sPROGETTO UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA & INDIA

Presentazione Paese INDIA

Claudio Maffioletti, General ManagerTHE INDO-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

2534 37 38

44

0

9

18

27

36

45

India Cina US Russia Giappone

Anni

Età media della popolazione (in anni): 2008

INDIA ‐ DATI SOCIO‐DEMOGRAFICI

Abitanti: 1.2 miliardiEta: 46% tra 15 e 44 anniPopolazione urbana: 29%Lingua ingleseTasso di alfabetizzazione 75% (64% nel 2001)Istruzione: oltre 250 università e 13.000 scuole superiori; 2,1 milioni di laureati all’anno (300.000 ingegneri e 150.000 tecnici informatici)Ranking:10^ paese industriale4^ economia al mondo (PPP)                                                          

Ordinamento costituzionale: Democrazia parlamentareRepubblica federale

Contributo PIL per settore [2008-09]

Servizi56% Industria

26%

Agricoltura18%

Addetti per settore

Agricoltura52%

Servizi34%

Industria14%

Fonte: RBI Bulletin Dec 2010, IBEF, Monthly Economic Report, Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance; US$ 1:00 = 0.73 €

CONFRONTO ANNO 1990 – 2010

Anno Crescita PIL Interscambio[€]

Investimenti Istituz Esteri [€] 

IDE [€]  Redd pro capite [€] 

Inflaz

1990 4.9% 670 milioni 670.000 [1993]

65 milioni € 261 9 %

2010 7.4% 211.10 miliardi 7.62 miliardi[Jan – Jun]

18.38 miliardi € 672  7.48 %

ANDAMENTO PIL STORICO E PREVISIONI

9.2 %7.4 %6.7 %6.5 %

2010‐11 P

2009‐2010

2008‐2009

1995‐2005

L'inflazione alimentare in India ha raggiunto un picco del 18,32%  al 25 dicembre 2010

INDIA ‐ DATI MACROECONOMICI

331.65347.18Totale

COMMERCIO ESTERO INDIA [Miliardi €]

‐ 77.83‐ 84.06Saldo

204.74215.62Import

126.91131.56Export 

2009‐102008 – 09

7.815.6MAR

3.615.1FEB

3.716.8GEN

2.517.9DIC

2.711.3NOV

11.310.1OTT

4.48.2SET

7.410.5AGO

3.3157.2LUG

8.87.28.6GIU

5.912.21.7MAG

6.316.71.7APR

2011‐122010‐112009‐10

PRODUZIONE INDUSTRIALE 2009‐11: TASSO DI CRESCITA

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA‐ INDIA

IMPORTAZIONI INDIANE DALL’ITALIA

Import indiani dall'Italia (in mln di $)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Reattori nucleari,boilers e

componentistica

Macchinari elettrici ecomponentistica

Beni per utilizzispeciali (turbine,rigassif icatori,

tubazioni, impiantidesalinizzazione)

Prodotti in ferro oacciaio

Prodotti chimiciorganici

Ferro e acciaio Plastica e derivati Sale, solfuro, terre epietre, materiali per lo

stucco, calce ecemento

Pellame non trattato ecuoio

Prodotti chimici

2009-10 2010 – 11 (est.)

ESPORTAZIONI INDIANE VERSO L’ITALIA

Export indiani in Italia (in mln $)

0

100

200

300

400

500

600

Ferro e acciaio Macchinarielettrici e

componentistica

Veicoli (treni etram esclusi) e

componentistica

Plastica e derivati Calzature e loroparti

Reattori nucleari,boiler e

componentistica

Prodotti chimici Abbigliamento eaccessori lavorati

a maglia

Abbigliamento eaccessori non

lavorati a maglia

2009-10 2010 – 11 (est.)

