LOMBARDIA CODICE ATECO 2007-1431 PRODUZIONE CALZETTERIA ANNO 2011.

LOMBARDIA

C O D I C E A T E C O 2 0 0 7 - 1 4 3 1 P R O D U Z I O N E C A L Z E T T E R I A

A N N O 2 0 1 1

DEFINIZIONE CLASSICA DI DISTRETTO INDUSTRIALE ANNI 80/90 :

«AGGLOMERATO DI IMPRESE, UBICATO IN AMBITO TERRITORIALE CIRCOSCRITTO E STORICAMENTE DETERMINATO, SPECIALIZZATE IN UNA O PIU’ FASI DI UNA FILIERA PRODUTTIVA»

DISTRETTO N° 6 CALZETTERIA DI CASTELGOFFREDORICONOSCIUTO DALLA LEGGE REGIONALE 5/1/2001 N° 1 DEL 16/3/2001

13 PAESI (CASTELGOFFREDO, CASALOLDO, ASOLA, GUIDIZZOLO, MEDOLE, SOLFERINO, CASALMORO, CASALROMANO, CASTIGLIONE D/S, CERESARA, ACQUAFREDDA, VISANO, REMEDELLO, PIUBEGA, ISOLA DOVARESE)

IL DISTRETTO CLASSICO

CONCETTO DI CONTIGUITA’ TERRITORIALE STORICO SUPERATO

FONDAMENTALE SUPERARE I CONFINI DEL DISTRETTO STORICO A 13 COMUNI RAGIONANDO IN TERMINI DI COMPARTO DELLA CALZETTERIA

NECESSARIO AMPLIARE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI RIFERIMENTO ALLA CALZETTERIA MASCHILE, AL SEAMLESS, AL TECNOLOGICO SPORTIVO ETC

DAL CONCETTO DI DISTRETTO STORICO DI CASTELGOFFREDO BISOGNA PASSARE AL CONCETTO DI CLUSTER PRODUTTIVO REGIONALE

STIAMO SVOLGENDO UN NUOVO CENSIMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI INTESA SAN PAOLO

SUPERAMENTO DISTRETTO STORICODAL DISTRETTO AL CLUSTER

LOMBARDIA : ATECO 1431 = 892 MANTOVA : ATECO 1431 = 349 BRESCIA : ATECO 1431 = 379 CREMONA : ATECO 1431 = 22 TOTALE BS + MN + CR ATECO 1431 = 761 (85% TOTALE LOMBARDIA)

TOTALE BS + MN + CR CALZETTERIA + INDOTTO = 946

ADDETTI DISTRETTO N° 6 CORE BUSINESS = 10.340 TRIENNIO 2011-2013 : STIMATA LA PERDITA NEL DISTRETTO

DI ALMENO 1.000 POSTI DI LAVORO NEL CORE BUSINESS + INDOTTO

AZIENDE LOMBARDIA CALZETTERIA ATECO 2007-1431 ANNO 2011 + INDOTTO DIRETTO

PAESE NUMEROACQUAFREDDA 13ASOLA 19CASALMORO 7CASALOLDO 20CASALROMANO 5CASTELGOFFREDO 107CASTIGLIONE D/S 30CERESARA 17GUIDIZZOLO 15MEDOLE 13PIUBEGA 11REMEDELLO 1SOLFERINO 8VISANO 1TOTALE 267

CODICI ATECO 2007-1431 ANNO 2011

DISTRETTO N°6 DELLA CALZETTERIA A 15 COMUNI

TIPO SOCIETA' BRESCIA MANTOVA CREMONA TOTALEIMPRESA INDIVIDUALE 182 150 17 349

SRL 54 65 4 123

SRL UNINOMINALE 10 9 19

SOC COOPERATIVA 2 2 4

SAS 10 11 3 24

SNC 110 101 9 220

SPA 11 11 22

TOTALE 379 349 33 761

IMPRESE ATECO 2007-1431ANNO 2011

IMPRESE BRESCIA – MANTOVA - CREMONA

1995 : 610 MILIONI DI PAIA (NIELSEN)

