La filiera cerealicola - Assenza-De gaetano
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INDICATORI STATISTICI PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE
La filiera cerealicola: Indicatori economici e di mercatoper l’analisi di produzione,trasformazione e consumo dei prodotti agricoli
Loredana De Gaetano (ISTAT) – Felice Assenza (D. G. PIUE - Mipaaf)Milano, 18 giugno 2015
Introduzione
I prodotti presi in esame si limitano ai principali cereali a prevalente destinazione alimentazione umana. Di essi si presenteranno le diverse fasi da monte a valle attraverso un set di indicatori ritenuti significativi di filiera.
Per meglio valutare e comprendere l’importanza del settore cerealicolo nell’economia italiana, gli indicatori significativi di filiera (offerta, trasformazione, mercato e domanda) verranno integrati con indicatori più mirati ad offrire le dinamiche dei bilanci nazionali dei singoli cereali considerati.
Per la sua importanza a livello mondiale e nazionale, al riso è stata dedicata l’ultima parte di questa presentazione.
Import granella
Prima trasformazione:
industria molitoria
Commercianti / centri privati di raccolta
Cooperative
Associazioni di produttori
Consorzi agrari
Exportgranella
Azienda agricola
Seconda trasformazione:
Industria pastaria
Panificazione artigianale ed industriale
Industria dolciaria
industria mangimistica
Consumo nazionale di pasta, pane e prodotti
dolciari
Export mangimi
Export di pasta e prodotti panetteria/
biscotteria
Allevamenti
Export sfarinati
Filiera cerealicola
Indicatori Gli indicatori comprendono una serie di variabili in grado di cogliere meglio gli aspetti legati sia all’evoluzione della struttura (aziende, superfici, ecc..) sia della dinamica delle principali variabili macroeconomiche (produzione, valore aggiunto, prezzi di scambio nelle diverse fasi della filiera, commercio con l’estero, consumi, ecc..).
Fonti statisticheLe tavole e gli indicatori presenti nel lavoro sono elaborati a partire da un ampio insiemedi fonti statistiche disponibili a livello nazionale e internazionale.
Unità di analisi e sistema delle classificazioniLe tavole del presente lavoro fanno riferimento a diverse fasi della filiera: La produzione delle materie prime agricole; La trasformazione (numeri dell’industria) Import-export Mercato (prezzi e quotazioni) Consumi alimentari Bilanci di approvvigionamento
Per ciascuna linea di analisi sono utilizzate una o più classificazioni statistiche ufficiali, al fine di mettere in luce diversi aspetti del fenomeno in esame.
IND
ICA
TO
RI
DI
FIL
IER
A
STRUTTUREAziende cerealicoleImprese industria molitoriaImprese industria pastariaDitte mangimistiche
OFFERTAProduzione cerealicola Produzione di mangimi compostiProduzione sfarinatiProduzione pasta
COMMERCIO ESTERO
Scambi con l’estero dei cerealiScambi con l’estero delle preparazioni a base di cereali e derivati
)
DOMANDAConsumi finali
MERCATO Prezzi origineQuotazioni di mercato
Fonte: Food and Agriculture Organization (Fao); per l'Italia Istat, Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso (R); Superficie e produzione di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirata dagli zuccherifici (E)
Produzione mondiale di alcuni cerealiAnno 2013, in migliaia di tonnellate
PAESI Frumento Granoturco Riso
Italia 7.312 7.900 1.433Austria 1.598 1.639 5Belgio 1.804 827 -Bulgaria 5.097 2.300 55Cipro 35 - -Croazia 999 1.874 -Danimarca 4.139 76 -Estonia 406 - -Finlandia 888 - -Francia 38.614 15.053 82Germania 25.019 4.387 -Grecia 1.586 2.185 227Irlanda 545 - -Lettonia 1.435 - -Lituania 2.862 121 -Lussemburgo 91 2 -Malta 15 - -Paesi Bassi 1.331 247 -Polonia 9.470 4.042 -Portogallo 88 849 168Repubblica Ceca 4.701 675 -Slovacchia 1.684 1.123 -Slovenia 138 227 -Spagna 7.598 4.854 852Svezia 1.869 - -Regno Unito 11.921 - -Romania 7.296 11.348 55Ungheria 5.096 6.725 10
Algeria 3.200 2 ..Egitto (Repubblica Araba) 9.460 6.500 6.750Marocco 6.934 118 38Repubblica del Sudafrica 1.760 12.365 3
