ManualeUso v5 2easi-report.ebm.it/uploads/manual.pdf · gestire in modo ottimale le successive fasi...

Elettronica Bio Medicale Srl a company of TBS Grup SpA

Manuale d’uso

Manuale d’uso – v. 1.3.12

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Sommario

1 Introduzione ..................................................................................................................... 7

1.1 Breve presentazione di EASI ......................................................................................................... 7

1.2 Produttore del software ............................................................................................................... 8

1.3 Versione del software ................................................................................................................... 8

1.4 Licenza d’uso del software ............................................................................................................ 8

2 Installazione ....................................................................................................................10

3 Profili utenti ....................................................................................................................11

4 EASI Star .........................................................................................................................12

4.1 Login ............................................................................................................................................ 12

4.2 Re-indirizzamento a EASI Star ..................................................................................................... 12

4.3 Home page .................................................................................................................................. 12

4.4 Visualizzazione della lista degli asset di reparto ......................................................................... 13

4.5 Visualizzazione del dettaglio dell’asset ....................................................................................... 14

4.6 Inoltro richiesta di intervento su un asset .................................................................................. 14

4.7 Inoltro richiesta di intervento non associata ad un asset ........................................................... 15

4.8 Visualizzazione del Libro Macchina ............................................................................................. 16

4.9 Visualizzazione del Manuale d’uso ............................................................................................. 17

4.10 Visualizzazione delle richieste inoltrate da Reparto ................................................................... 17

4.11 Visualizzazione delle proposte di fuori uso ................................................................................. 18

4.12 Visualizzazione calendario delle attività programmate .............................................................. 18

4.13 Agenda e comunicazioni ............................................................................................................. 19

4.14 Utente ......................................................................................................................................... 19

5 EASI Mars ........................................................................................................................21

5.1 Sistema di messaggistica ............................................................................................................. 22

5.1.1 Visualizzazione dei messaggi .................................................................................................................. 23

5.1.2 Archiviazione dei messaggi ..................................................................................................................... 23

5.1.3 Scrittura di un messaggio ....................................................................................................................... 24

5.2 Collaudi ....................................................................................................................................... 24

5.2.1 Invio richiesta di collaudo ....................................................................................................................... 26

5.2.2 Visualizzazione richieste da evadere ...................................................................................................... 31

5.2.3 Evasione delle richieste .......................................................................................................................... 31


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5.2.4 Assegnazione delle richieste ................................................................................................................... 33

5.2.5 Visualizzazione delle richiese in lavorazione .......................................................................................... 35

5.2.6 Lavorazione delle richieste ..................................................................................................................... 36

5.2.7 Visualizzazione dei collaudi in programmazione .................................................................................... 38

5.2.8 Registrazione dei dati di collaudo ........................................................................................................... 38

5.2.9 Validazione dei collaudi .......................................................................................................................... 39

5.2.10 Visualizzazione collaudi chiusi ................................................................................................................ 40

5.3 Inventario .................................................................................................................................... 41

5.3.1 Ricerca di un asset .................................................................................................................................. 44

5.3.2 Esportazione dei dati .............................................................................................................................. 53

5.3.3 Visualizzazione della lista degli asset ...................................................................................................... 54

5.3.4 Visualizzazione dettaglio asset ............................................................................................................... 55

5.3.5 Ricerca di un insieme .............................................................................................................................. 57

5.3.6 Visualizzazione della lista degli insiemi .................................................................................................. 58

5.3.7 Visualizzazione dettaglio insieme ........................................................................................................... 59

5.3.8 Ricerca di un sistema .............................................................................................................................. 59

5.3.9 Visualizzazione della lista dei sistemi ..................................................................................................... 60

5.3.10 Visualizzazione dettaglio sistema ........................................................................................................... 61

5.3.11 Creazione di un nuovo bene ................................................................................................................... 61

5.3.12 Creazione di un nuovo accessorio .......................................................................................................... 65

5.3.13 Creazione di un nuovo insieme .............................................................................................................. 66

5.3.14 Creazione di un nuovo sistema ............................................................................................................... 69

5.3.15 Eliminazione di un asset provvisorio ...................................................................................................... 71

5.3.16 Eliminazione di un insieme ..................................................................................................................... 72

5.3.17 Eliminazione di un sistema ..................................................................................................................... 72

5.3.18 Modifica di un asset................................................................................................................................ 73

5.3.19 Modifica di un insieme ........................................................................................................................... 73

5.3.20 Modifica di un sistema ........................................................................................................................... 73

5.3.21 Gestione della struttura della scheda inventariale ................................................................................. 74

5.3.22 Gestione degli identificativi aggiuntivi ................................................................................................... 78

5.4 Attività programmate ................................................................................................................. 79

5.4.1 Richiesta nuova pianificazione ............................................................................................................... 80

5.4.2 Approvazione del piano .......................................................................................................................... 81

5.4.3 Consultazione del piano (definitivo) ....................................................................................................... 82

5.4.4 Richiesta attività straordinaria ............................................................................................................... 83

5.4.5 Visualizzazione dello storico degli interventi.......................................................................................... 83

5.4.6 Richiesta nuovo piano ............................................................................................................................ 84

5.4.7 Richiesta approvazione Piano ................................................................................................................. 85

5.4.8 Gestione delle attività straordinarie ....................................................................................................... 85

5.4.9 Assegnazione delle attività ..................................................................................................................... 86


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5.4.10 Programmazione attività ........................................................................................................................ 87

5.4.11 Interventi da gestire ............................................................................................................................... 87

5.5 Gestione interventi – Correttiva ................................................................................................. 88

5.5.1 Inserimento nuova richiesta (associata ad un asset).............................................................................. 90

5.5.2 Inserimento nuova richiesta non associata ad un asset ......................................................................... 94

5.5.3 Visualizzazione delle richieste da evadere ............................................................................................. 96

5.5.4 Visualizzazione degli interventi in gestione ............................................................................................ 99

5.5.5 Annullamento di una richiesta ............................................................................................................. 100

5.5.6 Modifica di una richiesta ...................................................................................................................... 101

5.5.7 Visualizzazione interventi fuori contratto ............................................................................................ 101

5.5.8 Interventi fuori contratto – approvazione preventivo ......................................................................... 102

5.5.9 Presa in carico e assegnazione ............................................................................................................. 103

5.5.10 Cambio assegnazione ........................................................................................................................... 107

5.5.11 Riassegnazione richiesta per intervento non risolutivo ....................................................................... 108

5.5.12 Accettazione/rifiuto delle assegnazioni................................................................................................ 108

5.5.13 Gestione materiali ................................................................................................................................ 110

5.5.14 Registrazione Intervento ...................................................................................................................... 115

5.5.15 Registrazione Intervento ditta esterna ................................................................................................. 123

5.5.16 Interventi fuori contratto – inserimento preventivo ............................................................................ 125

5.5.17 Interventi fuori contratto – Registrazione Intervento ditta esterna .................................................... 126

5.6 Fuori Uso ................................................................................................................................... 127

5.6.1 Nuova richiesta di Fuori Uso ................................................................................................................. 127

5.6.2 Validazione delle proposte di fuori uso ................................................................................................ 129

5.6.3 Visualizzazione richieste di fuori uso non concluse. ............................................................................. 131

5.6.4 Visualizzazione storico interventi di fuori uso ...................................................................................... 131

5.6.5 Nuova proposta di fuori uso ................................................................................................................. 133

5.6.6 Annullamento di una richiesta di fuori uso .......................................................................................... 134

5.6.7 Presa in carico richieste di fuori uso ..................................................................................................... 135

5.6.8 Modifica di una richiesta di fuori uso. .................................................................................................. 135

5.6.9 Assegnazione della richiesta ................................................................................................................. 135

5.6.10 Gestione della richiesta ........................................................................................................................ 137

5.6.11 Validazione finale ................................................................................................................................. 138

5.7 Muletti e strumentazione ......................................................................................................... 139

5.7.1 Richiesta messa a disposizione di un muletto ...................................................................................... 140

5.7.2 Visualizzazione dell’elenco dei muletti e della strumentazione ........................................................... 140

5.7.3 Gestione richieste muletti .................................................................................................................... 142

5.7.4 Interventi da gestire ............................................................................................................................. 142

5.8 Controllo Attività ....................................................................................................................... 142


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5.8.1 Impostazione dei filtri generali ............................................................................................................. 143

5.8.2 Visualizzazione del controllo attività programmate - sintesi................................................................ 144

5.8.3 Visualizzazione del controllo attività programmate – dettaglio ........................................................... 145

5.8.4 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva - sintesi ................................. 146

5.8.5 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva - dettaglio ............................. 147

5.8.6 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – aree cliniche ...................... 147

5.8.7 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – incidenza annuale su asset 148

5.8.8 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – incidenza annuale su classi di

apparecchiature ................................................................................................................................................... 149

5.8.9 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – incidenza annuale su criticità

classi di apparecchiature ...................................................................................................................................... 151

5.9 KPI ............................................................................................................................................. 151

5.10 Report e consultazioni .............................................................................................................. 151

5.11 IS ................................................................................................................................................ 153

5.11.1 Visualizzazione dati globali ................................................................................................................... 155

5.11.2 Visualizzazione dati filtrati .................................................................................................................... 156

5.11.3 Visualizzazione set di pesi ..................................................................................................................... 159

5.11.4 Impostazione/modifica set di pesi........................................................................................................ 160

5.11.5 Simulazione IS con differenti set di pesi ............................................................................................... 161

5.11.6 Integrazione dati clinici ......................................................................................................................... 163

5.11.7 Effettuazione ricognizione .................................................................................................................... 164

5.11.8 Esportazione dati .................................................................................................................................. 165

5.12 Documenti e alert ..................................................................................................................... 165

5.12.1 Ricerca modello asset ........................................................................................................................... 166

5.12.2 Download dei documenti ..................................................................................................................... 168

5.12.3 Cancellazione dei documenti ................................................................................................................ 169

5.12.4 Inserimento documenti ........................................................................................................................ 169

5.12.5 Ricerca alert .......................................................................................................................................... 170

5.12.6 Visualizzazione di un alert .................................................................................................................... 170

5.12.7 Inserimento di un nuovo alert con allegato ......................................................................................... 172

5.13 Personale di Commessa ............................................................................................................ 174

5.13.1 Creazione di un nuovo utente .............................................................................................................. 174

5.13.2 Profilazione dell’utente ........................................................................................................................ 176

5.13.3 Visualizzazione e modifica di un utente ............................................................................................... 180

5.13.4 Skill ....................................................................................................................................................... 181

5.14 Contratti e contabilità ............................................................................................................... 182

5.15 Census ....................................................................................................................................... 182


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5.16 Configurazione .......................................................................................................................... 182

5.16.1 Ricerca Centro di Costo ........................................................................................................................ 182

5.16.2 Modifica/Cancellazione di un Centro di Costo ..................................................................................... 183

5.16.3 Creazione Centro di Costo .................................................................................................................... 184

5.16.4 Creazione di un’area ............................................................................................................................. 185

5.16.5 Ricerca di un’area ................................................................................................................................. 185

5.16.6 Modifica dell’Area ................................................................................................................................ 186

5.16.7 Ricerca delle ubicazioni ........................................................................................................................ 188

5.16.8 Modifica delle ubicazioni ...................................................................................................................... 189

5.16.9 Impostazione e gestione delle aree (ubicazioni) .................................................................................. 191

5.16.10 Impostazione e gestione delle tipologie di ubicazione ......................................................................... 192


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1 Introduzione

Il presente manuale descrive tutte le funzionalità di EASI, la piattaforma informatica di

EBM per la gestione informatizzata dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle

apparecchiature biomediche.

1.1 Breve presentazione di EASI

EASI, concepito per una gestione paperless delle attività, permette una gestione ottimale

dell’intero ciclo di vita degli asset in ambito sanitario, dal collaudo alla dismissione,

consentendo una corretta ed immediata tracciabilità di tutte le attività e migliorando

l’organizzazione, il governo e il controllo del sevizio.

EASI è composta da:

• EASI Star, ossia il portale per il personale sanitario che permette la visualizzazione delle

apparecchiature di propria pertinenza, il controllo di tutte le attività tecniche in corso o

concluse e di accedere immediatamente a tutte le funzionalità di interesse (come ad

esempio, l’invio delle richieste di intervento o la consultazione del Libro Macchina).

• EASI Mars, ossia il portale rivolto al personale tecnico che permette di gestire

efficacemente ed efficientemente tutti i processi (primari e non) del ciclo di vita di un

asset. Grazie alla messa in evidenza di tutte le attività da gestire, alle Dashboard, agli

indicatori di performance e ad un evoluto sistema di messaging, è possibile in ogni

istante avere un controllo ottimale del Servizio.

EASI è inoltre integrato con:

• una suite di applicazioni di tipo mobile, sviluppate appositamente per ottimizzare tutte

le attività “sul campo”, anche in assenza di rete:

o EASI APP+, espressamente dedicata al personale sanitario, per le richieste di verifica

inventariale, le richieste di intervento urgenti e le segnalazioni di attività

programmate scadute, ottimizzata per essere utilizzata con lo smartphone;


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o EASI APP, espressamente dedicata al personale tecnico, che consente, tra l’altro, la

registrazione delle presenze, la gestione della presa in carico ed assegnazione degli

interventi di manutenzione correttiva, anch’essa ottimizzata per essere utilizzata con

lo smartphone, e l’inoltro di segnalazioni al Responsabile di Laboratorio;

o Census per l’esecuzione delle ricognizioni inventariali e che permette, tramite menu

a tendina e ai lettori di codici a barre/RFID di minimizzare le attività di data entry e di

gestire in modo ottimale le successive fasi di validazione dei dati;

o TAP per l’esecuzione e la registrazione di tutte le attività tecniche di tipo

programmato, on – demand o straordinarie, appositamente pensata per essere

utilizzata su tablet con o senza connessione dati.

1.2 Produttore del software

Erre Effe Informatica Srl – Via Donat Cattin, 83 52100 Arezzo (AR)

1.3 Versione del software

Data di pubblicazione del presente documento 30 Aprile 2017.

Il presente manuale d’uso si riferisce alla versione v. 1.3.12 di EASI

1.4 Licenza d’uso del software

La licenza d’uso non trasferisce la proprietà del software di cui Elettronica Bio Medicale

(EBM) è e rimane titolare. EBM, proprietaria della versione originale del prodotto, concede

la licenza d’uso della piattaforma informatica EASI (nel prosieguo anche software o

prodotto), alle seguenti condizioni:

• L’uso del software viene concesso per un numero illimitato di utenti da un numero

illimitato di postazioni di lavoro;


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• Al Cliente non è concesso alcun diritto di copiare, riprodurre, modificare o trasformare

il software eccetto per quanto esplicitamente permesso dalla presente licenza o da

altro accordo tra le parti.

• La concessione della Licenza d’uso non include la facoltà di ottenere la disponibilità del

formato sorgente di proprietà esclusiva di EBM, né di ottenere informazioni tecniche

sulla struttura degli archivi, salvo diversi accordi tra le parti.

• Tutti i diritti relativi al software ed alla documentazione connessa, sono riservati e

coperti da copyright. Il Cliente è tenuto a non rimuovere o modificare alcun marchio o

dicitura figurante nel software.

• EBM garantisce che il software è esente da vizi ed è conforme alle specifiche contenute

nella documentazione allegata.

• Per tutta la durata del contratto, EBM assicura la correzione gratuita di vizi o difetti di

progettazione del software, salvo che vizi o difetti siano imputabili ad un uso del

software non conforme alle specifiche risultanti dalla documentazione allegata, o a

qualsiasi utilizzazione non autorizzata.

• EBM si riserva la più ampia facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà

opportuno, indicando termini e condizioni per la concessione in licenza d’uso dei

software aggiornati e/o modificati.

• Il Cliente si impegna ad assicurare la massima riservatezza in ordine alle notizie e

informazioni che dovesse acquisire sull’uso e sul funzionamento del software.

• La presente licenza d’uso si intende concessa a tempo indeterminato salvo revoca da

parte di EBM, senza bisogno di preavviso alcuno, nel caso in cui il Cliente non soddisfi

una qualsiasi condizione di questa licenza.


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2 Installazione

EASI è un software full web, che non necessita cioè di alcun agent per la sua installazione;

esso è pertanto accessibile da qualsiasi PC, tablet o dispositivo di tipo mobile connesso in

rete.

Indirizzo web, profilazione e credenziali di accesso saranno comunicate dagli addetti EBM

all’atto dell’installazione e configurazione iniziale del prodotto.


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3 Profili utenti

Per l’uso del software sono previsti i seguenti profili utenti:

• Amministrativo (EBM);

• Responsabile SIC;

• Responsabile EBM;

• Responsabile Laboratorio (EBM);

• Sanitario - caposala;

• Sanitario – consegnatario;

• Tecnico Collaudi;

• Tecnico EBM;

• Tecnico Manutentore.

Si rimanda ai singoli paragrafi per una descrizione delle funzionalità a cui hanno accesso gli

utenti registrati sulla base del proprio profilo.


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4 EASI Star

EASI Star è strutturato per rendere immediatamente fruibili informazioni e funzionalità agli

utenti di tipo sanitario.

4.1 Login

Un utente di tipo sanitario (caposala o consegnatario) per

accedere a EASI Star dovrà digitare su un qualsiasi web

browser il proprio nome utente e la propria password.

4.2 Re-indirizzamento a EASI Star

Una vola autenticato l’utente accede una prima

volta ad una schermata analoga a quella di EASI

Mars (v. paragrafo 5), attraverso la quale potrà

accedere al portale EASI Star oppure al sistema

di messaggistica (per una cui descrizione si

rimanda al paragrafo 5.1).

4.3 Home page


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Figura 1. Home Page di EASI Star

In Figura 1 è mostrata la Home page di EASI Star che, come già ricordato, è strutturata in

modo tale da rendere disponibile immediatamente informazioni e comandi per qualsiasi

necessità; in particolare si evidenzia:

• la barra dei menu che consente di accedere ad un qualsiasi comando in modo

tradizionale;

• la combobox che consente di selezionare l’Unità Operativa di interesse nel caso in cui

l’utente fosse associato a più di una;

• comandi veloci (o shortcuts):

o visualizzazione del calendario delle attività programmate;

o inoltro di una richiesta di intervento su un asset;

o visualizzazione libro macchina;

o visualizzazione del manuale d’uso.

• Monitor di reparto che contiene l’elenco degli asset e degli eventi di rilievo che

riguardano l’Unità Operativa dell’utente.

4.4 Visualizzazione della lista degli asset di reparto

L’utente per visualizzare la lista degli asset di reparto può:

• Cliccare sul totale dei beni del monitor di reparto;

• Espandere il menu Consultazioni � Lista beni dalla barra dei menu.

Si fa notare come sia possibile ricercare un bene attraverso il campo di ricerca full text a

destra, filtrare in modo rapido i fuori uso, oppure esportare (in excel) o stampare (in pdf)

l’elenco dei beni.

La lista dei beni presenta alcuni comandi e alcune indicazioni; partendo da sinistra:

• dettaglio del bene;

• inoltro nuova richiesta di intervento;


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• visualizzazione del libero macchina;

• stato dell’asset (la cui legenda si trova in basso a destra);

• dati identificativi principali (di anagrafica e di ubicazione).

4.5 Visualizzazione del dettaglio dell’asset

Con riferimento alla Figura 2, cliccando sulla prima icona di sinistra si accede al dettaglio

del bene di interesse.

Figura 2. Lista dei beni di Reparto

4.6 Inoltro richiesta di intervento su un asset

L’utente di reparto per inoltrare una richiesta di intervento può in alternativa:

• cliccare sulla seconda shortcut a partire da sinistra (nuova richiesta) � individuare il

bene attraverso il motore di ricerca � compilare la form della richiesta (v. Figura 3) �

inviare la richiesta.


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• accedere alla barra dei menu � cliccare su “Richiesta associata ad un bene” �

individuare il bene attraverso il motore di ricerca � compilare la form della richiesta �

inviare la richiesta.

• cliccare sulla seconda icona a partir da sinistra in corrispondenza di uno degli asset della

lista beni � compilare la form della richiesta � inviare la richiesta.

Una volta inviata la richiesta EASI Star presenterà una maschera riassuntiva che indica lo

stato della richiesta (appena inviata), i dati del bene e i dati del richiedente.

Figura 3. Form di richiesta di intervento

4.7 Inoltro richiesta di intervento non associata ad un asset

L’utente di reparto per inoltrare una richiesta di intervento non associata ad un bene deve

accedere alla barra dei menu � Richieste � Richiesta non associata a un bene.

La form di richiesta chiede semplicemente di specificare il tipo di richiesta su campo libero

e di specificare il settore merceologico di riferimento, potendo trattarsi di una richiesta di

intervento a seguito di un guasto riguardante ad esempio un impianto, ecc.


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4.8 Visualizzazione del Libro Macchina

L’utente di reparto per visualizzare il Libro Macchina (v. Figura 4) di un bene può in

alternativa:

• cliccare sulla terza shortcut a partire da sinistra (Libro Macchina) � individuare il bene

attraverso la form di ricerca � espandere una delle tre sezioni del Libro Macchina

(Anagrafica, Documentazione e Storico Attività) � visualizzare le informazioni o i

documenti di interesse.

• accedere alla barra dei menu � cliccare su “Consultazione” � “Libro Macchina” �

individuare il bene attraverso la form di ricerca � espandere una delle tre sezioni del

Libro Macchina (Anagrafica, Documentazione e Storico Attività) � visualizzare le

informazioni o i documenti di interesse.

• cliccare sulla terza icona a partir da sinistra in corrispondenza di uno degli asset della

lista beni � espandere una delle tre sezioni del Libro Macchina (Anagrafica,

Documentazione e Storico Attività) � visualizzare le informazioni o i documenti di

interesse.


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Figura 4. Esempio di Libro Macchina

4.9 Visualizzazione del Manuale d’uso

L’utente di reparto, analogamente a quanto visto per il Libro Macchina, per visualizzare il

Manuale d’uso di un bene può in alternativa:

• cliccare sulla quarta shortcut a partire da sinistra (Manuali d’uso) � individuare il bene

attraverso la form di ricerca � visualizzare il manuale (potendo se consentito anche

stamparlo).

• accedere alla barra dei menu � cliccare su “Consultazione” � “Manuali d’uso” �

individuare il bene attraverso la form di ricerca � visualizzare il manuale (potendo se

consentito anche stamparlo).

• accedere alla sezione “Documentazione” del Libro Macchina e selezionare il Manuale

d’uso.

4.10 Visualizzazione delle richieste inoltrate da Reparto

L’utente di reparto deve accedere alla barra dei menu � cliccare su “Richieste” � “Elenco

richieste”.

Figura 5. Elenco richieste


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Come mostrato nella Figura 5, è possibile filtrare l’elenco delle richieste in base al loro

stato (chiuse, non chiuse o tutte), in base al tipo di richiesta (manutenzione correttiva,

adeguamento, ecc.) e in base alla data di apertura.

Inoltre è possibile stampare l’elenco delle richieste su pdf, selezionare un sottoinsieme di

richieste grazie alla form di ricerca.

4.11 Visualizzazione delle proposte di fuori uso

L’utente di reparto, per visualizzare le proposte di fuori uso che sono state avanzate da

EBM e che sono in valutazione da parte del Responsabile SIC deve accedere alla barra dei

menu � cliccare su “Richieste” � “Elenco proposte fuori uso”.

Analogamente all’elenco richieste, saranno visualizzate tutte le proposte di fuori uso

riguardanti gli asset di reparto.

4.12 Visualizzazione calendario delle attività programmate

L’utente di reparto, per visualizzare il calendario delle attività programmate può in

alternativa:

• cliccare sulla prima shortcut a partire da sinistra (Calendario delle attività

programmate)

• accedere alla barra dei menu � cliccare su “Consultazione” � “Calendario delle

attività programmate”.

Il Calendario, come evidenziato nella Figura 6, permette di scegliere l’anno (potendo in tal

senso visualizzare anche quello degli anni passati), il tipo di attività programmata di

interesse e presenta una suddivisione degli interventi per mese. Cliccando su uno dei mesi

si accede al dettaglio dei singoli interventi (nel caso di interventi conclusi è possibile

accedere al rapporto di lavoro) con l’indicazione della data prevista concordata e, anche


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tramite codici colore, se l’intervento è stato effettuato o meno entro la tolleranza massima

ammessa.

Figura 6. Esempio di calendario delle attività programmate

4.13 Agenda e comunicazioni

Oltre al sistema di messaggistica EASI Star mette a disposizione degli utenti un’agenda

attraverso la quale poter organizzare l’attività di reparto.

Il sistema funziona sulla falsa riga di Google Calendare risulta particolarmente utile nel

caso si debba programmare l’esecuzione di un intervento tecnico, potendo verificare se ci

sono impedimenti all’accesso alla struttura.