2011 : 230 MILIONI DI PAIA (NIELSEN)

2013 : STIMATO 205 MILIONI DI PAIA (- 11%)FATTURATO SELL IN STIMATO : 287.000.000 €

35 % DEL FATTURATO EXPORT INCLUSO EXPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONE

42 % DEL FATTURATO EXPORT ESCLUSO EXPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONE

CALZETTERIA FEMMINILEFATTURATO ITALIA

2013

CATEGORIE DI PRODOTTO

COLLANT/LEGGING < 60 DEN

COLLANT/LEGGING > 60 DEN

COLLANT/LEGGING FIBRE NATURALI E TESSILI

GAMBALETTI < 60 DEN

GAMBALETTI > 60 DEN

EXPORT ITALIANO CALZETTERIA FEMMINILE CATEGORIE MERCEOLOGICHE CONSIDERATE

2011 2012 2013 2013/2012 2013/2011

TOTALE EUROPA 637 569 536 -5,70% -15,81%

EUROPA 27 476 414 404 -2,38% -14,99%

EUROPA EXTRA 27 161 153 132 -14,04% -18,22%

RESTO DEL MONDO 43 43 43 0,37% -0,13%

TOTALE MONDO INCLUSO EXPORT PAESI

DELOCALIZZZAZIONE680 611 579 -5,28% -14,82%

TOATALE MONDO ESCLUSO EXPORT PAESI

DELOCALIZZAZIONE583 515 485 -5,91% -16,85%

EXPORT ITALIA VERSO MONDOTRIENNI0 2011 – 2013

MILIONI DI €

CATEGORIA

2.011

2.012 2.013

2013 VS 2012 % MERCEOLOGIA

COLLANT < 60 DEN

457

426

399

-6,3% 69,0%

COLLANT > 60 DEN

110

93

94

1,1% 16,3%

COLLANT FIBRE NATURALI

57

42

38

-9,5% 6,6%

GAMBALETTI < 60 DEN

37

33

31

-6,1% 5,4%

GAMBALETTI > 60 DEN

18

15

16

6,7% 2,8%

TOTALE

680

611

579

-5,28% 100,0%

ANALISI CATEGORIE MERCEOLOGICHEEXPORT CALZETTERIA FEMMINILE

TRIENNI0 2011 – 2013MILIONI DI €

paese export 2011 export 2012 export 2013 2013 vs 2012 2013 vs 2011

FRANCIA

70.724

70.035 66.719

-4,7% -6%

UK

59.827

62.869 66.129

5,2% 11%

GERMANIA

63.129

54.608 61.059

11,8% -3%

SPAGNA

53.540

48.884 42.733

-12,6% -20%

SCANDINAVIA

45.419

40.070 38.084

-5,0% -16%

RUSSIA

35.944

29.252 25.788

-11,8% -28%

PAESI BALTICI

67.800

24386 12.543

-49,5% -82%

POLONIA

21.264

23.001 21.379

-7,1% 1%

EXPORT EUROPACALZETTERIA FEMMINILE

TRIENNIO 2011 – 2013MIGLIAIA DI €

paese export 2011 export 2012 export 2013 2013 vs 2012 2013 vs 2011

BELGIO

19.213

22.751 22.260

-2,2% 16%

OLANDA

20.871

