OSSERVATORIO ECONOMICO DI FROSINONE 2008-2009 … · modello di sviluppo di una economia locale e...

ISTITUTOGUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozionedella cultura economica

OSSERVATORIO ECONOMICO DIFROSINONE 2008-2009

A cura di:Giuseppe Capuano, Dirigente Responsabile Area Studi e Ricerche - Istituto G. Tagliacarne

Frosinone, 28 novembre 2008

Nota congiunturale sull’economia della provincia di Frosinone

I semestre 2008 – Previsioni II semestre 2008

2



Andamento delle variazioni del Pil italiano

Fonte: Banca d’Italia

1,5

-0,1

-0,5

3,0

1,0

2,0

1,7 1,7

3,2

1,8

0,4 0,3

1,2

0,0

1,8

1 0

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2008 2009 2010Italia -0,1 .-0,1-0,5 0,6

Germania 1,7 0,0 1,0

Spagna 1,3 -0,2 0,5

Francia 0,9 0,0 0,8

Area Euro 1,2 0,1 0,9

Gran Bretagna 0,9 -1,0 0,4Fonte: Commissione UE

Italia

L’Italia da tre lustri ha una crescita del PIL inferiore dell’1% annuo

rispetto alla media UE

Andamento delle variazioni del Pil europeo

3



I 4 fattori macroeconomici che potrebbero contribuire ad un cambiamento del ciclo economico da una fase recessiva (II° sem. 2008 – I° sem. 2009) ad una di tipo espansivo (a partire dalla fine del 2009)

1. Riduzione del prezzo del petrolio e delle materie prime con riduzione dei costi di produzione;

2. Diminuzione costo del danaro con impulso agli investimenti e ai consumi delle famiglie;

3. Rivalutazione del dollaro nei confronti dell’euro con spinta all’esportazione nell’area del dollaro;

4. Riduzione dell’inflazione e aumento potere di acquisto delle famiglie

4



Il contributo della politica economica

Finita una fase ventennale di politiche di stampo monetarista (alti tassi di interesse, lotta all’inflazione ed enfatizzazione del ruolo del libero mercato), al fine di stimolare la crescita saranno perseguite politiche di tipo keynesiano per sostenere la domanda aggregata (liquidità nel sistema, riduzione tassi di interesse, spesa pubblica per investimenti, sostegno ai consumi delle famiglie, etc.) e di “supply side” con sostegno alle piccole e medie imprese.

Attenzione:

L’impatto delle politica economica è diverso a seconda del modello di sviluppo di una economia locale e della struttura deiconsumi e del risparmio delle famiglie.

5



Tasso di cambio Euro/ $ Usa

Prezzo del petrolio in $ Usa (2000 – 2008)

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mag -

08 Lug - 08

Set -08

Nov- 08

$ USA 28,4 24,9 25,0 28,4 38,0 55,1 66,1 72,7 133,0

149,0

101,0

60-65,0 Fonte: IL Sole 24 ORE

1,58

1,3Ottobre2008

2000-2008: +100%

Dal 2000 al luglio 2008 +500%Da agosto a novembre 2008 -130%

6



Tassi di sconto FED-BCE

1,251,00

1,752,00

4,75

5,25

4,754,50

4,25

3,503,25

2,50

1,00

2,00

4,25

3,75

3,25

1,25

1,50

3,003,25

3,75

2,75

2,25

1,25

1,75

2,00

5,005,25

2,50

4,00 4,25

4,50

2,25

4,00

2,00

2,50

3,25 3,25

2,75

2,25

2,50 2,75

4,00

3,50

3,00 3,25

3,75

4,00

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Novembre 9, 2001

Dicembre 11, 2001

Novembre 6, 2002

Dicembre 6, 2002

Marzo 7, 2003

Giugno 6, 2003

Giugno 25, 2003

Giugno 30, 2004

Agosto 10, 2004

Settembre 21, 2004

Novembre 10, 2004

Dicembre 14, 2004

Febbraio 2, 2005

Marzo, 2005

Maggio 3, 2005

Giugno, 2005

Luglio,2005

Settembre, 2005

Novembre, 2005

Dicembre, 2005

Gennaio, 2006

Marzo, 2006

Maggio, 2006

Giugno, 2006

Luglio, 2006

Agosto, 2006

Ottobre, 2006

Dicembre, 2006

Marzo, 2007

Giugno, 2007

Settembre, 2007

Novembre, 2007

Dicembre, 2007

Gennaio, 2008

Febbraio, 2008

Marzo, 2008

Marzo, 2008

Aprile,2008

Luglio, 2008

Ottobre, 2008

Novembre, 2008

FED BCE

BCE: Politica monetaria espansiva

BCE: Politica monetaria da restrittiva a moderatamente espansiva

2,75Dicembre 2008

(previsione)

Si riduce la pressione inflazionistica: tasso di inflazione dal 4 al 3% in Europa con tendenza al 2% nel 2009

Pericolo deflazione?

