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L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL PRODOTTO BIOLOGICO
Fabrizio Piva Amministratore Delegato
CCPB srl Bologna
CCPB - VIALE MASINI 36 BOLOGNA - WWW.CCPB.IT
Assemblea Ordinaria SISTE – 6.07.2016 - MILANO
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CHI SIAMO
CCPB e’ un Organismo di Ispezione e Certificazione, nato nel 1988, da sempre impegnato nella certificazione di processi e prodotti ispirati all’ecosostenibilita’
PRODUZIONE BIOLOGICA
PRODUZIONE
INTEGRATA E
SOSTENIBILITA’
FOOD E NO FOOD
ECO COMPATIBILE
AZIENDE E SUPERFICI NEL MONDO
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Superf.
(ha/000)
2013
Superf.
(ha/000)
2014
Aziende
N°
2013/14
Australia 17.200 17.150 2.426
Argentina 3.200 3.060 1.432
Cina 2.100 1.950 4.970
USA 2.200 2.170 12.880
Italia 1.311 1.387 55.433
Spagna 1.600 1,710 33.878
Uruguay 0,930 1,300 n.d.
Francia 1.100 1.180 37.812
Germania 1.100 1.040 33.660
Canada 0,900 0,900 5.362
----------- ----------- ----------- ---------
TOTALE 43.100 43.700 2.300.000
Nota: 37,4 milioni di ha ad area non agricola (foreste, acquacoltura, pascoli,
raccolta spontanea, ecc): il 46,1 % della superficie totale
(FiBL Survey e SINAB 2016)
SUPERFICIE BIO IN % PER CONTINENTE
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(FiBL Survey 2016)
40,0%
27,0%
15,0%
8,0%
7,0%3,0%
Oceania
Europa
America Latina
Asia
Nord America
Africa
OPERATORI BIO IN % PER CONTINENTE
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(FiBL Survey 2016)
26,0%
40,0%
17,0%
15,0%
1,0%
1,0%
Africa
Asia
America Latina
Europa
Nord America
Oceania
A LIVELLO MONDIALE NEL 2014 SONO STATI CENSITI 2,3 MILIONI DI OPERATORI (+15,0%)
SUPERFICI IN EUROPA
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Italia 1.106.684 1.113.742 1.096.889 1.167.362 1.311.472 1.387.913
Spagna 1.300.000 1.330.000 1.460.000 1. 593.197 1.610.129 1.710.475
Germania 907.786 947.115 990.115 1.034.355 1.060.669 1.047.633
Regno Un. 737.631 721.726 638.528 590.099 567.751 521.475
Francia 580.956 677.513 850.000 1.032.941 1.060.756 1.118.845
Austria 382.949 518.757 518.757 533.230 526.689 525.521
Grecia 317.824 326.252 . 462.618 383.606 256.131
Svezia 336.439 391.524 391.524 477.605 500.996 501.831
Portogallo 229.717 209.090 - 200.151 271.532 212.346
Finlandia 150.374 166.171 - 197.751 206.170 212.653
% IT/Europa 13,7% 11,9% 11,0% 10,4% 12,01% 11,76%
TOTALE
Europa
8.050.000 9.352.000 9.990.000 11.200.000 11.550.000 11.799.000
Fonte: Sinab 2015
SUPERFICI BIO «TOP TEN» (Dati 2014 in milioni di ettari)
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0 5 10 15 20
Australia
Argentina
USA
Cina
Spagna
Italia
Francia
Germania
Uruguay
Canada
Fonte: Fibl Survey 2016
PAESI AD ELEVATA INCIDENZA DI SAU BIO (Dati 2014 in %)
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Fonte: Fibl Survey 2016
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Isole Falkland
Austria
Estonia
Sao Tome e…
Rep. Ceca
Italia
A LIVELLO MONDIALE LA SAU BIO INCIDE SULLA SAU TOTALE PER CIRCA LO 0,99%.
OPERATORI PER REGIONE
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REGIONE 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ABRUZZO 1.523 1.580 1.612 1.551 1.448 1.460
BASILICATA 3.352 1.402 1.348 1.180 1.166 1.225
CALABRIA 6.554 6.749 7.115 7.201 7.168 8.787
CAMPANIA 1.716 1.751 1.896 1.896 1.923 2.016
EMILIA R. 3.449 3.540 3.602 3.604 3.718 3.876
FRIULI V.G. 375 390 432 416 417 441
LAZIO 2.971 2.969 3.001 3.302 3.220 3.247
LIGURIA 404 396 389 379 385 389
LOMBARDIA 1.262 1.353 1.506 1.697 1.725 1.700
MARCHE 2.288 2.097 1.758 2.007 2.162 2.187
MOLISE 162 192 232 236 238 230
PIEMONTE 2.237 1.946 1.323 1.899 1.998 2.120
PR TN e BZ 1.220 1.364 1.459 1.532 1.644 1.744
PUGLIA 6.280 5.319 5.081 6.111 6.254 6.599
SARDEGNA 1.351 1.985 2.272 2.199 2.228 2.407
SICILIA 7.417 8.311 7.469 7.918 9.888 9.660
TOSCANA 2.970 3.252 3.536 3,530 3.701 4.156
UMBRIA 1.346 1.321 1.318 1.215 1.203 1.217
V. AOSTA 79 81 86 90 93 91
VENETO 1.553 1.665 1.811 1.746 1.804 1.880
T0T. OPERATORI 48.509 47.663 48.269 49.709 52.383 55.433
T0T. SUPERFICI (HA) 1.106.684 1.113.742 1.096.889 1.167.362 1.317.177 1.387.913
SAU BIO ITALIANA: SUDDIVISIONE PER ORDINMENTO COLTURALE
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COLTURE SAU BIO/SAU Totale
BIO
