Manuale Utente del Customer Support System (CSS) (Sales ...itcss.lge.com/help/help_lgeuser.pdf ·...

LG ElectronicsCSS Roll-out

Manuale Utente delCustomer Support System (CSS)

(Sales Rep/LGE)

Manuale Utente delCustomer Support System (CSS)

(Sales Rep/LGE)

1. Obiettivo del CSS2. Processo degli Ordini via Web &

Stato3. Guida per l’utente

11 Aprile 2003

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1. Obiettivo del CSS( Customer Support System )

Inserimento ordini

Controllo ordini

Stato Ordini

Dettagli fatturaInfo Credito

Web PO

Info Credito

EDIEDI PO*

S/O** Creazione

Picking

Shipping

Invoice

P/O* Ricezione

M System(LGE Internal)

Agenti

Sales Admin

Clienti

Il CSS è lo strumento web che garantisce una gestione più efficiente del processo di inserimento ordini e una chiara gestione del credito

*P/O : Purchasing Order del Cliente**S/O : Sales Order di LGE

SFI(Sales Force Intelligence) Stock Info

Sales report




Sistema Processo A video Bottoni

CSS(web)

M I/F(LGE

locale)

M SAL(LGE

locale)

SelezionareShip to, Modello,Qtà, Valuta

Inserim.ordine1° passo

Prodotti : Lista dei modelli correntiTop 30 : 30 modelli preselezionatiCopia Ordine : copia dei vecchi P/O

Stato (P/O, S/O)

Aggingi al carrello

Modifica P/O No., Prezzo di rif. Del cliente Data di arrivo richiestaCommenti

Informazioni sul carrello: Presentazione delle info selezionate: Aggiungi un elemento (Lista o Top 30)


ConfermaWorking(Elaborazione dell’ ordine web)

Controllo/Confermada parte del cliente


ConfermaP/O

S/O waiting(In ttesa del S/O di LGE)

Web P/OTrasferimento

OKControllo & Trasferimento(S/O) ProcessingEDIT (HOLD)

Trasferimento DatiDall’interfaccia

S/OInserimento

Controllo & Conferma SAL>Sales Order>Sales Order Entry OK

(S/O) ProcessingBACK*( back order )HOLD*( blocco al credito)OPEN*( Validato)PICK ( Pronto per sped.)

DELY , INVO( Spedito )Closed

Conferma di un P/O: Controllo dei dati del P/O: Stampa del P/O

Attività

Modifica ‘Working’‘S/O waiting’ P/O Modifica

P/O Annulla (web P/O)Canceled

Edit P/O >View P/O: ‘Working’ P/O può essere modificato: ‘S/O waiting’ P/O può essere cancellato

2. Processo di inserimento ordini web e loro Stato

Auto-Trasferimento

☞ Se il P/O si trova i stato ‘EDIT’, ‘PICK’, ‘CACL’ viene spedita al cliente unae-mail all’indirizzo memorizzato nell’M-System




3. Users Guide

LGE/REP Solo UTENTE LGE/ Condiviso fra Cliente e Utente

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Questo manuale illustra il sistema da tre punti di vista.1. Le schermate2. Come utilizzarlo ( operativamente ) 3. Descrizione delle funzioni (bottoni) : la logica del sistema o i processi programmati.




3-1.Log-in & I miei dati.

Non appena un Admin ti avrà registrato su www.it.lgcss.com riceverai una e-mail simile a quellariportata qui sotto contenente i dati per l’accesso, Password compresa.E’ importante per la sicurezza che la password venga cambiata subito dopo il primo log-in. In questo modo nessuno potrà avere accesso al tuo profilo. Quindi la sicurezza della password dipende da te. Fai attenzione a non divulgarla.

CSS Registrazione

Buongiorno Bill To CustSei stato registrato nel Customer Support System come:

Id utente: jony2525Password: cW7354

Per motivi di sicurezza e' necessario cambiare la password immediatamente dopo il login

(usando "Cambia password" nel menu “l miei dati")La user id non puo' essere modificata

Contattaci se riscontri qualsiasi tipo di problema nell'accedere al sito.