A tale scopo, dalla barra dei menu, l’utente deve cliccare su “Agenda e Comunicazioni” �

cliccare su “Agenda di reparto”.

4.14 Utente

E’ possibile per ciascun utente aggiornare i propri dati identificativi e i propri recapiti

direttamente da EASI Star.


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A tale scopo, dalla barra dei menu, l’utente deve cliccare su “Utente” � cliccare su “Profilo

personale”.


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5 EASI Mars

EASI Mars è organizzato secondo una struttura modulare (v. Figura 7) che consente di

poter abilitare l’uso delle risorse (moduli) con flessibilità e in ragione delle reali necessità

operative degli operatori coinvolti e dei loro profili.

Figura 7. Home page di EASI Mars

I moduli disponibili sono raggruppabili in 5 categorie:

• Gestione inventariale degli asset

o Inventario

o Muletti e strumentazione (gestione inventariale)

o Census

• Comunicazioni

o Sistema di messaggistica – disponibile in alto sulla barra delle informazioni

o Documenti e alert

• Gestione interventi (processi primari)

o Collaudi

o Attività programmate


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o Manutenzione correttiva

o Fuori Uso

• Controllo delle attività

o Dashboard (per ogni singolo modulo)

o Controllo attività

o Report e consultazioni

o KPI

o IS

• Amministrazione

o Personale di Commessa

o Configurazione

o Contratti e contabilità

5.1 Sistema di messaggistica

Il sistema di messaggistica riunisce in un solo punto tutte le comunicazioni interne tra gli

utenti di EASI e tutti gli alert generati automaticamente dal sistema a seguito di eventi

particolari (eventi di trigger).

In particolare nella home page EASI informa l’utente del

numero di messaggi che l’utente deve

leggere/processare; cliccando sull’icona con la busta si

accede al sistema vero e proprio che ha l’aspetto

mostrato nella Figura 8.

In particolare l’utente può:

• Visualizzare i messaggi;

• Archiviare i messaggi;

• Scrivere un nuovo messaggio.


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Figura 8. Sistema di messaggistica

5.1.1 Visualizzazione dei messaggi

L’utente può:

• Visualizzare l’elenco dei messaggi in arrivo nel riquadro di sinistra;

• Aggiornare il sistema (refresh), cliccando sul pulsante “Azioni” � “Aggiorna”;

• Visualizzare anche i messaggi già archiviati, cliccando sul pulsante “Azioni” � “Mostra

archiviati”.

• Leggere il testo del messaggio in arrivo nel riquadro di lettura selezionando uno dei

messaggi in elenco.

5.1.2 Archiviazione dei messaggi

L’utente può archiviare il messaggio cliccando sul pulsante “Archivia” in basso a destra. Il

sistema con una pop-up chiederà una conferma dell’intenzione di archiviare il messaggio

per cui l’utente potrà annullare l’archiviazione (cliccando sul pulsante “Annulla”) oppure

confermare l’archiviazione (cliccando sul pulsante “Conferma”).


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5.1.3 Scrittura di un messaggio

L’utente può:

• Creare un nuovo messaggio, cliccando sul pulsante “Nuovo”, nel qual caso il sistema

chiede di selezionare i destinatari del messaggio dal menu a tendina in alto a destra;

• Scrivere un messaggio in risposta ad uno che si sta leggendo.

Dopo aver scritto il testo del messaggio nel box grigio di destra, l’utente può:

• Allegare dei file, cliccando sul pulsante “Allega un file” in basso a destra;

• Duplicare il messaggio via sms o via email;

• Inviare il messaggio, cliccando sul pulsante “Invia” in basso a destra.

5.2 Collaudi

Analogamente a tutti gli altri moduli di EASI Mars, l’utente autenticato, una volta cliccato

sul riquadro “Collaudi” accederà alla relativa Dashboard che fornirà delle informazioni

sullo stato dei collaudi in Commessa e che permetterà di accedere direttamente ad alcune

funzioni; naturalmente attraverso la barra dei menu di sinistra, l’utente potrà comunque

accedere a tutte le funzioni per cui è profilato, comprese quelle presenti nella dashboard.

Per facilitare la consultazione del presente manuale si riportano nella Tabella 1 gli stati

della richiesta e dell’intervento di collaudo in funzione delle attività dei singoli utenti.

Stato richiesta Stato collaudo/i Note

Generata Da programmare EASI genera un numero di ticket univoco

Aperta Da programmare Viene fissata la data di invio richiesta

Evasa Da programmare E’ caratterizzata dall’istante in cui un utente seleziona la richiesta e la salva.

Assegnata Da programmare E’ caratterizzata dall’istante in cui un utente seleziona la richiesta e la assegna ad un tecnico abilitato; l’assegnazione della richiesta include la sua evasione.

In lavorazione Da programmare L’utente completerà il modulo con le


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Stato richiesta Stato collaudo/i Note

informazioni necessarie per il collaudo e fisserà una data prevista di collaudo.

In lavorazione In svolgimento E’ la fase di svolgimento vero e proprio del collaudo e si conclude con l’acquisizione dei dati da TAP o l’inserimento manuale dei dati nel modulo.

Conclusa Eseguito (con esito) Si conclude con la validazione dell’esecuzione del collaudo per ciascuno dei beni associati alla richiesta.

Tabella 1. Stato dei collaudi di accettazione

Nell’ambito del processo dei collaudi ciascun utente avrà la possibilità di eseguire delle

azioni riassunte in Tabella 2:

Utente Funzionalità

Responsabile SIC Invio richiesta di collaudo

Visualizzazione richieste da evadere

Visualizzazione richieste in lavorazione

Visualizzazione collaudi in programmazione

Visualizzazione collaudi chiusi

Responsabile EBM Invio richiesta di collaudo

Evasione delle richieste

Assegnazione delle richieste

Visualizzazione delle richieste in lavorazione

Lavorazione delle richieste (se assegnatario)


Registrazione dei dati di collaudo

Validazione dei collaudi


Responsabile Laboratorio Invio richiesta di collaudo


Assegnazione delle richieste

Visualizzazione delle richieste in lavorazione


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Validazione dei collaudi


Tecnico Collaudi Visualizzazione delle richieste in lavorazione





Amministrativo EBM1 Invio richiesta di collaudo


Visualizzazione richieste in lavorazione



Tabella 2. Azioni possibili sulla base del profilo utente

5.2.1 Invio richiesta di collaudo

L’utente abilitato, una volta autenticato e cliccato sul Modulo Collaudi, potrà inoltrare una

nuova richiesta (di collaudo) cliccando sulla voce “Nuova richiesta” nella barra dei menu di

sinistra.

Il modulo “NUOVA RICHIESTA” che compare sulla destra è suddiviso in 3 sezioni:

• “Richiedente”, nella quale l’utente autenticato (di cui vengono riportati i suoi dati

anagrafici) potrà indicare il nominativo dell’effettivo richiedente qualora fosse un altro,

compilando i campi di testo:

o Nome e cognome richiedente;

o Telefono richiedente;

1 L’Amministrativo EBM, qualora incaricato, può procedere all’evasione della richiesta ossia alla sua presa in carico.


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o eMail richiedente.

• “Dati richiesta collaudi”, dove inserire i dati della richiesta vera e propria;

• “Beni collaudo”, attraverso la quale dettagliare tipo, costruttore e modello dei beni da

collaudare (ad una singola richiesta potrebbero corrispondere più beni da collaudare,

come ad esempio nei sistemi).

Per rendere la fase di inoltro richiesta più snella possibile, per inoltrare una richiesta sarà

sufficiente indicare la sola ubicazione di destinazione del/i bene/i; sarà poi nelle fasi

successive che gli utenti abilitati all’evasione e alla lavorazione della richiesta avranno

l’onere di raccogliere le informazioni necessarie per la programmazione e l’esecuzione del

collaudo.

Nella sezione “Dati richiesta collaudi”, l’utente potrà specificare, semplicemente

compilando delle semplici caselle di testo, salvo quando diversamente indicato:

• La “Ubicazione” di destinazione del bene (o dei beni), cliccando sul pulsante “Seleziona”

della voce Ubicazione � selezionando una destinazione dal menu ad albero o

inserendo una stringa di interrogazione nel campo di testo in alto sulla pop up, come

indicato nella Figura 9.

Figura 9. Pop up per la selezione dell’ubicazione del/i bene/i da collaudare


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• Il “Centro di Costo”, cliccando sul pulsante “Seleziona” della voce “Centro di Costo” �

selezionando un centro di costo dal menu ad albero o inserendo una stringa di

interrogazione nel campo di testo in altro sulla pop up “centro di costo”, analogamente

a quanto visto per l’ubicazione.

• Il “Consegnatario”, selezionando uno degli utenti registrati;

• Il “Delegato consegnatario”, sempre selezionando uno degli utenti registrati;

• Il “Settore merceologico”, selezionandone uno tra quelli disponibili;

• Se trattasi di un sistema da collaudare, flaggando la check box “Sistema” (qualora fosse

stato indicato che il collaudo riguarda un sistema, verrà chiesto di specificare la

“descrizione sistema”);

• Il “Numero pratica collaudo”;

• Il “Numero ordine acquisto”;

• La “data acquisto”, semplicemente selezionando la data nel calendario che appare

cliccando sull’iconcina “Calendario” a destra della casella di testo o inserendola

direttamente nella casella di testo stessa;

• Gli “Estremi ordine”;

• Il “Numero procedura di acquisto”;

• Il “Tipo immissione”, ossia il titolo di possesso del bene (o dei beni) da collaudare,

selezionando semplicemente un’opzione dal menu a tendina corrispondente;

• La “Ditta fornitrice”, cliccando sul pulsante

“Ditta” e selezionando una Ditta tra quelle

inserite in anagrafica nella pop up “Scelta Ditta”,

nella quale sarà possibile scorrere i record e le

pagine con l’elenco delle Ditte fornitrici oppure

filtrando l’elenco attraverso l’inserimento di una

stringa di ricerca in alto.

• Le informazioni relative alla fornitura contenute nel box “Dati fornitura”, ossia:


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o Numero bolla di consegna;

o Data bolla di consegna;

o Riferimenti fornitore;

o Data prevista di consegna.

• E se prevista l’installazione:

o La “Data prevista installazione”;

o La “data di installazione”;

o Il “Numero verbale installazione”

• La “Data prevista di collaudo”

• Eventuali “Note” che accompagnano la richiesta di collaudo.

Si fa notare come la “Data prevista di collaudo” è un’informazione che normalmente viene

fornita dall’operatore incaricato; è lasciata la facoltà di inserirla anche in fase di richiesta

per tutti quei casi in cui ci fosse già un accordo con il consegnatario o ci fossero esigenze

improrogabili.

Nella sezione “Beni collaudo” l’utente è chiamato (opzionalmente) ad individuare, dal

punto di vista del tipo, costruttore e modello, il bene da collaudare o i beni da collaudare;

per questo scopo l’utente potrà:

• cercare i beni provvisori creati dal software di gestione del patrimonio, cliccando sul

pulsante “Ricerca asset”; in questo caso si aprirà la pop up “Asset provvisori” e l’utente

dovrà selezionare uno degli asset provvisori in elenco o filtrare i risultati attraverso un

motore di ricerca attivo sui campi:

o Codice

o Classe

o Costruttore

o Modello

o Numero cespite (nella demo indicata come Codice ASCOT)


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o Descrizione (libera).

• inserendo nuovi asset, cliccando sul

pulsante “Nuovi asset” e selezionando tipo,

costruttore e modello del bene/dei beni da

collaudare all’interno della pop up “Nuovo

asset”. In particolare, nelle sottosezioni

“Tipo”, “Produttore” e “Modello” l’utente

potrà inserire il codice TBS del bene o la

corrispondente “descrizione” e cliccando sul

pulsante “Ricerca”, selezionare uno dei beni

di cui alla successiva tabella. Una volta selezionato un record della tabella sarà a questo

punto chiesto di specificare la quantità di beni di quel tipo da collaudare nel campo di

testo in basso della pop up e quindi dovrà cliccare sul pulsante “Aggiungi”.

Figura 10. Inoltro della richiesta di collaudo


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Quando si seleziona una quantità maggiore di uno, EASI presenta nella tabella “Asset

collaudo” tante righe distinte per ognuno dei beni indicati.

La richiesta di collaudo viene considerata conclusa quando l’utente preme sul pulsante

“Inoltra” in basso a sinistra del modulo, come evidenziato nella Figura 10.

5.2.2 Visualizzazione richieste da evadere

L’utente abilitato per evadere una richiesta di collaudo dovrà:

• cliccare sulla voce “Richieste da evadere” (la terza dall’alto) nella barra dei menu

all’interno del modulo “EASI COLLAUDI”;

• selezionare una delle richieste di collaudo da evadere che compaiono nella “LISTA DEI

COLLAUDI IN GESTIONE”;

• Cliccare sul pulsante “DETTAGLI” come in Figura 11 (o in alternativa fare doppio click sul

record selezionato);

• Chiudere la richiesta.

Figura 11. Lista dei collaudi in gestione

5.2.3 Evasione delle richieste

L’utente abilitato per evadere una richiesta di collaudo dovrà:

• cliccare sulla voce “Richieste da evadere” nella barra dei menu all’interno del modulo

“EASI COLLAUDI”;


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• Cliccare sul pulsante “DETTAGLI” come in Figura 11 (o in alternativa fare doppio click sul

record selezionato).

• Aggiornare il modulo “DETTAGLIO COLLAUDO” integrando o modificando le

informazioni fornite al momento della richiesta;

Si fa notare come il modulo “DETTAGLIO COLLAUDO”, riporta, oltre agli stessi campi del modulo di richiesta:

• Il campo “Ditta assistenza”, da selezionare cliccando sul pulsante “DITTA ASSISTENZA” e scegliendo la Ditta analogamente a quanto visto con la “Ditta fornitrice”;

• Il modulo “DATI ASSISTENZA” contenente i campi:

o “Tipo garanzia”, selezionando una delle opzioni del menu a tendina;

o “Mesi garanzia”, cioè la durata della garanzia espressa in mesi se prevista;

o “Scadenza garanzia” che viene automaticamente compilata una volta valorizzato il campo “Mesi garanzia” e precedentemente il campo “Data acquisto”.

• La sezione “DOCUMENTALE” attraverso cui è possibile associare (ed archiviare) al collaudo tutti i documenti richiesti dalla procedura di collaudo stessa (ad esempio la bolla di consegna), contenente:

o L’elenco “Documentale” dei documenti precedentemente caricati, con indicazione del nome e del tipo di documento e con un pulsante “SCARICA” che ne permette la visualizzazione e/o il salvataggio in locale;

o Il pulsante “ALLEGA FILE” che permette di aprire la gestione risorse del computer e quindi di selezionare e caricare i documenti voluti;

o Il pulsante “ANNULLA”;

o Il pulsante “INVIA DOCUMENTALE” che apre la pop up “Tipo di documentazione” che chiede di selezionare da un menu a tendina (v. Figura 12) il tipo di documento che si sta caricando e che conclude il caricamento dei documenti

• Salvare le modifiche apportate al modulo, premendo il pulsante “SALVA”.


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Figura 12. Pop up “Tipo di documentazione”

5.2.4 Assegnazione delle richieste

L’utente abilitato per assegnare una richiesta di collaudo ad uno dei tecnici abilitati dovrà:

• cliccare sulla voce “Richieste da evadere” (la terza dall’alto) nella barra dei menu

all’interno del modulo “EASI COLLAUDI”;



• Cliccare sul pulsante “DETTAGLI” come in Figura 11(o in alternativa fare doppio click sul

record selezionato).

• Integrare/modificare i dati inseriti nel modulo “DETTAGLIO COLLAUDO” di cui al

paragrafo 5.2.4.

• Assegnare il corrispondente intervento ad uno dei tecnici abilitati, sulla base delle loro

competenze cliccando sul pulsante “ASSEGNAZIONE” come indicato nella Figura 13.


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Figura 13. Evasione della richiesta di collaudo

• Selezionare uno dei tecnici abilitati all’esecuzione dei collaudi (sula base della loro

profilazione definita nel modulo “PERSONALE DI COMMESSA”) nella pop up

“Assegnazione Collaudo” � cliccare sul pulsante “CONFERMA” (v. Figura 14).

Figura 14. Pop up “Assegnazione Collaudo”

Si specifica nuovamente che con l’assegnazione della richiesta ad uno dei tecnici abilitati,

l’utente evade contemporaneamente anche la richiesta stessa.


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5.2.5 Visualizzazione delle richiese in lavorazione

L’utente per visualizzare una richiesta di collaudo in lavorazione (ossia in gestione) dovrà

dopo l’autenticazione:

• cliccare sul modulo “COLLAUDI”;

• cliccare sulla voce “Richieste in lavorazione” (la quarta dall’alto) nella barra dei menu;

• selezionare una delle richieste di collaudo in lavorazione che compaiono nella “LISTA

DEI COLLAUDI IN LAVORAZIONE”;

In particolare la lista (v. Figura 15) riporta le seguenti informazioni:

• Richiedente;

• Data richiesta;

• Ticket, ossia l’identificativo della richiesta;

• Lo stato della richiesta, che in questa fase risulta come “Assegnata al tecnico”;

• Data prevista (se è stata già fissata);

• Data collaudo (campo che risulta in questa fase non valorizzato);

• Tecnico, ossia l’assegnatario dell’intervento.

• Cliccare sul pulsante “DETTAGLI” (o in alternativa fare doppio click sul record

selezionato);

• Visualizzare il modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI” che risulterà in sola lettura;

Per tornare alla lista dei collaudi in lavorazione sarà sufficiente premere il pulsante

“INDIETRO” che compare infondo a destra del modulo.

Figura 15. Lista dei collaudi in lavorazione


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5.2.6 Lavorazione delle richieste

L’utente assegnatario, per prendere in gestione la richiesta di collaudo dovrà dopo

l’autenticazione:

• cliccare sul modulo “COLLAUDI”;

• cliccare sulla voce “Richieste in lavorazione” nella barra dei menu;

• selezionare una delle richieste di collaudo in lavorazione (caratterizzate dallo stato

“Assegnata al tecnico” che compaiono nella “LISTA DEI COLLAUDI IN LAVORAZIONE”;


selezionato);

• selezionare una delle richieste di cui risulta assegnatario, come mostrato in Figura 15.

• Inserire o correggere le informazioni nel modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI”, e che

riporta le informazioni della richiesta inserite nelle precedenti fasi;

• Specificare se il collaudo è effettuabile o meno2 (v. Figura 16);

Figura 16. Sezione del modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI”

• Inserire nella prima ipotesi la “data prevista di collaudo”, come indicato nella Figura 17.

Figura 17. Altra sezione del modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI”

2 Se non si specifica che il collaudo è eseguibile, non sarà possibile inserire la data prevista di collaudo né registrare

quella effettiva.


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o Inserire/aggiornare i dati di ciascuno dei beni da collaudare associati alla richiesta,

nella sezione “BENI COLAUDO”, cliccando sul pulsante “DETTAGLI” (v. Figura 18);

Figura 18. Punto di inserimento dei dati relativi a ciascuno dei beni da collaudare

In particolare la pop up “Definizione modello” che si apre è suddivisa in tre sezioni:

• la prima “DATI BENI” per l’inserimento delle seguenti informazioni: o Tipo; o Produttore; o Modello; o Numero iscrizione banca dati; o Iscritto al Repertorio; o Costo di acquisto; o Matricola; o Etichetta; o Norme CEI generali; o Norme CEI particolari; o Tipo immissione; o ICF.

• la seconda “DATI ASSISTENZA” con le seguenti informazioni: o Ditta assistenza; o Tipo garanzia; o Mesi garanzia; o Scadenza garanzia;

• la terza “DATI TARGA” con le seguenti informazioni: o Targa vVolt; o Targa Hertz; o Targa Pot; o Targa Umpot; o Targa Classe; o Targa Tipo; o Targa Marchio; o Targa Entece.

• Salvare le modifiche apportate al modulo (che sarà possibile ri-aprire in qualsiasi

momento successivo), cliccando sul pulsante “SALVA” alla fine del modulo, oppure in


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alternativa, salvare definitivamente le modifiche apportate, cliccando sul pulsante

“CONFERMA”, azione che trasferisce la programmazione dell’intervento a TAP3 e

cambia stato al collaudo che diventa “IN PROGRAMMAZIONE”

5.2.7 Visualizzazione dei collaudi in programmazione

L’utente per visualizzare una richiesta di collaudo in programmazione dovrà dopo

l’autenticazione:

• Cliccare sul modulo “COLLAUDI”;

• Cliccare sulla voce “Richieste in programmazione” (la quinta dall’alto) nella barra dei

menu;

• Selezionare una delle richieste di collaudo in programmazione che compaiono nella

“LISTA DEI COLLAUDI PROGRAMMATI”;


selezionato);

• Visualizzare il modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI” che risulterà in sola lettura.

Per tornare alla lista dei collaudi in programmazione sarà sufficiente premere il pulsante


5.2.8 Registrazione dei dati di collaudo

La registrazione dei dati di collaudo è prevista solamente nel caso in cui non venga

utilizzato il sistema TAP; in caso contrario, tutti i dati inerenti al collaudo, unitamente al

rapporto di lavoro, al verbale di collaudo e alle schede di misura saranno automaticamente

acquisiti da EASI e riportati in visualizzazione.

L’utente assegnatario per registrare i dati di un collaudo programmato dovrà dopo

l’autenticazione:

3 Il presente manuale non descrive le funzionalità di TAP.


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• Cliccare sulla voce “Richieste in programmazione” nella barra dei menu;




selezionato);

• Aprire il modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI” nella sezione “BENI COLLAUDO”;

• Selezionare il bene collaudato tra quelli associati alla richiesta;

• Integrare/modificare il modulo contenuto nella pop up “Definizione modello” di cui al

paragrafo 5.2.6;

• Caricare rapporto di lavoro, verbale di collaudo e schede di misura nella sezione

“DOCUMENTALE”.

Per tornare indietro sarà sufficiente premere il pulsante “INDIETRO” (senza salvare e

modifiche) o “CHIUDI” salvando le modifiche apportate.

Si specifica che la registrazione dei dati di collaudo non chiude il collaudo che invece è una

prerogativa del Responsabile EBM e del Responsabile di Laboratorio.

5.2.9 Validazione dei collaudi

Per la validazione dei collaudi (e quindi la loro chiusura), l’utente dovrà dopo

l’autenticazione:


• Cliccare sulla voce “Richieste in programmazione” nella barra dei menu;




selezionato);


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• Aprire il modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI” nella sezione “BENI COLLAUDO”;

• Selezionare il bene collaudato tra quelli associati alla richiesta;

• Premere il pulsante “VALIDA” come in Figura 19;

Figura 19. Sezione “BENI COLLAUDO” del modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI”

• Validare4 l’esito del collaudo, come indicato in Figura 20, nel menu a tendina della pop

up “Tipo di collaudo”.

Figura 20. Pop up “Tipo di collaudo”.

5.2.10 Visualizzazione collaudi chiusi

L’utente per visualizzare un collaudo chiuso dovrà dopo l’autenticazione:


• Cliccare sulla voce “Collaudi chiusi” (la sesta dall’alto) nella barra dei menu;

• Specificare il periodo di osservazione attraverso il quale filtrare l’elenco dei collaudi

chiusi;

4 Nel caso in cui si utilizza TAP l’esito del collaudo viene generato automaticamente; l’azione dell’utente sarebbe in

questo caso solamente una validazione (ossia una modifica); viceversa, in mancanza di TAP l’utente dovrebbe specificare l’esito del collaudo manualmente.


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• Selezionare uno dei collaudi chiusi filtrati che compaiono nella “LISTA DEI COLLAUDI

CHIUSI”;


selezionato);

• Visualizzare il modulo “ULTERIORI INFORMAZIONI” che risulterà in sola lettura.

Si fa notare che nella sezione “BENI COLLAUDO” l’utente può visualizzare l’elenco dei beni

collaudati associati ad una singola richiesta e che nel caso di un collaudo con esito positivo,

positivo con riserva e negativo con riserva, viene data evidenza del codice asset, cioè

dell’identificativo unico a livello nazionale generato automaticamente dal software.

Figura 21. Elenco dei beni collaudati associati ad una singola richiesta

Per tornare alla lista dei collaudi in programmazione sarà sufficiente premere il pulsante


5.3 Inventario

Il modulo Inventario raccoglie tutti i dati relativi agli aspetti anagrafici, patrimoniali e

tecnici dei beni, sia in forma singola che in forma aggregata (insiemi o sistemi).

