passivo
Ciclo passivo
CENTRO CONTABILE
Ciclo attivo e BP
Ciclo passivo
Ciclo passivo
CENTRO CONTABILE
Ciclo attivo e BP
Ciclo passivo
CENTRO CONTABILE
53
Macro fasi, focus sui processi e razionali COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
Definizione PBM
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2121 - -
• Accentramento di attività amministrative su entità di back-office uniche a livello regionale
• Semplificazione dei flussi informativi da / verso il back-office amministrativo
• Presidio specialistico delle attività di controllo interno contabile
• Individuazione di soluzioni ICT integrate con i progetti aziendali (es. SAP ESP)
• Accentramento di attività amministrative su entità di back-office uniche a livello regionale
• Semplificazione dei flussi informativi da / verso il back-office amministrativo
• Presidio specialistico delle attività di controllo interno contabile
• Individuazione di soluzioni ICT integrate con i progetti aziendali (es. SAP ESP)
DA
• Dispersione di attività similari su più Centri Contabili
• Rilevante manualità dei processi
• Flussi informativi articolati su un elevato numero di strutture amministrative
• Esigenza maggior presidio qualità del dato contabile
• Dispersione di attività similari su più Centri Contabili
• Rilevante manualità dei processi
• Flussi informativi articolati su un elevato numero di strutture amministrative
• Esigenza maggior presidio qualità del dato contabile
A VANTAGGI
I cambiamenti previsti dalla configurazione proposta di Business Process Model permettono di ottenere significativi vantaggi operativi:
• Specializzazione sui processi di back-office
• Standardizzazione delle lavorazioni / uniformità operativa
• Miglioramento performace di processo
• Riduzione dei tempi di lavorazione
• Più efficace dimensionamento dei carichi di lavoro
• Miglioramento della qualità del dato contabile
• Specializzazione sui processi di back-office
• Standardizzazione delle lavorazioni / uniformità operativa
• Miglioramento performace di processo
• Riduzione dei tempi di lavorazione
• Più efficace dimensionamento dei carichi di lavoro
• Miglioramento della qualità del dato contabile
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
Definizione PBM
Macro fasi, focus sui processi e razionali
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2222 - -
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVI
MACRO-FASI DEL PROGETTOMACRO-FASI DEL PROGETTO
Reingegnerizzazione dei processi
Definizione Business process model
Modello organizzativo TO BE e dimensionamento
Modello AS IS, attività e processi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2323 - -
Le sedi dei Competence Center Amministrativi sono state individuate secondo una logica geografica su base regionale, con riferimento alle realtà capoluogo:
Modello organizzativo TO BE COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello
org.tivoTO BE e dimens.
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2424 - -
Modello organizzativo TO BE
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello
org.tivoTO BE e dimens.
Modello organizzativo TO BE
REFERENTECICLO AMMINISTRATIVOREFERENTE
CICLO AMMINISTRATIVO
OPERATOREOPERATORE
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVO
Novità: differenziazione modello organizzativo: i Referenti sono presenti in numero variabile sui siti particolarmente complessi maggior presidio della qualità del dato contabile
COUNTRY MANAGERCOUNTRY MANAGER
COUNTRY AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
COUNTRY AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
REFERENTECONTROLLO INTERNO
SPECIALISTA
PRESENTI SULLE REALTA’ COMPLESSE
OPERATOREOPERATOREOPERATOREOPERATORE
RESPONSABILE CENTRO CONTABILE
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2525 - -
Modello organizzativo TO BE
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello
org.tivoTO BE e dimens.