Click here http://it.lgcss.com to login to the site.




1. Digita ID e Password 2. Clicca su ‘LOGIN’

‘LOGIN’ : Verifica delle autorizzazioni‘Hai dimenticato la Password’ : Appare la domanda memorizzata in fase di registrazione.

Se la risposta sara’ corretta ti verrà spedita via e-mail la password

Verifica delle autorizzazioni dell’utente.





1. Selezionare una voce del menu.

Dopo il log-in appariranno in alto a destra ‘Nome utente/Cliente (Bill To or SHIP To)

Il menu contiene delle directory. Clicca ‘ ’ per selezionare un sottomenu.





1. Selezionare il menu I miei dati. > Cambia Password2. Compilare tutti i campi3. Cliccare ‘Invia’

☞Tip : la password dovrebbe esserepiù lunga di 6 caratteri (alfanumerici).

Cambio Password

Invia : Controlla i dati e se si verifica un errore l’utente verrà informato con un messaggio.Se il processo va a buon fine la password è modificata LDAP( Light weight Directory Access Protocol ). Nessuno può vederla.

Reset : Svuota i campi di testo.

L’utente può cambiarsi in autonomia la password.Per questioni di sicurezza è preferibile che ciascuno modifichi la propria password autonomamente.





Modifica Dati Utente

1. Selezionare il menu I miei dati. > Modifica Utente2. Modificare i dati3. Cliccare Modifica

Modifica : aggiorna le informazioni nella base dati.

3-1. Log-In & Opzioni

L’utente può cambiare in autonomia i propri dati.E’ fondamentale controllare la correttezza delle informazioni!

☞ Per modificare i dati della ‘Divisione Vendita’ e ‘Codicem Agente’è necessario contattare l’ufficio IT di LGE.




Elenco Rivenditori

1. Selezionare il menu I miei dati > Lista Rivenditori 2. Selezionare la categoria ‘Indir. Fatt. o Sped.’3. Cliccare la list box e scegliere il criterio di ricerca – Nome Completo, Abbreviato, CAP, Nazione...3. Digitare la parola chiave (per es. ‘Ind. di fatt.’: ‘2525’). Cliccare ‘Cerca’4. Selezionare il Cliente. Cliccare il bottone ‘Invia’

Per utilizzare un modulo (eccezione fatta per l’SFI) è necessario selezionare il cliente.Dopo la selezione tutte le operazioni eseguite saranno relative a quello specifico cliente.

Il nome del cliente selezionato è mostrato in alto a destra.

3-1. Log-In & Opzioni

☞Tip : Se l’indirizzo di fatturazione non esisteè necessario contattare l’ufficio ITper la registrazione.

‘Cerca’ : Mostra le info di dettaglio sulla base del criterio selezionato‘Invia’: Setta come attivo il Cliente selezionato




3-2. SFI( Sales Force Intelligence ) : solo Agenti / Utenti LGE

SFI : Per gli agenti esistono molte funzioni utili

Commenti A/R: Visualizzazione dei commenti del cliente

Info sullo Stock: Quantità disponibile

Report Agenti: per ogni agente è disponibile il report vendite per gruppo clienti

Trova P/O per agente: per ogni agente è possibile visualizzare gli ordini per Stato, Bill To, No. Ordine, Modello

Trova Modello per agente: per ogni agente è possibile visualizzare gli ordini per gruppo clienti e modello

Statistiche: Vendite e Provvigioni

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Trova P/O per Agente

1. Selezionare il menu SFI > Trova P/O per agente2. Inserire il periodo Cliccando sull’icona o inserirla direttamente.3. Cliccare ‘Cerca’Per affinare la ricerca è possibile specificare ‘Ind. Fatturazione’ , ‘No Ordine’, ‘Modello’.

Ogni ordine agente può essere cercato inserendo ‘Ind. Fatturazione’, ‘No. Ordine’ o ‘Modello’

‘Cerca’ : Mostra testata e dettaglio del P/O sulla base dei criteri selezionati

3-2. SFI

☞ TIP : Controllare il proprio codice Agente.

