Plan de Concentración de la Oferta e Integración Cooperativa

Eduardo Baamonde NocheDirector General de Cooperativas Agro-alimentarias de España

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Índice

>Justificación de un Plan de Concentración de la Oferta e Integración Cooperativa en España

>Objetivos >Definición de Cooperativa Agroalimentaria Prioritaria (CAP)>Medidas e instrumentos de apoyo>Estrategia

Justificación de un Plan de Concentración de la Oferta e

Integración Cooperativa en España

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• Desequilibrio de la cadena agroalimentaria como consecuencia de la concentración de la Gran Distribución y la atomización de la oferta,

• Globalización de los mercados e incremento de la volatilidad de los precios de las materias primas,

• Crisis económica,• Eliminación/reducción de los instrumentos de regulación de

mercado de la PAC

Reducción de imparable de las rentas agrarias

5

• En España existen casi un millón de productores, 4.000 cooperativas, 30.000 industrias agroalimentarias y.....

• entre 6 cadenas de distribución alcanzan una cuota de mercado del 60,2% de la distribución minorista

• La globalización es irreversible,• La intervención o regulación publica de los mercados no

volverá a ser lo que fue,

El problema no es coyuntural, sino estructural

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• En la mayoría de sectores, las ayudas directas de la PAC, cuando el sector no está convenientemente estructurado, las acaba descontando el mercado,

• Las crisis de precios se reproducen de forma más frecuente, sin que las Administraciones puedan actuar con medidas de choque que puedan corregir su impacto,

• No es previsible que la situación vaya a cambiar si no somos capaces de mejorar nuestra estructura comercializadora en origen,

• Vivimos en una economía cada día más globalizada que requiere nuevas estrategias comercializadoras

No podemos pretender “arreglar el problema con parches”

Situación de las cooperativas en España

y en la UE

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Principales macro-magnitudes resumen

OSCAE 2011 Asociadas a Cooperativas Agro‐alimentarias

Total España

Nº de cooperativas agrarias 2.849 3.918

Facturación(M€) 13.504 17.405

Empleo directo 75.412 93.733

Número de socios 994.199 1.160.337

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Evolución de la facturación media de las cooperativas por orientación principal

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

euros

Avícola

Porcino

Piensos

Leche

Hortofrutícola

Patata

Arroz

Ovino y caprino

Cultivos herbaceos

Vacuno de carne

Aceite de oliva

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Importancia Económica de las Cooperativas por estratos (1º)

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

< 1 Millon

1 Millon-10 Millones

10 Millones-30 Millones

30 Millones-60 Millones

>60 Millones

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IMPORTANCIA ECONÓMICA DE COOPERATIVAS POR ESTRATOS - 2º GRADO

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

< 1 Millon

1 Millon-10 Millones

10 Millones-30 Millones

30 Millones-60 Millones

>60 Millones

1212

Nombre País Sector Volumen negocio(millones €)

Bay Wa Alemania Suministros 3.542Metsaliitto Finlandia Bosques 3.133Campina Melkunie Holanda Leche y lácteos 3.100SODIAAL Francia Leche y lácteos 2.565Milk Marque Reino Unido Leche y lácteos 2.393Cebeco Handelsraad Holanda Diversos 2.190Friesland DairyFoods

Holanda Leche y lácteos 2.000

SOCOPA Francia Cárnico 1.990RHG Hannover Alemania Diversos 1.790

Top 10 Cooperativas UE en 1995

COGECA, Agricultural Cooperatives in Europe, 2003

1313

Nombre País Sector Volumen negocio(mil millones €)

1 Friesland-Campina (7,10 1) P. Bajos Lácteos 9,481

2 Bay Wa (1 3) Alemania Suministros 8.795

3 Vion (2 3) P. Bajos Cárnico 8.540

4 Arla Foods (5 4) Suecia-Dinamarca Lácteos 6,200

5 Danish Crown (4 5) Dinamarca Cárnico 6,000

6 Agravis (9 6) Alemania Suministros 5,811

7 INVIVO Francia Cereales y suministros

5.200

8 Kerry (8 8) Irlanda Leche y lácteos 4,700

9 DLG Dinamarca Suministros 4.600

10 Flora Holland P. Bajos Flores y plantas 4.074

Top 10 Cooperativas UE 2008

Fuente: Agricultural Cooperatives in Europe (COGECA 2010)

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Evolución top 10 cooperativas UE

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Facturación 1995

Facturación 2007

Facturación 2008

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Facturación (Mio€) Top 5 Ind Agroalimentaria

Facturación (Mio€)TOP 5 Gran Distribución

2009 2010 2009 Cuota Mdo.

