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RAPPORTO DI SETTORE 2019(sintesi)

L’industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione di materie plastiche e gomma

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a cura del Centro Studi AMAPLAST

RAPPORTO DI SETTORE 2019(sintesi)

L’industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione di materie plastiche e gomma

INDICEpag. 2L’evoluzione settoriale

pag. 7IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO NEL TRIENNIO 2017-2019

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FONTI: AMAPLAST, FEDERMACCHINE, ISTAT e istituti di statistica dei Paesi citati

RIPRODUZIONE: su richiesta e autorizzazione della Direzione AMAPLAST

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Stefania Ariolitel 02 [email protected]

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA

ITALIAN PLASTICS AND RUBBER PROCESSING MACHINERY AND MOULDS MANUFACTURERS’ ASSOCIATION


AMAPLASTRAPPORTO DI SETTORE 2019 (sintesi)01

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L’EVOLUZIONE SETTORIALEDopo otto anni di progressione, l’industria italiana delle macchine per plastica e gomma ha chiuso il 2019 con tutti gli indici in rosso. Produzione ed export hanno subito un calo di oltre sei punti, l’import è arretrato di quasi nove; conseguentemente, il mercato interno si è contratto dell’8% circa e il saldo commerciale – pur ancora ampiamente attivo – è peggiorato del 5%.

I segnali di un’imminente inversione di tendenza avevano iniziato a manifestarsi a consuntivo 2018, quando la crescita della produzione era stata frazionale e l’export già mostrava un calo, seppur modesto.

Successivamente, nel corso del 2019, l’andamento del commercio estero di settore – importante indica-tore per un’industria il cui export, per esempio, continua a rappresentare una quota vicina al 70% della produzione - si è rivelato quasi costantemente negativo, salvo chiudere il periodo con una flessione meno marcata di quanto si potesse temere.

Del resto, numerosi fattori di incertezza sia sul mercato interno – con una produzione industriale debole e consumi non certo brillanti - sia a livello internazionale – dal percorso Brexit alle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina, solo per fare due esempi di un certo rilievo - si sono susseguiti e sovrapposti durante lo scorso anno. Tale instabilità ha determinato un calo degli investimenti (anche in funzione del progressivo esaurimento degli incentivi in chiave Industria 4.0), testimoniato dalla contrazione dell’im-port, e una modifica delle dinamiche delle vendite all’estero.

L’andamento non soddisfacente del mercato domestico e della domanda internazionale è confermato dal consumo di termoplastici da parte dell’industria trasformatrice del nostro Paese, che nel 2019 si è fermato a 5,69 milioni di tonnellate, contro le 5,75 del 2018. Al di là della congiuntura economica, tale trend potrebbe essere parzialmente imputabile anche all’introduzione della direttiva contro l’utilizzo del monouso e alle campagne “plastic free”.

Tornando al bilancio 2019 dei costruttori italiani, si nota che esso risulta in linea con quello dei concor-renti tedeschi, che a loro volta hanno registrato una contrazione del 6% alla produzione, del 5% all’im-port e del 7% all’export.

A livello di macro aree geografiche di destinazione dell’export italiano, si è verificata una generale ri-duzione delle forniture in ambito europeo a favore del quadrante asiatico mentre gli altri settori hanno mostrato una maggiore stabilità, seppure con vari distinguo.

Come approfondito più avanti in questo Rapporto ed evidenziato in particolare nella tabella 5, è stato l’andamento delle vendite verso i principali Paesi a condizionare il trend generale delle rispettive regioni geografiche, negativamente in quella europea e positivamente in quella asiatica.

Dal punto di vista merceologico, relativamente alle esportazioni delle principali tipologie per la trasfor-mazione primaria, si osserva quanto segue: un’ottima ripresa delle macchine a iniezione (+28%)


01AMAPLASTRAPPORTO DI SETTORE 2019 (sintesi)

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una moderato flessione (-4%) degli estrusori un più accentualo arretramento (-9%) per le macchine per soffiaggio un deciso calo (-15%) per le termoformatrici.

Pesa anche il crollo (-18%) degli stampi (che rappresentano un quarto delle esportazioni complessive di settore), il cui valore si è quindi ulteriormente ridimensionato dopo il calo del 5% già registrato nel 2018 sull’anno precedente. Una quota preponderante degli stampi è rappresentata da quelli a iniezione e il loro trend è quindi in controtendenza rispetto alla performance positiva delle macchine per stampaggio.

