OVER DISTRICT...PROGETTO “Pescara Terra Sapiens” –3^ macroazione Carsa Spa 5 Focus group...

1-Opinioni e proposte delle imprese2-Strategia di sviluppo

Giuseppe Giaccardi - Consulente di Direzione

OVER DISTRICTSeminario di Progetto - Pescara 3 febbraio 2009

PROGETTO “Pescara Terra Sapiens” – 3^ macroazione

Carsa Spa 2

Sistema di lavoro per la genesi del Distretto dei Serviziricerche, indagini, confronto con attori e imprese

Analisi statistica quali-quantitativa

Analisi quadro delle infrastrutture logistiche

e di servizio

Focus group con imprese attori del

Distretto dei Servizi

Rapporto di Geomarketing

Indagine di campo verso 150 imprese

rappresentative del Distretto dei Servizi

Analisi di desk e ricerca di buone prassi

su Distretti dei Servizi in Italia e in Europa

Rapporto di Ricerca

Cluster e Best Practices

Rapporto di Indagine su

opinioni e proposte delle

imprese

Strategia di Sviluppo e Governance

Opinioni e proposte delle imprese


Carsa Spa 4

Focus group - ottobre 2008

13 tipologie di servizi

1. Attività finanziarie (finanza per PMI, micro impresa e artigianato, assicurazione fidi)

2. Attività immobiliari

3. Attività ricreative, culturali e sportive

4. Informatica (IT per imprese private e IT per entri pubblici)

5. Istruzione e R&S (ricerca privata, alta formazione, ricerca accademica)

6. Noleggio

7. Ristorazione

8. Servizi alle famiglie

9. Servizi alle imprese (distribuzione, progettazione infrastrutture, servizi ambientali, impiantistica)

10. Sanità e assistenza sociale

11. Smaltimento rifiuti, acque di scarico e simili

12. Trasporti (servizi logistici) e telecomunicazioni

13. Turismo (turismo ricettivo e tour operating)


Carsa Spa 5

Focus group - ottobre 2008

Istant report� Di Cosimo/Logistica “creare la rete delle infrastrutture”

� Maresca/Turismo “costruire l’identità turistica di Montesilvano”

� Caso/Servizi finanziari “generare valore per il cliente, la matematica in concetti d’uso e viceversa”

� Pedruzzi/Prodotti tipici “la formazione di profili per il mercato internazionale è il bisogno principale”

� Ruggeri/Progettazione opifici-infrastrutture “carenza informativa ad ogni livello rispetto alla gestione del territorio e dei suoi asset”

� Di Rocco/Confidi Confindustria “erogare risorse finanziare alle neo imprese, qualunque tipo di neo impresa con un progetto giusto”

� Diodati/Servizi finanziari “costruire il sistema di raccolta di risparmio locale da reinvestire nelle imprese locali”

� Mancini/Interporto “essere/diventare un’infrastruttura metropolitana del sistema Pescara-Chieti”

� Liberati/Consulenza tributaria “a sfida è la capacità di essere in rete e lavorare in rete”

� Pasqualoni/Ricerca industriale meccanica “organizzare la fluff valley” - “servono competenze specialistiche in progettazione, ricerca & sviluppo, brevettazione, oggi non ci sono”

� Alfieri/IT verso privati “organizzare formazione di standard internazionale”

� Marcheggiani/IT verso “organizzare maggiore supporto alla formazione del personale della PA nell’IT”

� Morgante/Formazione universitaria “valorizzare il rapporto università-imprese-territorio”

� De Dominicis/Presidente Provincia Pescara “costruire un rapporto strutturato università-imprese che non c’è”


Carsa Spa 6

Indagine di campo - nov-dic 2008

Composizione del campione di 150 imprese� 150 imprese (società di capitali) selezionate tra le 2.944

ufficialmente registrate presso le Camere di Commercio nell’area del distretto in esame*

� Rappresentatività:� Criteri di tipo statistico � target-group rappresentativo della

popolazione di indagine, ponderato rispetto a� Settore di attività

� Localizzazione geografica, con particolare riguardo alle aree di specializzazione produttiva individuate nel Rapporto di Geomarketing (cfr. 1^ macroazione)

� Dimensioni di impresa� il 10% del campione è composto da grandi imprese; il 10% da medie imprese; l’80% da piccole imprese.