21.893 20.508

-6,3% -2%

SVIZZERA

13.915

13.389 13.022

-2,7% -6%

PORTOGALLO

9.942

8.353

8.365 0,1% -16%

AUSTRIA

8.451

7.984

7.762 -2,8% -8%

GRECIA

11.834

7.707

8.630 12,0% -27%

UKRAINA

6.276

6.716

6.773 0,8% 8%

IRLANDA

7.960

5.675

6.001 5,7% -25%

EXPORT EUROPACALZETTERIA FEMMINILE


PAESE export 2011

export 2012

export 2013

2013 vs 2012 import 2011 import 2012

import 2013

2013 vs 2012

ALBANIA 6.149

7.157

5.901

-18% 8.245

9.212

8.152 -11,5%

CROAZIA 36.756

39.777

39.077

-2% 51.589

55.139

54.287 -1,5%

ROMANIA 7.284

7.387

10.060

36% 15.226

11.038

12.007 8,8%

SERBIA 31.182

27.828

25.612

-8% 77.337

63.568

39.535 -37,8%

SLOVENIA 5.506

4.170

3.653

-12% 97

375

2.810 649,3%

SLOVACCHIA 9.964

9.796

9.971

2% 14.571

14.060

10.060 -28,4%

TOTALE 96.841

96.115

94.274

-2% 167.065

153.392

126.851 -17,3%

EXPORT/IMPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONECALZETTERIA FEMMINILE


CATEGORIA MERCEOLOGICA 2011 2012 2013 2013 VS 2011

COLLANT < 60 DEN 71,50% 68.5% 63,20% -8,30%

COLLANT > 60 DEN 12,30% 18,10% 20,50% 66,20%

ARTICOLI FIBRE NATURALI E TESSILI

8,90% 9,30% 10,30% 1,40%

GAMBALETTI < 60 DEN 6,30% 2,60% 4,70% -1,60%

GAMBALETTI > 60 DEN 1% 1,30% 2,10% 1,10%

TOTALE RUSSIA + P.BALTICI 100%

100% 100%

RUSSIA +PAESI BALTICIANDAMENTO CATEGORIE MERCEOLGICHE

TRIENNIO 2011-2013

EXPORT ITALIA VERSO RUSSIA (SOMMANDO PAESI BALTICI) : – 65,4 MILIONI DI € DAL 2011

CALO EXPORT RUSSIA NON E’ SPIEGABILE SOLO CON L’EXPORT DIRETTO DA SERBIA

CAMBIAMENTO STRUTTURA MERCATO : DA 70% VENDITA INGROSSO A 70% VENDITA GDO CON MARGINI PIU’ BASSI I PER I DISTRIBUTORI

BREND TRADIZIONALI IN SOFFERENZA PER LA NASCITA DEL PRIVATE LABEL DEI DISTRIBUTORI STORICI E DELLE CATENE GDO : APPROVVIGIONAMENTO MERCE PL RUSSO IN CINA, TURCHIA, SERBIA, BIELORUSSIA, UKRAINA ETC

PERDITA APPEAL CALZETTERIA «MADE IN ITALY» DOVUTA AL FATTO CHE MOLTI BREND ITALIANI RIPORTANO «MADE IN SERBIA

SVALUTAZIONE DEL RUBLO DEL 20% PRECEDENTE ALLA CRISI UKRAINA (ABBASSAMENTO RATING RUSSIA – FUGA DI CAPITALI)