Più di 300 società italiane sono presenti in India (147 con impianti produttivi; 175 società di servizi)

6 uffici di rappresentanza di banche italiane:

L’Italia è il 12°paese in termini di investimenti diretti esteri (0.74% del totale)

L’Italia si classifica al 5° posto per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia con 489 (1989‐2009), dopo USA, Germania, Giappone e Regno Unito

PRESENZA ITALIANA IN INDIA

AFFLUSSO DI INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI IN INDIA APRILE 2000 – MAGGIO 2010

Miliardi di Euro

Paese Ammontare FDI 

% FDI Italia‐India

1 Mauritius 34.45 42.33 %

2 Singapore 7.84 9.57 %

3 USA 6.00 7.42 %

4 Regno Unito 4.25 5.18 %

5 Olanda 3.39 4.20 %

6 Giappone 2.89 3.62 %

7 Cipro 2.80 3.52 %

8 Germania 2.00 2.46 %

9 Francia 1.13 1.41 %

10 E.A.U. 1.10 1.38 %

11 Svizzera 0.68 0.84 %

12 Italy  0.61 0.74 %

18 Spagna 0.44 0.54 %

FLUSSI IDE VERSO INDIA (per paese di provenienza)

DESTINAZIONE GEOGRAFICA IDE ITALIANI IN INDIA

Maharashtra – Mumbai, Pune, Kolhapur [37,1%]  National Capital Region: Delhi, Noida, Guragaon   [17,1%] Karnataka – Bangalore  [6,6%] Gujarat – Ahmedabad, Surat [6,3%] Tam l Nadu  ‐ Chennai, Coimbatore  [5,5%]

DAZI DOGANALI su alcuni macchinari

Articolo DescrizioneDazioBase

Daziodoganaleaggiuntivo

DazioCompensativo

Tassa per Educazione

Totale

8427‐28 Carrelli elevatori, e macchinari per il sollevamento e movimentazione merci

7.5 4 10 0.56 23.895 %

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8477 Macchine per la lavorazione di plastica e gomma  7.5 4 10 0.56 23.895 %