Ciascun utente avrà la possibilità di eseguire le azioni riassunte in Tabella 3:

Utente Azione

Responsabile SIC Ricerca degli asset

Esportazione dei dati

Visualizzazione della lista degli asset

Visualizzazione del singolo asset

Ricerca di un insieme

Ricerca di un sistema

Visualizzazione della lista degli insiemi


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Utente Azione

Visualizzazione dettaglio insieme


Visualizzazione della lista dei sistemi

Visualizzazione dettaglio sistema

Responsabile EBM Ricerca degli asset








Creazione di un nuovo bene

Creazione di un nuovo accessorio

Creazione di un insieme

Creazione di un sistema

Eliminazione di un asset provvisorio

Eliminazione di un insieme

Eliminazione di un sistema

Modifica asset

Modifica insieme

Modifica sistema

Gestione della struttura della scheda inventariale

Gestione degli identificativi aggiuntivi

Responsabile Laboratorio/Tecnico EBM/Amministrativo

Ricerca degli asset







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Utente Azione



Creazione di un nuovo bene

Creazione di un nuovo accessorio

Creazione di un insieme

Creazione di un sistema

Eliminazione di un asset provvisorio

Eliminazione di un insieme

Eliminazione di un sistema

Modifica asset

Modifica insieme

Modifica sistema


Cliccando sul modulo “INVENTARIO” all’interno della Home page di EASI Mars, l’utente

accederà alla relativa Dashboard (v. Figura 22), un cruscotto operativo che permette anche

di accedere direttamente ad alcune funzioni.

Figura 22. Dashboard del modulo Inventario

Attraverso la barra dei menu di sinistra, l’utente potrà accedere a tutte le funzioni per cui è

profilato.


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5.3.1 Ricerca di un asset

Per visualizzare i dati relativi ad uno o più asset, l’utente dovrà (v. Figura 23):

• cliccare sulla voce “Inventario” � “Lista degli asset”;

• Impostare dei criteri di ricerca nel motore di ricerca della pagina LISTA DEGLI ASSET;

• Scorrere la lista degli asset (filtrati) fino a trovare quello desiderato nella pagina LISTA

DEGLI ASSET.

Figura 23. Modulo Inventario: lista degli asset

In particolare sarà possibile per l’utente eseguire:

• una ricerca semplice;

• una ricerca avanzata.

stabilendo, ponendo una flag sulla rispettiva check box, se si vogliono visualizzare i risultati

relativi ai soli beni singoli, oppure se estendere la ricerca agli accessori, ai muletti, agli

insiemi, ai sistemi, oppure se si vuole circoscrivere la ricerca ai soli “asset non confermati”

(cioè a quelli per i quali va eseguito il collaudo e che sono stati inseriti grazie

all’interfacciamento con l’applicativo di gestione patrimoniale).

Ricerca semplice

Per eseguire una ricerca semplice l’utente deve:


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• inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “identificativo” del motore di

ricerca (v. Figura 24);

• Impostare una chiave di ricerca, cioè specificare quale identificativo (o quali

identificativi) si vuole prendere in considerazione per la ricerca stessa (v. Figura 25);

• Premere il pulsante “CERCA”.

Il pulsante “MOSTRA TUTTI” invece azzera i criteri di ricerca impostati.

Figura 24. Modulo inventario: motore di ricerca

Figura 25. Modulo inventario: motore di ricerca – Impostazione della chiave di ricerca

Ricerca avanzata

Per eseguire una ricerca avanzata l’utente deve:

• Premere il pulsante “CRITERI AVANZATI”;

• Scegliere uno o più criteri di ricerca della form “RICERCA AVANZATA” (v. Figura 26),

attraverso un processo iterativo;


Anche in questo caso il pulsante “MOSTRA TUTTI” azzera i criteri di ricerca impostati.


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Figura 26. Modulo Inventario: Motore di ricerca – criteri avanzati

Si evidenzia come premendo sul pulsante “MOSTRA TUTTI I FILTRI” vengono mostrati tutti i

filtri impostati nelle 7 sezioni della “RICERCA AVANZATA:

• Tipologia;

• Ubicazioni;

• CND e centri di costo;

• Dati di acquisto;

• Altri dati;

• Stato;

• Contratti.

Per impostare un filtro per “Tipologia” l’utente dovrà:

• Selezionare il “Settore merceologico” dall’omonimo menu a tendina;

• Premere il pulsante “CERCA TBS”;

• Stabilire se intende considerare anche i campi di ricerca correlati e mostrare solamente

i codici TBS degli asset inventariati (apponendo una flag rispettivamente sulla checkbox

“Considera i campi di ricerca correlati” e sulla checkbox “Mostra solo TBS per cui

esistono asset”);


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• Premere sulla lente di ingrandimento di uno dei tre campi di testo “TIPO”,

“COSTRUTTORE” e “MODELLO”

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo della pop up di ricerca che si

apre � Premere il pulsante “CERCA”;

• Selezionare uno dei record risultanti della lista “RISULTATI DI RICERCA” all’interno della

stessa pop up � “SELEZIONA”.

Qualora l’utente voglia impostare un altro criterio di ricerca, dovrà:

• Premere sulla lente di ingrandimento di uno dei tre campi di testo “TIPO”,

“COSTRUTTORE” e “MODELLO” precedentemente non utilizzato;

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo della pop up di ricerca che si

apre � Premere il pulsante “CERCA”;


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• Selezionare uno dei record risultanti della lista “RISULTATI DI RICERCA” all’interno della

stessa pop up � “SELEZIONA”;

• Premere sul pulsante “UTILIZZA PER RICERCA” (in questo caso il filtro così impostato

verrà visualizzato nella sezione “TBSCODE SELEZIONATI”), come illustrato nella Figura

27.

L’utente in ogni momento avrà la possibilità di:

• Annullare i filtri impostati, premendo sul pulsante “ANNULLA TBS”;

• Azzerare la visualizzazione dei risultati della ricerca per tipologia che vengono mostrati

man mano che si impostano i filtri, premendo sul pulsante “AZZERA”;

• Mostrare i risultati della ricerca, premendo sul pulsante “MOSTRA RISULTATI”;

• Rimuovere uno ad uno i criteri di ricerca impostati, premendo sul pulsante “ELIMINA”

della sezione “TBSCODE SELEZIONATI”.

Figura 27. Modulo Inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, ricerca per Tipologia

Nella sezione “RISULTATO DELLA RICERCA”, l’utente potrà


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• Visualizzare una pop up con la descrizione della tipologia di asset selezionato, così

come da nomenclatore TBS con l’indicazione della data di ultimo aggiornamento,

premendo il pulsante azzurro;

• Selezionare uno dei risultati (con tripletta “Tipo”, “Costruttore”, “Modello”) per

impostare la ricerca, premendo il pulsante arancione.

Per impostare il filtro per “Ubicazione”, l’utente dovrà:

• Selezionare la tab “Ubicazioni”;

• Premere il pulsante “UBICAZIONI;

• Impostare un’ubicazione (o un insieme di ubicazioni) nella pop up “Imposta le

ubicazione di riferimento per filtrare gli asset”;

• Premere il pulsante “IMPOSTA UBICAZIONE SELEZIONATA”.

Figura 28. Modulo inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, ricerca per ubicazione

L’utente potrà scegliere l’ubicazione, o le ubicazioni, selezionando uno o più rami e foglie

dell’albero delle ubicazioni, per la cui gestione si rimanda al modulo “CONFIGURAZIONE”;

questa operazione può essere:

• eseguita direttamente, scorrendo l’albero e apponendo una flag nelle ubicazioni di

interesse (v. Figura 29)

• oppure, inserendo una stringa di interrogazione nel campo di testo � premendo il

pulsante “CERCA” e poi apponendo una flag nelle ubicazioni di interesse che risultano

essere evidenziate in rosso.


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Figura 29. Modulo inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, albero delle ubicazioni

Si specifica inoltre che:

• Il pulsante “TUTTI” seleziona tutte le ubicazioni;

• Il pulsante “CHIUDI TUTTO” compatta l’albero delle ubicazioni;

• Il pulsante “APRI TUTTO” esplode l’albero delle ubicazioni fino alle foglie.

Per impostare il filtro per “CND e centro di costo”, l’utente dovrà:

• Selezionare la tab “CND e centro di costo”;

• Scegliere se impostare il filtro per CND o per Centro di Costo.

Nel primo caso, l’utente dovrà (v. Figura 30):

• Premere il pulsante “SELEZIONA” in corrispondenza del campo di testo “CND”;

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “Codice o descrizione”;

• Premere il pulsante “CERCA”;

• Selezionare uno degli elementi trovati nella lista dei risultati;

• Premere il pulsante “SELEZIONA”.


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Figura 30. Modulo inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, ricerca per CND

Si specifica che:

• Il risultato della ricerca verrà visualizzato nel campo “CND” e sarà aggiunto ai filtri

impostati.

• Il pulsante “RIMUOVI” cancella il filtro.

Nel secondo caso invece, l’utente potrà:

• Selezionare un’area centro di costo dal menu a tendina “Area centro di costo”;

• Premere il pulsante “SELEZIONA”

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “Centro di costo”;


• Selezionare uno dei risultati mostrati nella lista “CENTRO DI COSTO TROVATI”;


Per impostare il filtro per “Dati di acquisto”, l’utente dovrà:

• Selezionare il tab “Dati di acquisto”;

• Impostare uno dei filtri relativi a (v. Figura 34):

o “Titolo di possesso”, selezionando una delle opzioni del menu a tendina;

o “Data acquisto”, selezionando l’intervallo attraverso i due campi di tipo calendario;

o “Valore di acquisto”, selezionando il valore minimo e/o massimo con cui limitare la

ricerca.


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Figura 31. Modulo inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, ricerca per dati di acquisto

Per impostare il filtro per “Altri dati”, l’utente dovrà (v. Figura 32):

• Selezionare la tab “Altri dati”;

• Impostare uno dei filtri disponibili, ed in particolare:

o “Data fuori uso”, selezionando l’intervallo attraverso i due campi di tipo calendario;

o “Data collaudo”, selezionando l’intervallo attraverso i due campi di tipo calendario.

Figura 32. Modulo inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, ricerca per Altri dati

Per impostare il filtro per “Stato”, l’utente dovrà (v. Figura 33):

• Selezionare la tab “Stato”;


o “Stato asset”, selezionando una delle opzioni dell’omonimo menu a tendina;

o “Non trovato”, selezionando una delle opzioni dell’omonimo menu a tendina;

o “Proposta di fuori uso”, selezionando una delle opzioni dell’omonimo menu a

tendina.


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Figura 33. Modulo inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, ricerca per Stato

Per impostare il filtro per “Contratti”, l’utente dovrà (v. Figura 34):

• Selezionare la tab “Contratti”;


o “Contratto”, selezionando una delle opzioni dell’omonimo menu a tendina;

o “Servizi”, selezionando una delle opzioni dell’omonimo menu a tendina;

o “G.O.M.O.” (ossia Gruppo a Onerosità Manutentiva Omogenea”), selezionando una

delle opzioni dell’omonimo menu a tendina;

o “Allegato”, selezionando una delle opzioni dell’omonimo menu a tendina.

… sulla base dei valori impostati in sede di installazione e configurazione iniziale.

Figura 34. Modulo inventario: motore di ricerca – criteri avanzati, ricerca per Contratti

5.3.2 Esportazione dei dati

Sulla base dei criteri di ricerca impostati, per esportare i dati, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Inventario” � “Lista degli asset” nella barra dei menu;

• Impostare dei criteri di ricerca, come illustrato nel paragrafo 5.3.1;

• Premere il pulsante “ESPORTA DATI”;


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• Premere il pulsante “CONFERMA” nella pop up “Conferma esportazione”.

• Premere il pulsante “CHIUDI” della successiva pop up “Esportazione richiesta”.

Si specifica che, per evitare lunghe attese, il sistema invierà all’indirizzo email dell’utente il

file contenente l’esportazione richiesta.

5.3.3 Visualizzazione della lista degli asset

Per la visualizzazione della lista degli asset l’utente dovrà:



• Consultare la lista degli asset nella pagina “LISTA DEGLI ASSET”, di cui alla Figura 23.

Si fa notare come il sistema riporti nella lista degli asset alcune informazioni “minimali”, ed

in particolare:

• L’indicazione se l’asset è un bene singolo o un accessorio;

• L’indicazione se l’asset è parte di un sistema o di un insieme;


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• Gli “IDENTIFICATIVI”, cioè tutti quei campi (denominati codifiche) che si è deciso

debbano essere valorizzati nell’ambito della tab “Identificativi”;

• La “DESCRIZIONE”, riportante:

o Il settore merceologico;

o Tipo, Costruttore e Modello secondo la codifica TBS;

o Il nome dell’eventuale sistema o insieme a cui l’asset appartiene;

• La “UBICAZIONE”;

• Lo “STATO”, che viene evidenziata anche dai riquadrini colorati.

5.3.4 Visualizzazione dettaglio asset

Per visualizzare i dati di dettaglio del singolo asset, l’utente dovrà:



• Selezionare uno degli asset nella pagina “LISTA DEGLI ASSET”, di cui alla Figura 23.

Figura 35. Modulo Inventario: dettaglio asset


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Come evidenziato nella Figura 35, il dettaglio asset è suddiviso in sezioni (o tab), sulla base

delle attività di installazione e configurazione iniziale, che permette di decidere quali e

quante sezioni prevedere e di stabilirne il contenuto.

Si specifica che è possibile per l’utente stampare tutte le pagine di dettaglio dell’asset.

Visualizzazione del Libro Macchina

Il Libro Macchina di un asset assume l’aspetto riportato in Figura 36.

Figura 36. Modulo Inventario: dettaglio asset - esempio di Libro Macchina

Esso è suddiviso in tre sezioni:

• Documenti asset, cioè l’insieme dei documenti associati univocamente all’asset

selezionato, come ad esempio il Verbale di collaudo;

• Documenti modello, cioè l’insieme dei documenti associati al modello, come ad

esempio il manuale d’uso;

• Documenti manutentiva, cioè l’insieme di tutti i rapporti di lavoro e gli altri documenti

“tecnici” prodotti durante la vita dell’asset,

L’utente può:

• Stampare l’intero Libro Macchina;

• Cercare, selezionare, visualizzare e scaricare uno dei documenti ivi contenuti;


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• Ordinare o raggruppare i documenti allegati per la parte manutentiva.

Calcolo del piano di ammortamento

Per calcolare il piano di ammortamento di un asset, l’utente dovrà (v. Figura 37):

• Selezionare il tab “Cespiti e ammortamenti”;

• Premere sul pulsante “RICALCOLA”;

• Inserire il “numero di anni” e la “percentuale primo anno” nei rispettivi ed omonimi

campi;

• Premere il pulsante “EFFETTUA RICALCOLO”.

Figura 37. Modulo Inventario: dettaglio asset – piano degli ammortamenti

5.3.5 Ricerca di un insieme

Si definisce “Insieme” la combinazione di un bene singolo (che diventa bene principale) e di

uno o più accessori (che ereditano, una volta combinati, l’inventario del bene principale.

Per ricercare uno o più insiemi l’utente dovrà (v. Figura 38);

• Cliccare sulla voce “Insiemi” � “Lista degli insiemi” nella barra dei menu;

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “Nome” della pagina “LISTA

DEGLI INSIEMI”;


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In alternativa l’utente può scorrere la lista fino a selezionare l’insieme desiderato.

Figura 38. Modulo Inventario: lista degli insiemi

Il pulsante “MOSTRA TUTTI” annulla tutti i filtri impostati.

5.3.6 Visualizzazione della lista degli insiemi

Sempre con riferimento alla Figura 38, per visualizzare la lista degli insiemi, l’utente dovrà:


• Filtrare la lista degli insiemi, sulla scorta di quanto visto nel paragrafo 5.3.5.

La lista degli insiemi presenta le seguenti informazioni:

• “NOME”, cioè il nome assegnato in fase di creazione;

• “CODICE INTERNO”, il codice identificativo univoco generato automaticamente dal

sistema;

• “UBICAZIONE”, che fa riferimento a quella del bene principale;

• “CONFERMATO” (Sì/No).


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5.3.7 Visualizzazione dettaglio insieme

Per visualizzare il dettaglio di un insieme, l’utente dovrà:


• Filtrare la lista degli insiemi, sulla scorta di quanto visto nel paragrafo 5.3.5;

• Selezionare uno degli insiemi della “LISTA DEGLI INSIEMI”.

Il sistema presenterà la pagina “GESTIONE INSIEME” che risulta (v. Figura 39), suddivisa in

due sezioni:

• Una sezione in alto con le informazioni di tipo aggregato dell’insieme;

• Una sezione in basso, a sua volta organizzata in tab (Elementi, Libro Macchina, Log),

dove vengono dettagliate le informazioni del bene principale, o bene singolo, e degli

accessori, sulla falsa riga di quanto visto per i singoli asset.

Figura 39. Modulo Inventario: dettaglio insieme

5.3.8 Ricerca di un sistema

Si definisce “Sistema”, la combinazione di uno o più insiemi e/o di uno o più beni singoli.

Per ricercare uno o più sistemi l’utente dovrà (V. Figura 40);


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• Cliccare sulla voce “Sistemi” � “Lista dei sistemi” nella barra dei menu;

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “Nome” della pagina “LISTA

DEI SISTEMI”;


In alternativa l’utente può scorrere la lista fino a selezionare il sistema desiderato.

Figura 40. Modulo Inventario: ricerca dei sistemi

Il pulsante “MOSTRA TUTTI” annulla invece i filtri di ricerca impostati.

5.3.9 Visualizzazione della lista dei sistemi

Sempre con riferimento alla Figura 40, per visualizzare la lista dei sistemi, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Sistemi”� “Lista dei sistemi” nella barra dei menu;

• Filtrare la lista dei sistemi, sulla scorta di quanto visto nel paragrafo 5.3.8.

La lista degli insiemi presenta le seguenti informazioni:

• “NOME”, cioè il nome assegnato in fase di creazione;

• “CODICE”, cioè il codice sistema assegnato in fase di creazione;

• “CODICE INTERNO”, il codice identificativo univoco generato automaticamente dal

sistema;


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• “CONFERMATO” (Sì/No).

5.3.10 Visualizzazione dettaglio sistema

Per visualizzare il dettaglio di un sistema, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Sistemi” � “Lista dei sistemi” nella barra dei menu;

• Filtrare la lista dei sistemi, sulla scorta di quanto visto nel paragrafo 5.3.8;

• Selezionare uno dei sistemi della “LISTA DEI SISTEMI”.

Il sistema presenterà la pagina “GESTIONE SISTEMA” che risulta (v. Figura 41), suddivisa in

due sezioni:

• Una sezione in alto con le informazioni di tipo aggregato del sistema;

• Una sezione in basso, a sua volta organizzata in tab (Elementi, Libro Macchina, Log),

dove vengono dettagliate le informazioni dei componenti del sistema, sulla falsa riga di

quanto visto per i singoli asset.

Figura 41. Modulo Inventario: Maschera di gestione sistema

5.3.11 Creazione di un nuovo bene

Per creare un nuovo bene (singolo), l’utente dovrà:


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• Cliccare sulla voce “Inventario” � “Nuovo bene singolo” nella barra dei menu;

• Premere il pulsante “CONFERMA” nella pop up “Conferma creazione asset”;

• Compilare (in modo molto intuitivo) le form di inserimento relative “DETTAGLIO ASSET”

che presentano una struttura analoga a quella descritta nella “Visualizzazione dettaglio

asset” iniziando dalla tab “IDENTIFICATIVI”, come riportato nella Figura 42.

Figura 42. Modulo inventario: dettaglio asset - creazione nuovo bene singolo

• Salvare le modifiche apportate, premendo il pulsante “SALVA MODIFICHE”;

• Premere il pulsante “CONFERMA” nella barra dei pulsanti per rendere definitivo

l’inserimento del bene.

In alternativa l’utente può:


• Premere sul pulsante “NUOVO” nella barra dei pulsanti della pagina “LISTA ASSET”;


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• Selezionare l’opzione “Bene singolo” dal menu a tendina.

Si segnala che:

• Fino a che non si preme il pulsante “CONFERMA” il bene appena creato sarà

caratterizzato dallo stato “IN USO - PROVVISORIO” (o non confermato), evidenziato

nella lista degli asset dal riquadro giallo con la scritta “PRO”, come evidenziato in Figura

43.

Figura 43. Modulo inventario: lista degli asset – inserimento bene provvisorio

• Premendo il pulsante “SALVA MODIFICHE” sarà possibile salvare i dati inseriti lasciando

lo stato “IN USO – PROVVISORIO” del bene;

• Selezionando la checkbox “Muletto” il bene creato viene considerato come muletto;

• All’interno della tab “DESCRIZIONE” è possibile associare il codice TBS (tipo,

costruttore, modello), semplicemente premendo il pulsante “CERCA TBS” che apre una

sezione del tutto analoga a quella vista nell’ambito della ricerca di un asset. Qualora al

bene appena creato non dovesse corrispondere nessuno dei codici TBS attivi, ad

esempio nel caso di beni di recente messa in commercio, l’utente potrà richiedere alla


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struttura centrale EBM la generazione di un nuovo codice, premendo il pulsante

“RICHIEDI NUOVO”, come mostrato in Figura 44.

Figura 44. Modulo Inventario: dettaglio bene – richiesta nuovo codice TBS

Il sistema provvederà allora ad inoltrare una richiesta alle strutture competenti

aziendali le quali analizzeranno la richiesta e procederanno ad aggiornare le tabelle

centrali e, tramite routine automatica, le tabelle dell’istanza del sistema stesso.

• All’interno della tab “DESCRIZIONE”, per l’associazione del codice CND al bene, l’utente

potrà alternativamente:

o Inserire una stringa nel corrispondente campo di testo, se disponibile;

o Premere il pulsante “RICERCA” e quindi inserire una stringa di interrogazione nel

campo di testo “Codice o descrizione” e quindi premere il pulsante “CERCA”;

o Premere il pulsante “SUGGERIMENTI” e selezionare uno degli eventuali risultati che

presenta il sistema, se disponibili.


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• All’interno della tab “DESCRIZIONE”, analogamente a quanto visto per il codice CND,

per l’associazione del codice di banca dati/repertorio al bene, l’utente potrà

alternativamente:

o Inserire una stringa nel campo di testo “Codice Banca Dati”;

o Premere il pulsante “CODICI SUGGERITI”, selezionare uno degli eventuali risultati che

presenta il sistema, se disponibili.

5.3.12 Creazione di un nuovo accessorio

Per creare un nuovo accessorio, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Inventario” � “Nuovo accessorio” nella barra dei menu;

• Premere il pulsante “CONFERMA” nella pop up “Conferma creazione accessorio”;

• Compilare (in modo molto intuitivo) le form di inserimento relative “DETTAGLIO ASSET”

che presentano una struttura analoga a quella descritta nella “Visualizzazione dettaglio

asset” analogamente a quanto visto per i beni nel paragrafo 5.3.11;

• Salvare le modifiche premendo il pulsante “SALVA MODIFICHE”;

• Premere il pulsante “CONFERMA”;

• Premere il pulsante “CONFERMA” sulla pop up “Conferma asset”.


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5.3.13 Creazione di un nuovo insieme

Per creare un nuovo insieme, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Insiemi” � “Nuovo Insieme”;

• Premere il pulsante “CONFERMA” della pop up “Conferma creazione insieme”;

All’interno della maschera “GESTIONE INSIEME” sarà possibile per l’utente:

• Modificare i dati dell’insieme (al momento della creazione i dati sono tutti vuoti);

• Comporre l’insieme, associando un bene principale e uno o più accessori.

Modifica dell’insieme

Per modificare l’insieme, l’utente dovrà:

• Premere il pulsante “MODIFICA” della maschera “GESTIONE INSIEME” (v. Figura 45);


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Figura 45. Modulo Inventario: Creazione di un insieme

• Associare un nome all’insieme, inserendo una stringa nel campo di testo “Nome” (v.

Figura 46);

• Scegliere se attribuire un valore dell’insieme, selezionando la voce “VALORIZZA

L’INSIEME” del menu a tendina “Valorizzazione”, oppure se attribuire un valore dalla

somma dei valori dei componenti dell’insieme;

• Nel primo caso, inserire un valore nel campo di testo “Valore”;

• Premere il pulsante “CONFERMA”.

Figura 46. Modulo Inventario: modifica dei dati identificativi dell’insieme

Composizione dell’insieme


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Con riferimento alla Figura 45, l’utente dovrà:

• Premere il pulsante “AGGIUNGI BENE PRINCIPALE”;

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “ELEMENTI DELL’INSIEME”;

• Premere il pulsante “CERCA BENE”;

• Selezionare uno dei beni riportati nella lista degli “ELEMENTI NELL’INSIEME”;


In alternativa l’utente potrà creare un nuovo bene singolo (v. paragrafo 5.3.11) che il

sistema provvederà ad associare all’insieme.