� Criteri di tipo qualitativo� Solo società di capitali� rappresentano le forme d’impresa più

evolute e strutturate che possono costituire casi/esperienze di riferimento anche per le altre tipologie di imprese

� Dimensione del capitale sociale� nel rispetto della composizione settoriale e dimensionale, si è data priorità a imprese con capitale sociale più elevato, cioè con volontà imprenditoriale più forte e consolidata

� Casi emblematici �� imprese le cui attività risultino di particolare rilevanza per tipologia, esperienza, risultati, contenuti di innovazione, etc.

Composizione del target group per macro-settore di attività e area geografica

Provincia di

PESCARA

66%

Provincia di

TERAMO

6%

Provincia di

CHIETI

28%

(1) Il macro settore “Servizi alle imprese” comprende le seguenti attività:

servizi di consulenza (di direzione, contabile, legale, fiscale, amministrativa, etc.), studi tecnici

(architettura, ingegneria, etc.); servizi di collaudo, analisi tecniche, certificazioni di prodotto e di

sistema; società di marketing, pubbliche relazioni, agenzie pubblicitarie, call center; servizi di

segreteria, traduzioni e interpretariato; servizi di security e vigilanza; servizi di pulizia e

disinfestazione

(1)

MACRO SETTORE N %

SERVIZI ALLE IMPRESE 40 26,7

TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI 17 11,3

ATTIVITA' IMMOBILIARI 16 10,7

TURISMO 15 10,0

INFORMATICA 15 10,0

ATTIVITA' FINANZIARIE 12 8,0

ISTRUZIONE E R&S 7 4,7

SMALT. RIFIUTI, ACQUE DI SCARICO E SIMILI 6 4,0

ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5 3,3

RISTORAZIONE 5 3,3

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 5 3,3

NOLEGGIO 4 2,7

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 3 2,0

TOTALE 150 100,0


Carsa Spa 7

Provincia di

PESCARA

65,6%

Provincia di

TERAMO

3,1%

Provincia di

CHIETI

31,3%


96 imprese hanno aderito all’indagine

Composizione per macro-settore di attività

Composizione per area geografica

AREA GEOGRAFICA (sede legale) N %

PESCARA - PE 42 43,8

CHIETI - CH 16 16,7

SAN GIOVANNI TEATINO - CH 5 5,2

MONTESILVANO - PE 5 5,2

FRANCAVILLA AL MARE - CH 4 4,2

ORTONA - CH 4 4,2

SPOLTORE - PE 4 4,2

CEPAGATTI - PE 3 3,1

MANOPPELLO - PE 2 2,1

PINETO - TE 2 2,1

CAPPELLE SUL TAVO - PE 1 1,0

CARAMANICO TERME - PE 1 1,0

CITTA' SANT'ANGELO - PE 1 1,0

LORETO APRUTINO - PE 1 1,0

PENNE - PE 1 1,0

ROSCIANO - PE 1 1,0

SILVI - TE 1 1,0

TORREVECCHIA TEATINA - CH 1 1,0

MOSCUFO - PE 1 1,0

TOTALE 96 100,0

MACRO SETTORE N %

SERVIZI ALLE IMPRESE 30 31,3

TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI 13 13,5

TURISMO 11 11,5

INFORMATICA 10 10,4

ATTIVITA' IMMOBILIARI 6 6,3

ISTRUZIONE E R&S 6 6,3

ATTIVITA' FINANZIARIE 6 6,3

SMALTIMENTO RIFIUTI, ACQUE DI SCARICO E SIMILI 5 5,2

ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2 2,1

NOLEGGIO 2 2,1

RISTORAZIONE 2 2,1

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 2 2,1

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 1 1,0

TOTALE 96 100,0


Carsa Spa 8


Il valore strategico dei risultati� 96 imprese di qualità per caratteristiche, dimensioni, performance, scelte di investimento

� 64% delle imprese contattate

� Coerenza settoriale

� Qualità delle risposte

� Aspettativa elevata verso il progetto di DISTRETTO DEI SERVIZI

Confronto tra % di imprese rispondenti e imprese del target-group sui rispettivi totali

31,3

11,5

6,3 6,3 6,35,2

2,1 2,1 2,1 2,1

26,7

11,310,0 10,0

10,7

4,7

8,0

3,32,7

3,3

10,4

13,5

4,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

SERVIZI ALLE

IMPRESE

TRASPORTI E

TELECOM.

