Osservatorio UBI BANCA su “Finanza e Terzo Settore” – II ......Per i prossimi 3 anni, il 17,8%...

Con il contributo scientifico di

Osservatorio UBI BANCA

su “Finanza e Terzo Settore” – II Edizione

Indagine sui fabbisogni finanziari della cooperazione sociale in Italia

Marzo 2013

2

Indice

Executive summary 3

Premessa 5

Obiettivi 6

Metodologia 7

Il campione 9

Risultati 13

Previsioni entrate 2013 13

Rapporto con gli istituti di credito 19

La percezione della personalizzazione

del servizio e dei metodi di valutazione

per il non profit 22

Livello di soddisfazione 24

Servizi bancari utilizzati 26

Utilizzo strumenti (intensità) 28

La correlazione tra servizi 48

Servizio di assistenza/accompagnamento 49

Fabbisogno finanziario per investimenti 51

Ricorso ai Confidi 53

Previsioni di indebitamento 55

Segmentazione 59

Conclusioni 67

3

La presente ricerca, già condotta nel 2011, che ha dato contenuto alla 1^ edizione dell’Osservatorio “Finanza e Terzo

settore”, è stata realizzata per comprendere i rapporti intercorrenti tra istituti di credito e cooperative sociali. A tal fine sono

stati intervistati i responsabili di 250 organizzazioni rappresentative della cooperazione sociale in Italia (cooperative sociali

di tipo A, di tipo B, di tipo A+B e Consorzi di cooperative sociali).

Rapporti

Mediamente le organizzazioni interpellate intrattengono rapporti con 2 istituti di credito, come già osservato nel 2011. Le

realtà localizzate nel Nord Italia si relazionano con un numero di banche più alto rispetto a quelle localizzate al Sud.

Condizioni e soddisfazione

Il 49,6% ritiene che le banche di riferimento non riservino metodi di valutazione personalizzati al terzo settore. Il 42.8% si

dichiara soddisfatto dei rapporti (+4,0% 1° Edizione), il 19,2% insoddisfatto (-2,6% 1° Edizione), mentre il 38,0% si colloca

in una linea di confine tra soddisfazione e insoddisfazione. Tra i soddisfatti è più alta la percentuale di coloro che ritengono

di avere condizioni migliori rispetto alle imprese profit.

Utilizzo dei servizi

I servizi più utilizzati coincidono con il pagamento di stipendi e l’home/internet banking. Il ricorso ai finanziamenti riguarda

una cooperativa su quattro: il 32,4% (+4,2% 1° Edizione) ha utilizzato negli ultimi 12 mesi un finanziamento per la gestione

delle attività ed un 24,0% (-1,6% 1° Edizione) per sostenere investimenti destinati allo sviluppo. Tra coloro che non hanno

ricevuto finanziamenti, tuttavia, sono abbastanza diffusi casi di mancata concessione del credito, così come già riscontrato

nel 2011.

Pagina 3

Executive summary (1/2)

4

Indebitamento

Per i prossimi 3 anni, il 17,8% degli interpellati (-0,2% rispetto alla 1° Edizione) ritiene che il grado di indebitamento

verso le banche tenderà ad aumentare. Le percentuali aumentano tra coloro che prevedono un 2013 in crescita e tra

le cooperative sociali attive nei Servizi Ambientali sia per il "Pubblico" che a “Mercato".

Executive summary (2/2)

Collaborazione/Promozione Banche – Non Profit

Più di una cooperativa su due (51,2%) riceve un servizio di assistenza o accompagnamento da almeno una delle

banche con cui è in rapporto e ritiene il servizio utile. Il 14,0% degli intervistati non dispone di questo servizio e

afferma che, qualora proposto, non lo utilizzerebbe a causa delle scarse relazioni con le banche e delle basse

frequenze di utilizzo dei servizi bancari.

Il 46% delle cooperative intervistate pensa che la collaborazione con le banche per veicolare servizi bancari alla base

sociale sia "Molto Utile" o "Utile", il 32,0% la ritiene "Abbastanza Utile" mentre il 22,0% pensa che sia "Inutile".

Il 56,4% delle cooperative sarebbe disposto a promuovere i servizi di una banca presso la propria base sociale. Si

osserva una correlazione positiva fra l’utilità della collaborazione e la disponibilità a promuovere i servizi presso la

propria base sociale.

5

Anche le imprese sociali risentono del perdurare della crisi economica. Se al ritardo dei pagamenti da parte degli

enti pubblici si aggiunge il taglio della spesa pubblica sancito dalla nuova manovra finanziaria e gli ultimi

provvedimenti in materia di regime fiscale per le cooperative, si può facilmente comprendere il clima di sfiducia e

il sentiment negativo delle imprese sociali per il prossimo futuro.

In questo scenario è inevitabile che le organizzazioni non profit tendano a iniziative di sviluppo e ad una

ridefinizione dei rapporti con gli stakeholder, non da ultimo i partner finanziari.

UBI BANCA ha messo a punto un’offerta su misura per aiutare le organizzazioni del terzo settore a promuovere il

valore sociale e raggiungere i propri obiettivi, con la creazione di UBI COMUNITÀ, una piattaforma di servizi e

strumenti dedicati alle organizzazioni non profit

Premessa

6

Per il secondo anno consecutivo, la presente indagine ha inteso verificare i rapporti tra cooperazione sociale e istituti di

credito, per identificare possibili miglioramenti. In particolare, la ricerca ha assunto 10 obiettivi conoscitivi:

Gli obiettivi sono stati considerati alla luce di alcune variabili di caratterizzazione delle cooperative sociali: tipologia

(cooperativa sociale di tipo A, tipo B, A+B, Consorzi di cooperative sociali), anno di costituzione, area di attività prevalente,

risorse umane (dipendenti, soci, volontari).

A questi obiettivi di base, ne è stato aggiunto uno pertinente la “soddisfazione complessiva per i servizi utilizzati”; questo ha

permesso una maggior focalizzazione e comprensione degli aspetti indagati. I punti 8), 9), 10) rappresentano variabili

integrative rispetto alla prima edizione.

Obiettivi

1. Numero di istituti di credito con i quali si intrattiene rapporto

2. Percezione delle condizioni riconosciute alle organizzazioni del terzo settore da parte degli istituti di credito

con i quali si ha rapporti

3. Strumenti / servizi bancari utilizzati e relativo grado di utilizzo negli ultimi 12 mesi

4. Ricorso a Confidi per richieste di finanziamento

5. Previsione dell’indebitamento verso le banche nei prossimi 3 anni

6. Previsione dell’andamento delle entrate derivanti da contributi, convenzioni, rapporti con la PA e donazioni

7. Previsione dell’andamento delle entrate derivanti dalla vendita di prodotti/servizi

8. Esistenza di un servizio di assistenza/accompagnamento da parte delle banche e sua considerazione

9. Punto di vista su collaborazione banca /organizzazioni non profit per vincolare i servizi alla base associativa

10.Disponibilità alla promozione di servizi bancari nei confronti della propria base associativa

7

Per l’indagine campionaria, nei mesi di ottobre e novembre 2012, sono stati somministrati 250 questionari (n) ai

responsabili delle cooperative sociali (prevalentemente Presidenti, Direttori e Responsabili Amministrativi).

Rilevamento: CATI (Computer Aided Telephone Interviewing).

Tipologie di organizzazioni interessate:

- Cooperative Sociali di tipo A

- Cooperative Sociali di tipo B

- Cooperative Sociali di tipo A + B

- Consorzi di Cooperative Sociali

Considerata una popolazione statistica di circa 7.363* unità, una varianza dello 0.5 e una confidenza 0.955, la

numerosità campionaria indicata ha permesso di attestare l’errore campionario sul 4.3%.

* Fonte: ISTAT “Le cooperative sociali in Italia” - 2005

Metodologia (1/2)

8

DB Contatti

1182

100,0%

Non contattati Contattati

529 653

44,8% 55,2% 100%

Non contattati Non raggiungibili Raggiungibili

529 230 423

44,8% 19,5% 35,8% 100%

Non contattati Non raggiungibili

Non disponibile a

intervista

Disponibile a

intervista ma in

altro momento Intervistati

529 230 21 152 250

44,8% 19,5% 1,8% 12,9% 21,2% 100%

Per la conduzione delle interviste la banca dati iniziale era di 1.182 unità (banca dati dell’Osservatorio Nazionale sulle

Imprese Sociali a cura dell’Associazione ISNET). Sono state contattate 653 cooperative sociali di cui 230 sono risultate

non raggiungibili. Delle cooperative sociali raggiunte, il 59,1% ha dato disponibilità all’intervista.

