Atlantia S.p.A.Via A. Nibby, 2000161 RomaTel. +39 06 4417 2652www.atlantia.it

Profilo di Gruppo

5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia

2 aeroporti in Italia

Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell’automazione della gestione aeroportualee nell’infomobilità

I numeri di una leadership globale

Oltre 5 milioni di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo

46 milioni di passeggeri all’anno negli aeroporti di Roma

5,3 miliardi di euro di ricavi totali

3,2 miliardi di euro di Ebitda

1,5 miliardi di euro di investimenti

Atlantia è un investitore “pure-play” attivo nel campo

delle infrastrutture, che gestisce asset di eccellenza su scala globale

(dati 2015)

Presenza del Gruppo

MONDO• 3.020 km di rete • 2 aeroportiITALIA

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

Mumbai

Pune

Litoral Central Los Lagos

ETC Corporation Stalexport Autostrady Pune-Solapur

BRASILEAEROPORTI DI ROMA1.538 km di rete

CILE313 km di rete

INDIA110 km di rete

POLONIA61 km di reteConsulenza nei sistemi

di pedaggiamento free-flow

USA

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Santiago

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Gulbarga

LaturAhmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto MonttCartagena

Casablanca

Algarrobo

Gulbarga

LaturAhmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Costanera Norte

Vespucio Sur

Nororiente

Acceso VialAeropuerto AMB

Colinas

Rodovia MG050

Tieté

Triangulo do Sol

Solapur

Cracovia

Katowice

Casablanca

Algarrobo

Cartagena

Santiago

Roma

CiampinoFiumicino

Autostrade per l’ItaliaAutostrade MeridionaliRaccordo Autostradale Valle d’AostaSocietà Autostrada TirrenicaTangenziale di NapoliTraforo del Monte BiancoAeroporti di Roma

Principale operatore autostradale italiano con il 51% della rete a pedaggio nazionale

Concessionario autostradale leader nelle economie a maggior potenziale di crescita in America Latina, Est Europa e Asia

Gestore del sistema aeroportuale romano, destinazione turistica internazionale, con 240 destinazioni e 46 milioni di passeggeri all’anno

MONDO• 3.020 km di rete • 2 aeroportiITALIA

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

Mumbai

Pune

Litoral Central Los Lagos

ETC Corporation Stalexport Autostrady Pune-Solapur

BRASILEAEROPORTI DI ROMA1.538 km di rete

CILE313 km di rete

INDIA110 km di rete

POLONIA61 km di reteConsulenza nei sistemi

di pedaggiamento free-flow

USA

Rio Bueno

Puerto Montt

Cartagena

Casablanca

Algarrobo

São Paulo

Santiago

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto Montt

Gulbarga

LaturAhmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Cracovia

Katowice

Rio Bueno

Puerto MonttCartagena

Casablanca

Algarrobo

Gulbarga

LaturAhmadnagar

Sangli

Kolhapur

Sholapur

Pune

Mumbai

Dombivili

Costanera Norte

Vespucio Sur

Nororiente

Acceso VialAeropuerto AMB

Colinas

Rodovia MG050

Tieté

Triangulo do Sol

Solapur

Cracovia

Katowice

Casablanca

Algarrobo

Cartagena

Santiago

Roma

CiampinoFiumicino

Autostrade per l’ItaliaAutostrade MeridionaliRaccordo Autostradale Valle d’AostaSocietà Autostrada TirrenicaTangenziale di NapoliTraforo del Monte BiancoAeroporti di Roma

Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone

60 anni di primati

1958/64 1963 1990 1995 2003

Telepass USAEurobond Autostrada del Sole

UK

Primo sistema di esazione dinamica nel mondo

Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: Dulles- Greenway, Virginia

Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali

Costruzione e apertura dell’Autostrada del Sole (A1 Milano- Napoli), lunga 800 km

M6 Toll, prima autostrada a pedaggio del Regno Unito

2004 2005 2007 2012 2013 2015

TutorAustria Aeroportidi Roma

Atlantia rafforza la propria posizione in Brasilecon la gestione di oltre 1.500 km di rete

In Cile Atlantia consolida la sua presenza con oltre 300 km di rete

Brasile e Cile

Apertura della Variante di Valico, opera di eccellenza dell’ingegneria italiana, paragonabile per volumi di scavo ai maggiori trafori europei

Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media

Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico

Brevetto allargamento per gallerie

Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre 2.000 km di autostrade

Integrazione di Aeroporti di Roma.11 miliardi di euro per potenziare Fiumicino

Variantedi Valico

100%

PavimentalSpea Engineering

InfobluAutostrade Tech

ETC

Flottante (2)

51,22%

30,25%

(1)

Attività autostradali italiane

Attività autostradali

Attività autostradali estere

(1) Sintonia è detenuta al 100% da Edizione (società facente capo alla famiglia Benetton).(2) Escluse le azioni proprie detenute da Atlantia.(3) Sono rappresentati gli azionisti con partecipazioni superiori al 3% come previsto dal regolamento Consob in materia di soglie

di comunicazione relative alle partecipazioni rilevanti (dati al 15.04.2016).