La “discesa” dei tassi di interesse negli USA e nell’UE

7



Impieghi delle famiglie consumatrici delle province laziali ed italiane (Valori assoluti e variazione percentuale 2000-2007)

Valori assoluti Variazioni percentuali

2000 2006 2007 2007-2000 2007-2006 Frosinone 901 1.580 1.766 95,9 11,8 Latina 1.300 2.378 2.569 97,5 8,0 Rieti 375 687 717 91,0 4,3 Roma 16.470 33.525 35.865 117,8 7,0 Viterbo 814 1.518 1.605 97,1 5,8 Lazio 19.862 39.688 42.523 114,1 7,1 ITALIA 176.358 338.045 367.491 108,4 8,7 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia

L’indebitamento delle famiglie

Quasi raddoppia l’indebitamento delle famiglie della provincia di Frosinone, con una variazione percentuale più elevata nell’ultimo anno (+11,8%) e un peso del 15,6% sul PIL

8



L’opinione degli imprenditori della provincia di Frosinone:tre scenari per la crisi economica

V U LIl 18% delle imprese

prevede una crisi breve come quella del 1991 e del

2001

Il 72% delle imprese prevede una crisi “pesante” che si

trascinerà anche nel 2009

Il 10% delle imprese prevede una crisi

prolungata fino al 2010 come quella del Giappone

negli anni ’90

Fonte: Osservatorio Economico di Frosinone

Una crisi a forma di Una crisi a forma di Una crisi a forma di

9



Graduatoria dei fattori sui quali le imprese dovranno intervenire per far fronte alla crisi (in %)

Posizione Fattori determinanti di intervento Incidenza percentuale Interventi a priorità alta 1 Contenere i prezzi 68,9 2 Inserimento di risorse umane qualificate 51,3 3 Formazione del personale 49,4 4 Certificazione di qualità 48,1 5 Ricerca di nuovi mercati 46,6 6 Innovazione di prodotto 43,0 7 Migliorare il rapporto con le Istituzioni 36,7 8 Creazione di Marchi 32,1 9 Puntare sull’innovazione di processo 26,4 10 Affrontare il Rischio imitazione 23,1 Interventi a priorità medio-bassa

11 Pianificazione della strategia distributiva 22,3 12 Valorizzare il radicamento territoriale 17,8 13 Migliorare le relazioni con le Università 15,6 14 Diversificazioni delle fonti di finanziamento 13,1 15 Ricorso al capitale di rischio 12,8 16 Accordi con altre imprese e creazione di reti 12,1 17 Prevedere delle delocalizzazione produttiva 5,3 18 Attenta analisi della concorrenza 4,8 19 Esternalizzazione di servizi 3,8

Fonte: Elaborazionei Istituto Tagliacarne su dati CCIAA Frosinone

10



Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinoneAndamento degli indicatori congiunturali (produzione, fatturato, portafoglio ordini, occupati) in provincia di Frosinone:

variazioni quantitative (I semestre 2007 – I semestre 2008, previsioni secondo semestre 2008; in %) Produzione Fatturato

4,2

-6,6

-7,9

-5,3

0,2

-3,9

-1,5

-2,6-2,9

1,6 2,50,7

-0,9

-10,5

-2,4-1,5

-0,2

-1,6-0,8

-0,1

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

1° Sem 2007 2° Sem 2007 1° Sem 2008 Previsioni 2°Sem 2008

AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA

0,7

3,2

-1,3

-5,2

-6,7

4,0

-3,6

0,8

-3,0

0,0

2,83,2

0,5

-1,2-1,5-0,9

1,10,70,6

-0,4

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0


AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA Portafoglio ordini Occupati

