L’evoluzione del modello di business nei mercati dell’energia

Milano, 16 Maggio 2017

Milan IOTHINGS: IOENERGY

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AGENDA

1 Chi è Sorgenia

2 La filiera nel settore dell’energia

3 L’evoluzione tecnologica e gli effetti sui mercati

4 Le scelte di Sorgenia

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CHI E’ SORGENIA E PRINCIPALI INDICATORI (2016)

Nata nel 1999 con l’avvento del mercato libero dell’energia, Sorgenia è oggi uno dei maggiori operatori energetici italiani.

Sorgenia:

• produce energia elettrica in modo efficiente, grazie a un parco di generazione moderno ed ecocompatibile;

• partecipa ai mercati all’ingrosso di energia elettrica, gas naturale e diritti ambientali

• vende energia elettrica e gas a clienti, business e residenziali, attraverso un’offerta personalizzata.

Electricity sales:

6 TWh

di Smc

Net revenues:

1.4 EUR bn

Cash:

0.3 EUR bn

Net debt:

1.0 EUR bn

Gas portfolio:

1.1 bcm

Capacity installed:

4.4 GWIncluso pro-quota Tirreno Power

Customer served:

~200,000

EBITDA:

122 EUR mln

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AGENDA

1 Chi è Sorgenia

2 La filiera nel settore dell’energia

3 L’evoluzione tecnologica e gli effetti sui mercati

4 Le scelte di Sorgenia

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La catena del valore del sistema elettrico in Italia

• Generazione. Le società di produzione si occupano della fase di generazione tramite la trasformazione delle fonti presenti in natura (rinnovabili o fossili) in energia elettrica.

• Compravendita all’ingrosso. In questa fase le società produttrici e i trader di energia stipulano contratti bilaterali o multilaterali su mercati regolamentati (es. Exchange).

• Trasmissione/Dispacciamento. L’energia prodotta e venduta all’ingrosso, viene trasportata, dalle società produttrici ai distributori locali, sulla rete nazionale ad alta-tensione gestita da Terna S.p.A.. Aspetto critico di questa fase è mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta sul sistema nazionale, garantito dall’attività di dispacciamento.

• Distribuzione e misura. Le società distributrici si occupano della trasformazione dell'energia elettrica da alta a media/bassa tensione e della distribuzione fisica ai clienti finali. Sono anche responsabili delle operazioni di allacciamento e del servizio di misura.

• Vendita al dettaglio. Le società di vendita gestiscono il rapporto con il cliente finale. Acquistano l'energia elettrica dalla borsa elettrica o direttamente dai produttori e gestiscono tutti gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia elettrica. I clienti serviti dalla società di vendita si dividono in clienti ‘’regolati’’, rimasti sul mercato tutelato, e clienti del libero mercato.

• Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Svolge l’attività di regolazione e controllo sui mercati.

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Come operiamo nella filiera

Sourcing• Produzione di energia elettrica• Compravendita di elettricità e

gas naturale

TrasportoDistribuzione

Vendita e servizienergetici• Vendita ai clienti finali• Attività per l’uso razionale e

innovativo nei servizi finali

1 2 3Sorgenia opera in tutte le fasi strategiche della filiera energetica che sono state toccate dalla liberalizzazione:

• produzione e vendita per il mercato dell’energia elettrica

• approvvigionamento e vendita per il mercato del gas

Le fasi intermedie della filiera (trasmissione e distribuzione per l’elettricità; stoccaggio, trasporto e distribuzione per il gas) sono invece date in concessione in regime di monopolio e regolate per legge dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

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1 Chi è Sorgenia

2 La filiera nel settore dell’energia

3 L’evoluzione tecnologica e gli effetti sui mercati

4 Le scelte di Sorgenia

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L’evoluzione dei mercati con le nuove tecnologie nell’era digitale (1/2)

Gestione della produzione

• Alta penetrazione di nuove tecnologie produttive, sempre più caratterizzate da contenuto impatto ambientale: transizione verso la decarbonizzazione

• Da poche migliaia di impianti di produzione (circa 3.000 nel 2000) a centinaia di migliaia (circa 700.000 nel 2015): l’avvento della generazione distribuita

• Impianti convenzionali chiamati ad operare con profili di produzione impensabili solo pochi anni fa

• Il piano di produzione che nelle imprese elettriche veniva fatto su base mensile e poi settimanale oggi viene stravolto più volte all’interno della stessa giornata, soprattutto per gli operatori che operano con un pool di impianti

• Attività manutentive gestite in funzione dello stato di salute degli asset e delle opportunità che i mercati presentano. La disponibilità degli impianti deve essere totale nei momenti di tensione sui mercati.