TURISMO INFORMATICA ATTIVITA'

IMMOBILIARI

ISTRUZIONE E

R&S

ATTIVITA'

FINANZIARIE

SMALT. RIFIUTI

E ACQUE

ATT.

RICREATIVE,

CULT. E

SPORTIVE

NOLEGGIO RISTORAZIONE SANITA' E

ASSISTENZA

SOCIALE

Valori percen

tuali

Imprese che hanno risposto (96) Target-group (150 imprese)


Carsa Spa 9


Settori e aree geografiche più interessate

71

33

64

64Provincia di PESCARA

Provincia di CHIETI

Provincia di TERAMO

TOTALE

83

76

75

73

67

50

50

40

40

40

38

33

64

86ISTRUZIONE E R&S

SMALT. RIFIUTI, ACQUE SCARICO E SIMILI

TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

SERVIZI ALLE IMPRESE

TURISMO

INFORMATICA

NOLEGGIO

ATTIVITA' FINANZIARIE

ATTIVITA' RICREATIVE, CULT. E SPORTIVE

RISTORAZIONE

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

ATTIVITA' IMMOBILIARI

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

TOTALE


Carsa Spa 10


Indicatori economici di attività�Data di costituzione dell’impresa

� 4% negli anni 2005 e 2006

� 15% nel periodo 2000 - 2004

� 19% nel periodo 1995 - 1999

� 12% nel periodo 1990 - 1994

� 27% negli anni ’80

� 5% negli anni ‘70

� 4% negli anni ‘60

� 4% prima del 1960

� 9% non risponde

� Forma giuridica� 73% Srl

� 9% Spa

� 9% Società Cooperativa

� 6% Società consortile

� 2% Studio associato

�Occupati � 3.090 gli occupati nelle 96 imprese

�Previsione occupati per il 2009� In crescita per l’8% delle imprese

� incremento medio del 10-15%rispetto al 2008, dovuto prevalentemente a:

� ampliamento delle attività e dell’area di operatività, aumento delle commesse, crescita del mercato

� Stabili per il 75%

� In diminuzione per il 7%�� calo medio del 15-20% rispetto

al 2008, dovuto prevalentemente a crisi economica, flessione della domanda e delle commesse, programma di riduzione dei costi

� 9% non risponde

Il 40%delle imprese ha più di 20 anni


Carsa Spa 11


Indicatori economici di attività

�Previsioni di fatturato per il 2008� In crescita per il 34% delle imprese

� Stabile per il 48%

� In diminuzione per il 16%

� 2% non risponde

�Previsioni di fatturato per il 2009� In crescita per il 24% delle imprese (il 10% in meno rispetto al 2008)

� Stabile per il 45% (il 3% in meno rispetto al 2008)

� In diminuzione per il 22% (il 6% in più rispetto al 2008)

� 8% non risponde (il 6% in più rispetto al 2008)

Tipologia di imprese per classe di fatturato 2007

NR

2% Grandi imprese

2%

Medie imprese

7%

Piccole imprese

22%

Micro imprese

67%

Gli investimenti immateriali sono 1/6 di quelli materiali


Carsa Spa 12


Mercati di sbocco

� 30% con le regioni confinanti (Marche, Lazio, Molise, Umbria)

� 16% con le regioni del Centro-Nord, soprattutto Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna

� 14% con le regioni del Sud, soprattutto con Puglia e Campania

26,3

29,5

50,5

25,3

16,8

Prevalentemente

locale

Prevalentemente

regionale

Nazionale

UE

Extra-UE

� 15% con i paesi dell’Europa centro-occidentale, soprattutto Francia e in secondo ordine Belgio, Germania e UK

