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LOMBARDIA L’economia della Regione e i rapporti tra le amministrazioni territoriali e le imprese Milano – 5 giugno 2017
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LOMBARDIA
L’economia della Regione
e i rapporti tra le amministrazioni territoriali e le imprese
Milano – 5 giugno 2017
OUTLOOK ECONOMICO
LOMBARDIA
IL QUADRO MACROECONOMICO
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita
Italia Nord Centro Mezzogiorno Lombardia
-7,9
-9,3
-10,8
-12,7
-14,3 -16,0
-14,0
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
Lombardia Nord Italia Mezzogiorno Centro
Chi ha perso di più dal 2007? (variazione cumulata 2007 - 2015 del Pil pro - capite in % del dato iniziale
IL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
80
85
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valore aggiunto delle attività economiche (prezzi correnti, indice 2007=100)
Italia Nord Centro Mezzogiorno Lombardia
60
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valore aggiunto della manifattura e dei servizi in Lombardia a confronto (prezzi correnti, indice 2007=100)
Totale attività economiche Manifattura Servizi
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO E OCCUPAZIONE
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
69,2
63,3 62,5
50,0
74,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Nord Centro Italia Mezzogiorno Lombardia
Produttività del lavoro (valore aggiunto per unità di lavoro in migliaia di €)
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (Indice 2007=100)
Italia Nord Centro Mezzogiorno Lombardia
CRISI DI IMPRESA
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio Statisticheimpresa – Mise, Opencrisimpresa e Aida
00
200
400
600
800
1.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ore di Cassa Integrazione Guadagni erogate (2008-2015)
Italia Lombardia Nord-Est Nord-Ovest Centro Mezzogiorno Isole
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Trentino - Alto Adige
Valle d'Aosta
Sicilia
Campania
Puglia
Umbria
Lazio
Lombardia
Toscana
Liguria
Italia
Veneto
Sardegna
Emilia Romagna
Basilicata
Marche
Piemonte
Molise
Calabria
Abruzzo
Friuli - Venezia Giulia
Indice di sofferenza di impresa - 2014
DISTRETTI INDUSTRIALI
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo
Numerosità dei distretti industriali italiani
61%
21%
18%
Per area geografica (in %)
Nord
Centro
Sud e Isole
0 0 0 0
1 1 1
2 3
5 5
6 7
8 9
11 16
17 22
25
0 5 10 15 20 25 30
CalabriaMoliseLiguria
Valle d'AostaLazio
BasilicataSicilia
SardegnaUmbria
Trentino-Alto AdigeAbruzzo
Friuli-Venezia GiuliaCampania
PugliaMarche
PiemonteToscana
Emilia RomagnaLombardia
Veneto
Per regione
Unità locali e addetti nei distretti industriali italiani (% sul totale distretti)
45% 22%
17%
7%
5% 2% 2%
54%
Unità locali
Centro, Sud e Isole
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
32% 26% 22%
10%
6%
2%
1%
68%
Addetti
EXPORT DISTRETTUALE
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo e Istat
41% 41% 39% 37% 30%
23% 21% 20% 20% 17% 17%
14%
7% 4% 1%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Export distrettuale in % export totale, 2015
Le esportazioni distrettuali nei primi mesi nove mesi del 2016 (var. % tendenziale)
0,2%
-2,2%
-4,6%
-0,7%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
Nord Centro Mezzogiorno Italia
Per area geografica
-1,5% -1,2%
-0,7%
0,5%
1,0%
2,4%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Lombardia Piemonte Trentino A.A. Friuli V.G. Veneto EmiliaRomagna
Per regione
EXPORT DISTRETTUALE: LA PERFORMANCE DEI
DISTRETTI LOMBARDI
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo
I distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (in valore assoluto) nei primi nove mesi del 2016
20
1
13
6
79
75
57
57
56
54
53
48
47
41
34
31
30
29
27
25
24
0
50
100
150
200
250
mln
€
I distretti con il calo delle esportazioni più elevato (in valore assoluto) nei primi nove mesi del 2016
-24
8
-18
3
-16
5
-15
4 -1
09
-10
8
-95
-92
-67
-65
-61
-55
-42
-39
-37
-37
-35
-35
-34
-33
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
mln
€
I POLI TECNOLOGICI
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo
L’export dei poli tecnologici lombardi nei primi nove mesi del 2016 (var.% tendenziale)
-2,5% -0,8%
9,5%
14,5%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Biomedicale diMirandola
Biomedicale diMilano
Biomedicale diBologna
Biomedicale diPadova
Settore biomedicale
-33,7% -6,7%
0,8% 3,6%
207,9%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Aeronauticodi Varese
Aeronauticodi Torino
Aeronauticodi Napoli
Aeronauticopugliese
Aeronauticoromano
Settore aeronautico
-2,4%
5,5%
7,1%
9,9%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Farmaceuticodel Lazio
FarmaceuticoToscano
FarmaceuticoLombardo
Farmaceutico diNapoli
Settore farmaceutico
-41,9%
-9,4% -3,8% -1,7% -0,9% -0,4%
0,6% 6,3%
39,6%
-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
Settore ICT
SPESA IN RICERCA E SVILUPPO
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
1,5 1,4 1,4
1,1
1,3
2,3 2,4 2,3
2,0 2,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Nord Centro Italia Mezzogiorno Lombardia
Spesa in R&S intra muros per ripartizione territoriale (2014)
Spesa in R&S in %del PIL
Addetti R&S in %del totale
55 69
41 28
70
13
8
27
15
6
28 20 30
55
17
3 4 2 2 7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Italia Nord Centro Mezzogiorno Lombardia
Composizione della spesa in R&S intra muros per ripartizione territoriale e settore istituzionale (2014)
istituzioni private non profit
università (pubbliche e private)
istituzioni pubbliche (escluse universitàpubbliche)
imprese (escluse università private)
LE IMPRESE A PARTECIPAZIONE ESTERA
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Ice - Reprint
0%1%2%3%4%5%6%7%8%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Imprese a partecipazione estera per regione - 2014
Multinazionali Incidenza (multinazionali ogni mille imprese)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
10 settori a maggiore presenza di multinazionali - 2014
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Industrie alimentari,bevande e tabacco
Fabbricazione di coke e derivati del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici
Fabbricazione di gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione…
Fabbricazione di computer ed elettronica
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Energia, gas e acqua
10 settori a fatturato medio più alto- 2014
I FLUSSI TURISTICI
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
Veneto Trentino - Alto Adige Toscana Lombardia Emilia Romagna Lazio
Presenze e Indice di internazionalizzazione del turismo per l’anno 2015
Presenze 2015 Indice di internazionalizzazione del turismo
42%
24%
7%
7%
6%
5%
3% 2% 1% 1% 1% 1%
Distribuzione regionale delle presenze per l’anno 2015
Milano Brescia Como Sondrio Varese Bergamo Monza e Brianza Pavia Lecco Mantova Cremona Lodi
START-UP
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 3 aprile 2017)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016
Evoluzione della nascita di start-up
Nuovi ingressi
Totale
23%
33%
44%
Start-up per area geografica (2017)
Lombardia
Altre regioni del Nord
Sud e Centro
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
100
200
300
400
Milano Bergamo Lodi Brescia Lecco Pavia Mantova MonzaBrianza
Cremona Como Varese Sondrio Lombardia Nord Italia
Province della Lombardia per numero di start-up pro-capite (2017)
Start-up pro-capite (asse sinistro) % popolazione (asse destro) % start-up (asse destro)
INFRASTRUTTURE TLC
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati MISE (http://bandaultralarga.italia.it/) e dati operatori
*Dati estrapolati in data 2 marzo 2017
40% 37% 35%
27% 24% 23% 23%
13%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Medianazionale
EmiliaRomagna
Liguria Piemonte Veneto Friuli V.G. Lombardia TrentinoA.A.
Valled'Aosta
Copertura della banda ultra larga (30 Mbps; 2017*)
25%
14% 13% 13% 11%
4% 4% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Lombardia Liguria EmiliaRomagna
Piemonte Medianazionale
Veneto TrentinoA.A.
Friuli V.G.
Copertura della banda ultra larga (100 Mbps; 2017*)
98% 97% 97% 97% 97% 97% 96% 96% 95%
85%
94%
71%
93%
84% 81% 80%
75%
86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Lombardia Emilia Romagna Liguria Veneto Valle d'Aosta Trentino A.A. Media nazionale Piemonte Friuli V. G.
