L’Industria Ceramica nello Scacchiere Globale delle ... · Comparare il sistema di...

Tecnargilla, Rimini 24 settembre 2012

Michele DondiSocietà Ceramica Italiana

CNR-ISTEC Faenza

L’Industria Ceramicanello Scacchiere Globale

delle Materie Prime


obiettiviTrasferire concetti economici e geominerari alla realtrealtààceramicaceramica

Comprendere il ruolo della ruolo della ceramicaceramica nello scenario globale delle materie prime

Stimare il grado di rischiogrado di rischio: quali sono le materie prime che sono/possono diventare strategiche

Comparare il sistema di sistema di approvvigionamentoapprovvigionamento italiano con altri distretti ceramici

IMPASTIIMPASTI

SMALTISMALTI

PIGMENTIPIGMENTI


contenuti

Quanto “pesa” la ceramica nello scacchiere globale delle materie prime ?

Quali sono le frazioni di mercato e i competitori della ceramica ?

Criticità delle principali materie prime per impasti, smalti e pigmenti

Strategie di approvvigionamento: distretti ceramici a confronto


ceramica: consumo di materie prime

Piastrelle: 200-250 Mton/a

Refrattari: 45 Mton/aStoviglierie:6-7 Mton/a Sanitari:

8-9 Mton/a

Tubi in gres,Aggregati leggeri:

2-3 Mton/a

TOTALE MONDIALEDELLA CERAMICA

~320 milioni di tonnellate/anno


quanto “pesa” la ceramicaa livello globale ?

È il mercatodi riferimento

la ceramica consuma70-90 %

del totale mondiale

È uno dei mercatiprincipali


del totale mondiale

È frazione di mercatodominato da una certa

destinazione d’uso:la ceramica consuma

1 %del totale mondiale

È frazione di mercatoassieme a tanti

diversi utilizzatori:la ceramica consuma

1 %del totale mondiale

È uno dei mercatiprincipali


del totale mondiale

È frazione di mercatodominato da una certa

destinazione d’uso:la ceramica consuma

< 1 %del totale mondiale

È frazione di mercatoassieme a tanti

diversi utilizzatori:la ceramica consuma

< 1 %del totale mondiale

È il mercatodi riferimento


del totale mondiale


disponibilità e prezzo dipendono …

dall’andamento dellaproduzione ceramica

a livello localee/o globale

dalle reciprocheinterferenze dei

mercati incompetizione

dalla domandanel mercatodominante

dalla risultantedegli andamenti

in mercati differenti


ceramica: mercato di riferimento

<5%~90%>90%PIROFILLITE

~90%CIANITE-ANDALUSITE

~90>90Rocce feldspatiche~50~20<5~20Sienite nefelinica~20~60~10~70K-feldspato~5~10~80~90Na-feldspato

~25%~20%~50%~70%FONDENTI FELDSPATICI

~5~80~85Ball clays (alta plasticità)~20~55~75Ball clays~60>95Argille rosse

~10%~60%~90%ARGILLE PLASTICHE

vetrosanitaripiastrelleceramicamateria prima


ceramica: uno dei mercati principali

Carburo 50%<<1%~50%TUNGSTENO

~85>90talcoscisti e cloritoscisti

Carta~25%

~15%~24%TALCO

Zirconia~60%

<5%~30%~35%ZIRCONE

Plastica & Gomma 35%~5%~20%~25%WOLLASTONITE

<5~80~90Ca-borati (colemanite)Vetro~65%

<1%~20%~20%BORATI

~30~60>90low grade kaolins

Carta~45%

~25%~5%~30%CAOLINO

mercato principalesanitaripiastrelleceramicamateria prima


ceramica: frazione di mercato (dominato da una certa destinazione d’uso)

