Lindustria discografica in Italia Novembre 2004. Lassociazione di categoria FIMI è costituita da...

L’industria discografica in Italia

Novembre 2004

L’associazione di categoria

FIMI è costituita da aziende discografiche rappresentanti l’intero panorama industriale italiano

Grande, media e piccola industriaper un totale di oltre 2500 etichette discografiche

Il Comitato direttivo di FIMI è costituito da 12 membri che rappresentano le diverse realtà presenti sul mercato nazionale

Un’industria che investe

"l'industria discografica è un business ad alto rischio di impresa che richiede sostanziali investimenti in nuovi artisti e repertorio. Le industrie discografiche investono in media il 12-13% del proprio fatturato in ricerca, una delle percentuali più elevate in ricerca e sviluppo se confrontata con altri settori industriali”DCMS Report 1998(Dipartimento per lo sport e la cultura del Regno Unito)

Il ruolo propulsore dell’industria discografica

Casa discografica

RivenditoreStudi di

registrazioneRadio e TV

Discoteche

Concerti

Fabbriche

Royalty artisti

ManagerRoyalty produttori

Nuovi artisti Artisti affermati

Diritti fonomeccanici

Autori ed Editori

Executive SummaryIl mercato discografico italiano 2003

•Il mercato cala complessivamente del 7,69 % a valore e del 7,87 % a volume•Il segmento cd album (il prodotto di punta) cala del 3,26 % a valore e del 1,49 % a volume•Il segmento novità perde il 6,01 % a valore e il 9,13 a volume e cala anche il catalogo medio prezzo, con un -16,83 a valore e -9,87 % a volume. Sempre forte il repertorio italiano che copre il 48,67% contro il 47,51% dell’internazionale che perde il 8,48 % a valore•Ottima anche la crescita del DVD musicale che cresce oltre il 200 % •Prosegue il calo del prezzo medio del cd sceso nel 2003 del 7,30% dopo che nel 2002 il calo era stato del 9,30 %

L’industria discografica mondiale: i 10 principali mercati

Valore in milioni di dollari

Paese 2003 2002 Differenza

USA 11.848 12.609 -6,0%

Giappone 4.910 5.409 -9,2%

Regno Unito 3.216 3.211 0,1%

Francia 2.115 2.471 -14,4%

Germania 2.022 2.496 -19,0%

Canada 676 696 -2,9%

Australia 674 636 5,9%

Italia 645 674 -4,4%

Spagna 596 658 -9,4%

Olanda 499 526 -5,1%

Totale top 10 27.201 29.386 -7,4%

Totale mondiale 32.000 32.228 -0,7%

N.B. I dati includono i video musicali

2001 2002 2003

Milioni di Unità

508 889 1399

Crescita (Unità)

104% 75% 57%

Valore (Mld/Usd)

10,5 17,1 25,8

Crescita (Valore)

72% 63% 51%

Il mercato del DVD nel mondo

Fonte: Screen Digest Video Intelligence, Aprile 2004

L’industria discografica mondiale: I primi 10 mercati del video musicale (DVD)

2001 2002 2003 Confronto % 2001 -2003

GIAPPONE 451,8 440,9 565,6 7,80%

USA 327,4 283,6 393,3 6,30%

GERMANIA 51,9 123,6 179,9 51,30%

FRANCIA 79,5 96 167,2 28,10%

REGNO UNITO 76,4 83,8 127,2 18,50%

OLANDA 13,2 51 97 94,50%

AUSTRALIA 19,8 38,6 76 56,60%

CANADA 29,9 37,4 68 31,50%

BRASILE 19,2 33,1 45,5 33%

ITALIA 8,2 12,1 32,6 58,40%

6,30%7%

5,50%6,30%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Unità Valore

2002

2003

Il DVD musicale rispetto al totale del mercato DVD

Fonte: IFPI/Source Digest

L’industria discografica italiana:il “core business” della musica

Altri Diritti

0,5%

Diritti Radio Televisiovi 5%

Strumenti musicali 13%

Ballo 17,8%Spettacolo

14,7 %

Discografia 46 %

Scuole di musica,

conservatori 3%

Fonte: l’Economia della musica in Italia - 2002 - Bocconi Coram

Il mercato mondiale del disco: 10 anni di trend

Sell out (dati in USDm)

