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New Ministero degli Affari Esteri America Latina protagonista del XXI … · 2014. 6. 28. ·...
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America Latina protagonista del XXI secolo:
incontri e opportunità
Ministero degli Affari Esteri
Brasile, Colombia, El Salvador, Nicaragua
Ministero degli Affari Esteri
Min. Plen. Inigo LambertiniDirettore Centrale
per l’Internazionalizzazione e le Autonomie Territoriali
Direzione Generale Promozione del Sistema Paese
Indice
1 La crisi economica internazionale
2 L’Italia nel commercio estero e negli
investimenti internazionali
Ministero degli Affari Esteri2
3 La DGSP e l’approccio globale per
promuovere l’Italia
investimenti internazionali
1 La crisi economica
internazionale
Ministero degli Affari Esteri3
internazionale
Un contesto difficile
Ministero degli Affari Esteri4
PIL reale (var %)
3
4
5
6
7
8
Ministero degli Affari Esteri5
-2
-1
0
1
2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Colombia Brazil NicaraguaEl Salvador United States United KingdomFrance Germany Italy
Fonte: elaborazioni DGSP-I-Sezione Analisi e Studi su dati e stime IMF-WEO April 2012.
Conseguenze della crisi
Pendolo si sta spostando:
Dai Paesi Occidentali a quelli Emergenti
Ministero degli Affari Esteri6
Dai Paesi Occidentali a quelli Emergenti
Dal mercato verso lo Stato
Più Stato nell’economia
Crescita dei Paesi a
capitalismo di Stato
Ministero degli Affari Esteri7
Aumento degli interventi pubblici nei Paesi con
economia di mercato:
Bailout in US
Fondo Salva Stati in UE
La risorsa estera
Misure restrittive in Occidente
Contrazione della domanda interna
Ministero degli Affari Esteri8
Internazionalizzare
Crescita importanza dei mercati esteri
2 L’Italia nel commercio estero e
negli investimenti internazionali
Ministero degli Affari Esteri9
negli investimenti internazionali
Le nostre quote di mercato nel mondo - 2010
Unione Europea
4.9% 15.3%
Africa Settentrionale10.5% 16%
America Settentrionale1.3% 18.5%
Medio Oriente
3.9% 7%
Altri paesi Europei
6.5% 19.6%
Asia Centrale
1.6% 12.1%
Asia Orientale
0.8% 20.3%
22.7
13.4
16.2
5.7
193.4
40.8
24.6
Ministero degli Affari Esteri10
Altri Paesi Africani2.2% -2.1%
America Centro Meridionale1.7% 23%
Oceania
1.7% 13.5%
Mondo
3% 15.8%
11.1
337.9
4.4
3.2
Quote di mercato 2010
Var. export 2010/2009
Valori in mld €
Fonte: elaborazioni DGSP- I - Sezione Analisi e Studi su dati ISTAT e FMI-DOTS.
Le nostre esportazioni (mln €)
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Ministero degli Affari Esteri
1.000
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brasile Colombia El Salvador Nicaragua
Fonte: elaborazioni DGSP-I-Sezione Analisi e Studi su dati ISTAT.
Le nostre importazioni (mln €)
1.700
2.200
2.700
3.200
3.700
4.200
600
700
Ministero degli Affari Esteri
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brasile Colombia Nicaragua El Salvador
Fonte: elaborazioni DGSP-I-Sezione Analisi e Studi su dati ISTAT.
La reazione alla crisi: un esempio
Le imprese lombarde (1/2)
Var% 2009-2010 quota imprese attive nel Paese
1%
-7%
-13%
-17%
-19% Francia
Germania
Spagna
UK
Russia
Ministero degli Affari Esteri13
78%
23%
22%
20%
10%
1%
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Russia
Turchia
Cina
USA
Brasile
India
Fonte: Assolombarda.
