Presentazione per la SocietPresentazione per la SocietàCONSORZIO EHTCONSORZIO EHT

Data: 23 Aprile 2009Data: 23 Aprile 2009

REPUBBLICA DI MACEDONIAREPUBBLICA DI MACEDONIA

-OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO

• Opportunità d’investimento

• Perché la Macedonia

• Invest Macedonia al tuo servizio

ORDINE DEL GIORNOORDINE DEL GIORNO

REPUBBLICA DI MACEDONIAREPUBBLICA DI MACEDONIA

AT A GLANCE:

• Superficie: 25.713 km2

• Popolazione: 2.045.262 abitanti

• Capitale: Skopje

• Rete stradale: 9.205 km

• Rete ferroviaria: 900 km • Due corridoi paneuropei:

– Corridoio 8 Est-Ovest – Corridoio 10 Nord-Sud

• Due aeroporti internazionali: Skopje e Ohrid

• Porti internazionali:

- Salonicco (Grecia) : 250km

- Durazzo (Albania) : 300 km

INFRASTRUTTURE E TRASPORTIINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI GENERALI

INDICATORI ECONOMICIINDICATORI ECONOMICI

&

Institute of

Transport

Management, UK

World Banks’ Doing Business 2008

Report

The Heritage Foundation

BB+

Previsioni Stabili

BB+

Previsioni Stabili

BB+

Previsioni Positive

Miglior Regione Europea per lo

Sviluppo Economico 2008

4° miglior politica riformatrice nel

mondo

Indice di Libertà Economica 2007

– Libertà Monetaria - 1° in

Europa

• INFLATION

Crescita del PIL: 5,1% (2007); 3,7% (2006) (200(2006)12007)

Bassa inflazione al di sotto del 2% dimedia negli ultimi 10 anni

Denar macedone con tasso di cambiostabilizzato DM/€ 61,3 negli ultimi 10 anni

€ 400 mensili (2008)

Corrente elettrica industriale

€ 0,07/kw al di sotto della tariffa unica

Skopje- Milano:in 2 giorni, € 1350-1400 per 24 t.

INFLAZIONE INFLAZIONE

VALUTA UFFICIALE VALUTA UFFICIALE

SALARIO MEDIO SALARIO MEDIO

COSTI DI TRASPORTO COSTI DI TRASPORTO

COSTI DI ENERGIA ELETTRICA COSTI DI ENERGIA ELETTRICA

Tasso di crescita del PIL Tasso di crescita del PIL

GRADUATORIE E VALUTAZIONIGRADUATORIE E VALUTAZIONI

CRESCITA DEL PRODOTTO INTERNO LORDOCRESCITA DEL PRODOTTO INTERNO LORDO

INVESTIMENTI ESTERI E CRESCITA DEL PILINVESTIMENTI ESTERI E CRESCITA DEL PIL

0 50 100 150 200 250 300$ m

IDE per nazione nel periodo 2002-2006

Austria

Paesi Bassi

Grecia

Svizzera

Bulgaria

Italia

Slovenia

REGIA

Prodotto Interno Lordo

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007Year

(%)

H1 2008 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2003 2004 2005 2006 2007 I-VI.2008

IDE annuale

US

$ m

PERCHPERCHÉ LA MACEDONIAÉ LA MACEDONIA??

PERCHÉ LA MACEDONIA?PERCHÉ LA MACEDONIA?

BeneficiBeneficiFiscaliFiscali

Imposta sul reddito delle

società capitali del 10%

Imposta sul

reddito personale del 10%

Imposta 0% sui profitti reinvestiti

Zone per lo Sviluppo

Tecnologico-Industriale

(specialiincentivi)

Forza Forza lavoro lavoro

CompetitivaCompetitiva

Forza lavoro giovane e dinamica

(il 45% della popolazione ha

meno di 30 anni)

4 Università Statali e 5 Private

Ottima padronanza delle lingue straniere

Corsi di

addestramento professionali e

universitari fatti su misura

€370/mensili Salario medio

lordo

InfrastrutturInfrastrutture Eccellentie Eccellenti

Sistema autostradale collegato all’UE

Aree e fabbricati

Varco verde doganale agevolato

100 % rete di telecomunicazione

digitale

La più grande rete di copertura wireless!

