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Preventivatore Online

Il link di accesso al preventivatore online è il seguente: http://preventivatore.insidea.it/login.asp

Nella pagina che si presenta (vedere immagine – 1) selezionare il tipo utente (back office o venditore se si

deve calcolare un preventivo o richiedere l’emissione di una Insidea; RUI se si deve registrare un nuovo

Responsabile Assicurativo – vedere istruzioni date nella relativa sezione) ed inserire il numero

utente/password personale. Spuntando il check box “resta collegato” ai successivi accessi non sarà più

necessario digitare alcuno dei precedenti parametri in quanto l’utente si troverà direttamente nella sua

home page, la stessa del primo accesso. Per sfruttare questa potenzialità, uscire dal programma cliccando

sulla X in alto a destra; contrariamente, se viene digitato il comando di logout, si resettano i dati di login in

memoria. Dopo un mese di inattività sul programma (ovvero neppure un accesso effettuato) si perde la

memorizzazione dei parametri e sarà necessario reinserirli. Cliccare il pulsante “Esegui login”

Immagine - 1

Nella schermata successiva (vedere immagine – 2), selezionare il punto vendita sul quale si sta operando e

dal quale viene richiesta l’emissione Insidea (ed eventualmente selezionare il venditore nel caso sia stato

fatto un accesso come “back office”), successivamente cliccare il pulsante “Accedi”.

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Immagine - 2

Successivamente verrà presentata la seguente schermata nella quale può essere scelta la visualizzazione

preferita spuntando l’opzione di memorizzazione della preferenza. Ai successivi accessi, oltre a non dover

più essere necessario inserire il numero utente e la password, l’utilizzatore verrà indirizzato direttamente

alla visualizzazione preferita.

Immagine - 3

Nella pagina seguente selezionare le garanzie da attivare. Nell’ipotesi che la combinazione scelta ecceda i

limiti previsti dalla normativa ISVAP verrà visualizzato il messaggio relativo (vedere immagine - 4) e la

richiesta di emissione potrà essere completata solo dal Responsabile Assicurativo regolarmente iscritto e

registrato sul punto vendita richiedente. Solo tale soggetto, con l’inserimento del suo codice utente e

relativa password personalizzata (vedere immagine – 5), potrà concludere l’operazione. Il semplice

preventivo invece potrà essere concluso anche dal venditore o back office che si è loggato.

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Immagine - 4

Immagine - 5

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Nel caso in cui il venditore che si è loggato è anche il responsabile assicurativo autorizzato sul punto

vendita, potrà liberamente attivare anche le Insidea in eccedenza dei limiti senza dover inserire una

password di secondo livello. Il gestionale visualizza eventualmente tale configurazione come indicato

nell’immagine 6.

Inseriti i minimi dati richiesti vengono presentati i preventivi dei vari pacchetti. Posizionandosi con il

cursore sui punti di domanda in corrispondenza di ogni garanzia/servizio è possibile visualizzare una breve

descrizione delle caratteristiche principali della garanzia/servizio.

Inoltre, per ogni pacchetto, possono essere aggiunte le eventuali garanzie opzionali.

Immagine – 6

Cliccando sul pulsante stampa soluzioni è possibile visualizzare un foglio riepilogativo sintetico che riporta i

prezzi delle diverse combinazioni oltre che le garanzie/servizi attivate per ogni combinazione. Lo schema

stampato, così come ricordato nel documento stesso, è a solo uso interno. E’ assolutamente vietata la

consegna al cliente in quanto non conforme alla normativa vigente. I preventivi conformi possono essere

stampati cliccando il pulsante “stampa” in corrispondenza di ogni pacchetto.

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Immagine - 7

Cliccare sul pulsante “attivazione” della combinazione desiderata. Ci sarà un passaggio intermedio dove

sarà richiesta la conferma del listino (immagine 8). Questo è necessario in quanto la concessionaria

potrebbe avere differenti listini sulla medesima convenzione (ad esempio i listini finanziati).

Immagine - 8

Completare tutti i campi richiesti e cliccare il pulsante “Riepilogo dati attivazione” (vedere immagine – 9).

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6

Selezionare “Forzatura CF” solo se il codice fiscale proposto dal sistema è differente da quello che l’assicurato ha realmente.

Immagine - 9

Dopo aver cliccato il pulsante “Riepilogo dati attivazione” viene presentata una maschera di riepilogo per

un ulteriore ed ultimo controllo (vedere immagine – 10). Cliccando il pulsante “genera documentazione

Insidea” è possibile stampare i documenti che dovranno essere fatti firmare al cliente ed inviati per la

richiesta di emissione.