SVILUPPI IMPREVEDIBILI DELLA SITUAZIONE UKRAINA

RUSSIA SITUAZIONE E PROSPETTIVE

area export 2010

export 2011

export 2012

export 2013 2013 vs 2012

AFRICA 1.534

2.137

2.298

2.773 20,7%

AMERICA

18.823 18.618

18.576

19.698 6,0%

america del nord 12.394

10.935

12.162

12.914 6,2%

usa 10.303

8.433

9.645

10.509 9,0%

america del sud 6.429

7.683

6.414

6.783 5,8%

ASIA

18.978 16.108

18.436

16.834 -8,7%

cina 5.666

1.237

1.695

1.057

-37,6%

israele 4.363

5.902

5.375

6.078 13,1%

kazakistan 1.303

2.018

3.326

2.434 -26,8%

giappone 1.254

1.147

1.618

1.222 -24,5%

OCEANIA 3.428

4.490

3.239

3.404 5,1%

TOTALE

42.766 41.356

42.552

42.709 0,37%

EXPORT RESTO DEL MONDOCALZETTERIA FEMMINILE


FATTURATO ITALIA 2011 : 325.000.0000 €FATTURATO EXPORT 2011: 680.000.000 €TOTALE 2011 : 1005.000.000 €

FATTURATO ITALIA 2013 : 287.000.000 €FATTURATO EXPORT 2013: 579.000.000 €FATTURATO TOTALE 2013 : 866.000.000 €

VARIAZIONE 2013/2011 PERCENTUALE : - 13,8%

FATTURATO : - 139.000.000 €

FATTURATO TOTALE CALZETTERIA FEMMINILE

TRIENNIO 2011 - 2013

CALZETTONI, CALZE, CALZINI IN LANA O DI PELI ANIMALI

CALZETTONI, CALZE, CALZINI DI COTONE

CALZETTONI, CALZE, CALZINI DI ALTRE FIBRE TESSILI

CATEGORIE MERCEOLOGICHECALZETTERIA MASCHILETRIENNIO 2011 - 2013

ANNO 2011 2012 2013 2013/2011PESO REGIONE VS

MONDO

TOTALE EUROPA 90.734 101.748 107.248 5,4 % 90,2 %

EU 27 73.448 78.628 81.747 + 4 % 68,8 %

EUROPA EXTRA 27 17.286 23.120 25.501 + 10,3 % 21,6 %

AMERICA 7.126 6.043 8.951 + 48,1 % 7,5 %

ASIA 2.618 2.914 3.004 + 3, 1 % 2,5 %

MONDO 101.227 111.899 118.862 + 6,2 % 100 %

EXPORT MONDOCALZETTERIA MASCHILETRIENNIO 2011 – 2013

MIGLIAIA DI €

MERCEOLOGIA 2011 2012 2013 2013 VS 2012 % MERCEOLOGIA

LANA 12323 17033 21078 24% 17,7%

COTONE 70591 75514 79743 6% 67,1%ALTRE FIBRE

TESSILI 18313 19352 18041 -7% 15,2%

TOTALE 101227 111899 118862 6% 100%

PERCENTUALI MERCEOLOGICHE CALZETTERIA MASCHILE

TRIENNIO 2011-2013MIGLIAIA DI €

CODICE 2011 2012 20132013 VS

2012

% MERCEOLOGIC

A

FRANCIA

LANA 2684 6332 8719 38% 32%

COTONE 11470 13579 16088 18% 60%

ALTRE FIBRE TESSILI 2502 2077 2077 0% 8%

TOTALE 16656 21988 26884 22% 100%

GERMANIA

LANA 1879 2343 3139 34% 27%

COTONE 9772 8597 7394 -14% 63%

ALTRE FIBRE TESSILI 1875 1990 1251 -37% 11%

TOTALE 13526 12930 11784 -9% 100%

SPAGNA

LANA 723 878 1096 25% 9%

COTONE 11789 10515 9490 -10% 81%


TOTALE 13388 12238 11713 -4% 100%

USA

LANA 604 463 591 28% 8%

COTONE 2040 2167 3115 44% 42%


TOTALE 5057 4497 7352 63% 100%

PAESI DI DESTINAZIONE EXPORT CALZETTERIA MASCHILETRIENNIO 20121 – 2013

MIGLIAIA DI €

RUSSIA

LANA 288 274 427 56% 6%

COTONE 4182 5681 5861 3% 82%


TOTALE 4883 6361 7185 13% 100%

SVIZZERA

LANA 316 443 602 36% 10%

COTONE 1948 3032 4111 36% 66%


TOTALE 4383 5123 6242 22% 100%

UK

LANA 609 714 630 -12% 11%

