PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI · L'EVOLUZIONE DEL FACILITY MANAGEMENT 2007-2011 24.156 27.818...
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SCENARI D’INNOVAZIONE
PER IL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI
L. Bellicini - CRESME
Vicenza 20 aprile 2012
ANCE Vicenza CRESME
‘51
0
20
40
60
80
100
120
140
160 5°
Ciclo
9 anni
4°
Ciclo
8 anni
3°
Ciclo
5 anni
2°
Ciclo
7 anni
1°
Ciclo
15 anni
5
anni
2
anni
4
anni
14
anni
6
anni
12
anni
SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI
DAL 1951 AL 2015
Ricostruzione
retrospettiva CRESME Serie CRESME
Serie ISTAT
Serie ISTAT
post revisione
‘15
6°
Ciclo
16
Inclusi
imp. FER
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
19
82
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13
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14
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15
NUOVO
RINNOVO
IL MERCATO DELLA SOLA ESECUZIONE
EVOLUZIONE 2002-2011
1
9.0
04
1
9.3
49
1
8.7
59
1
7.7
52
1
5.5
46
1
5.6
16
1
6.6
22
1
2.6
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1
1.0
72
1
0.3
50
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
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5.000
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15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
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Im
po
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(m
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d
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)
Nu
me
ro
g
are
Importo
Numero
L’EVOLUZIONE DELLE GARE DI PPP 2002-2011
1,4 4,0 2,5
6,4
7,7
5,4
6,2
9,0
10,0
13,5
339 509
827
992
820
976
1.299
1.876
2.979 3.000
0
2
4
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-
500
1.000
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3.5002
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**
Importo Numero
Importo
(mld di €)
Numero
gare
L'EVOLUZIONE DEL FACILITY MANAGEMENT
2007-2011
24.156
27.818
33.338
35.525
38.126
23.703 23.511
26.567
36.694 35.835
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2007 2008 2009 2010 2011
NUMERO IMPORTO (Mln €)
CAMBIO PARADIGMA
POLITICO-ECONOMICO
MONDIALE
STRADA
OBBLIGATA
INNOVAZIONE
NUOVE STRATEGIE
DEL SISTEMA
INDUSTRIALE
DELLE COSTRUZIONI
4 CRISI
Finanziaria
Economica
Climatica
Energetica
Crisi modello di
Economia di mercato
RIPROGETTARE
• immobili
• città
• infrastrutture
• processi
• modelli di offerta
UNA OVERVIEW SULL’INNOVAZIONE
DEL SISTEMA INDUSTRIALE DELLE COSTRUZIONI
PRODOTTI
PROCESSI
FILIERA
SOSTENIBILITA’
TECNOLOGIE E INTEGRAZIONE
RIORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA
AMBIENTALE
ECONOMICA
SOCIALE
Edifici efficienti, materiali eco-compatibili;
riuso; zero emission; certificazioni
Low cost; ciclo vita; servizi gestione
Offerta segmentata; housing sociale;
single; anziani; turismo; scuole
NUOVE
PERFORMANCE
Riassetto gerarchie competitive
Logica sistemica dall’immobile alla città
NUOVI MODELLI D’OFFERTA – NUOVE POLITICHE
LE STRATEGIE DEL SISTEMA
INDUSTRIALE DELLE COSTRUZIONI
LA FORMULA DEL MERCATO
RIDUZIONE+
RICONFIGURAZIONE+
CREDIT CRUNCH=
SELEZIONE:
TIPOLOGICA
TERRITORIALE
IMPRENDITORIALE
SOCIALE
MERCATI
TRADIZIONALI
ORGANIZZAZIONI
GERARCHICHE
ECONOMIA
DELLE RETI
Grandi imprese
TRE SISTEMI IN COMPETIZIONE
“da soli
tutti
contro
tutti”
“Piattaforme”
Il business
sta nell’organizzazione
dell’offerta non solo
nella capacità di vendita
Ciclo della
produzione
-20/30%
risparmio
Risultato
attività economica
15/20%
di margine
operativo netto?
DOV’E’ IL BUSINESS?