Metodologia (2/2)

9

Tipologia di organizzazione

Localizzazione

Il campione è stato stratificato per tipologia di

organizzazione e area territoriale. L’estrazione è

avvenuta con metodo casuale semplice. Le

cooperative sociali di tipo B sono più presenti al Nord,

mentre i Consorzi di cooperative sociali si trovano

soprattutto al Sud.

Macro area di

localizzazione

Il campione (1/3)

Consorzio di

cooperative

sociali

4,0%

Cooperativa

sociale di tipo A

58,8%

Cooperativa

sociale di tipo B

32,8%

Cooperativa

sociale di tipo

A+B

4,4%

Regione %

Abruzzo 2,8%

Basilicata 1,6%

Calabria 3,2%

Campania 3,2%

Emilia Romagna 8,0%

Friuli Venezia Giulia 2,0%

Lazio 10,0%

Liguria 4,4%

Lombardia 16,0%

Marche 3,2%

Molise 0,8%

Piemonte 6,0%

Puglia 7,6%

Sardegna 6,4%

Sicilia 7,2%

Toscana 6,0%

Trentino Alto Adige 2,0%

Umbria 1,6%

Valle d'Aosta 0,4%

Veneto 7,6%

Totale 100,0%

Area %

Nord Est 19,6%

Nord Ovest 26,8%

Centro 20,8%

Sud 32,8%

Totale 100,0%

10

Cooperative presenti nei consorzi Soci + Dipendenti non soci

Anno di costituzione Sono 17 gli anni medi di attività delle organizzazioni

intervistate. I Consorzi si attestano su una media di poco più

di 13 anni di attività mentre le cooperative di tipo A sono le

più longeve (quasi 19 anni). Nei Consorzi, la media di

cooperative sociali aderenti è pari a circa 20. Mediamente le

cooperative del campione dispongono di un organico

composto da 16 dipendenti, 27 soci lavoratori, 14 soci non

lavoratori e 6 volontari.

Il campione (2/3)

11 - 20 anni

44,8%

Più di 20

anni

34,8%

Non ricorda

0,8%

1 - 3 anni

2,8% 4 - 10 anni

16,8%

Da 1 a 15

29,6%

Da 16 a 50

40,8%

Pìù di 50

29,6%

Oltre 15

consorziate

60,0%

Meno di 15

consorziate

40,0%

11

MERCATO

35,2%

PUBBLICO

64,8%

Assistenza

Socio

Sanitaria45,6%

Servizi

educativi e

di formazione

16,4%

Servizi Ambientali

7,2%

Altri

Prodotti e

Servizi30,8%

Settore principale di attività

L’82,3% delle cooperative sociali di tipo A opera

principalmente nel settore pubblico, mentre il 75,6% di

quelle di tipo B opera a mercato.

Macro variabili dei settori principali di attività

Il campione (3/3)

Settore principale di attività per fatturato %

Assistenza socio sanitaria a MERCATO 6,4%

Assistenza socio sanitaria per il PUBBLICO 39,2%

Servizi educativi e di formazione a MERCATO 4,4%

Servizi educativi e di formazione per il PUBBLICO 12,0%

Servizi ambientali a MERCATO 2,8%

Servizi ambientali per il PUBBLICO 4,4%

Altri prodotti e servizi a MERCATO 21,6%

Altri prodotti e servizi per il PUBBLICO 9,2%

Totale 100,0%

12

Sentiment

Parte

1

Indagine sui fabbisogni finanziari

della cooperazione sociale in Italia

13

Previsione entrate da CCD * Consorzi Coop A Coop B Coop A+B

Crescita 20,0% 6,8% 7,3% 9,1%

Stabili 20,0% 38,8% 32,9% 36,4%

Diminuzione 40,0% 52,4% 50,0% 54,5%

Non so 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Non abbiamo rapporti 10,0% 2,0% 9,8% 0,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tipologia

D1_Per il 2013 come prevede l’andamento delle entrate derivanti da contributi, convenzioni, rapporti con la pubblica

amministrazione, donazioni, ecc.

La maggior parte degli intervistati

prevede un 2013 negativo per le entrate

derivanti da contributi convenzioni,

rapporti con la P.A. e donazioni, con un

aumento (rispetto ai valori osservati

nella precedente edizione della ricerca)

delle cooperative che dichiarano

"Diminuzione" (+4,6%) e "Forte

Diminuzione" (+4,2%) delle entrate.

Sono le cooperative sociali di tipo A+B

a prevedere i cali più significativi mentre

i Consorzi sono i più "ottimisti“.

Le previsioni risultano migliori al Nord

Est e al Centro.

* CCD = contributi, convenzioni, donazioni e rapporti con la pubblica amministrazione

0,0%

7,6%

36,0%

40,4%

0,4%

4,8%

100,0%

10,8%

In forte crescita

Crescita

Stabili

In diminuzione

In forte diminuzione

Non so

Non abbiamo rapporti

Totale

Previsioni entrate 2013: Contributi, Convenzioni, Donazioni (1/3)

14

Trend anni 2011-2012

Cooperative

Entrate da rapporti con P.A. 1° Edizione 2° Edizione

In forte crescita 0,0% 0,0%

Crescita 8,2% 7,6%

Stabili 36,8% 36,0%

In diminuzione 35,8% 40,4%

In forte diminuzione 6,6% 10,8%

Non so 3,6% 0,4%

Non abbiamo rapporti 9,0% 4,8%

100,0% 100,0%

Gli avvenimenti dell’anno 2012, legati in particolare alle ripercussioni della crisi, hanno rafforzato la percezione di una tendenza

negativa negli intervistati rispetto alla previsione di entrate da contributi, convenzioni, donazioni e rapporti con la pubblica

amministrazione, determinando anche una netta riduzione degli indecisi.


9,0%

4,8%

3,6%

0,4%

6,6%10,8%

35,8%

40,4%

36,8%36,0%

8,2%7,6%

0,0%0,0%

In forte crescita

Crescita

Stabili

In diminuzione


Non so


1° Edizione 2° Edizione

15

6,3%

8,2%

6,7%

9,1%

7,4%

13,0%

56,3%

34,7%

27,3%

50,0%

57,1%

54,5%

18,5%

39,1%

31,3%

56,1%

72,7%

40,0%

42,9%

36,4%

55,6%

47,8%

6,3%

1,0%

3,3%

16,7% 1,9%

Assistenza Socio Sanitaria a MERCATO

Assistenza Socio Sanitaria per il PUBBLICO

Servizi educativi e di formazione a MERCATO

Servizi educativi e di formazione per il PUBBLICO

Servizi ambientali a MERCATO

Servizi ambientali per il PUBBLICO

Altri Prodotti e Servizi a MERCATO

Altri Prodotti e Servizi per il PUBBLICO

Crescita Stabili Diminuzione Non abbiamo rapporti Non so

Previsioni entrate da contributi, convenzioni, donazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione in rapporto al settore

principale di fatturato

Osservando le previsioni di entrate da fonte pubblica si evidenzia che le cooperative sociali che offrono Altri e Prodotti e Servizi

(pulizie, assemblaggio, gestione bar e catering, ecc.) sono quelle che formulano le migliori previsioni di incremento. Al contrario nei

Servizi Educativi e di Formazione si osservano le previsioni peggiori .


16

Previsione entrate da PSM ** Consorzi Coop A Coop B Coop A+B

Crescita 40,0% 15,0% 15,9% 0,0%

Stabili 40,0% 34,0% 50,0% 54,5%

Diminuzione 20,0% 21,8% 28,0% 27,3%

Non so 0,0% 0,7% 1,2% 0,0%

Non abbiamo rapporti 0,0% 28,6% 4,9% 18,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tipologia

Previsione entrate 2013: Vendita prodotti e servizi a mercato (1/3)

D2_Per il 2013 come prevede l’andamento delle entrate derivanti da vendita di prodotti e servizi a mercato?

Il 19,2% (+3,2% 1° Edizione) degli

intervistati dichiara di non avere rapporti

con il mercato. Il dato conferma, come

già osservato nella ricerca 2011,

l’opportunità di interventi per favorire le

relazioni tra cooperative sociali e

mercato.

Tra coloro che dichiarano di avere

rapporti con il mercato, le previsioni per

il 2013 sono sicuramente migliori

rispetto a quanto osservato per le

entrate da contributi, donazioni,

convenzioni con la P.A.

Sono i Consorzi e le organizzazioni del

Nord Est a prevedere i maggiori

incrementi. ** PSM = prodotti e servizi a mercato

0,0%

15,6%

40,4%

19,6%

4,4%

0,8%

19,2%

In forte crescita

Crescita

Stabili

In diminuzione


Non so


17

Cooperative

Entrate da prodotti e servizi

a mercato

1°

Edizione

2°

Edizione

In forte crescita 0,2% 0,0%

Crescita 18,0% 15,6%

Stabili 44,4% 40,4%

In diminuzione 16,8% 19,6%

In forte diminuzione 1,6% 4,4%

Non so 3,0% 0,8%

Non abbiamo rapporti 16,0% 19,2%

Totale 100,0% 100,0%

Rispetto alle previsioni di entrate da mercato, sostanzialmente si conferma e rafforza la previsione dell’anno 2011. In aumento

(+3,2%) coloro i quali affermano di non avere alcun rapporto.