35.80339.373

39.509 38.581 38.662 38.67136.936

33.655 32.228 32.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vendite di album per abitante: il confronto internazionale 2002/03

ITALIA - Dati di mercato audio10 Anni di trend - Sell in al netto dei resi

48,745,3

44,0

48,8 52,3 53,248,2

43,8

39,336,2

0

10

20

30

40

50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Unità (dati in milioni) Nota: Dati non direttamente comparabili in quanto fino al 2001 i dati sono espressi in unità, dal 2002 a confezione.

-7.87%

ITALIA - Dati di mercato audio10 Anni di trend - Sell in al netto dei resi

302

322 329347

370 381 367

338 340

314

100

200

300

400

500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Valore (dati in milioni di Euro)

- 7,69%

ITALIA - Il crollo degli ultimi quattro anniRispetto al 2000 il mercato perde il 14%


- 14 %

367338 340

314

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003

La crisi del mercato discografico ha fatto molte vittime

• Dal 1999 ad oggi l’industria discografica italiana ha ridotto il personale di oltre il 30 %

- fonte: industrie del settore

•Gli investimenti sugli artisti emergenti sono calati in media del 25% Molte etichette hanno ridotto il numero di artisti a contratto.

- fonte: industrie del settore

•In soli due anni il canale dei negozi specializzati si è ridotto del 20 %

- fonte: Ac Nielsen

Il mercato del disco in Italia (2003)

dvd musicali3,03%

Compilation10,09%

singoli 6,63%

album 80,26%

Split per repertorio - Volume

Il mercato del disco in Italia: repertorio 2003

Internazionale47%

Classica

5%

Italiano48%

Split per repertorio - confezioni

Album e singoli in Italia: confronto2000/2001/2002/2003

4.043 3.888 3.143

44.142

39.961

36.203

2477

33771

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

album singoli

2000

20012002

2003

Milioni di pezzi. Nota: Dati non direttamente comparabili in quanto fino al 2001 sono espressi in unità, dal 2002 a confezione

Album + Album -6,72%

Singoli -21,19%

I dischi più venduti del 2003

• Top 10 AlbumTop 10 Album Eros Ramazzoti - “9” Ligabue - “Giro d’Italia” Simply Red - “Home” Vasco Rossi - “Vasco Rossi

Tracks” Renato Zero -“Cattura” Nomadi -“Nomadi 40” Claudio Baglioni - “Sono io -

l’uomo della storia accanto” Robbie Williams

-“Escapology” Rem – “In Time : The best of

R.E.M. 1988-2003 ” Dido- “Life for rent”

• Top 10 SingoliTop 10 Singoli Giorgia -”Gocce di memoria” Aventura -” Obsesion” Evanescence.-”Bring me to

life” Sean Paul - “Get busy” Le Vibrazioni - “Dedicato a

te” Elisa -”Almeno tu

nell’universo” Eminem -”Lose yourself” Eros Ramazzotti -”

Un’emozione per sempre” Dido -”White flag” Panjabi Mc -”Mundian to

bach ke”

ITALIA - Dati di mercato audioandamento cd album


289299

289

309298

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 2000 2001 2002 2003

Repertorio: il recupero

4143

51

5255

51 48

47

54 50

43

4341

4546

48

20

30

40

50

60

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Italia: dati in %

Italiano

Internazionale

Repertorio: il confronto internazionale (2003)

Gli acquirenti di dischi suddivisi per età: 2004 vs 2002

Dati in % - Fonte:

7,9

21,5

30,5

19

13,4

7,89,0

17,0

10,0

12,6

20,0

30,0

0

5

10

15

20

25

30

35

14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 Oltre 54

20022004

Gli acquirenti di dischi suddivisi per sesso (confronto 2002-2004)

Fonte:Telepanel

(Valori%; base: acquirenti dischi)

51,448,6

52,8

47,2

Maschi Femmine

2002

2004

37,2

35,1

20,6

14,4

10

9,7

3,7

3,4

2

1,1

0 10 20 30 40 50

Negozio specializzato (vende quasi esclusivamentedischi, musicassette, Compact

Supermercato\Ipermercato\Grandi magazzini

Megastore: ad esempio Ricordi, Virgin, Messaggerie Musicali, FNAC, La Feltrinelli

Edicola

Negozio non specializzato (oltre a vendere lp, musicassette, cd vende altro, ad es. elettrodomestici

casalinghi)

Bancarella\ Venditori ambulanti

Per corrispondenza (tramite catalogo)

Autogrill\ Stazioni di servizio

Da amici\parenti

Acquistando tramite Internet

Valori %

• Centro

52%

•14-17 anni

56%• 18-24 anni

46%

• 35-44 anni

42,2%• 45-54 anni

39,1%

• Nord ovest + nord est

42%

• Lic. media inf.

40%

• 18-24 anni

29,4%• 25-34 anni

25,8%

• Nord ovest + nord est

24,7%

• Laurea

37%

• 45-64 anni

25%

Luoghi di acquisto (2004)

Fonte: ricerca Nielsen CRA per FPM - Base: Acquirenti di cd/dvd= 11.152.135


Luoghi di acquisto prevalente: trend 1997 – 2004

48

18

16

0

6

4

3

2

2

38,6

24

14

4,7

6,1

9,2

2

1

1

37,2

35,1

20,6

14,4

10

9,7

3,7

3,4

3,1

0 10 20 30 40 50

Negozio specializzato

Super/iper/Grandi Magazzini

Ricordi, Messaggerie, Virgin,FNAC

Edicola

Negozio non specializzato **

Bancarella/ vend. Ambulanti

Per corrispond. (catalogo)

Autogrill/staz.di servizio

Altro (TV,internet,altro neg.)

1997

2002

2004

43,3

20,6

10,6

10

9,2

55,3

0 10 20 30 40 50 60

POP ITALIANO (pop, indie\low-fi, indie pop, electropop, reggae, latin, hip hop,

POP INTERNAZIONALE (pop, indie/low-fi, indie pop,electro pop, reggae, latin, hip hop, rap, r&b, funk,cantautori, pop dance, dance, ragamuffin, canzone

d'autore, canzoni francesi)

ROCK (metal, heavy-rock, nu metal, heavy metal,metal generico, pop rock, just rock, hard rock,

progressive,industrial, punk, hardcore punk, indie rock)

CLASSICA (contemporanea, classico generico, dacamera, strumentale, operistica, colta)

ALTERNATIVE (alternative, electronica, techno,trance, experimental, roots, cubana, flamenco, world

music, new age, etnica, strumentale)

JAZZ \ BLUES (Jazz, blues, contemporary jazz, jazzfusion)


Generi musicali dei prodotti acquistati

Peso delle vendite nelle aree Nielsen - 2003

Variazioni % sulle quantità Gennaio/Settembre 2004 rispetto al 2003

-3,8

-0,2

-7,3

3,2

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

Nord Ovest Nord Est Centro

Sud

Il mercato discografico in Italia: stagionalità

Il peso dell’ IVA sul disco

La corsa dell’IVA sul disco

9 % 12 % 13 % 16 % 20 %

-5

5

15

25

1.1.85/12.7.91dal 13.7.91 dal 1.1.94 dal 24.2.95 dal 1.10.97

IVA

L’industria discografica italiana

Il fatturato dell’industria discografica derivante dalla trasmissione di brani

musicali in radio, TV ed esercizi pubblici

I l fatturato da Diritto Connesso 2003

Altri Ricavi12% Broadcasting - TV

21%

Broadcasting - Radio2 1 %

Public Performance1 7 %

Copia Privata2 6 %

W ebcasting3 %

Fatturato totale: 17.273 miglia ia di euro, a l lordo della quota artisti interpreti esecutor i.