Un’altra tipologia di macchinari che nel corso degli anni ha acquisito una quota consistente sul totale dell’export è quella delle stampatrici flessografiche che però, dopo il picco raggiunto nel 2017, ha regi-strato un ripiego del 4% circa sia nel 2018 sia nel 2019.

Grafico 1 ITALIA - EVOLUZIONE DI PRODUZIONE, EXPORT, IMPORT, MERCATO INTERNO E SALDO COMMERCIALE (MILIONI DI EURO)

produzione export import mercato interno saldo commerciale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

3.60

02.0

1057

02.160

1.44

0

4.0

00

2.4

3060

52.175

1.82

5

4.0

00

2.5

7362

52.0

501.95

0

3.90

02.5

5559

01.93

51.96

5

4.0

00

2.6

8564

01.95

52.0

45

4.15

02.9

2075

51.98

52.165

4.23

02.9

6085

02.120

2.110

4.67

03.

310

970

2.3

302.3

40

4.70

03.

260

1.0

102.4

502.2

50

4.40

03.

060

920

2.2

602.140

tabella 1ITALIA - MERCATO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MILIONI DI EURO)

2017 2018 2019 ∆ % 19/18

∆ % medio triennio

∆ % medio decennio

produzione 4.670 4.700 4.400 -6,4 1,3 2,9

export 3.310 3.260 3.060 -6,1 1,1 5,2

import 970 1.010 920 -8,9 2,7 6,6

mercato interno 2.330 2.450 2.260 -7,8 2,2 1,5

saldo commerciale (attivo) 2.340 2.250 2.140 -4,9 0,4 4,7



4

Grafico 2ITALIA - EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO INTERNO (MILIONI DI EURO)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

produzione export

Grafico 3ITALIA - EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELL’EXPORT (MILIONI DI EURO)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


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5

AMAPLASTRAPPORTO DI SETTORE 2019 (sintesi)

Grafico 4ITALIA - EVOLUZIONE DEL SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE (MILIONI DI EURO)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.000

2.000

1.000

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Naturalmente, l’analisi sin qui proposta fotografa il consuntivo del settore nel 2019, appena prima che l’emergenza determinata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 deflagrasse a gennaio 2020 in Cina e quindi si diffondesse entro poche settimane in Europa e nel resto del mondo, con la dichiara-zione di pandemia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’Italia – peraltro con un breve anticipo rispetto agli altri Paesi europei – si è trovata di fronte a una situazione mai vissuta prima, con la sospensione, dal 12 marzo 2020, delle attività produttive e com-merciali non essenziali del Paese, prolungatasi in forma piuttosto rigida fino al 4 maggio e seguita da un progressivo ma cauto allentamento delle misure.

Sebbene, in effetti, il codice Ateco relativo alla produzione di macchine per plastica e gomma figuras-se fin dall’inizio nell’elenco di quelli autorizzati a operare nonostante il “lockdown”, le misure imposte per limitare la diffusione del virus - anche dagli altri Paesi, con la chiusura o la forte limitazione dei confini e del traffico commerciale - hanno rapidamente condizionato la capacità delle aziende del settore. Turni ridotti, quarantena, fermo per diversi fornitori di componentistica, difficoltà logistiche hanno comportato un rallentamento produttivo. Peraltro, parallelamente, lo stop di diverse categorie di clienti, italiani e stranieri, ha causato un brusco calo degli ordini.

Non si è trattato tanto delle commesse acquisite in precedenza, che sono state sostanzialmente evase o eventualmente posticipate, ma di quelle future che sono venute a mancare. L’impatto sul fatturato si dimostrerà diverso a seconda del tipo di produzione: i costruttori di ausiliari hanno registrato una riduzione quasi immediata mentre i fornitori di macchinari e impianti più complessi e di maggior va-lore, con tempi di consegna decisamente più lunghi, osserveranno una ricaduta maggiore sul 2021.