Una volta associato, per associare gli altri componenti dell’insieme, per ogni accessorio,

dovrà:

• Premere il pulsante “Aggiungi accessorio”;

Figura 47. Modulo Inventario: Composizione dell’insieme – Aggiunta di un accessorio

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “ELEMENTI DELL’INSIEME”;


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• Premere il pulsante “CERCA ACCESSORIO”;

• Selezionare uno degli accessori riportati nella lista degli “ELEMENTI NELL’INSIEME”;


5.3.14 Creazione di un nuovo sistema

Per creare un nuovo insieme, così come visto per gli insiemi, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Sistemi” � “Nuovo sistema”;

• Premere il pulsante “CONFERMA” della pop up “Conferma creazione sistema”;

All’interno della maschera “GESTIONE SISTEMA” sarà possibile per l’utente:

• Modificare i dati del sistema (al momento della creazione i dati sono tutti vuoti);

• Comporre il sistema.

Modifica del sistema

Per modificare il sistema, l’utente dovrà:

• Premere il pulsante “MODIFICA” della maschera “GESTIONE SISTEMA”;

• Associare un nome al sistema, inserendo una stringa nel campo di testo “Nome” (v.

Figura 48);

• Associare un codice identificativo al sistema, inserendo una stringa nel campo “Codice”;

• Scegliere se attribuire un valore dell’insieme, selezionando la voce “VALORIZZA IL

SISTEMA” del menu a tendina “Valorizzazione”, oppure se attribuire un valore dalla

somma dei valori dei componenti del sistema;

• Nel primo caso, inserire un valore nel campo di testo “Valore”;



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Figura 48. Modulo Inventario: modifica dei dati identificativi al sistema

Composizione del sistema

Per comporre il sistema, l’utente dovrà (v. Figura 49):

• Premere il pulsante “AGGIUNGI BENE PRINCIPALE”, oppure “AGGIUNGI ASSET” (cioè un

bene non principale) oppure “AGGIUNGI INSIEME” fino a completamento della

configurazione del sistema stesso;

• Inserire una stringa di interrogazione nel campo di testo “ELEMENTI DEL SISTEMA”;

• Premere il pulsante “CERCA BENE” o “CERCA INSIEME”;

Figura 49. Modulo Inventario: Composizione del sistema

• Selezionare uno dei beni (o insiemi) riportati nella lista degli “ELEMENTI NEL SISTEMA”;



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In alternativa l’utente potrà creare un nuovo bene principale, un nuovo asset o un nuovo

insieme che il sistema provvederà ad associare all’insieme.

5.3.15 Eliminazione di un asset provvisorio

Per eliminare un bene provvisorio, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Lista degli asset”;

• Selezionare uno degli asset caratterizzato da uno stato “IN USO – PROVVISORIO”

scorrendo la LISTA DEGLI ASSET (ricordando la possibilità di filtrare gli asset con questo

stato selezionando la checkbox “Solo beni non confermati”);

• Premere il pulsante “ELIMINA”, come mostrato nella Figura 50.

Figura 50. Modulo Inventario: eliminazione asset

• Premere sul pulsante “CONFERMA” della pop up “Conferma eliminazione”.


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Figura 51. Modulo Inventario: pop up di conferma eliminazione asset

Premendo invece il pulsante “ANNULLA”, l’utente potrà annullare l’eliminazione dell’asset.

5.3.16 Eliminazione di un insieme

Per eliminare un insieme, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Insiemi” � “Lista insiemi”;

• Selezionare uno degli insiemi presentati nella maschera “LISTA DEGLI INSIEMI”,

scorrendo l’elenco o cercandone attraverso il motore di ricerca;

• Premere il pulsante “MODIFICA” della maschera “GESTIONE INSIEME” (v. Figura 45);

• Premere il pulsante “ELIMINA” della maschera “MODIFICA INSIEME” (v. Figura 46);

• Premere il pulsante “CONFERMA” della pop up “Conferma cancellazione”.

5.3.17 Eliminazione di un sistema

Per eliminare un sistema, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Sistemi” � “Lista sistemi”;

• Selezionare uno dei sistemi presentati nella maschera “LISTA DEI SISTEMI”, scorrendo

l’elenco o cercandone attraverso il motore di ricerca;

• Premere il pulsante “MODIFICA” della maschera “GESTIONE SISTEMA” (v. Figura 49);

• Premere il pulsante “ELIMINA” della maschera “MODIFICA SISTEMA”;

• Premere il pulsante “CONFERMA” della pop up “Conferma cancellazione”.


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5.3.18 Modifica di un asset

Per modificare i dati caratteristici di un asset (sia esso un bene singolo o un accessorio)

l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Inventario” � “Lista degli asset”;

• Selezionare uno degli asset della “LISTA DEGLI ASSET”;

• Selezionare uno dei tab della maschera “DETTAGLIO ASSET”;

• Apportare le modifiche desiderate;

• Ripetere l’operazione nel caso in cui le modifiche interessino differenti tab;

• Salvare le modifiche, premendo il pulsante “SALVA MODIFICHE”.

Si segnala che, qualora l’asset appartenesse a un sistema o a un insieme, il sistema

permette, premendo rispettivamente il pulsante “VAI A INSIEME” o “VAI A SISTEMA”, il

reindirizzamento alle pagine di “GESTIONE INSIEME” o di “GESTIONE SISTEMA”.

5.3.19 Modifica di un insieme

Per modificare un insieme, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Insiemi” � “Lista insiemi”;

• Selezionare uno degli insiemi presentati nella maschera “LISTA DEGLI INSIEMI”,

scorrendo l’elenco o cercandone attraverso il motore di ricerca;

• Premere il pulsante “MODIFICA” della maschera “GESTIONE INSIEME” (v. Figura 45),

cambiando il nome o il valore dell’insieme stesso;

• Modificare la composizione dell’insieme, eliminando i componenti già presenti o

aggiungendone di nuovi

• Premere il pulsante “CONFERMA” della pop up “Conferma modifica”.

5.3.20 Modifica di un sistema

Per modificare un sistema, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Sistemi” � “Lista sistemi”;


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• Selezionare uno dei sistemi presentati nella maschera “LISTA DEI SISTEMI”, scorrendo

l’elenco o cercandone attraverso il motore di ricerca;

• Premere il pulsante “MODIFICA” della maschera “GESTIONE SISTEMA” (v. Figura 49),

cambiando il nome o il valore del sistema stesso;

• Modificare la composizione del sistema, eliminando i componenti già presenti o

aggiungendone di nuovi

• Premere il pulsante “CONFERMA” della pop up “Conferma modifica”.

5.3.21 Gestione della struttura della scheda inventariale

Il sistema permette all’utente nella scheda inventariale che è possibile visualizzare

all’interno del “DETTAGLIO ASSET”, di creare, modificare ed eliminare:

• Le “Tab” libere, ossia le sezioni della scheda inventariale non prestabilite;

• I “Gruppi” di informazioni da visualizzare;

• Le “Codifiche”, ossia i tipi di informazioni che si decide debbano essere associate

all’asset.

Aggiunta di una Tab codifiche libere

Per aggiungere una Tab libera, l’utente deve:

• Cliccare sulla voce “Codifiche” � “Tab” nella barra dei menu;

• Premere il pulsante “NUOVO” nella barra dei pulsanti della pagina “GESTIONE TAB

CODIFICHE LIBERE”;

• Inserire il nome da attribuire alla Tab nella pagina “INSERIMENTO TAB CODIFICA

LIBERA” (v. Figura 52);

• Scegliere la posizione;



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Figura 52. Modulo Inventario: form di inserimento di una Tab codifica libera

Modifica di una Tab lib codifiche libere era

Per modificare una Tab libera, l’utente deve:


• Selezionare una Tab tra quelle precedentemente create (o scorrendo la lista o

ricorrendo al motore di ricerca) nella maschera “GESTIONE TAB CODIFICHE LIBERE”;

• Modificare il nome attribuito o la posizione alla Tab nella pagina “MODIFICA TAB

CODIFICA LIBERA”;


Eliminazione di una Tab codifiche libere

Per eliminare una Tab libera, l’utente deve:


• Selezionare una Tab tra quelle precedentemente create (o scorrendo la lista o

ricorrendo al motore di ricerca) nella maschera “GESTIONE TAB CODIFICHE LIBERE”;

• Premere il pulsante “ELIMINA”;

• Premere il pulsante “CONFERMA” nella pop up “Conferma cancellazione”.

Creazione di un nuovo Gruppo codifiche libere

Per creare un nuovo Gruppo, l’utente deve:


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• Cliccare sulla voce “Codifiche”�”Gruppi” nella barra dei menu;

• Premere il pulsante “NUOVO” nella maschera “GESTIONE GRUPPI CODIFICHE LIBERE”;

• Impostare il “Nome” e la “Posizione” del Gruppo nella pagina “INSERIMENTO GRUPPO

CODIFICA LIBERA”;


Modifica di un Gruppo codifiche libere

Per modificare un Gruppo, l’utente deve:

• Cliccare sulla voce “Codifiche” � “Gruppi” nella barra dei menu;

• Selezionare un Gruppo tra quelli precedentemente creati (o scorrendo la lista o

ricorrendo al motore di ricerca) nella maschera “GESTIONE GRUPPI CODIFICHE LIBERE”;

• Modificare il nome attribuito o la posizione al Gruppo nella pagina “MODIFICA GRUPPO

CODIFICA LIBERA”;


Eliminazione di un Gruppo codifiche libere

Per eliminare un Gruppo codifiche libere, l’utente deve:

• Cliccare sulla voce “Codifiche” � “Gruppi” nella barra dei menu;

• Selezionare un Gruppo tra quelli precedentemente creati (o scorrendo la lista o

ricorrendo al motore di ricerca) nella maschera “GESTIONE GRUPPI CODIFICHE LIBERE”;

• Premere il pulsante “ELIMINA”;

• Premere il pulsante “CONFERMA” nella pop up “Conferma cancellazione”.

Aggiunta di una Codifica libera

Per aggiungere una Codifica libera, l’utente deve:

• Cliccare sulla voce “Codifiche” � “Codifiche” nella barra dei menu;


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• Premere il pulsante “NUOVA” nella barra dei pulsanti della pagina “GESTIONE

CODIFICHE LIBERE”;

• Completare la form “INSERIMENTO CODIFICA LIBERA” (v. Figura 53) con le seguenti

informazioni:

o Nome della Codifica;

o Posizione;

o Settore merceologico a cui la Codifica viene associata (selezionando un’opzione dal

menu a tendina “Settore Merceologico”);

o Tipologia dei valori (valore singolo o lista di valori);

o Tab a cui viene associata la Codifica;

o Gruppo a cui viene associata la Codifica;


Figura 53. Modulo Inventario: Inserimento codifica libera

Una volta che viene completata questa operazione, la Tab (unitamente ai suo Gruppi e alle

sue Codifiche saranno visibili nella scheda inventariale).

Modifica di una Codifica libera

Per modificare una Codifica libera, l’utente deve:



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• Selezionare una Codifica libera tra quelli precedentemente create (o scorrendo la lista o

ricorrendo al motore di ricerca) nella maschera “GESTIONE CODIFICHE LIBERE”;

• Premere il pulsante “MODIFICA CODIFICA” nella pagina “CODIFICA LIBERA”;

• Modificare uno dei valori precedentemente attribuiti alla Codifica nella pagina

“MODIFICA CODIFICA LIBERA”;


Eliminazione di una Codifica libera

Per eliminare una Codifica libera, l’utente deve:


• Selezionare una Codifica libera tra quelli precedentemente create (o scorrendo la lista o

ricorrendo al motore di ricerca) nella maschera “GESTIONE CODIFICHE LIBERE”;

• Premere il pulsante “MODIFICA CODIFICA” nella pagina “CODIFICA LIBERA”;

• Premere il pulsante “ELIMINA”.

5.3.22 Gestione degli identificativi aggiuntivi

In questa sezione l’utente potrà aggiungere, modificare o cancellare gli ulteriori

identificativi in aggiunta a quelli di default presentati dal software.

Aggiunta di un identificativo aggiuntivo

Per aggiungere un identificativo aggiuntivo, l’utente deve:

• Cliccare sulla voce “Id aggiuntivi” della barra dei menu;

• Premere il pulsante “NUOVO” della barra dei pulsanti;

• Compilare la form “INSERIMENTO IDENTIFICATIVO AGGIUNTIVO” con:

o “Nome”;

o “Codice”.

• Premere sul pulsante “CONFERMA”.


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Modifica di un identificativo aggiuntivo

Per modificare un identificativo aggiuntivo, l’utente deve:


• Selezionare uno degli identificativi aggiuntivi presentati nella maschera “IDENTIFICATIVI

AGGIUNTIVI”, scorrendo la lista o ricorrendo al motore di ricerca;

• Modificare la form “MODIFICA IDENTIFICATIVO AGGIUNTIVO”;

• Premere sul pulsante “CONFERMA”.

Eliminazione di un identificativo aggiuntivo

Per eliminarte un identificativo aggiuntivo, l’utente deve:


• Selezionare uno degli identificativi aggiuntivi presentati nella maschera “IDENTIFICATIVI

AGGIUNTIVI”, scorrendo la lista o ricorrendo al motore di ricerca;

• Premere sul pulsante “ELIMINA” della pagina “MODIFICA IDENTIFICATIVO

AGGIUNTIVO”;

• Premere sul pulsante “CONFERMA” della maschera di pop up “Conferma

cancellazione”.

5.4 Attività programmate


sul riquadro “Attività Programmate” accederà alla relativa Dashboard da cui potrà

accedere direttamente ad alcune funzioni; naturalmente attraverso la barra dei menu di

sinistra, l’utente potrà comunque accedere a tutte le funzioni per cui è profilato, comprese

quelle presenti nella dashboard.

Nell’ambito del processo delle attività programmate ciascun utente avrà la possibilità di

eseguire delle azioni riassunte in Tabella 4:


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Responsabile SIC Richiesta nuovo piano

Approvazione del piano

Consultazione del piano (definitivo)

Richiesta attività straordinaria

Storico degli interventi (visualizzazione)

Responsabile EBM Richiesta nuovo piano

Richiesta approvazione piano

Gestione attività straordinarie

Richieste da evadere

Interventi in gestione

Assegnazione attività

Programmazione attività

Consultazione piano definitivo

Storico interventi (visualizzazione)

Responsabile Laboratorio/ Tecnico EBM

Consultazione piano definitivo

Programmazione attività

Interventi da gestire

Pianificati

Straordinari


Amministrativo EBM Consultazione piano definitivo

Registrazione degli interventi straordinari (funzione clone)



5.4.1 Richiesta nuova pianificazione

L’utente può richiedere una nuova pianificazione (sia nel caso si tratti di una prima

pianificazione sia che si tratti di una richiesta di aggiornamento di un piano in essere)

cliccando su “Richiesta nuovo piano” della barra dei menu e compilare la form di cui alla

Figura 54.


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Figura 54. Richiesta nuovo piano delle attività programmate

5.4.2 Approvazione del piano

Il Responsabile SIC, avvertito della necessità di approvare il piano delle attività

programmate, dovrà cliccare su “Approvazione piano” della barra dei menu.

Figura 55. Maschera di approvazione del piano delle attività programmate

La pagina che si presenta, come illustrato nella Figura 55 riporta il piano sintetico delle

attività programmate divise per titpologia; l’utente potrà a questo punto potrà:

• Approvare il piano, cliccando sul pulsante “Accetta”;


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• Non approvare il piano e richiedere una nuova pianificazione, cliccando su “Richiedi

nuova pianificazione” � compilando la form (pop-up) “Richiesta Nuova Pianificazione”

� “Invia richiesta”;

• Visualizzare il dettaglio della pianificazione, cliccando sul pulsante “Dettaglio

pianificazione”, che apre una vista di dettaglio delle attività, fino al singolo intervento.

5.4.3 Consultazione del piano (definitivo)

L’utente, cliccando sulla voce di menu “Consultazione piano” potrà visualizzare il piano

(definitivo) delle attività programmate, analogamente a quanto visto per la fase di

approvazione, potendo vedere il dettaglio delle attività distribuite nel mese di riferimento

con l’indicazione per ciascuna attività, giorno per giorno, il numero di interventi previsti o

già eseguiti.

Figura 56. Consultazione del piano

Cliccando, come mostrato in Figura 56 su una delle attività previste in quel giorno, si

accede all’elenco di dettaglio di ogni singolo intervento che specifica, sotto forma

tabellare, il presidio, l’unità operativa, il numero di inventario, tipo – costruttore-modello

dell’apparecchiatura oggetto di intervento, data-ora dell’intervento, lo stato

dell’intervento (aperto/chiuso) e in quest’ultimo caso, esito e rapporto di lavoro.


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5.4.4 Richiesta attività straordinaria

L’utente può richiedere l’esecuzione straordinaria di un’attività di tipo programmato,

cliccando sulla voce “Richiesta attività straordinaria” e compilando la semplice form di

richiesta che presenta:

• un motore di ricerca per l’individuazione dell’apparecchiatura di interesse (analogo a

quello già visto per l’inventario);

• il tipo di attività programmata richiesta attraverso la selezione da un menu a tendina;

• un campo di testo libero con la quale motivare la richiesta (facoltativo) e fornire le

indicazioni temporali del caso;

• il pulsante di “Invio richiesta”.

5.4.5 Visualizzazione dello storico degli interventi

L’utente, cliccando su “Storico interventi” potrà visualizzare l’elenco degli interventi chiusi.

La pagina, come mostrato nella Figura 57:

• presenta in alto una sezione con i filtri che permettono di selezionare le attività e gli

asset di interesse;

• in basso riporta l’elenco delle attività programmate concluse specificando tutte le

informazioni di interesse.


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Figura 57. Maschera di visualizzazione degli interventi chiusi

Si segnala la possibilità di:

• Accedere ai dati di dettaglio dell’intervento cliccando sul numero di inventario

dell’asset;

• Inserire delle annotazioni per ciascun intervento cliccando sull’icona con la matita nella

prima colonna della tabella.

Si specifica che la registrazione e chiusura degli interventi

5.4.6 Richiesta nuovo piano

Questa funzionalità, sia nel caso di prima generazione o nel caso di risposta ad una

richiesta del Responsabile SIC è riservata al Responsabile EBM, il quale deve

semplicemente cliccare su “Richiesta nuovo piano” e quindi compilare la form riportata

nella Figura 58.

Figura 58. Form per la richiesta di generazione di un nuovo piano

La richiesta viene inviata al Coordinatore di zona delle attività programmate di EBM il

quale, avvertito via email e via sms, attiva la procedura di generazione del piano che tiene

conto delle periodicità e della data di ultima esecuzione degli interventi e delle eventuali

richieste del Cliente che il Responsabile EBM ha comunicato.

La generazione del piano avviene attraverso Planner, un applicativo aziendale interfacciato

a EASI che permette di ottimizzare i carichi di lavoro del personale tecnico di EBM nel


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rispetto dei vincoli di tutte le Commesse di una zona omogenea. Trattandosi di un

applicativo esterno non ne viene descritto l’uso nel presente manuale.

Il caricamento del piano generato da Planner, e validato dal coordinatore di zona EBM, è

un’azione automatica di cui si ha traccia grazie alla generazione di un messaggio indirizzato

all’utente Responsabile EBM.

5.4.7 Richiesta approvazione Piano

L’utente potrà quindi richiedere

l’approvazione del piano così generato al

Responsabile SIC cliccando sulla voce

“Richiesta approvazione piano” della barra

dei menu, compilando la form ed inviandola

cliccando sul pulsante “Invio richiesta”.

5.4.8 Gestione delle attività straordinarie

L’utente potrà prendere in gestione le richieste straordinarie delle attività programmate

inoltrate dal Responsabile SIC; in particolare l’utente potrà:

• Prendere in carico la richiesta e assegnare l’intervento, cliccando sulla voce “Gestione

attività straordinarie”� “Richieste da evadere”;

• Visualizzare gli interventi in gestione, potendo cambiare l’assegnatario ed eseguire

solleciti, ecc., cliccando su “Gestione attività straordinarie” � “Interventi in gestione”.

In entrambi i casi l’utente visualizzerà in un primo momento l’elenco delle richieste (o degli

interventi in gestione); selezionando uno di esse sarà possibile visualizzarne i dettagli e,

cliccando su uno dei pulsanti attivi eseguire le azioni desiderate, come ad esempio

l’assegnazione (o riassegnazione) dell’intervento, l’invio di un sollecito al tecnico

assegnatario.


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5.4.9 Assegnazione delle attività

L’utente per assegnare l’intervento ad uno dei tecnici di dovrà inizialmente:

• cliccare sulla voce di menu “Assegnazione delle attività”, selezionare una delle richieste

prese in carico (in alternativa potrà contestualmente prendere in carico la richiesta ed

assegnare l’intervento), assegnare l’intervento cliccando sul pulsante “Assegnazione”;

• selezionare una delle richieste attività straordinarie prese in carico (in alternativa potrà

contestualmente prendere in carico la richiesta ed assegnare l’intervento), assegnare

l’intervento cliccando sul pulsante “Assegnazione”.

Il sistema a questo punto visualizzerà una pop-up con l’elenco dei tecnici dedicati alle

attività programmate (sulla base della loro profilazione), come mostrato nella Figura 59;

sarà sufficiente per l’utente scegliere il tecnico e confermare cliccando sul pulsante

“Conferma”.

Figura 59. Maschera di assegnazione dell’intervento


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5.4.10 Programmazione attività

L’utente potrà eseguire la pianificazione temporale di dettaglio delle attività programmate

contenute nel piano definitivo concordando con il personale sanitario data e ora di

esecuzione dei singoli interventi.

A tale scopo, l’utente dovrà cliccare sulla voce “Programmazione attività” della barra dei

menu, arrivare al dettaglio dei singoli interventi, selezionare quelli di interesse tramite

check box � cliccare sul pulsante “Programma” in alto � fissare la data e l’ora di

esecuzione motivando la causale dello spostamento nella relativa pop-up “Cambia

programmazione” (v. Figura 60) � cliccare sul pulsante “Programma le attività

selezionate”. L’utilizzo dei tool specifici di gestione del calendario rende questa operazione

molto intuitiva.

Figura 60. Esempio di programmazione delle attività

5.4.11 Interventi da gestire

Questa funzionalità è riservata al personale tecnico assegnatario, sia nel caso di un

intervento di tipo pianificato, sia nel caso di un intervento straordinario.

L’utente dovrà cliccare sulla voce “Interventi da gestire” e a questo punto potrà:


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• gestire gli interventi pianificati, cliccando sulla voce “Pianificati”;

• gestire gli interventi straordinari, cliccando sulla voce “Straordinari”.

La gestione consiste nel confermare la presa in gestione di questi interventi “trasferire” le

impegnative di lavoro (in particolare data ed ora) a TAP, il sistema di tipo mobile attraverso il

quale il personale tecnico registrerà gli interventi e alimenterà il sistema (v. storico delle attività).

Si specifica che il presente manuale non descrive le funzionalità di TAP in quanto

strumento esterno ad uso esclusivo del personale tecnico di EBM.

5.5 Gestione interventi – Correttiva


sul riquadro “Correttiva” accederà alla relativa Dashboard da cui si potrà accedere

direttamente ad alcune funzioni; naturalmente attraverso la barra dei menu di sinistra,

l’utente potrà comunque accedere a tutte le funzioni per cui è profilato, comprese quelle

presenti nella Dashboard stessa.

Figura 61. Dashboard correttiva

Nell’ambito del processo delle attività programmate ciascun utente avrà la possibilità di

eseguire delle azioni riassunte in Tabella 5:

Utente Azione

Responsabile SIC Inserimento nuova richiesta (associata ad un asset)


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Utente Azione

Inserimento nuova richiesta (non associata ad un asset)

Visualizzazione delle richieste da evadere

Visualizzazione degli interventi in gestione

Visualizzazione storico correttive

Visualizzazione storico interventi

Modifica di una richiesta

Visualizzazione interventi fuori contratto

Interventi fuori contratto - Approvazione preventivo

Responsabile EBM Inserimento nuova richiesta (associata ad un asset)






Annullamento di una richiesta


Presa in carico e assegnazione

Assegnazione richiesta

Cambio assegnazione

Riassegnazione richiesta per intervento non risolutivo

Registrazione intervento Ditta esterna


Interventi fuori contratto - Formulazione di un preventivo

Registrazione intervento Ditta esterna (fuori contratto)

Responsabile Laboratorio

Inserimento nuova richiesta (associata ad un asset)







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Utente Azione

Annullamento di una richiesta


Presa in carico e assegnazione

Assegnazione richiesta

Cambio assegnazione


Accettazione/rifiuto delle assegnazioni

Gestione materiali

Registrazione intervento


Tecnico Manutentore Visualizzazione delle richieste da evadere


Accettazione/rifiuto delle assegnazioni

Gestione materiali

Registrazione intervento

Amministrativo Inserimento nuova richiesta (associata ad un asset)







Registrazione intervento Ditta esterna


Registrazione intervento Ditta esterna (fuori contratto)


5.5.1 Inserimento nuova richiesta (associata ad un asset)

Per inserire una nuova richiesta su un asset inventariato, l’utente dovrà, come evidenziato

nella Figura 62:

• Selezionare la voce di menu “Nuova richiesta con asset”


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• Compilare la form “RICHIESTA ASSISTENZA ASSOCIATA AD UN BENE”

Figura 62. Form richiesta associata ad un bene

La form è suddivisa in sezioni collassabili; la prima parte “RICHIEDENTE” è pre-compilata

con i propri dati e risulta da compilare nel caso in cui l’utente richiedente fosse un’altra

persona, con un i campi:

• Nome e cognome richiedente/reparto;

• Telefono richiedente;

• email richiedente;

• Numero documento richiesta (nel caso in cui fosse previsto di riportare il numero di

bolla della richiesta stessa).