8429 Veicoli movimentazone terra (apripista, escavatori, caricatori, pressatrici, etc)

7.5 10 0.56 23.895 %

8430 Attrezzature movimentazione terra (incl. tagliatrici, eliche, perforatori, estrattori)

7.5 10 0.56 23.895 %

8432 Macchinari per l’agricoltura, orticultura e attività forestali e perla lavorazione della terra

7.5 0 0.23 12.034 %

8433 Macchinari per la raccolta e la trebbiatura, macchinari per la potatura, per la spianatura e per il giardinaggio

7.5 0 0.23 12.034 %

8434 Macchinari per il settore lattiero‐caseario 7.5 0 0.23 12.034 %

8435 Presse, pigiatori per la produzione di vino, sidro e succhi di frutta

7.5 10 0.56 23.895 %

8438 Macchinari per prodotti da forno ed impastatrici 5.0 10 0.47 20.941 %

8439 Macchinari per la produzione di carta e cartone 7.5 10 0.56 23.895 %

8441 Macchinari per il taglio della carta e la confezione di scatole e articoli in carta o cartone

7.5 10 0.56 23.895 %

8456‐59 Macchinari utensili 7.5 10 0.56 23.895 %

8474 Macchinari per la selezione, separazione e frantumazione di terra, pietre, minerali e cemento

7.5 10 0.56 23.895 %

DAZI DOGANALI su alcuni prodotti tipici italiani

Articolo Descrizione

DazioBase

Daziodoganaleaggiuntivo

Daziocompensati

vo

Tassaper Educa‐zione

Totale

2204 Vini da uva fresca, compresi vini fortificati

2204 1000 Vini frizzanti 150 % ‐

‐

‐

‐

4

‐

4

4

4

4

6001‐06 Tessuti di maglieria 10 % ‐ 10 0.64 21.790 %

61 ‐ 62 Articoli di confezioni e abbigliamento 10 % ‐ 10 0.64  21.790 %

‐ ‐ 150 %

2204 2110 Porto e altri vini rossi 150 % ‐ ‐‐ 150 %

2204 2120 Sherry & altri vini bianchi 150 % ‐ ‐ 150 %

0406 1000 Formaggi [Freschi, non stagionati] 30 % ‐ 0.90 30.90 %

0406 20/30 Formaggi [Grattugiati, in polvere, lavorati] 30 % ‐ 0.90 36.136 %

1509 9010 Olio di Oliva [per alimentazione] 7.5 % ‐ ‐ 7.5 %

1590 9090 Olio di Oliva [altri usi] 7.5 % ‐ ‐ 11.80 %

1902 Pasta [cotta o cruda, ripiena, essicata o altro] 30 % ‐ 0.90 36.136 %

2209 Aceto [distillato, sintetico] 30 % 10 1.30 50.479 %

9401/9403 Arredamento [Sedute, in legno, in metallo, per ufficio/ residenza]

10 % 10 0.64 26.849 %

Allineati  al  costo della  vita: più elevato  nelle  metropoli  ‐ Mumbai o  Delhi  ‐,seguite da Chennai, Bangalore, Hyderabad, Pune e Kolkata. 

COSTO DEL LAVORO IN INDIAImpiegati e Dirigenti

Salari medi per il personale dirigente in aziende indiane

Quadri INR 150.000 – 250.000 [€ 2.500 – 4.200] p.a. 0 – 3 anni di esperienza professionale

Dirigenti INR 300.000 – 500.000 [€ 5.000 – 8.300] p.a. 3 – 5 anni di esperienza professionale

Dirigenti senior INR 500.000 – 1.000.000 [€ 8.300 – 16.000] p.a. 7 – 12 anni di esperienza professionale

Direttori Generali INR 1.250.000 – 1.950.000 [€ 20.000 – 32.500] p.a.

Salari settore manifatturiero (settore informale)Automotive – Meccanica ‐ Acciaio

Costop/giorno

Contributopensione ESIC Ferie Bonus TFR Costo

Indiretto Totale Straordinario

Diretto (8 ore) 12% 4.75%

1.5 gg/mese 8.33% 4.17%

Per Giorno 4 ore

UnskilledINR 300€ 5

INR 36.0€ 0.60

INR 14.3€ 0.23

INR 17.3€ 0.28

INR 25.0€ 0.41

INR 12.5€ 0.20

INR 105.1€ 1.75

INR 405.1€ 6.75

INR 300€ 5

Semi‐skilledINR 400

€ 6.5INR 48.0

€ 0.8INR 19.0

€ 0.31INR 23.1

€ 0.38INR 33.3

€ 0.55INR 16.7

€ 0.27INR 140.1

€ 2.33INR 540.1

€ 8.83INR 400

€ 6.5

SkilledINR 600

€ 10INR 72.0

€ 1.20INR 28.5

€ 0.48INR 34.6

€ 0.57INR 50.0

€ 0.83INR 25.0

€ 0.41INR 210.1

€ 3.50INR 810.1

€ 13.50INR 600

€ 10

Livello

Fonte: Piaggio, Monti in India [salari settore automobile corrispondono principalmente alle regionisettentrionali e occidentali, quelli del settore tessile alle aree meridionali)

INR 20.000‐23.000 [€ 333 ‐ 383]INR 30.000‐35.000 [€ 500 ‐ 580]Specializzato

INR 13.200‐16.500 [€ 220 ‐ 275]INR 20.000‐25.000 [€ 333 ‐ 416]Semi specializzato

INR 5.200‐6.600 [€ 86 ‐ 110]INR 8.000‐10.000 [€ 133 ‐ 166]Non specializzato

Settore TessileSettore AutoLivello

Salari mensili settore manifatturiero (organizzato)

COSTO DEL LAVORO IN INDIAOperai

PRINCIPALI CATEGORIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN INDIA

Le società registrate in India e le società straniere con una presenza in India sono soggette al “Companies Act” (Testounico sulle Società). Il Registrar of Companies [Registro delle società] ed il Company Law Board [Consiglio leggesocietaria], operanti nell’ambito del Ministry of Company Affairs [Ministero per Affari Societari], hanno la funzione digarantire l’osservanza del Companies Act, 1956.