16,0%

19,2%

3,0%0,8%

1,6%

4,4%

16,8%

19,6%

44,4%40,4%

18,0%

15,6%

0,2%0,0%

In forte crescita

Crescita

Stabili

In diminuzione


Non so



18

Come già evidenziato nella I edizione dell’Osservatorio, sebbene la congiuntura economica non favorisca previsioni ottimistiche,

chi ha investito ed investe quotidianamente nelle proprie attività a mercato dichiara maggior ottimismo rispetto a chi vive le attività

a mercato come categoria residuale e marginale (con particolare riferimento al settore dei Servizi ambientali), ad l’eccezione dei

Servizi educativi e di formazione in cui sono più ottimiste le realtà che lavorano per il pubblico.

18,8%

11,2%

9,1%

20,0%

28,6%

18,2%

22,2%

8,7%

68,8%

29,6%

36,4%

26,7%

57,1%

54,5%

50,0%

52,2%

12,5%

25,5%

27,3%

20,0%

14,3%

27,3%

24,1%

30,4%

32,7%

27,3%

33,3%

1,9%

8,7%

1,0%

1,9%

Assistenza Socio Sanitaria a MERCATO

Assistenza Socio Sanitaria per il PUBBLICO

Servizi educativi e di formazione a MERCATO

Servizi educativi e di formazione per ilPUBBLICO

Servizi ambientali a MERCATO

Servizi ambientali per il PUBBLICO

Altri Prodotti e Servizi a MERCATO

Altri Prodotti e Servizi per il PUBBLICO

Crescita Stabili Diminuzione Non abbiamo rapporti Non so


Previsioni entrate da vendita di prodotti e servizi a mercato in rapporto al settore principale di fatturato

Questa seconda rilevazione, quindi, conferma come un maggior tasso di imprenditorialità e di orientamento al mercato migliori la

percezione sulle prospettive della propria organizzazione rispetto a quelle realtà che sono totalmente dipendenti dalla relazione

con la Pubblica Amministrazione.

19

Rapporto con

gli istituti di credito

Parte

2



20

Una banca

34,0%

Due banche

37,6%

Tre banche18,0%

Più di tre

banche10,4%

D12_Con quante banche (istituti) siete in rapporto?

Una cooperativa su 3 ha rapporti solo con una banca (+1,8%, rispetto

al 2011).

Le cooperative di tipo misto (A+B) sono la tipologia che intrattiene

rapporti con il maggior numero di istituti bancari (2,55), all’opposto le

cooperative di tipo B (2,06).

Il numero di banche con cui le cooperative sono in rapporto, cresce

all’aumentare degli anni di attività e all’aumentare delle dimensioni

(soci + dipendenti >50 unità).

Infine, è interessante osservare che nel Nord Italia le cooperative

dialogano con un maggior numero di istituti di credito rispetto a quanto

avvenga al Sud o al Centro.

Numero di banche in rapporto alle

tipologie di cooperativa sociale

Numero di banche in rapporto alla

localizzazione delle cooperative sociali

Rapporti con gli istituti di credito (1/2)

Numero di banche in rapporto al n. di

dipendenti e soci

Tipologia N° banche

Consorzio di cooperative sociali 2,40

Cooperativa sociale di tipo A 2,06

Cooperativa sociale di tipo B 2,10

Cooperativa sociale di tipo A+B 2,55

Totale 2,11

Area Geografica N° banche

Nord est 2,27

Nord ovest 2,33

Centro 1,90

Sud 1,96

Totale 2,11

Dimensioni N° banche

Da 1 a 15 dipendenti + soci 1,56


Pìù di 50 dipendenti + soci 2,72

Totale 2,11

21

Rapporti con gli istituti di credito (2/2)

Cooperative

N. banche

1°

Edizione

2°

Edizione

Una banca 32,2% 34,0%

Due banche 39,8% 37,6%

Tre banche 19,2% 18,0%

Più di tre banche 8,8% 10,4%

Totale 100,0% 100,0%

Dal raffronto tra i dati 2011 e 2012, emerge una polarizzazione delle risposte che si trovano agli estremi: da un lato gli intervistati

hanno rafforzato i rapporti con una singola banca (+1,8%); dall’altro si è sviluppata una rete più complessa di relazioni bancarie

(più di tre banche) (+1,6%).


8,8%

10,4%

19,2%

18,0%

39,8%

37,6%

32,2%

34,0%

Una banca

Due banche

Tre banche

Più di tre banche


22

Si

46,4%

No

49,6%

Non saprei

4,0%

D3_Ritiene che le banche con cui siete in rapporto applichino metodi di valutazione personalizzati per le

organizzazioni non profit?

Circa la metà delle cooperative intervistate

ritiene che le “loro” banche non applichino

metodi di valutazione personalizzati per le

organizzazioni del terzo settore.

La tipologia meno critica è quella delle

organizzazioni operanti nell’Assistenza Socio

Sanitario a «Mercato», come già osservato

l’anno scorso. Le cooperative più giovani (< 4

anni di attività) sono quelle che in maggior

misura ritengono siano applicati servizi e metodi

di valutazione personalizzati per il non profit.

La percezione della personalizzazione del servizio e dei

metodi di valutazione (1/2)

1 - 3 anni 4 - 10 anni 11 - 20 anni > 20 anni

Si 57,1% 54,8% 41,1% 49,4%

No 42,9% 45,2% 55,4% 46,0%

Non saprei 0,0% 0,0% 3,6% 4,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Anni di attività

23

Trend 2011-2012*

Cooperative

1°

Edizione

2°

Edizione

Si 28,2% 46,4%

No 54,2% 49,6%

Non saprei 17,6% 4,0%

Totale 100,0% 100,0%

In netto aumento la percentuale di quelli che percepiscono l’esistenza di una diversità di trattamento/valutazione dei soggetti

non profit rispetto a quelli for profit (+18,2%). In generale si riducono fortemente coloro che in precedenza non avevano

espresso un’opinione.

La percezione della personalizzazione del servizio e dei

metodi di valutazione (2/2)

* Nel 2011, la domanda era volta ad indagare l’opinione in merito all’applicazione di condizioni migliori al non profit piuttosto che alle imprese

for profit da parte da parte delle banche con cui gli intervistati avevano rapporti.

17,6%

4,0%

54,2%

49,6%

28,2%

46,4%

Si

No

Non saprei


24

Molto soddisfatto

8,4%

Soddisfatto

34,4%Né né38,0%

Insoddisfatto15,2%

Molto

insoddisfatto4,0%

D5_Complessivamente qual è il livello di soddisfazione per i servizi utilizzati?

Coloro i quali si dichiarano soddisfatti del rapporto con le

proprie banche sono più del doppio di quelli insoddisfatti:

42,8% (+4,0% rispetto al 2011) contro 19,2% (-2,6% dal

2011). Rimane elevata la quota di coloro che non

prendono posizione, pari al 38,0% del campione.

La lettura incrociata del dato relativo al livello di

soddisfazione delle cooperative sociali rispetto al

rapporto con le banche e di quello relativo alla

percezione della personalizzazione da parte degli istituti

bancari di servizi e di metodi di valutazione per il non

profit evidenzia l’esistenza di un legame tra i due aspetti

oggetto di analisi.

Livello di soddisfazione (1/2)

25

Cooperative

Livello di soddisfazione 1° Edizione 2° Edizione

Molto soddisfatto 6,2% 8,4%

Soddisfatto 32,6% 34,4%

Né sì né no 39,4% 38,0%

Insoddisfatto 15,4% 15,2%

Molto insoddisfatto 6,4% 4,0%

Totale 100,0% 100,0%

Rispetto all’andamento 2011, nel 2012 si è verificato un

incremento decisamente positivo: aumenta infatti la

percentuale dei soddisfatti e diminuisce quella degli

insoddisfatti.

Livello di soddisfazione (2/2)

Trend 2011-2012

6,4%

4,0%

15,4%

15,2%

39,4%

38,0%

32,6%

34,4%

6,2%

8,4%

Molto soddisfatto

Soddisfatto

Né sì né no

Insoddisfatto

Molto insoddisfatto


26

D4_Qual’è stato l’utilizzo dei seguenti strumenti / servizi bancari negli ultimi 12 mesi?

I prodotti/servizi relativi

all’operatività quotidiana sono

quelli con le più alte percentuali

di utilizzo: pagamento stipendi,

home/internet banking e Ri.Ba.