LE NUOVE AREE DELL’INNOVAZIONE NEGLI ANNI 2010-2020
Aria
Acqua
Territorio
Rifiuti
Inquinamento QUALITA’
RIGENERAZIONE
URBANA
B.I.M
.
SO
ST
EN
IB
IL
ITA
’
AM
BIE
NTA
LE
GESTIONE
Integrazione
costruzioni
servizi
Tecnologia
di processo
Ingegnerizzazione
Nuovi
Prodotti
Informatica
Comunicazione
Low cost
Low profit Partenariato
Pubblico
Privato
F.M
IC
T
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
CULTURA
ARCHITETTURA
ARTE
TURISMO
L’ERA DELLA
GESTIONE
(ingegneria dell’ottimizzazione
e del risparmio)
E DELLA
GREEN
ENERGY
TECHNOLOGY
UNA NUOVA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
COSTRUZIONI
NUOVA
QUALITA’
INNOVAZIONE
LOW COST
TRADIZIONALE
ESTERO
“I nostri più fecondi filoni di ricerca sono:
1. Nanotecnologie
2. Protezione strutturale del calcestruzzo
3. Nuovi sistemi di isolamento termico e acustico
degli edifici
UN IMPORTANTE OPERATORE
DELLA CHIMICA
RIDISEGNARE I PRODOTTI
Alcune
innovazioni
COMPOSITI
MATERIALI BIO
IMPIANTI IBRIDI
RIUSO
DELL’ACQUA
PROGETTAZIONE
PREDITTIVA
Microfibre di carbonio
Nanogel di silice
Schiume poliuretaniche
B.I. M
DAI LED
AGLI OLED
Smart home
Sughero, lana di pecore,
Fibre di cocco../RICICLO
Fotovoltaico+solare
Reimpiego
Accumulo e utilizzo
acqua piovana
2012 fine lampadine a incandescenza:
boom
Fluorescenza, led e led organici (oled)
I kit Casa Lit, costruita in
Fabbrica Montata in cantiere
Boom di sensori e ICT
Touchscreen e computer
Distretti
dell’edilizia
Distretto
verde
Filiera
integrata
NUOVI MODELLI DI OFFERTA
Consorzi
vecchi e nuovi
Trento: nuovo distretto dell’edilizia verde
Ance Puglia: aggregazione di 150 imprese + associazioni + sindacati
+università e centri di ricerca.
Nuove reti ………..
INTEGRAZIONE DI OFFERTA DI DOMANDA
DI PRODOTTO
E SERVIZIO
DAL SINGOLO
PRODOTTO AL SISTEMA AL CONCETTO
ORIZZONTALE Life time
value
Fidelizzare
Conoscere VERTICALE
IL CONCETTO DI INTEGRAZIONE
BIM
Costruttori
Clienti
Estimatori
dei costi
Facility
manager
Ingegneri
strutturisti
impiantisti
Architetti
Produttori
materiali
impianti
ICT FILIERA DELLE COSTRUZIONI E BIM
3D+ 1(tempo)+1(costi)+1(acquisti)+1(gestione operativa)
Utilizza in 3d gli elementi costruttivi e simula costruzione e processo
Regolamenti e Norme
urbanistiche, costruttive,
salute&sicurezza,
progettuali
Conoscenza interna
data base aziendali
data base esterni
Descrizioni Funzionali
funzioni, calcoli, fabbisogni,
ecc.