Immagine - 10

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Nel caso in cui non sia ancora disponibile la targa è comunque consigliato inserire i dati (senza targa),

stampare la documentazione da far firmare al cliente e da archiviare nella pratica. All’arrivo delle targhe

basterà entrare nel menu di ricerca Insidea.

Immagine - 11

Richiamando, con l’aiuto dei diversi filtri, la pratica in attesa di immatricolazione e cliccando dove indicato

dalla freccia si apre direttamente la maschera dove è sufficiente inserire la targa.

Immagine - 12

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Tale passaggio è obbligatorio in quanto solo in questo modo i dati vengono trasmessi alla sede e restano in

attesa di ricevere i documenti firmati dal cliente.

Immagine - 13

Registrazione Nuovo RUI

La configurazione dell’utente “Responsabile RUI” deve essere fatta con un primo accesso con tipo utente

“RUI - Responsabile assicurativo”. Solo in questo modo verrà registrato, configurato e correttamente

attivato il responsabile RUI (vedere immagine – 14).

Come numero utente si deve inserire il codice consegnato dal nostro agente di zona e come prima

password deve essere inserita la seguente: 12345.

Immagine - 14

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Nella schermata successiva (vedere immagine – 15) verrà chiesto di inserire una nuova password da

confermare. Deve necessariamente essere inserita e confermata una password differente da 12345, che è

valida solo per il primo accesso.

Immagine - 15

Avuta conferma della corretta configurazione del RUI (vedere immagine – 16) si clicca “login” e si può

procedere con la normale operatività spiegata nel precedente paragrafo facendo attenzione ad effettuare

accessi o come venditore o come back office. Il sistema riconoscerà i parametri che eccedono i limiti

previsti dalla normativa ISVAP e solo in questi casi richiederà la presenza ed attiva partecipazione del

responsabile assicurativo regolarmente iscritto e registrato sul punto vendita richiedente. Solo tale

soggetto, con l’inserimento del suo codice utente e relativa password personalizzata (vedere immagine –

5), potrà concludere l’operazione. Il semplice preventivo invece potrà essere concluso anche dal venditore

o back office che si è loggato.

Immagine – 16

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Nuove funzionalità

All’interno del menù “Insidea” visualizzabile posizionandosi con il cursore sul relativo campo (vedere

immagine 17) si accede ad una maschera di ricerca che consente, tramite l’inserimento di svariati

parametri, di verificare lo “stato di avanzamento” in tempo reale delle Insidea.

(immagine – 17)

Gli stati sono:

1. Attesa immatricolazione: sono quelle Insidea alle quali manca il dato targa/telaio ma che sono state

salvate all’interno del gestionale online e richiamabili in qualunque momento. Si dovranno

completare inserendo i soli dati obbligatori mancanti. Inseriti tutti i dati necessari la polizza passa al

seguente stato;

2. Inviata: i dati inseriti vengono esportati nei nostri sistemi interni, verificati dal nostro personale e

girati all’assicuratore solo alla ricezione della documentazione completa e sottoscritta inviata dalla

concessionaria;

3. Attesa FD/FA: i dati sono stati trasmessi all’assicuratore e siamo in attesa dell’emissione vera e

propria della polizza

4. In vigore: l’Insidea è stata attivata regolarmente;

5. In vigore senza documentazione: l’Insidea è stata attivata ma non è stata caricata online la

documentazione richiesta;

6. Incompleta: l’Insidea ha dati o documenti obbligatori mancanti. Questi dati/documenti vengono

evidenziati con una mail inviata ai destinatari riceventi le conferme di attivazione;

7. Cessata: l’Insidea è stata chiusa per vari motivi (vendita/rottamazione/sostituzione etc)

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Posizionandosi con il mouse dove indicato dalla freccia è possibile ristampare l’intera documentazione o di

attivazione o di preventivo

In alto a destra, in ogni schermata del gestionale, è sempre possibile vedere quante Insidea

sono in attesa di immatricolazione, quante inviate e quante in vigore senza

documentazione. Ricordatevi che con il termine “inviate” si intende che i relativi dati

inseriti sono stati caricati nei sistemi interni ma tali dati non vengono gestiti fino a quando

non si riceve la relativa documentazione completa e sottoscritta dal cliente. I dati restano

pertanto in “passiva attesa”

(immagine – 18)

L’accesso con utente “back office” permette di visualizzare la situazione di tutte le pratiche inserite dai

diversi venditori sul punto vendita selezionato; l’accesso con utente “venditore” permette di visualizzare

solo le pratiche del venditore che si è loggato. I risultati visualizzati possono essere esportati in file excel di

facile consultazione.

