PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA

Supporto operativo e tecnico-specialisticoper il processo di ottimizzazione della filiera dell’automotiveMinistero delle Infrastrutture e dei TrasportiConsulta Generale per l’Autotrasporto e per la Logistica

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Agenda dell’incontro

1. Premessa.........................................................................................................................3

2. Elementi di contesto.........................................................................................................4

3. Piano di lavoro................... ..............................................................................................5

4. Ipotesi di coinvolgimento degli stakeholder....................................................................12

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Nell’ambito delle attività della Consulta Generale per l’Autotrasporto e per la Logistica, Ernst & Young è

stata incaricata di fornire supporto per il processo di ottimizzazione della filiera dell’automotive.

Infatti, il nuovo Piano Nazionale della Logistica 2011-2020 comprende, tra le 10 linee strategiche,

anche i processi di filiera e, in particolare, l’attuazione di una politica industriale per l’ammodernamento

e il potenziamento del parco rotabile nel settore dell’autotrasporto merci, soprattutto in

considerazione della presenza di circa 4.500.000 di veicoli di cui circa 1.000.000 Euro 0 e Euro1

Obiettivo dell’incarico:Elaborazione di un Programma di ammodernamento e potenziamento

del parco rotabile e l’analisi delle ricadute sui tassi d’inquinamento e di sicurezza stradale nonché sulle politiche industriali delle imprese costruttrici

di veicoli nuovi

1. Premessa

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2. Elementi di contesto

Programma di ammodernamento

e potenziamento del parco rotabile

La logistica rappresenta un settore strategico dell’economiaitaliana

Settorestrategico

L’ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabileha ricadute positive sulla competitività del parco automezzinonché sulla sostenibilità ambientale della modalitàstradale

Sostenibilità ambientale

Il parco rotabile in Italia si connota per la numerosità diveicoli euro 0 ed euro 1 e per standard di sicurezzaspesso al di sotto della media europea *

Sicurezza stradale

L’ottimizzazione della filiera dell’automotive dovrà perseguirel’obiettivo di stimolare forme di co-modalitàCo-modalità

L’ammodernamento e il potenziamento del parco rotabiledeve essere avviato nella logica della filiera della reverselogistics

Reverselogistics

(*) I costi relativi all’incidentalità stradale riferita a tutti i veicoli commerciali e non commerciali sono

stimati in circa il 2% del PIL – Fonte: MIT e Politecnico Milano 2006

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WP 4Programma

ammodernamento e potenziamento

del parco

WP 1Raccolta dei dati dei

veicoli

WP 5Stima delle ricadute

positive

Attività

Output

a) Identificazione del parco rotabile;

b) Categorizzazione del parco rotabile individuato e implementazione database;

c) Redazione di un manuale illustrativo contenente le informazioni circa la metodologia utilizzata per la raccolta dati e l’implementazione del data base;

d) Progettazione e implementazione di un modello dinamico di simulazione per la creazione di scenari e analisi “what if”;

e) Test e analisi degli scenari individuati;

f) Stesura e presentazione del rapporto iniziale;

g) Mappatura dei centri di rottamazione;

h) Stima dei tassi di adesione al Programma per singola Regione;

i) Stima dei costi di logistica;

j) Descrizione delle procedure di ritiro e gestione dei veicoli;

k) Finalizzazione degli scenari alternativi attraverso la differenziazione degli incentivi per l’ottimizzazione dei costi di logistica;

l) Elaborazione del Programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile;

m) Condivisione della struttura del documento

n) Elaborazione del Business Plan sulla base della struttura definita;

• Database veicoli• Manuale illustrativo

• Modello dinamico di simulazione

• Test scenari• Report di

valutazione dei principali scenari

• Mappatura centri• Stima costi logistica• Procedure per il

ritiro, la gestione dei veicoli

• Programma ammodernamento

• Business Plan

• Integrazione del modello di simulazione

• Documento formalizzazione risultati

WP 2Valutazione scenari

alternativi

o) Stima dell’impatto sulla vendita di veicoli nuovi;

p) Valutazione della fiscalità collegata alla vendita di veicoli nuovi;

q) Individuazione dei criteri di valutazione degli impatti sui tassi di inquinamento e di sicurezza stradale;

r) Formalizzazione dei risultati attesi in termini di politiche industriali sui costruttori di veicoli nuovi, sui tassi di inquinamento e sulla sicurezza stradale.

WP 3Previsione delle rottamazioni per

Regione

3. Piano di lavoro

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3. Work Package 1

WP 1 Raccolta dei dati dei veicoli

v Identificazione del parco rotabile- analisi delle fonti a disposizione: PRA (Pubblico

Registro Automobilistico), materiale informativo estudi di settore

v Categorizzazione del parco rotabile individuato eimplementazione database

- suddivisione per categoria di tonnellaggio,d’emissione, area geografica, contoproprio/conto terzi etc.

v Redazione di un manuale illustrativo contenentele informazioni circa la metodologia utilizzata perla raccolta dati e l’implementazione del database

Database veicoli

Attività Risultati attesi

1

Manuale illustrativo2

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3. Work Package 2

v Progettazione e implementazione di un modellodinamico di simulazione per la creazione discenari e analisi “what if”