• La flessibilità e la compensazione delle intermittenze diventano i fattori critici per il sistema elettrico

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L’evoluzione dei mercati con le nuove tecnologie nell’era digitale (2/2)

Energy management e trading

• Nascono nuove piattaforme per il mercato all’ingrosso (organizzate e over the counter)

• Sempre più sessioni di mercato dedicate ad avvicinare la fase di programmazione al tempo reale (es. Mercato Elettrico a Pronti nel 2009 includeva 4 sessioni giornaliere di mercato oggi ne annovera 20)

• Normativa anti-abuso sempre più capillare, impegnativa e coinvolgente (EMIR, REMIT, MAD/MAR, MIFID II, …)

Energy operations (scheduling, logistica e back office)

• Processi di programmazione e logistica per l’accesso a reti e mercati sempre più capillari, articolati e frequenti (programmazione in continuo)

• Previsione del carico associato al portafoglio commerciale in logica di minimizzazione dei rischi/costi e di valutazione dei potenziali in caso di partecipazione attiva ai diversi segmenti di mercato (demand side response)

• Evoluzione del dialogo con i soggetti regolati (es. distributori)

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L’evoluzione dei mercati con le nuove tecnologie nell’era digitale (2/2)

Vendita e relazione con i clienti finali

• Canali di contatto innovativi

• Servizi a valore aggiunto

• Qualità del servizio

Risk management

• Cambiano i paradigmi della gestione del rischio a livello di: commodity, processi e controparte

• Il risk management è sempre più integrato nel business anche come supporto al corretto flusso di informazioni e all’analisi quantitativa

Numero crescente di decisioni da assumere, elaborando maggiori quantità di informazioni, in uno scenario caratterizzato da un crescente numero di variabili impattanti

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4 Le scelte di Sorgenia

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Le scelte di Sorgenia

• Produzione: una flotta di asset «nativi digitali» ad alta automazione

• Energy management e trading: aree sempre più caratterizzate da elaborazione di grosse masse di dati e da analisi evolute• strumenti di analisi e gestione dei dati: potenti, agili e performanti• ottimizzazione della attività sui mercati spot e a termine

• Strategie di vendita e di relazione con il cliente finale trainate dai reali bisogni dei clienti e dal canale digitale

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Gli impianti di generazione elettrica del Gruppo

Lodi CCGT 2011 801

Termoli CCGT 2006 777

Aprilia CCGT 2012 787

TECHNOLOGY COMMERCIAL OPERATION DATE

INSTALLED CAPACITY 100% (MW)

PLANT

Modugno CCGT 2010 810

Vado Ligure CCGT 2007 793

Torre Valdaliga

CCGT 2005 1,176

TECHNOLOGY COMMERCIAL OPERATION DATE

INSTALLED CAPACITY 100% (MW)

PLANT

Napoli Levante

CCGT 2009 401

Genoa Hydroelectric Miscellaneous 75

Sorgenia Plants

Impianti Tirreno Power

100% of installed capacity

PRO-RATA at 50% of installed capacity

BertonicoTurano Lodigiano

Genoa(hydroelectric)

Torre Valdaliga

Termoli

Modugno

Aprilia

Napoli Levante

Sorgenia Plants (CCGT)

Tirreno Power Plants(CCGT and hydroelectric)

4. W

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Flotta nativa digitale

• Quattro impianti a gas a ciclo combinato “nativi digitali”, perché nati con un corredo di sensori e dispositivi per una gestione automatizzata ed efficiente