☞ TIP : Per la selezione multipla dello statoCtrl + click : Aggiunge una voceShift + click : Aggiunge un intervallo





Tutte le informazioni possono essere scaricate

‘Download’ : Scarica le informazioni in un file ‘Excel’.

3-2. SFI





1. Selezionare il menu SFI > Trova modello per agente2. Inserire il periodo cliccando sull’icona o inserirla direttamente.3. Cliccare ‘Cerca’(Controllare il proprio codice Agente)Per affinare la ricerca è possibile specificare ‘Prodotto’ , ‘Gruppo Clienti’, ‘Modello’.

Ogni ordine agente può essere visualizzato per gruppo clienti e modello.

‘Cerca’ : Mostra il report delle vendite sulla base dei criteri selezionati‘Download’ : Scarica le informazioni in un file ‘Excel’.

3-2. SFI

☞ TIP : (Controllare il proprio codice Agente)




Report Agenti

1. Selezionare il menu SFI > Report Agenti2. Selezionare il ‘Prodotto’. Se non viene specificato vengono considerati tutti i prodotti.3. Selezionare ‘Codice gruppo’ cliccando sulla list box.4. Selezionare la ‘Data di ricerca’. 5. Cliccare ‘Cerca’

Il Report Agenti può essere visualizzato per periodo.

‘Cerca’ : Mostra il report delle vendite sulla base dei criteri selezionati

3-2. SFI




1. Selezionare il menu SFI > Statistiche2. Cliccare ‘Cerca’

Per affinare la ricerca è possibile specificare l’‘Indirizzo di fatturazione’ e il ‘Modello’.

Sales summary and commission reference is shown.

‘Cerca’ : Mostra le statistiche sulla base dei criteri selezionati‘Download’ : Scarica le informazioni in un file ‘Excel’.

Statistiche3-2. SFI




1. Selezionare il menu SFI > Info Stock2. Selezionare la ‘Divisione Vendite’3. Selezionare il ‘Prodotto’. Utilizzare i tasti ‘Ctrl’ o ‘Shift’ per la selezione multipla.

Per affinare la ricerca è possibile specificare il ‘Modello’.

Visualizzazione delle quantità di stock disponibili.Dipende dalle policy di ciascuna divisione. Per alcune potrebbero non essere disponibili.

‘Cerca’ : Mostra le info sullo stock sulla base dei criteri selezionati‘Download’ : Scarica le informazioni in un file ‘Excel’.

Info Stock3-2. SFI




1. Selezionare il menu SFI > Commenti A/R2. Cliccare ‘Cerca’

Per affinare la ricerca è possibile specificare il ‘Tipo’ e lo ‘Stato’ del commento.

E’ possibile visualizzare e rispondere ai commenti dei Clienti. ( Il flusso è nella prossima pagina )

‘Cerca’ : Mostra i commenti del cliente sulla base dei criteri selezionati‘Download’ : Scarica le informazioni in un file ‘Excel’.

Commenti A/R3-2. SFI




I commenti sui dati A/R costituiscono una forma di comunicazione bidirezionale.Il flusso dell’informazione è riportato in questa pagina.A tutti commenti verrà fornita una risposta entro 24h.

Flusso dei commenti A/R3-2. SFI

Cliente

LGE

Scrittura

Controllo

Richiesta

Accettato

Controllo deicommenti

Rifiutato

Opinabile

Controllo Risposta Chiuso

Controllo contatorecommenti

Accettabile

Y

N

Aperto

LGTipo diCommento




3-3. Order Entry

Order Entry : Per inserire i nuovi P/O, esistono 3 semplici funzioni di web-ordering. Gli ordini possono essere modificati.

Prodotti : Elenco corrente dei modelli per ogni ‘Bill To’

Top 30 : I 30 predefiniti più importanti

Copia ordine : Per creare ordini simili a vecchi P/O

Modifica P/O : Per modificare gli ordini inseriti via web

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Prodotti

① ②

① By List Box (LG code - zip code--short name)

1. Selezionare il menu Inserimento ordini > Prodotti2. Selezionare lo ‘Ship To’ dalla lista o da ② L’icona apre un popup con le info di dettaglio per lo ‘ship to’3. Clicca ‘Cerca’

Inserimento di un nuovo ordine selezionando l’elenco dei modelli correnti1° passo. Selezione di - ‘Ship To’, ‘Valuta’, ’Modello’, ’Qtà’

‘Cerca’ : Fissato lo ‘Ship To’, mostra l’elenco dei modelli correnti il cui prezzo è registrato nel master price.