Rispetto allo studio del 2011, si

osserva un aumento dell’utilizzo

di coperture assicurative (+8,0%)

e di finanziamenti per attività

(+4,2%) mentre cala l’utilizzo

delle Ri.Ba (-17,4%) e delle

fidejussioni (-6,2%).

Servizi bancari utilizzati (1/2)

32,4%

24,0%

40,4%

10,0%

28,8%

22,8%

96,4%

50,0%

8,0%

90,4%

67,6%

76,0%

59,6%

90,0%

71,2%

77,2%

3,6%

50,0%

92,0%

9,6%

Richieste di finanziamento per attività

Richieste finanziamento investimenti

Anticipo crediti/contributi P.A.

Anticipo 5x1000

Fidejussioni anticipo contributi

Coperture assicurative

Pagamento stipendi

Ri.Ba

Web per raccolta fondi

Home/Internet Banking

Utilizzo Non utilizzo

27

Trend 2011-2012

Cooperative

% di utilizzatori 1° Edizione 2° Edizione

Richieste di finanziamento per attività 28,2% 32,4%

Richieste finanziamento investimenti 25,6% 24,0%

Anticipo crediti/contributi P.A. 44,0% 40,4%

Anticipo 5x1000 10,4% 10,0%

Fidejussioni anticipo contributi 35,0% 28,8%

Coperture assicurative 14,8% 22,8%

Pagamento stipendi 97,6% 96,4%

Ri.Ba. 67,4% 50,0%

Web per raccolta fondi 8,8% 8,0%

Home/Internet Banking - 90,4%

Servizi bancari utilizzati (2/2)

90,4%

8,8%8,0%

67,4%50,0%

97,6%

96,4%

14,8%

22,8%

35,0%28,8%

10,4%10,0%

44,0%

40,4%

25,6%24,0%

28,2%32,4%

Richieste di finanziamento per attività

Richieste finanziamento investimenti

Anticipo crediti/contributi P.A.

Anticipo 5x1000

Fidejussioni anticipo contributi


Pagamento stipendi

Ri.Ba




28

16,0%

16,0%

40,7%

18,5%

8,6%

Molto alto

Alto

Né né

Basso

Molto basso

Utilizzo

32,4%

Non utilizzo67,6%

Il 32,4% (+4,2% dal 2011) delle cooperative intervistate

dichiara di aver utilizzato finanziamenti per attività negli

ultimi 12 mesi.

Di queste, solo 1 su 3 afferma di avere impiegato tale

strumento in maniera intensa (“Molto Alto” o “Alto”).

Il livello di utilizzo dei finanziamenti per attività aumenta

rispetto alla precedente Edizione (+0,28).

L’indice di utilizzo dei finanziamenti per attività è più alto

nelle cooperative “più piccole“ (dipendenti + soci >= a 15

persone) e presenta un andamento decrescente

all’aumentare del numero di persone che lavorano

all’interno dell’organizzazione.

Come già rilevato nel 2011, i finanziamenti per attività

vengono utilizzati in maniera più intensa da cooperative

che lavorano prevalentemente per il «Mercato» e dalle

cooperative con sede legale nel Sud Italia.

Interessante notare come il livello di utilizzo dei

finanziamenti per attività sia più intenso tra le cooperative

che prevedono una crescita delle entrate per il 2013.

Livello utilizzo richieste di finanziamento per attività

Campione = 250

Finanziamento per attività

Campione = 81

Utilizzo strumenti: Finanziamenti per attività (1/2)

29

Previsione entrate da CCD *

Crescita 3,75

Stabili 3,21

Diminuiscono 3,07

Media generale 3,12

Media di utilizzo dei finanziamenti per attività

* CCD= Previsione entrate da contributi, convenzioni, donazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione

** PSM= Previsione entrate da prodotti e servizi a mercato

Utilizzo strumenti: Finanziamenti per attività (2/2)

Soci + Dipendenti




Media generale 3,12

Previsione entrate da PSM **

Crescita 3,25

Stabili 3,19

Diminuiscono 2,96

Media generale 3,12

Settore principale fatturato

MERCATO 3,17

PUBBLICO 3,09

Media generale 3,12

Area

Nord Est 3,21

Nord Ovest 2,81

Centro 2,95

Sud 3,63

Media generale 3,12

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Indice

30

Utilizzo

24,0%

Non utilizzo76,0%

Il 24,0% (-1,6% rispetto al 2011) delle cooperative sociali

intervistate dichiara di aver utilizzato finanziamenti per

investimenti negli ultimi 12 mesi. Di queste solo 1 su 4

afferma di avere utilizzato tale strumento in maniera

intensa (“Molto Alto” o “Alto”).

Il livello di utilizzo dei finanziamenti per investimenti

aumenta rispetto ai valore osservati nella ricerca 2011

(+0,11).

Gli indici di utilizzo, come per gli investimenti per attività,

risultano particolarmente elevati tra le cooperative che

prevedono un aumento delle entrate nel 2013.

Come rilevato nel 2011, le cooperative sociali che

richiedono con maggiore intensità i finanziamenti per

investimenti sono quelle che offrono Servizi Ambientali e

con sede legale al Nord Ovest e nel Sud Italia.

Livello utilizzo richieste di finanziamento per investimenti

Campione = 250

Finanziamento per investimenti

14,8%

12,5%

28,9%

16,4%

27,3%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Campione = 60

Utilizzo strumenti: Finanziamenti per investimenti (1/2)

31


Crescita 2,82

Stabili 2,78

Diminuiscono 2,76

Media generale 2,82

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo dei finanziamenti per investimenti



Indice

Area

Nord Est 2,65

Nord Ovest 3,00

Centro 2,62

Sud 3,09

Media generale 2,82


Crescita 3,57

Stabili 2,96

Diminuiscono 2,63

Media generale 2,82


Assistenza Socio Sanitaria 2,89

Servizi educativi e di formazione 2,67

Servizi Ambientali 3,10

Altri Prodotti e Servizi 2,59

Media generale 2,82

Utilizzo strumenti: Finanziamenti per investimenti (2/2)

32

Utilizzo

40,4%

Non utilizzo

59,6%


intervistate dichiara di aver richiesto l’anticipo dei crediti o dei

contributi della P.A. negli ultimi 12 mesi.

Di queste oltre la metà afferma di aver utilizzato tale

strumento in maniera intensa (“Molto Alto” o “Alto”).

Il livello di utilizzo dell’anticipo crediti aumenta rispetto al

2011 (+0,18).

L’indice di utilizzo di tale servizio mostra un andamento

crescente rispetto alle dimensioni delle cooperative, viene

infatti maggiormente usato da quelle con più di 50 persone

tra soci e dipendenti, come già riscontrato nella ricerca del

2011.

L’indice aumenta tra le realtà che prevedono per il 2013 una

crescita delle entrate da prodotti e servizi a mercato.

Le cooperative sociali che più ricorrono a questo strumento

sono quelle che lavorano per il "Pubblico" e quelle localizzate

nel Sud Italia.

Livello utilizzo Anticipo crediti/contributi della P.A.

Campione = 250

Anticipo crediti/contributi della P.A.

34,5%

21,4%

21,4%

14,1%

8,6%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Campione = 101

Utilizzo strumenti: Anticipo crediti/contributi P.A. (1/2)

33


MERCATO 3,63

PUBBLICO 3,86

Media generale 3,77


Crescita 3,58

Stabili 3,65

Diminuiscono 3,83

Media generale 3,77

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Anticipo crediti/contributi della P.A.

Area

Nord Est 3,63

Nord Ovest 3,58

Centro 3,70

Sud 4,06

Media generale 3,77


Soci + Dipendenti

1 - 15 4,05

16 - 50 4,00

> 50 3,56

Media generale 3,77

Utilizzo strumenti: Anticipo crediti/contributi P.A. (2/2)

Indice

34

12,0%

8,0%

28,0%

24,0%

28,0%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Utilizzo

10,0%

Non utilizzo

90,0%

Solo il 10,0% (-0,4% rispetto al 2011) delle cooperative

intervistate ha utilizzato l’anticipo del 5x1000. L’attività di

debriefing con gli intervistatori ha evidenziato, cosi come

avvenuto lo scorso anno, che in diversi casi gli intervistati

non erano al corrente della possibilità di richiedere il servizio.

Fra gli utilizzatori, poco più del 50% afferma di servirsi di tale

servizio in maniera poco frequente (utilizzo “Molto basso” o

“Basso”). Si registra un incremento dell’intensità di utilizzo

dell’anticipo del 5X1000 rispetto alla precedente edizione

della ricerca (+0,48).

Gli indici di utilizzo più alti si possono osservare tra le

cooperative di tipo A+B, come già rilevato nel 2011.