3 provider di telecomunicazione

mobile e 2 di rete fissa

Regolatore telecomunicazioni

indipendente

Forte legislazione della proprietà intellettuale

Investimenti Investimenti Agevolati Agevolati

dal Governodal Governo

Invest Macedonia

Ministro con delega

Investimenti per l’Estero

Rischi istituzionali minimizzati

Facile accesso ai vertici decisionali

Maggiori Profitti e Competività Crescente

Posizione Posizione CompetitivCompetitiv

aa

Libero scambio di mercato fino a

650m+

Costi di lavoro competitivi

Imprese competitive di Pubblici Servizi

Addestramento facilitato

• Imposta sul reddito delle società di capitali e sul reddito personale tra i più bassi d’Europa (del 10%)

• Imposta 0% sui profitti reinvestiti

• Doppia imposizione e accordi firmati dalle maggiori nazioni europee per investimenti sicuri

• Imposta zero per le operazioni all’interno della Free Economic Zone

• Imposta reale/sul patrimonio immobiliare del 2% - 5%

• IVA al 18%, con il 5% sugli articoli specifici

• Liberi accordi commerciali con la maggior parte dei paesi UE, CEFTA ed altri paesi per un totale di oltre 650 milioni di clienti (raggiunti)

Inbattibili Benefici Fiscali in EuropaInbattibili Benefici Fiscali in EuropaCORPORATE INCOME TAXCORPORATE INCOME TAX

MACEDONIA*

POLAND

SLOVAKIA

10%

19%

19%

CORPORATE INCOME TAXCORPORATE INCOME TAX

20%CROATIA

CZECH R.MACEDONIA

CZECH R.

ROMANIA

POLAND

*Flat rate

Source: PriceWaterhouseCoopers, CEE Tax Notes 2008

18%

19%

19%

22%

GENERAL VAT RATESGENERAL VAT RATES

MACEDONIA*CZECH R.*

10%

15%

HIGHEST PERSONAL INCOME TAXHIGHEST PERSONAL INCOME TAX

POLAND 40%

21%CZECH R.

HUNGARY 16%

ROMANIA 16%

ROMANIA* 16%

36%HUNGARY

SLOVAKIA* 19%

45%CROATIA

CROATIA 22%

HUNGARY 22%

SLOVAKIA 19%

• Il 45% della popolazione ha meno di 30 anni

• Forte capitale intellettuale– +10% di crescita totale delle lauree

conseguite,– ~15% di laureati in materie tecnico-

scientifiche– 4 Università Statali e 5 Università

Private – Molteplici scuole superiori

professionali in ogni città • Ottima padronanza delle lingue

Il 73% dei laureati in ingegneria e ITC sono in grado di sostenere una conversazione telefonica di tipo tecnico in inglese: il 62% degli studenti di scuola superiore studia l’inglese mentre un numero consistente studia il tedesco

• Corsi di addestramento fatti su misura a livello professionale e universitario.

Forza lavoro giovane e dinamicaForza lavoro giovane e dinamica

Studenti laureati

0

1500

3000

4500

6000

7500

2003 2004 2005 2006 Anno

Stu

den

ti

Studenti laureati in materie tecnico-scientifiche

Year

0

200

400

600

800

1000

2003 2004 2005 2006S

tud

enti

LE OPPORTUNITLE OPPORTUNITÀ DI À DI INVESTIMENTO IN MACEDONIAINVESTIMENTO IN MACEDONIA

Opportunità d’investimento

Industria ricambi automobilisticiIndustria ricambi automobilistici

• Affermata tradizione ingegneristica e manifatturiera;

• Eredità di competenze a disposizione dei nuovi investitori;

• Produzione di ricambi cominciata negli anni ‘60 per rifornire la Zastava, Serbia;

• Le aziende riforniscono principalmente il settore After Market;

• Johnson Controls, Johnson Matthey (Free Economic Zone), Hi-Tech per rifornire la OEM;

• I mercati sono: Europa, Russia, Turchia, Africa, ecc.;

• La maggior parte delle aziende posseggono la certificazione di qualità ISO 9001 / TS 16949.

