Opportunità di mercato per l’industria

del mobile in India

Mumbai, Bangalore, Chennai, New Delhi

Distretto del legno e della meccanica di Bjelovar. Cooperazione per l’internazionalizzazione delle PMI croate e italiane.

Legge 84/2001, ICE 061954

1_la ricerca

NEW DELHI

CHENNAI

BANGALORE

MUMBAI

b _ LA METODOLOGIA

raccolta di informazioni:- rivenditori, distributori

• visita strutture - punti vendita

selezione di negozi in prevalenza di livello alto, medio/alto, ma anche medio e medio/basso per una analisi completa dell’offerta

•riviste specializzate, pubblicazioni di settore, quotidiani cultura generale/politica/economia

2 _India

a _ INDIA: UN CONTINENTE

a_ INDIA: UN CONTINENTE

b _ UN’ECONOMIA IN FORTE EVOLUZIONE

Pil: La previsione di crescita media del Pil per il prossimo quinquennio (2007-12) è passata da un tasso iniziale dell' 8% al 9%. Mentre la bozza iniziale prevedeva una crescita del tasso "tra l'8 e il 9%", il testo definitivo ha rivisto al rialzo tale previsione portandola a un tasso tra il 9 e il 10%. L'entusiasmo del governo è dovuto principalmente alla performance record avuta dall'economia Indiana nel primo trimeste del 2006, che ha toccato un tasso dell'8,9%. 

metà della crescita del PIL è determinata dal settore servizi da 8 miliardi di USD nel 2003 a 46 previsti nel 2007

importante polo mondiale IT e R&D: le più grandi multinazionali hanno centri di ricerca e sviluppo, design, engineering in India

consumo: una popolazione giovane (il 50% è nato dopo il 1982) di ottimo livello sul piano culturale è alla base della crescita del consumo

la domanda degli indiani dotati di buon reddito modifica le prospettive del mercato dell’arredo

c_ INDIA E CINA A CONFRONTO

INDIA: economia in forte sviluppo, ad oggi seconda dopo la Cina

FINO AD OGGI HA AFFRONTATO UN PIU’ LENTO INGRESSO NEI CIRCUITI ECONOMICI MONDIALI

Punto di forza: - più elevata specializzazione della tecnologia informatica per offrire soluzioni e prodotti sempre più competitivi

OPINIONE: SISTEMA INFORMATICO IN CRESCITA + STRUTTURA DEMOCRATICA DEL PAESE

COMBINAZIONE CHE DETERMINERA’ UNA CRESCITA PIU’ ROBUSTA E STABILE DI QUELLA CINESE

3_il mercato del mobile: analisi indirettada ricerche di mercato e studi

a_IL MERCATO IMMOBILIARE: evoluzione

FENOMENO EVIDENTE: la nuova economia fa lievitare la domanda di UFFICI, COMPLESSI RESIDENZIALI, CENTRI COMMERCIALI

Le operazioni immobiliari rispondono alla domanda del settore con la creazione nelle immediate aree periferiche delle città di zone residenziali/commerciali in cui si prevede la futura concentrazione di tutte le attività economiche:

GURGAON (DELHI), MALAD e MULUND (MUMBAI), KORAMANGALAM (BANGALORE) ecc.

PREVISIONE: crescita del 15-20% per i prossimi cinque anni

richiesta la partecipazione di investitori stranieri per sopperire alla forte domanda

b_IL MERCATO IMMOBILIARE: previsione di sviluppo

2002: aperti investimenti esteri 100% capitale straniero(gli investitori stranieri possono divenire acquirenti, non solo affittuari come in Cina)

PREVISIONE: entro il 2007 disponibilità di 7.500.000 mq di spazi commerciali, di cui metà a

Delhi e Mumbai (Knight Frank)

RICHIESTA SPAZI UFFICI PER IL SETTORE IT: 2.000.000 mqPREVISTO UN FORTE SVILUPPO ANCHE PER IL SETTORE HOSPITALITY

MERCATO RESIDENZIALE: crescita economia nuove opportunità di lavoro aumento giovani coppie benestanti, professionisti, operatori IT, della finanza, managers, commercianti, industriali ecc. acquisto per abitazione personale, non per investimento si modifica il gusto:

ABITAZIONE = MIGLIOR LIVELLO QUALITATIVO DI VITA

COSTO DELLE ABITAZIONI IN CONTINUA CRESCITA (A MUMBAI SONO PARAGONABILI A NEW YORK)

c_ LA DOMANDA

LA DOMANDA DI MOBILI E’ STIMATA IN 3 MILIARDI DI USD PER ANNO

Per quali tipologie di prodotto?