- definizione in forma sintetica e aggregata dei datiquantitativi e finanziari nonché verifica dellacoerenza rispetto al monte di risorse finanziarie adisposizione

v Test e analisi degli scenari alternativi

v Stesura e presentazione del rapporto iniziale- individuazione di un numero ristretto di scenari

possibili e alternative di intervento

Modello simulazione

Attività Risultati attesi

1

Rapporto iniziale3

WP 2 Valutazione degli scenari alternativi

Simulazione scenari2

2011 2012 2013 2014 2015

22.105 1. 511 29.901 283 2.709

(46.650) 18. 436 7.216 45.344 46. 999

5.092 38. 312 9.533 8.588 7.068

(100.092) (47. 829) (47.012) (70.213) (33. 366)

40.056 19. 471 (355) 7.208 (13. 118)

81.000 - 1.000 11.500 -

1.511 29. 901 283 2.709 10. 293

Investimenti**

Autofinanziamento*

Contr ibuti

Finanz iamento bancario

Finanziamento soci

Cassa iniziale

Cassa finale

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3. Work Package 3

v Mappatura dei centri di rottamazione- analisi circa il funzionamento dei centri di rottamazione,

la loro collocazione sul territorio nazionale e lepotenzialità e le specializzazioni di ogni sito

v Stima dei tassi di adesione al Programma per singola Regione

- integrazione nel modello di simulazione di opportuniparametri geografici e stima della propensione allapartecipazione al Programma

v Stima dei costi di logistica- simulazione e stima dei costi di logistica derivanti dalla

trasferimento dei veicoli in Regioni limitrofe con centri ingrado di gestire la specifica categoria

v Descrizione delle procedure di ritiro e gestione dei veicoli- analisi del quadro normativo e organizzativo di riferimento

ed elaborazione dei documenti di dettaglio, destinati sia aicentri di ritiro sia agli altri attori coinvolti nel processo

Mappatura centri rottamazione

Attività Risultati attesi

1

Procedura ritiro veicoli3

Stima costi logistica2

WP 3 Previsione delle rottamazioni per Regione

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3. Work Package 4

v Finalizzazione degli scenari alternativi attraverso la differenziazione degli incentivi per l’ottimizzazione dei costi di logistica

- inserimento dei nuovi dati derivanti dalle eventuali“criticità” emerse in determinati contesti territoriali

v Elaborazione del Programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile

v Condivisione e struttura del documento- elaborazione di un bozza della struttura del

documento con indicazione delle informazioni daincludere, dei focus di approfondimento da includeree delle modalità di presentazione di obiettivi, tempi erisultati attesi

v Elaborazione del Business Plan sulla base della struttura definita

Programma ammodernamento

Attività Risultati attesi

1

Business Plan2

WP 4 Programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile

1 2 3 4 5 6

In co nt ro c on il co m mit te nte - Kic ko ff m eet ing

Pian o O per at ivo Serv izio

Rilev azio ne d at i

Im p lem en tazio ne Dat ab ase

Ela bo ra zion e M a nu ale M et od o lo gico

Pro d uzio ne Sc hed e Tem at ich e

Pro g ett azio ne e im p lem en tazio ne di un m od ello dina mic o di sim ula zion e pe r la cre azio ne di sc ena ri e a nalis i wh at if

Te st e an alisi d egli s cen ari in div idua ti

St es ura del r ap po rt o in iziale

M ap pat ur a de i cen tr i d i ro tt am azio ne

St im a de i tas si di a des io ne a l pro g ram m a p er s ing ola reg io ne

Des crizio ne de lle pr oc ed ure di ritir o e ge stio n e de i veic o li

MESI

At tiv ità 3

At tiv ità 2

AzioniFasi/Attività

Avvio del Progetto

At tiv ità 1

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3. Work Package 5

vStima dell’impatto sulla vendita di veicoli nuovi- definizione dell’impatto sulle aziende costruttrici in

relazione alla vendita di veicoli nuovi in funzionedegli scenari di intervento

v Valutazione della fiscalità collegata alla vendita di veicoli nuoviv Individuazione dei criteri di valutazione degliimpatti sui tassi di inquinamento e di sicurezzastradale

- individuazione dei principali benefici del Programmasu inquinamento e sicurezza, in termini di variabiliimpattate e possibile valutazione circa l’attribuzionedi un valore economico a tali benefici

v Formalizzazione dei risultati attesi in termini dipolitiche industriali sui costruttori di veicoli nuovi, suitassi di inquinamento e sulla sicurezza stradale

Attività Risultati attesi

WP 5 Stima delle ricadute positive

Integrazione del modello simulazione1

Documento formalizzazione risultati

3

Pagina 11

► In considerazione dell’importanza delle tematiche oggetto del presente progetto, è fondamentale iltempestivo coinvolgimento dei vari stakeholder

► In particolare si intende mantenere un dialogo aperto con tutti gli attori coinvolti dal progetto diottimizzazione della filiera dell’automotive, in modo da tenere in considerazione gli interessi e lepriorità dei diversi gruppi

► Inoltre alcuni passaggi operativi possono essere facilitati da una attiva partecipazione deglistakeholder, sia in fase di avvio del progetto - per il popolamento del database iniziale – sia initinere – per un confronto sull’avanzamento del progetto

4. Coinvolgimento degli stakeholder

Dati fondamentali per l’avvio del progetto

Categoria d’emissioneCategoria d’emissioneCategoria d’emissione

PortataPortataPortata

Regione/Area geograficaRegione/Area geograficaRegione/Area geografica

Titolo di trasporto (contoproprio/conto terzi)Titolo di trasporto (contoproprio/conto terzi)Titolo di trasporto (contoproprio/conto terzi)

Numero di veicoli categorizzati per: