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LA STRUTTURAZIONE ATTUALE DELLE IMPRESE DEL VINO ITALIANO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma Responsabile Wine Monitor 6 novembre 2015
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LA STRUTTURAZIONE ATTUALE DELLE IMPRESE DEL VINO ITALIANO
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DENIS PANTINIDirettore Area Agroalimentare Nomisma
Responsabile Wine Monitor
6 novembre 2015
Denis Pantini
Evoluzione dei mercati e posizionamento competitivodei vini italiani
Propensione all’export e organizzazione aziendaledelle imprese del vino italiano
Allargamento dei mercati target e sfide future: ifabbisogni delle imprese in termini di competenze erisorse umane
Outline
Denis Pantini
I consumi di vino in Italia e la necessità di esportare
30,2
27,729,3
28,327 27,3 26,7 26,2
24,6 24,523,1 22,6
21,8 20,4
16,7 16,7
13,414,3
16,1
18,8 19,418,6
20,0
22,1
23,3
21,020,1 20,3
10
15
20
25
30
35
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export Consumi interni
Milioni di ettolitri
Consumi pro-capite:1980 = 90 litri2014 = 34 litri
Denis Pantini
Aumenta il “peso” della Grande Distribuzione nelle vendite di vino in Italia
Vendite vino Italia per canale (% sul totale dei volumi)
58%66%
42%34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Off-trade On-trade
Denis Pantini
Consumi di vino: cosa succede nel resto del mondo?
Mercato2014
(milioni hl)Variazione2014/2000
Stati Uniti 30,7 45%
Francia 27,9 -19%
Italia 20,4 -34%
Germania 20,2 -%
Cina 15,8 45%
Regno Unito 12,6 30%
Spagna 10,0 -29%
Argentina 9,9 -21%
Russia 9,6 104%
Australia 5,4 38%
TOTALE MONDO 240 6%
Fonte: elaborazioni WM su dati OIV e Euromonitor5
Denis Pantini
I principali mercati di importazione del vino (valori di import, Milioni € e Var %)
4.032
3.821
2.505
1.465
1.210
1.145
916
865
2.737
3.388
1.927
733
841
42
637
312
USA
UK
Germania
Canada
Giappone
Cina
Svizzera
Russia
2014
2004
+47%
+13%
+30%
+100%
+2.600%
+44%
+44%
+177%
Fonte: elaborazioni WM su dati GTI6
Denis Pantini
La crescita dell’export di vino italiano/1(Milioni €, Milioni di litri e variazione 2014/1993)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.0001
99
3
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Valori Volumi
+378%
+64%
Denis Pantini
La crescita dell’export di vino italiano/2(trend volumi per tipologia, Mln litri)
+37%
+35%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spumanti Fermi imbott Sfusi
+199%
Denis Pantini
La crescita dell’export di vino italiano/3(nr. mercati raggiunti, confronto 1993-2014 per tipologia)
126
142
53
165180
119
Sparkling Fermi imbottigliati Sfusi
1993 2014
Denis Pantini
La crescita dell’export di vino italiano/4(variazione 2014/1993 quantità esportate di sparkling per Aree e
relativo peso 2014 sul totale mondo )
48%
78%
-15%
462%
782%
97%
1319%
50%
UE-28
Nord America
Europa extra Ue
Asia
Centro-Sud America
Oceania
Africa
Totale Mondo
59,1%
% mondo
18,4%
11,9%
6,7%
2,0%
1,3%
100%
0,6%
Denis Pantini
La crescita dell’export di vino italiano/5(variazione 2014/1993 quantità esportate di vini fermi imbottigliati
per Aree e relativo peso 2014 sul totale mondo )
108%
127%
347%
1034%
372%
121%
187%
134%
UE-28
Nord America
Europa extra Ue
Asia
Centro Sud America
Oceania
Africa
Totale Mondo
59,8%
% mondo
25,0%
7,3%
4,5%
1,6%
0,5%
100%
0,3%
Denis Pantini
L’export di vino dalle regioni italiane/1(Var. % 2014-2004)
VARIAZIONETop 10 Regioni 2014 2014/2004
(.000 €) (%)Veneto 1.669.654 103,4%Piemonte 984.821 97,6%Toscana 761.122 58,5%Trentino-Alto Adige 490.338 43,8%Emilia Romagna 309.396 93,5%Lombardia 267.718 73,5%Abruzzo 130.893 136,5%Sicilia 98.192 20,9%Puglia 95.332 64,0%Friuli-Venezia Giulia 91.445 44,5%
Denis Pantini
L’export di vino dalle regioni italiane/2(Var. % 2014-2009)
VARIAZIONERegioni 2014 2014/2009
(.000 €) (%)Marche 51.125 54,8%Lazio 48.143 3,6%Campania 40.003 162,6%Umbria 28.486 69,6%Sardegna 23.602 72,4%Liguria 9.305 -39,6%Calabria 4.710 91,8%Molise 3.492 -35,8%Basilicata 2.192 -26,9%Valle d'Aosta 1.419 87,0%
Denis Pantini
Le quote di mercato dei vini italiani(% sul totale vino importato, valori)
24%
34%
28%
4%
17%
8%
14% 14%
36% 35%32%
29%
20% 19%
14%
7%
Svizzera Germania USA Russia Canada UK Giappone Cina
2001 2014
Denis Pantini
La crescita dell’Italia/1(un confronto con i top player mondiali nell’export di vini
sparkling, valori 2004 = 100)
50
100
150
200
250
300
350
400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Francia Italia Spagna Australia
Denis Pantini
La crescita dell’Italia/2(un confronto con i top player mondiali nell’export di vini
fermi, valori 2004 = 100)
50
75
100
125
150
175
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Francia Italia Spagna Australia
Denis Pantini
La suddivisione delle imprese vinicole italiane per classe di fatturato (Milioni €, 2013)
66,6%
16,6%14,0%
2,8%5,2%11,2%
39,2%44,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
<2 Milioni 2--7 7--40 > 40 Milioni
% imprese % fatturato settore
Fonte: Wine Monitor su bilanci aziendali (1.667 aziende, fatturato cumulato di 9,6 Miliardi di euro)
Denis Pantini
La propensione all’export aumenta con le dimensioni dell’impresa (2014)
27% 29% 30%
79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
<2 Milioni 2--7 7--40 > 40 Milioni
propensione all'export
Fonte: Survey Wine Monitor su campione di 240 aziende vinicole per fatturato cumulato pari a 1,5 miliardi di euro
Denis Pantini
«I consumatori di vino nel mondo sono tutti uguali e hannotutti gli stessi gusti»?