Modello organizzativo TO BE
OPERATOREOPERATORE
RESPONSABILE CENTRO CONTABILE
REFERENTECICLO ATTIVO
OPERATOREOPERATOREOPERATOREOPERATORE
SPECIALISTA
REFERENTECICLO PASSIVO
REFERENTECONTROLLO
INTERNO
SPECIALISTA
OPERATOREOPERATORE
RESPONSABILE CENTRO CONTABILE
REFERENTECICLO ATTIVO
OPERATOREOPERATORE
OPERATOREOPERATORE
REFERENTECICLO PASSIVO
OPERATOREOPERATORE
RESPONSABILE CENTRO CONTABILE
OPERATOREOPERATORE
OPERATOREOPERATORE
SPECIALISTASPECIALISTA
SPECIALISTASPECIALISTA
9 7 5
Competence Center Amministrativi
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2626 - -
Dimensionamento TO BE
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello
org.tivoTO BE e dimens.
Dimensionamento TO BE
21 53 404 51941
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2727 - -
Dimensionamento TO BE
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello
org.tivoTO BE e dimens.
Dimensionamento TO BE
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 2828 - -
Dimensionamento TO BE
COMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVICOMPETENCE CENTER AMMINISTRATIVIModello
org.tivoTO BE e dimens.
Dimensionamento TO BE
944 519Totale
Focus su Competence Center Finanziari
Presentazione del progetto alle OO.SS
Roma 16 luglio 2008
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3030 - -
Si è ipotizzato di ridurre punti sul territorio dedicati alle lavorazioni da 216 a 23.
ARTICOLAZIONE ATTUALEARTICOLAZIONE ATTUALE ARTICOLAZIONE A TENDEREARTICOLAZIONE A TENDERE
23 entità di back-
office
216 presidi
operativi
CNS
BBP
1OSCF
1CC
1OSCF
1CC 6CC
2TSC
19OSCF
1BBP
6CC
2TSC
19OSCF
1BBP
1TSC
2OSCF
2CC
1TSC
2OSCF
2CC1TSC
5OSCF
2CC
1TSC
5OSCF
2CC
9OSCF
4CC1BBP
9OSCF
4CC
4CC
1TSC
12OSCF
1BBP
4CC
1TSC
12OSCF
1BBP
1TSC
6OSCF
2CC
1TSC
6OSCF
2CC
1TSC
4OSCF
2CC
1TSC
4OSCF
2CC
4CC
1TSC
12OSCF
1BBP
4CC
1TSC
12OSCF
1BBP
1TSC
7OSCF
3CC
1TSC
7OSCF
3CC
2OSCF
1CC
2OSCF
1CC
2CC
1TSC
5OSCF
1BBP
2CC
1TSC
5OSCF
1BBP2OSCF
1CC
2OSCF
1CC
4OSCF
2CC
4OSCF
2CC
1BBP
5OSCF
2CC
1BBP
5OSCF
2CC10OSCF
4CC1TSC
10OSCF
4CC
3CC
1TSC
13OSCF
1BBP
3CC
1TSC
13OSCF
1BBP3OSCF
1CC
3OSCF
1CC
1OSC (centro)
9
1TSC
1BBP
1OSC (centro)
3CC
1TSC
OSCF
1BBP
9OSCF
4CC1TSC
9OSCF
4CC
Competence Center finanziari – Articolazione territoriale siti
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3131 - -
Insieme delle attività finalizzate all’apertura, chiusura e variazione dei rapporti/contratti e alla gestione delle peculiarità rispetto ai prodotti e/o servizi finanziari
Insieme delle attività finalizzate al controllo dei flussi operativi su partitari e procedure ed alla sistemazione delle partite sospese
Insieme delle attività finalizzate alla definizione delle linee guida ed al monitoraggio processi
In coerenza con l’analisi svolta per la realizzazione dei Competence Center, le attività rilevate nell’attuale mappatura
sono state ricondotte ai processi di:
Lavorazione prodotti finanziari Gestione e monitoraggio flussi
Governance processi
Macro fasi, focus sui processi e razionali
Insieme delle attività finalizzate al controllo delle evidenze contabili ed alla sistemazione delle squadrature
Rendicontazione e controlli operativo- contabili
Insieme delle attività finalizzate all’esecuzione delle segnalazioni derivanti da obblighi di legge (vigilanza e antiriciclaggio) e agli adempimenti di natura fiscale
Assolvimento segnalazioni di legge Insieme delle attività finalizzate all’assistenza
specialistica ai clienti/ e agli interlocutori istituzionali