3-3. Order Entry

: clicked for next screen




② La schermata mostra i dettagli degli ‘ship to’.

‘Cerca’ : Mostra le info di dettaglio sulla base del criterio selezionato‘Chiudi’ : Chiude la finestra con le info di dettaglio

1. Selezionare la tendina ‘Ship To’ – Codice, Nome Completo, Abbreviato, CAP, State, Città, Tel.2. Digitare la chiave per la ricerca3. Selezionare lo ‘Ship To’4. Cliccare il bottone ‘Chiudi’

☞ Tip : Se non viene inserita alcuna chiave, saranno mostrati tutti gli ‘Ship To’

Per una facile selezione degli ‘Ship To’, viene mostrato un popup con tutte le info dei dettagli.

3-3. Order Entry Prodotti




1. Controllare la valuta 2. Selezionare il modello 3. Inserire la Qtà 4. Cliccare ‘Aggiungi al carrello’Per raffinare la selezione dei modelli è possibile selezionare la ‘Divisione Vendite’ o il ‘Prodotto’.

Con riferimento al model & price master mostra l’elenco dei modelli per un fissato ‘Ship to’

‘Aggiungi al carrello’ : Aggiunge le info ( Ship To, Modello, Qtà, Valuta) al Carrello – Memorizzato temporaneamente .


: Schermata successiva: Pagine successive

☞Tip : Visualizza i dati dell’e-catalog

☞Tip : real stock availability can be shown

☞Tip : Se vengono inseriti 1o2 caratteri, la rispostasarà più veloce.




E’ possibile visualizzare la disponibilità reale dello stock.Ma tale possibilità è discrezione delle singole divisioni (potrebbero non consentirlo).

3-3. Order Entry Disponibilità Reale Stock




Visualizza i dati presenti nell’e-catalog.


Cambierà sulla base dell’e-ca

talog




1. Controllare la valuta 2. Selezionare il modello 3. Inserire la Qtà 4. Cliccare ‘Aggiungi al carrello’Per raffinare la selezione dei modelli è possibile selezionare la ‘Divisione Vendite’ o il ‘Prodotto’.

☞Tip : I dati possono essere ordinati cliccando sul nome della colonna

Con riferimento al model & price master mostra l’elenco dei modelli per un fissato ‘Ship to’

‘Aggiungi al carrello’ : Aggiunge le info ( Ship To, Modello, Qtà, Valuta) al Carrello – Memorizzato temporaneamente .


: Schermata successiva

☞Tip : Se vengono inseriti 1o2 caratteri, la rispostasarà più veloce.




Order Entry 2nd Step- Cart Info

Nel 2° passo è necessario specificare ‘P/O No.’, ‘Data di arrivo richiesta’, ‘Commenti’.1. Modificare il P/O No. , Data di arrivo richiesta, Prezzo di riferimento, Commento (Ordine, Bolla,Fattura)2. Cliccare ‘Confera’3. Per aggiungere un modello cliccare su ‘Salva’ per memorizzare l’elemento corrente.

Cliccare ‘Aggiungi Elemento – Prodotto’ o ‘Aggiungi Elemento – Top 30’‘Conferma’ : Scrive i dati nel database. E calcola il ‘Prezzo Netto’ teorico tenendo conto dei sales program.※ Il Prezzo di Riferimento (l’esatto prezzo di listino o il prezzo Sales Program dipende da ciascuna sales division): Talvolta il prezzo dei prodotti puo’ non essere aggiornato in tempo utile.

Se il cliente ha un prezzo differente usate questa colonna. In ogni caso sarà verificato dall’order enty di LGE.

3-3. Order Entry




Order Entry 3° Passo - Conferma P/O

Il 3° passo: controllare i dati e confermare il P/O.