Inoltre, attraverso il pulsante “GENERA NUMERO” l’utente potrà richiedere la generazione

di un numero automatico sequenziale che consente di distinguere le richieste con e senza

bolla.

La seconda sezione “DATI BENE” permette l’identificazione dell’asset su cui si vuole

richiedere un intervento Dati Bene; per questo scopo, l’utente può:

• Eseguire, come illustrato nella Figura 63, una ricerca libera (all’interno della sub-sezione

“RICERCA ASSET”), semplicemente inserendo una stringa di interrogazione nel campo

“Codice/Num. inventario/Matricola” e quindi premendo il pulsante “RICERCA”;


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• Eseguire, come illustrato nella Figura 64, una “RICERCA GENERICA” una ricerca per tipo,

modello e costruttore e quindi premendo il pulsante “RICERCA”.

Figura 63. Form richiesta associata ad un bene- ricerca asset

Figura 64. Form richiesta associata ad un bene- ricerca generica asset

Sulla base dei criteri impostati, viene popolata la lista sottostante “Asset” con i risultati

della ricerca; a questo punto l’utente potrà selezionare l’asset desiderato e, premendo il

pulsante “DETTAGLI” accedere alla scheda completa del bene.

La terza sezione della form è la “DESCRIZIONE RICHIESTA” (v. Figura 65), dove l’utente

potrà specificare:

• “data richiesta”;

• “Tipo richiesta”, attraverso la selezione di una delle opzioni disponibili;

• La descrizione (libera) del guasto stesso;


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• La segnalazione se il guasto è bloccante o non bloccante (attraverso la flag

“Bloccante”).

Figura 65. Form richiesta associata ad un bene- descrizione richiesta

La sezione successiva “APPUNTAMENTO” (v. Figura 66) consente di indicare le eventuali

limitazioni di accesso ai locali di ubicazione dell’asset, come ad esempio la data e l’orario di

primo accesso, l’eventuale consegna diretta da parte del personale di reparto

dell’apparecchiatura in Laboratorio e il nominativo e il telefono del riferimento che il

tecnico manutentore dovrà contattare al momento dell’intervento.

Figura 66. Form richiesta associata ad un bene- Appuntamento


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La sezione successiva “NOTE” è costituita da un omonimo campo note dove è possibile per

l’utente inserire tutte le informazioni che ritiene utili per agevolare le attività di diagnosi

del guasto e di riparazione.

Figura 67. Form richiesta associata ad un bene- Eventi sentinella

L’ultima sezione “EVENTI SENTINELLA” (v. Figura 67) permette all’utente di inoltrare una

segnalazione di eventi sentinella che poi serviranno per le comunicazioni all’ente di

sorveglianza dei dispositivi medici.

Compilate tutte le sezioni della form, per l’inoltro della richiesta è sufficiente che l’utente

prema il pulsante “INVIA”.

5.5.2 Inserimento nuova richiesta non associata ad un asset

Per inserire una nuova richiesta non associata ad un asset (in tutti i casi in cui la richiesta

non è effettivamente associata ad un asset specifico o non è possibile risalire al suo

numero di inventario), l’utente dovrà, come illustrato nella Figura 68:

• Selezionare la voce di menu “Nuova richiesta senza asset”;

• Compilare la form “RICHIESTA ASSISTENZA NON ASSOCIATA AD UN BENE”.


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Figura 68. Form richiesta non associata ad un bene

Anche in questo caso, analogamente a quanto visto nel paragrafo 5.5.2, la form è

strutturata in sezioni collassabili.

Per la compilazione della prima sezione “RICHIEDENTE”, si rimanda all’omonima sezione

della form “RICHIESTA ASSISTENZA ASSOCIATA AD UN BENE”.

La seconda sezione, denominata “DESCRIZIONE RICHIESTA”, permette all’utente di

specificare:

• la “Classe” dell’asset, cioè il tipo di asset, se disponibile;

• Il “settore di competenza”, che sulla base della procedura di smistamento delle

chiamate permette di inoltrare la richiesta agli uffici competenti (ad esempio, una

relativa agli “IMPIANTI” che viene smistata all’Ufficio Tecnico dell’Azienda Sanitaria”),

semplicemente selezionando una delle opzioni del menu a tendina;

• La “Data richiesta”

• Il “Tipo richiesta”, selezionando anche in questo caso una delle opzioni del menu a

tendina:

o CORRETTIVA (cioè di riparazione);

o SPOSTAMENTO;

o VERIFICA DI FUNZIONAMENTO;

o ADEGUAMENTO NORMATIVO;


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o COLLAUDI;

o FUORI USO.

• La descrizione del “Guasto”;

• L’indicazione se il guasto è Bloccante o meno, attraverso la corrispondente flag.

Per la compilazione della terza e quarta sezione della form, rispettivamente “NOTE” e

“EVENTI SENTINELLA”, si rimanda alle omonime sezioni descritte nel paragrafo 5.5.1.

Compilate tutte le sezioni, per l’inoltro della richiesta, l’utente dovrà premere il pulsante

“INVIA”.

5.5.3 Visualizzazione delle richieste da evadere

L’utente, per visualizzare le richieste da evadere, comprese quelle inoltrate da EASI Star,

cioè le richieste per cui non è intervenuto ancora un tecnico, con riferimento alla Figura 69,

dovrà:

• Cliccare sulla voce “Richieste da evadere” nella barra dei menu;

• Selezionare una delle richieste della “LISTA RICHIESTE”;

• Premere il pulsante “DETTAGLI” o, in alternativa, fare doppio click sulla richiesta

selezionata;

Figura 69. Visualizzazione richieste da evadere


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La lista presenta le informazioni rilevanti della richiesta (accessibili scorrendo la scroll bar

orizzontale) ed in particolare:

• TIPO RICHIESTA

• RICHIEDENTE

• TECNICO

• DATA RICHIESTA

• TICKET

• N° RICHIESTA ESTERNO

• INVENTARIO TECNICO

• MATRICOLA

• DESCRIZIONE

• UBICAZIONE

• URGENTE

• BLOCCANTE

• AZIENDA

• DATA INIZIO

• CONTR. ATTIVO

• GARANZIA

• CRITICITA

• TIPO POSSESSO

• CONTRATTO MANUTENZIONE

e con un codice colore ne fornisce in maniera immediata ed intuitiva lo stato di

avanzamento del processo di gestione.

Attraverso i pulsanti l’utente, oltre ai dettagli della richiesta può:

• Ricaricare l’elenco della richiesta, premendo il pulsante “RICARICA”;


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• Stampare l’elenco delle richieste da evadere, premendo il pulsante “STAMPA”;

• Inserire delle note supplementari, premendo il pulsante “NOTE” (che apre la sezione

“NOTE” della form”).

Inoltre, se l’utente ha un profilo da responsabile, può forzare la presa in gestione di una

richiesta, premendo il pulsante “PRENDI RICHIESTA”.

Figura 70. Richieste da evadere – Dettaglio richiesta

La pagina “DETTAGLIO RICHIESTA” (v. Figura 70) presenta:

• 4 sezioni collassabili:

o ASSET, riportante la dashboard inventariale;

o DATI RICHIESTA;

o INTERVENTI RICHIESTA, chiaramente in questo caso vuota;

o AZIONI RICHIESTA, riportante i dati salienti delle prime fasi di quello che poi sarà

l’intervento, ossia l’apertura, la presa in carico e l’assegnazione.

• La lista dei file (foto, documenti, ecc.) eventualmente associati alla richiesta;

• La barra dei pulsanti che permette all’utente di:

o Tornare indietro alla lista delle richieste da evadere, premendo il pulsante

“INDIETRO”;

o Visualizzare lo storico dei precedenti interventi di manutenzione correttiva,

premendo il pulsante “VISUALIZZA STORICO”;


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o Stampare i dati di dettaglio della richiesta, premendo il pulsante “STAMPA”;

o Richiedere (sempre se l’utente ha un profilo da responsabile) un intervento

specialistico, premendo il pulsante “INTERVENTO SPECIALISTICO”;

o Inserire delle note, premendo il pulsante “NOTE”;

o forzare la presa in gestione di una richiesta, premendo il pulsante “PRENDI

RICHIESTA”.

5.5.4 Visualizzazione degli interventi in gestione

L’utente per visualizzare l’elenco degli interventi attualmente in gestione (interni - cioè

gestiti dall’aggiudicatario dell’appalto - o esterni, cioè smistati a Ditte terze sulla base del

contratto a cui l’asset risulta associato) dovrà:

• Cliccare sulla voce “Interventi in gestione”� Interni (o esterni) della barra dei menu;

• Selezionare uno degli interventi in gestione della “LISTA DEGLI INTERVENTI IN

GESTIONE” (v. Figura 71)

• Premere sul pulsante “DETTAGLI” presente nella barra dei pulsanti o, in alternativa,

fare doppio click sull’interventi di cui si vuole vedere il dettaglio.

Figura 71. Interventi in gestione interni – Lista degli interventi in gestione


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Analogamente a quanto visto nel paragrafo 5.5.3, la “LISTA DEGLI INTERVENTI IN

GESTIONE” riporta le informazioni principali dell’intervento stesso e, attraverso i codici

colori, fornisce una chiara ed immediata indicazione del suo stato di avanzamento.

La pagina di dettaglio dell’intervento è del tutto analoga a quella della richiesta di cui al

paragrafo 5.5.3 e presenta nella sezione “AZIONI” le informazioni relative ad ogni fase

dell’intervento selezionato.

L’utente a questo punto può:

• Tornare alla lista degli interventi in gestione, premendo il pulsante “INDIETRO”;

• Visualizzare lo storico degli interventi sull’asset, premendo il pulsante “VISUALIZZA

STORICO”;

• Stampare il dettaglio dell’intervento, premendo il pulsante “STAMPA”.

5.5.5 Annullamento di una richiesta

Per annullare, cioè rifiutare, una richiesta - ossia chiudere il ticket qualora aperti per errore

– l’utente dovrà:

• cliccare sulla voce “Richieste da evadere”;

• selezionare una delle richieste con stato “Nuova richiesta” dalla “LISTA DELLE

RICHIESTE”;

• premere il pulsante “ANNULLA RICHIESTA”, come indicato nella Figura 72.

Figura 72. Lista richieste da evadere - Annullamento


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In alternativa l’utente potrà annullare una richiesta anche accedendo alla maschera di

dettaglio della richiesta selezionata e premendo il pulsante “ANNULLA RICHIESTA” nella

barra dei pulsanti che compare in basso nella pagina.

5.5.6 Modifica di una richiesta

Per modificare una richiesta precedentemente inoltrata, l’utente dovrà:


• selezionare una delle richieste dalla “LISTA DELLE RICHIESTE”;

• premere il pulsante “MODIFICA RICHIESTA”, come indicato nella Figura 73Figura 72.

Figura 73. Lista richieste da evadere - Modifica

A questo punto l’utente potrà modificare i campi della form “RICHIESTA ASSISTENZA

ASSOCIATA AD UN BENE” (o “NON ASSOCIATA AD UN BENE”), la cui struttura è analoga a

quella vista nei paragrafi 5.5.1 e 5.5.2.

In alternativa l’utente potrà modificare una richiesta anche accedendo alla maschera di

dettaglio della richiesta selezionata e premendo il pulsante “MODIFICA RICHIESTA” nella

barra dei pulsanti che compare in basso nella pagina.

5.5.7 Visualizzazione interventi fuori contratto

Per visualizzare gli interventi fuori contratto, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Interventi fuori contratto” della barra dei menu;


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• Selezionare un intervento dalla “LISTA RICHIESTE FUORI CONTRATTO” (v. Figura 74);

• Premere il pulsante “DETTAGLI” o fare doppio click sulla richiesta.

La lista mostra le richieste con i seguenti stati (evidenziati con differenti codici colore):

• In garanzia: richieste per cui l’asset è in garanzia e su cui si svolge solo attività di

controllo sull’esecuzione dei lavori)

• Richiesta Preventivo: richieste per cui sono stati richiesti diversi preventivi e si è in

attesa delle quotazioni

• Preventivo accettato: richieste per cui il preventivo è stato accettato e su cui va solo

caricato l’intervento della ditta esterna.

Figura 74. Lista degli interventi fuori contratto

5.5.8 Interventi fuori contratto – approvazione preventivo

Per l’approvazione di un preventivo, l’utente dovrà:


• Selezionare una richiesta con stato “Richiesta preventivo” dalla “LISTA RICHIESTE FUORI

CONTRATTO;

• Fare doppio click sulla richiesta;

• Consultare la form compilata del “DETTAGLIO RICHIESTA”;

• Premere il pulsante “ACCETTA PREVENTIVO” (v. Figura 75).


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Figura 75. Interventi fuori contratto- approvazione preventivi

Una volta approvato il preventivo, la richiesta cambierà stato nella lista dei preventivi.

5.5.9 Presa in carico e assegnazione

Per prendere in carico una richiesta di intervento, l’utente dovrà:


• Selezionare una delle richieste caratterizzate dallo stato “Nuova richiesta”;

• Premere il pulsante “PRESA IN CARICO” (v. Figura 76).

Figura 76. Lista richieste da evadere – Presa in carico

Una volta selezionata la richiesta si abilitano i pulsanti funzione. Nello specifico per

prendere in carico una richiesta basta premere il pulsante “Presa in carico”.


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In alternativa l’utente potrà prendere in carico una richiesta anche accedendo alla

maschera di dettaglio della richiesta selezionata e premendo il pulsante “PRESA IN

CARICO” nella barra dei pulsanti che compare in basso nella pagina.

Una volta premuto il pulsante “PRESA IN CARICO” il sistema avvertirà l’utente con una pop

up come quella di cui alla Figura 77, in tutti i casi in cui:

• L’asset è in garanzia;

• E’ già presente una richiesta (o chiamata) aperta o chiusa negli ultimi 30 giorni.

Figura 77. Presa in carico - informazioni

Per chiudere la pop up l’utente dovrà premere il pulsante “OK”.

A questo punto l’utente dovrà inserire data ed ora della presa in carico all’interno della

pop up “Data di presa in carico”, azione resa necessaria per gestire gli interventi urgenti o

in regime di reperibilità in cui la registrazione della presa in carico è spesso posteriore

all’effettuazione dell’intervento stesso; con riferimento alla Figura 78, sarà sufficiente per

l’utente:

• cliccare sull’icona del calendario;

• selezionare uno dei giorni del calendario a comparsa;

• cliccare sulle frecce dell’orario in basso per selezionare l’ora desiderata, o in

alternativa, digitarne uno direttamente all’interno del campo di testo.


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Figura 78. Presa in carico – data

Terminata questa operazione, il sistema (v. Figura 79) avvertirà l’utente in tutti i casi in cui

l’asset non fosse legato ad un contratto di manutenzione né fosse coperto da garanzia;

l’utente a questo punto potrà scegliere se gestire l’intervento fuori contratto (premendo

sul pulsante “SI”, oppure se gestire l’intervento come se l’asset fosse in contratto

(premendo sul pulsante “NO”).

Figura 79. Presa in carico – tipizzazione della richiesta

L’utente dovrà successivamente procedere alla assegnazione della richiesta (o ticket) ad un

tecnico o ad una ditta (v. Figura 80); in particolare:

• per l’assegnazione ad un tecnico specialista (o Tecnico Asset), sulla base alla famiglia a

cui appartiene l’asset da riparare per la cui attribuzione si rimanda al modulo


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“PERSONALE DI COMMESSA”, l’utente dovrà cliccare sulla tab “Tecnici Asset” e quindi

procedere a selezionare uno dei tecnici della lista;

• per l’assegnazione ad un tecnico manutentore, a prescindere dalla sua specializzazione,

l’utente dovrà cliccare sulla tab “Tecnici” e quindi procedere a selezionare uno dei

tecnici della lista;

• per l’assegnazione e inoltro immediato della richiesta ad una Ditta produttrice (o da

essa autorizzata) a cui l’aggiudicatario ha sottoscritto un contratto di assistenza o ad un

subappaltatore, l’utente dovrà cliccare sulla tab “Sub Assegnatari” e quindi procedere a

selezionare una delle apposite ditte;

• per l’assegnazione e inoltro immediato della richiesta ad una Ditta produttrice (o da

essa autorizzata), l’utente dovrà cliccare sulla tab “Ditte” e quindi procedere a

selezionare una delle apposite ditte;

Nel caso di assegnazione di una richiesta ad un tecnico il sistema procederà a:

• generare un avviso e renderlo disponibile nel sistema di messaggistica;

• generare un sms e, se configurata, una email di avviso;

• creare un intervento (con riferimento univoco al numero di ticket della richiesta) e

spostarlo tra quelli in gestione – interno.

Nel caso di assegnazione di una richiesta (e quindi di un intervento) ad una Ditta, il sistema

procederà a creare un intervento (con riferimento univoco al numero di ticket della

richiesta) e spostarlo tra quelli in gestione – esterno


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Figura 80. Presa in carico - assegnazione

5.5.10 Cambio assegnazione

Per cambiare una richiesta assegnata, l’utente dovrà:


• selezionare una delle richieste dalla “LISTA DELLE RICHIESTE”;

• premere il pulsante “CAMBIO ASSEGNAZIONE”, come indicato nella Figura 81Figura 72;

• ripercorrere i passi di cui al paragrafo 5.5.9 relativi all’assegnazione.

Figura 81. Lista richieste da evadere – Cambio assegnazione

In alternativa l’utente potrà cambiare l’assegnazione della richiesta anche accedendo alla

maschera di dettaglio della richiesta selezionata e premendo il pulsante “CAMBIA

ASSEGNAZIONE” nella barra dei pulsanti che compare in basso nella pagina.


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5.5.11 Riassegnazione richiesta per intervento non risolutivo

In tutti i casi in cui un tecnico manutentore assegnatario di una richiesta non riesca a

risolvere il guasto di un asset (intervento concluso ma non risolutivo), il sistema

riclassificherà la richiesta, che tornerà pertanto nella lista di quelle da evadere.

L’utente, per riassegnare questa intervento dovrà:


• selezionare una delle richieste dalla “LISTA DELLE RICHIESTE” caratterizzata dallo stato

“Richiesta di intervento Specialistico”;

• premere il pulsante “INTERVENTO SPECIALISTICO”, come indicato nella Figura 82Figura

72;

Figura 82. Lista richieste da evadere – Intervento specialistico

A questo punto, analogamente al processo di assegnazione descritto nel paragrafo 5.5.9,

l’utente potrà assegnare la richiesta ad uno dei “Tecnici Asset”, ad uno dei “Sub

Assegnatari” o ad una delle “Ditte”.

5.5.12 Accettazione/rifiuto delle assegnazioni

L’utente, per accettare un’assegnazione, con riferimento alla Figura 83, dovrà:


• Selezionare una delle richieste “Da accettare”;

• Premere il pulsante “ACCETTA”.


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Il sistema provvederà a registrare automaticamente l’accettazione e la richiesta sarà

spostata nella liste delle “Interventi in gestione-interni”.

Figura 83. Accettazione di una richiesta di intervento

Al contrario, per rifiutare un’assegnazione, l’utente dovrà:


• Selezionare una delle richieste “Da accettare”;

• premere il pulsante a fianco “RIFIUTA”

• Fornire le motivazioni del rifiuto riempendo il modulo della pop up “Note di rifiuto di

richiesta” (v. Figura 84);

• Premere il pulsante “CONFERMA” della pop up.

Figura 84. Motivazione rifiuto assegnazione di una richiesta

La richiesta tornerà nella lista delle richieste da evadere per una nuova assegnazione.


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5.5.13 Gestione materiali

Per la gestione dei materiali relativi ad un intervento di correttiva di tipo interno, l’utente

dovrà (v. Figura 85):

• Cliccare sulla voce “Richieste in gestione” della barra dei menu e quindi cliccare sulla

voce “Interni”;

• Selezionare uno degli interventi di cui risulta assegnatario;

• Premere il pulsante “GESTIONE MATERIALI”.

Figura 85. Lista richieste in gestione (interni)

L’utente a questo punto potrà all’interno della maschera “GESTIONE MATERIALI” (v. Figura

86):

• Richiedere del materiale;

• Scaricare a magazzino il materiale;

• Visualizzare i dati della richiesta.


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Figura 86. Gestione materiali

Per prenotare/ordinare del materiale sul sistema Ge.Ord. (sistema legacy aziendale di EBM

preposto alla gestione dei materiali), l’utente dovrà compilare l’apposita form, la quale

risulta suddivisa in tre sezioni:

• Ricerca (v. Figura 87), che consente l’individuazione e la selezione dei materiali da su

Ge.Ord., attraverso il semplice inserimento di stringhe di testo all’interno dei seguenti

campi:

o Classe (campo precompilato sulla base dei dati della richiesta);

o Costruttore (campo precompilato sulla base dei dati della richiesta);

o Modello (campo precompilato sulla base dei dati della richiesta);

o Codice interno di Magazzino (se già conosciuto);

o Codice Articolo/Fornitore (se già conosciuto);

o Descrizione dell’articolo.


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Figura 87. Richiesta materiali

• Lista (v. Figura 88), che consente la scelta dell’articolo desiderato tra quelli che

soddisfano i criteri di ricerca precedentemente impostati e che ne specifica anche la

quantità attualmente disponibile in azienda, selezionando l’item e premendo il

pulsante “AGGIUNGI” se si vuole ordinarlo (con il pulsante “RIMUOVI” l’utente potrà

togliere l’item tra quelli a carrello)

• Ricambi selezionati (v. Figura 89), o carrello, per ciascuno dei quali l’utente dovrà

specificare la quantità desiderata.


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Figura 88. Lista materiali

Figura 89. Lista ricambi selezionati

Per perfezionare l’ordine, l’utente dovrà cliccare sul pulsante “CONFERMA”.

Il sistema provvederà poi a comunicare all’utente richiedente il codice della richiesta

generato da Ge.Ord. attraverso la pop up “Successo” (v. Figura 90) che potrà essere chiusa

premendo il pulsante “OK”.

Figura 90. Codice richiesta GEORD

Per verificare lo stato della richiesta di materiali, l’utente dovrà:

Cliccare sulla voce “Richieste in gestione” � interni;


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• Selezionare la richiesta da controllare dalla “LISTA DEGLI INTERVENTI IN GESTIONE”;

• Premere il pulsante “DETTAGLI”;

• Espandere la sezione collassabile “AZIONI RICHIESTA” (v. Figura 91);

• Fare doppio click sull’azione “Richiesta materiali”

• Consultare la pagina “Dettagli” alla sezione “STATO RICHIESTA RICAMBI” (v. Figura 92 e

Figura 93).

Figura 91. Dettagli richiesta.

Figura 92. Dettagli materiali – Pezzi di ricambio


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Figura 93. Dettagli materiali - Stato richiesta di materiali

Quando lo stato diventerà “materiali in magazzino”, l’utente potrà procedere con la

riparazione con i pezzi richiesti.

L’utente ha la possibilità di chiudere la finestra “Dettagli”, premendo il pulsante “CHIUDI”,

oppure di effettuare una stampa, premendo sul pulsante “STAMPA”.

5.5.14 Registrazione Intervento

La registrazione dell’intervento potrà essere effettuato tramite TAP, oppure direttamente

tramite EASI; a tale scopo l’utente, assegnatario della richiesta, dovrà:

• Cliccare sulla voce “Interventi in gestione”� Interni della barra dei menu;

• Selezionare uno degli interventi accettati dalla “LISTA DEGLI INTERVENTI IN GESTIONE”;

• Premere sul pulsante “REGISTRA INTERVENTO” presente nella barra dei pulsanti (v.