Il livello di utilizzo dei finanziamenti per attività è più intenso

tra le cooperative che prevedono una diminuzione delle

entrate per il 2013.

Il livello di utilizzo risulta più elevato tra le cooperative del

Nord Ovest e tra quelle che operano principalmente a

"Mercato".

Livello utilizzo Anticipo 5 x 1000

Campione = 250

Anticipo 5 x 1000

Campione = 25

Utilizzo strumenti: Anticipo 5x1000 (1/2)

35

Tipologia

Consorzio di cooperative sociali -




Media generale 2,52

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Anticipo 5x1000 Indice

Area

Nord Est 2,11

Nord Ovest 4,25

Centro 2,00

Sud 2,33

Media generale 2,52


MERCATO 3,20

PUBBLICO 2,07

Media generale 2,52


Crescita -

Stabili 2,14

Diminuiscono 2,87

Media generale 2,52


Crescita 2,29

Stabili 2,33

Diminuiscono 4,00

Media generale 2,52



Utilizzo strumenti: Anticipo 5x1000 (2/2)

36


intervistate ha affermato di aver utilizzato le fidejussioni per

l’anticipo di contributi erogati dalla pubblica amministrazione negli

ultimi 12 mesi. Di queste, circa 1 su 3 ha dichiarato di utilizzare

tale strumento in maniera intensa (utilizzo “Molto Alto” o “Alto”).

L’indice di utilizzo delle fidejussioni diminuisce leggermente

rispetto a quanto osservato nel 2011 (-0,07); è elevato,

soprattutto i soggetti più giovani (attivi da meno di 4 anni).

Gli indici più alti si trovano in corrispondenza delle realtà che

hanno un’attività prevalente verso la pubblica amministrazione e

tra quelle che prevedo un aumento delle entrate derivanti da

rapporti con il “Pubblico".

Il più alto livello di utilizzo delle fidejussioni e dell’anticipo dei

contributi si rileva tra le cooperative del Sud Italia.

Livello utilizzo Fidejussioni/anticipo contributi

Campione = 250

Fidejussioni/anticipo contributi

17,1%

15,4%

22,9%

25,1%

19,4%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Campione = 72

Utilizzo strumenti: Fidejussioni/anticipo contributi (1/2)

Utilizzo

28,8%

Non utilizzo

71,2%

37

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Fidejussioni/anticipo contributi Indice

Tipologia





Media generale 2,79

Attività

1 - 3 anni 3,50

4 - 10 anni 2,50

11 - 20 anni 2,70

> 20 anni 2,93

Media generale 2,79

Area

Nord Est 2,08

Nord Ovest 2,76

Centro 2,79

Sud 3,21

Media generale 2,79


Crescita 4,25

Stabili 2,91

Diminuiscono 2,48

Media generale 2,79

Utilizzo strumenti: Fidejussioni/anticipo contributi (2/2)


38

8,8%

12,3%

35,1%

26,3%

17,5%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Utilizzo

22,8%

Non utilizzo77,2%

Quasi 1 cooperativa su 4 tra quelle intervistate dichiara di

aver utilizzato coperture assicurative tramite le banche

negli ultimi 12 mesi (+8,0% rispetto al 2011).

Le coperture assicurative sono lo strumento che presenta

la crescita più alta rispetto alla precedente edizione della

ricerca e cresce anche l’intensità di utilizzo (+0,28).

Le copertura assicurative tramite le banche vengono

utilizzate in maggior misura dalle cooperative che

operano con il "Pubblico" e da quelle che operano nel

settore dei Servizi Educativi e di Formazione.

L’indice di utilizzo risulta più alto tra le cooperative "più

giovani" (<4 anni di attività) con un andamento

decrescente all’aumentare degli anni di attività.

Le coperture assicurative tramite le banche risultano

scarsamente diffuse tra le cooperative del Sud Italia.

Livello utilizzo Coperture assicurative

Campione = 250


Campione = 57

Utilizzo strumenti: Coperture assicurative (1/2)

39

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Coperture assicurative Indice

Attività

1 - 3 anni 4,00

4 - 10 anni 3,00

11 - 20 anni 2,57

> 20 anni 2,64

Media generale 2,68

Area

Nord Est 2,83

Nord Ovest 2,71

Centro 2,68

Sud 1,67

Media generale 2,68






Media generale 2,68


MERCATO 2,59

PUBBLICO 2,74

Media generale 2,68

Utilizzo strumenti: Coperture assicurative (2/2)

40

73,4%

9,5%

12,9%

2,9%

1,2%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Utilizzo96,4%

Non utilizzo

3,6%

Il 96,4 (-1,2% rispetto al 2011) delle cooperative

intervistate ha affermato di aver pagato gli stipendi degli

ultimi 12 mesi attraverso la banca.

Oltre l’80% di queste ha dichiarato di utilizzare tale

strumento in maniera intensa (utilizzo “Molto Alto” o

“Alto”).

Si registra un lieve calo dell’indice di utilizzo del

pagamento stipendi che passa dal 4,60 del 2011

all’attuale 4,51 (-0,09).

L’intensità di utilizzo maggiore si riscontra nelle

cooperative miste (A+B) e nei Consorzi.

Il minor impiego si registra nelle cooperative che operano

prevalentemente per il “Pubblico" e in quelle che lavoro

nel settore dell’Assistenza Socio Sanitaria.

Infine, sono leggermente più bassi gli indici di utilizzo al

Centro e nel Nord Est.

Livello utilizzo Pagamento stipendi

Campione = 250

Pagamento stipendi

Campione = 241

Utilizzo strumenti: Pagamento stipendi (1/2)

41

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Pagamento stipendi Indice

Tipologia





Media generale 4,51

Area

Nord Est 4,09

Nord Ovest 4,70

Centro 4,23

Sud 4,76

Media generale 4,51






Media generale 4,51


MERCATO 4,65

PUBBLICO 4,43

Media generale 4,51

Utilizzo strumenti: Pagamento stipendi (2/2)

42

16,8%

11,2%

39,2%

18,4%

14,4%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Utilizzo

50,0%Non utilizzo

50,0%

Una cooperativa su 2 tra quelle intervistate (-17,4%

rispetto al 2011) ha dichiarato di aver utilizzato le Ri.Ba.

negli ultimi 12 mesi. Di questi, quasi la metà afferma di

essere ricorso a tale strumento in maniera intensa

(utilizzo “Molto Alto” o “Alto”).

L’indice di utilizzo delle Ri.Ba. diminuisce rispetto alla

precedente Edizione (-0,34).

Le Ri.Ba. vengono utilizzati in misura maggiore dalle

cooperative di tipo A+B e B.

Questo servizio viene impiegato per lo più dalle

cooperative che offrono Servizi Educativi e di Formazione

e Altri Prodotti e Servizi.

Le Ri.Ba. sono maggiormente utilizzate dalle cooperative

con sede nel Nord Ovest mentre il loro uso è decisamente

più basso al Sud e al Nord Est.

Livello utilizzo Ri.Ba

Campione =250

Ri.Ba

Campione =125

Utilizzo strumenti: Ri.Ba. (1/2)

43

Tipologia





Media generale 2,98

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Ri.Ba. Indice






Media generale 2,98

Area

Nord Est 2,84

Nord Ovest 3,21

Centro 2,91

Sud 2,83

Media generale 2,98

Utilizzo strumenti: Ri.Ba. (2/2)

44

0,0%

5,0%

45,0%

20,0%

30,0%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Utilizzo

8,0%

Non utilizzo92,0%

Solamente l’8,0% (-0,8% rispetto al 2011) delle

cooperative intervistate dichiara di aver utilizzato il

web per la raccolta di fondi negli ultimi 12 mesi. Di

queste la metà afferma di utilizzare tale strumento in

maniera poco intensa ("Basso" e ”Molto Basso”).

L’indice di utilizzo del Web per raccolta fondi

aumenta rispetto alla precedente Edizione (+0,55).

Le cooperative che utilizzano maggiormente il web

per la raccolta di fondi sono quelle più giovani (< 4

anni di attività), di medio grandi-dimensioni (>16 fra

soci e dipendenti) e di tipo B.

Il web per la raccolta fondi è impiegato in misura

maggiore dalle cooperative che prevedono un calo

delle entrate derivanti dalla vendita di prodotti e

servizi a "Mercato" e dalle cooperative che hanno

sede nel Nord Ovest.