Analisi comparativa delle Società di Capitali e Società Quotate

Descrizione Società di capitale Società di capitale quotate

Numero minimo di azionisti 2 7

Numero massimo di azionisti 50 Illimitato

Numero minimo di amministratori 2 3

Numero massimo di amministratori 712 [può essere aumentatoprevia approvazione del Governo]

Capitale minimo richiesto INR 100.000 [ca € 1.675] INR 500.000 [ca € 8.350]

Pagamento dei dirigenti Senza approvazione del Governo

Richiesta approvazione del Governo al di sopra dei limiti

* Esistono delle restrizioni in merito all’utilizzo del termine ‘India’ e di altri nomi utilizzati nel registrarele società

PRINCIPALI TIPI DI PRESENZA STRANIERA IN INDIA

Analisi comparativa delle possibili forme di ingresso in India

Descrizione UfficioRappresentanza Filiale Ufficio di Progetto Controllata / Joint Venture

Requisiti per la costituzione

Approvazione dellaRBI (Reserve Bank of India) [salvo il caso disocietà diassicurazione]

Approvazione dellaRBI [tranne il caso difiliale all’interno diSEZ]

Approvazione della RBI non necessaria se la società straniera ha avuto mandato da unasocietà Indiana per l’esecuzione di un progetto

La maggior parte dei settori / attività seguono una“approvazione automatica”, per cui non è necessariaun’approvazione previa della RBI, ma una comunicazione post facto prima dell’inizio delleattività.

Per alcuni settori specificamenteindicati è necessarial’autorizzazione del Foreign Investment Promotion Board e la comunicazione post facto all’RBI.  

Attivitàconsentite

Solo liasion, rappresentanza, comunicazione.

Non può svolgereattività commerciale

Export / import dimerci e servizi. 

Non può svolgerecommercio al dettaglio e produzione [tranne se all’interno di SEZ].

Esecuzione del progetto secondo le condizioni indicati nelmandato

Tutte le attività indicate nell’AttoCostitutivo della società.

…continua

Descrizione UfficioRappresentanza Filiale Ufficio di Progetto Controllata / Joint Venture

Finanziamentodelle operazionilocali

Rimesse dall’esterodalla casa madre

Rimesse dall’esterodalla casa madre o ricavi delle operazioniconsentite

Rimesse dall’esterodalla casa madre o ricavi delle operazioniconsentite

Partecipazione azionaria; finanziamento in c/capitale o in c/debito [locale o estero]; redditigenerati localmente.

Disciplina fiscale Non c’èimposizione fiscale

Tenuta al pagamentodelle imposte sulreddito generato in loco. 

Non sono previsteulteriori trattenuteper il reimpatrio deiprofitti.

Tenuto al pagamentodelle imposte sulreddito generatoattraverso le attivitàrealizzate in loco. 

Non sono previsteulteriori trattenute per il reimpatrio deiprofitti.

Tenuta al pagamento delleimposte sul reddito generato(ovunque nel mondo).

Dividendi possono essere rimessiall’estero, previo pagamentodella Tassa di Distribuzione del 16.60875% sui Dividendidichiarati / distributi / pagati.

Disciplina in temadi valuta straniera

Certificato annualedi osservanza daparte dei Revisoridei Conti indiani dadepositare in India

Certificato annuale diosservanza / attivitàda parte dei Revisoridei Conti indiani dadepositare in India

Tenuta a depositare dichiarazioniperiodiche e annuali circa i capitali ricevuti dall’estero e l’emissione di azioni a favore diinvestitori stranieri

RETAIL IN INDIA

5°mercato retail al mondoCrescita stimanata:  da € 250  miliardi nel 2010  a  € 385 miliardi entro il 2014 (+10 annuo).Retail organizzato: € 17 miliardi nel 2010 (solo ca. 7% totaleretail) . Stima +10% entro il 2014.