Gestione post-vendita e rapporti con Enti Istituzionali
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3232 - -
L’analisi delle attività ha consentito di individuare margini di miglioramento di processo e tecnologici
• Integrazione ed evoluzione degli applicativi (es. integrazione della procedura accertamenti patrimoniali con le procedure operativo contabili e l'anagrafe BBP; creazione di una nuova transazione in 3270 per la simulazione del “saldo al”)
• Informatizzazione di alcune procedure (es. implementazione di un interfaccia informatica diretta tra centro e UP per gli indebiti pagamenti INPS/INPDAP, le segnalazioni GIANOS e le anomale sui libretti di Risparmio; implementazione di una procedura automatica per la verifica dei soggetti falliti e l’apposizione dei blocchi; etc…)
Standardizzazione delle lavorazioni (es. gestione delle variazioni di rapporti e contratti – aperture e chiusure)
Razionalizzazione dei punti di presidio di processo (es: Filiali e Centri Contabili)
Tecnologici
Di processo
FA
TTO
RI
DI
OTTIM
IZZ
AZ
ION
E/
EFFIC
IEN
TA
MEN
TO
Macro fasi, focus sui processi e razionali
L’analisi dei processi finanziari ha condotto alla progettazione di un’unica struttura per il presidio delle lavorazioni di back-office dei i servizi finanziari
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3333 - -
Processo RAZIONALI
Accertamenti Patrimoniali
Accentramento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e dell'esecuzione degli accertamenti penali (AG), fiscali (AGE e GdF) e per successioni (Clienti) su tutti i servizi finanziari, in un'unica struttura BBP (Dir. Operazioni e CUAS TORINO). Attualmente sull'attività sono impegnate CNS (Filiali e OSC) e BBP (Dir. Operazioni).
Macro fasi, focus sui processi e razionali
Di seguito si riportano le principali motivazioni che hanno determinato variazioni nei volumi/attività:
DA A
CNS OSCF (140)
CNS OSC SEDE CENTRALE (1)
BBP O (1)
BBP O (1)
CUAS TORINO
Tipologia di intervento: PROCESSO
Contatto clienti per segnalazioni
CAI/Assegni insoluti
Trasferimento dalle Filiali al Contact center delle attività attualmente svolte per il contatto dei Clienti per segnalazioni CAI (Centrale Allarme Interbancaria) su assegni insoluti.
CONTACT CENTERCNS OSCF (140)
Tipologia di intervento: PROCESSO
Contatto UP per sanatoria posizioni
anomale su libretti di risparmio
Informatizzazione del processo di segnalazione vs gli UP tramite applicativo dedicato che consenta la trasmissione da Centro a UP delle posizioni anomale degli accrediti, in eccesso o in difetto, sui libretti, eliminando l’attività di intermediazione della Filiale.
CNS OSCF (140)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3434 - -
Processo RAZIONALI
Gestione indebiti pagamenti pensioni
INPS/INPDAP
Informatizzazione del processo di segnalazione vs gli UP tramite applicativo dedicato che consenta agli UP di gestire il recupero di accrediti di pensione non dovuti. Conseguente passaggio dell’attività dai Centri Contabili agli UP
Macro fasi, focus sui processi e razionali
DA A
BBP O (1)
CNS - CENTRI CONTABILI (53)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
BBP O (1)
Competence Center Servizi Finanziari
Gestione aspetti operativi dei pignoramenti
/sequestri
Trasferimento dalla Filiale a BBP delle attività di analisi dei libretti e buoni fruttiferi in possesso del cliente per cui è richiesto il pignoramento. In tal modo si riunifica il processo su BBP che ad oggi svolge le medesime attività sui conti correnti.