Argentina 8.025 32.119 1.563Brasile 5.718 80.517 11.759Canada 37.530 14.194 -Colombia 8 1.779 2.435Guatemala 2 1.732 32Messico 3.357 22.663 180Repubblica Domenicana - 45 820Stati Uniti d'America 57.967 353.699 8.613
Cina (Republica Popolare) 121.727 217.830 205.015Corea (Repubblica) 27 80 5.632Filippine - 7.377 18.439Giappone 812 .. 10.758Pakistan 24.231 4.800 9.800Thailandia 2 5.063 38.788Turchia 22.050 5.900 900Unione Indiana 93.510 23.290 159.200
Australia 22.856 507 1.161Nuova Zelanda 448 202 -
OCEANIA
EUROPA - PAESI UE
ALCUNI PAESI AFRICANI
ALCUNI PAESI AMERICANI
ALCUNI PAESI ASIATICI
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
2012 2013 2014Frumento teneroSuperficie (000 ha) 593 632 587
Produzione raccolta (000 t) 3.494 3.342 3.106
Frumento duroSuperficie (000 ha) 1.260 1.270 1.288
Produzione raccolta (000 t) 4.160 3.970 4.036
MaisSuperficie (000 ha) 979 908 870Produzione raccolta (000 t) 7.860 7.900 9.240
RisoSuperficie (000 ha) 235 216 220
Produzione raccolta (000 t) 1.601 1.433 1.386
Produzione raccolta nazionale dei principali cereali - anni 2012 - 2014
Coltivazionianni
Fonte: Elaborazioni su dati Ismea
Fatturato 2012 2013Variazioni
2013/2012
Industria molitoria 3.619 3.601 -0,5Industria pastaria 4.634 4.642 0,2
Industria mangimistica 7.740 7.350 -5,0
FATTURATO DELLE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE (mln euro)
Fonte: Elaborazioni su dati Ismea
QUOTAZIONE DI MERCATO NAZIONALE(PrezzoMedio €/tonnellata)
FRUMENTO DURO 180,24 276,55 270,85 262,34 290,80FRUMENTO DURO ESTERO - - - - 340,77FRUMENTO TENERO 184,95 250,19 248,58 232,91 205,03FRUMENTO TENERO ESTERO 243,15 314,17 320,41 292,16 264,20MAIS 171,18 228,46 225,35 215,00 175,61MAIS ESTERO 184,26 244,42 243,57 236,77 193,31RISONE 304,55 390,08 305,02 311,90 391,22
2014
anniProdotti
2010 2011 2012 2013
PRODUZIONE INDUSTRIALE IN QUANTITA’ E VALORE (quantità in tonnellate, migliaia di euro, variazioni percentuali)
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
produzione realizzata
in quantità - t
produzione venduta in quantità - t
produzione venduta -
m.ia di euro
produzione realizzata
in quantità - t
produzione venduta in quantità - t
produzione venduta -
m.ia di euro
produzione realizzata
in quantità - t
produzione venduta in quantità - t
produzione venduta -
m.ia di euro
Prodotti della lavorazione delle granaglie 12.261.061 11.482.055 4.932.557 12.755.441 11.688.393 4.923.200 4,0 1,8 -0,2Amidi e di prodotti amidacei 1.317.605 1.239.995 539.784 1.426.877 1.379.631 640.625 8,3 11,3 18,7Pane, prodotti di pasticceria freschi 2.648.472 2.564.623 7.038.753 1.979.277 1.891.212 6.802.140 -25,3 -26,3 -3,4Fette biscottate e di biscotti prodotti di pasticceria conservati 1.115.267 1.111.689 3.206.957 1.267.240 1.273.410 3.785.469 13,6 14,5 18,0Paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili 3.074.882 3.093.358 3.386.041 3.164.515 3.212.151 3.561.797 2,9 3,8 5,2
2012 2013 variazioni % 2013/2012
Tipo di produzione
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
Import e Export dei cereali
import export import export import export import export
Cereali 10.831 986 13.314 1.115 2.748 609 3.030 687
Frumento (grano) duro, destinato alla semina
72 2 74 2 21 2 13 1Frumento (grano) duro, (escl. destinato alla semina) 1.611 145 2.730 270 476 45 792 90Frumento (grano), destinato alla semina 550 17 515 13 129 7 112 5Frumento (grano), (escl. destinato alla semina) 3.578 24 4.207 26 869 9 888 9Granturco destinato alla semina 81 11 96 10 70 35 82 32Granturco (escl. quello da semina) 3.910 28 4.580 33 856 9 797 11Riso 109 729 148 751 84 487 115 527
quantità in migliaia di tonnellate valori in milioni di euroMERCE 2013 2014 2013 2014
22,9 13,1 9,3 11,3
69,5 85,8
-6,9 -23,3
Import e Export dei preparati dei cereali
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
import export import export import export import export
Farine di frumento (grano) duro29 3 21 5 8 2 5 3
Farine di frumento (grano) tenero e di spelta 24 98 17 109 9 53 6 59
Farine di frumento segalato .. .. .. .. .. .. .. ..