COTONE 3552 4089 4756 16% 81%


TOTALE 4587 5190 5845 13% 100%

PORTOGALLO

LANA 339 221 302 37% 9%

COTONE 3348 3438 2829 -18% 83%


TOTALE 3863 5307 3413 -36% 100%

PAESI DESTINAZIONE EXPORTCALZETTERIA MASCHILE

TRIENNIO 2011- 2013MIGLIAIA DI €

BELGIO

LANA 191 784 878 12% 34%

COTONE 1183 1715 1568 -9% 61%


TOTALE 1579 2621 2557 -2% 100%

OLANDA

LANA 795 690 721 4% 29%

COTONE 1858 1525 1517 -1% 60%


TOTALE 3292 2510 2511 0% 100%

SCANDINAVIA

LANA 5926 6954 5041 -28% 220%

COTONE 2218 2916 2830 -3% 124%


TOTALE 1978 2405 2289 -5% 100%

AUSTRIA

LANA 247 170 596 251% 26%

COTONE 1326 1359 1360 0% 60%


TOTALE 2017 1867 2258 21% 100%

PAESI DESTINAZIONE EXPORT CALZETTERIA MASCHILE

TRIENNIO 2011- 2013MIGLIAIA DI €

MERCEOLOGIA 2011 2012 2013 2013/ 2012

% MERCEOLOGIC

A

MONDO

LANA 3809 2726 2354 -14% 2%COTONE 133564 117774 122213 4% 93%

ALTRE FIBRE TESSILI 5474 4377 7106 62% 5%TOTALE 142847 124877 131673 5% 100%

CINA

LANA 279 92 45 -51% 0%COTONE 31954 24500 26407 8% 96%


33837 25626 27544 7% 100%

TURCHIA

LANA 63 63 13 -79% 0%COTONE 25765 19931 20271 2% 99%

ALTRE FIBRE TESSILI 265 237 181 -24% 1%TOTALE 26093 20231 20465 1% 100%

CROAZIA

LANA 1226 969 224 -77% 1%COTONE 27671 28448 21220 -25% 84%

ALTRE FIBRE TESSILI 1879 1781 3700 108% 15%TOTALE 30776 31198 25144 -19% 100%

BELGIO

LANA 99 91 214 135% 2%COTONE 10264 11028 10560 -4% 97%


TOTALE 10615 11200 10844 -3% 100%

IMPORT ITALIA CALZETTERIA MASCHILE


MERCEOLOGIA 2011 2012 2013 2013 /2012%

MERCEOLOGICA

OLANDA

LANA 145 47 84 79% 1%

COTONE 8637 11644 13119 13% 98%ALTRE FIBRE

TESSILI 86 81 244 201% 2%

TOTALE 8868 11772 13447 14% 100%

FRANCIA

LANA 770 92 45 -51% 1%


TESSILI 276 138 224 62% 3%

TOTALE 7817 5056 7057 40% 100%

GERMANIA

LANA 509 289 294 2% 7%


TESSILI 246 240 138 -43% 3%

TOTALE 7097 4250 4223 -1% 100%

INDIA

LANA 0 0 0 0% 0%


TESSILI 18 12 0 -100% 0%

TOTALE 2746 1436 1526 6% 100%

IMPORT ITALIACALZETTERIA MASCHILE


MONDO : 3,5 MILIARDI DI DONNE CONSUMATRICI DI ALMENO 1 COLLANT ALL'ANNO 2 MILIARDI CONSUMO MEDIO STIMATO 4 COLLANT ALL'ANNO PREZZO MEDIO SELL IN : 1 € (tra mercati r icchi e mercati poveri) VALORE MERCATO MONDO : 8 MILIARDI DI € EXPORT ITALIA : 579 € (7,2 % FATTURATO GLOBALE MONDO) MONDO : 3,5 MILIARDI DI UOMINI CONSUMATORI DI ALMENO 2 PAIA CALZE ALL'ANNO 2 MILIARDI CONSUMO MEDIO STIMATO 4 PAIA ALL'ANNO PREZZO MEDIO SELL IN : 0.9 € (tra mercati r icchi e mercati poveri) VALORE MERCATO MONDO : 7.2 MILIARDI DI €

EXPORT ITALIA CALZETTERIA FEMMINILE : 579 € (7,2 MONDO) MERCATO TOTALE MONDIALE 15.2 MLD €

IL MERCATO ESISTE E DOBBIAMO ANDARCELO A PRENDERE CON UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS

UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS PER CONQUISTARE IL MONDO

LOMBARDIA CODICE ATECO 2007-1431 PRODUZIONE CALZETTERIA ANNO 2011.

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