Riutilizzo
demolizione,
ristrutturazione,
rinnovi
Facility Mgmt
locazione, uso,
manutenzione
BIM software
architettura, struttura,
impianti
Virtual reality modelling
language (VRML)
Visualizzazione 3D
Simulazioni
comfort, aria, riscaldamento,
ciclo di vita costi, rumore,
isolamento, fuoco, impatto
ambientale, consumi
energetici e acqua
Stima costi
descrizione e stima costi
database prodotti database
prezzi
4D
Sequenze e pianificazione
BIM
LE POTENZIALITÀ DI UTILIZZO DEL BIM
USA – RESIDENTIAL +
COMMERCIAL FINAL ENERGY CONSUMPTION
Fonte: Energy Information Administration /annual Energy Review 2008
Ke
p/p
erso
na
g
io
rn
o
Anno
1800 1850 1900 1950 2000
9
8
7
6
5
4
3
2
IL VALORE DELLA PRODUZIONE
NELLE COSTRUZIONI 2011– MILIARDI di euro
Edilizia
residenziale
44,7
Edilizia
non res. privata
18,0
Edilizia
non res. pubblica
5,0
Opere
del Genio Civile
10,5
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
78,2
VALORE
DELLA PRODUZIONE
213 100,0%
MANUTENZIONE
ORDINARIA
34,0
Edilizia
residenziale
24,8
Edilizia
non res. privata
15,7
Edilizia
non res. pubblica
4,7
Opere
del Genio Civile
14,6
NUOVO
59,8
INVESTIMENTI
138,0
IMPIANTI
Fonti Energetiche
Rinnovabili
41,0
RIQUALIFICAZIONE
133,2
(34,0+78,2+21,0)
63,4%
)
DIMENSIONE DELL’INTERVENTO DIMENSIONE DEL MERCATO
LA PIRAMIDE DEL MERCATO DEL RECUPERO
ALLOGGIO
EDIFICIO
EDIFICI PUBBLICI
AREE URBANE
Manutenzione componenti Sostituzione componenti Ristrutturazione parti alloggio
Ristrutturazione alloggi
Ristrutturazione facciate
Ristrutturazione edifici
Restauro e conservazione
Riqualificazione spazi pubblici
Recupero e trasformazione aree dismesse
Recupero e trasformazione
parti di città
POLITICHE
URBANE
PER IL RIEQUILIBRIO
DEGLI INTERVENTI
PROBABILE STRUTTURA DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI FONDI (SIF)
10%
delle
ris
ors
e d
el F
on
do
imp
ieg
ate
in
in
ve
stim
en
ti d
ire
tti
Fondo Residenza Sostenibile
Commitment iniziale € 2,1 mld
CDPI
SGR
90% delle risorse del Fondo impiegate
in sottoscrizione di quote
Gestione
SGR di mercato
Progetti immobiliari
Gestione
Sottoscrizione
di quote
Fondazioni di
origine bancaria
Amministrazioni
Locali
Investitori dei fondi locali
“Aziende Casa” Operatori privati
/ Cooperative
Min 60% dell’equity
delle iniziative
locali
Fondi / Iniziative locali
Max 40% dell’equity
delle iniziative locali
Investitori del Fondo Azionisti SGR
SGR X SGR Y
Intervento
1
Intervento
2
Intervento
n
Fondo Locale 1 Fondo Locale 2 Fondo Locale 3
CDP Investitori
privati
Investitori
pubblici
CDP
70%
ACRI
15%
ABI
15%
The main action lines identified to reach this vision are respectively
concerned with (Extract from position paper “Future Needs for
European Construction RTD”):
Fulfilling user and stakeholder requirements and aspirations
"…Enhanced global competitiveness will need to be based on better
understanding of user, client and societal stakeholder requirements
and more effective means of interpreting and fulfilling these, resulting
in higher levels of customer satisfaction…"
Updating and improving the built environment
"…Changing age distributions and lifestyles, greater disposable
income, changing family and social structures, new technologies and
greater awareness of health and safety issues all result in the need to
modify and refurbish existing buildings and structures, …"
Exploiting new materials and technologies
"…The need for more durable, higher performing and sustainable forms
of construction will drive innovations in materials and technologies.
Traditional materials will be used, in new forms and in combination
with other materials that will enhance their performance…"
Changing construction processes and relationships
"…Rationalisation of construction processes, with off-site assembly of
large, fully-fitted components and mechanisation of site activities
aided by new automation and guidance technologies will be a route to
more efficient construction process…"
Raising environmental standards
"….Perhaps the most important challenge is to reduce Europe’s
contribution to climate change, and at the same time its dependence
on imported energy, whilst continuing to improve the quality of life of
all European citizens…."
Promoting education and training, knowledge transfer quality
employment and innovation
"… The development of a knowledge-based industry requires new
developments to be communicated to a multitude of firms and
individuals, but also requires those firms to have the ability to
assimilate and apply the knowledge that they receive…"
Gerarchia dei driver motivazionali per l’innovazione