Le ragioni chiave della crescita del retail in IndiaAumento nel numero di consumatori nelle città Tier II e III Maggiore accesso al creditoPopolazione  giovane  (conoscenza  dei  marchi,  richiesta ambienti idonei)Maggiore disponibilità di spazio per il retail Futuro  aumento  delle  infrastrutture  e miglioramento  dei servizi di logisticaCrescita della presenza di veicoli per migliorare  la mobilità

Principali problematiche:Sistema  di  logistica  frammentato,  con  ritardi  e  bassi standard di servizioCongestionamento dei trasporti (ferrovie, strade e porti) / Carenze infrastrutturaliNormative fiscali e regolamentazioni sulle licenzeComplessa demografia e domanda dei consumatori

Previsioni di crescita del retail

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2014 e

Mld

Eur

o

Total RetailOrganised Retail

PARTECIPAZIONE STRANIERA RETAIL

Monomarca max 51%

Plurimarca max 49%

Diritti d’autore‐ “Indian  Copyright  Act,  1957” e  emendamenti con  il Copyright  [Amendment]  Act, 

1999: riflette in pieno il dispositivo della “Convenzione di Berna sui diritti d’autore”.‐ L’India è firmataria dI

‐ Convenzione di Berna sui diritti d’autor‐ Convenzione di Ginevra per la protezione dei diritti di Produzione discografica‐ Convenzione Universale sui Diritti d’autore

È inoltre membro della Organizzazione Mondiale sulla Proprietà Intellettuale [WIPO] con sede a Ginevra.

b.    L’indian Copyright  Act  e’ stato Recentemente modificata per  includere:  la trasmissione di programmi via satellite, software e le registrazioni digitali.

c.  “Consiglio per la tutela dei Diritti d’Autore” (Copyright Enforcement Advisory Council): ha funzione di costituire corpi speciali di polizia e condurre corsi di formazione per gliufficiali di polizia in materia di diritti d’autore

Indicazione geografica dei beni [Registrazione e Protezione] Atto, 1999‐ registrazione e protezione delle indicazioni geografiche relative  ai beni prodotti in 

India.

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

MAGGIORI INVESTIMENTI IN INDA

INFRASTRUTTURE: il fabbisogno indiano per il loro sviluppo ammonta a oltre 750 miliardi di € per il periodo 2012‐2017, che saranno reperiti per il 50% da capitale privato e saranno destinati al finanziamento di un ampio spettro di progetti

TECNOLOGIE POST‐RACCOLTO E CATENA DEL FREDDO: l’India e’ il 2°maggior produttore mondiale di frutta e verdura (8% del totale) e oltre il 60% della popolazione e’ impiegata nel settore agricolo. Eppure il settore costituisce solo il 15% del PIL indiano e il 25‐30% della frutta e della verdura prodotte sono sprecate. Il Governo ha stanziato 16 miliardi di € per il settore della trasformazione alimentare e al potenziamento della catena del freddo.

AMBIENTE ed ENERGIE RINNOVABILI: previsti investimenti da 1,5 i miliardi di € per incrementare di 14,000 MW la capacità energetica indiana attraverso l’utilizzo di energia eolica, idro‐elettrica, biomasse e solare. La possibilità di sfruttare appieno fonti naturali d’energia consentirebbe al Paese di ridurre le emissioni di Co2, di realizzare l’elettrificazione dei villaggi dell’area rurale e di assicurarsi una quasi totale autosufficienza energetica.