Livello utilizzo Web per raccolta fondi

Campione = 250


Campione = 20

Utilizzo strumenti: Web per raccolta fondi (1/2)

45

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Web per raccolta fondi Indice

Tipologia

Consorzio di cooperative sociali -




Media generale 2,25

Attività

1 - 3 anni 2,50

4 - 10 anni 2,00

11 - 20 anni 2,33

> 20 anni 2,22

Media generale 2,25

Dipendenti + Soci cooperatori




Media generale 2,25


Crescita 1,80

Stabili 2,33

Diminuiscono 2,50

Media generale 2,25


Area

Nord Est 2,33

Nord Ovest 3,00

Centro 2,20

Sud 1,60

Media generale 2,25

Utilizzo strumenti: Web per raccolta fondi (2/2)

46

69,9%

18,1%

6,6%

4,4%

0,9%

Molto alto

Alto

Né Né

Basso

Molto basso

Utilizzo

90,4%

Non utilizzo

9,6%

Oltre il 90% delle cooperative intervistate dichiara di

aver utilizzato l’Home/Internet Banking negli ultimi

12 mesi.

Di queste quasi il 90%% afferma di aver adottato

tale strumento in maniera intensa (utilizzo “Alto” o

“Molto Alto”).

Le cooperative che utilizzano maggiormente l’home

e l’internet banking sono le cooperative di tipo A, B e

A+B, e quelle con più anni di attività (da più di 3

anni).

L’indice di utilizzo di tale strumento è più intenso tra

le realtà localizzate al Nord Ovest e al Sud.

L’utilizzo dell’home/internet banking cresce tra le

cooperative all’aumentare del livello di

soddisfazione per i servizi utilizzati con le banche.

Livello utilizzo Home/Internet Banking

Campione = 250


Campione = 226

Utilizzo strumenti: Home/Internet Banking (1/2)

47

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Media di utilizzo Home/Internet Banking



Indice

Tipologia





Media generale 4,52

Attività

1 - 3 anni 4,29

4 - 10 anni 4,62

11 - 20 anni 4,53

> 20 anni 4,46

Media generale 4,52

Area

Nord Est 4,18

Nord Ovest 4,74

Centro 4,24

Sud 4,69

Media generale 4,52

Livello Soddisfazione

Soddisfatti 4,60

Nè ne 4,53

Insoddisfatti 4,30

Media generale 4,52

Utilizzo strumenti: Home/Internet Banking (2/2)

48

Ric

hie

ste d

i finanzi

am

ento

per

attiv

ità

Ric

hie

ste fin

anzi

am

ento

invest

imenti

Antici

po c

rediti/co

ntr

ibuti P

.A.

Antici

po 5

x1000

Fid

eju

ssio

ni antici

po c

ontr

ibuti

Copert

ure

ass

icura

tive

Pagam

ento

stipendi

Ri.Ba

Web p

er

racc

olta fondi

Hom

e b

ankin

g

Richieste di finanziamento per attività 0,41 0,24 -0,01 0,00 0,07 -0,17 0,09 0,00 -0,02

Richieste finanziamento investimenti 0,41 0,04 0,02 0,11 0,02 -0,06 0,01 0,08 -0,09

Anticipo crediti/contributi P.A. 0,24 0,04 0,08 0,18 0,04 0,08 0,11 -0,06 0,07

Anticipo 5x1000 -0,01 0,02 0,08 0,08 0,01 -0,01 0,03 0,03 0,03

Fidejussioni anticipo contributi 0,00 0,11 0,18 0,08 -0,15 0,11 0,05 -0,12 0,08

Coperture assicurative 0,07 0,02 0,04 0,01 -0,15 -0,20 -0,05 0,09 -0,13

Pagamento stipendi -0,17 -0,06 0,08 -0,01 0,11 -0,20 0,15 -0,09 0,08

Ri.Ba 0,09 0,01 0,11 0,03 0,05 -0,05 0,15 -0,01 0,05

Web per raccolta fondi 0,00 0,08 -0,06 0,03 -0,12 0,09 -0,09 -0,01 0,04

Home banking -0,02 -0,09 0,07 0,03 0,08 -0,13 0,08 0,05 0,04

È stato studiato l’indice di correlazione lineare di Pearson (ρ) esistente tra i diversi servizi considerati.

L’indice varia da -1 valore minimo o correlazione negativa a +1 valore massimo, correlazione massima. Un valore alto indica

una forte correlazione esistente.

La correlazione tra servizi

49

Si ed è un

valido

supporto51,2%

Si ma non

serve a tanto16,4%

No ma mi

piacerebbe18,4%

No e non mi piacerebbe

14,0%

D_6 Una o più delle banche con le quali collaborate prevede un servizio di assistenza/accompagnamento a vostra

disposizione?

Più di 1 intervistato su 2 dichiara di usufruire di

un servizio specializzato di assistenza o

accompagnamento fornito da una delle proprie

banche e di ritenere che questo sia un valido

sostegno (51,2%).

Solo il 16,4%, pur disponendo di questo servizio,

lo ritiene non di particolare utilità.

Il 14,0% delle cooperative non dispone di questo

servizio e non lo desidererebbe, visto lo scarso

utilizzo dei servizi bancari.

Servizio di assistenza/accompagnamento (1/2)

50

Servizio di assistenza/accompagnamento 1-15 16-50 >50

Si ed è un valido supporto 46,5% 50,0% 60,6%

Si ma non serve a tanto 14,1% 15,3% 18,3%

No ma mi piacerebbe 16,9% 22,4% 14,1%

No e non mi piacerebbe 22,5% 12,2% 7,0%

Soci + Dipendenti

Servizio di assistenza/accompagnamento 1 - 3 anni 4 - 10 anni 11 - 20 anni > 20 anni

Si ed è un valido supporto 57,1% 52,4% 50,9% 49,4%

Si ma non serve a tanto 0,0% 16,7% 14,3% 20,7%

No ma mi piacerebbe 42,9% 16,7% 18,8% 17,2%

No e non mi piacerebbe 0,0% 14,3% 16,1% 12,6%

Anni Attività

Servizio di assistenza/accompagnamento Consorzi Coop A Coop B Coop A+B

Si ed è un valido supporto 30,0% 52,4% 51,2% 54,5%

Si ma non serve a tanto 30,0% 19,7% 9,8% 9,1%

No ma mi piacerebbe 20,0% 16,3% 23,2% 9,1%

No e non mi piacerebbe 20,0% 11,6% 15,9% 27,3%

Tipologia

La tipologia che "apprezza"

meno questo servizio è quella

dei Consorzi.

L’utilità del servizio si dimostra

inversamente proporzionale agli

anni di attività delle cooperative

per cui risulta più utile per le

cooperative più giovani (<4 anni

di attività).

Le cooperative attive da meno di

4 anni dispongono di questo

servizio e lo ritengono utile

(57,1%) oppure non lo hanno ma

gli piacerebbe (42,9%).

L’apprezzamento cresce

all’aumentare delle dimensioni

delle cooperative e risulta più

alto al Centro e al Nord Ovest.

Servizio di assistenza/accompagnamento (2/2)

51

Banche

31,0%

Autofinanziamento

43,0%

Finanziamenti

pubblici

25,9%

Abbiamo in

previsione

investimenti37,2%

Non abbiamo

in previsione

investimenti62,8%

D_10 Fatto 100 il fabbisogno finanziario per investimenti nel 2013, come ritiene verrà coperto?

Quasi 2 cooperative sociali su 3 tra quelle intervistate

dichiara di non prevedere investimenti per il 2013,

indicando come motivazione principale la crisi

economica.

Tra le cooperative che prevedono investimenti, quasi

la metà del fabbisogno finanziario sarà coperto con

autofinanziamento (43%).

Fabbisogno finanziario per investimenti (1/2)

52

Attività Banche Autofinanziamento Finanziamenti pubblici

Assistenza Socio Sanitaria 29,1% 43,6% 27,4%

Servizi educativi e di formazione 42,9% 22,9% 34,2%

Servizi Ambientali 31,4% 46,4% 22,2%

Altri Prodotti e Servizi 29,2% 49,9% 21,0%

Fonti finanziamenti

Fonti finanziamenti Consorzi Coop A Coop B Coop A+B

Banche 50,0% 31,3% 26,6% 37,5%

Autofinanziamento 37,5% 37,5% 52,1% 52,5%

Finanziamenti pubblici 12,5% 31,1% 21,3% 10,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tipologia

Fonti finanziamenti Nord est Nord ovest Centro Sud

Banche 35,3% 32,4% 23,6% 31,2%

Autofinanziamento 37,3% 37,8% 62,2% 39,9%

Finanziamenti pubblici 27,4% 29,7% 14,2% 28,8%

Area

Le fonti di finanziamento per gli

investimenti cambiano a seconda della

tipologia di cooperativa sociale. I

Consorzi ricorrono alle banche (50%)

mentre le cooperative di tipo B e A+B

all’autofinanziamento (rispettivamente

52,1% e 52,5%).

L’autofinanziamento rappresenta la

fonte principale di finanziamento per

tutti i settori di attività ad esclusione

delle cooperative che operano nei

Servizi Educativi e di Formazione, in

cui si riscontra un ricorso più elevato

alle Banche (42,9%) e ai Finanziamenti

Pubblici (34,2%).