L’utente, attraverso i diversi filtri presenti, può comodamente estrarre i dati richiesti. I filtri possibili sono:

1. Anagrafica in generale del cliente: cognome, nome, ragione sociale, partita iva, codice fiscale, targa;

2. Stato Insidea (vedere precedente spiegazione);

3. Richiedente: venditore, concessionaria (inteso come punto contabile) e punto vendita;

Inoltre possono essere esclusi i preventivi dalla ricerca. Nel caso in cui invece si vogliano visualizzare i

preventivi fatti è possibile, lasciando la spunta su “escludi INS senza pdf” visualizzare i soli preventivi che

hanno associato un file pdf, ovvero la stampa del preventivo. In questo modo si evita di visualizzare lo

stesso nome su 5 righe differenti in quanto legate ad ognuno dei pacchetti potenzialmente attivabili.

E’ da considerare molto utile ed importante per l’utente back office, lasciando tutti i campi vuoti (ad

esclusione dei campi “escludi preventivi” e “escludi INS senza pdf” a meno che si stia facendo una ricerca

dei soli preventivi), poter visualizzare all’interno della stessa pagina tutte le Insidea vendute da tutti i punti

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contabili e punti vendita del Gruppo di appartenenza. All’interno dei risultati della ricerca i campi

“concessionaria”, “punto vendita” e “venditore” sono o codificati numericamente o abbreviati.

Posizionandosi con il cursore sui relativi valori appare il nome per esteso. Inoltre, con l’esportazione in

excel, compaiono i nomi estesi. E’ inoltre possibile “cestinare” eventuali preventivi fatti che non si sono

trasformati in richieste attivazione oppure che non si trasformeranno mai; eventuali dati doppi o tripli

inseriti; eventuali test fatti per apprendere l’uso del sistema o per fare formazione. Sostanzialmente tutti

questi casi possono essere tolti dalla visualizzazione tradizionale al fine di avere una reportizzazione dei dati

maggiormente pulita e lineare.

Per spostare i dati nel cestino basta spuntare il campo indicato dalla freccia e cliccare sul comando “cestina

le polizze selezionate” (vedere immagine seguente).

Considerate che in qualunque momento i dati messi nel “cestino” possono essere riportati nella “ricerca

polizze” semplicemente accedendo al cestino dal relativo menù (vedere figura successiva).

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Nuova operatività consigliata per attivazione Insidea

Di seguito consigliamo la nuova operatività per attivare Insidea.

1. In fase di chiusura contratto vendita auto e contestuale accettazione da parte del cliente a stipulare

Insidea, vengono inseriti tutti i dati anagrafici del cliente/veicolo ad esclusione della targa ed

eventualmente del telaio;

2. Viene stampata l’intera documentazione e fatta sottoscrivere al cliente;

3. La documentazione viene archiviata all’interno della pratica auto;

4. L’Insidea, come visto al precedente punto, si trova ora nello stato “attesa immatricolazione”;

5. All’arrivo delle targhe il venditore/back office non deve fare altro che richiamare l’Insidea nello

stato “attesa immatricolazione” ed aggiungere obbligatoriamente i dati mancanti (targa e telaio);

6. L’insidea passa alla stato “inviata”;

7. Non si deve ristampare nulla in quanto deve essere trasmessa la documentazione sottoscritta dal

cliente in fase di chiusura contratto aggiungendo solamente la copia del libretto di circolazione. La

documentazione può essere caricata direttamente tramite il gestionale (leggere istruzioni a pagina

17) evitando l’invio tramite fax.

In caso di mancato inserimento dei dati targa e numero

di telaio viene visualizzato il messaggio sopra riportato.

Generare comunque la documentazione Insidea da

far sottoscrivere al cliente. Tali documenti firmati

saranno inviati alla sede per l’attivazione.

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Il sistema evidenzia che i dati caricati non sono stati trasmessi alla sede

Alla ricezione delle targhe si deve obbligatoriamente cliccare sul numero di preventivo (dove indicato dalla

freccia) ed aggiungere solamente la targa ed il telaio nei relativi campi. Non è richiesta la ristampa della

documentazione

Nuovi campi

Sono stati ampliati i campi relativi ai recapiti telefonici e mail dei clienti. Sottolineiamo l’importanza di

raccogliere più dati possibili dei clienti in quanto sono l’unico modo per avere un contatto immediato in

corrispondenza delle scadenze di contratto o per qualunque altra informazione si rendesse necessaria.