Figura 94);

• Compilare la form “INTERVENTO” che riporta automaticamente il numero di ticket,

ossia il numero della richiesta, attraverso la compilazione/selezione dei seguenti campi

(v. Figura 95):

o “Numero bolla”, copiando l’eventuale numero identificativo del rapporto di lavoro

dell’intervento;


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o “Intervento antecedente richiesta”, attraverso il quale specificare se trattasi di un

intervento effettuato antecedentemente alla registrazione della richiesta (come già

accennato, tipico degli interventi in reperibilità o interventi urgenti);

o “Data ed ora di inizio”;

o “Data ed ora di fine”;

o Gli altri eventuali tecnici che sono intervenuti;

o I materiali sostituiti durante l’intervento

o “Rilevato dolo”, con la selezione o meno della flag;

o “Rilevato cattivo uso o uso improprio”, con la selezione o meno della flag;

o La “Attività svolta”, attraverso la selezione di una opzione codificata dal menu a

tendina con possibilità di aggiungere testo libero per i dettagli (v. Figura 96)

o Il “Tipo di guasto”, attraverso la selezione di un’opzione dal menu a tendina;

o “Durata lavoro, ore e minuti”;

o “Durata viaggio, ore e minuti”;

o “Importo” (da utilizzare per evidenziare eventuali spese esterne sostenute non

comprese nel contratto);

o L’eventuale messa a disposizione di un’apparecchiatura sostitutiva in temporanea

sostituzione dell’asset in riparazione, attraverso la selezione di uno tra quelli

disponibili (analoghi per tipologia), v. Figura 97, e premendo il pulsante “CHIUDI” che

provocherà lo spostamento nell’ubicazione dell’asset in riparazione.;

o Lo “Stato dell’intervento”, selezionando una delle opzioni del menu a tendina (v.

Figura 103);

• Caricare nel “Documentale”, v. Figura 104, analogamente a quanto visto in più di

un’occasione, dei documenti relativi all’intervento (ad esempio la scansione del

rapporto di lavoro, una foto dell’apparecchiatura guasta, ecc.);

• Chiudere l’intervento, premendo il pulsante “CONFERMA”.


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Figura 94. Registrazione degli interventi

Figura 95. Registrazione intervento

Figura 96. Registrazione intervento – dettagli


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Figura 97. Registrazione intervento – Muletto

Per segnalare gli altri tecnici che sono intervenuti in affiancamento, l’utente dovrà (v.

Figura 98):

• Espandere la sezione “TECNICI”;

• Selezionare uno dei tecnici registrati;

• Premere il pulsante “Aggiungi”;

• Ripetere le ultime due azioni per aggiungerne altri.

Figura 98. Registrazione intervento - tecnici

I tecnici così selezionati vengono riportati nella lista “Tecnici intervento”.

Per togliere un tecnico da tale lista è necessario:

• Selezionare il suo nominativo;


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• Premere il pulsante “RIMUOVI”.

Per la registrazione dei materiali sostituiti durante l’intervento (v. Figura 99),

precedentemente ordinati e attualmente disponibili a magazzino, l’utente dovrà:

• Espandere la sezione “RICAMBI”;

• Selezionare una delle tipologie di item dalla lista “Ricambi disponibili”;

• Specificarne la quantità effettivamente sostituita;

Inoltre l’utente potrà:

• Aggiungere ulteriore materiale, premendo il pulsante “AGGIUNGI MATERIALE”

• Creare del materiale in modalità provvisoria, premendo il pulsante “CREA MATERIALE

PROVVISORIO”).

Figura 99. Registrazione intervento – materiali già ordinati e disponibili

Premendo il pulsante “AGGIUNGI MATERIALE”, l’utente potrà selezionare i materiali a

magazzino ed effettuarne lo scarico; a tale scopo, analogamente a quanto visto nel

paragrafo 5.5.13, l’utente dovrà nella maschera “Gestione Materiali” (v. Figura 100):

• Ricercare il materiale associato all’asset (nella sezione “ASSET”);

• Ricercare il materiale inserendo nei campi della sezione “GENERICA”:

o Il “Codice Interno Magazzino”;

o Il “Codice Articolo/Fornitore”;


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o La “Descrizione Articolo”

• Indicare se il materiale da ricercare è in Giacenza magazzino commessa, e/o se trattasi

di Carico/Scarico libero;

• Premere sul pulsante “RICERCA”;

• Selezionare uno dei risultati della ricerca;

• Specificarne la quantità sostituita;

• Premere il pulsante “AGGIUNGI”;

• Ripetere le ultime operazioni per tutti i materiali sostituiti che desidera aggiungere (v.

Figura 101)

Figura 100. Registrazione intervento – ricerca materiali

Figura 101. Registrazione intervento – selezione materiali


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Viceversa, premendo il pulsante “CREA MATERIALE PROVVISORIO”, l’utente potrà

aggiungere materiali acquistati esternamente al sistema Ge.Ord; per tale scopo l’utente

dovrà compilare la form della pop up “Creazione provvisorio” (v. Figura 102)

Figura 102. Registrazione intervento – materiali provvisori

Figura 103. Registrazione intervento –stato intervento

Relativamente allo “Stato Intervento”, si specifica che l’intervento potrà essere chiuso con

uno dei seguenti stati logici:

• Concluso: consentirà di chiudere il ticket di riparazione e certifica l’effettiva riparazione

dell’asset;

• Ritiro in laboratorio: consentirà di annotare in che laboratorio è stato spostato l’asset.

• Mancanza materiali: aprirà una finestra di selezione di materiali come documentato

nella procedura “gestione materiali”.


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• Sospeso: metterà il ticket della richiesta in sospeso sospendendo il calcolo dei tempi di

lavorazione.

• Richiesta intervento specialistico: in questo modo il tecnico chiude l’intervento e chiede

un intervento specialistico: Il ticket della richiesta sarà quindi trasferito nella lista degli

interventi da evadere del Responsabile che potrà provvedere ad ri-assegnarlo, come

dscritto nel paragrafo 5.5.11;

• Certificazione Intervento specialistico: ossia esito positivo dell’attività di supervisione e

controllo di un intervento esterno.

• Nessuna certificazione: in questo modo l’intervento si chiude senza bisogno di nessuna

supervisione e controllo.

• Intervento generico: questo intervento sarà uno degli interventi effettuati dal tecnico

per la riparazione.

Figura 104. Registrazione intervento –documentale

Nel caso di un intervento chiuso con stato “conluso”, il sistema provvederà a chiudere il

corrispondente ticket (cioè la richiesta) ed a calcolare i tempi di intervento e risoluzione

riassumendoli in una finestra, come evidenziato nella Figura 105 nella quale l’utente dovrà

specificare l’esito finale dell’intervento:

• Asset ripristinato;

• Asset non riparabile.

In questo secondo caso il sistema genererà automaticamente una richiesta di fuori uso

come descritto nel paragrafo 5.6.


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Figura 105. Registrazione intervento –chiusura richiesta

5.5.15 Registrazione Intervento ditta esterna

L’utente per la registrazione di un intervento effettuato da una Ditta esterna dovrà (v.

Figura 106):

• Cliccare sulla voce “Richieste in gestione” � “Esterni” dalla barra dei menu;

• Selezionare uno degli interventi da registrare nella “LISTA DELLE RICHIESTE ASSEGNATE

A DITTE”;

• Premere il pulsante “REGISTRA INTERVENTO”;

• Compilare la form “INTERVENTO”, come mostrato in Figura 106, similmente a quanto

visto per la registrazione dell’intervento di cui al paragrafo 5.5.14.

Figura 106. Lista richieste in gestione (esterni)


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Figura 107. Registrazione intervento (esterno)

Per la selezione della “Ditta intervento”, l’utente dovrà (v. Figura 108):

• Premere il pulsante “DITTA”,

• Selezionare la Ditta dalla pop up “Ditte”;


Figura 108. Registrazione intervento – tecnici


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5.5.16 Interventi fuori contratto – inserimento preventivo

Per l’inserimento di un preventivo, l’utente dovrà:


• Selezionare una richiesta con stato “Richiesta preventivo” dalla “LISTA RICHIESTE FUORI

CONTRATTO;

• Fare doppio click sulla richiesta;

• Compilare la form del “DETTAGLIO RICHIESTA”;

• Confermare l’invio del preventivo, premendo il pulsante “INVIA”.

In particolare, il “DETTAGLIO RICHIESTA” (v. Figura 109) è suddiviso in sezioni collassabili,

analogamente a quanto visto nel paragrafo 5.5.1:

• “ASSET”, con i dettagli dell’asset;

• “DATI RICHIESTA”, con tutti di dati della richiesta di correttiva;

• “AZIONI RICHIESTA”, con lo storico delle azioni già svolte su questa richiesta;

• “PREVENTIVI RICHIESTA”, dove è possibile caricare i diversi preventivi generati o

ricevuti.

L’utente per caricare un preventivo dovrà:

• Premere il pulsante “AGGIUNGI”;

• Caricare il preventivo, come un qualsiasi file;


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Figura 109. Interventi fuori contratto- inserimento preventivi

5.5.17 Interventi fuori contratto – Registrazione Intervento ditta esterna

Per la registrazione di un intervento, l’utente dovrà:


• Selezionare una richiesta con stato “Preventivo accettato” dalla “LISTA RICHIESTE

FUORI CONTRATTO;

• Premere il pulsante “REGISTRA INTERVENTO”;

• Compilare la form “INTERVENTO” (v. Figura 110), in modo del tutto analogo a quanto

visto nel paragrafo 5.5.15.

Figura 110. Registrazione intervento


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5.6 Fuori Uso


sul riquadro “Fuori Uso” accederà alla relativa Dashboard da cui si potrà accedere

direttamente ad alcune funzioni; naturalmente attraverso la barra dei menu di sinistra,

l’utente potrà comunque accedere a tutte le funzioni per cui è profilato, comprese quelle

presenti nella Dashboard. Nell’ambito del processo di gestione del Fuori Uso ciascun

utente avrà la possibilità di eseguire delle azioni riassunte in Tabella 4:

Utente Azione

Responsabile SIC Nuova richiesta di fuori uso

Validazione (o rifiuto) delle proposte di fuori uso

Visualizzazione richieste di fuori uso non concluse

Visualizzazione storico interventi di fuori uso

Responsabile EBM Nuova proposta di fuori uso

Annullamento della richiesta

Presa in carico richieste di fuori uso

Modifica di una richiesta di fuori uso

Assegnazione della richiesta

Validazione finale


Tecnico EBM Gestione intervento



5.6.1 Nuova richiesta di Fuori Uso

Per inserire una nuova richiesta di fuori uso, l’utente dovrà selezionare la voce di menu

“Nuova richiesta”� e quindi compilare la form della pagina “RICHIESTA DI FUORI USO”.


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Figura 111. Form di inoltro richiesta di fuori uso – Sezione RICHIEDENTE

La form è strutturata in sezioni collassabili, la prima delle quali (v. Figura 111) è la sezione

RICHIEDENTE; i primi campi sono precompilati in base alla informazioni dell’utente

autenticato e non sono modificabili. Se si devono inserire i dati di un diverso richiedente

(ad esempio nel caso in cui la richiesta di fuori uso fosse pervenuta dal personale di

reparto) vanno compilati i campi “Nome e cognome richiedente” e “Telefono richiedente”.

La seconda sezione ASSET permette di individuare l’asset per cui si sta inoltrando una

richiesta di fuori uso; in particolare, per avere accesso alla scheda completa del bene e

compilare la sezione “DESCRIZIONE FUORI USO”, l’utente dovrà:

• inserire il codice dell’asset nel campo indicato dalla freccia della Figura 112;

• premere il pulsante “CERCA”;

• selezionare uno dei risultati della ricerca riportati nella tabella “Asset”;

• premere il pulsante “DETTAGLI”.


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Figura 112. Form di inoltro richiesta di fuori uso – Sezione ASSET

Nella sezione “DESCRIZIONE FUORI USO” (v. Figura 113), l’utente dovrà:

• Specificare le motivazioni del fuori uso;

• Riportare la data, numero e il riferimento del protocollo di fuori uso;

• Premere il pulsante “INVIA”

Figura 113. Form di inoltro richiesta di fuori uso – Sezione DESCRIZIONE FUORI USO

5.6.2 Validazione delle proposte di fuori uso

L’utente per visualizzare e validare le proposte di fuori uso (v. Figura 114), dovrà:

• Cliccare sulla voce “Validazione proposte FU” della barra dei menu;

• Selezionare una delle proposte di fuori uso contenute nella tabella della pagina “LISTA

DELLE PROPOSTE DI FUORI USO DA VALIDARE”;


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• Validare o rifiutare la proposta di fuori uso selezionata premendo rispettivamente sul

pulsante “VALIDA” o “RIFIUTA”.

Figura 114. Lista delle proposte di fuori uso da validare

In alternativa, l’utente potrà:

• selezionare una delle proposte;

• premere il pulsante “DETTAGLI” per accedere alla form compilata della proposta di

fuori uso;

• Validare o rifiutare la proposta di fuori uso selezionata premendo rispettivamente sul

pulsante “VALIDA” o “RIFIUTA”.

Qualora avesse rifiutato una proposta di fuori uso, l’utente dovrà:

• compilare il campo della pop up “Note rifiuto” (v. Figura 115);

• premere il pulsante “CONFERMA”.


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Figura 115. Pop up “Note rifiuto”

5.6.3 Visualizzazione richieste di fuori uso non concluse.

L’utente per visualizzare le richieste di fuori uso non concluse (e quindi non evase e/o

evase ma non concluse), dovrà:

• Cliccare sulla voce “Visualizzazione richieste NC” della barra dei menu;

• Selezionare una delle richieste contenute nella tabella “LISTA DELLE RICHIESTE DI

FUORI USO NON CONCLUSE”;

• Premere il pulsante “DETTAGLI”

La tabella di tutte le richieste non concluse riporta in particolare, oltre al numero di ticket,

lo stato delle richieste che può assumere i seguenti valori:

• Aperta;

• Sospesa, ossia in gestione;

• Annullata;

• In attesa di validazione;

• Validata da tecnico;

• Conclusa (intervento di fuori uso eseguito);

5.6.4 Visualizzazione storico interventi di fuori uso

Per la visualizzazione dello storico degli interventi di fuori uso (v. Figura 116), l’utente

dovrà:


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• Cliccare sulla voce “Storico interventi”;

• Impostare un “Intervallo di monitoraggio” all’interno della pagina “STORICO FUORI

USO”, selezionando le due date (da – a) e cliccando sul pulsante “CERCA”;

• Selezionare uno degli interventi conclusi riportati nella tabella sottostante;

• Premere il pulsante “DETTAGLI” per accedere alla pagina “DETTAGLIO RICHIESTA”,

Figura 116. Storico interventi di fuori uso

In particolare, come illustrato nella Figura 117, la pagina “DETTAGLIO RICHIESTA” è

composta da 3 sezioni collassabili:

• ASSET, contenente le informazioni “anagrafiche” dell’asset;

• DATI RICHIESTA, in cui vengono riassunte le informazioni sulla richiesta di fuori uso (o

della proposta validata) e le informazioni relative alle attività programmate relative

all’asset;

• La fasi relative alla gestione della richiesta e dell’intervento di fuori uso con l’evidenza

delle date di inizio e di fine (ogni fase è selezionabile e sarà possibile accedere al

relativo dettaglio premendo il pulsante “DETTAGLI”).

e da un elenco dei documenti allegati alla richiesta e all’intervento di fuori uso,; attraverso

quest’ultima sezione è possibile caricare documentazione aggiuntiva per il fuori uso,

premendo il pulsante “ALLEGA FILE”, selezionando il file da allegare in gestione risorse del

computer e premendo il pulsante “INVIA A DOCUMENTALE”.


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L’utente potrà chiudere il dettaglio della richiesta e tornare all’elenco delle richieste

chiuse, oppure stampare il dettaglio (ad esempio per allegarlo al Libro Macchina cartaceo)

rispettivamente premendo il pulsante “INDIETRO” e “STAMPA”.

Figura 117. Dettaglio della richiesta conclusa

5.6.5 Nuova proposta di fuori uso

L’utente per inoltrare una nuova proposta di fuori uso dovrà:

• Cliccare sulla voce “Nuova richiesta” sulla barra dei menu;

• Compilare la form “PROPOSTA DI FUORI USO” (v. Figura 118), con una struttura analoga

a quella vista nel paragrafo 5.6.1;

• Premere il pulsante “INVIA” alla fine della form.


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Figura 118. Modulo per l’inoltro di una proposta di fuori uso

Si specifica che nel caso di proposte di fuori uso a seguito di un intervento di correttiva, i

campi del modulo “PROPOSTA DI FUORI USO” saranno automaticamente compilati.

5.6.6 Annullamento di una richiesta di fuori uso

Il responsabile EBM accedendo alla lista delle richieste da evadere (aperte), attraverso la

voce di menu “Richieste da evadere” (v. Figura 119) ha la possibilità di annullare una

richiesta in tutti quei casi in cui i ticket di fuori uso siano stati aperti per errore.

Una volta selezionata la richiesta si abilitano i pulsanti funzione. Nello specifico per

annullare una richiesta basta premere il pulsante “ANNULLA”. Il sistema proporrà una

finestra pop-up in cui inserire le motivazioni.

Figura 119. Annullamento di una richiesta di fuori uso


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5.6.7 Presa in carico richieste di fuori uso

Per la presa in carico di una richiesta di fuori uso, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Richieste da evadere” della barra dei menu;

• Premere il pulsante “PRESA IN CARICO” della “LISTA DEI FUORI USO DA EVADERE” di cui

alla Figura 119.

Il sistema provvederà a registrare la presa in carico ed a spostare la richiesta nella lista

“Richieste in sospeso”

5.6.8 Modifica di una richiesta di fuori uso.

L’utente, oltre all’annullamento e alla presa in carico di una richiesta di fuori uso ha anche

la possibilità di modificare una richiesta, ad esempio, integrando o correggendo una

richiesta su segnalazione del Responsabile SIC.

A tale scopo, sarà sufficiente:

• Cliccare sulla voce “Richieste da evadere” della barra dei menu;

• Premere il pulsante “MODIFICA RICHIESTA” della “LISTA DEI FUORI USO DA EVADERE”

di cui alla Figura 119;

• Aggiornare il modulo di richiesta precedentemente compilato dal Responsabile SIC;

• Premere il pulsante “MODIFICA” (con il pulsante “INDIETRO” le eventuali modifiche

saranno annullate).

5.6.9 Assegnazione della richiesta

L’utente, per assegnare la gestione della richiesta ad uno dei tecnici profilati, dovrà:

• Cliccare sulla voce “Richieste in sospeso”;

• Selezionare una richiesta tra quelle riportate nella “LISTA EDI FUORI USO IN SOSPESO”

(v. Figura 120);

• Premere il pulsante “ASSEGNAZIONE”;


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• Selezionare uno dei tecnici profilati ed autorizzati alla gestione dell’intervento di fuori

uso all’interno della pop up “Assegnazione Fuori uso” di cui alla Figura 121.

Figura 120. Lista dei fuori uso in sospeso

Il tecnico assegnatario sarà incaricato di collezionare documenti ed informazioni sul fuori

uso e quindi di eseguire tutte le attività previste per garantire la massima sicurezza per

pazienti, operatori e ambiente di lavoro.

Figura 121. Pop up “Assegnazione Fuori uso”


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Nella finestra di pop up andrà selezionato il tecnico e premuto il pulsante “CONFERMA”. Il

sistema provvederà a registrare l’assegnazione e a cambiare lo stato della richiesta “in

attesa di validazione”.

5.6.10 Gestione della richiesta

L’utente, per gestire la richiesta di cui è assegnatario dovrà:

• Accedere alla lista delle richieste trattate attraverso la voce di menu “Richieste

trattate”;

• Selezionare una delle richieste dalla “LISTA DEI FUORI USO IN ATTESA DI

INFORMAZIONI” (v. Figura 122);

• Premere il pulsante “DETTAGLI”;

• Completare la richiesta con documenti ed informazioni aggiuntive compilando il

modulo “DETTAGLIO RICHIESTA” (v. Figura 117);

• Confermare il completamento di tutte le attività previste, premendo il pulsante

“VALIDA” (v. Figura 123).

Figura 122. Lista dei fuori uso in attesa di informazioni


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Figura 123. Completamento della gestione della richiesta di fuori uso

Una volta che l’utente avrà confermato il completamento della fase di gestione, la richiesta

tornerà nella lista delle richieste in sospeso.

5.6.11 Validazione finale

L’utente, per validare definitivamente il completamento dell’intervento di fuori uso, dovrà

(Figura 120):

• Accedere alla lista delle richieste in sospeso attraverso la voce di menu “Richieste in

sospeso”;

• Selezionare uno degli interventi di fuori uso in sospeso caratterizzato dallo stato

“validata da tecnico”;

• Premere il pulsante “ACCETTA”.

Questa attività di fatto conclude il processo di fuori uso e modifica quindi lo stato dell’asset

da “in uso” a “fuori uso definitivo”, come evidenziato nella Dashboard inventariale

riportata a titolo di esempio nella Figura 124.


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Figura 124. Esempio di Dashboard di un asset i fuori uso

5.7 Muletti e strumentazione


sul riquadro “Muletti e strumentazione” accederà alla relativa Dashboard da cui potrà

accedere direttamente ad alcune funzioni; naturalmente attraverso la barra dei menu di

sinistra, l’utente potrà comunque accedere a tutte le funzioni per cui è profilato, comprese

quelle presenti nella dashboard.

Nell’ambito del processo di gestione dei muletti e della strumentazione ciascun utente

avrà la possibilità di eseguire delle azioni riassunte in Tabella 7:


Responsabile SIC Richiesta messa a disposizione di un muletto

Elenco dei muletti e della strumentazione (visualizzazione)

Responsabile EBM Elenco dei muletti e della strumentazione (visualizzazione)

Gestione richieste muletti

Richieste da evadere


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Interventi in gestione

Responsabile Laboratorio/ Tecnico EBM

Elenco dei muletti e della strumentazione (visualizzazione)

Interventi da gestire

Amministrativo EBM Elenco dei muletti e della strumentazione (visualizzazione)


5.7.1 Richiesta messa a disposizione di un muletto

Per la messa a disposizione di un muletto, l’utente potrà cliccare sulla voce “Richiesta

muletto” della barra dei menu � compilare poi la form di richiesta di muletto che

prevede:

• L’individuazione del muletto da mettere a disposizione (attraverso un motore di

ricerca);

• L’ubicazione di destinazione del muletto (attraverso la struttura ad albero o il campo di

ricerca libero);

• Se l’apparecchiatura è in temporanea sostituzione di una guasta o se ci sono particolari

esigenze cliniche (menu a tendina);

• Nel caso di sostituzione temporanea, l’individuazione dell’apparecchiatura guasta

(attraverso un motore di ricerca che filtra già le apparecchiature dell’ubicazione

filtrata).

5.7.2 Visualizzazione dell’elenco dei muletti e della strumentazione

L’utente potrà visualizzare l’elenco di muletti e strumentazione cliccando sulla voce

“Elenco muletti e strum.” della barra dei menu, accedendo ad una maschera analoga a

quella della lista degli asset dell’inventario (v. Figura 125).


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Figura 125. Elenco dei muletti e della strumentazione

Si fa notare che:

• Per convenzione tutti i muletti sono identificati dall’inventario tecnico che inizia con un

prefisso “MUL” e gli strumenti con un prefisso “STR”;

• La loro ubicazione di default è uno dei magazzini (di commessa o esterni).

• Quando l’ubicazione è una delle strutture dell’Azienda Sanitaria significa che il muletto

è assegnato in temporanea sostituzione di un’apparecchiatura guasta o in risposta ad

una richiesta;

• Nella lista è anche riportata l’ultima variazione di ubicazione

L’utente, analogamente a quanto visto nel modulo “Inventario” potrà:

• visualizzare i dati di dettaglio compreso il Libro Macchina;

• completare/aggiornare le informazioni inventariali.


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5.7.3 Gestione richieste muletti

L’utente per gestire le richieste di messa a disposizione dei muletti dovrà cliccare sulla voce

“Gestione richieste muletti” della barra dei menu e:

• Per evadere una richiesta (ossia per prenderla in carico ed assegnarla), cliccare sulla

voce “Richieste da evadere”;

• Per visualizzare le richieste in gestione, riassegnare l’intervento o inoltrare un sollecito,

cliccare sulla voce “Interventi in gestione”.

I processi di assegnazione/riassegnazione e di inoltro di un sollecito sono analoghi a quelli

visti nel paragrafo 5.4.8 (sebbene riferiti alle attività programmate).

5.7.4 Interventi da gestire

L’utente (tecnico assegnatario) potrà visualizzare le richieste di messa a disposizione del

muletto di propria pertinenza e, una volta terminato l’intervento, aggiornare l’inventario e

chiudere l’intervento.

Si fa notare come, nell’attuale versione del software, non sia ancora disponibile la

funzionalità di visualizzazione degli interventi chiusi di messa a disposizione dei muletti.

5.8 Controllo Attività


sul riquadro “Controllo Attività”, accederà alla relativa Dashboard che fornirà delle

informazioni sullo stato di avanzamento delle attività tecniche su chiamata e su quelle

programmate.