2009 (%)

2010 Cuota Mdo.

2010 (%)Nestlé España 2198 2.209 14.324 21 15.242 22 MERCADONA

Ebro Foods 2077 1.944 12.871 18,6 12.716 18,3 Grupo CARREFOUR

Campofrío 1845 1.830 6.712 9,7 6.478 9,3 Grupo EROSKI

Danone 1623 1.516 4.498 6,5 4.060 6,2 ALCAMPO

Pescanova 1473 1.565 3.044 4,4 4.358 4,4 Grupo CORTE INGLES

TOTAL 9216 9.064 41.449 60,2 42.854 60,2

Objetivos del Plan

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• Mejorar la rentabilidad de la actividad de los productores,• Mejorar nuestra posición negociadora frente a proveedores y

clientes Contribuir al reequilibrar la cadena agroalimentaria,• Mejorar nuestra posición frente a competidores,• Aprovechar de forma eficiente las oportunidades de los

mercados emergentes• Garantizar la sostenibilidad de la actividad agraria

Objetivos del Plan

Definición de Cooperativa Agroalimentaria Prioritaria

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Esquema para la identificación de una Cooperativa Agroalimentaria Prioritaria (CAP)

Mercado(clientes y

competidores)

Dimensión, modelo de negocio y estrategia

empresarial

Cooperativa Agroalimentaria

Prioritaria

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Elementos que deberá contemplar una CAP

Cooperativa Agroalimentaria Prioritaria (CAP)

Dimensión Relevante:- Función del mercado donde opere- Garantía de abastecimiento fidelización de los socios

- Especialización comercializadora- Solvencia,- Estrategia a Largo Plazo,- Gestión profesional y eficiente...

Una coop de primer grado podrá ser considerada prioritaria si cumple las condiciones anteriores o si realiza todas sus entregas a través de una CAP

Un productor será considerado prioritario si está asociado a una CAP o a una cooperativa integrada en una CAP

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Esquema básico de “Grupo CAP” y medidas de apoyo

CAP

Productor Prioritario

Productor Prioritario

Productor Prioritario

Coop Prioritaria

Coop Prioritaria

CRITERIOS• Coop 1º ó 2º, SAT,...• Dimensión Relevante (función

mercado)• Especialización comercializadora

(establece, dirige y coordina la estrategia del grupo)

CRITERIOS• Coop 1º ó 2º,• Asociada a CAP y con

compromiso de entrega total • Especialización productora

INCENTIVOS• Priorización total en PDRs

(inversiones orientadas a la comercialización y transformación).

• Priorización ayudas al a internacionalización, promoción, I+D+i, ...

• Líneas de financiación preferente

INCENTIVOS• Priorización PDRs inversiones

orientadas a la mejora producción, estructuras transformación,......

• Diversificación actividad,• Servicios al socio,....

INCENTIVOS• Priorización ayudas a explotaciones, acceso a derechos, líneas de

financiación (2º pilar) ....,• Servicios al socio,....• Compromiso de entrega total a la cooperativas Prioritaria

Beneficiarios e instrumentos de apoyo

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• Entendemos como beneficiarios del Plan de Concentración de la Oferta e Integración Cooperativa los productores, cooperativas y SATS considerados como prioritarios,

• Las medidas de apoyo serán todas aquellas de ámbito estatal (internacionalización, formación, I+D+i, financiación pública, integración, ...), así como las previstas en los PDRs autonómicos para la mejora de la competitividad, la transformación y la comercialización,

• La priorización será suficientemente estimuladora para garantizar la eficiencia del plan discriminación positiva

Beneficiarios e instrumentos apoyo

Estrategia

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• Identificación de los parámetros para la definición de CAP,• Identificación exhaustiva de los instrumentos de apoyo,• Cuantificación de los niveles de priorización,• Aprobación del Plan en el Consejo Rector de Cooperativas

Agro-alimentarias de España y de las FUTs,• Presentación al MAGRAMA y a las CCAA,• Presentación a OPAs y partidos políticos con representación

parlamentaria.

Estrategia