PRESENTAZIONE

Atlante SRI

l’unica mappa dei prodotti di risparmio socialmente responsabili distribuiti in Italia

Atlante SRI

Maggio 2020

Cosa è l’Atlante Sri - 3

Fondi Sri - 5

Approfondimenti - 13

Contatti - 18

Indice

Etf Sri - 9

Atlante SRI

COSA È L’ATLANTE SRI

L’Atlante Sri, lanciato nel 2016 da ETicaNews, è oggi l’unico database dei prodotti Sri (fondi e ETF quotati su Borsa Italiana) distribuiti in Italia.

L’Atlante Sri prevede un continuo aggiornamento sulla base dialmeno uno dei seguenti criteri di selezione:

❑ I fondi che si sono dati una policy Sri, quindi esplicitamente dichiarano (nel nome, nel kiid o nel prospetto) di essere Sri, responsible, sustainable, impact, Esg;

❑ I fondi che dichiarano una strategia riconducibile a uno degli elementi Esg

Atlante SRI

Cosa è l’Atlante Sri3

COSA È L’ATLANTE SRI

L’Atlante Sri aggiornato a fine marzo 2020 è composto complessivamente da più di 1.760

prodotti emessi da 95 case di gestione.

Le masse Sri in gestione nel mercato italiano sono pari a 132 miliardi di euro (dati a fine marzo 2020):

▪ Fondi Sri: 110,2 miliardi di euro▪ Etf Sri: 21,5 miliardi di euro

Le categorie sono molteplici e divergono a seconda che si tratti di Etf o di fondi.Partendo da quattro macro asset class di investimento (azionari, obbligazionari, tematici e multi-asset) si delineano oggi 9 categorie di fondi e 6 categorie di etf.

Atlante SRI

Cosa è l’Atlante Sri4

FONDI SRI

All’interno dell’Atlante sono presenti 474 fondi per un totale di 1.652 classi.

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Fondi Sri5

FONDI SRI

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Fondi Sri6

38%

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Categorie Fondi Sri al 31-03-2020

Fondi SRI Azionari Fondi SRI Tematici Fondi SRI Bilanciati e Flessibili

Fondi SRI Obb. Corporate Fondi SRI Obb. Governativi Fondi SRI Obb. Green Bond

Fondi SRI Obb. BT Fondi SRI a scadenza Fondi SRI passivi

FONDI SRI

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Fondi Sri7

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Fondi SRIAzionari

Fondi SRITematici

Fondi SRIBilanciati e

Flessibili

Fondi SRIObb.

Corporate

Fondi SRIObb.

Governativi

Fondi SRIObb. Green

Bond

Fondi SRIObb. BT

Fondi SRI ascadenza

Fondi SRIpassivi

Categorie Fondi Atlante Sri al 31/03/2020

fondi classi

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FONDI SRI

Il patrimonio Sri relativo ai fondi ammonta a più di 110 miliardi di euro con 92 case di gestione coinvolte (dati al 31 marzo 2020)

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clas

si

fondi

Aum delle Sgr con fondi Sri (Atlante Sri 31 marzo 2020)

Le sgr evidenziate hanno un patrimonio superiore ai 10 miliardi ciascuna. Le altre società detengono tutte Auminferiore a sette miliardi di euro.

I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (il dato include il patrimonio estero)

Fondi Sri8

ETF SRI

All’interno dell’Atlante sono presenti 95 Etf Sri quotati su Borsa Italiana, per un totale di 109 classi.

Atlante SRI

L’anno di avvio non sempre coincide con quello di approdo su Borsa Italiana.

Se consideriamo questo secondo aspetto: nel 2018 hanno fatto il loro ingresso su EtfPlus 26 etf, nel 2019 49 e nei primi tre mesi del 2020 altri 10 etf.

Per un totale di 85 prodotti negli ultimi 3 anni

Etf Sri9

ETF SRI

Atlante SRI

13%

10%

9%

21%

23%

24%

Etf Sri Azionari

Asia Emerging Markets

Euro Europa

Globale USA

Etf Sri10

72%

6%

15%

3% 2% 2%

Categorie ETF Sri quotati su Borsa Italiana

Etf SRI Azionari Etf SRI Tematici

Etf SRI Obb. Corporate Etf SRI Obb. Breve Termine

Etf SRI Obb. Governativi Etf SRI Obb. Green Bond

ETF SRI

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Etf Sri11

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2 2

77

7 3

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Etf SRI Azionari Etf SRI Tematici Etf SRI Obb.Breve Termine

Etf SRI Obb.Corporate

Etf SRI Obb.Governativi

Etf SRI Obb.Green Bond

Categorie ETF Sri al 31/03/2020

etf classi

Atlante SRI

ETF SRI

➢ Il patrimonio gestito in Etf Sri ammonta a 21,47 miliardi di euro (dati al 31 marzo 2020).

➢ Gli emittenti di Etf Sri quotati su Borsa Italiana sono 15.

Due Sgr si distinguono per un patrimonio superiore ai 6 miliardi ciascuna.

Le altre società detengono tutte Auminferiori ai due miliardi di euro.

I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (il dato include il patrimonio estero)

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Aum delle Sgr con Etf Sri quotati su EtfPlus

Etf Sri12

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GLI APPROFONDIMENTI SU ATLANTE SRI

Le analisi e gli approfondimenti sull’Atlante Sri, tutti a cura di ETicaNews, sono disponibili attraverso diversi canali

Il sito www.eticanews.it

La sezione ET.Investi-Sriper gli abbonati a ET.Pro

La rivista semestrale Il @salone.SRI

Approfondimenti13

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GLI APPROFONDIMENTI SU ATLANTE SRI

L’appuntamento del martedì sul sito di ETicaNews è dedicato alle analisi delle categorie dell’Atlante Sri, ai prodotti socialmente responsabili, agli indici e ai portafogli Sri.

Approfondimenti14

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GLI APPROFONDIMENTI SU ATLANTE SRI

Tutti gli abbonati a ET.Pro possono accedere ai contenuti sull’Atlante Sri: analisi, report, panieri, indici, portafogli e classifiche.

Approfondimenti15

Atlante SRI

GLI APPROFONDIMENTI SU ATLANTE SRI

ESG Business Review è la rivista semestrale dedicata alle tematiche socialmente responsabili che dedica un ampio approfondimento all’Atlante Sri. Al suo interno anche le classifiche per ciascuna categoria dell’Atlante (aggiornate online ogni trimestre)

Approfondimenti16

Atlante SRI

GLI APPROFONDIMENTI SU ATLANTE SRI

Tra i momenti più importanti della giornata vi è l’assegnazione degli Sri Awards, i riconoscimenti italiani ai prodotti e alle case di gestione Sri, assegnati attraverso un procedimento quantitativo sulla base dei prodotti presenti nell’Atlante Sri

Il @salone.SRI è l’appuntamento annuale dedicato alla tematiche Sri e momento di incontro tra operatori del risparmio, soggetti istituzionali, private banker e consulenti, aziende e risparmiatori. Una delle main conference presenta l’aggiornamento dell’Atlante Sri.

Approfondimenti17

Per informazioni > wikietica@eticanews.it

SRI

Per richiedere la policy di atlante.SRI > atlante.sri@eticanews.it

ETicaNewsVia Lambro 4 - 20129 Milano

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Contatti

Sito > www.atlantesri.it

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