Nello specifico, al fine di ridurre le inesattezze ad oggi riscontrate, sono stati inseriti dei controlli formali sui

numeri di telefono e sulla mail:

• Il telefono fisso deve avere come prima cifra lo “0” e deve avere una lunghezza minima pari a 6.

Non sono ovviamente ammessi segni non numerici;

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• Il telefono cellulare deve avere come prima cifra il “3” e deve avere una lunghezza minima pari a 9.

Non sono ovviamente ammessi segni non numerici;

• La mail deve essere formata da una parte pre – @ e deve contenere un dominio (es. “.it”)

Prodotto Relax & Safety

Il prodotto “Relax & Safety” può essere attivato in abbinamento ad Insidea oppure singolarmente. La

procedura di attivazione resta sostanzialmente invariata.

Inseriti i parametri richiesti per la preventivazione di Insidea comparirà anche il tasto “Attiva solo Relax &

Safety”. A questo punto l’operatore ha tre possibilità:

1. attivare Insidea e nella schermata successiva selezionare quale delle tre opzioni (A Relax, B Safety o

C Relax & Safety) abbinare;

2. attivare Insidea senza abbinare alcuna opzione Relax & Safety;

3. attivare la sola Relax & Safety e definire, sempre nella schermata successiva, quale delle tre opzioni

(A Relax, B Safety o C Relax & Safety) attivare.

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Posizionandosi con il cursore sul punto di domanda in corrispondenza di ognuna delle tre opzioni è

possibile avere una breve descrizione delle principali caratteristiche offerte dalla garanzia visionata.

Dopo aver selezionato l’opzione preferita, si clicca sul tasto “conferma” e si procede con l’inserimento dei

dati richiesti come già avviene per la normale Insidea.

I documenti creati, quando sottoscritti dai clienti, possono essere direttamente allegati nel preventivatore

online, rendendo inutile l’invio tramite fax. La stessa cosa può essere fatta sia per le normali Insidea sia per

le Insidea + Relax & Safety. In quest’ultimo caso, con un unico caricamento di documenti, si gestisce

completamente l’attivazione dei due prodotti. Il caricamento dei documenti tramite questa procedura

determina cinque grandi vantaggi:

1. La trasmissione agli uffici IAS non è subordinata al traffico telefonico del fax sia in uscita che in

entrata;

2. Si ottiene la certezza dell’invio in quanto il nostro sistema memorizza ora e data di caricamento;

3. Non è più necessario conservare copia dell’ok del fax a propria tutela;

4. Si hanno sempre a disposizione i documenti inviati creando quindi un archivio digitale consultabile

in modo molto veloce ed in qualunque momento;

5. Non si devono effettuare due operazioni distinte in caso di richiesta emissione Insidea

La procedura da adottare per caricare i documenti è molto semplice. Innanzitutto l’utente deve ovviamente

essere dotato di scanner e non ci sono limitazioni al formato dei file che si possono allegare. Non ci sono

neppure limitazioni sul numero di file che si possono caricare. Terminato l’inserimento dei dati, stampata la

documentazione creata, firmata dal cliente e scansionata si clicca, indipendentemente dalla sezione nella

quale ci si trova, sul menù “Insidea” e quindi sul sottomenù “Ricerca Insidea”.

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Nella successiva schermata, dopo aver cliccato il tasto “ricerca” compaiono le pratiche caricate dall’utente

attivo, ognuna con un proprio stato. I nominativi ai quali sono stati attivati sia il prodotto Insidea che il

prodotto Relax & Safety avranno l’identificazione dello stato del singolo prodotto. Con “INS” identifichiamo

Insidea mentre con “ASS” identifichiamo il prodotto “Relax & Safety”. Per caricare la documentazione ci si

deve posizionare sul numero (indipendentemente da quale esso sia) presente nella colonna “Allegati”

Si apre una ulteriore maschera nella quale basta inserire una breve descrizione della documentazione che si

sta allegando (ad esempio: documenti attivazione) e successivamente, dopo aver schiacciato il tasto sfoglia,

si può cercare sul proprio PC (fate attenzione a dove salvate i documenti quando li scansionate) il file

precedentemente creato con i documenti scansionati. Conclusa questa operazione basta cliccare il tasto

“salva”. A questo punto si riceverà la conferma di caricamento dei documenti e verrà modificato il numero

in corrispondenza della colonna “allegati” nella maschera di “ricerca Insidea”. Questa procedura è

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obbligatoria in caso di attivazione della sola “Relax & Safety” ed è l’unica modalità da utilizzare per

trasmetterci la documentazione sottoscritta dal cliente.