… per le caratteristiche della casa indiana fino ad oggi sono soggiorni e camere da letto ad avere maggior importanza

CRESCITA DELLA RICHIESTA DI CUCINE

RIDUZIONE DEI DAZI DOGANALI OPPORTUNITA’ DI BUSINESS INTERESSANTI PER IL SETTORE ARREDO

IN PASSATO: più conveniente comprare arredi di qualità a Dubai o in Europa

OGGI: (con la riduzione dei dazi) più conveniente comprarli in loco

d_ LA DOMANDA

ENORME POTENZIALE DOMANDA PRODOTTI DI LUSSO

CLASSE RICCA (standard europei): 3 - 4% DELLA POPOLAZIONE

CLASSE A REDDITO MEDIO-ALTO: 15%

OVVERO CIRCA 170 MILIONI DI CONSUMATORI CHE ACQUISTANO IL 45 - 50% DEI BENI DI CONSUMO NON

DEPERIBILI IN INDIA

e_LA REALTA’ DISTRIBUTIVA

DISTRIBUZIONE MOBILE MOLTO GIOVANE

L’ETA’ MEDIA DEI NEGOZI VISITATI E’ 2 ANNI

FINO AL 1999: MERCATO DEL MOBILE ALIMENTATO IN GRAN PARTE DALL’INDUSTRIA ALBERGHIERA

1999: ABOLITE LE RESTRIZIONI SULLE IMPORTAZIONI E LE ALIQUOTE DOGANALI SONO SCESE AL 34,44%

f_EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

EVOLUZIONE RAPIDA E POSITIVA IL NUMERO DELLE INSEGNE DEI RIVENDITORI / DISTRIBUTORI CRESCE VELOCEMENTE

• organizzazione di reti di negozi di proprietà nelle città principali dell’India per un consumatore di fascia medio-alta ed alta • interessanti catene di negozi di livello medio, medio-alto con format omogenei con punti capillarmente distribuiti nei diversi quartieri emergenti delle grandi città• punti vendita diretti di produttori di mobili indiani che integrano l’offerta con mobili importati di livello “superiore”• prime società che operano in franchising • moderne strutture distributive organizzate con prodotti fatti produrre su disegno con catalogo di vendita per il consumatore e prezzi fissi

SI STA INOLTRE STRUTTURANDO LA DISTRIBUZIONE CON SEGMENTAZIONE DEI NEGOZI PER AREE DI GUSTO, PER TIPOLOGIA, PER PROVENIENZA PRODOTTI

LA DISTRIBUZIONE COINVOLGE MOLTI ATTORI INDUSTRIALI E FINANZIARIDEL SISTEMA ECONOMICO INDIANO

g_IL CONSUMATORE INDIANO

CONSUMATORI APPARTENENTI ALLE CLASSI SUPERIORI:

200 MILIONI

POTENZIALI ACQUIRENTI PER IL PRODOTTO D’ARREDO DI FASCIA ALTA E DESIGN IMPORTATO:

25 MILIONI

IMPORTANZA CRESCENTE INTERIOR DECORATORS / ARCHITETTI

FAMIGLIE: da nuclei molto numerosi con tipologie di case tradizionali a composizione standard occidentale (solo genitori e figli) per una tipologia abitativa di tipo occidentaleCUCINA INDIANA: laboratorio per la preparazione dei cibi, non e’ considerato come luogo dove si consumano i pasti

h_IL PRODOTTO LOCALE

PICCOLE INDUSTRIE LOCALIche rivestono un ruolo fondamentale nel mercato del mobile

CIRCA 250.000 piccoli produttori di mobili in legno a livello artigianale o semiartigianale

SOLO 5 PRODUTTORI A LIVELLO INDUSTRIALE (1% DEL MERCATO)