-7,9

-5,9

1,5

0,3

3,2

1,1

-3,0

-1,7

1,61,5

2,0

0,2

-1,0 -0,8-1,1-1,0

0,70,8

0,20,4

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0



-5,4

1,4

-2,2

-3,2

-5,2

0,7

-1,8

0,30,50,5

-0,9

-0,1-0,1

2,0

3,7

0,0 -0,4

-0,6

0,8

0,7

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0


AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA Fonte: Osservatorio Economico Frosinone

11



Le dinamiche dell’economia della provincia di Frosinone

Andamento degli investimenti in provincia di Frosinone: variazioni quantitative (I semestre 2007 – I semestre 2008, previsioni secondo semestre 2008; in %)

0,0

0,0

-2,4

0,7

4,0 4,0

0,6

3,3

1,21,2

0,4

1,0

0,0

0,00,20,1

3,0 3,1

0,1

2,1

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0



Fonte: Osservatorio Economico Frosinone

12



Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinoneVariazioni quantitative del fatturato nei settori economici della provincia di Frosinone nel primo

semestre 2008 (in %)

4,84,2

2,8 2,6

0,7 0,7 0,7 0,60,2 0,2 0,0 0,0

-1,2-1,7

-1,9-2,5

-3,9-4,6

-4,8

-6,7-7,3

-9,8-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

"Altr

e m

anifa

tturi

ere"

Estr

., la

vora

z.pi

etre

Cos

truz

ioni

Chi

mic

he, f

arm

ac.

Gom

ma,

pla

stic

a

Tota

le

Tota

le In

dust

ria

Terz

iari

o av

anza

to

Altr

i ser

vizi

Alim

enta

ri, b

evan

de

Car

ta, e

dito

ria

Mez

zi d

i tra

spor

to

Tota

le S

ervi

zi

Com

mer

cio

Prod

. in

met

allo

, mac

ch.

Turi

smo

Legn

o, m

obili

o

Tess

ili, a

bbig

liam

ento

Pubb

lici e

serc

izi

Agr

icol

tura

Elet

tron

ica

Tras

port

i e te

leco

m.


Bene costruzioni, chimico – farmaceutico; difficoltà per trasporti, agricoltura, elettronica e pubblici esercizi

13



Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinonePrevisioni quantitative di andamento del fatturato nei settori economici della provincia di

Frosinone per il secondo semestre 2008 (in %)

5,04,7

3,93,2

1,3 1,3 1,2 1,10,8

0,2 0,2 0,0 0,0

-0,4 -0,7-1,3

-2,6

-3,8-4,5

-5,2

-7,8

-9,1-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Car

ta, e

dito

ria

"Altr

e m

anifa

tturier

e"

Chi

mic

he, f

arm

ac.

Cos

truz

ioni

Gom

ma,

pla

stic

a

Terz

iario

avan

zato

Estr.,

lavo

raz.

piet

re

Tota

le

Tota

le In

dust

ria

Altr

i ser

vizi

Legn

o, m

obili

o

Elet

tron

ica

Mez

zi d

i tra

spor

to

Alim

enta

ri, b

evan

de

Com

mer

cio

Tota

le S

ervi

zi

Prod

. in

met

allo

, mac

ch.

Turism

o

Tess

ili, a

bbig

liam

ento

Agr

icol

tura

Pubb

lici e

serc

izi

Tras

porti e

tele

com

.


La stagnazione continua anche a fine 2008

14




Categorie imprenditoriali maggiormente dinamiche in provincia di Frosinone secondo i saldi congiunturali di fatturato nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 (in %)

Manifatturiero da 50 a 99 addetti 71,4 Totale imprese da 50 a 99 addetti 45,5 Totale imprese oltre 100 addetti 33,3 Costruzioni da 10 a 19 addetti 32,0 Gomma/plastica 27,3 Manifatturiero con oltre 100 addetti 20,0 Costruzioni in gruppo imprenditoriale 20,0 Costruzioni società di capitali 18,5 Manifatturiero export oriented 18,2 Imprese in rete 16,7 Costruzioni da 6 a 9 addetti 15,4 Agricoltura società di capitali 12,5 Totale imprese da 10 a 19 addetti 11,2 Costruzioni da 20 a 49 addetti 10,0 Servizi da 10 a 19 addetti 3,2 Costruzioni 2,6 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone

Il gruppo “trainante”: il 5% del sistema produttivo, circa 2000 imprese

15



Andamento congiunturale del fatturato della provincia di Frosinone secondo la classe di addetti nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 (in %)