• Elevati standard di automazione:• Distribuzione capillare di sensori evoluti• Utilizzo diffuso di attuatori intelligenti• Strumenti di analisi per la supervisione e il monitoraggio delle prestazioni dei singoli componenti

di impianto

• La diffusione di reti wi-fi e di adeguati protocolli di comunicazione all’interno delle centrali abilitano operatori e manutentori nelle attività in campo, anche attraverso applicazioni di realtà aumentata

• Realtà aumentata per migliorare le sicurezza degli operatori

• L’IOT permette di legare le tecnologie creando i presupposti per una «interrelazione» tra gli strumenti, i sistemi di controllo, le apparecchiature e i device a disposizione dei tecnici d’impianto

• Sempre più informazioni vengono rilevate, organizzate e processate attraverso strumenti di archiviazione e analisi, con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento d’impianto e studiare tecniche di manutenzione predittiva

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Applicazioni di realtà aumentata

• Realtà aumentata per migliorare le prestazioni e la sicurezza degli operatori

• Nella centrale elettrica di Sorgenia a Modugno gli addetti alla manutenzione sperimentano dei visori basati sulla realtà aumentata

• La sperimentazione entro l’anno sarà estesa anche agli altri tre impianti, visti i risultati incoraggianti

• Il visore digitale permette di vedere la realtà impiantistica corredata da una serie di informazioni aggiuntive: • gli operatori hanno la possibilità di ricostruire virtualmente l’impianto e identificare dove si

trovano, per esempio anche in condizioni di fumo• grazie a delle termocamere, i manutentori possono anche conoscere la temperatura delle diverse

componenti.

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Risultati

• Contenimento dei costi di gestione operativa

• Riduzione delle fermate non programmate, con notevoli vantaggi in termini di competitività e di affidabilità degli impianti. Uno stop imprevisto di un impianto, infatti, può pesare anche per alcuni milioni di euro in un anno.

• Big data e digitale permettono di migliorare l’attività di manutenzione e l’efficienza degli impianti. Grazie alla grande mole di informazioni sul funzionamento delle centrali, si possono mettere a punto modelli di manutenzione per agire in modo preventivo, con l’obiettivo di minimizzare i guasti. In questo modo si riducono le sospensioni del servizio, e dunque i costi

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Gestione degli impianti CCGT di Sorgenia: sicurezza e ambiente

Gli impianti hanno sviluppato un Sistema di Gestione integrato Ambiente e Sicurezza e concluso l’iter che ha condotto alla Registrazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

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Il valore dell’Energy Management

In un mercato in grande cambiamento e caratterizzato da forte concorrenza, il focus sulle attività di energy management rappresenta unelemento essenziale per la gestione evoluta sia degli asset aziendali, sia delle esigenze dei clienti, con l’obiettivo di minimizzare il rischio commodity e proporre offerte competitive.

La mutata situazione ha reso necessario:

• la definizione di strategie di bidding flessibili che lavorino su orizzonti temporali brevi (trimestrali o mensili) così da mettere a punto interventi stagionali mirati sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD)

• L’esplorazione di scelte innovative finalizzate alla valutazione di sinergie con altri operatori (es. asset swap)

• l’approvvigionamento di gas a condizioni “flessibili” e con prezzi “indicizzati” sui diversi riferimenti di mercato (oil, mercati spot, altro)

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Posizionamento commerciale

In questo contesto Sorgenia si posiziona come:

• impresa che parla alle imprese con l’obiettivo di dare una mano concreta agli imprenditori italiani, tutti i giorni alle prese con le sfide del mercato, con i fornitori e i clienti, con i grandi scenari internazionali e con le scadenze a fine mese;

• energy company innovativa, al servizio dei clienti privati al passo con l’evoluzione tecnologica, ai quali offre la possibilità di comporre liberamente la soluzione energetica più in linea con le proprie esigenze, semplificando e rendendo assolutamente trasparente la gestione della propria fornitura.

Dal 2007 in Italia, così come nel resto d’Europa,è scattata la completa liberalizzazione del mercatodell’energia con la conseguente possibilità perchiunque di scegliere, in maniera volontaria, ilproprio fornitore.

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