E’ doveroso precisare, ed è preferibile, che può essere allegato un unico file costituito dalla scansione di più

documenti: non è infatti richiesto di avere un allegato singolo per ogni documento. Questo risulterebbe

alquanto laborioso e allungherebbe senza motivo i tempi di gestione di una Insidea.

Il documento potrà, oltre che essere consultato in ogni momento, anche essere cancellato per essere

sostituito. Per cancellare un documento basta cliccare sulla x rossa a fianco della riga di conferma

caricamento. I documenti cancellati possono essere riattivati. Per riattivarlo basta cliccare sulla freccia

verde che si crea dopo la cancellazione di un allegato

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Insidea Flexy

Insidea Flexy permette di mensilizzare il pagamento di insidea in un massimo di 58 canoni a tasso zero. Per accedere a

questa formula rivoluzionaria il cliente deve sottoscrivere il modello RID stampato unitamente alla documentazione

prevista per l’attivazione di Insidea.

L’attivazione è semplicissima. Inseriti i dati necessari alla preventivazione comparirà il check box “Insidea Flexy”. Se

viene cliccato il sistema scompone il totale a cliente in canoni mensili. Il primo pagamento, da effettuare tramite

bonifico, è comprensivo dei primi 3 canoni; i successivi, a decorrere dal terzo mese dalla data di attivazione, verranno

effettuati tramite l’attivazione del RID.

L’operatore compila tutti i campi richiesti, inserisce obbligatoriamente l’IBAN da addebitare e specifica i diversi

soggetti che possono subentrare e che possono essere distinti; infatti in caso di Flexy si può avere la seguente

massima combinazione:

• Intestatario Insidea: Tizio

• Sottoscrittore del modulo RID: Caio

• Intestatario conto da addebitare: Sempronio

Premesso che il sottoscrittore del modello RID deve essere sempre una persona fisica, in caso di società non si

potranno mai ricopiare i dati relativi all’intestatario Insidea ma si dovrà mettere o il rappresentante legale o altra

persona fisica delegata ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare

medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. Pertanto, deve essere prestata molta attenzione

alla compilazione di tutti i campi aggiuntivi presenti (sottoscrittore modulo RID e intestatario conto da addebitare).

Infine sottolineiamo che l’intestatario del conto da addebitare può essere sia una persona fisica che una persona

giuridica.

Il nostro sistema prevede la possibilità di compilare i dati relativi al sottoscrittore del modulo “copiando”, tramite

l’apposito comando, i dati dell’intestatario di polizza. Come ulteriore possibilità, nella sezione “bacheca” è caricato un

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modello RID con la sola indicazione dell’azienda creditrice (IAS) e delle sue relative coordinate. Osservando la

seguente figura vengono evidenziate con frecce le sezioni fondamentali per una corretta gestione delle Insidea Flexy.

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Guida svuotamento cache

Per avere la certezza di visualizzare correttamente i nuovi aggiornamenti si dovrà effettuare la semplice

operazione di svuotamento della cache del browser.

Dal menù Strumenti del browser selezionare la voce “Opzioni Internet” (Immagine – 1) e nella schermata

successiva (Immagine – 2) cliccare il tasto “Elimina” dal menù “Cronologia esplorazioni”.

Immagine – 1

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Immagine – 2

Inserire il segno di spunta (V) in corrispondenza delle prime due opzioni (Mantieni dati sui siti Web preferiti

– File temporanei Internet) e cliccare il tasto “Elimina”.(Immagine -3) Immagine - 3

Successivamente (Immagine - 4), sempre dal menù “Cronologia esplorazioni” cliccare il tasto

“Impostazioni”.

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Immagine – 4

Si aprirà un’ulteriore finestra (Immagine – 5) nella quale si dovrà selezionare l’opzione ”All’apertura della

pagina Web”.

Confermare quindi l’operazione cliccando sul tasto “Ok” e di nuovo sul successivo tasto “Ok”.

Immagine – 5

Questa semplice operazione permetterà di aggiornare la pagina web e di visualizzare gli aggiornamenti ogni

volta che vi si accederà.