Il ricorso all’autofinanziamento è molto

elevato nelle realtà del Centro (62,2%).

Fabbisogno finanziario per investimenti (2/2)

53

Confidi 1-15 16-50 >50

Si 28,2% 23,5% 35,2%

No 71,8% 76,5% 64,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Dipendenti + Soci

D_11 Sul totale delle richieste di finanziamento che lei ricorda, siete ricorsi a CONFIDI almeno una volta?

Solo il 29,6% (-4,6% rispetto allo studio del 2011)

delle cooperative intervistate è ricorsa in passato

a Confidi per le richieste di finanziamento.

Come già osservato nel 2011, il ricorso ai

CONFIDI è maggiore da parte dei Consorzi

rispetto alle altre tipologie di organizzazioni

considerate. Si può osservare anche come siano

le cooperative di maggiori dimensioni (>50 tra

soci e dipendenti) quelle che ricorrono di più a

CONFIDI.

Ricorso ai Confidi (1/2)

Si

29,6%

No64,4%

Non so cosa siano

6,0%

Confidi Consorzi Coop A Coop B Coop A+B

Si 60,0% 25,9% 32,9% 27,3%

No 40,0% 74,1% 67,1% 72,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tipologia

54

Trend 2011-2012

Cooperative

Confidi

1°

Edizione

2°

Edizione

Si 34,2% 29,6%

No 57,0% 64,4%

Non so cosa siano 8,8% 6,0%

Totale 100,0% 100,0%

Ricorso ai Confidi (2/2)

8,8%

6,0%

57,0%

64,4%

34,2%

29,6%

Si

No

Non so cosa siano


55

1,2%

16,4%

34,8%

10,8%

0,0%

36,8%

Aumenterà molto

Aumenterà

Rimarra stabile

Diminuirà

Diminuirà molto

Non abbiamo debiti

D_9 Ritiene che l’indebitamento con le banche della cooperativa nei prossimi 3 anni:

La maggior parte degli intervistati afferma di

non avere debiti con le banche (36,8%,

+7,4% rispetto al 2011) e il 34,8% prevede

che il livello di indebitamento rimarrà stabile

(-2,2% rispetto il 2011).

Molti tra gli intervistati affermano di avere

forti difficoltà nell’ottenere credito come

cooperative sociali.

Così come già osservato nel 2011, a prevedere i maggiori aumenti di indebitamento sono le cooperative sociali con un outlook

positivo o negativo per il 2013. Chi prevede il prossimo anno in positivo, evidentemente, ritiene che sarà necessario investire,

mentre chi prevede un 2013 negativo probabilmente considera necessario un appoggio per la gestione corrente. Le

considerazioni valgono sia per le previsioni di andamento delle convenzioni, contributi e donazioni, sia per le previsioni sulle

vendite di prodotti e servizi a mercato.

Previsioni indebitamento (1/4)

56

Previsione entrate PSM** No debiti Diminuzione Stabile Aumento Totale

Crescita 35,9% 10,3% 25,6% 28,2% 100,0%

Stabile 38,6% 14,9% 33,7% 12,9% 100,0%

Diminuzione 31,7% 10,0% 36,7% 21,7% 100,0%

Non so 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Non abbiamo rapporti 39,6% 4,2% 41,7% 14,6% 100,0%

Totale 36,8% 10,8% 34,8% 17,6% 100,0%

Previsione indebitamento prossimi 3 anni

Previsione entrate CCD* No debiti Diminuzione Stabile Aumento Totale

Crescita 31,6% 15,8% 31,6% 21,1% 100,0%

Stabile 41,1% 10,0% 35,6% 13,3% 100,0%

Diminuzione 31,3% 10,9% 36,7% 21,1% 100,0%

Non so 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Non abbiamo rapporti 75,0% 8,3% 16,7% 0,0% 100,0%

Totale 36,8% 10,8% 34,8% 17,6% 100,0%

Previsione indebitamento prossimi 3 anni




57

Area principale di attività No debiti Diminuzione Stabile Aumento Totale

Assistenza Socio Sanitaria a MERCATO 18,8% 0,0% 62,5% 18,8% 100,0%

Assistenza Socio Sanitaria per il PUBBLICO 31,6% 12,2% 37,8% 18,4% 100,0%

Servizi educativi e di formazione a MERCATO 27,3% 9,1% 54,5% 9,1% 100,0%

Servizi educativi e di formazione per il PUBBLICO 53,3% 10,0% 26,7% 10,0% 100,0%

Servizi ambientali a MERCATO 42,9% 0,0% 28,6% 28,6% 100,0%

Servizi ambientali per il PUBBLICO 36,4% 9,1% 27,3% 27,3% 100,0%

Altri Prodotti e Servizi a MERCATO 46,3% 16,7% 14,8% 22,2% 100,0%

Altri Prodotti e Servizi per il PUBBLICO 30,4% 4,3% 56,5% 8,7% 100,0%

I settori in cui si registrano le previsioni di maggior indebitamento per i prossimi 3 anni sono due: il settore dei Servizi

Ambientali sia per il "Pubblico" che a "Mercato”.

In linea generale le cooperative che operano a "Mercato" prevedono maggiori indebitamenti rispetto a quelle che

lavorano prevalentemente per il "Pubblico" (21,2% contro 15,2%)

A prevedere un aumento della loro posizione debitoria nei confronti delle Banche sono le cooperative con sede legale

nel Nord Est (24,5%) e i Consorzi (30,0%).


58

Cooperative

Indebitamento 1° Edizione 2° Edizione

Aumenterà molto 2,0% 1,2%

Aumenterà 15,8% 16,4%

Rimarrà stabile 37,0% 34,8%

Diminuirà 15,0% 10,8%

Diminuirà molto 0,8% 0,0%

Non abbiamo debiti 29,4% 36,8%

Totale 100,0% 100,0%

Aumenta la percentuale di chi afferma non avere debiti

con le banche (+7,4%). Resta quasi invariata la quota di

quelli che credono in una futura stabilità del proprio

livello di indebitamento.


Trend 2011-2012

29,4%

36,8%

0,8%0,0%

15,0%

10,8%

37,0%

34,8%

15,8%

16,4%

2,0%

1,2%Aumenterà molto

Aumenterà

Rimarrà stabile

Diminuirà

Diminuirà molto

Non abbiamo debiti


59

Segmentazione

Parte

3



60

A partire dall’ampiezza e dalla profondità di utilizzo dei servizi bancari da parte del campione, sono stati identificati 3

segmenti di clientela, sovrapponibili alle 3 linee di prodotto indicate in premessa.

Utilizzano il conto corrente senza

ricorrere al credito *.

Non sono quindi utilizzati i

finanziamenti, gli anticipi e le

fidejussioni.

Operatività quotidiana Finanza per lo sviluppo Finanza per la gestione

Utilizzano con intensità alta o molto

alta il finanziamento per

investimenti o per sostenere le

attività. Spesso i due strumenti

sono utilizzati

contemporaneamente.

Utilizzano con intensità alta o molto

alta l’anticipazione del credito

privato o del contributo pubblico,

oppure, richiedono fidejussioni

bancarie a garanzia dei contributi.

* L’unica forma di ricorso al credito potrebbe essere data dall’anticipo delle ricevute bancarie (variabile non trattata)

In aggiunta ai 3 profili, ne è risultato un quarto, con un utilizzo medio e medio basso degli strumenti finanziari ed un ricorso ai

servizi di operatività quotidiana del tutto simile a quello del primo profilo.

Segmentazione

61

Operatività quotidiana

29,2%

Finanza per lo

sviluppo12,8%

Finanza per la

gestione

24,0%

Altro34,0%

Sebbene non ci siano particolari differenze in termini di

composizione strutturale tra i profili identificati, si possono

comunque osservare alcune caratterizzazioni in linea con quanto

rilevato nell’edizione 2011.

Composizione dei segmenti

Operatività quotidiana

Nel primo profilo c’è una maggior rappresentatività di cooperative

sociali di tipo B, di dimensioni medio piccole (per numerosità di

dipendenti e soci lavoratori), operanti “a mercato”, con

un’anzianità media leggermente più bassa rispetto al campione.

Finanziamento per lo sviluppo

Nel secondo profilo c’è una maggior rappresentatività di

cooperative sociali di tipo A+B e di cooperative di medie

dimensioni (tra i 16 e i 50 dipendenti più soci).

Finanziamento per la gestione

Nel terzo profilo aumenta la rappresentatività delle cooperative

sociali di tipo A, con elevato numero di dipendenti e soci (>50) e

forte posizionamento di attività nel settore pubblico.

Le caratteristiche strutturali del profilo residuale non si

discostano da quelle del campione generale.