Farina di granturco 15 21 14 23 4 12 3 12Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole 166 50 173 56 288 92 297 100Paste alimentari, anche cotte o farcite con carne o altre sostanze 47 2.003 55 2.091 76 2.170 81 2.261Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura 61 69 62 93 185 83 183 104
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria 269 441 295 457 686 1.514 702 1.571
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 543 2.563 585 2.697 1.249 3.878 1.273 4.056
quantità in migliaia di tonnellate valori in milioni di euroMERCE 2013 2014 2013 2014
-27,1 45,3
-28,4 11,9
17,1 4,3
Grano tenero (Euro/t.)
Fonte: Mipaaf
Grano duro (Euro/t.)
Fonte: Mipaaf
MAIS (Euro/t.)
Fonte: Mipaaf
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
Spesa media mensile familiare dei prodotti a base di cereali e derivati(valori medi)
Nord-ovest
Nord-
est
Centro Sud
Isole I talia
Nord-ovest
Nord-
est
Centro Sud
Isole I talia
Nord-ovest
Nord-
est
Centro Sud
Isole I talia
pane e cereali 77,36 76,63 75,05 73,13 72,06 75,28 83,72 77,80 82,88 83,20 82,50 82,14 79,26 75,19 77,79 73,34 74,58 76,42 pane, grissini e crackers 31,61 32,43 30,16 27,26 30,33 30,41 34,30 32,25 33,86 32,02 37,27 33,64 31,18 29,34 29,81 27,46 32,36 29,88 biscotti 9,00 8,90 8,98 9,75 7,36 8,96 10,36 9,60 9,87 10,97 8,12 10,00 10,32 9,34 9,55 10,33 7,57 9,68 pasta e riso 15,26 13,58 16,45 17,44 15,10 15,62 16,52 14,57 17,49 19,19 15,43 16,78 15,27 13,80 16,20 16,51 13,12 15,20
pasticceria e dolciumi 12,58 13,14 11,38 12,09 12,76 12,37 12,50 12,02 12,25 13,20 14,11 12,68 12,22 12,18 12,10 11,28 12,83 12,05
2003
RIPARTIZIONE TERRITORIALE
2013
Gruppo di spesa
2008
Produzione 3.342 UTILIZZI NAZIONALI
Giacenze iniziali 650 Import 4.378 - SEMINE 21,96 87,84 110
- ZOOTECNIA 395,00 1.575 TOTALE (disp) 8.370 - UMANA 175,00 5.345
- INDUSTRIA - 375,00 375 Export 315 Giacenze finali 650 TOTALE 7.405 Consumi (IT) 7.405
TOTALE 8.370 superficie in ettari 610.000 ton/Ha 0,180 109,80
% autoapprovvig. 45
51 4.131.000 15,5 863.636
4.994.636 differenza 4.989.291
totale
(1) i dati relativi alle semine sono stati stimati con il contribito delle associazioni di categoria (SEMENTIERI) (2) i dati relativi ai consumi di pane , sostituti del pane e prodotti dolciari, sono stati stimati con il contribito delle Associazioni di categoria ( AIDEPI, ITALMOPA e altri)
BILANCIO DI APPROVIGIONAMENTO ANALISI CONSUMI
consumi di pane pro capite (2) 60.750.000 3.098.250 0,75consumi di prodotti da forno e sostituti del pane (2) 60.750.000 950.000 1,1
TOTALE
1.180,39 5.170,00
GRANO TENERO raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)
AZIENDA MERCATO
consumo calcolato
tipologia di alcuni consumi nazionali kg/anno / persona
popolazione consumo totale toncoeffi ciente di
conversione
BILANCI AGRO-ALIMENTARI
Fonte: Mipaaf
Produzione 3.970 UTILIZZI NAZIONALI
Giacenze iniziali 1.000Import 2.402 - SEMINE 100 157 257
- ZOOTECNIA 0 0 0TOTALE (disp) 7.372 - UMANA 120 2.561 2.681
- INDUSTRIA 0 0 0Export 3.434