Le nuove tecnologie

L’industria discografica e la rivoluzione digitale

Internet: i dati globaliPenetrazione percentuale delle connessioni

65

61

43

50

37

32

52

52

57

131

42

28

11

11

9

14

13

23

38CANADA

USAFRANCIA

GERMANIA

ITALIASPAGNA

REGNO UNITO

GIAPPONE

TAIWAN

BRASILEConnessioni domestiche

% Banda Larga su totaleconnessioni

Fonte: Understanding & Solutions

La netta flessione dei mercatiPrimo semestre 2004 (percentuale su valore primo semestre

2003)

Paese Album Singoli1 USA 3,40% -35,70%2 Giappone 1,80% -5,80%3 Regno Unito 0,60% -13,50%4 Germania -4,10% -18,90%5 Francia -23,60% -31,90%6 Italia -6,10% -45,40%7 Australia -10,30% -8,40%8 Spagna -14,50% -51,70%9 Canada -1,40% -26,60%

10 Olanda -16,90% -32,80%

I L MERCATO LEGALE IN EUROPA: 3.512 milioni di Euro nel 2009

0516 892,9

0 7,1 21,8 53,2 115,7264

7,2 31,2 163,8347,1

687

1463,1

2619,1

0

5001000

1500

20002500

3000

35004000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Abbonamenti Scaricamento singoli brani

Agosto 2004

912,9

546,7

676,3

394,4

628,1

372,9340,3

73,6

171,3

34,48,93,60,50

143,2

79

36,568,2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Germania

RegnoUnito

Francia

Italia

Olanda

Belgio

Svezia

SVILUPPO DEI MERCATI LEGITTIMI: previsione di valore di alcuni mercati europei (ago.2004)

89,5

36%

10%

54%

Compro più Musica Compro meno Musica Nessuna differenza

Propensione all’acquisto di Musica dopo il download illegale di files musicali

Agosto 2004

7,6

10,7

4,9

15,3

20,8

12,8

7,1

4

20,8

0

5

10

15

20

25

% su totale popolaz

MaschiFemmine 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64

Profilo del “consumatore” onlineItalia 2004

LA LOTTA ALLA PIRATERIA

CD sequestrati

798.927

1.239.276

2.151.803

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2000

2001

2002

Numero operazioni

151

355

796

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2000

2001

2002

Masterizzatori sequestrati

593

726

784

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2000

2001

2002

Arresti e denunce

319

546

1.354

96

510

1.496

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

2000

2001

2002

Arresti

Denunce

Il trend degli ultimi anni: 2000 - 2002

Fonte: FPM / Forze dell’ordine

Il confronto 2002 - 2003

CD sequestrati

1.282.248

2.167.268

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2002

2003

Numero operazioni

806

598

0 200 400 600 800 1.000

2002

2003

Masterizzatori sequestrati

934

1.396

0 500 1.000 1.500 2.000

2002

2003

Arresti e denunce

1.413

1.400

858

993

0 500 1.000 1.500

Arresti

Denunce

2003

2002


CD sequestrati per regione

349.860

175.510

76.060

71.474

38.272

28.430

28.211

27.733

21.231

20.380

385.824

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

Campania

Lazio

Lombardia

Emilia Romagna

Sicilia

Abruzzo

Marche

Toscana

Piemonte

Puglia

Veneto


Masterizzatori sequestrati per regione

1210

232

95

53

35

23

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Campania

Lazio

Puglia

Sicilia

Toscana

Lombardia


Dove la pirateria?