Azionariato

Altre attività

95,92%Attività aeroportuali

Principali altri investitori (3)

InvestCo Italian Holdings (8,14%)(Government of Singapore Investment Corporation)

Fondazione CRT (5,06%)Blackrock (5,04%)

FINANCING

TECNOLOGIA

INVESTIM

ENTI

SERV

IZI

sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento

delle infrastrutture

progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni

esazione dinamica sistemi per il controllo

del traffico autostradale infomobilità automazione

nella gestione aeroportuale

Un Gruppo unico grazie all’integrazionedelle competenze

Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile

Servizi

3.800 telecamere, 1.800 pannelli a messaggio variabile, 1.700 sensori per monitorare costan-temente la sicurezza dell’infrastruttura

7.000 persone, 2.500 automezzi neve, strumenti e tecnologie per garantire l’assistenza sulla rete

Perseguiamo l’eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione

Proseguono le iniziative per migliorare la qualità del servizio offerto da ADR in tutte le fasi del viaggio: accessibilità, controlli di sicurezza, gestione bagagli, pulizia dei terminal, introduzione del Terminal manager

442 km di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico

Investimenti

22 miliardi di investimenti, di cui oltre 10 già realizzati, per potenziare 900 km della rete italiana

Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia

Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione

RETE ASPI

Rete Gruppo Autostrade per l’Italia

Interventi ultimatiInterventi in corsoInterventi da autorizzare (*)

ANAS e altre concessionarie

Interventi Conv 1997 + AA 2004 + controllate- Ultimati- In corso- Da autorizzare

(*) Esclusi gli interventi aggiuntivi indicati nel Piano 2007 per i quali è previsto l’impegno alla sola progettazione preliminare.

Circa 11 miliardi di euro di investimenti per l’aeroporto di Fiumicino per raggiungere 100 milioni di passeggeri l’anno

Terminal Extra EU/Extra Schengen Terminal Domestic + EU/Schengen

Nuovi terminal

Molo(apertura 2019/20)

Molo(apertura fine 2016)

Galleria commerciale(apertura fine 2016)

Galleria commerciale(apertura 2020/21) Nuove aree commerciali T3 T1

AB

D

EG

H

C

F

FIUMICINO SUD

Ampliamento• 5,0 miliardi di euro di investimento• Aumento di capacità dagli attuali 40 milioni

a ~55 milioni di passeggeri l’anno• 160.000 m2 di nuove superfici di terminal• Aumento da 35 a 63 loading bridges

Nuovo Terminal• 5,7 miliardi di euro di investimento• Aumento di capacità fino a 100

milioni di passeggeri• Sistema di 5 piste (Fiumicino Sud

e Nord) a regime• Fino a 400.000 m2 di nuove superfici

di terminal

FIUMICINO NORD

La Variante di Valico

Inaugurata a fine 2015, la Variante di Valico è un intervento prioritario per il miglioramento della viabilità e la riduzione dei tempi di percorrenza tra il Nord e il Sud del Paese

L’eccellenza dell’ingegneria italiana al servizio della mobilità

La Quercia

Badia Nuova

Firenzuola

Aglio

Bologna

Firenze

Nuovo tracciato

TRAF

ORO

DE

L GO

TTAR

DOVA

RIAN

TE

DI V

ALIC

O

Tracciato

Volumi di scavo

57 + 57 km

57 km

72 m2 + 72 m27,9 milioni di m3

Tracciato

Volumi di scavo

69 km

79 km

9,6 milioni di m3140 m2

Gallerie

Autostrada in esercizio

A1

Tracciato

180 m2 + 180 m2

Lunghezza gallerie

Volumi di scavo

59 km(32 km in variante)

