Nuova Versione Wingesfar 2019 - Security Management...

Nuova Versione Wingesfar 2019.04a


Restyling grafico Fatturazione Elettronica Cassa Contanti

Menù Principale

Menù Fatturazione

• Controllo DDT/Bolle (nuova funzione)

• Bolle di carico (indicazione Nuova Fattura da controllare)

• Riconciliazione Bolle di Reso e Nota di Credito (automatica)

• Notifiche Stati fatture inviate

(Promofarma, FarmacieUnite, Sediva e TeamSystem)

• Notifica nuove fatture passive

• Notifica nuove fatture passive scaricate ma non importate

• Invio fatture attive al commercialista

• Gestione Bollo Virtuale

• Emissione fattura elettronica verso clienti esteri

• Stato "impossibile recapito" (fattura a privati)

• Significato Stati

• Registrazione movimenti estemporanei (pagamenti fatture) con nota strutturata

• Controllo chiusure (totali per reparto)

• Controllo con Misuratore Fiscale (Vendite annullate – scontrini con sospesi)


Altre Novità

• Mail richiesta Assistenza

• Anagrafica Clienti(Inserimento E-mail PEC per fatturazione elettronica)

• Promemoria Versione da aggiornare

• Tariffazione: Legge di bilancio 2019 Farmacie con ricavi inferiori a 150.00,00 euro

• Vendita al Banco: Ritiro sospeso singolo


Nuovo menù principale di Wingesfar

• La griglia che contiene le funzioni del gestionale ora è composta da quattro colonne anziché cinque

• L'area informativa a destra, è stata unificata ed ingrandita.


Nuovo menù Fatturazione

• Le funzioni della barra superiore possono essere consultate cliccando sulla voce MENU, nella fascia azzurra.

• Inoltre è stato aggiunta l'icona con cui accedere alla fatturazione passiva: nell'immagine d'esempio si accede a E-Fatture PRO.


Fatturazione Elettronica

Controllo DDT/Bolle nuova funzione

La nuova veste grafica ora è in linea con quella delle funzioni:

Controllo fatture eConfronto fra nota di credito e prodotti

resi.

• I dati del DDT si trovano nell'area sinistra, quelli della bolla nell'area destra, ben distinti

• In caso di discrepanze o mancato abbinamento, nell'area del DDT la differenza è evidenziata in rosso

• Se la differenza è dovuta a differenze di costo tra DDT e bolla, è possibile eseguire la funzione Riporta costi



Bolle di carico (indicazione Nuova Fattura da controllare)

• Nella funzione Bolle di Carico quando viene scaricata la fattura, il numero di fattura viene riportato nell’apposita colonna con l’indicazione (F) per segnalare che non è stata ancora controllata

• Facendo doppio click sulla riga si accede al dettaglio bolla

• Cliccando sull'area Altre informazioni, si accederà al controllo fatture



Riconciliazione Bolle di Reso e Nota di Credito (automatica)

Viene introdotta la riconciliazione automatica della Nota di Accredito ricevuta dal fornitore con le bolle di reso emesse al fornitore stesso

• In griglia se viene selezionata una Nota di Credito, la funzione Controllo fatture viene automaticamente rinominata in Controllo Note Credito

• Come nella funzione di confronto tra Bolle e Fatture, a sinistra sono elencati i prodotti nella nota di credito e a destra le bolle dello stesso fornitore

• Di default vengono filtrate le bolle di reso del fornitore che ha emesso la nota di credito, ma è possibile modificare il filtro del fornitore, cancellando quello presente e cercandone un altro tramite le funzioni

• Per abbinare manualmente i prodotti cliccare su



Riconciliazione Bolle di Reso e Nota di Credito (automatica)

Inoltre alla griglia dei prodotti resi da abbinare sono state aggiunte le colonne:

Data bolla di resoNr bolla di reso

Data DDT fornitoreNr DDT fornitore

• Facendo doppio click sulla riga, viene aperta la finestra di dettaglio, dove sono state cambiate alcune diciture



Notifiche Stati fatture inviate(Promofarma, FarmacieUnite, Sediva e TeamSystem)

Per chi utilizza i suddetti intermediari viene introdotto il download dal SDI, delle notifiche relative agli stati delle fatture inviate

• Per ciascuna fattura, le notifiche possono essere consultate dalla scheda Notifiche SDI, che si trova insieme agli altri dettagli relativi alla fattura, nella parte inferiore della finestra

• Se per la fattura sono presenti più notifiche, è necessario cliccare su in caso contrario l'unica notifica viene mostrata automaticamente



Notifica nuove fatture passive

Quando una fattura passiva viene scaricata viene evidenziata con una nuova icona

dal menu principale di Wingesfar fino alla singola nuova fattura, rendendo il messaggio più comprensibile all'utente



Notifica nuove fatture passive scaricate ma non importate

Quando una fattura passiva viene scaricata ma non viene importata correttamente, il problema viene notificato all'utente mettendo un'icona col simbolo

Nella barra superiore del pannello che elenca le fatture passive è presente la funzione Fatture non importate

Entrando nella funzione vengono elencate tutte le fatture scaricate ma non importate correttamente. Cliccando su Dettaglio è possibile consultare l'XML della fattura non importata e, cliccando su Importa fattura, tentare nuovamente l'import.La "nuova" fattura viene segnalata anche qui con lo stesso simbolo. Le fatture già visualizzate non avranno questo simbolo