Privati13%

Ambulanti78%

Intenet1%

Negozi8%

• Dati riferiti al numero di operazioni condotte

• Privati: centrali di masterizzazione, piccoli “imprenditori” della pirateria, etc

• Internet: casi di pirateria “fisica” (sequestro di CD e/o DVD) generati da casi internet

• 12,5 milioni di italiani acquistano dischi. Oltre il 18 % più di una volta al mese (2,4 milioni). 10 milioni di persone hanno acquistato cd negli ultimi 12 mesi con una media di 5,5 cd all’anno. Ma sono cd originali ?• Su 38 milioni di italiani tra i 14 e i 64 anni il 30 % (11,5 milioni di persone) possiedono cd duplicati. 4,7 milioni di italiani acquistano regolarmente cd masterizzati.• Modalità di approvvigionamento di cd masterizzati: 42 % lo acquista, il 37 % chiede che gli venga duplicato da amici, parenti, colleghi, il 21 % lo duplica personalmente.• L’aquisto avviene nel 51% dei casi presso bancarelle abusive e venditori ambulanti• Il profilo dell’acquirente di cd falsi: maschio, 25-34 anni, lavoratore dipendente, vive in una città con oltre 100 mila abitanti, risiede al Sud e ha una licenza media.• 3,7 milioni di italiani masterizzano cd direttamente o tramite il masterizzatore di qualcun altro (amici, parenti, posto di lavoro, scuola).• 1,3 milioni di italiani masterizzano cd una o più volte al mese. 430 mila persone masterizzano 3 o più volte al mese. • 1,9 milioni di persone scaricano file musicali da internet (il 50 % li masterizza)• Il 52 % degli italiani ( 20 milioni di persone) reputa che non via sia nulla di illegale nell’acquistare cd falsi.• 8 milioni di persone sanno che i guadagni della pirateria vanno alle organizzazioni criminali ( 22,7 %)

INTENZIONE A SCARICARE SENZA PAGARE IN FUTURO CONFRONTO (coloro che hanno risposto si)

8,812

6

21,8 23,5

12,8

8,35,5

2,3 1,5

0

5

10

15

20

25

% su totale popolaz

Maschi Femmine14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64

SESSO ETA’

DICEMBRE 2003

7,29,7

5

16,7 17

10,27,3

4,81,1 2,6

0

5

10

15

20

25

% su totale popolaz

Maschi Femmine14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64

APRILE 2004

CONSAPEVOLEZZA ILLEGALITA’: CONFRONTO DIC. 2003 / APRILE 2004

20,7 22,718,8

27,8 28,2 30,8

21,1 18,213,7 11,6

0

20

40

60

% su totale popolaz

Maschi Femmine14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64

SESSO ETA’

DICEMBRE 2003

33,2 34,7 3236,7

42,946,5

32,6 32,122,3 23,6

0

20

40

60

% su totale popolaz

Maschi Femmine14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64

APRILE 2004

La situazione nel resto d’Europa

Percentuale di coloro che sanno che il file sharing è illegale

62%

73% 74%

57%

66%68% 71%

79%

64%70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

UK Danimarca Germania Francia Totale

Dec-03

May-04

La situazione nel resto d’Europa

Avete avuto notizia delle azioni legali contro gli utenti del P2P?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

UK Danimarca Germania Francia Totale

Si

No

- 92%

- 91%

Numero di file disponibili sui server opennap

5.195.089

4.625.938

56.533.910

- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

16-feb

Raid 23 - 27 feb

01-mar

08-mar

Le iniziative necessarie per rilanciare la produzione discografica

•Intervento sul fronte fiscale per la riduzione dell’IVA con forte iniziativa sul fronte europeo (Presidenza italiana nel 2° Semestre)

•Defiscalizzazione degli oneri reinvestiti (Accesso alla legge Tremonti)

•Definitiva implementazione legge antipirateria

•Approvazione Direttiva copyright e Direttiva e-commerce

•Piano per sostenere l’export

Lindustria discografica in Italia Novembre 2004. Lassociazione di categoria FIMI è costituita da...

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