01

6


Comunque, al momento della stesura di questo Rapporto risulta difficile formulare ipotesi sull’anda-mento della crisi e, a maggior ragione, sull’intensità e la durata che potrà avere anche sull’industria italiana costruttrice di macchine per plastica e gomma. Nel corso delle settimane si sono susseguite previsioni diramate da diverse agenzie e organismi uf-ficiali sull’impatto che le misure di contenimento della pandemia progressivamente imposte in gran parte dei Paesi avrebbero causato all’economia italiana, europea e mondiale. La maggior parte degli analisti si attende un rimbalzo dell’economia per il 2021 ma quasi sicuramente la sua misura non sarà tale da consentire di tornare ai livelli pre-crisi. La forbice tra le varie previsioni è influenzata dai di-versi scenari possibili: soft, in cui non saranno necessari nuovi periodi di lockdown e dunque il 2021 si caratterizzerà per un recupero più forte; oppure hard, con una recessione più marcata dovuta anche a ulteriori chiusure e una ripresa più lenta. Altre variabili che potrebbero condizionare – evidentemente più nel lungo periodo e indirettamente – le dinamiche dell’industria italiana delle macchine per plastica e gomma sono l’implementazione del percorso di avvicinamento al modello circular economy e l’eventuale reshoring di alcune linee di produzione (come in particolare quella dei DPI, in chiave anti-Covid), per limitare la dipendenza dalle importazioni. Il verosimile costante incremento del consumo di prodotti per la detergenza e l’igiene personale, quasi sempre disponibili in confezioni di plastica, sta già comportando uno sviluppo della domanda di mac-chinari per la relativa produzione. Al contrario, sarà probabilmente più lenta la ripresa per i fornitori di tecnologie per manufatti per edilizia e automotive. Parallelamente, saranno da valutare gli effetti dell’introduzione della plastic tax, la cui entrata in vigore è stata disposta dal Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 al 1° gennaio 2021. Sarà anche interessante osservare gli sviluppi del movimento “plastic free”, che fino a pochi mesi fa sembrava destinato a prendere sempre più piede. Infatti, l’epidemia di Covid-19 ha avuto quanto meno l’effetto di favorire una rivalutazione in senso positivo della plastica: se fino a poco tempo fa era forte la spinta alla sua sostituzione con altri materiali, con l’obiettivo (poco realistico) di ridurre l’inquina-mento ambientale, il tragico avvento del virus ha avuto come conseguenza quella di far comprendere all’opinione pubblica quanto tale materiale sia essenziale e insostituibile nella vita quotidiana. Ciò è stato chiaro non solo per le applicazioni nel medicale – sotto gli occhi di tutti grazie alle immagini diffuse dai media e agli obblighi di uso di DPI imposti alla popolazione – ma anche in quelle legate all’imballaggio, soprattutto alimentare, dove sono diventate più evidenti per tutti le caratteristiche di igiene e di miglioramento della conservabilità dei prodotti grazie alla plastica.



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IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO NEL TRIENNIO 2017-2019

A completamento di quanto già accennato in precedenza riguardo l’import-export italiano di macchine per materie plastiche e gomma, con le tabelle 2-5 si propone un’analisi più dettagliata sia dal punto di vista merceologico sia geografico. Per quanto concerne l’import, si osserva, soprattutto al vertice della classifica dei principali Paesi di provenienza, un calo complessivo degli acquisti dai fornitori europei, a favore di maggiori importazio-ni dall’Asia (Cina e Giappone, in particolare). Più nel dettaglio (facendo riferimento solo alle principali categorie di macchinari, che solitamente presentano valori di un certo rilievo), i trasformatori italiani si sono rivolti in minore misura ai costrut-tori tedeschi per quanto riguarda macchine a iniezione (da 54 milioni di euro nel 2018 a 39 nel 2019), soffiatrici (da 24 a poco più di 4), stampi (da oltre 112 a meno di 86); dall’Austria sono stati acquistati meno macchine a iniezione e stampi; dalla Svizzera e dalla Francia meno stampi. Al contrario, dalla Cina sono stati importati soprattutto stampi, che continuano a rappresentare la quota preponderante sul totale (60% circa, con più di 97 milioni contro gli 85 del 2018); dal Giappone, invece, sono arrivate più macchine a iniezione, fino a oltre 28 milioni di euro (rispetto ai 22 di un anno prima). Nel complesso, comunque, le aziende trasformatrici italiane che intendono investire in macchinari di fabbricazione estera continuano a rivolgersi in primo luogo e in larga misura ai principali fornitori eu-ropei per gli acquisti di tecnologia per la trasformazione primaria, limitando l’interesse nei confronti dei costruttori extra-UE essenzialmente agli stampi oppure alle attrezzature ausiliarie. Passando alle esportazioni, nell’ambito delle “core machinery”, come già accennato, si nota una pre-valente contrazione dei valori rispetto al 2018. Infatti, risultano in diminuzione: di oltre il 3% gli estrusori. In questo caso, ha tenuto nel complesso l’ambito europeo mentre ha per-so terreno l’area NAFTA (in particolare, -10 milioni di euro venduti negli Stati Uniti); è aumentato il flusso verso l’Estremo Oriente, dove si segnala il boom dell’India, con 12 milioni di forniture in più