PUNTI DI FORZADimensioni mercato interno

Processo di industrializzazione in corso

Tradizione imprenditoriale

Disponibilita’ risorse umane (lingua inglese)

Buona percezione dell’italia

PUNTI DI DEBOLEZZACarenze infrastrutturali

Burocrazia

Dazi alle importazioni

Concorrenza locale e cinese

Percezione della qualita’

PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA

MANAGEMENT BY CONTROL, NOT BY OBJECTIVES

Sempre all’erta, ma mai troppo rigidi È importante spiegare con esattezza quello che si vuoleDedicare molto tempo ai dettagli nella fase di avvioMantenere la pazienza, anche se un certo livello di pressione è necessarioControllare l’avanzamento delle operazioni almeno settimanalmenteDiscutere costantemente le procedure operativeEsigere che il servizio o la fornitura rispettino le modalità inizialmente pattuite

PERCEZIONE DELLA GERARCHIA

E’ importante tenere in considerazione la comunita’ di appartenenza (e la casta)E’ opportuno prestare attenzione a che le gerarchie “in fabbrica” non si scontrino con le   “gerarchiesociali”, soprattutto nei villaggiIl rispetto delle gerarchie provoca (o a volta “scusa”) la mancanza di iniziativa

PERCEZIONE DELLA QUALITA’

Lato consumatore: dall’approccio “yogi” allo “status symbol”; paisa vasoolLato produzione: le caste e le professioni “tradizionali”; il livello culturale degli addetti, non utilizzatori dei prodotti/servizi

ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO‐ITALIANE 1

IL VALORE DEL TEMPOLa capacita’ di “lavorare” e “riposare” allo stesso tempoLa grande capacita’ “negli ultimi 5 minuti”

LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

I cinesi sono diversi da noi. E gli indiani? Perche’ gli indiani non dicono mai “no”L’importanza di non essere direttiLa relazione personale: livello fiduciario basso, legato a reti “corte” (famiglia, comunita’)

LO STILE DI NEGOZIAZIONEUn atto necessario: bisogna essere disponibili ad una lunga e paziente negoziazione, “A scatti”: forte interesse, silenzio assoluto, accelerate improvviseGrande “sfacciataggine” nel chiedere molto, ma con stileL’importanza della pazienza La necessita’ di comprendere chi e’ veramente il “decisore”

ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDO‐ITALIANE 2

Fondata nel 1966

6 uffici in tutta l’India

Oltre 1200 soci

Piu di 50 professionisti

16 desks

LA INDO ‐ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

LA INDO ‐ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY – I DESK

IN COLLABORAZIONE CON SIMEST

SIMEST ‐ Partner d’impresa per la competizione globale

Finanziaria del Ministero dello Sviluppo Economico, partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema Confindustria

Gestisce  strumenti  finanziari  e  servizi  reali  per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

GLI STRUMENTI SIMEST A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE PER IL LORO SVILUPPO ALL’ESTERO

Fasi di sviluppo dell’aziendaFasi di sviluppo dellFasi di sviluppo dell’’aziendaazienda Interventi SIMESTInterventi SIMESTInterventi SIMEST

Analisi mercati esteri

Progetti di acquisizione di quote di mercato in paesi extra‐UE

Investire in aziende estere

Esportare beni strumentali

Finanziamento di studi di fattibilità e di programmi di assistenza tecnica

Finanziamento di programmi, aventi caratteristiche di investimento, per l’inserimento sui mercati esteri

Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d’investimento

Partecipazione SIMESTal capitale sociale società

estere

Fondo Venture Capital (per focus extra UE)

Riduzione interessi su finanziamento  quota della 

azienda italiana (investimenti extra UE)

Individuare opportunità di investimento

Business scouting e match making

Rafforzamento della struttura finanziaria

Finanziamento per il miglioramento della soliditàpatrimoniale

ATTIVITA DI SIMEST IN INDIA

PROGETTI DI  PARTECIPAZIONE DELIBERATI  (a marzo  2011):  43 per oltre 490 milioni di € di investimenti all’estero

SETTORI:  elettromeccanico/meccanico,  tessile/abbigliamento, chimico/farmaceutico

INCENTIVI  ALLE  IMPRESE:  85  progetti  per  465  milioni  di  € di finanziamenti

GRAZIE

Claudio Maffioletti – General Managerc.maffioletti@indiaitaly.com