1. Controllare il P/O. Cliccare ‘Conferma P/O’‘Stampa’ : Apre un popup per la stampa dell’ordine.‘Conferma P/O’ : Inserisce l’ordine nel sistema informativo di LGE. Cambia lo stato ‘Working’→ ‘S/O Waiting’

3-3. Order Entry

☞Tip : Mostra il sales program applicato

: Schermata successiva: Pagine successive




Stampa dell’ordine

Pop-up di stampa.

‘Stampa’: Stampa la videata - Ordine.‘Chiudi’: Chiude la finestra

Il P/O può essere stampato per essere approvato o per avere documentazione cartacea.

3-3. Order Entry




Order Entry 3°Passo - Conferma P/O

Viene mostrato il messaggio di conferma. Mostra le righe di dettaglio del P/O con lo stesso ‘P/O No.’.

3-3. Order Entry




Top 30

1. Selezionare il menu Inserimento ordini > Top 302. Selezina lo ‘Ship To’ 3. Controlla la valuta 4. Seleziona il Modello 5. Inserire la Qtà 6. Aggiungi al carrello

Un altro modo per selezionare i modelli: i 30 più venduti possono essere salvati per ogni ‘Bill To’‘Top 30’ mostra 30 modelli per facilitarne la selezoine.

‘Aggiungi al carrello’ : Aggiunge le info ( Ship To, Modello, Qtà, Valuta) al Carrello – Memorizzato temporaneamente

☞Tip : Se la lista non è visibile selezionare Info Base>Top 30 Aggiornamentoe creare la lista.E’possibile selezionare anche i modelli per cui non è indicato il prezzo

3-3. Order Entry




Informazioni Base > Aggiorna Top 30

1. Selezionare il menu Inserimento ordini > Top 302. Selezionare il prodotto 3. Selezionare il modello4. : Aggiungere alla lista. : Modificare l’ordine. 5. Clicca ‘Salva’

La ‘Top 30’ può essere modificata.

‘Aggiornamento Sys’ : Aggiornera l’elenco sulla base delle vendite degli ultimi 3 mesi.‘Rimuovi tutto’ : Cancella la lista. ‘Rimuovi’ : Cancella l’elemento selezionato.‘Salva’ : Salva l’elenco

3-3. Order Entry




Copia Ordine

1. Selezionare il menu Inserimento Ordini > Copia Ordine2. Cliccare ‘Cerca’Per affinare la ricerca, inserire il P/O No. o lo ‘Ship To’ o la data del P/O.

E’ previsto un terzo modo per l’inserimento degli ordini: la funzione ‘Copia Ordine’.

‘Cerca’ : Mostra il risultato della ricerca.

3-3. Order Entry




1. Selezionare lo ‘Ship To’ del nuovo ordine.2. Selezionare un vecchio P/O tra quelli mostrati a video3. Controllare la valuta4. Clicca ‘Copia Ordine’

E’ previsto un terzo modo per l’inserimento degli ordini: la funzione ‘Copia Ordine’.

‘Copia Ordine : Aggiunge le info ( Ship To, Modello, Qtà, Valuta) al Carrello – Memorizzato temporaneamente

3-3. Order Entry Copia Ordine




Modificare un P/O

1. Selezionare il menu Inserimento Ordini > Modifica P/O2. Cliccare ‘Cerca’. Per affinare la ricerca si può selezionare la data del P/O.3. Selezionare il P/O No. 4. Cliccare ‘Visualizza’

I P/O inseriti via web possono essere modificati.- Stato ‘Working’ (Prima della conferma del P/O) : Se un ordine si trova in questo stato può essere modificato e salvato solo dall’utente che l’ha inserito.: Se e’ stato salvato da un’altra persona può solo essere visualizzato.- Stato ‘S/O Waiting’ (dopo la conferma del P/O): solo visualizzazione e stampa, può essere cancellato- Stato ‘(S/O) Processing’ (Dopo l’importazione nel sistema di LG) : solo visualizzazione e stampa

‘Cerca’ : Mostra i P/O corrispondenti ai criteri selezionati.‘Visualizza : Mostra i dettagli del P/O. In questa videata il P/O può essere modificato