Segmentazione: Composizione

62

Servizi Operatività

quotidiana

Finanza per

lo sviluppo

Finanza per

la gestioneAltro Campione

Richieste di finanziamento per attività - 4,41 2,74 2,34 3,12

Richieste finanziamento investimenti - 3,83 2,22 2,11 2,82

Anticipo crediti/contributi P.A. - 3,94 4,48 2,40 3,77

Anticipo 5x1000 - 2,67 3,50 1,93 2,52

Fidejussioni anticipo contributi - 3,20 3,52 2,03 2,79

Coperture assicurative 3,33 2,89 2,33 2,33 2,68

Pagamento stipendi 4,51 4,47 4,76 4,35 4,51

Ri.Ba 3,19 3,33 2,91 2,70 2,98

Web per raccolta fondi 2,63 2,50 2,00 1,83 2,25

Home/Internet Banking 4,64 4,53 4,66 4,31 4,52

Osservando attentamente la composizione dei servizi e le intensità di utilizzo per singolo segmento, emerge che tra i fruitori di

“operatività quotidiana”, fatta eccezione per l’utilizzo di home/internet banking e di strumenti di pagamento degli stipendi, gli altri

servizi sono scarsamente adottati; tra coloro che attingono a finanziamenti per lo sviluppo, invece, è molto alto anche il ricorso

all’anticipo del crediti e dei contributi della P.A.; mentre tra gli utilizzatori dei finanziamenti per la gestione, l’uso degli strumenti di

anticipo del credito non si accompagna all’impiego di altri strumenti di credito.

5

4

3

2

1

Molto Alto

Molto Basso

Indice di utilizzo

Segmentazione: Paniere Servizi

63

Segmenti Insoddisfatti Né/Né Soddisfatti Totale

Operatività quotidiana 19,2% 28,8% 52,1% 100,0%

Finanza per lo sviluppo 15,6% 37,5% 46,9% 100,0%

Finanza per la gestione 21,7% 51,7% 26,7% 100,0%

Altro 18,8% 36,5% 44,7% 100,0%

Totale 19,2% 38,0% 42,8% 100,0%

Soddisfazione per i servizi bancari utilizzati

Segmenti SI NO Non saprei Totale

Operatività quotidiana 45,2% 46,6% 8,2% 100,0%

Finanza per lo sviluppo 46,9% 50,0% 3,1% 100,0%

Finanza per la gestione 51,7% 45,0% 3,3% 100,0%

Altro 43,5% 55,3% 1,2% 100,0%

Totale 46,4% 49,6% 4,0% 100,0%

Percezione metodi di valutazione personalizzati per non profit

Segmenti N° medio di banche

Operatività quotidiana 1,73

Finanza per lo sviluppo 2,47

Finanza per la gestione 2,47

Altro 2,05

Totale 2,11

Segmentazione: Rapporto con le banche (1/2)

Come già osservato nella ricerca del 2011, nei rapporti con le banche, i segmenti “finanza” interloquiscono con un maggior

numero di istituti rispetto al profilo “operatività”. Questi’ultimo, tuttavia, conta una maggior percentuale di “soddisfatti” anche se

non ritengono che le banche applichino metodi di valutazione personalizzati per il non profit. Sono le cooperative dei segmenti

"finanza" quelle che hanno maggiormente utilizzato i Confidi per le loro richieste di finanziamento.

64

Segmenti di domanda Si,valido supporto Si ma non serve No ma piacerebbe No,non piacerebbe Totale

Operatività quotidiana 42,5% 17,8% 17,8% 21,9% 100,0%

Finanza per lo sviluppo 59,4% 18,8% 15,6% 6,3% 100,0%

Finanza per la gestione 58,3% 13,3% 16,7% 11,7% 100,0%

Altro 50,6% 16,5% 21,2% 11,8% 100,0%

Totale 51,2% 16,4% 18,4% 14,0% 100,0%

Servizio di assistenza/accompagnamento

Segmenti di domanda Si No Totale

Operatività quotidiana 54,8% 45,2% 100,0%

Finanza per lo sviluppo 71,9% 28,1% 100,0%

Finanza per la gestione 63,3% 36,7% 100,0%

Altro 47,1% 52,9% 100,0%

Totale 56,4% 43,6% 100,0%

Promotrice

Sono le cooperative dei segmenti "finanza" quelle che apprezzano di più il servizio di assistenza/accompagnamento da parte

di una delle banche con cui sono in rapporto mentre le più "negative" sono quelle del profilo "operatività" ("No e non mi

piacerebbe” 21,9%). Sono sempre le cooperative dei segmenti "finanza" a considerare più utile la collaborazione tra banca e

cooperativa per veicolare i servizi bancari alla propria base sociale e ad essere più disposte a promuovere i servizi di una

banca.

Utilità Servizi banca veicolati

Segmenti di domanda

Operatività quotidiana 2,29

Finanza per lo sviluppo 2,53

Finanza per la gestione 2,23

Altro 2,39

Totale 2,34

Segmentazione: Rapporto con le banche (2/2)

65

Segmenti di domanda Si No Totale




Altro 37,6% 62,4% 100,0%

Totale 37,2% 62,8% 100,0%

Previsioni investimento

Segmenti di domanda Banche Autofinanziamento Finanziamenti pubblici




Altro 29,8% 46,5% 23,7%

Totale 31,0% 43,0% 25,9%

Fonti finanziamenti

Le cooperative sociali dei segmenti "finanza" sono quelle che hanno in programma il maggior numero di investimenti per il

2013 (quasi 1 cooperativa su 2) al contrario del segmento "operatività" in cui le cooperative che prevedono investimenti sono

solo 1 su 4.

Le fonti di investimento sono diverse a seconda dei segmenti: per il segmento "operatività" risulta molto elevato il ricorso

all’autofinanziamento (quasi 60,0%), per il settore "finanza per lo sviluppo" si evince un alto ricorso alle banche (quasi 50,0%)

mentre per il segmento "finanza per la gestione" si riscontra un sostanziale equilibrio tra le tre fonti di finanziamento in esame.

Segmentazione: Fabbisogno finanziario per investimenti

66

Segmenti Diminuzione Stabile Crescita Non sa / NR Totale




Altro 25,9% 37,6% 20,0% 16,5% 100,0%

Totale 24,0% 40,4% 15,6% 20,0% 100,0%

Andamento vendite prodotti/servizi

Segmenti Diminuzione Stabile Crescita Non sa / NR Totale




Altro 48,2% 41,2% 3,5% 7,1% 100,0%

Totale 51,2% 36,0% 7,6% 5,2% 100,0%

Previsione (contributi, convenzioni, donazioni, ecc.)

Segmentazione: Previsioni andamento

In merito alle previsioni per il 2013, i segmenti dichiarano scenari altamente diversificati. Nel profilo “operatività” le previsioni di

crescita dei contributi, convenzioni e donazioni sono espresse dall’ 8,2% (+2,8% rispetto al 2011); l’11,0% (-6,7% ) prevede un

incremento delle vendite di prodotti e servizi. Nel profilo “finanza per lo sviluppo” l’outlook è positivo: il 15,6% (-2,9%) prevede

una crescita delle convenzioni, contributi e donazioni, mentre un 15,6% (-7,5%) si attende una crescita delle vendite di prodotti

e servizi.

67

Anche le imprese sociali risentono del perdurare della crisi economica. Se al ritardo dei pagamenti da parte degli enti

pubblici si aggiungono il taglio della spesa pubblica sancito dalla nuova manovra finanziaria e gli ultimi provvedimenti in

materia di regime fiscale per le cooperative, si può facilmente comprendere il clima di sfiducia e il sentiment negativo delle

imprese sociali per il prossimo futuro.

Come già evidenziato in occasione della prima edizione dell’Osservatorio, le cooperative sociali, per affrontare la crisi,

stanno rivedendo gli obiettivi strategici, rendendo più efficiente l’organizzazione ed approntando piani di sviluppo in ambiti e

settori non occupati tradizionalmente dalla cooperazione sociale ma che presentano ampi margini di crescita.

Se negli anni scorsi hanno investito in innovazione (migliorando processi, definizione di nuovi prodotti o servizi, ecc.),

ritenendo di poter approfittare di una ripresa economica che poi non si è verificata, si conferma la tendenza più recente a

favorire processi di aggregazione e consolidamento per aumentare la competitività e minimizzare i costi.

In questo scenario le cooperative sociali non possono rinunciare nei loro progetti di sviluppo e riorganizzazione ad attivare

una pluralità di relazioni con gli istituti di credito, oggi veri e propri partner nell’intrapresa di progetti ad impatto sociale rivolti

alla comunità.

Conclusioni

Osservatorio UBI BANCA su “Finanza e Terzo Settore” – II ......Per i prossimi 3 anni, il 17,8%...

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