7,9 milioni di m3

29,8 + 27,5 km

Lunghezza gallerie

Tracciato

Volumi di scavo

50,5 + 50,5 km

50,5 km

8 milioni di m3

Lunghezza gallerie

Lunghezza gallerie

54 m2 + 24 m2 + 54 m2

ALTA

VEL

OCI

TÀBO

LOGN

A-FI

RENZ

ETU

NNEL

SO

TTO

LA

MAN

ICA

Sasso Marconi

Barberino

• Quota di valico abbassata di 226 metri• –30% sui tempi di percorrenza media• 100 mn di litri di carburante risparmiati/anno

• 41 nuove gallerie per 57,3 km di carreggiata • 41 nuovi viadotti per 16,4 km di carreggiata• 14,5 milioni di m3 di terra movimentati

Tecnologia

Tutor, primo sistema al mondo per il controllo della velocità media su tratte autostradali in Italia installato su 2.500 km di carreggiate

Telepass, con 9 milioni di clienti, è il più diffuso sistema di esazione dinamica in Europa per il paga-mento del pedaggio e dei servizi legati alla mobilità

Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro

Innovazione tecnologica: nuovi Info-point, wifi gratis, illuminazione a LED, e-gate per controllo passaporti, stazioni per la ricarica di dispositivi elettronici, introduzione ZTC/ZTL

v

2016

Corporate social responsibility

1.000 km di barriere antirumore previste lungo la rete del Gruppo in Italia

Soluzioni innovative per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove opere

Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità

vCertificazione internazionale Airport Carbon Accreditation ottenutaper gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Attività del Gruppo nel mondoReti autostradali in concessione

Partecipazione Gruppo (%)

Km Scadenza concessione

Ricavi 2015 (Mn e)

Italia Autostrade per l’Italia 100,0 2.855 2038 3.405Tangenziale di Napoli 100,0 20 2037 75Società Autostrada Tirrenica (1) 99,93 55 2046 7Autostrade Meridionali (2) 58,98 52 2012 85Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco

51,0 6 2050 58

Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (3)

58,0 32 2032 19

3.020

Brasile Atlantia Bertin Concessões (4) 50,0 Colinas 100,0 307 2028 125 Rodovia MG050 100,0 372 2032 27 Triangulo do Sol 100,0 442 2021 114 Tieté (5) 50,0 417 2039 -

1.538

Cile (6) Grupo Costanera 50,01 Costanera Norte 100,0 43 2033 133 Acceso Vial Aeropuerto AMB 100,0 10 2020 1 Litoral Central 100,0 81 2031 14 Nororiente 100,0 22 2044 18 Vespucio Sur 100,0 24 2032 85Los Lagos 100,0 135 2023 48

313

India Pune-Solapur Expressway (5) 50,0 110 2030 -

Polonia Stalexport Autostrady Malopolska 61,2 61 2027 64

Aeroporti ScaliAeroporti di Roma 95,92 2 2044 801

Sistemi di pedaggiamento elettronicoKm di rete oggetto

del servizioTelepass (Italia) 100,0 5.907 151Electronic Transaction Consultants (USA) 64,46 994 71

Progettazione e costruzionePavimental 99,7 507Spea Engineering 100,0 108

(1) Società inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo a partire dal 30 settembre 2015. Il tratto Civitavecchia-Tarqui-nia, di 15 km, è stato aperto a marzo 2016.

(2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione.(3) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. Percentuale riferita alle sole azioni con diritto di voto

in assemblea ordinaria.(4) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società.(5) Società non consolidata.(6) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi

dell’IFRIC 12.

0

Cassa Depositie Prestiti

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

BEI

Depositi bancari

Linee di credito irrevocabili

Indebitamento lordo

Risorse finanziarie disponibili

Obbligazioni

Prestiti bancari

Highlight economico-finanziari

Attività autostradali italianeAttività autostradali estereAttività aeroportualiAltre attività

DATI 2015(milioni di euro)

Ricavi 5.304Ebitda 3.215Utile 853FFO 2.105Investimenti 1.488Debito netto 10.387

Debito netto/Ebitda 3,2x

CREDIT RATING DEL GRUPPO

Rating OutlookS&P BBB+ StableMoody’s Baa1 StableFitch A– Stable

177 (3%)

546 (10%)

804 (15%)3.777 (72%)

RICAVI TOTALI(milioni di euro - %)

DEBITO LORDO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE(milioni di euro - al 31.12.2015)

Atlantia S.p.A.Via A. Nibby, 2000161 RomaTel. +39 06 4417 2652www.atlantia.it

Profilo di Gruppo

IT -

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