� 8% con i paesi dell’est Europa, soprattutto Polonia e Romania

� 6% con i paesi del versante Adriatico, in particolare Grecia e Slovenia

� 3% con Cina, India e altri paesi dell’estremo oriente

� 3% con il nord America

� 3% con paesi del Medio Oriente

� 2% con Russia

� 2% con paesi del Nord Africa

� 2% con Centro-Sud America


Carsa Spa 13


Punti di forza e debolezza del distretto

71

64

57

55

54

53

52

49

33

20

32

33

28

32

33

32

38

48

45

4543

25

qualità della vita, offerta culturale e sicurezza sociale

tessuto imprenditoriale dei servizi

diffusione delle competenze internet e accesso alla banda larga

sistema dei trasporti e della logistica

sistema della finanza

tessuto imprenditoriale industriale

sistema educativo e della formazione

diffusione delle competenze e delle tecnologie informatiche

rete istituzionale (enti locali e pubblica amministrazione)

sistema della ricerca e innovazione

sistema delle organizzazioni di categoria

Valori %

Fattore forte Fattore debole


Carsa Spa 14


Domanda insoddisfatta di competenze

(1) La finanza strutturata comprende un'ampia gamma di operazioni piuttosto complesse: dalla cartolarizzazione dei crediti al project finance; dal leveraged buy-out al cosiddetto "structured leasing".

N %

commerciale e vendite 28 29,5

finanza straordinaria (agevolata e strutturata) (1) 23 24,2

progettazione tecnica 21 22,1

informatica avanzata 21 22,1

relazioni internazionali 21 22,1

europrogettazione 20 21,1

marketing e comunicazione 18 18,9

finanza ordinaria (credito, servizi bancari, leasing, factoring, etc.) 13 13,7

selezione, organizzazione e gestione risorse umane 12 12,6

brevettazione 9 9,5

pianificazione e controllo 8 8,4

analisi e definizione dei sistemi a norma 8 8,4

informatica di base 5 5,3

gestione della sicurezza sul lavoro 5 5,3

contabilità e fisco 4 4,2

servizi assicurativi 4 4,2

formatori per manager 3 3,2


Carsa Spa 15


Elementi di lavoro per il distrettoLivello di importanza da 1 = per niente importante, a 5 = essenziale

innovazione e

miglioramento dell’offerta

formativa a tutti i livelli

3,9

affiancamento di

esperti accreditati

per imprese

innovative e/o in

start-up

3,4

3,8strumenti di finanza

territoriale per

sviluppare nuovi

progetti

3,9messa in rete e

qualità di gestione

delle infrastrutture

materiali(porto, aeroporto, ferrovie,

interporto, etc.)

definizione e

lancio di un

brand o

marca del

territorio

3,6

Per niente importante

Poco importante

Abbastanza importante

Moltoimportante Essenziale

4 5321

indicazione dei valori medi


Carsa Spa 16


Domanda di affiancamento

62

58

54

46

46

45

38

26

20

accesso al credito

finanziamento dei progetti

innovazione tecnologica

organizzazione e processi

marketing e commerciale

strategia per il business

comunicazione e sviluppo relazioni

tecniche di progettazione per bandi regionali, nazionali ed

europei

applicazione e verifica normativa

valori percentuali


Carsa Spa 17


Infrastrutture(porto, aeroporto, ferrovie, interporto, etc.)

� 61% governance trasparente nella gestione delle infrastrutture

� 43% canali di accesso ai servizi delle infrastrutture via internet

� 43% database integrato di mobilità e servizi di trasporto e logistica

� 28% aumento concorrenza e offerte di utilities (acqua, energia, gas,

smaltimento rifiuti, telefonia, etc.)


Carsa Spa 18


Disponibilità delle imprese per il distretto

� 56% competenze tecniche

� 53% competenze manageriali e organizzative

� 34% patrimonio di relazioni e partnership

� 33% competenze di progetto

� 22% competenze di analisi e ricerca

� 9% risorse finanziarie per co-finanziare le attività


Carsa Spa 19


Aspettative sulla gestione del distretto

� 59% budget di previsione pubblico e discusso con i partecipanti al distretto

� 52% osservatorio tecnico per innovazione dei prodotti e dei servizi

� 37% bilancio consuntivo della gestione pubblico e discusso con i partecipanti al distretto

� 37% osservatorio tecnico per analisi dei trend delle imprese

� 33% community del sito internet riservata alle imprese del distretto

� Altre risposte:

il 50% del management e delle cariche istituzionali devono essere ricoperte da new entry ad ogni scadenza di mandato

� 57% attività strutturate di ascolto delle imprese del distretto, per gruppi e settori

� 57% attività anche internazionali per l’incontro tra domanda e offerta di prodotti, servizi, competenze (fiere, congressi, etc.)