CNS OSCF (140)
BBP O (1)
Tipologia di intervento: PROCESSO
BBP O (1)
Gestione Rapporti /Contratti e Variazioni
Implementazione di un applicativo informatico che permetta agli UP di dialogare direttamente con Deutsche Bank per l’istruttoria e concessione dei prestiti con richiesta del prestito direttamente da parte dell’UP ed efficientamento dell’attività dei TSC.
CNS TSC (14)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
CNS TSC (14)
Gestione Bollettini
Sostituzione dell’attività di verifica manuale (per sfogliamento) di corrispondenza tra bollettini e distinta per cliente con l’attività di verifica elettronica, a seguito del passaggio da una rendicontazione cartacea al cliente ad una per immagine.
BBP O (1)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO
BBP O (1)
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3535 - -
Macro fasi, focus sui processi e razionali Competence Center Servizi Finanziari
Processo RAZIONALI
Gestione Successioni
Trasferimento delle attività di analisi e liquidazione dalla Filiale ad alcuni TSC. Da BBP verranno inoltre trasferiti al TSC:
- il calcolo del saldo alla data del decesso;
- la relativa "dichiarazione di credito". Conseguente riunificazione del processo presso il TSC.
DA A
CNS OSCF (140)
BBP O (1)
CNS TSC (8) (PA,FI,TO,BA,TN,MI,CA,RC)
Gestione Vaglia Internazionali
Implementazione di un applicativo informatico che permette a BBP-O di visualizzare, assemblate per tutti gli UP, le note contabili dei vaglia internazionali cartacei per la rendicontazione alle amministrazioni estere. Conseguente eliminazione dell’attività di raccolta delle evidenze contabili provenienti dagli UP svolta dai Centri Contabili.
BBP O (1)
CNS - CENTRI CONTABILI (53)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
BBP O (1)
Segnalazioni Antiriciclaggio
(inserimento dati in procedura GIANOS)
Informatizzazione del processo di segnalazione vs gli UP tramite applicativo dedicato che consenta la trasmissione delle informazioni da Centro a UP e permetta di gestire la segnalazione di operazioni sospette su iniziativa dell'UP, con conseguente eliminazione delle attività di smistamento/assemblaggio e trasmissione da parte della Filiale.
CNS OSCF (140)
(solo attività di controllo)
CNS OSCF (140)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
Archiviazione Documenti
Bancoposta
Migrazione graduale presso il centro di Scanzano della documentazione cartacea attualmente archiviata nelle Filiali. La codifica della documentazione determinerà una conseguente riduzione dell'attività di ricerca manuale.
CNS OSCF (86) CNS OSCF (140)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3636 - -
Macro fasi, focus sui processi e razionali
Processo RAZIONALI
Gestione aspetti operativi dei fallimenti
Informatizzazione delle attività di blocco e chiusura del conto corrente a seguito di segnalazione di fallimento di persone giuridiche.
DA A
BBP O (1)
Tipologia di intervento: PROCESSO
BBP O (1)
Gestione delle condizioni
Informatizzazione delle attività di gestione delle condizioni economiche dei servizi finanziari, che ad oggi è svolta in modalità manuale.
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
BBP O (1)
Valori Bollati: rendicontazione mensile
e conto giudiziale
Riduzione delle attività di rendicontazione dovuta ad una riduzione dei volumi di vendita (passaggio da 70 a 2 tipologie di valori)
CNS OSCF (140)CNS OSCF (140)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
BBP O (1)
Gestione Titoli del Ministero di Giustizia
Accentramento dell’attività di data entry dei mandati delle spese di giustizia (es.mandati di pagamento alle cancellerie) ed implementazione di uno specifico partitario per la contabilità (Debitori e Creditori Diversi).