Opportunità d’investimento

Settore ICTSettore ICT

• Migliore rete di Telecomunicazioni nella regione – il sistema è al 100% digitale;

• Le più importanti multinazionali fornitrici di hardware e software (Microsoft, HP, IBM) hanno rivendite locali ed offrono servizi in Macedonia;

• 100,000 PC per ogni ragazzo a scuola; spazi con accesso internet gratuito garantiti dallo stato;

• Mancanza di competenze nel settore Telecomunicazioni nei sistemi economici occidentali e crescente domanda di acquisto di servizi dall’esterno – La Macedonia è la soluzione che cercavi!

• Disponibilità di personale istruito a costi competitivi;

• Certificazione di qualità e procedure standard avviate.

Opportunità d’investimenti Settore Sanitario: Apparecchiature mediche e

farmaceutiche

• Affermata industria farmaceutica che esporta in oltre 30 paesi nel mondo;

• Valido sistema d’istruzione e numero cospicuo di laureati in medicina e farmacia;

• Normativa di tutela dell’ambiente;

• Accordi di concessione di licenza sul posto con molte importanti industrie farmaceutiche mondiali;

• Disponibilità di zone industriali efficienti;

• Esperienza manifatturiera nel settore.

Opportunità d’investimenti

AttivitAttività agroindustrialeà agroindustriale e industria alimentare e industria alimentare

• Esclusiva combinazione di clima continentale

e sub-mediterraneo;

• Pratiche di produzione compatibili

con l’ambiente;

• Tecnologie per l’industria alimentare;

• Ottimo accesso ai mercati regionali;

• Reputazione diffusa per la qualità dei prodotti

alimentari.

Le migliori opportunitLe migliori opportunità d’investimentià d’investimenti::• frutta e verdura – industrie di produzione, magazzinaggio, distribuzione e lavorazione;• produzione di vino;• produzione di formaggio caprini ed ovini.

Opportunità d’investimenti

Settore tessileSettore tessile

• Buona reputazione dei produttori tessili macedoni sul mercato UE;

• Alta flessibilità e prontezza nell’adattarsi alla domanda del mercato estero;

• Rapporto straordinario tra la qualità del prodotto e i costi;

• Moderne apparecchiature;

• 1-2 giorni di distanza dai mercati UE;

• Investimenti stranieri consigliati per gli articoli d’abbigliamento confezionati e per la produzione a maglia.

Patrimonio storico-culturalePatrimonio storico-culturale• 4.293 siti archeologici con materiali originali e preziose

e significative rarità;• 992 chiese e monasteri, 150.000 m2 di superfici

affrescate, 23.000 icone (4ª collezione più preziosa nel mondo), 240 iconostasi ed altri elementi intagliati nel legno;

• 228 moschee, locande, bagni turchi ed antichi centri storici;

• 47 torri e fortezze.

Terra dei laghiTerra dei laghi• Circa 1.100 sorgenti d’acqua nel territorio e più di 60

sorgenti termali collegate a numerosi stabilimenti termali;

• Fiumi più importanti: Vardar che sfocia nel Mar Egeo, Crn Drim che sfocia nel Mar Adriatico, Radika, Crna Reka, Lepenec, Pcinja ed altri;

• Tre laghi principali (Ohrid, Dojran e Prespa) ed altri laghi minori.

LocalitLocalità sciisticheà sciistiche• Le più grandi località sciistiche: Mavrovo, Popova

Shapka.

Opportunità d’investimenti

TurismoTurismo

ZONE DI SVILUPPO ZONE DI SVILUPPO TECNOLOGICO-INDUSTRIALETECNOLOGICO-INDUSTRIALE

(TIDZ)(TIDZ)

TIDZ “SKOPJE”TIDZ “SKOPJE”

• Location: • 2 km dall’Aeroporto di

Skopje, 7 km dal centro della città di Skopje;

• 1 km dall’autostrada Corridoio 10, ca. 30 km dal confine con la Serbia;

• 300 000 potenziali candidati adatti all’impiego nella Zona – il 40% ha meno di 35 anni di età*.

140 ettari recitantati

Uscita diretta sull’autostradacollegata alla E-75 (Corridoio 10).