Riciclo80%

<< 1%

Piombo, CadmioProdotti chimici67%Bismuto

Fertilizzanti85%Potassio

63%Cobalto

80%Nickel, Molibdeno

Pitture & Vernici95%TitaniaCalce90%Calcite & Dolomite

Estrazione del Petrolio95%Barite

90%Manganese Metallurgia&

Superleghe

95%Cromo, Vanadio

mercato principaleceramicamateria prima


ceramica: frazione di mercato (assieme a tanti diversi utilizzatori)

Monete & medaglie20%Argento

Gioielleria48%Oro

Edilizia45%Rame

Materiali elettrici29%Stagno

Pirotecnia30%Stronzio

Vetro48%Sodio carbonato

Agricoltura28%

<< 1%

Magnesia

Ritardanti di fiamma36%~ 1%Antimonio

Catalizzatori47%< 1%Terre rare

Batterie28%~ 2%Litio

mercato principaleceramicamateria prima


criticità: materie prime per impasti


criticità: materie prime per impasti

Disponibilità di tipologie specifiche di materie prime:• Argille cuocenti bianco di alta plasticità• Argille plastiche a basso tenore di ferro• Feldspato sodico

Disponibilità: le riserve sono molto grandi.Inoltre, è possibile sostituire le materie prime in uso

24120.0005000Turchia

Autonomia (anni)

Riserve (kta)

Produzione (kta)

Costi crescenti: produzione & trasporto


criticità: materie prime per smalti



Kirka, Turchia

Bigadiç, Turchia

riserve

49 anni di autonomia coni consumi attuali

Borati di calcio



riserve


Richards Bay, Australia

Namakwa, Sudafrica



riserve

>300 anni di autonomia coni consumi attuali

Pegmatiti

Greenbushes, Australia

Atacama, Cile


criticità: materie prime per pigmenti



riserve77 anni

di autonomia coni consumi attuali

R.D.

Lubumbashi, R.D. Congo



riserve


Khromtau, Kazakhstan



riserve>200 anni di autonomia coni consumi attuali

Windimurra, Australia


posizione dell’industria italiana nel mercato globale delle materie prime

Italia mantiene un ruolo centrale per innovazione, tecnologia e design della ceramicaBaricentro della produzione si è spostato ad est2012

Cresce la produzione di gres porcellanato nel MondoAumenta la competizione per le materie prime per smalti, pigmenti e impasti2002

Sassuolo si impone come principale mercato internazionale delle materie prime per ceramicaSull’Italia converge l’interesse dei maggiori produttori1992

Diffusione della tecnologia ceramica italiana nel MondoMaterie prime (in particolare smalti & coloranti) sono distribuite con intermediazione italiana1982


distretti ceramici a confronto

~99R~6~ 1BII~400S.Gertrudes

~90R (>>B)

~10~65BIII~600Castellón

~60B~22~20BI~1100Foshan

~30B (>>R)

~12~75BIa~500Sassuolo

Fonti locali (%)

Impasti R=rosso B=bianco

Consumo materie prime (milioni ton/anno)

Export (%)

Prodotto tipico

(gruppo)

Produzione 2007

(milioni m2)Distretto


strategie di approvvigionamentoSASSUOLO

SUZHOU

LONGYAN

CHAOZHOU

TONGYAN

XIANYOU

LILING

GAOLING

MAOMING

GAOZHOU

HEPU

CHANGNING

HENGSHAN

DAZHOU

JIEPAI

MENGSONG

YICHUN

DAFANGHALLOYSITE

FOSHAN

CASTELLON

5 km

SANTA GERTRUDES

Distanza media percorsadalle materie primeper impasto (km):

Sassuolo ~900Foshan ~300Castellón ~150S. Gertrudes ~10


strategie di crisiSASSUOLO

SUZHOU

LONGYAN

CHAOZHOU

TONGYAN

XIANYOU

LILING

GAOLING

MAOMING

GAOZHOU

HEPU

CHANGNING

HENGSHAN

DAZHOU

JIEPAI

MENGSONG

YICHUN

DAFANGHALLOYSITE

FOSHAN

CASTELLON

5 km

SANTA GERTRUDES

Foshan-40%

Jiangxi

>2012 ?

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2006

2010

2007

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