Riorientamento verso i paesi emergenti
La reazione alla crisi: un esempio
Le imprese lombardeModalità di internazionlizzazione 2009-2013
4%
1%
5%
2%
59%
7%
54%
Presenza produttiva
Centri di R&D
Fornitori
Ministero degli Affari Esteri14
Riorientamento verso forme di
internazionalizzazione più complesse
26%
16%
11%
25%
17%
12%
8%
11%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Solo vendita
Uffici di rappresentanza
Filiale commerciale
2009 2010 2013Fonte: Assolombarda.
Cosa emerge?
L’interesse geografico si sposta verso mercati più
lontani, spesso ex economie pianificate e/o con
ampio intervento dello Stato;
Le nostre PMI stanno esplorando forme di
L’interesse geografico si sposta verso mercati più
lontani, spesso ex economie pianificate e/o con
ampio intervento dello Stato;
Le nostre PMI stanno esplorando forme di
Ministero degli Affari Esteri15
Le nostre PMI stanno esplorando forme di
internazionalizzazione più complesse rispetto al
“semplice” export;
Il Sistema Paese diventa fondamentale.
Le nostre PMI stanno esplorando forme di
internazionalizzazione più complesse rispetto al
“semplice” export;
Il Sistema Paese diventa fondamentale.
3 La DGSP e l’approccio globale
per promuovere l’Italia
Ministero degli Affari Esteri16
per promuovere l’Italia
DC per l’Internazionalizzazione
Obiettivi
Crescita esportazioni e investimenti esteri
Attrazione investimenti diretti esteri
Ministero degli Affari Esteri17
Attrazione investimenti diretti esteri
Incremento flussi turistici e di capitale umano qualificato
Internazionalizzazione dei territori
Come raggiungerli?
7C
Conoscenza
Commercio
Ministero degli Affari Esteri18
Conoscenza
CoordinamentoComunicazione CapitaliCervelli
Commesse
Conoscenza: le fonti
•Anticipazioni e Analisi della Rete
•Banche dati
•Informazioni da imprese e Enti
Ministero degli Affari Esteri19
Identificare le eccellenze e trovare il matching
paese/settore dove fare promotion
Coordinamento: gestori di rete
123 Ambasciate 96 Uffici Consolari9 RappresentanzePermanenti IIOO
Ministero degli Affari Esteri20
89 Istituti di Cultura116 Sezioni per gli scambi(ex ICE)
Dati al giugno 2011Oltre 400 Uffici
Coordinamento: Consiglieri Diplomatici
MiSE MEF SACE
Invitalia
Mipaf
Lombardia
Ministero degli Affari Esteri21
DGSPInvitalia
ENIEXPO 2015ANCEVeneto
Campania
Lombardia
ENEL
Lazio Unicredit
Coordinamento: le riunioni
• Tavoli con grandi gruppi (ISP, ENI,
Istituzioni Imprese
Ministero degli Affari Esteri22
• Cabina di regia• Brain-storming • Tavolo Stati Regioni
• Tavoli con grandi gruppi (ISP, ENI, ENEL, Trevi…)
• Tavoli con focus Paese (Libia)• Riunioni con Confederazioni
industriali e camerali
Comunicazione: Diplomazia Economica
Newsletter quindicinale con Newsletter quindicinale con
notizie ed approfondimenti di notizie ed approfondimenti di
attualità economica attualità economica
internazionale, con particolare internazionale, con particolare
Ministero degli Affari Esteri23
www.esteri.itwww.esteri.it Diplomazia Economica ItalianaDiplomazia Economica Italiana
internazionale, con particolare internazionale, con particolare
attenzione ai riflessi per gli attenzione ai riflessi per gli
operatori economici italiani che operatori economici italiani che
operano sui mercati esteri.operano sui mercati esteri.