Giacenze finali 1.000 TOTALE 2.939Consumi app. (IT) 2.939
TOTALE 7.372 superficie in ettari 1.286.645 per ton/Ha (1)0,200 257% autoapprovvig. 135
kg/anno/persona
TOTALE (in granella
eq)25,5 2.312.127
253.731 153.846
SOMMA 2.719.704 2.717.023
consumo annuo di pasta pro capite c.a. (2) 60.750.000 1.549.125 0,67
GRANO DURO raccolto 2013 (dati espressi in migliagia di tonnellate)
AZIENDA MERCATO TOTALE
DIFFERENZA(1) i dati relativi alle semine sono stati stimati con il contribito delle associazioni di categoria (SEMENTIERI) (2) i dati relativi ai consumi di pasta, pane di grano duro, cuscus e altri usi, sono stati stimati con il contribito delle Associazioni di categoria ( AIDEPI, ITALMOPA e altri)
BILANCIO DI APPROVIGIONAMENTO
ANALISI CONSUMI
consumo annuo di pane di grano duro c.a. (2) 170.000 0,67consumo di cuscus / sfarinati e altri usi (2) 100.000 0,65
tipologia consumi nazionali
popolazione consumo totale toncoeffi ciente di
conversione
Fonte: Mipaaf
migliaia
GRANO DURO raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)
Produzione 7.900 UTILIZZI NAZIONALI
Giacenze iniziali 900Import 5.125 - SEMINE 1 20 21
- ZOOTECNIA 2.500 8.555 11.055
TOTALE (disp) 13.925 - UMANA 50 140 190
- INDUSTRIA 0 1.150 1.150
Export 609Giacenze finali 900 TOTALE 12.416
Consumi app. (IT) 12.416
TOTALE 13.925 superficie in ettari 857.981 per ton/Ha (1)0,025 21
% autoapprovvig. 64
MAIS raccolto 2013 (dati espressi in migliagia di tonnellate)BILANCIO DI
APPROVIGIONAMENTOANALISI CONSUMI
AZIENDA MERCATO TOTALE
Fonte: Mipaaf
MAIS raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)
LA RISICOLTURA
Fonte: Ente Nazionale Risi
Fonte: Ente Nazionale Risi
Superficie a riso dal 2008 al 2014in ettari
dati Ente Nazionale Risi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014200,000
210,000
220,000
230,000
240,000
250,000
260,000
Produzione di riso dal 2008 al 2014in tonnellate di risone
dati Ente Nazionale Risi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
BILANCIO NAZIONALE ANNO 2014/2015 (dati Ente Nazionale Risi)
Fonte: Ente Nazionale Risi
Considerazioni conclusive
Importanza della filiera cerealicola e della tracciabilità del prodotto
Analisi più approfondite sul settore cerealicolo
Difficoltà a integrare fonti diverse per costruire indicatori esaustivi della filiera cerealicola
La quantificazione degli indicatori della filiera cerealicola ha messo in evidenza
alcune criticità legate a:
- Fonti;
- Livello di dettaglio territoriale;
- Metodologie per il calcolo del dato;
Inoltre, sono emerse alcune problematiche su:
- Disponibilità dei dati;
- Dato disponibile ma non nel dettaglio richiesto
- Dati non raccolti / elaborati in modo da fornire un indicatore di filiera
Maggiore condivisione delle informazioni tra i vari produttori di dati
Grazie per l’attenzione
Istat&
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Grazie per l’attenzione
Istat&
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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