di circa 9 punti le soffiatrici. Hanno ceduto in misura significativa, rispetto ai valori di un certo rilie-vo del 2018, le forniture in Russia, Algeria, Stati Uniti, Messico, Iran

di quasi 15 le termoformatrici, per cui si evidenzia soprattutto il dimezzamento del flusso verso la Cina (da oltre 14 a poco più di 7 milioni di euro), oltre a scostamenti più fisiologici diffusi in varie aree geografiche.

Come già citato, risultano in controtendenza le macchine a iniezione, con una netta crescita (+28%)



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sul 2018 grazie ad aumentate forniture a Spagna e Regno Unito per quanto riguarda l’ambito europeo; si registrano anche picchi negli Stati Uniti, in Sudafrica, Iran, Emirati Arabi Uniti e Indonesia. La frenata degli stampi (-18%, che peraltro segue il -5% già registrato a consuntivo 2018) è riconduci-bile al trend negativo di molti dei principali mercati di sbocco; solo limitando l’analisi a quelli verso cui le vendite avevano superato nel 2018 il valore di 50 milioni di euro, si osservano i casi della Germania (da 261 a 198 milioni), della Repubblica Ceca (da 62 a 47), della Polonia (da 54 a 43), della Francia (da 52 a 40), degli Stati uniti (da 52 a 38). Un ultimo approfondimento sulle stampatrici flessografiche – come già detto in calo di quasi 4 punti – evidenzia, tra i principali partner europei, una brusca frenata per Francia (da oltre 16 a circa 10 mi-lioni di euro), Regno Unito (da più di 14 a 4) e Germania (da quasi 13 a 9); inoltre, si segnala la discesa dell’India da oltre 14 a poco più di 10 milioni. In controtendenza l’importante mercato statunitense, a cui sono state fornite flessografiche per un valore di oltre 22 milioni (19 nel 2018).

tabella 2ITALIA - IMPORT-EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO)

import export

2017 2018 ∆ % 18/17 2019 ∆ %

19/18 2017 2018 ∆ % 18/17 2019 ∆ %

19/18

stampatrici flessografiche 21.520 19.703 -8,4 16.585 -15,8 198.744 190.431 -4,2 183.231 -3,8

impianti per mono e multifilamenti 12.489 3.021 -75,8 4.384 45,1 45.809 55.022 20,1 43.745 -20,5

macchine a iniezione 133.470 146.745 9,9 129.031 -12,1 119.525 127.626 6,8 163.302 28,0

estrusori 27.282 42.459 55,6 43.056 1,4 368.533 386.487 4,9 372.424 -3,6

macchine per soffiaggio 23.767 35.203 48,1 15.384 -56,3 141.709 160.890 13,5 145.994 -9,3

termoformatrici 13.255 14.861 12,1 9.350 -37,1 94.747 92.270 -2,6 78.641 -14,8

presse per pneumatici e camere d'aria 1.799 623 -65,4 9.122 1.365,0 35.939 33.707 -6,2 31.372 -6,9

presse 14.357 12.076 -15,9 8.170 -32,3 86.768 87.894 1,3 53.754 -38,8

macchine per formare o modellare, altre 17.180 16.337 -4,9 21.154 29,5 125.448 115.437 -8,0 133.698 15,8

macchine per resine reattive 1.788 3.368 88,4 6.195 83,9 42.199 35.265 -16,4 45.479 29,0

macchine per materiali espansi 8.129 12.077 48,6 8.077 -33,1 40.770 28.942 -29,0 33.593 16,1

attrezzature per riduzione dimensionale 4.124 3.620 -12,2 2.717 -25,0 34.483 30.148 -12,6 29.559 -2,0