Fornire approfondimenti e spunti di riflessione
Comunicazione: Radiocor
••opportunità su mercati esteriopportunità su mercati esteri
••analisi Paese e/o settori economicianalisi Paese e/o settori economici
••eventi di rilievo economicoeventi di rilievo economico--commerciale commerciale
••casi di successo di impresecasi di successo di imprese
Ministero degli Affari Esteri24
esteri.itesteri.it
ilsole24ore.comilsole24ore.com
Comunicare le opportunità
Comunicazione: Rapporti congiunti
Uffici commerciali delle nostre Sedi e Sezioni per la Promozione
degli Scambi
Ministero degli Affari Esteri25
Favorire l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la diffusione di Favorire l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la diffusione di
informazioni :informazioni :
-- sulla situazione macroeconomica;sulla situazione macroeconomica;
-- sulle opportunità di mercato;sulle opportunità di mercato;
-- sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti;sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti;
-- sui progetti di iniziative promozionalisui progetti di iniziative promozionali
Fornire un quadro paese/settore completo
Comunicazione: nuovo portale
infomercatiesteri (in costruzione)
• Duplice percorso di ricerca informazioni:
– per paese: opportunità commerciali e di
investimento + notizie sul business climate;
– per settore: studi sull’andamento dei settori,
opportunità commerciali e di investimento
Ministero degli Affari Esteri26
opportunità commerciali e di investimento
evidenziate per paese;
• sezione highlights & news.
Commercio & Capitali
Missioni economicheMissioni economiche
Visite Sig. Ministro o SS +impreseVisite Sig. Ministro o SS +imprese
Visite incoming dipersonalità di Governo +imprese al seguito
Visite incoming dipersonalità di Governo +imprese al seguito
IN OUT
Matchmaking geosettoriali(in collaborazione con leMatchmaking geosettoriali(in collaborazione con le
Ministero degli Affari Esteri27
Eventi di “raising awarness” Eventi di “raising awarness”
Commissioni Economiche Miste
Fiere
(in collaborazione con lealtre amministrazioni) perl’attrazione degliinvestimenti
(in collaborazione con lealtre amministrazioni) perl’attrazione degliinvestimenti
Commesse: Extender
Sistema informativo gratuito sulle opportunità di Sistema informativo gratuito sulle opportunità di business all’esterobusiness all’estero
Ministero Affari Esteri
Unioncamere
AssocameresteroEx Uffici ICE
Confindustria
Ministero degli Affari Esteri28
business all’esterobusiness all’estero
Gare d’appalto internazionali Gare d’appalto internazionali Early Warning Early Warning
Anticipazioni di gare e grandi progettiAnticipazioni di gare e grandi progettiAnalisi di settoreAnalisi di settore
Analisi PaeseAnalisi Paese
Informare tempestivamente
Cervelli
Incoraggiare i migliori studenti stranieri a studiare o a Incoraggiare i migliori studenti stranieri a studiare o a
specializzarsi in Italia significa:specializzarsi in Italia significa:
--creare legami con i loro paesi di origine;creare legami con i loro paesi di origine;
--stimolare la crescita nel nostro paese.stimolare la crescita nel nostro paese.
Ministero degli Affari Esteri29
Attrarre i talenti
--stimolare la crescita nel nostro paese.stimolare la crescita nel nostro paese.
INVEST YOUR TALENT IN ITALY è già attivo in India, Turchia INVEST YOUR TALENT IN ITALY è già attivo in India, Turchia
e Brasile ed ha erogato circa 300 borse di studio.e Brasile ed ha erogato circa 300 borse di studio.
Prossima inclusione della Colombia.Prossima inclusione della Colombia.
Missione in BrasileGoverno Regioni Sistema Camerale
21 – 25 maggio 2012
Introduzione al mercato brasiliano
Tavole rotonde su:
Ministero degli Affari Esteri
Tavole rotonde su:
Settore energia
Sistema abitare
Agroalimentare
Forum imprenditoriale Italia Brasile
Visita del SS Dassù in Colombia
3 - 6 giugno 2012
Missione istituzionale e imprenditoriale
Circa 30 imprese
Ministero degli Affari Esteri
Circa 30 imprese
Incontri B2B
Sessioni congiunte