COLLOCAZIONE COLLOCAZIONE

DIMENSIONI COMPLESSIVE DIMENSIONI COMPLESSIVE

COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI

* Fonte: Centro Statistiche – Rilevazione Forza Lavoro 2006

OTTIME UBICAZIONI ED OTTIME UBICAZIONI ED INCENTIVI PER I PRODUTTORIINCENTIVI PER I PRODUTTORI

• Vicine ai due maggiori corridoi (8 e 10)

• Accesso all’aeroporto e alla linea ferroviaria

• Nessuna imposta sulle società e sui profitti per 10 anni

• Imposta sul reddito delle persone fisiche del 50% per 5 anni, del 10% successivamente

• No IVA e dazi doganali per i prodotti esportati

• Sovvenzione fino a 500.000 euro per spese di costruzione

• Allacciamenti gratuiti a gas, elettricità, acqua e fogna

• Locazione di suolo fino a 99 anni a tariffe ridotte molto convenienti

Sono già quiSono già qui Zone per lo Sviluppo Zone per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale - Tecnologico-Industriale - TIDZTIDZ

• Rete di distribuzione elettrica, nuova sottostazione

in costruzione;• Rete di telecomunicazioni;• Riscaldamento centralizzato;• Sistema di illuminazione; • Sistema Antincendio, Vigili del Fuoco stazionati

nell’Aeroporto a pochi minuti;• Sistema sorvegliato di sicurezza;• Acqua, impianto di trattamento delle acque e dei

liquami;• Gasdotto, ecc.

TIDZ - SKOPJETIDZ - SKOPJE

VANTAGGI DELLE INFRASTRUTTUREVANTAGGI DELLE INFRASTRUTTURE

“Questa pietra auspicale rappresenta un importante ed emozionante traguardo per Skopje e la Johnson Controls,” ha detto il presidente della società e CEO, John Barth. “Il governo macedone si è

impegnato estremamente e vorrei ringraziare i suoi funzionari per aver sostenuto questo sforzo. Sono sicuro che la nostra impresa collettiva raggiungerà eccellenti risultati di rendimento sia per la

Johnson Controls che per l’intera comunità di Skopje.”

Estratto dal comunicato stampa della Johnson Controls, 5 Ottobre 2006

Cerimonia di deposizione Cerimonia di deposizione della prima pietra, 05.10.2006della prima pietra, 05.10.2006

Apertura ufficialeApertura ufficiale12.12.200712.12.2007

Johnson Controls - SkopjeJohnson Controls - Skopje12.12.200712.12.2007

• $ 40m impianto di componenti automobilistici;$ 40m impianto di componenti automobilistici;

• 150 impiegati iniziali – fino ad un massimo di 500 150 impiegati iniziali – fino ad un massimo di 500 posti disponibili;posti disponibili;

• Prima fase di produzione – integrata principalmente Prima fase di produzione – integrata principalmente ai circuiti per il mercato tedesco e francese.ai circuiti per il mercato tedesco e francese.

• La Macedonia ha ottenuto la miglior valutazione per le potenzialità lavorative

• Costi di manodopera: € 4.000/anno

• Tempi di trasporto: autotrasporto in 2.5 giorni (Skopje – Rep. Ceca)

• Carenza di lavoro nell’Europa Centrale

• La nostra esperienza con Invest Macedonia, il Ministero e le altre istituzioni è stata positiva

• Questo sarà un impianto JM ‘mega-europeo’, per i prossimi decenni

PERCHPERCHÉ LAÉ LA MACEDONIA MACEDONIA

Colin Jaffray, Direttore, Piano Strategico, Johnson Matthey PLC, Presentazione –Skopje, giugno 2007

Johnson Matthey: UK Co., Convertitori Catalitici, Gruppo Turnover: 3,2 miliardi di Euro, Investimento in Macedonia: 50milioni di Euro

• Fino a € 50 milioni per lo stabilimento di componenti automobilistici (in fase 1);

• 100 impiegati in fase 1.

• Valutati: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia,

Lituania, Slovenia, Romania, Ucraina, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia;

• Scelta iniziale: Repubblica Ceca.