� 49% confronto interdisciplinare per lo sviluppo di nuovi progetti

� 48% istituzione di borse di studio e riconoscimenti pubblici per giovani talenti

� 45% workshop - seminari di studio

� 24% assemblee di confronto e discussione su budget e bilanci delle risorse del DISTRETTO

� 16% istituzione di premi e riconoscimenti pubblici per le imprese

Quali strumenti e modalità dovrebbero essere proposti dal nuovo “modello di governo”?

Per sviluppare partecipazione ‘dal basso’, quali azioni/strumenti sono utili?

Strategia di sviluppoLinee guida


Carsa Spa 21

Strategia di sviluppo

Percezioni degli attori� Punti di forza (valori superiori a

quelli di debolezza)

� Qualità di vita

� Tessuto imprenditoriale dei

servizi

� Diffusione competenze internet

e banda larga

� Punti di debolezza (valori

superiori a quelli di forza)

� Sistema organizzazioni di

categoria

� Aspetti problematici (valori di forza e debolezza ravvicinati)

� Rete istituzionale della PA

� Sistema della ricerca e

innovazione

� Sistema educativo e della

formazione

� Sistema dei trasporti e della

logistica

� Tessuto industriale

� Diffusione competenze e

tecnologie IT


Carsa Spa 22


Modello strategico = disegno da realizzare

� OVER DISTRICT ovvero costruire il DISTRETTO RELAZIONALE� andare oltre il concetto tradizionale di distretto basato su relazioni

prevalentemente fisiche, georeferenziate e con specializzazione prevalente

� costruire un sistema di rete flessibile strutturato su relazioni immateriali glocali ad ampio spettro informativo e di conoscenze, composto da specializzazioni tecniche multidisciplinari, integrabili, diversificate e sostenibili nel tempo, valorizzato da grandi eventi internazionali, allo scopo di sostenere il business delle imprese radicate nel Distretto

� diventare uno star cluster internazionale, tendere ad essere cioè un punto di riferimento europeo nei sistemi di relazione e scambio di competenze nei servizi, uscire da anonimato, profilo basso e localistico, puntare all’eccellenza dei modelli di clustering e allo scambio di esperienze, creare valore di marca, costruire senso di appartenenza, comunicare orgoglio e identità, allo scopo di attrarre nuovi investimenti nel Distretto


Carsa Spa 23


Interlocutori interni� Tessuto sociale diretto

� I titolari delle 13.201 imprese del Distretto

� Gli oltre 62.000 occupati delle imprese del Distretto

� I responsabili delle organizzazioni di rappresentanza e delle organizzazioni sindacali

� I responsabili dei 57 comuni coinvolti (sindaci, assessori, consiglieri, dirigenti e capiservizio)

� I responsabili delle infrastrutture materiali presenti nell’area di studio del Distretto

� Responsabili della Provincia di Pescara

� Stakeholder territoriali� Responsabili della Regione Abruzzo, Presidente, Assessori e direzioni competenti

� Responsabili delle Province di Teramo e Chieti

� Responsabili della CCIAA di Pescara e di quelle di Teramo e Chieti

� Responsabili del sistema educativo, formativo e accademico della Provincia di Pescara e di quelle di Teramo e Chieti

� Responsabili ABI e di aziende finanziarie e del credito presenti nell’area di studio del Distretto

� Responsabili dei centri di ricerca presenti nell’area di studio del Distretto

� Responsabili dei mezzi di informazione locale e regionale, tradizionali e on-line

� Responsabili associazioni e organizzazioni del Terzo Settore.