3-3. Order Entry

: Schermata successiva




Order Entry- Modifica P/O

1. Dopo aver selezionato ‘Visualizza’, sarà mostrato come di seguito2. Cliccare ‘Cancella’

Per es. cancelliamo un P/O nello stato di ‘S/O Waiting’.‘Stampa’ :Apre la finestra di stampa‘Cancella’ :Cancella l’ordine

sarà cancellato l’ordine anche dalletabelle d’interfaccia

3-3. Order Entry




3-4. Controllo Ordini

La vita dell’ordine può essere seguita inserendo ‘Data P/O’, ‘No. P/O’, ‘Modello’, o ‘Stato’

Trova P/O per Data: possono essere visualizzati tutti i P/O

Trova P/O per P/O No. : il P/O No. è chiave per i P/O.

Trova per Modelo: il Modello è chiave per i P/O.

Stato degli Ordini

Back : info di dettaglio per gli ordini in Back

Holding : info di dettaglio per gli ordini in Hold

Delivery : info di dettaglio per gli ordini in Dely

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1. Selezionare il menu Controllo ordine > Trova P/O per Data2. Clicca ‘Trova’. Per affinare la ricerca è possibile specificare il ‘P/O No.’ o la ‘P/O Data’.3. Per controllare cliccare sul bottone ‘Tracking’

Un P/O può essere trovato inserendone la Data.

‘Cerca’: Mostra l’elenco dei P/O in base ai criteri selezioanti.‘Prezzo netto’ : Link alla pagina dei ‘Prezzi netti’ per il P/O selezionato. (prezzo, sconto)‘Tracking’ : Link a ‘Trova P/O per P/O No.’ per l’ordine selezionato (dettaglio, stato)

Trovare un P/O per Data

: schermata successiva

☞Tip : se è indicato l’utente si tratta di un P/O inserito via web. Altrimenti è stato inserito dall’order entry di LG.





1. Selezionare il menu Controllo ordine > Trova P/O per No2. Digitare il P/O No.

Se non è indicato vengono mostrati tutti i P/O compresi nel periodo specificato.3. Cliccare ‘Cerca’4. Per info più dettagliate cliccare il link ‘S/O Status’.

Un P/O può essere trovato inserendone il P/O No.Si può arrivare a questa pagina dal menù o attraverso il link ‘Trova P/O per P/O No.’.

‘Cerca’ : Mostra i dettagli del P/O corrispondenti ai criteri selezionati.

Trovare un P/O per P/O No.





Visualizzazione dello stato Hold3-4. Controllo Ordini

Mostra le ragioni del blocco dell’ordine. Vengono fornite inoltre informazioni sul ‘limite di credito’ e ‘over due’.

1. Selezionare il link blu sottolineato per visualizzare i dettagli dell’ammontare.





Trova Modello3-4. Controllo Ordini

1. Selezionare il menu Controllo Ordine > Trova modello2. Digitare il modello. E’ possibile selezionare lo ‘Ship To’, o il ‘Prodotto’. 3. Cliccare ‘Cerca’

Le quantità per modello suddivise per stato forniscono utili info per l’iserimento di nuovi ordini.

‘Cerca’ : Mostra lo stato dell’ordine sulla base delle condizioni inserite.※ S/O Waiting : Solo ordini inseriti via Web in attesa della generazione del ‘Sales Order’.※ (S/O) Processing : Somma delle Qtà di tutti gli ordini suddivisi per Stato.





3-4. Cotrollo Ordini

1. Selezionare il menu Controllo ordine > Stato dell’ordine > Back2. Digitare il modello. E’ possibile specificare lo ‘Ship To’, la ‘data P/O’ o il ‘Prodotto’.3. Cliccare ‘Cerca’

Informazioni di dettaglio sul ‘Back order’.Questa pagina è visualizzabile da menu o via link - Outstanding list , Trova P/O per P/O No.

‘Cerca’ : Mostra l’elenco dei modelli in back sulla base dei criteri selezionati.