1 addetto Da 2 a 5 addetti

Da 6 a 9 addetti

Da 10 a 19 addetti

Da 20 a 49 addetti

Oltre 50 addetti Totale

Maggiore 0,8 6,7 12,0 21,1 11,4 54,7 10,1 Minore/uguale 99,2 93,0 88,0 78,9 88,6 45,1 25,3 Ns/nr 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -39,7 -19,5 -18,7 11,2 -13,6 35,6 -15,1 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone

Una struttura produttiva ad andamento “dicotomico”

Andamento previsionale del fatturato nei settori economici della provincia di Frosinone secondo la classe di addetti nel II semestre 2008 rispetto al I semestre 2008 (in %)

1 addetto

Da 2 a 5

addetti

Da 6 a 9 addetti

Da 10 a 19 addetti

Da 20 a 49

addetti

Da 50 a 99

addetti

Da 100 a 249

addetti Totale

Maggiore 0,8 6,4 9,3 17,1 6,8 56,7 33,3 8,8 Minore/uguale 78,6 71,0 78,7 73,7 88,7 43,3 16,7 20,0 Ns/nr 20,6 12,6 12,0 9,2 4,5 0,0 0,0 12,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -26,0 -16,0 -17,3 11,2 -13,6 41,3 16,7 -11,3 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone

Si accentua il divario tra le micro – piccole imprese e quelle di grandi dimensioni; peggiora la situazione congiunturale

16




Andamento congiunturale del fatturato nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 per forma giuridica in provincia di Frosinone (in %)

Ditta individuale Società di persone Società di capitali Altre forme Totale Maggiore 2,6 9,0 17,6 9,1 10,1 Minore 32,6 26,9 17,9 27,3 25,3 Uguale 64,5 64,1 64,5 63,6 64,5 Ns/nr 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -29,9 -17,9 -0,3 -18,2 -15,1 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone

Andamento congiunturale del fatturato nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 per appartenenza a gruppi imprenditoriali e reti di imprese in provincia di Frosinone (in %)

Imprese in gruppo Imprese non in gruppo Imprese in rete Imprese non in

rete Totale

Maggiore 15,4 10,0 33,3 10,0 10,1 Minore 23,1 25,3 16,7 25,3 25,3 Uguale 61,5 64,5 50,0 64,6 64,5 Ns/nr 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -7,7 -15,2 16,7 -15,4 -15,1 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone

“Tengono” le società di capitali e le “imprese in rete”

17




Andamento previsionale del fatturato nel II semestre 2008 rispetto al I semestre 2008 per forma giuridica in provincia di Frosinone (in %)

Ditta

individuale Società di persone

Società di capitali Altre forme Totale

Maggiore 3,2 7,7 14,5 4,5 8,8 Minore 25,5 21,8 14,0 27,3 20,0 Uguale 54,5 62,8 61,5 63,6 58,8 Ns/nr 16,7 7,7 10,1 4,5 12,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -22,3 -14,1 0,6 -22,7 -11,3 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone Andamento previsionale del fatturato per appartenenza a gruppi imprenditoriali e reti di imprese

in provincia di Frosinone (in %)

Imprese in gruppo Imprese non in gruppo Imprese in rete Imprese non in

rete Totale

Maggiore 15,4 8,6 33,3 8,6 8,8 Minore 15,4 20,1 16,7 20,1 20,0 Uguale 61,5 58,7 50,0 58,8 58,8 Ns/nr 7,7 12,6 0,0 12,6 12,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo 0,0 -11,4 16,7 -11,5 -11,3 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone



OSSERVATORIO ECONOMICO DIFROSINONE 2008-2009

Frosinone, 28 novembre 2008

L’evoluzione della proiezione internazionale nel medio lungo periodo

19



La dinamica del commercio estero provinciale dal 2002 al 2008

Variazioni percentuali delle esportazioni di Frosinone, Lazio e Italia nel periodo 2002 – I sem. 2008

20,7

6,95,6

25,1

-10,7

-4,0

-9,9

8,2

-11,3

6,8

-0,7

10,5

7,4

-2,6

7,4

5,4

10,9

8,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 I sem. 08/I sem. 07

Frosinone Lazio Italia

Fonte: elaborazioni su dati Istat

20



La dinamica del commercio estero provinciale dal 2002 al 2008

Variazioni percentuali delle importazioni di Frosinone, Lazio e Italia nel periodo 2002 – I sem. 2008