Copertura della rete 4G (settembre 2016)
% popolazione
% comuni
INFRASTRUTTURE TRASPORTI
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e Assaeroporti
*esclusi movimenti aviazione
103
190
207
284
291
296
451
843
0 200 400 600 800 1000
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Trentino Alto Adige
Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Valle d'Aosta
km /1.000.000 di autovetture
Densità della rete autostradale (2013)
0
20
40
60
80
100
0
400
800
1.200
1.600
2.000
PIE LOM EMR VEN LIG FVG TAA VDA
in m
/km
q
in k
m
Rete ferroviaria (2014)
Lunghezza della rete ferroviaria (asse sinistro) Densità della rete ferroviaria (asse destro)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
in m
iglia
ia
Numero di passeggeri* (2016)
0
50
100
150
200
250
300
350
Numero di voli* (2016)
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna
5,2793
2,1773 3,3876
,3558
3,3537
1,3318 3,2614
1,7732 3,5589
2,6276 2,9627 1,6683
2,7115 1,5574 1,4713
9,2558
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Termoelettrica tradizionale pro-capite Rinnovabili pro-capite
in T
Wh
pe
r m
ilio
ne
di a
bit
anti
Produzione pro-capite nelle regioni settentrionali (2015)
Friuli V.G. Liguria Emilia Romagna Italia Piemonte Lombardia Veneto Trentino A.A. Valle d'Aosta
-40
-20
0
20
40
60
80
Trentino A.A. Valle d'Aosta Liguria Piemonte Friuli V.G. Emilia Romagna Veneto Lombardia
in T
Wh
Bilancio elettrico (2015)
Fabbisogno Produzione Saldo
INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI
ELETTRICI
Fonte: Elaborazioni I-Com su datihttp://www.colonnineelettriche.it/ e Eneldrive
* Dati risalenti all’ultima consultazione dei due portali, avvenuta in data 28 aprile 2017
27
35
37
44
78
199
216
0 50 100 150 200 250
Liguria
Friuli V.G.
Piemonte
Trentino A.A.
Veneto
Emilia Romagna
Lombardia
Colonnine per la ricarica delle auto elettriche (2017*)
90,5
88,6
54,4
49,9
48,6
44,5
42,4
33,7
32,3
14,6
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Lombardia
Emilia Romagna
Nord
Liguria
Italia
Friuli V.G.
Veneto
Valle d'Aosta
Trentino A.A.
Piemonte
N. colonnine /10.000 kmq
Densità delle colonnine di ricarica (2017*)
INFRASTRUTTURE NEL SETTORE IDRICO
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e AEEGSI
00%
10%
20%
30%
40%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Volumi immessi in rete e perdite idriche* (2015)
Volumi immesi in rete
Perdite idriche reali (%)
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Lombardia
Veneto
Italia
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Piemonte
Liguria
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta
Abitanti equivalenti serviti effettivi / mln di abitanti
Abitanti equivalenti serviti effettivi (2012)
27%
25% 17%
15%
5%
3% 8%
Numero dei gestori che hanno raddoppiato l’investimento in infrastrutture tra 2012 e 2015
Lombardia
Veneto
Friuli V.G.
Piemonte
Emilia Romagna
Liguria
Altre regioni
72%
65%
41%
13%
5% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
Friuli V.G. Liguria Piemonte Lombardia Veneto EmiliaRomagna
Popolazione coperta dai gestori che hanno raddoppiato l’investimento in infrastrutture tra 2012 e 2015
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA A VANTAGGIO DI
IMPRESE E CITTADINI
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e InfoCamere
21%
28%
29%
32%
32%
33%
41%
43%
47%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Liguria
Lombardia
Italia
Veneto
Piemonte
Emilia-Romagna
Trentino A.A.
Friuli-Venezia Giulia
Valle d'Aosta
Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, nel Mezzogiorno (2015)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Veneto
Friuli V.G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio Abruzzo
Molise Campania
Puglia
Basilicata Calabria Sicilia
Sardegna
Trentino A.A.
y = 1,86x + 54,4
0
50
100
150
200
250
0 10 20 30 40 50 60 70
star
t-u
p /
mln
di a
bit
anti
% comuni
Relazione tra digitalizzazione della PA e start-up innovative
Piazza dei Santi Apostoli 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
fax +39 06 4746549
Rond Point Schuman 6
1040 Bruxelles
tel. + 32 (0) 22347882
www.i-com.it