BBP O (1)
CUAS ANCONA
CNS CENTRI CONTABILI (53)
BBP O (1)
Tipologia di intervento: TECNOLOGICO/PROCESSO
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3737 - -
2.201
DATO GESTIONALE APRILE 08
CCFinanziario
Macro fasi, focus sui processi e razionali
ORGANIZZAZIONE TO BE (FTE) EFFICIENZA (FTE)
- 539 1.662
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3838 - -
836
OSC FILIALE (140)
AS IS EFFICIENZA
8
OSC COMPLIANCE NORMATIVA
TO BE
- 539 - 5392.2012.201 1.6621.662
- 8
OSC COMPLIANCE NORMATIVA
0
OSC COMPLIANCE NORMATIVA
- 312
OSC FILIALE (140)
524
OSC FILIALE (140)
605
TSC (15)
- 26
TSC (15) 579
TSC (15)
Macro fasi, focus sui processi e razionali - dettaglio
741
CUAS (5)
- 183
CUAS (5) 558
CUAS (5)
10,5
BBP Operazioni Centrale
- 10,5
BBP Operazioni Centrale
0
BBP Operazioni Centrale
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 3939 - -
Cantiere 2: Focus su accentramento processi (AS IS e TO BE)
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 4040 - -
OSC - FIliale140
14
L’individuazione di processi/attività accentrabili e dei relativi margini di miglioramento/efficientamento ha consentito di determinare il modello di funzionamento operativo dei Competence Center Finanziari
:
Macro fasi, focus sui processi e razionali
BUSINESS PROCESS MODEL BUSINESS PROCESS MODEL
LAVORAZI ONE PRODOTTI FINANZIARI
Gestione apertura
rapporti / contratti
Gestione operativa
del prodotto
Gestione chiusura
rapporti / contratti
Archiviazione
Pro
cess
i cor
e
GOVERNANCE PROCESSIGOVERNANCE PROCESSI
RENDI CONTAZI ONE E CONTROLLI OPERATI VO-CONTABI LIRENDI CONTAZI ONE E CONTROLLI OPERATI VO-CONTABI LI
ASSOLVI MENTO SEGNALAZI ONI DI LEGGEASSOLVI MENTO SEGNALAZI ONI DI LEGGE
GESTI ONE POSTVENDI TA E RAPPORTI CON ENTI I STI TUZI ONALIGESTI ONE POSTVENDI TA E RAPPORTI CON ENTI I STI TUZI ONALI
GESTI ONE E MONI TORAGGI O FLUSSIGESTI ONE E MONI TORAGGI O FLUSSI
Pro
cess
i di s
up
por
to
CUAS5
CENTRO CONTABILE53
CNS -OSC-Centrale1
BBP-O-Centrale1
UNITA’ ORGANIZZATIVE ACCENTRANTI23
Centri Assegni2
TSC
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 4141 - -
Configurazione del nuovo modello operativo privilegiando una vista di processo
Accentramento di attività similari sulle entità di back-office dei servizi finanziari
Razionalizzazione dei processi di back-office dei Servizi finanziari
Unica interfaccia verso i clienti interni / esterni in relazione ai Servizi Finanziari e flussi informativi diretti da / verso il back-office finanziario
Configurazione del nuovo modello operativo privilegiando una vista di processo
Accentramento di attività similari sulle entità di back-office dei servizi finanziari
Razionalizzazione dei processi di back-office dei Servizi finanziari
Unica interfaccia verso i clienti interni / esterni in relazione ai Servizi Finanziari e flussi informativi diretti da / verso il back-office finanziario
DA
Gestione delle attività secondo una logica di prodotto
Dispersione di attività omogenee su più UO appartenenti a diverse funzioni/divisioni
Mancanza di un presidio univoco/unitario dei processi di back-office finanziario
Flussi informativi caratterizzati da una molteplicità di interlocutori e da numerosi punti intermedi di smistamento
Gestione delle attività secondo una logica di prodotto
Dispersione di attività omogenee su più UO appartenenti a diverse funzioni/divisioni
