L’evoluzione dei pagamenti: le prospettive per i consumatori e le opportunità per le imprese

7 Luglio 2021

2

42%

52%58%

62%

Western Europe

2015

5.7% 2.5%6.2% 4.3%CAGR 15-20 (%)

18%

32%

41%

49% 48%

Fonti: Valore transazioni con carte di pagamento: Banca d’Italia per Italia, Global Data per i restanti paesi Europei; Consumi delle famiglie: Prometeia per Italia e UK, Eurostat per il resto dei paesi

Pagamenti con carta come % della spesa consumatori, 2015 vs 2020

~2.3x

~2x

Pagamenti Digitali in Italia: una grande opportunità

7.1%

27%

Penetrazione pagamenti digitali

3

Lo scenario italiano lato consumatore

Gli italiani usano sempre di più Internet e gli strumenti digitali

per comprare e trovare informazioni su prodotti e servizi e si diffondono percorsi di acquisto

ibridi basati sull’alternanza di strumenti e punti di contatto online

e offline tra la marca e i consumatori.

Emergono inoltre nuovi profili di utenti Internet che utilizzano la rete con modalità diverse sia

nella quotidianità sia nel loro approccio con i brand.

Nel 2020 oltre il 40% degli italiani ha acquistato nuove

tipologie di prodotti e servizi, mentre oltre il 60%degli europei

ha acquistato in nuovi e-shop.Il radicamento dei

comportamenti di consumo digitale è confermato dal fatto

che il 75% degli e-shopper manterrà gli atteggiamenti

sperimentati

Fonte: Netcomm

4

L’evoluzione dei bisogni e dei comportamenti nei pagamenti digitali

• Contactless

• Mobile Payment

• Buy Now Pay Later

• Incassi in mobilità

• eCommerce

• Omnicanalità

• Disponibilità finanziaria e fiducia

• Restrizioni/ distanziamento sociale

• SCA PSD2

• Velocità di adattamento

RETAILERS e AZIENDE CONSUMATORI

ACCELLERATORI

INIBITORI

5

Modelli distributivi in evoluzione

C’è un forte focus sulla digitalizzazione dei processi di pagamento. Oltre al segmento

Merchant anche l’industria è alla ricerca di nuove soluzioni di incasso

da affiancare a quelli tradizionali (bonifici, Ri.Ba, contanti e assegni) che portino un miglioramento del DSO, protezione da rischio credito

e riduzione tempi di incasso

Nessuna industria può permettersi di non avere una presenza online. L’incasso con strumenti elettronici a distanza

sono molto richiesti, specialmente ora che l’impatto

del Covid19 ha evidenziato la necessità di poter incassare anche in circostanze di restrizione della

circolazione delle persone.

I grandi Retailer vogliono ridisegnare l’esperienza di acquisto dei loro clienti per

renderla disponibile senza frizioni su tutti i punti di contatto,

creando una proposta omnicanalenella quale i sistemi di pagamento

sono al centro.

6

Le esigenze degli esercenti

VelocitàE sicurezza

Digitalizzazionedei processi

di pagamento

Omnicanalità

Assistenza

Semplificazione

Integrazionedei sistemi di pagamento

Fidelizzazione dei propri clienti

7

Soluzioni innovative

20152005 20182019 2020

Research on linePurchase off line

Netta separazione tra canale fisico e online

OmnicanalitàDigital shopping

experience

Pagamenti seamlessEsperienza on life

PER

PA

GA

MEN

TIE

NU

OV

E ES

PER

IEN

ZE

DI A

CQ

UIS

TO

CONTACTLESS IN MOBILITÀ PICCOLI ACQUISTI CON SMARTPHONEE WEARABLE

ONLINE

8

Soluzioni e servizi su misura per le grandi Aziende

Supporto nella fase progettuale

Supporto nella fase di realizzazione

Supporto nella fase post-sales

• Supporto al set up e definizione di Proof of Concept (POC)• Supporto per la personalizzazione della soluzione• Consulenza specializzata e customizzata

• Supporto e consulenza con PMO e Team dedicato• Supporto in tutte le fasi di sviluppo e messa a terra

• Supporto al roll out e post-delivery ad-hoc• Sistema evoluto Anti-frode con regole customizzate • Consulenza amministrativa e per frodi e dispute, con relativa

reportistica• Manutenzione e consulenza per feature evolutive

9

Casi d’uso (1/3)

1 2 3

L’agente accede al proprio gestionale su iPad e definisce con

il cliente l’ordine. Dall’iPad conferma il pagamento tramite MPOS e viene avviata la

transazione sul device Nexi

Il cliente effettua il pagamento tramite il Mobile POS.

Il cliente può scegliere di pagare con carta di credito o

Pagobancomat.