TIPOLOGIA MOBILI E STILE PREVALENTE: si rifanno alla tradizione indiana realizzati con legname proveniente dall’India o dall’area del Myanmar (pine wood, white cedar, rosewood …) CUCINE: produzione locale di cucine classiche e moderne con assemblaggio di antine europeeDITTE DI LIVELLO INDUSTRIALE: produzione moderna ma con modesta varietà di prodotti che si rifanno al design italiano o europeo in genere

Da notare il caso di PROFORM (Delhi)

i_IL PRODOTTO ITALIANO

DIFFUSI I MARCHI NOTI DI PRODOTTI DI DESIGN CON IMMAGINE E QUALITA’ ELEVATA NON SURROGABILI DALLA PRODUZIONE LOCALE

IL PRODOTTO ITALIANO VISTO COME QUALIFICANTE STATUS SYMBOL

AL PRODOTTO ITALIANO VIENE RICONOSCIUTA UNA QUALITA’ SUPERIORE

IL MADE IN ITALY HA UN’OTTIMA IMMAGINE IN INDIA

CIRCA 40 MARCHI EUROPEI RILEVATI

l_AREE PROVENIENZA DEI PRODOTTI

CINA: mobili industriali realizzati con tecnologia del pannello, tavoli, sedie, complementi in vetro e metallo, divani, camerette, letti, armadi e mobili per ufficio + repliche di design italiano

BASSA QUALITA’ MA PREZZO COMPETITIVO

FILIPPINE, THALANDIA, MALESIA, INDONESIA: mobili, tavoli e sedie in legno ma anche sedute e complelementi in ferro con intrecci di fibre naturali + moderne sedute in metallo, alluminio, plastica ecc.

SPAGNA: prodotti classici importanti, imbottiti e mobili ufficio direzionali in legno, antine per mobili GERMANIA: cucine di fascia molto alta, componenti e ferramentaEST EUROPEO: camere, divani e soggiorni di livello medioTURCHIA: soggiorni, tavoli e sedie, imbottitiFRANCIA E BELGIO: pannelli per mobili e ante

riferimento per architetti e società per la realizzazione di arredi per il contract

4_il mercato del mobile: analisi diretta

a _60_STRUTTURE VISITATE

di cui_15_ a Mumbai

_15_ a Bangalore

_15_ a Chennai

_15_ a New Delhi

b_PROMOZIONE / RIVISTE

c_ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

1_Mumbaii punti vendita visitati

… cosa abbiamo visto

Mumbai

rivenditore: HURTADO FURNITURE & ACCESSORIES intervistato: MR. SANDEEP TARA (director)

Mumbai

rivenditore: L’VISTAintervistato: MS. SHAHNAZ MAHIMTURA

Mumbai

rivenditore: ESSENZAintervistato: MR. KANAK FURIA

Mumbai

rivenditore: LIVING IN STYLEintervistato: MR. AFZAL P. CHANDIWALA (founder)

Mumbai

rivenditore: THE UPPER DECK LIFESTYLE (distributore Saporiti Pinnacle)

intervistato: MR. VIJAY SACHDEV (partner)

Mumbai

rivenditore: TANGENT FURNITURE PVT. LTDintervistato: MR. M.V.SONPAL

Mumbai

rivenditore: KAYNIA AND ASSOCIATES PVT. LTDintervistato: MR. ANIL AINYA (managing director)

Mumbai

rivenditore: AKRUTI KITCHENS

intervistato: MR. GAUTAM VORA

Mumbai

rivenditore:YANTRA – BIRLA GROUPintervistato: KAAJAL ANAND, NOZER WADIA

Mumbai

rivenditore: VETTORIAintervistato: LEENA

Mumbai

rivenditore: THE LIVING ROOM

rivenditore: DAMIANIntervistato: MR. ANJALI PEDNEKAR (manager – marketing)

Mumbai

DESIGNERS / INTERIOR DECORATORS / STUDI DI ARCHITETTI

TALATI & PANTHAKY ASSOCIATED PVT. LTDIntervistato: Ajay M. Hemmady (associate)

ABM ARCHITECTS Intervistato: Alfaz Miller

RAAJEEV KASAT ASSOCIATES ARCHITECTS & DESIGNERSIntervistato: Mr. Raajeev Kasat