Mancanza di un presidio univoco/unitario dei processi di back-office finanziario
Flussi informativi caratterizzati da una molteplicità di interlocutori e da numerosi punti intermedi di smistamento
A VANTAGGI
I cambiamenti previsti dalla configurazione proposta di Business Process Model permettono di ottenere significativi vantaggi operativi:
• Specializzazione sui processi di lavorazione
• Standardizzazione delle lavorazioni / uniformità operativa
• Miglioramento del servizio reso al cliente e riduzione dei tempi di lavorazione
• Riallocazione ottimale delle risorse per una gestione unitaria dei processi
• Specializzazione sui processi di lavorazione
• Standardizzazione delle lavorazioni / uniformità operativa
• Miglioramento del servizio reso al cliente e riduzione dei tempi di lavorazione
• Riallocazione ottimale delle risorse per una gestione unitaria dei processi
Macro fasi, focus sui processi e razionali
Focus su Competence Center Postali
Presentazione del progetto alle OO.SS
Roma 16 luglio 2008
4343
Competence Center
Contesto di Riferimento, aree di intervento e obiettivi del progetto
102 Team UNEP nelle 11 ALT
380 UNEP serviti
442 Risorse (circa 428 FTE)
3.092.324 notifiche postalizzate nel 2007
DIMENSIONI
UNEP
Gestione, per conto del Ministero di Giustizia, delle attività di notifica degli atti giudiziari e di gestione degli esiti
4444
Competence Center
Articolazione Territoriale AS-IS
121211
77
44
22
55
33
1111
1212 44
22
55
66
11
1010
22
33
55
88
11
Realtà Operative Coinvolte Numero
CPO 40
CMP 14
CLR 29
CD 16
CSA Roma 1
SIN 2
TOT 102
UNEP
4545
Competence Center
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Rivisitazione del presidio territoriale per garantire:
• adeguata prossimità verso il cliente
• miglioramento della qualità del servizio
• controllo dei costi operativi
• Definizione della corretta distribuzione delle attività nel rispetto degli standard di processo
Standardizzazione delle prassi operative attraverso l’ufficializzazione sul territorio della procedura, rivisitata alla luce dei ruoli professionali e dei relativi ambiti operativi di competenza
Contesto di Riferimento, aree di intervento e obiettivi del progetto
UNEP
4646
Competence Center
Principali risultati
PROCESSI
standardizzazione processi e maggiore qualità degli output riduzione parcellizzazione del lavoro razionalizzazione dei punti di presidio di processo formalizzazione procedura operativa
TECNOLOGIA
Passaggio delle attività da piattaforma UNEP 2 a Piattaforma Unep Multicliente passaggio della rete sulla linea Fastweb (in fase di ultimazione) Censimento e rinnovamento hardware (laddove necessario)
4747
Competence Center
Sulla base dei parametri qualitativi di valutazione sono stati individuati
14 Team le cui lavorazioni convergeranno su analoghe strutture limitrofe.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Numero di risorse operative impiegate Tempo dedicato alla lavorazione Volumi lavorati
Numero di UNEP serviti Distanza geografica tra i team che erogano il servizio.
PR
OD
UZ
ION
EL
OG
IST
ICA
Nuova articolazione territoriale
UNEP
4848
Competence Center
Aree di miglioramento del servizio
La nuova articolazione sarà caratterizzata da:
Impatto produttivo minimo nel trasferimento della
lavorazione per i centri in esame
Riduzione del numero di Team da 102 a 88.