% (2013)
SAU BIO/SAU Totale
BIO
% (2014)
PRATI. PASCOLI,
FORAGGERE
47,77 47,58
CEREALI 14,53 14,72
OLIVO 13,35 13,10
FRUTTA (ECCETTO
OLIVO E AGRUMI)
5.50
5,20
ORTICOLE 1,7 1,88
UVA DA VINO 5,15 5.71
AGRUMI 2.18 2,15
ALTRE 9,82 9,21
FONTE: SINAB 2015
LA ZOOTECNIA BIOLOGICA
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Animali 2013 2014 Var. 14/13
Bovini 231.641 222.924 -3,8
Suini 43.318 49.900 15,2
Ovini 755.419 757.746 0,3
Caprini 92.330 92.467 0,3
Pollame 3.063.404 3.490.702 13,9
Equini 13.404 12.970 -3,2
Api (arnie) 140.004 146.692 4,8
Altri animali 10.184 20.336 99,7
•Nell’allevamento convenzionale questa è la consistenza dei principali allevamenti al 2013:
•Bovini: 5,34 milioni di capi
•Suini: 3,09 milioni di capi
•Ovicaprini: 7,68 milioni di capi
•Equidi: 0,27 milioni di capi
•Avicoli: 129,22 milioni di capi
FONTE: SINAB 2015
L’ACQUACOLTURA BIOLOGICA
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FONTE: SINAB 2015
REGIONE 2013 2014
VENETO 6 14
EMILIA ROMAGNA 4 12
MARCHE 2 4
PUGLIA 2 6
FRIULI VENEZIA
GIULIA
1 1
PIEMONTE 0 2
TRENTINO ALTO
ADIGE
1 1
SARDEGNA 0 1
TOTALE
NAZIONALE
17 41
SUDDIVISIONE SAU BIO MONDIALE (in %)
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FONTE: Fibl survey 2016
638
18
10
2
Pascoli permanenti
Colture perenni
Colture estensive
Senza dettagli
Altro
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Cereali Foraggere Oleaginose Ortaggi Colture proteiche
COLTURE ESTENSIVE IN MIO DI HA
IL MERCATO IN EUROPA E NEL MONDO
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FONTE: Fibl survey 2016
Fatturato
x .000
% consumi
Bio/totale
Spesa pro
capite €
Danimarca € 912 7,6 162,0
Svezia € 1.402 6,0 145,0
Germania € 7.910 4,4 97,0
Gran Bretagna € 2.307 - 36,0
Olanda € 965 3,0 57,0
Svizzera € 1.817 7,1 221,0
Francia € 4.830 2,5 73,0
Austria € 1,065 6,5 127,0
Italia € 3.100* 1,8 35
Spagna € 998 1,0 21
EUROPA € 26.200 30,1
EU (2013) € 23.900
USA- Canada (2014) € 29.585 85 - 77
ALTRI (2014) € 7.160
MONDO (2012) $ 63.800
MONDO (2013) $ 72.000
MONDO (2014) $ 80.000
VENDITE: DIMENSIONI DEL MERCATO MONDIALE
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FONTE: Fibl survey 2016
QUOTE DI MERCATO 2014
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FONTE: Fibl survey 2016
VAR. % 2013/2011
I CONSUMI ALIMENTARI IN ITALIA (fonte Nomisma)
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BIO
TOTALE FOOD
2015/2014
+ 1,9% GDO
2015/2014
- 0,49% Piccole
superfici
2015/2014 + 13 %
OFF TRADE Specializzato
2015/2014 + 10 %
ON TRADE HORECA
2015/2014
+ 20 % OFF TRADE
GDO
2015 SU 2014 + 1,3%
La crescita del bio in Italia è sostenuta sia dall’incremento del n° di famiglie acquirenti (+ 2,5 milioni solo nell’ultimo anno) e dall’intensità di acquisto (la quota di consumi a marchio bio oggi è pari al 2,9% - solo 5 anni fa era all’1,9%)
DOMANDA BIO PER CANALE IN ITALIA NEL 2015
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2.660 mln € Sul mkt interno
+ 10% Rispetto
2014
1,420 mln € Export
bio
+337% rispetto al 2008
+ 31% Export AA Rispetto
2008
TASSO DI PENETRAZIONE DEI PRODOTTI BIO (in % su POP 18 – 65 anni)
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2012
53%
2013
54,5%
2014
59%
2015
69%
2,5 Milioni di famiglie acquirenti rispetto al 2015
I CANALI DI ACQUISTO DEL BIO (in quali tipologie di punti vendita effettua più abitualmente la spesa di prodotti alimentari biologici? Prima risposta in ordine di importanza)
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27% acquisti diretti
I COSMETICI BIOLOGICI
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Il mercato mondiale nel 2015 è stato stimato in 8,8 Miliardi di $ (fonte: Organic Monitor)
Quanto è importante evitare prodotti con sostanze sintetiche nella loro composizione? (Ricerca in UK) - 53% Molto importante - 37% Importante - 9% Ininfluente - 1% Non importante
Fate attenzione, al momento dell’acquisto, alla presenza di loghi di certificazione? (Ricerca in UK) 2007: Si per il 33% - No per il 67% 2014: Si per il 43% - No per il 57%
Natrue 2015: 4.700 prodotti certificati in 204 brands, commercializzati in 25 paesi e prodotti per il 97% in Europa, 3% in Asia, 3% in Oceania e 1% negli USA.
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
CCPB srl – Viale Masini, 36 – Bologna
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