L’agente riceve conferma dell’ordine e del corretto

pagamento e dal gestionale Agente avviene la riconciliazione

sui sistemi centrali di Nestlè

Mobile POS

PAGAMENTO DEGLI ORDINI DEL MONDO HO.RE.CA TRAMITE MOBILE POS

RETE AGENTIRETE AGENTI

10

Casi d’uso (2/3)

1 2 3

L’agente accede al proprio gestionale su iPad e definisce con il cliente l’ordine, sia in presenza,

sia a distanza e invia in automatico un link di pagamento al Cliente

Il cliente riceve la conferma d’ordine ed effettua il pagamento usando link ricevuto dall’Agente.

Il cliente può scegliere di pagare con carta o con addebito diretto

sul conto

L’agente riceve conferma dell’ordine e del corretto

pagamento e dal gestionale Agente avviene la riconciliazione

sui sistemi centrali di Nestlè

PAGAMENTO DEGLI ORDINI DEL MONDO HO.RE.CA TRAMITE PAY BY LINK PLUS

RETE AGENTI

Pay by Link Plus

11

Casi d’uso (3/3)

2

L’ufficio riceve un ordine o deve gestire un recupero crediti,

gestisce la pratica e invia un link di pagamento al Cliente

Il cliente effettua il pagamento usando link ricevuto

L’ufficio riceve la conferma del pagamento e da seguito alle

attività collegate

Pay by Link Plus

UFFICI CENTRALI

PAGAMENTI AVVIATI DA UFFICI CENTRALI PER RECUPERO CREDITI, ORDINI DIREZIONALI, ECC…

1 3

Conaccetti qualsiasi tipo di pagamento digitale

13

Olanda Spagna Belgio Austria Polonia

Nexi AcquirerNexi Acquirer

Metodi di pagamento alternativi

Circuiti e metodi di pagamento

Circuiti Internazionali disponibili

Comingsoon…

14

Una piattaforma completa di servizi innovativi

PFMIBAN payments Credit risk scoring

e Customer Insights

Instant / Digital

Insurance

X-border transfers ….

TPP access platform/ Gateways aggregation

Infrastructure to expose Banks APIs

Focus slide successive

CBI Globe Funzionalità Attiva

CBI Globe PSD2 gateway Other gateways IT/EU

• 280+ Banks/ IMEL• 80% mkt share• 30 mln trx AIS • 4 mln trx PIS

• PIS (Nexi Paga in Conto): per incassarepagamenti “IBAN based” generati da transazioni e-commerce e POS (via “pay-by-link”)

• TROVA IBAN: per domiciliare su IBAN (SDD) in sicurezza con tutte le banche dell’unione europea

• AIS e credit risk scoring: per migliorare e velocizzare l’analisi del merito creditizio dei clienti sia privati che aziende

• AIS e Customer insights: per generare valore con i dati transazionali dei clienti

USE-CASE PER L’AZIENDA

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AIS: l’Open Banking nei processi di accettazione, credit scoring e marketing

CREDIT-RISK SCORING

VALUE GENERATION OPPORTUNITIES

TROVA IBAN

CHECK IBANVerifica in tempo reale e senza coinvolgimento del cliente finale di: • Esistenza e correttezza dell’IBAN• Associazione al Codice Fiscale / PIVA del sottoscrittore

Recupera e verifica l’IBAN del cliente finale attraverso una operazione di Strong Customer Authentication

Utilizzo del dato transazionale di conto corrente per:• Migliorare il profilo di rischio di un cliente• Stimare l’affordability in maniera puntuale e senza richiedere allegati (es.

busta paga per i privati)

Utilizzo del dato transazionale di conto corrente:• Costruire indicatori di propensione e churn• Identificare servizi e profili di spesa su competitor• Profilazione degli interessi e delle abitudini di spesa

16

2456,00

NEW

ACCESSO A PAGINA CHECK OUT: CON LINK

DI PAGAMENTO (PAY-BY-LINK)

Pagoinconto Nexi:pis open banking come nuovo rail di incasso IBAN based

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LUXURY

PRINCIPALI SETTORI TARGET E USE CASE PAIN POINTS INDIRIZZATI

TRAVEL/HOSPITALITY

SERVIZI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ B2B

TLC, UTILITIES, ASSICURAZIONI

Incasso importi rilevanti IBAN-based, che supera limiti metodi attuali (plafond carta, contante, rischi assegni)

1acquisto capi/accessori di lusso (e.g. gioielli)

prenotazione vacanze

pagamento servizi medici, studi dentistici, …

pagamenti fornitori, grossisti…

sostituzione di bollettini e assegni (bollette, premi assicurativi, abbonamenti telefonici,…)

Ottimizzazione gestione incassi vs. metodi cartacei:• Diminuzione costi

riconciliazione• Riduzione pagamenti tardivi/

errati

2

Miglioramento experiencedell'utente

3

Pagoinconto Nexi: la soluzione di incasso per gestire i «large ticket»

NUOVO RAIL INCASSO PIS PER LE CORPORATE

E LE SME

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