L’utente potrà accedere a tutte le funzioni per cui è profilato, attraverso la barra dei menu

di sinistra, come elencato in Tabella 3:

Utente Azione

Responsabile SIC/ Impostazione filtri generali


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Utente Azione

Responsabile EBM/

Responsabile Laboratorio/

Tecnico EBM/

Amministrativo

Visualizzazione del controllo attività programmate sintesi

Visualizzazione del controllo attività programmate - dettaglio

Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva - sintesi

Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva - dettaglio

Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – aree cliniche

Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – incidenza annuale su asset

Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – incidenza annuale su classi di apparecchiature

Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – incidenza annuale su criticità classi di apparecchiature


5.8.1 Impostazione dei filtri generali

Come evidenziato nella Figura 126, la Dashboard del modulo Controllo Attività presenta

per ciascuna delle attività “monitorate” le informazioni operative più importanti sia in

forma tabellare che grafica relative al periodo e alle ubicazioni desiderate.

Per prendere in considerazione nella dashboard

solamente gli asset di alcune ubicazioni, l’utente può (v.

Figura 126):

• Premere il pulsante “IMPOSTA UBICAZIONE”;

• Selezionare i rami e le foglie di interesse nell’albero

delle ubicazioni della pop up (espandendo o

collassando i vari rami o aiutandosi con il campo di

ricerca in alto);


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• Premere il pulsante “IMPOSTA UBICAZIONE”.

Per cambiare anno di osservazione, l’utente potrà in modo del tutto analogo:

• Premere sul pulsante a sinistra di quello “IMPOSTA UBICAZIONI” e che riporta l’ultimo

anno impostato (di default riporta quello corrente);

• Selezionare l’anno dal menu a tendina “Anno:” della pop up “Imposta Anno”;

• Premere il pulsante “IMPOSTA”.

Figura 126. Modulo Controllo Attività: Dashboard

5.8.2 Visualizzazione del controllo attività programmate - sintesi

Per la vista di sintesi dello stato di avanzamento delle attività programmate, l’utente

dovrà:

• Cliccare sulla voce “Controllo Attività Programmate”;

• Impostare i filtri generali come visto nel paragrafo 5.8.1;

• Consultare la pagina “CONTROLLO ATTIVITÀ PROGRAMMATA <ANNO>”.

In particolare la pagina visualizzata (v. Figura 127) è suddivisa in tante sezioni per quante

sono le attività programmate considerate in Commessa e presenta i risultati in forma

tabellare e con grafici a torta.


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Figura 127. Modulo Controllo Attività: Dashboard di controllo delle attività programmate (sintesi)

5.8.3 Visualizzazione del controllo attività programmate – dettaglio

Per visualizzare l’elenco delle attività programmate di un determinato mese e di un

determinato stato, l’utente dovrà a partire dalla maschera di sintesi:

• Cliccare su una delle cifre in corrispondenza del mese e del tipo di attività desiderata (v.

Figura 128).

Figura 128. Modulo Controllo Attività: Selezione di un tipo di dato di cui si vuole il dettaglio

All’interno della pagina “DETTAGLIO CONTROLLO ATTIVITÀ PROGRAMMATA <ANNO>”,

come mostrato nella Figura 129, l’utente potrà:

• Esportare i dati in Excel, premendo il pulsante “ESPORTA EXCEL”;


Pag. 146 di 194

• Scegliere quali informazioni voler vedere nella “Lista Attività”, premendo sul pulsante

con la griglia e poi selezionando i campi di interesse;

• Azzerare i filtri impostati, premendo sul pulsante con il cestino;

• Consultare la “Lista Attività”,

• Visualizzare la scheda inventariale del bene di cui si sta consultando il dettaglio

dell’intervento, cliccando sul numero di inventario in corrispondenza della colonna

“INVENTARIO”;

• Eseguire il download del Rapporto di Lavoro dell’intervento, cliccando sulla voce

“Mostra documenti” della colonna “PDF” � premendo il pulsante “DOWNLOAD” dalla

pop up “Download”.

Figura 129. Modulo Controllo Attività: Dettaglio controllo Attività Programmate

5.8.4 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva - sintesi

Per il controllo delle attività di manutenzione correttiva,

l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Controllo Correttiva”;

• Selezionare una delle voci di controllo:

o Dettaglio


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o Aree cliniche

o Incidenza annuale su asset

o Incidenza annuale su classi di apparecchiature

o Incidenza annuale su criticità classi di apparecchiature

5.8.5 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva - dettaglio

Dopo aver cliccato sulla voce “Dettaglio”, l’utente potrà:

• Impostare i filtri generali, come mostrato nel paragrafo 5.8.1;

• Scegliere se impostare i calcoli i tempi in giorni SOLARI o LAVORATIVI, selezionando uno

dei due radiobutton e premendo il pulsante “IMPOSTA”;

• Scegliere quale valore di dettaglio voler visualizzare, cliccando su uno dei “TOTALE

MESE”;

• Visualizzare il dettaglio delle correttive corrispondenti con possibilità ulteriore di:

o Visualizzare la scheda inventariale del bene di cui si è eseguito l’intervento;

o Eseguire il download del rapporto di lavoro dell’intervento.

o Filtrare i dati attraverso il motore di ricerca;

o Esportare i dati, premendo il pulsante “ESPORTA I DATI”.

5.8.6 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – aree cliniche

Dopo aver cliccato sulla voce “Aree cliniche”, l’utente potrà:





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Il sistema visualizzerà una tabella di sintesi con il rapporto “CONCLUSI/TOTALI” suddiviso

per mese e per area clinica; si fa notare che se in fase di configurazione iniziale non fossero

state impostate le aree, la lista risulterebbe vuota.

Anche in questo caso, cliccando su uno dei numeri risultanti, l’utente potrà accedere ai dati

di dettaglio, con possibilità di accedere alla scheda inventariale e di scaricare il rapporto di

lavoro.

Figura 130. Modulo Controllo Attività: Attività Correttiva – Incidenza su aree critiche

5.8.7 Visualizzazione del controllo delle attività di manutenzione correttiva – incidenza annuale

su asset

Dopo aver cliccato sulla voce “Incidenza annuale su asset”, l’utente potrà individuare gli

asset caratterizzati, nell’intervallo di osservazione (v. filtri generali), di un numero di guasti

superiore ad una soglia prestabilita. Per fare ciò l’utente dovrà:




• Stabilire il numero minimo di guasti (soglia), inserendo la stringa di interrogazione nel

campo “Num. Minimo Guasti” e premendo il tasto “IMPOSTA”.


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Anche in questo caso l’utente potrà a questo punto visualizzare l’elenco degli asset che

risponde al criterio di ricerca impostato, potendo filtrare ulteriormente i dati grazie al

motore di ricerca.

Figura 131. Modulo Controllo Attività: Attività Correttiva – Incidenza annuale su asset

Anche in questo caso, cliccando su uno dei numeri risultanti, l’utente potrà accedere ai dati

di dettaglio, con possibilità di accedere alla scheda inventariale e di scaricare il rapporto di

lavoro.


su classi di apparecchiature

Dopo aver cliccato sulla voce “Incidenza annuale su classi di apparecchiature”, l’utente

potrà individuare le classi di apparecchiature caratterizzate, nell’intervallo di osservazione

(v. filtri generali), di un numero complessivo di guasti superiore ad una soglia prestabilita.

Per fare ciò l’utente dovrà:





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Figura 132. Modulo Controllo Attività: Attività Correttiva – Incidenza annuale su classi di apparecchiature

Selezionando una delle classi, l’utente potrà accedere al dettaglio dell’intervento, con

possibilità di scegliere i campi di interesse, annullare i filtri, accedere alla scheda

inventariale dell’asset scelto o scaricare il rapporto di lavoro.

Figura 133. Modulo Controllo Attività: Attività Correttiva – Dettaglio asset, Incidenza annuale su classi di

apparecchiature


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su criticità classi di apparecchiature

Dopo aver cliccato sulla voce “Incidenza annuale su criticità classi di apparecchiature”,

l’utente potrà individuare le classi di apparecchiature critiche (e non critiche)

caratterizzate, nell’intervallo di osservazione (v. filtri generali), di un numero complessivo

di guasti superiore ad una soglia prestabilita. Per fare ciò l’utente dovrà:






Selezionando una delle classi, l’utente potrà accedere al dettaglio dell’intervento, con

possibilità di scegliere i campi di interesse, annullare i filtri, accedere alla scheda

inventariale dell’asset scelto o scaricare il rapporto di lavoro.

5.9 KPI

Il presente manuale non contiene la descrizione delle funzionalità del modulo KPI.

5.10 Report e consultazioni

I report e consultazioni sono a disposizione di tutti gli utenti.

Il modulo presenta:

• una sezione “RICERCA”, analoga a quella del modulo Inventario vista nel paragrafo 5.3,

per circoscrivere l’ambito di analisi;

• una sezione in cui l’utente può comporre il proprio report selezionando uno o più

report semplici che il sistema mette a disposizione.


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Figura 134. Modulo report e consultazioni – ricerca avanzata

Quindi, per generare il proprio report, l’utente dovrà:

• Impostare i filtri;

• Stabilire l’intervallo di monitoraggio;

• Selezionare i report semplici selezionandoli uno ad uno dal menu a tendina “Tipologia

richiesta” (v. Figura 135);

• Premere il pulsante “ESPORTA”.

Figura 135. Modulo report e consultazioni – Composizione del report

Una volta pronto, il sistema invierà automaticamente il report (in formato MS Excel)

all’indirizzo email dell’utente.


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5.11 IS

A seguito di autenticazione in EASI Mars, l’utente Responsabile SIC può accedere al modulo

IS selezionando il corrispondente modulo nella home page (v. Figura 136).

Figura 136. Home page di EASI Mars

Il modulo IS consente di associare un Indice di Stato (IS) ad ogni asset,

espressione del suo stato di “salute”, dal punto di vista dell’obsolescenza, della

vetustà, della riparabilità, dell’efficacia clinica, dell’adeguatezza d’uso, ecc. ed

espressione della sua priorità di sostituzione rispetto agli altri asset.

Per migliorare la leggibilità dei risultati, l’IS associato ad ogni asset assume valori

in una scala da 0 a 10, dove 10 rappresenta il massimo livello di criticità.

Grazie a al modulo IS, l’utente è supportato nell’individuazione delle apparecchiature che,

pur non risultando da dismettere (nell’immediato), hanno maggiore priorità di sostituzione

rispetto alle altre in quanto caratterizzate da parametri tecnici e clinici critici o comunque

non ottimali.

I parametri complessivamente presi in considerazione per la definizione dell’IS sono 9 e si dividono in:


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Parametri tecnici

Vetustà Misura l’età dell’apparecchiatura rispetto alla sua età funzionale media, cioè il valore minimo tra il periodo di accettabilità della qualità clinica e il periodo di sicurezza dell’apparecchiatura, desunta dalle risultanze delle ricognizioni dell’ANIE, del Ministero della Salute, SIRM, AIM, ecc.

Disponibilità Misura l’attitudine dell’apparecchiatura a essere in grado di svolgere una funzione richiesta e risulta quindi inversamente proporzionale al tasso di guasto e al tempo di fermo macchina.

Manutenibilità Valuta la convenienza tecnica di effettuare un intervento di manutenzione rispetto alla eventuale sostituzione del bene ed è inversamente proporzionale al MTTR (Mean Time To Repair) dell’apparecchiatura.

Riparabilità Rileva l’impossibilità di riparare l’apparecchiatura attraverso l’analisi delle dichiarazioni di fuori supporto divulgate dai fabbricanti per mancanza di parti di ricambio

Obsolescenza

tecnologica

Misura il grado di attualità dell’apparecchiatura rispetto agli attuali standard di riferimento, e tiene conto della raccolta delle dichiarazioni dei produttori (derivate dagli archivi EBM), dell’anno di fabbricazione, delle linee di prodotto sostituite da altre più aggiornate e per le quali non sono più disponibili i pezzi di ricambio.

Stato d’uso Indica lo stato di conservazione dell’apparecchiatura, desunto dal controllo visivo dell’integrità del suo involucro.

Parametri clinici

Efficacia clinica Misura la capacità di ottenere i risultati attesi mentre coadiuva una diagnosi o una terapia.

Appropriatezza Rappresenta il giudizio dei clinici sull’adeguatezza di un’apparecchiatura rispetto ai livello di servizio erogati.

Obsolescenza

clinica Misura il grado di attualità dell’apparecchiatura rispetto agli standard di riferimento del settore.

Sulla base del proprio profilo, ciascun utente avrà la possibilità di eseguire delle azioni

riassunte in Tabella 9:


Responsabile SIC Visualizzazione dati globali


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Visualizzazione dati filtrati

Visualizzazione set di pesi

Impostazione/modifica set di pesi

Simulazione IS con differenti set di pesi

Integrazione dati clinici

Esportazione dati

Responsabile EBM Visualizzazione dati globali

Visualizzazione dati di filtrati

Visualizzazione set di pesi

Impostazione/modifica set di pesi

Simulazione IS con differenti set di pesi

Integrazione dati clinici

Esportazione dati

Effettuazione ricognizione

Utente di reparto Integrazione dati clinici


5.11.1 Visualizzazione dati globali

Dopo essersi autenticato ed aver premuto sul modulo IS (v. Figura 136), l’utente potrà

visualizzare nella Dashboard i dati di sintesi relativi a tutto il parco, indipendentemente dai

filtri impostati per la cui impostazione si rimanda al paragrafo 5.11.2.

In particolare, la Dashboard, come mostrato nella Figura 137, fornisce le seguenti

informazioni:

• La data di ultima ricognizione (v. paragrafo 5.11.2);

• Il valore medio dell’indice di sostituzione determinato sull’intero installato;

• L’età media dell’intero installato;

• Tabella e grafico a barre della distribuzione delle apparecchiature raggruppate per IS (in

numero e valore di mercato).


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Figura 137. Modulo IS - Dashboard

5.11.2 Visualizzazione dati filtrati

L’utente potrà circoscrivere l’elaborazione dell’Indice di Stato applicata ad un sottoinsieme

di apparecchiature; per fare ciò l’utente dovrà cliccare sulla voce “Dettaglio” della barra dei

menu e quindi impostare i filtri desiderati nell’area di lavoro, in modo del tutto analogo a

quanto visto nel modulo inventario (v. paragrafo XXX), a cui si rimanda per una descrizione

del loro funzionamento.

Una volta impostati i filtri l’utente potrà:

• Visualizzare i dati di sintesi (filtrati);

• Visualizzare la lista degli asseti (filtrati) ordinati per IS decrescente;

• Visualizzare il dettaglio dei parametri e degli indici di ogni singolo asset;

• Integrare i dati clinici (v. paragrafo 5.11.6)

Per la visualizzazione dei dati di sintesi, l’utente dovrà premere il pulsante “Dati di sintesi”

della barra dei pulsanti, come mostrato nella Figura 138 e consultare quindi la pop up che

permette anche l’estrazione in MS Excel.


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Figura 138. Modulo IS - Barra dei pulsanti

In basso, al di sotto della sezione dei filtri, l’utente potrà visualizzare l’elenco degli asset,

ordinato per IS decrescente (v. Figura 139); in particolare la tabella, per ogni asset, riporta,

analogamente a quanto descritto nel modulo inventario, le seguenti informazioni:

• Informazioni complementari:

o il suo stato (In uso, In Fuori Uso Definitivo, ecc.) evidenziato da una flag colorata;

o appartenenza o meno ad un insieme o ad un sistema;

o eventuali comunicazioni relative all’asset, come ad esempio la raccolta di una

dichiarazione di fuori supporto, ecc.

• Identificativi;

• Descrizione;

• Ubicazione;

• Anno di acquisto (certo o presunto);

• Valore di mercato (IVA esclusa);

• Indice IS, evidenziato da una flag colorata.

Il valore di mercato delle apparecchiature, che rappresenta una indicazione sommaria del costo presunto di sostituzione del bene:

• è relativo ad un acquisto in proprietà e, pertanto, potrebbe risultare poco significativo nel caso di formule di acquisizione differenti (es. service, comodato d’uso, leasing, ecc.);

• non coincide con quello preso in considerazione ai fini della determinazione del canone;

• fa riferimento alla tipologia del bene, senza entrare nel dettaglio del modello o della specifica configurazione (non tiene conto cioè di particolari accessori o componenti ma si riferisce piuttosto ad una configurazione standard) e può


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risultare poco significativo anche nel caso dei sistemi;

• è desunto dagli archivi EBM, come media dei valori di acquisto di analoghe tipologie del bene negli ultimi sei anni (per acquisti antecedenti tale stima non viene giudicata sufficientemente significativa).

Figura 139. Modulo IS - Lista Asset

Per la visualizzazione dei dati relativi ad un singolo asset, sarà sufficiente per l’utente

cliccare su uno dei record dell’elenco di cui in precedenza; la pagina “DETTAGLIO ASSET”

presenta inizialmente sulla sinistra una schermata denominata “DASHBOARD” contenente

le informazioni inventariali dell’asset selezionato (v. Figura 140) con la possibilità di

selezionare sulla destra:

• la schermata dei parametri e degli indici che hanno determinato il suo IS con anche

l’indicazione del valore del pesi di ciascuno di essi;

• la schermata per l’inserimento dei dati clinici (v. paragrafo 5.11.6).


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Figura 140. Modulo IS - Dettaglio asset

5.11.3 Visualizzazione set di pesi

Per la visualizzazione del seti di pesi utilizzato per l’elaborazione dell’indice IS e degli altri

set di pesi eventualmente impostati o modificati, l’utente dovrà cliccare sulla voce “Set

Pesi” della barra dei menu � cliccare sul link “Piano di rinnovo” della pagina “GESTIONE

SET PESI” (v. Figura 141).

Figura 141. Modulo IS – Gestione Set Pesi


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A questo punto sarà sufficiente per l’utente cliccare sul pulsante “MODIFICA” ed aprire

quindi la schermata di visualizzazione del set di pesi illustrata nella Figura 142 che riporta

per ogni parametro e per ogni indice l’importanza assegnata.

Figura 142. Modulo IS – Schermata di visualizzazione del set di pesi selezionato

Si noti come, in assenza dei permessi di modifica, tutti i campi e i menu a tendina presenti

nella pagina sono in sola visualizzazione; al contrario, nel caso di un utente con tali

permessi, tutti i campi sono modificabili e in alto a destra compare il pulsante “AGGIORNA

SET", come evidenziato in Figura 143.

Figura 143. Modulo IS – Dettaglio della pagina di modifica del set di pesi

5.11.4 Impostazione/modifica set di pesi

Con riferimento alla Figura 141, per impostare/modificare un set di pesi, l’utente dovrà

cliccare sulla voce “Set Pesi” della barra dei menu � cliccare sul link “Piano di rinnovo”

della pagina “GESTIONE SET PESI”.


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A questo punto l’utente potrà:

• Creare un set di pesi ex-novo, cliccando sul pulsante “AGGIUNGI SET”;

• Modificare un set di pesi pre-esistente, cliccando sul pulsante “MODIFICA” in

corrispondenza di uno dei set riportati nella tabella;

• Duplicare un set di pesi pre-esistente e poi modificarlo, cliccando sul pulsante

“DUPLICA” in corrispondenza di uno dei set riportati nella tabella;

• Scegliere quale set di pesi adottare per l’elaborazione dell’indice IS, cliccando sul

pulsante “IMPOSTA” in corrispondenza di uno dei set riportati nella tabella (Indice di

default).

Sarà possibile per l’utente modificare l’importanza da associare ad ogni indice e parametro

utilizzato per il calcolo dell’IS semplicemente selezionando un’opzione dai menu a tendina

che appaiono vicino al parametro (v. Figura 142) ed eventualmente modificando anche il

nome del set (EASI in automatico fornisce un nome univoco al set di pesi eventualmente

creato). Per confermare le modifiche apportate l’utente dovrà premere il pulsante

“AGGIORNA SET” che automaticamente lancerà la routine di calcolo necessaria per poter

effettuare le simulazioni di cui al paragrafo 5.11.5 (si specifica che durante questa fase,

della durata di qualche minuto, le modifiche al set di pesi saranno disabilitate)

5.11.5 Simulazione IS con differenti set di pesi

L’utente per effettuare le simulazioni dell’IS con differenti set di pesi dovrà cliccare sulla

voce “Simulazioni IS” della barra dei menu e quindi selezionare uno o più set di pesi nella

pagina “SIMULAZIONE SET PESI – INDICE DI SOSTITUZIONE” � premere il pulsante “SCEGLI

SET”.


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Figura 144. Modulo IS – Selezione del set di pesi per la simulazione

Una volta selezionati due o più set di pesi, si accede alla pagina di visualizzazione dei

risultati della simulazione, come mostrato nella Figura 145, dove viene presentata:

• una sezione di sintesi dei valori dei pesi, associati a ciascun parametro ed indice, di tutti

i set selezionati, con una tabella di sintesi della distribuzione dell’IS (in numero e valore)

analoga a quella già vista nella dashboard;

• un grafico che permette di apprezzare visivamente le differenti distribuzioni dei risultati

dell’IS;

• la tabella che permette di re-impostare i set di pesi.

Figura 145. Modulo IS – Esito simulazione


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5.11.6 Integrazione dati clinici

Come accennato nel paragrafo 5.11.2, l’utente, una volta visualizzato il dettaglio di un

asset potrà accedere alla schermata per l’integrazione dei dati clinici (v. Figura 146).

Figura 146. Modulo IS – dettaglio asset

L’utente potrà a questo punto integrare i dati clinici selezionando una delle opzioni

disponibili in corrispondenza delle tre domande proposte e quindi premere il pulsante

“SALVA QUESTIONARIO”, come mostrato in Figura 147.

Figura 147. Modulo IS – Dettaglio asset, integrazione dati clinici


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5.11.7 Effettuazione ricognizione

L’utente per effettuare una nuova ricognizione, ossia per eseguire una fotografia

dell’installato necessaria per l’elaborazione dell’indice IS di ogni asset dovrà cliccare sulla

voce “Nuova ricognizione” della barra dei menu e quindi cliccare sul pulsante “ESEGUI

IMPORTAZIONE” della pagina “CARICAMENTO DATI – EASI” come illustrato nella Figura

148.

Figura 148. Modulo IS – Caricamento dati

A questo punto l’utente dovrà rispondere se desidera mantenere i dati clinici

precedentemente inseriti, premendo sul pulsante “CONFERMA”, oppure se cancellarli,

premendo sul pulsante “ANNULLA”, all’interno della pop up “Caricamento dati”, come

illustrato nella Figura 149.

Figura 149. Modulo IS – Pop up “Caricamento dati”


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Con riferimento alla Figura 148, cliccando sul pulsante “DETTAGLIO IMPORTAZIONE”

l’utente potrà visualizzare una maschera contenente l’output del report generato dalla

routine di importazione (ed elaborazione/aggregazione) dei dati richiesto dal modulo IS, un

cui esempio è riportato nella Figura 150, in cui viene evidenziato anche lo stato di

avanzamento della routine di calcolo dei parametri e degli indici necessari per la

determinazione dell’indice IS.

Figura 150. Modulo IS – Stato Importazione

5.11.8 Esportazione dati

E’ possibile per l’utente esportare in MS Excel i dati degli asset filtrati, v. paragrafo 5.11.2,

semplicemente premendo il pulsante “ESPORTA DATI” della barra dei pulsanti di cui alla

Figura 138.

5.12 Documenti e alert


sul riquadro “Documenti e alert” accederà direttamente alla Dashboard relativa al modulo

Documenti.

Nell’ambito dei processi di gestione documenti e alert ciascun utente abilitato avrà la

possibilità di eseguire le azioni riassunte in Tabella 10 :

Ambito Funzionalità


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Ambito Funzionalità

Gestione Documenti Ricerca modello asset

Download documenti

Cancellazione documenti

Inserimento documenti

Gestione Alert Visualizzazione di un alert

Inserimento di un nuovo alert con allegato


5.12.1 Ricerca modello asset

L’utente per ricercare un documento relativo ad un insieme di asset dello stesso modello

dovrà, come illustrato nella Figura 151:

1. cliccare sul pulsante “CERCA TBS”;

2. cliccare sull’icona della textform “Tipo”;

3. digitare l’oggetto della ricerca e premere il pulsante “CERCA”;

4. selezionare una dei record risultanti premendo il corrispondente pulsante

“SELEZIONA”;

5. ripetere le operazioni dalla 2 alla 4 relativamente a “Costruttore” e “Modello”.


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Figura 151. Procedura di ricerca asset

Una volta completati i passaggi sopra descritti l’utente visualizzerà una schermata come

quella riportata, a titolo di esempio, in Figura 152.

Figura 152. Schermata risultante a seguito della ricerca di uno specifico asset

Alternativamente, l’utente potrà ricercare un insieme di asset dello stesso modello

inserendo esclusivamente o il Tipo o il Costruttore o il Modello, scegliendo poi

direttamente dall’elenco dei modelli filtrati, come evidenziato nella Figura 153.