UNEP
4949
Competence Center
I Team individuati sulla base dell’analisi descritta sono i seguenti:
Nuova articolazione territoriale - siti in superamento
RegioniRegioni Siti trasferibiliSiti trasferibili FTEFTE Volumi annui Volumi annui (2007) (*)(2007) (*)
UNEP UNEP servitiserviti
Distanza tra siti Distanza tra siti (Km)(Km) Siti accentrantiSiti accentranti
Razionali di scelta (**)Razionali di scelta (**)
ProduzioneProduzione Contiguità Contiguità TerritorialeTerritoriale
Puglia
Altamura 0,17 659 1 46 Bari X
Andria 0,5 1.585 1 13
Trani
X X
Barletta 0,33 575 1 14 X X
Molfetta 0,33 772 1 21 X
Emilia Romagna
Reggio Emilia 3 19.651 1 32 Parma X
Cesena 2 16.367 1 21Forlì
X
Faenza 1 4.345 2 16 X
LombardiaLecco 1 8.315 1 29 Como X
Vigevano 1 13.661 2 37 Pavia X
Toscana
Prato 4 9.774 1 18 Pistoia X
Empoli 2 5.726 1 35 Firenze X
Viareggio 3 13.727 1 28 Lucca X
Livorno 3 11.927 4 22 Pisa X
Piemonte Novara 2 7.664 2 23 Vercelli X
TOT. 23,33 114.748 20
(*) Volumi ricavati da query “monitoraggio lavorazioni” da 01/01/’07 al 31/12/’07(**) Driver prevalenti che hanno indirizzato la scelta di accorpamento (FTE, UNEP serviti, distanza tra i siti)
UNEP
5050
Competence Center
(*) Il raggruppamento delle UO dell’ALT CENTRO non considera gli FTE relativi all’UO di Roma
MATRICE DIMENSIONAMENTO DEI SITI FTE
ALT FTE
Attuale
SUD 47
LOMBARDIA 50
NORD OVEST 47
CENTRO NORD 48
SUD 1 40
CENTRO 1 55
NORD EST 35
SUD 2 35
CENTRO (*) 31
CALABRIA 31
SARDEGNA 9
TOTALE 428
UNEP
Dimensionamento risorse AS IS
5151
Competence Center
Organico Attuale
FTE
Delta
428 254
- 174
Dimensionamento risorse TO BE: vista complessiva
Organico Futuro
UNEP
5252
Competence Center
Dimensionamento risorse TO BE: vista territoriale
UNEP
-
5353
Competence Center
Addetto Team UNEP
Assicurare il corretto trattamento dei dati forniti dalle sezioni UNEP per la predisposizione degli atti giudiziari e la relativa gestione degli esiti, nel rispetto dei tempi, delle procedure e delle norme che regolano tale servizio.
SCOPO DEL RUOLO
Gestione della documentazione e degli atti giudiziari relativi alle sezioni UNEP nel rispetto delle procedure, al fine di garantire il corretto servizio al cliente.
RESPONSABILITA’
CaposquadraTeam UNEP
Gestire operativamente le risorse e le attività del Team UNEP di competenza, supportandole nel raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso azioni di empowerment e di coaching.
Gestione delle risorse assegnate; Raggiungimento degli obiettivi di processo della squadra e
dei livelli di performance della propria area (produttività, qualità, costi);
Gestione delle emergenze/criticità di lavorazione; Verifica della sicurezza e dell’igiene delle aree di lavoro di
propria competenza. Pianificazione dei pick up presso UNEP con la funzione
Trasporti e Recapito; Recupero anomalie in accordo con la funzione Recapito.
SCOPO DEL RUOLO RESPONSABILITA’
Definizione dei profili professionali
UNEP
Focus sui fabbisogni/eccedenze
Presentazione del progetto alle OO.SS
Roma 16 luglio 2008
Progetto Competence Center Supporto al Business - - 5555 - -
Privilegiare la copertura dei fabbisogni con personale appartenente alla stessa sede, per minimizzare la mobilità territoriale
•
Le logiche di gestione fabbisogni/eccedenze
Finanziare i Centri accentranti che rilevano fabbisogni di risorse (capacità di auto-finanziamento del progetto)
•
Provvedere alla copertura di fabbisogni aziendali emergenti di Filiale (capacità del progetto di soddisfare le esigenze aziendali di Filiale collegate al progetto Competence Center)
•
Indirizzare le eccedenze di risorse verso il front-end di sportelleria•
Accompagnare tutte le migrazioni e re-impieghi di risorse con adeguate attività di formazione
•