L’internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina

Prof. Beniamino Quintieri8 giugno 2011

                                         

China's consumption share of GDP is much lower than that of the US, EU-27 and Japan (year 2009, in current $, %)

35,7

59,670,5

58,3

47,7

20,417,7

18,4

13,0 19,7 16,7 22,3

-4,9

3,5 0,3 1,0

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

China Japan US EU-27

Private consumption Investment Government consumption Net Trade

Fonte: Asian Development Bank, and OECD

COME CAMBIA L'EXPORT CINESE (peso % di settori selezionati sul totale)

5,27,2

12,1

9,3

5,7 4,9

27,7

2,52,6

6,28,0

3,8

10,3

8,2

34,5

5,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Agroalimentare Tessile Abbigliamento Cuoio -calzature

Siderurgia Meccanica Elettronica -elettrotecnica

Mezzi ditrasporto

1998 2008

Fonte: elaborazioni Fondazione Masi su dati GTI

1995 2006

Imprese statali 66,7 19,7

Imprese estere 11,7 39,5

J oint venture Cina-Estero 19,8 18,7

Imprese collettive 1,8 4,2

Imprese private 0,0 17,9

Peso imprese Foreign invested 2006

Ordinary export 30%

Processing export 85%

ESPORTAZIONI CINESI PER TIPOLOGIA D'IMPRESA (peso % )

Fonte: Wang Z. e Wei S., 2008, The Chinese export bundles: patterns, puzzles and possible explanations

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EXPORT I MPORT

Tipologia dei flussi commerciali cinesi (quota % 2006)

Ordinary

Processing

Altri flussi

Fonte: elaborazioni Fondazione Masi su dati China Customs Statistics

IL CONTENUTO DI IMPORT DELLE ESPORTAZIONI CINESI

43%

4%

53%

Processing (prodotti che contengono input importati)

Ordinary

Altri

Fonte: elaborazioni Fondazione Masi su dati China Customs Statistics

Principali esportatori di prodotti high tech

I principali fornitori della Cina

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,5

1,8

2,1

2,3

2,5

2,8

3,2

3,9

5,6

7,7

8,5

10,2

13

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Italia

Indonesia

Cile

Francia

Iran

India

Angola

Singapore

Russia

Arabia Saudita

Thailandia

Brasile

Malaysia

Australia

Germania

Stati Uniti

Taiwan

Corea del Sud

Giappone

Fonte: elaborazioni ICE-Fondazione Masi su dati ONU-Comtrade

2002 2008 20092010 gen-

mag

Alimentari 0,3 0,4 0,6 0,6 1,4Bevande 1,3 2,7 2,2 2,3 0,3Tessile 1,9 3,2 2,9 2,7 3,4Abbigliamento 3,4 17,6 18,7 19,0 2,1Cuoio-calzature 12,0 16,1 16,8 18,0 4,3Chimica 0,7 0,8 0,6 0,6 6,1Farmaceutica 6,4 6,1 6,3 7,7 2,0Gomma e plastica 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1Ceramica, vetro e altri materiali non metallici per l'edilizia 1,3 1,9 1,8 1,6 0,9Metallurgia 0,9 1,3 0,8 0,6 5,0Prodotti in metallo 2,2 2,0 2,1 1,9 2,3Elettronica, apparecchi elettromedicali, ottica 0,5 0,2 0,3 0,2 3,8Apparecchiature elettriche ed elettrodomestici 1,2 1,3 1,4 1,3 6,2Meccanica 4,4 3,8 4,6 4,1 45,4Autoveicoli e parti 0,5 0,8 0,7 0,6 2,2Altri mezzi di trasporto 0,2 1,4 1,3 0,9 1,9Mobili 7,1 7,5 7,8 7,5 1,0