mescolatori, impastatori e agitatori 14.836 3.034 -79,5 6.397 110,8 50.546 32.069 -36,6 32.998 2,9

taglierine e macchine per taglio 7.011 10.816 54,3 10.271 -5,0 18.623 13.605 -26,9 18.403 35,3

altre macchine 72.129 80.555 11,7 72.780 -9,7 451.658 463.569 2,6 472.321 1,9

parti e componenti 210.050 227.757 8,4 207.316 -9,0 493.010 493.071 0,0 470.926 -4,5

stampi 389.135 374.106 -3,9 348.856 -6,7 960.812 913.824 -4,9 747.384 -18,2

totale 972.320 1.006.361 3,5 918.845 -8,7 3.309.323 3.260.258 -1,5 3.056.823 -6,2



9

2017 2018 2019

Ger

man

ia

Cin

a

Aus

tria

Rep

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Gia

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si

40%

30%

20%

10%

0%

Grafico 5ITALIA - PRIMI 10 PAESI DI ORIGINE DELL’IMPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE)

36,5

%

38,4

%32

,4%

12,4

%14

,5% 17

,9%

8,2%

8,9%

8,5%

6,4%

4,5% 5,4%

2,5

%

2,7

%3,

8% 4,5%

4,2%

3,7%

3,6% 4,3%

3,0

%

2,4

%1,7% 2,7

%

2,6

%3,

1%2,7

%

3,4%

2,0

%2,7

%

17,4

%15

,8%

17,3

%

tabella 3ITALIA - PRIMI 10 PAESI DI ORIGINE DELL’IMPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO)

2017%

sul totale 2017

∆ % 17/16 2018

% sul totale

2018

∆ % 18/17 2019

% sul totale

2019

∆ % 19/18

Germania 355.179 36,5 20,7 386.897 38,4 8,9 297.548 32,4 -23,1

Cina 120.741 12,4 11,3 145.861 14,5 20,8 164.237 17,9 12,6

Austria 79.496 8,2 -4,3 89.316 8,9 12,4 78.100 8,5 -12,6

Repubblica Ceca 62.150 6,4 29,6 45.563 4,5 -26,7 49.606 5,4 8,9

Svizzera 24.618 2,5 -8,1 27.550 2,7 11,9 34.628 3,8 25,7

Francia 44.221 4,5 4,8 42.077 4,2 -4,8 34.088 3,7 -19,0

Stati Uniti 34.586 3,6 -7,7 42.932 4,3 24,1 27.735 3,0 -35,4

Giappone 23.543 2,4 -0,5 16.899 1,7 -28,2 24.722 2,7 46,3

Slovacchia 25.503 2,6 2,3 30.794 3,1 20,7 24.427 2,7 -20,7

Lussemburgo 33.467 3,4 136,0 19.735 2,0 -41,0 24.410 2,7 23,7

altri Paesi 168.817 17,4 15,7 158.738 15,8 -6,0 159.346 17,3 0,4

totale 972.320 100,0 14,6 1.006.361 100,0 3,5 918.845 100,0 -8,7



10

Grafico 6EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (VARIAZIONE % ANNO SU ANNO)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

tabella 4ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER AREE GEOGRAFICHE (MIGLIAIA DI EURO)

2017%

sul totale 2017

∆ % 17/16 2018

% sul totale

2018

∆ % 18/17 2019

% sul totale

2019

∆ % 19/18

∆ % medio 17-19

UE 1.717.952 51,9 17,2 1.653.771 50,7 -3,7 1.490.020 48,7 -9,9 0,6

NAFTA 453.473 13,7 6,2 489.663 15,0 8,0 469.200 15,3 -4,2 3,2

Estremo Oriente 376.822 11,4 4,0 383.296 11,8 1,7 431.676 14,1 12,6 6,0

altri Europa 294.584 8,9 8,5 313.767 9,6 6,5 238.935 7,8 -23,8 -4,2

Sud America 155.950 4,7 12,4 140.060 4,3 -10,2 141.244 4,6 0,8 0,6

Medio Oriente 98.288 3,0 -13,7 71.988 2,2 -26,8 91.868 3,0 27,6 -6,9

Nord Africa 89.770 2,7 19,6 107.788 3,3 20,1 78.619 2,6 -27,1 1,6

altri Africa 70.300 2,1 7,2 65.280 2,0 -7,1 78.458 2,6 20,2 6,1

Centro America 30.146 0,9 21,0 20.473 0,6 -32,1 20.669 0,7 1,0 -6,0

Oceania 22.038 0,7 28,9 14.172 0,4 -35,7 16.134 0,5 13,8 -1,9

mondo 3.309.323 100,0 11,7 3.260.258 100,0 -1,5 3.056.823 100,0 -6,2 1,1



11

UE

NA

FTA

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60%

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20%

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Grafico 7ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER AREE GEOGRAFICHE (% SUI TOTALI 2017-2019)