-8,2

1,5

21,4

0,7

10,4

-4,8

-0,4

4,55,7

8,7

-1,7

15,4

-2,9

13,2

7,28,5 8,5

14,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 I sem. 08/I sem. 07

Frosinone Lazio Italia

Fonte: elaborazioni su dati Istat

21



Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinoneIl commercio estero in provincia di Frosinone, nel Lazio ed in Italia nel I sem. 2008 (valori in

euro e variaz. % rispetto al I sem. 2007) I sem. 2008 Variaz. I sem. 2008/I sem. 2007 Import Export Import Export Frosinone 869.644.303 1.319.262.130 21,4 20,7 Lazio 14.025.560.056 6.840.270.884 -4,8 6,9 Italia 190.961.111.273 183.288.173.402 5,7 5,6 Fonte: elaborazioni su dati Istat Il commercio estero in provincia di Frosinone per settore nel I sem. 2008

(valori in euro, incidenza e variaz. % rispetto al I sem. 2007)

I sem. 08 Incidenza I sem. 08 Variaz. I sem. 08/I sem. 07

Import Export Import Export Import Export Agricoltura 4.869.070 273.619 0,6 0,0 -37,9 -66,8 Pesca 26.136 0 0,0 0,0 74,8 -100,0 Minerali non energetici 1.708.441 663.313 0,2 0,1 4,8 -34,0 Alimentari, bevande 18.467.024 22.908.651 2,1 1,7 -1,3 30,8 Tessili, abbigliamento 35.140.235 73.512.219 4,0 5,6 3,0 25,1 Cuoio, concia 2.176.737 961.332 0,3 0,1 34,9 25,0 Legno 10.014.747 230.816 1,2 0,0 1,5 -33,7 Carta, editoria 74.416.048 51.048.337 8,6 3,9 59,6 -16,3 Combustibili 74.010 33.585 0,0 0,0 -20,7 71,0 Chimica, farmaceutica 325.195.566 376.353.825 37,4 28,5 37,1 24,3 Gomma, plastica 21.628.183 73.653.846 2,5 5,6 20,1 10,7 Prod. min. non met. 18.659.422 26.573.206 2,1 2,0 -6,9 -11,9 Metalli 110.339.084 36.256.121 12,7 2,7 3,8 37,1 Macchine, app. mecc. 38.549.078 39.797.869 4,4 3,0 -31,8 0,8 App. Elettr. e elettron. 104.047.008 117.155.990 12,0 8,9 78,1 4,2 Mezzi di trasporto 85.670.163 470.720.159 9,9 35,7 2,3 31,3 Mobilio e altre manif. 17.917.514 29.027.962 2,1 2,2 20,7 83,8 Totale manifatturiero 862.294.819 1.318.233.918 99,2 99,9 22,1 20,9 Attività, inform. e prof. 24.962 2.770 0,0 0,0 143,8 6656,1 Altri servizi 720.875 88.510 0,1 0,0 41,7 181,5 TOTALE 869.644.303 1.319.262.130 100,0 100,0 21,4 20,7 Fonte: elaborazioni su dati Istat

Effetto “grandi

imprese”

L’export delle piccole cresce

meno:+9,5% al netto

di chimica e mezzi di trasporto

22



L’evoluzione strutturale della proiezione estera di Frosinone

Variazione % dell’Export della provincia di Frosinone (Valori percentuali – 2002-2006-2007)

Frosinone ITALIA

2007-2006 2007-2002 2002 2007 Alimentare -12,3 -12,8 5,5 25,9

Tessile ed abbigliamento 0,6 -5,1 1,3 0,6

Concia e pelletteria 58,3 233,1 1,6 3,8

Legno (mobili esclusi) 14,3 180,6 9,7 12,2

Editoria e stampa 20,3 37,9 3,8 13,3

Coke e raffineria -90,2 -82,7 14,2 189,7

Chimica farmaceutica 4,8 17,0 4,1 26,5

Gomma e plastica -5,2 -2,7 6,1 31,0

Lavorazione minerali non metalliferi 11,9 181,4 2,4 6,0

Metallurgia -33,9 25,2 13,2 98,3

Meccanica -12,9 13,7 11,4 40,4

Elettronica -7,4 -59,1 3,7 24,2

Mezzi di trasporto 123,1 33,3 14,8 33,8

Altre industrie manifatturiere -10,4 46,7 3,8 -0,3

EXPORT MANIFATTURIERO 25,2 4,6 8,0 32,0 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat

23



L’evoluzione strutturale della proiezione estera di Frosinone

Incidenza % dell’Export della provincia di Frosinone (Valori percentuali – 2002-2006-2007)

Frosinone ITALIA 2007 2006 2002 2007 2006 2002

Alimentare 1,5 2,2 1,8 5,5 5,6 5,7

Tessile ed abbigliamento 5,4 6,7 5,9 8,0 8,6 10,6

Concia e pelletteria 0,1 0,1 0,0 4,1 4,3 5,2

Legno (mobili esclusi) 0,0 0,1 0,0 0,5 0,5 0,6

Editoria e stampa 4,7 4,9 3,6 2,0 2,1 2,3

Coke e raffineria 0,0 0,0 0,0 3,7 3,5 1,7

Chimica farmaceutica 25,9 30,9 23,1 9,9 10,2 10,3

Gomma e plastica 6,0 7,9 6,4 3,7 3,8 3,8

Lavorazione minerali non metalliferi 2,3 2,6 0,9 2,8 3,0 3,5

Metallurgia 2,5 4,6 2,1 12,4 11,9 8,3

Meccanica 3,2 4,6 3,0 21,6 20,9 20,3

Elettronica 8,7 11,7 22,1 9,0 9,4 9,6

Mezzi di trasporto 38,0 21,3 29,8 11,8 11,1 11,7

Altre industrie manifatturiere 1,8 2,5 1,3 4,9 5,1 6,5

EXPORT MANIFATTURIERO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat

24



Il posizionamento geografico delle esportazioni di Frosinone

Variazione % dell’export per ripartizione continentale di destinazione delle merci (Valori percentuali – 2002-2007)

2,7

22,230,7

-26,0

50,8

0,3

52,848,2

-7,6

28,8

-3,9

-29,5

78,6

41,8

-18,3

6,9

16,1

-1,8

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

UNIONEEUROPEA a 25

ALTRI PAESIEUROPEI

AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA

Frosinone CENTRO ITALIA

Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat

25



Il posizionamento geografico delle esportazioni provinciali

Composizione dell’export per ripartizione continentale di destinazione delle merci (Valori percentuali – 2002-2007)

76,4

53,458,0

8,113,6

7,9 6,0

13,17,3 5,9

14,7

7,03,1 4,1 2,6 0,5 1,2 1,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

UNIONEEUROPEA a 25*

ALTRI PAESIEUROPEI

AMERICA ASIA AFRICA OCEANIA

Frosinone CENTRO ITALIA Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat

26



Il posizionamento geografico delle esportazioni provinciali

Composizione dell’export della provincia di Frosinone per i dieci principali paesi partner (Valori percentuali – 2002-2007)

Paesi Bassi2,3

Austria3,7 Belgio

4,0

Grecia2,3

RESTO DEL MONDO

30,4

Francia14,9

Germania13,6

Spagna12,7

Regno Unito 7,9

Stati Uniti 4,2

Polonia 4,1

Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat

27



Il posizionamento strategico delle esportazioni di Frosinone

Graduatoria nazionale per incidenza dell’export ad alta tecnologia al 2007

Pos Province High

Technology

Var. % Export tot 07-

02

Pos Province High

Technology

Var. % Export tot 07-

02 1 Belluno 64,2 50,4 7 Catania 30,8 -9,6

2 Latina 61,0 43,2 8 L'Aquila 25,4 -17,6

3 Ascoli Piceno 45,2 90,1 9 Napoli 22,3 8,4

4 Caserta 37,7 12,8 10 Frosinone 20,0 4,6

5 Siena 36,0 26,2

6 Roma 31,0 6,9 - ITALIA 8,4 32,0 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat

28



Gli scenari di medio periodo

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Previsione di crescita PIL 2009

Incidenza export provinciale

Francia 14,9%; -0,5%

Germania 13,6%; -0,8%

Spagna 12,7%; -0,7%Regno Unito 7,9%; -1,3%

USA 4,2%; -0,7%Giappone 0,4%; -0,2%

Russia 1,4%; +3,5%

India 0,2%; +6,3%

Cina 0,5%; +8,5%89% la quota di export di Frosinone a rischio crisi

OSSERVATORIO ECONOMICO DI FROSINONE 2008-2009 … · modello di sviluppo di una economia locale e...

Documents

Transcript of OSSERVATORIO ECONOMICO DI FROSINONE 2008-2009 … · modello di sviluppo di una economia locale e...