Fonte : elaborazioni ICE e Fondazione Masi su dati GTI

Quote Peso su export italiano in Cina,

2009

POSIZIONAMENTO DELLE MERCI I TALIANE IN CINA

1,3

13,5

3,1

12,3

2,0

19,115,4

47,9

8,5

22,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Articoli diabbigliamento

Calzature Prodotti in cuoio Piastrelle inceramica

Pasta

I L SUCCESSO DI ALCUNI PRODOTTI MADE IN ITALY Quote di mercato

1998 2007

Fonte, elaborazioni Fondazione Masi su dati ONU Comtrade

Flussi di IDE in entrata in CINA (millions of US dollars at current prices)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Fonte: UNCTAD

Sectoral Trend for China inward direct investment

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: China stat

National Total Agriculture, Forestry and Fishery

Mining Manufacturing

Construction Real Estate

Distribuzione settoriale degli IDE in Cina

Settore Quota

Manufacturing 54.0%

Real Estate 20.1%

Leasing and Business Services 5.5%

Wholesale and Retail Trades 4.8%

Transport, Storage and Post 3.1%

Information and Computer Services 3.0%

Electricity, Gas and Water 1.8%

Scientific Research 1.6%

Agriculture, Forestry and Fishery 1.3%

Construction 1.2%

Hotels and Catering Services 1.0%

Mining 0.6%

Financial Intermediation 0.6%

Households Services 0.6%

Water Conservancy and Environment 0.4%

Culture, Sports and Entertainment 0.3%

Education 0.0%

Health and Social Welfare 0.0%

Investimenti Esteri in entrata in Cina (2008, per settore)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati National Bureau of Statistics of China.

Distribuzione geografica degli IDE in Cina

Dipartimento ISO2

Anhui AH

Beijing BJ

Chongqing CQ

Fujian FJ

Guangdong GD

Gansu GS

Guangxi GX

Guizhou GZ

Hainan HA

Hebei HB

Henan HE

Heilongjiang HL

Hunan HN

Hubei HU

Jilin JL

Jiangsu JS

Jiangxi JX

Liaoning LN

Nei Mongol NM

Ningxia Hui NX

Qinghai QH

Shaanxi SA

Sichuan SC

Shandong SD

Shanghai SH

Shanxi SX

Tianjin TJ

Xinjiang Uygur XJ

Xizang XZ

Yunnan YN

Zhejiang ZJ

Distribuzione degli IDE in Cina (quota dei dipartimenti sul totale e tasso di crescita)

Quota provinciale 2008 (in valore)

Tasso crescita medio 1998- 2008

(in valore)

Dipartimento

17.90% 19.9% J iangsu16.03% 5.4% Guangdong12.65% 12.5% Shanghai6.81% 19.7% Zhejiang5.37% 12.3% Liaoning4.82% 9.1% Fujian4.35% 10.2% Shandong4.23% 11.9% Beijing4.16% 66.3% Hainan4.04% 15.0% Tianjin1.81% 16.9% Sichuan1.46% 7.7% Hubei1.46% 8.6% Hebei1.44% 20.6% J iangxi1.26% 10.0% Henan1.15% 14.1% Hunan1.11% 8.6% Guangxi1.10% 11.7% Anhui1.03% 17.1% Chongqing0.95% 33.2% Inner Mongolia0.77% 18.5% Shanxi0.75% 15.4% J ilin0.70% 5.6% Heilongjiang0.61% 13.1% Yunnan0.59% 7.6% Shaanxi0.20% 13.4% Xinjiang0.16% 9.2% Gansu0.14% 35.6% Qinghai0.14% 3.9% Guizhou0.11% 22.9% Ningxia0.02% 7.53% Tibet

Crescita del numero di imprese estere partecipate da aziende italiane in Cina e nel

resto del mondo (2002=100)

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cina Resto del mondoFonte: ICE - Reprint

Distribuzione degli IDE Italiani in Cina

Dipartimentoquota del totale

investimenti italiani in cina (anno 2008)

Shanghai 30,98%

Beijing 20,20%

Guangdong 14,37%

Jiangsu 12,14%

Zhejiang 6,20%

Shandong 4,46%

Tianjin 2,60%

Liaoning 1,36%

Hebei 1,12%