Stato del Back Order




Stato Holding3-4. Cotrollo Ordini

1. Selezionare il menu Controllo ordine > Stato dell’ordine > Hold2. Digitare il modello. E’ possibile specificare lo ‘Ship To’, la ‘data P/O’ o il ‘Prodotto’.3. Cliccare ‘Cerca’4. Per info più dettagliate cliccare ‘Stato’.

Informazioni di dettaglio sugli ordini in Holding.Questa pagina è visualizzabile da menu o via link – Trova modello , Trova P/O per P/O No.

‘Cerca’ : Mostra l’elenco dei modelli in holding sulla base dei criteri selezionati.




3-4. Cotrollo Ordini

1. Selezionare il menu Controllo ordine > Stato dell’ordine > Delivery2. Digitare il modello. E’ possibile specificare lo ‘Ship To’, la ‘data P/O’ o il ‘Prodotto’.3. Cliccare ‘Cerca’4. Sono disponibili info sulla Fattura. Cliccare su ‘Fattura No.’.

Informazioni di dettaglio sugli ordini in Delivery.Questa pagina è visualizzabile da menu o via link – Trova modello , Trova P/O per P/O No.

‘Cerca’ : Mostra l’elenco dei modelli in delivery sulla base dei criteri selezionati

Stato Delivery

: pagina successiva




3-4. Cotrollo Ordini Stato Delivery

Dettaglio della fattura

Può essere stampato.




3-5. Info sul Credito

Informazioni sul Credito

Elenco fatture: Fatture, Note Credito, Note Debito

Dati A/R : Tutte le info di A/R

Storico dei pagamenti

Report Aging Partite Aperte

Report Aging per fattura

Limite di Credito e di Saldo.

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Elenco Fatture3-5. Info sul Credito

1. Selezionare il menu Informazioni sul Credito > Lista fatture2. Cliccare ‘Cerca’

Per affinare la ricerca è possibile selezionare il ‘No fattura’, ‘Tipo fattura’ e ‘Data fattura’.3. Per info più dettagliate cliccare ‘No fattura’.

Visualizzazione di Fatture, Note Credito, Note Debito.

‘Cerca’ : Mostra l’elenco delle fatture sulla base dei criteri selezionati

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Dettaglio della fattura

Può essere stampato.

Dettagli Fattura3-5. Info sul Credito




Dati A/R

1. Selezionare il menu Informazioni sul Credito > A/R List2. Cliccare ‘Cerca’

Per affinare la ricerca è possibile selezionare il ‘No fattura’ e ‘Data fattura’.Per visuaalizzare i soli elementi aperti selezionare il checkbox e cliccare ‘Cerca’

In questa pagina sono disponibili tutti i dati di A/R.

‘Cerca’ : Mostra l’elenco dei dati A/R sulla base dei criteri selezionati: pagina successiva





Dati A/R - Commenti

Il cliente può inserire commenti legati alle A/R.Il messaggio è visualizzato in questa pagina (Menu SFI > Commenti A/R).


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Storico dei Pagamenti

1. Selezionare il menu Informazioni sul Credito > Payment History2. Cliccare ‘Cerca’

Per affinare la ricerca è possibile selezionare il ‘No fattura’ e ‘Data fattura’.

Si può visualizzare lo storico dei pagamenti.Questa pagina può essere raggiunta da menu o attraverso il link - A/R List - .

‘Cerca’ : Mostra lo storico dei pagamenti sulla base dei criteri selezionati





Summario A/R Aging

1. Selezionare il menu Info credito > Sommario dell’A/R Aging2. Per visualizzare i dettagli cliccare il link blu sottolineato.

Report Aging partite aperte Open e dettaglio per ogni periodo.





A/R Aging per fattura

1. Selezionare il menu Info credito > A/R Aging per fattura2. Cliccare ‘Cerca’Per affinare la ricerca è possibile selezionare il ‘No fattura’ e ‘Data fattura’.

E’ disponibile il dettaglio delle partite aperte.

‘Cerca’ : Mostra l’aging sulla base dei criteri selezionati.☞Tip : Viene proposta di default la ‘Data fattura da’ per tutte le ricerche di partite aperte





Limite di Credito

☞Tip : Per il Totale ordini apertie Totale in HoldCliccare il link blu sottolineato.