In Cina, il 50% del vino consumato non è fatto con uva….
Ma è così difficile esportare?/1
«I canali distributivi sono irrilevanti, sono affari del mioimportatore»?
Il 3-tier system USA implica che il prezzo di una bottigliaimportata si moltiplichi di oltre 4 volte al consumo;
In Germania, l’off-trade pesa per l’82% sulle vendite di vinoin volume. In questo segmento, è rilevante la presenza diDiscount e le «private label» rappresentano più della metàdelle vendite di vino.
Denis Pantini
Ma è così difficile esportare?/2
Denis Pantini
«L’etichetta è irrilevante, quello che conta è solo ciò che stadentro la bottiglia»?
Ma è così difficile esportare?/3
Denis Pantini
Le vendite online di vinonei principali mercati mondiali
Vendite di vino on-line: Var. % 2014/11 a volume e Milioni bottiglie vendute nel 2014
22
173%
64%
56%
29%
29%
23%
6%
3%
3%
Cina
Canada
Svezia
Francia
Giappone
Italia
USA
UK
Germania
106,2
98,8
0,8
1,8
84,4
24,0
28,9
40,2
51,4
Milioni bottiglie
Denis Pantini
Le sfide future per il vino italiano/1Consumi pro-capite di vino nel mondo (2013; litri)
23
Denis Pantini
Le sfide future per il vino italiano/2Il consumo di vino sul totale delle bevande
alcoliche (% sui volumi)
7,3%
10,9%
13,5%
15,9%
5,1%
6,8%
10,0%
20,2%
17,5%
15,6%
15,8%
11,3%
Stati Uniti
Canada
UK
Germania
Cina
Russia
2000
2014
63,3%
55,9%Italia
Denis Pantini
La capacità delle imprese di rispondere alle nuove sfide di mercato/1
25
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
<2 Mln 2--7 7--40 >40 Mln
Organizzazione e risorse umane Logistica Marketing Commerciale-Vendite
Le funzioni aziendali presenti nelle imprese vinicole italiane per classe di fatturato
Fonte: Survey Wine Monitor su campione di 240 aziende vinicole per fatturato cumulato pari a 1,5 miliardi di euro
Denis Pantini
La capacità delle imprese di rispondere alle nuove sfide di mercato/2
26
Lo scostamento tra importanza e soddisfazione di alcune delle funzioni aziendali per classe di fatturato (valutazione media da 1 a 100)
Fonte: Survey Wine Monitor su campione di 240 aziende vinicole per fatturato cumulato pari a 1,5 miliardi di euro
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Organizzazione e risorse umane
Logistica
Marketing
Commerciale-Vendite
>40 Mln 7--40 2--7 <2 Mln
Denis Pantini
L’indagine Wine Monitor-Wine Meridian sui fabbisogni di competenze e risorse umane/1
Obiettivo dell’indagine è comprendere i fabbisogni delleimprese vinicole italiane in termini di competenze,professionalità e formazione, idonee a rispondere alle sfide dimercato
L’indagine è in corso e le prime evidenze emerse segnalano unaforte sollecitazione al cambiamento delle funzioni aziendaliinterne derivanti principalmente dall’aumento delleesportazioni/internazionalizzazione dell’impresa
In particolare, il maggior fabbisogno di nuove risorse umane hainteressato l’Area Marketing e quella Commerciale
Denis Pantini
L’indagine Wine Monitor-Wine Meridian sui fabbisogni di competenze e risorse umane/2
Un maggior fabbisogno che sta generando un aumento dei nuoviassunti, dei quali una parte non irrilevante (seppur minoritariarispetto al totale) «ingaggiati» da settori diversi dal vino
La provenienza da altri comparti implica, da parte delle imprese, unamaggior richiesta di formazione per questi nuovi addetti sulsettore/mercato del vino, non solo in merito alle peculiarità etendenze in termini di consumi ed export, ma anche sul fronte dei«valori» (intrinseci, culturali, territoriali) che questo prodottoesprime
Un’esigenza che si traduce contestualmente nella richiesta di societàdi Ricerca e Selezione del personale specializzate e con elevato gradodi conoscenza delle dinamiche del settore vinicolo.
Denis Pantini
Riferimenti
DENIS PANTINI
DirettoreArea Agricoltura e
Industria alimentareNOMISMA spa051 6483188