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Figura 153. Ricerca asset per produttore e selezione diretta da elenco risultati

Selezionando l’icona , sarà possibile visualizzare la descrizione della tipologia dell’asset,

come evidenziato nella Figura 154.

Figura 154. Descrizione della tipologia di asset

5.12.2 Download dei documenti

Una volta individuato un modello di asset, per scaricare uno dei documenti ad esso

associati, l’utente dovrà premere il pulsante “GESTISCI” in corrispondenza dell’elenco dei

documenti della maschera “GESTIONE DOCUMENTI”, come evidenziato in Figura 155 �

premere il pulsante “APRI” della maschera di pop up “Gestione documento”.


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Figura 155. Finestra di pop up “Gestione documento”

5.12.3 Cancellazione dei documenti

Analogamente a quanto visto nel paragrafo 5.12.2, per cancellare un documento, l’utente

dovrà premere il pulsante “GESTISCI” in corrispondenza dell’elenco dei documenti della

maschera “GESTIONE DOCUMENTI � premere il pulsante “ELIMINA” della maschera di

pop up “Gestione documento”.

5.12.4 Inserimento documenti

Per inserire un nuovo documento l’utente dovrà prima ricercare un insieme di asset dello

stesso modello a cui vuole associare il documento, secondo la procedura descritta al

paragrafo 5.12.1; a seguire l’utente dovrà, come illustrato nella Figura 156:

1. Cliccare su “AGGIUNGI DOCUMENTO”;

2. Inserire il titolo del documento;

3. Selezionare dal menu a tendina la tipologia di documento che si vuole inserire;

4. Premere su “SFOGLIA” per allegare il documento desiderato;

5. Premere il pulsante “CONFERMA”.


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Figura 156.Procedura di inserimento di un documento

Se si vuole inserire un ulteriore documento relativo allo stesso asset basterà cliccare

nuovamente su ““AGGIUNGI DOCUMENTO” e ripetere la procedura appena descritta.

5.12.5 Ricerca alert

5.12.6 Visualizzazione di un alert

L’utente per visualizzare un alert dovrà:

• selezionare la voce “Alert” presente nella barra dei menu;

• selezionare uno dei record dell’elenco completo di tutti gli eventi segnalati e

precedentemente inseriti a sistema (v. Figura 157) o, in alternativa, effettuare una

ricerca attraverso il semplice motore di ricerca di cui alla Figura 158.

Le informazioni immediatamente disponibili a schermo per l’elenco degli alert sono

relative a:


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o DATA – data di inserimento dell’evento;

o TIPO - tipologia di evento (Alert, Avviso, Fuori Uso, Dichiarazione Fuori Supporto,

Altro);

o DOCUMENTO - titolo del documento associato all’evento;

o NOTIFICHE – stato del messaggio associato all’evento (Inviate, In attesa di invio, Non

inviate).

Figura 157. Elenco completo degli alert inseriti a sistema

Figura 158.Ricerca alert

Una volta visualizzati i risultati della ricerca (o direttamente l’intero elenco) basterà

cliccare su una qualsiasi parte della riga relativa allo specifico alert di interesse per


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visualizzarne i dettagli (v. Figura 159). Da tale schermata di dettaglio sarà possibile

scaricare il documento allegato all’evento premendo il pulsante “SCARICA DOCUMENTO”.

Figura 159. Dettaglio alert

Per tornare alla visualizzazione dell’elenco completo degli alert cliccare su “INDIETRO” e

successivamente su “MOSTRA TUTTI”.

5.12.7 Inserimento di un nuovo alert con allegato

Per inserire un nuovo alert, l’utente dalla maschera “GESTIONE ALERT” dovrà:

1. Cliccare sul pulsante “NUOVO”;

2. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare dal menu a tendina il tipo di

evento che si vuole inserire;

3. cliccare sul pulsante “CERCA TBS”;

4. cliccare sull’icona della textform “Tipo”;

5. digitare l’oggetto della ricerca e premere il pulsante “CERCA”;

6. selezionare una dei record risultanti premendo il corrispondente pulsante

“SELEZIONA”;

7. ripetere le operazioni dalla 2 alla 4 relativamente a “Costruttore” e “Modello”.

8. digitare nell’apposito spazio il “Messaggio” esplicativo dell’evento che si sta

inserendo a sistema;


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9. digitare il “Titolo documento”, associato all’evento, che verrà visualizzato nella

schermata riepilogativa di tutti gli alert inseriti;

10. cliccare su “SFOGLIA” per allegare il documento desiderato;

11. cliccare su “INVIA ALERT”;

12. nella finestra di dialogo che verrà visualizzata cliccare su “CONFERMA” per

terminare la procedura di inserimento o “ANNULLA” se si desidera tornare alla

form di inserimento.

Figura 160. Procedura di inserimento nuovo alert

Al termine della procedura il sistema visualizzerà a schermo un messaggio di avvenuta

presa in carico dell’alert da cui sarà possibile tornare alla lista completa degli alert

cliccando su “TORNA ALLA LISTA” (v. Figura 161).

Figura 161. Conferma presa in carico dell’alert


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Per ricercare direttamente uno specifico modello di asset a cui associare l’evento, l’utente

potrà inserire o il Tipo o il Costruttore o il Modello e selezionarne uno dall’elenco che verrà

visualizzato.

5.13 Personale di Commessa

Questo modulo è riservato al Responsabile SIC e al Responsabile EBM.

Diversamente dai moduli di EASI Mars operativi, l’utente autenticato, una volta cliccato sul

riquadro “Personale di Commessa” accederà direttamente alle funzioni di creazione del

profilo utente.

Il menù si compone delle voci:

• “Gestione Utenti”, per la creazione e la gestione dei profili utente;

• “Skill”, per la ricerca degli utenti e dei loro skill.

5.13.1 Creazione di un nuovo utente

Per creare e profilare un nuovo utente, l’utente dovrà:

• Cliccare sulla voce “Gestione utenti” dalla barra dei menu;

• Premere il pulsante “NUOVO” della pagina “GESTIONE UTENTI”;

• Compilare la form “INSERIMENTO UTENTE” come mostrato in Figura 162;

• Confermare l’inserimento dei dati premendo il pulsante “CONFERMA”.


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Figura 162. Creazione e profilazione utente

Si segnala che:

• i campi “Nome e Cognome”, “Email”, “Utente” e “Password” sono obbligatori;

• I campi “Codice Fiscale” e “Cellulare” consentono di accedere ed utilizzare il sistema di

messaggistica nella sua completezza;

• Il campo “Numero righe” corrisponde al numero di righe visualizzabili nelle liste

dall’utente di Star;

• Il “Tipo” identifica il tipo di profilo utente si intende creare e lo si fa selezionando una

delle opzioni del menu a tendina, ed in particolare:

o Amministratore: Amministratore di sistema (opzione disponibile solo ad un altro

amministratore)

o Utente: utente generico di Mars e/o Star

o Contatto: utente senza abilitazione all’uso del sistema ma che può essere contattato

da eventi generati da Mars

o Assegnatario Asset: utente senza abilitazione all’uso del sistema al quale può essere

assegnato uno o più asset.

• Accesso al sistema (Sì/No), permetterà all’utente di accedere a Mars;


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• Il campo “Edit asset” (Sì/No), permetterà all’utente di apportare modifiche agli asset

inventariati;

• Il campo “Contratti centrali” (Sì/No) è pre-impostato sul “No”, essendo riservato agli

utenti sistemisti di EBM deputati all’installazione e alla prima configurazione

dell’istanza del software;

• Il “Competence book” rappresenta una sorta di CV da allegare al sistema e permette di

specificare competenze e certificazioni particolari possedute dall’utente che si sta

profilando.

5.13.2 Profilazione dell’utente

Una volta creato l’utente, per la sua profilazione sarà sufficiente, come mostrato in Figura

163:

• Aggiungere una foto;

• Assegnare un ruolo all’utente;

• Impostare le ubicazioni di riferimento dell’utente (permettendo così al sistema di

filtrare gli asset che in EASI Star saranno resi visibili);

• Assegnare le famiglie di specializzazione, indispensabili per l’affidamento degli

interventi ai tecnici;

• Assegnare i settori merceologici.


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Figura 163. Profilazione utente

Profilazione utente – impostazione del ruolo

In particolare, per la profilazione del “ruolo” che l’utente può assumere, è necessario:

• selezionare il Ruolo (v. Tabella 11), attraverso la scelta di un’opzione del corrispondente

menu a tendina;

• Specificare il/i modulo/i a cui l’utente avrà accesso (v. Figura 164), attraverso il menu a

tendina “Applicazione”;

• Premere il pulsante “AGGIUNGI RUOLO”:

• Ripetere le precedenti attività fino a completamento del profilo;


Ruolo Descrizione

Amministrativo Accesso alle principali funzioni escluse quelle avanzate per moduli non operativi.

Caposala Identifica l’utente di STAR.

Responsabile Accesso a tutte le funzioni escluse quelle di installazione e configurazione iniziale.

Responsabile esterno Utente responsabile non EBM.

Responsabile interno Utente responsabile EBM.


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Ruolo Descrizione

Responsabile sanitario Utente al quale sono indirizzati gli avvisi provenienti dal modulo “Documenti e Alert”

Tecnico esterno Accesso ad alcune funzioni per i moduli operativi, individua un utente con funzioni tecniche con accesso al sistema ma non appartenente ad EBM.

Tecnico interno Accesso ad alcune funzioni per i moduli operativi, individua un utente con funzioni tecniche di EBM.

Tabella 11. Descrizione dei ruoli utente

Figura 164. Form di profilazione del ruolo

Profilazione utente – assegnazione delle ubicazioni di riferimento

Se l’utente da configurare è abilitato all’uso di STAR, è necessario impostare le ubicazioni

afferenti a questo utente tramite la form di cui alla Figura 165, dove è possibile:

• cercare un’ubicazione inserendo una stringa di interrogazione nel campo di testo;

• Selezionare uno o più rami dell’albero delle ubicazioni;

• Confermare le ubicazioni selezionate, premendo sul pulsante “IMPOSTA UBICAZIONE

SELEZIONATA”.


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Figura 165. Form di assegnazione delle ubicazioni all’utente (di tipo sanitario)

Profilazione utente - Assegnazione delle famiglie

Per assegnare una famiglia di specializzazione dell’utente da profilare, nel caso in cui si

tratti di un tecnico, si faccia riferimento alla Figura 166. In particolare sarà sufficiente:

• Selezionare una delle voci del menu a tendina “FAMIGLIE ASSEGNATE ALL’UTENTE”;


Figura 166. Famiglie associabili all’utente


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Qualora si volessero assegnare ulteriori famiglie, sarà sufficiente premere il pulsante

“AGGIUNGI FAMIGLIA” e ripetere le azioni precedenti.

Il sistema visualizzerà tutte le famiglie assegnate e ne permetterà l’eliminazione,

semplicemente premendo il pulsante “ELIMINA”.

Profilazione utente - Assegnazione dei settori merceologici

L’ultima fase della profilazione dell’utente consiste nell’associazione dei settori

merceologici che raggruppano gli asset presenti in inventario; tale distinzione permette di

creare utenti che possono interagire solo con alcuni insiemi di asset e non su altri, oppure

su tutti. Questa funzione agisce anche sulla lista degli asset che possono essere visualizzati

nel modulo “Inventario”.

Figura 167. Settori merceologici associabili all’utente

Per l’assegnazione dei settori merceologici all’utente, come mostrato in Figura 167, sarà

sufficiente procedere in modo del tutto analogo a quello visto per l’assegnazione delle

famiglie.

5.13.3 Visualizzazione e modifica di un utente

Per visualizzare e/o modificare i dati di un utente, si dovrà:

• Cliccare sulla voce “Gestione utenti” dalla barra dei menu;


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• Cercare l’utente:

o inserendo nel campo di testo, il nome, il cognome o l’email della persona;

o selezionando la famiglia di interesse;

o selezionando il tipo di utente.


• oppure, scorrere l’elenco degli utenti già creati e selezionare quello di interesse;

• Fare doppio click sul record di interesse;

• Visualizzare i dati dell’anagrafica e del profilo;

• Premere il pulsante “MODIFICA” per aprire in modifica il modulo di cui alla Figura 162;

• Aggiungere/Eliminare Ruoli, Ubicazioni, Famiglie e Settori così come visto nel paragrafo

5.13.2.

Figura 168. Lista degli utenti registrati

Si specifica che il pulsante “MOSTRA TUTTI” azzera i criteri di ricerca.

5.13.4 Skill

Per visualizzare gli skill di un utente, si dovrà:

• Cliccare sulla voce “Skill” dalla barra dei menu;

• Cercare l’utente nella pagina “GESTIONE SKILL” che risulta del tutto analoga a quella di

“GESTIONE UTENTI”:


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o inserendo nel campo di testo, il nome, il cognome o l’email della persona;

o selezionando la famiglia di interesse;

o selezionando il tipo di utente.


• oppure, scorrere l’elenco degli utenti già creati e selezionare quello di interesse;

• Fare doppio click sul record di interesse;

• Visualizzare i dati dell’anagrafica e del profilo.

5.14 Contratti e contabilità

Il presente manuale utente non riporta la descrizione delle funzionalità relative al modulo

“Contratti e contabilità” in quanto relative alla fase di installazione e configurazione iniziale

e comunque ad uso esclusivo dell’amministratore di sistema.

5.15 Census

Il presente manuale non contiene la descrizione delle funzionalità di Census.

5.16 Configurazione

Il modulo “Configurazione” consente al Responsabile EBM di gestire l’albero delle

ubicazioni e la lista dei Centri di Costo della struttura sanitaria (organizzazione), mentre il

primo caricamento (massivo) sarà effettuato dall’amministratore in sede di installazione e

configurazione iniziale, qualora fossero resi disponibili gli elenchi elettronici contenenti

queste informazioni.

5.16.1 Ricerca Centro di Costo

Per individuare un particolare Centro di Costo, si dovrà (v. Figura 169):

• Cliccare sulla voce “Centri di Costo”;

• Effettuare la ricerca inserendo nel campo il nome (o parte di esso) oppure il codice (o

parte di esso) cercato;


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• Premere il pulsante “Cerca”;

• Selezionare uno dei Centri di Costo che soddisfano i criteri di ricerca impostati.

Figura 169. Lista dei Centri di Costo

Anche in questo caso, il pulsante “Mostra Tutti” azzera i filtri impostati e viene pertanto

mostrato l’elenco completo dei centri di costo.

5.16.2 Modifica/Cancellazione di un Centro di Costo

Una volta selezionato un centro di costo, sarà possibile (v. Figura 170):

• Eliminarlo, premendo il pulsante “ELIMINA” dalla pagina “CENTRO DI COSTO: <NOME

CENTRO DI COSTO>”;

• Modificarlo, apportando le modifiche all’interno dei campi di testo e premendo il

pulsante “CONFERMA”.

Premendo invece il pulsante “ANNULLA” si torna all’elenco dei centri di costo iniziale.


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Figura 170. Dettaglio dei Centri di Costo

5.16.3 Creazione Centro di Costo

Per creare un nuovo Centro di Costo, si dovrà (v. Figura 171):

• Cliccare sulla voce “Centri di Costo”;

• Premere il pulsante “NUOVO”

• Inserire il “Nome” e il “Codice” del Centro di Costo negli omonimi campi di testo della

pagina “CENTRO DI COSTO”;


Figura 171. Creazione dei Centri di Costo

Premendo invece il pulsante “ANNULLA” si torna all’elenco dei centri di costo iniziale.

****

La voce “Aree” permette invece di creare un livello superiore di aggregazione dei Centri di

Costo.


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5.16.4 Creazione di un’area

Per creare una nova area, si dovrà (v. Figura 172):

• Cliccare sulla voce “Centri di Costo” � “Aree”;

• Premere il pulsante “NUOVO”

• Inserire il “Nome” dell’aera nell’omonimo campo di testo della pagina “INSERIMENTO

AREA CENTRI DI COSTO”;


Premendo invece il pulsante “ANNULLA” si torna all’elenco delle aree iniziale.

Figura 172. Form di creazione di una nuova area di centri di costo

5.16.5 Ricerca di un’area

Per cercare un’area, si dovrà (v. Figura 173):

• Cliccare sulla voce “Centri di Costo” � “Aree”;

• Impostare un criterio di ricerca, inserendo una stringa di interrogazione nel campo di

testo “Nome” della pagina “GESTIONE AREE CENTRI DI COSTO”;

• Premere il pulsante “CERCA”

• Selezionare l’area di interesse tra quelle risultanti dalla ricerca.


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Figura 173. Lista delle Aree

5.16.6 Modifica dell’Area

Dopo aver selezionato un’area o appena dopo averne creato una, sarà possibile:

o Associare all’area i Centri di Costo;

o Disassociare dall’area i Centri di Costo;

o Modificare il nome dell’area.

Associazione dei Centri di Costo ad un’Area

Per associare all’area un insieme di centri di costo, si dovrà (v. Figura 174), in maniera

iterativa per ciascuno di essi:

• Premere il pulsante “MODIFICA” della sezione “CENTRI DI COSTO ASSOCIATI”;

• Impostare un criterio di ricerca nel campo di testo “Centro di costo”;


• Selezionare il Centro di Costo desiderato tra quelli risultanti dalla ricerca, premendo sul

pulsante “SELEZIONA”.

Attenzione! E’ possibile selezionare solo i Centri di Costo che presentano l’indicatore verde

il quale rappresenta il fatto che questi non siano già stati associati ad altre Aree (v. Figura

175).

Eliminazione dei Centri di Costo da un’Area


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Per disassociare un centro di costo, si dovrà (v. Figura 174):

• Selezionare uno dei centri di costo precedentemente associati;

• Premere il pulsante “ELIMINA” della sezione “CENTRI DI COSTO ASSOCIATI”;

• Confermare l’eliminazione premendo il pulsante “CONFERMA” all’interno della pop up

di conferma.

Modifica del nome dell’Area

Sempre con riferimento alla Figura 174, all’interno della pagina di gestione delle aree, sarà

possibile modificare il nome di quella selezionata; a tale scopo si dovrà:

• Premere il pulsante “MODIFICA”;

• Modificare il testo all’interno del campo “Nome”;

• Confermare le modifiche, premendo il pulsante “CONFERMA”.

Figura 174. Gestione delle Aree


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Figura 175. Associazione Centri di Costo ad Area

****

L’impostazione iniziale dell’albero delle ubicazioni è propedeutico alla gestione degli asset

in quanto ne permette una corretta e certa allocazione; è per questo che durante le fasi di

installazione e prima configurazione l’amministratore di sistema si occuperà di caricarne

una prima versione, la cui successiva gestione è demandata al Responsabile EBM.

5.16.7 Ricerca delle ubicazioni

Per cercare un’ubicazione, l’utente dovrà (v. Figura 176):

• Cliccare sulla voce “Ubicazioni” della barra dei menu;

• Impostare dei criteri di ricerca nel campo “Cerca ubicazione” della pagina

“UBICAZIONI”, oppure scorrendo i vari rami dell’albero delle ubicazioni fino a trovare

quello/i di interesse.

Si possono effettuare ricerche inserendo il nome o parte di esso nel campo di ricerca, in tal

caso sarà visualizzato l’albero con evidenziate le occorrenze del testo cercato (v. Figura

177); I pulsanti “TUTTI”, “CHIUDI TUTTO” e “APRI TUTTO” cancellano rispettivamente la

ricerca eseguita, collassano e espandono completamente l’albero delle ubicazioni.


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Figura 176. Albero delle ubicazioni

Figura 177. Ricerca ubicazioni

5.16.8 Modifica delle ubicazioni

E’ possibile modificare, eliminare o aggiungere sezioni (rami e/o foglie) dell’albero delle

ubicazioni, cliccando con il pulsante destro sulla sezione da gestire, come evidenziato nella

Figura 178; l’utente a questo punto potrà:

• Aggiungere un’ubicazione ad un livello inferiore a quella selezionata;

• Modificare l’ubicazione selezionata;

• Eliminare l’ubicazione selezionata.


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In ogni caso in cui si dovessero apportare delle modifiche tali da causare una situazione in

cui un insieme di asset non risulti più associato ad una ubicazione (perché modificata o

eliminata), il sistema procederà automaticamente ad associare a tale insieme l’ubicazione

precedentemente di livello superiore.

Figura 178. Modifica di un’ubicazione

Aggiunta di un’ubicazione

Scegliendo la funzione di aggiunta di un’ubicazione appare il box di configurazione

dell’ubicazione che permette di impostarne, come illustrato nella Figura 179:

• Nome;

• Codice,

• Tipologia selezionando un’opzione del menu a tendina:

o STANZA,

o AMBULATORIO,

o REPARTO,

o DIPARTIMENTO

• Centro di Costo (potendo inserire una stringa o premendo il pulsante SELEZIONA

CENTRO DI COSTO e cercando poi quello di interesse);

• Assegnatario, selezionando uno degli utenti di tipo sanitario registrati;

• Livello di rischio, se l’ubicazione corrisponde ad un locale;


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Premendo il pulsante “CONFERMA” si chiude la pop up “Aggiungi Elemento” e si salvano i

dati di inserimento; per consolidare l’aggiornamento dell’intero albero, si dovrà premere il

pulsante “RIGENERA” di cui alla Figura 178.

Figura 179. Creazione ubicazione

Modifica di un’ubicazione

Con la funzione “Modifica” è possibile cambiare le caratteristiche dell’ubicazione

selezionata, ricordando che dopo aver confermato le modiche apportate è sempre

necessario premere il pulsante “RIGENERA” per consolidare l’albero.

Eliminazione di un’ubicazione

Analoga procedura per la funzione “Elimina” dove dopo aver proceduto all’eliminazione

dell’ubicazione bisogna consolidare l’albero anche per consentire la ri-allocazione degli

asset.

5.16.9 Impostazione e gestione delle aree (ubicazioni)

La sezione Aree all’interno delle Ubicazioni permette di raggruppare le ubicazioni fisiche in

insiemi utilizzati all’interno del modulo Contratti per:


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• Impostare gli SLA (ad esempio permettendo di definire le aree critiche e quelle non

critiche);

• Analizzare l’andamento dell’attività per ciascuna di esse.

La creazione, ricerca e modifica di un’area è analoga a quella vista nei paragrafi 5.16.4,

5.16.5 e 5.16.6 per le aree dei centri di costo.

In particolare si potrà associare ad un’area un insieme di ubicazioni fisiche, disassociarle,

cambiarle, modificare il nome e il livello di criticità, così come crearne di nuove.

Quando si vogliono cambiare le ubicazioni associate all’area d’interesse, operazione

possibile premendo il pulsante “MODIFICA” nella sezione ubicazioni fisiche associate, si

apre l’albero delle ubicazioni (v. Figura 180) e si piò operare la scelta della o delle

ubicazioni fisiche da associare o dissociare all’area prescelta.

Figura 180. Assegnazione ubicazioni ad Aree

5.16.10 Impostazione e gestione delle tipologie di ubicazione

Con questa voce di menù è possibile gestire la “classificazione” delle ubicazioni fisiche degli

asset, indipendentemente dal loro livello nell’albero, distinguendo ad esempio tra

Ospedale, Distretto, Piano, Reparto, ecc.; naturalmente le definizioni e il numero delle


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tipologie di ubicazione dipendono dall’organizzazione della struttura sanitaria e tali

informazioni vengono recepite già in fase di installazione e configurazione iniziale.

Modifica

Per modificare quelle presenti, l’utente dovrà:

• Ciccare sulla voce “Ubicazioni” � “Tipologie di ubicazione”;

• Cercare o selezionare quella di interesse all’interno della pagina “GESTIONE TIPOLOGIE

UBCAZIONI”;

• Modificare il nome della Tipologia nella maschera “TIPOLOGIA UBICAZIONE” (v. Figura

181);

• Specificare se si intende rendere le ubicazioni appartenenti a questa specifica Tipologia

di ubicazione selezionabile durante la creazione/modifica di una ubicazione, ad

esempio escludendo la possibilità di associare gli asset alle ubicazioni di tipo

“CORRIDOI”;


Figura 181. Maschera di modifica della tipologia di ubicazione

Eliminazione

Con riferimento alla Figura 181, è possibile eliminare una Tipologia di ubicazione

semplicemente premendo il pulsante “ELIMINA”.

Creazione


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Per creare una nuova Tipologia di ubicazione, l’utente dovrà:

• Ciccare sulla voce “Ubicazioni” � “Tipologie di ubicazione”;

• Premere il pulsante “NUOVO”;

• Con riferimento alla Figura 182, inserire il nome nel corrispondente campo di testo, e

specificare se le ubicazioni che saranno associate a questa tipologia potranno essere

selezionabili all’interno dell’albero delle ubicazioni.

Figura 182. Maschera di creazione di una nuova “TIPOLOGIA UBICAZIONE”

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