Macedonia, “l’ultima arrivata”

PORTATA DEL PROGETTO

PAESI CONSIDERATI

Signing of the Memorandum of Cooperation between Mr.Jaffray, Director, Strategic Planning

and Prime Minister GruevskiMarch 2007

Le Opportunita’ d’investimento TIDZ “Skopje”

Signing of the Memorandum of Understanding between

Mr. Majus, CFO and Prime Minister GruevskiMay 2008

Signing of the Memorandum of Understanding between

Prime Minister Gruevski and Mr.Sesok, CEOMay 2008

Signing of the Memorandum of Understanding between Mr. Machelin and Prime Minister

GruevskiSeptember 2008

Johnson ControlsJohnson Controls12.12.200712.12.2007

• $ 40m automotive components plant;

• 150 employees initially – increasing to 500;

• First phase production – mainly integrated circuits for German and French markets.

TIDZ “SKOPJE 2”TIDZ “SKOPJE 2”

Ampiezza area 95,46 ettari

Proprietà Statale

Autoritàmunicipale

Autorità municipale di Ilinden, 10 km a est di Skopje

Aeroportiinternazionali

Adiacente all’Aeroporto Internazionale di Skopje

Staz. ferroviaria Corridoio di Trasporto 10 (Trans-European Network - TEN)

Porti internaz. Salonicco, in Grecia, si trova a soli 250 km a sud della Zona

Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Skopje 2” Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Skopje 2”

TIDZ “STIP”TIDZ “STIP”

Ampiezza area 208,183 ettari

Proprietà Statale

Autorità Municipale 5km dal comune di Stip

AeroportiInternazionali

Skopje – 90 km

Stazione ferroviaria Corridoio di trasporto 10 (Trans-European Network -TEN)

Porti internazionali Salonicco, Grecia - 200 km

Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Stip”Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Stip”

TIDZ “TETOVO”TIDZ “TETOVO”

Ampiezza area 96,74 ettari

Proprietà Statale

Autorità municipale Comune di Tetovo

Aeroportiinternazionali

Skopje – 60 km

Stazione ferroviaria Corridoio di Trasporto 10 (Trans-European Network – TEN) – 30km, Stazione locale a 5 km

Porti internazionali Salonicco, Grecia - 280 km

Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Tetovo”Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Tetovo”

IN BREVE:IN BREVE:PRINCIPALI BENEFICIPRINCIPALI BENEFICI per gli INVESTITORIper gli INVESTITORI

• Stabilità politica, monetaria e macroeconomica;• Collocazione strategica per un’espansione futura; • Reperibilità di forza lavoro conveniente e competente;• Imposte minime; • Zone per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale;• Accordi di libero scambio con molti paesi; • Avanzata infrastruttura telecom e primo paese nel

mondo con sistema Wi-Fi!• Eccellente qualità della vita;• Stato ospitale e determinato, pronto a servire gli

investitori.

In breve: principali benefici per gli investitoriIn breve: principali benefici per gli investitori

INVEST MACEDONIAINVEST MACEDONIAAL VOSTRO SERVIZIO…AL VOSTRO SERVIZIO…

Al vostro servizio…Al vostro servizio…

• Sportello unico e impostazione project management;

• Tour investimenti con trattamento privilegiato;

• Ubicazioni;

• Ufficio RU, edificazione, proprietà immobiliare, servizio di consulenza imposte;

• Ispezioni universitarie e di società referenti;

• Creazione di collegamenti con le amministrazioni centrali e locali;

• Avviamento delle pratiche legali e delle concessioni;

• Successo assicurato!

Vi ringraziamo per l’attenzioneVi ringraziamo per l’attenzione

AGENZIA PER GLI INVESTIMENTI ESTERI AGENZIA PER GLI INVESTIMENTI ESTERI NELLA REPUBBLICA DI MACEDONIANELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA

Tel: ++ 389 2 3117 564Fax: ++ 389 2 3122 098

e-mail: fdi@investinmacedonia.comweb: www.investinmacedonia.com

Nikola Vapcarov, 7

1000 Skopje

Repubblica di Macedonia

Dimce Nikolov

Direttore dell’ Ufficio Internazionale in l’Italia

Consolato Generale della Repubblica di Macedonia a Venezia

Via Linghindal, 5

30172 Mestre-Venezia

Ph. 0412 412 833; 041 532 02 82;

Cell. 349 096 3935

E-mail: dimce.nikolov@investinmacedonia.com

www.investinmacedonia.com