51,9

%50

,7%

48,7

%

13,7

%15

,0%

15,3

%

11,4

%11

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14,1%

8,9% 9,6%

7,8%

4,7%

4,3%

4,6%

3,0

%2,2

%3,

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2,7

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3%2,6

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2,1%

2,0

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%

0,9

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0,7

%

0,7

%0

,4%

0,5

% 2017 2018 2019


02

12


tabella 5ITALIA - PRIMI 20 MERCATI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO)

2017% sul

totale

∆ % 17/16 2018

% sul

totale

∆ % 18/17 2019

% sul

totale

∆ % 19/18

Germania 482.826 14,6 20,0 Germania 462.163 14,2 -4,3 Germania 362.348 11,9 -21,6

Stati Uniti 275.590 8,3 20,2 Stati Uniti 291.866 9,0 5,9 Stati Uniti 315.028 10,3 7,9

Spagna 148.676 4,8 8,5 Spagna 156.708 4,8 5,4 Spagna 167.265 5,5 6,7

Cina 133.170 4,3 -3,2 Cina 114.841 3,5 -13,8 Cina 150.922 4,9 31,4

Polonia 159.486 4,5 -3,3 Polonia 159.355 4,9 -0,1 Polonia 147.756 4,8 -7,3

Francia 159.868 4,8 21,7 Francia 165.368 5,1 3,4 Francia 142.693 4,7 -13,7

Messico 142.294 3,6 -16,9 Messico 159.028 4,9 11,8 Messico 123.109 4,0 -22,6

Regno Unito 119.769 4,0 1,4 Regno Unito 121.596 3,7 1,5 Regno Unito 95.807 3,1 -21,2

India 65.821 3,9 -6,0 India 82.113 2,5 24,8 India 93.408 3,1 13,8

Romania 97.106 2,7 71,3 Romania 74.135 2,3 -23,7 Romania 78.079 2,6 5,3

Rep. Ceca 127.409 2,9 26,6 Rep. Ceca 107.514 3,3 -15,6 Rep. Ceca 72.923 2,4 -32,2

Slovacchia 66.672 2,0 41,8 Slovacchia 56.112 1,7 -15,8 Slovacchia 69.467 2,3 23,8

Russia 94.448 2,9 65,9 Russia 84.507 2,6 -10,5 Russia 68.723 2,2 -18,7

Turchia 89.612 1,8 -9,2 Turchia 92.964 2,9 3,7 Turchia 68.219 2,2 -26,6

Brasile 51.934 1,6 37,3 Brasile 50.818 1,6 -2,1 Brasile 55.987 1,8 10,2

Austria 58.021 2,0 15,1 Austria 66.541 2,0 14,7 Austria 52.607 1,7 -20,9

Portogallo 51.437 1,6 -25,6 Portogallo 51.432 1,6 0,0 Portogallo 49.751 1,6 -3,3

Ungheria 51.344 1,6 61,9 Ungheria 51.820 1,6 0,9 Ungheria 45.308 1,5 -12,6

Svizzera 52.207 1,6 -6,9 Svizzera 64.910 2,0 24,3 Svizzera 44.679 1,5 -31,2

Tailandia 23.831 1,1 28,9 Tailandia 25.198 0,8 5,7 Tailandia 33.044 1,1 31,1

totale top 20 2.463.279 74,4 12,7 totale top 20 2.438.989 74,8 -1,0 totale top 20 2.237.124 73,2 -8,3

altri Paesi 846.044 25,6 9,0 altri Paesi 821.269 25,2 -2,9 altri Paesi 819.699 26,8 -0,2

mondo 3.309.323 100,0 11,7 mondo 3.260.258 100,0 -1,5 mondo 3.056.823 100,0 -6,2


per la lavorazione di materie plastiche e gomma RAPPORTO ... · [email protected] - ASSOCIAZIONE...

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