Carsa Spa 24


Interlocutori esterni� Stakeholder potenziali

� Governo, istituzioni e organismi nazionali� Ministeri economia, sviluppo economico, istruzione università ricerca, ambiente, infrastrutture e relative

direzioni generali

� CIPE

� CNEL

� ICE

� Ufficio Studi Banca d’Italia

� Associazioni di rappresentanza e di categoria

� Organizzazioni Sindacali

� Club dei Distretti e rappresentanze dei distretti tecnologici riconosciuti

� Commissione Europea e altri interlocutori internazionali� Direzioni generali CE competenti per fondi strutturali, PMI, ricerca e formazione

� European Cluster Observatory

� Banca Europea degli Investimenti

� Siti, portali e uffici di comunicazione dei distretti dei servizi riconosciuti dall’ European Cluster Observatory

� Addetti agli Affari Economici delle Ambasciate presenti in Italia dei paesi con i quali le imprese del Distretto hanno/svilupperanno rapporti e scambi economici

� Mezzi di informazione economica, siti e portali tematici


Carsa Spa 25

Strategia di sviluppo - Quadro operativo

Area decisionale �� imprese �� istituzioni

� Patto Strategico per lo Sviluppo del Distretto, sottoscritto dall’insieme dei soggetti coinvolti pubblici e privati.

� Database anagrafico e relazionale delle imprese radicate nel distretto e degli aderenti al Patto Strategico

� Indicatori di controllo

� Marchio, corporate identity, segmentazione per settori (es. turismo) e merchandising di marca

� Normativa di uso del marchio, corporate identity, segmentazione di settore e merchandising di marca, e di accesso all’area riservata del portale

� Progetto e verifica del portale del Distretto su tecnologia web 2.0

� Programmi dell’Osservatorio Distretto dei Servizi

� Tavolo di progetto e concertazione università-imprese del Distretto

� Criteri per l’Albo dei consulenti accreditati per coaching


Carsa Spa 26


Area operativa �� istituzioni �� imprese� Convoca e gestisce il Forum Permanente della Consulta di Distretto

� Gestisce tecnicamente il database di Distretto

� Gestisce tecnicamente i lavori dell’Osservatorio

� Organizza la Conferenza Distrettuale triennale di analisi strategica, rendicontazione e programmazione

� Realizza azioni di Fund rising da fonti pubbliche e private

� Realizza e pubblica il Bilancio sociale e di sostenibilità

� Gestisce tecnicamente il Tavolo di progetto e concertazione università-imprese

� Realizza progetti di nuovi modelli e percorsi di offerta formativa

� Gestisce e sviluppa le attività connesse al brand e alla comunicazione istituzionale del Distretto

� Gestisce e sviluppa ol portale

� Gestisce e sviluppa il database per la gestione integrata di infrastrutture e logistica

� Gestisce l’albo dei consulenti

� Progetta e realizza grandi eventi internazionali

� Progetta e gestisce analisi e monitoraggi per gli indicatori di controllo

� Promuove e gestisce bandi per borse di studio per ricerca e alta formazione in competenze interdisciplinari

� Promuove e gestisce premi e riconoscimenti per giovani talenti, neo imprese e progetti innovativi di successo


Carsa Spa 27


10 Indicatori di controllo

1. Adesione al Patto Strategico di soggetti pubblici e mantenimento

2. Adesione al Patto Strategico di soggetti privati e mantenimento

3. Contatti portale e web reputation

4. Utenti database infrastrutture e logistica

5. Grado di soddisfazione di governance, programmi, azioni e servizi

6. Progetti innovativi e finanziabilità

7. Tasso di natalità e sviluppo imprenditoriale

8. Nuovi investimenti esterni

9. Trend quali-quantitativo dell’occupazione

10. Coerenza tra programmi enunciati e comportamenti attuati e comunicati


Carsa Spa 28

Team di lavoro� Direzione e coordinamento Progetto “Pescara Terra Sapiens”

� Roberto Di Vincenzo

� Giuseppe Giaccardi

� Marina Perego

� Nello Rapini

� Piano della ricerca, sviluppo indagine e strumenti� Marcello Bonitatibus

� Andrea Zironi (capo analista)

� Ilaria Del Curto e Serena Peana (interviste e data entry)

� Massimo Fresu (supporto ricerche, sviluppo e implementazione banca dati)

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

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