Invio fatture attive al commercialista

I clienti che utilizzano

Pharmainvoice o E-Fatture PRO possono inviare manualmente via email

l'XML delle fatture attive

• per poter inviare le mail è necessario aver configurato l'account "Account email per l'invio alla contabilità" e "L'email destinatario fatture" nelle impostazioni di fatturazione passiva

• possono essere inviati solo documenti Chiusi, in stato Definitivo, oppure in stato Consegnato se fattura tra privati

• selezionare i documenti da inviare e cliccare sull’icona Invio Contabilità



Gestione Bollo Virtuale

É stata introdotta la possibilità di gestire il bollo virtuale in fatturazione

• Se il documento è soggetto a bollo, l'importo di quest'ultimo deve essere indicato nell'apposita sezione "bollo virtuale" sia che venga pagato dal cedente sia che, previo accordo tra le parti, venga addebitato al cessionario

• Così facendo l'importo del bollo apparirà nell'XML generato



Emissione fattura elettronica verso clienti esteri

Viene data ora la possibilità di gestire l'emissione della fattura elettronica verso

clienti esteri

• Per identificare i clienti esteri è necessario che in anagrafica sia selezionata come Nazione uno stato estero

Dal punto di vista dell'identificativo fiscale per i clienti esteri deve essere indicata obbligatoriamente la Partita IVA in anagrafica

• La Partita IVA estera può essere espressa in 2 modalità: sia anteponendo la sigla della Nazione, sia omettendo tale sigla

Per quanto riguarda il Codice fiscale, trattandosi di un'informazione puramente legata all'Italia, ovviamente non deve essere indicato



Stato "impossibile recapito"(fattura emessa a privati)

Quando una fattura emessa ad un'impresa privata risulta in stato

"Impossibile recapito" significa che il Codice Destinatario o PEC non è stato

inserito in fattura oppure è errato

• cliccando sullo stato "Impossibile recapito" viene mostrato un messaggio che ne spiega il significato

• cliccando su SI, cioè confermando di aver preso visione del messaggio, il semaforo accanto allo stato "Impossibile recapito" diventa verde e la fattura non viene più mostrata come errata nel promemoria giornaliero



Significato Stati

Come specificato accanto ai filtri

Cliccando sull'icona presente nella colonna Stato ora viene mostrato il significato del singolo Stato, senza

dover consultare la Legenda.


Cassa ContantiRegistrazione movimenti estemporanei (pagamenti fatture) con nota strutturata

É stata aggiunta la possibilità per l’utente, in fase di movimentazione estemporanea di cassa contanti per

incasso di una fattura, di inserire una Nota strutturata nel campo Note

• In fase di movimentazione estemporanea vengono mostrati, per la causale impostata, i campi per inserire la nota strutturata

• Nell'elenco movimenti, la nota strutturata compare a fondo pagina, insieme alle altre note.


Cassa ContantiControllo chiusure (totali per reparto)

In fondo alla tabella "Rivedi controllo chiusure" tra i totali, sono

specificati anche anche i totali di ciascun reparto


Cassa ContantiControllo con Misuratore Fiscale (Vendite annullate – scontrini con sospesi)

In fase di Controllo con Misuratore Fiscale è ora

possibile inserire le vendite annullate, selezionando lo

scontrino dallo Storico Vendite anche di scontrini contenenti

sospesi


Altre Novità

Mail richiesta Assistenza

Viene introdotta la possibilità di inviare una mail di richiesta assistenza

Nell'area in alto a destra del menu principale di Wingesfar è presente la nuova

icona

• Compilare il modulo per richiedere aiuto e cliccare su invia mail

• Una volta inviata la mail, questa sarà memorizzata nella posta inviata del client email di Wingesfar.


Altre Novità

Anagrafica Clienti(Inserimento E-mail PEC per fatturazione elettronica)

É stato aggiunto il campo "E-mail PEC per fattura elettronica"

• Questo campo può essere valorizzato solo se la Classificazione è "Ditta" o "Persona fisica"

• Inoltre, questo campo è utilizzabile solo come alternativa al "Codice univoco destinatario": i due campi non possono essere valorizzati contemporaneamente


Altre Novità

• Promemoria Versione da aggiornare

Viene aggiunto un controllo di verifica su ciascun terminale, se si utilizza un sistema

operativo non più supportato e/o una versione del Framework .NET inferiore alla

4.5, viene emesso un avviso

• Cliccando sul messaggio viene aperta una finestra che elenca i terminali

• I terminali da aggiornare sono evidenziati in rosso. In tal caso, vista la delicatezza dell'aggiornamento si consiglia di contattare il supporto tecnico


Altre Novità

Tariffazione: Legge di bilancio 2019 Farmacie con ricavi inferiori a 150.00,00 euro

Nel Menù di Tariffazione cliccando sul pulsante in basso Cambia è possibile impostare il fatturato annuo per le

farmacie con ricavi inferiori a 150.000,00 euro, cosi da essere a norma con la Legge

di bilancio 2019 ed aver diritto all'esenzione dello sconto SSN a fasce.


Altre Novità

Vendita al Banco: Ritiro sospeso singolo

Se nelle opzioni di Vendita al Banco è stato impostato il ritiro del singolo prodotto sospeso, in fase di ritiro sospesi viene

aggiunto un avviso.

In questo modo, se l'utente seleziona più di un prodotto perché vuole eseguire un ritiro

multiplo, viene avvertito che tale operazione non è possibile

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