Limite di credito e di saldo.





3-6. Cerca, 3-7 Informazioni Base

Cerca: Qualche informazione utile

Price Master: E’ possibile controllare i prezzi per ogni cliente

Prezzo Netto: Per ogni P/O può essere visualizzato il prezzo scontatoS/O Dettaglio: I dettagli dei Sales Order

Storico acquisti: Il report mensile

Informazioni Base

Ship To(Magazzino) : Visualizzazione e richiesta di registrazionedi un ‘Nuovo Ship To’.Info Modelli: Dimensioni e codice EAN dei modelli

Aggiornare la Top30: Creazione e aggiornamento della Top 30

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3-6. Cerca Price Master

1. Selezionare il menu Cerca > Price Master2. Selezionare la ‘ Data Standard’ – Quella di riferimento -.2. Cliccare ‘Cerca’Per affinare la ricerca è possibile selezionare il ‘Ship To’, ‘Modello’, o ‘Prodotto’.

Può essere ricercato il prezzo per ogni cliente.

‘Cerca’ : Mostra il prezzo per ogni modello sulla base dei criteri selezionati

☞Tip : It’s the same model list in Order Entry > Product




3-6. Cerca Prezzo netto

1. Selezionare il menu Cerca > Net Price2. Digitare per intero il P/O No2. Cliccare ‘Cerca’

Mostra la differenza fra il prezzo netto simulato in fase di inserimento dell’ordine e il Prezzo Netto reale. Si può raggiungere questa pagina dal menu o dal link - Order Controllo Ordini > Trova P/O per data.

‘Cerca’ : Mostra il prezzo netto del P/O sulla base dei criteri selezionati: pagina successiva




3-6. Cerca Dettaglio S/O

1. Selezionare il menu Cerca > Dettaglio S/O2. Digitare il P/O No. 3. Cliccare ‘Cerca’

Visualizzazione dei dettagli del Sales Order.Si può raggiungere questa pagina dal menu o dal link ‘Cerca > Prezzo Netto‘.

‘Cerca’ : Mostra i dettagli del S/O sulla base dei criteri selezionati




3-6. Cerca Storico acquisti

1. Selezionare il menu Cerca > Storico Acquisti2. Cliccare ‘Cerca’

Per affinare la ricerca è possibile selezionare il ‘Ship To’, ‘Modello’, o ‘Prodotto’.

Report mensile dello storico dei prodotti acquistati.

‘Cerca’ : Mostra il prezzo per ogni modello sulla base dei criteri selezionati




3-7. Info. Base Info Ship To

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1. Selezionare il menu Info Base > Spedizione(Magazzino)2. Per richiede un nuovo ‘Ship To’ cliccare ‘Nuovo indirizzo consegna’

Visualizzazione degli ‘Ship To’. Se non esiste alcun indirizzo di ‘Ship To’, è possibile registrare un ‘Nuovo Ship To’.

‘Ricarica pagina : Mostra i dati aggiornati.‘Nuovo indirizzo consegna’ : Passa alla pagina per l’ inserimento di un ‘Nuovo Ship To’.




1. Compilare tutti i campi vuoti.2. Cliccare ‘Salva’

Digitare i dati del ‘Nuovo Ship To’ e spedirli all’ufficio LGE preposto.

‘Salva’ : Salva le informazioni relative al ‘Nuovo Ship To’ nella base dati e spedisce una e-mail

☞Tip: Appena il nuovo Ship To sarà registratoverrà spedita una e-mail di conferma. I destinatariDi quest’ultima e-mail saranno quelli specificatinei campi ‘Email1’ e ‘Eamil2’.

3-7. Info. Base Richiesta di un Nuovo Ship To




Info Modello

1. Selezionare il menu Info Base > Info Modello2. Cliccare ‘Cerca’

Per affinare la ricerca è possibile selezionare il ‘Modello’ o il ‘Prodotto’

Sono disponibili i codici EAN e le dimensioni per tutti i modelli.

‘Cerca’ : Mostra l’elenco dei modelli sulla base dei criteri selezionati

3-6. Info. Base



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