LA CRISI, LE FAMIGLIE, LA GDO - Cloud Object Storage · Albino Russo San Benedetto del Tronto,...

San Benedetto del Tronto, 25.05.2012Albino Russo

San Benedetto del Tronto

25 maggio 2012

LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE:LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE:LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE:LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE:risorsa per le cittrisorsa per le cittrisorsa per le cittrisorsa per le cittàààà e la crescita economicae la crescita economicae la crescita economicae la crescita economica

Albino RussoUfficio Studi e Settore Economico

Ancc-Coop

LA CRISI, LE FAMIGLIE, LA GDOredditi, bisogni, consumi, vendite


Il contesto economico


2009 e 2012: recessioni a confronto

PIL E COMMERCIO MONDIALEVariazioni % medie annue

2009 2010 2011 2012 2013

Stati Uniti -3.5 3.0 1.7 2.3 2.4

Giappone -5.5 4.5 -0.7 1.6 1.6

Regno Unito -4.4 2.1 0.7 0.5 1.3

Area euro -4.3 1.8 1.5 -0.1 1.1

Germania -5.1 3.6 3.1 0.9 2.1

Francia -2.6 1.4 1.7 0.6 1.2

Italia -5.5 1.8 0.4 -1.6 -0.3

Spagna -3.7 -0.1 0.7 -1.2 -0.4

Paesi industrializzati -4.2 2.7 1.2 1.1 1.6

Economie emergenti 2.7 7.3 6.2 5.2 6.0

Econ emerg asiatiche 7.2 9.5 7.5 6.0 7.4

Pil mondiale -0.6 5.1 3.8 3.3 3.9

Commercio mondiale -10.7 12.4 6.1 4.0 6.2

Previsioni

Fonte: Ref


1,6

-1,2

-5,1

1,4

0,3

-1,7

1,51,1

-0,8

-1,6

1,1

0,3

-2,2

-1

1,2

0,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIL CONSUMI

L’andamento dell’economia italiana

Fonte: Nielsen Business Indicators su base Istat/Prometeia agg. Gennaio 2012, dato Italia in var %


Una recessione peggiore di quella degli anni ‘30

Fonte: Nom

isma


La crisi punisce soprattutto in Nord e il Sud

Nord Ovest; 99,7

Nord est; 102,2

Centro; 105,3

Mezzogiorno; 97,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nord e Sud: differenziali di crescita(A prezzi costanti; Indice 2001=100)

Fonte: elaborazioni ref. per Coop


24 maggio 2012 7

Per il Pil non è peggio del 2009....

Italia - Prodotto interno lordo

340000

345000

350000

355000

360000

365000

370000

375000

380000

07 08 09 10 11 12

A prezzi costanti mln di euro

Fonte: Ref


24 maggio 2012 8

...ma l’impressione è che lo sia, dal punto di vista delle famiglie

Italia - Fiducia consumatori

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

98 00 02 04 06 08 10 12

Fonte: Commissione Europea

Italia - Fiducia imprese industriali

-40

-30

-20

-10

0

10

98 00 02 04 06 08 10 12

Fonte: Commissione Europea

Fonte: Ref


La situazione delle famiglie


24 maggio 2012 10

Questa volta l’onere è concentrato sui consumatori

• Nel 2009 la crisi era assorbita anche da: – margini imprese

– ragioni di scambio– conti pubblici

Italia - Reddito disponibile pro-capite

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

00 02 04 06 08 10 12

Valori a prezzi costanti (mgl di euro)

Fonte: Ref


Potere d’acquisto in calo da 4 anni, impatto parziale sui consumi che però ora scendono

Fonte: Nom

isma


Risparmi delle famiglie in flessione, difficoltàdi accantonare danaro tra i redditi più bassi

Fonte: Nom

isma


Il mercato del lavoro

Domanda e offerta di lavoro (livelli in migliaia)

2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di partecipazione (1) 63,2 63,1 63,0 63,1 63,2

Tasso di occupazione (2) 57,9 57,9 57,4 57,3 57,7

Tasso di disoccupazione (3) 8,4 8,2 8,9 9,2 8,8

(1) Rapporto tra forze di lavoro totali e popolazione in età lavorativa (15-64)

(2) Rapporto tra occupazione totale e popolazione in età lavorativa (15-64)

(3) Rapporto tra disoccupati e forze di lavoro

Fonte: Prometeia (gen. 2012)


24 maggio 2012 14

Gli interventi per il 2012-2014

• Principali misure Governo Monti (da relazione tecnica a prima versione del decreto): – Ici (11 mld)

– Pensioni (5 mld) – Accise carburanti (4.7)

– Enti locali (2.7)

– Irpef regionale (2.2)

RESTRIZIONE FISCALE - VALORI FACCIALI

in % del Pil2012 2013 2014

Manovra 2010Entrate 0,5 0,4 0,4Spese -1,0 -1,1 -1,1Totale 1,5 1,5 1,5Manovre estive 2011Entrate 1,3 2,2 2,3Spese -0,5 -1,2 -1,2Totale 1,8 3,3 3,6

Manovra MontiEntrate 1,1 0,9 0,7

Spese -0,1 -0,4 -0,6Totale 1,3 1,3 1,3Somma degli interventiEntrate 2,9 3,5 3,5Spese -1,6 -2,7 -2,9Totale 4,5 6,1 6,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su relazioni tecniche decreti

Fonte: Ref


La crisi e le manovre (Tre)Monti

Effetto combinato delle manovre sulle famiglie

milioni di euro2011 2012 2013 2014

Interventi con effetti diretti sul reddito delle fa miglie 1 982 23 935 29 745 32 620Per famiglia 81 973 1 209 1 325In % sul reddito familiare 0.2 2.4 3.0 3.3Interventi con effetti sulla dinamica dei prezzi 2 183 21 809 33 348 35 058Per famiglia 89 886 1 355 1 425In % sul reddito familiare 0.2 2.2 3.3 3.5Totale interventi sulle famiglie (1) 4 165 45 745 63 094 67 678Per famiglia 169 1 859 2 564 2 750In % sul reddito familiare 0.4 4.6 6.3 6.8Interventi con effetti potenziali sul reddito delle famiglie 12 415 24 796 29 349 31 868Per famiglia 504 1 008 1 193 1 295In % sul reddito familiare 1.2 2.5 2.9 3.2Totale interventi sulle famiglie (2) 16 580 70 541 92 443 99 546Per famiglia 674 2 866 3 756 4 045In % sul reddito familiare 1.7 7.1 9.3 10.0Totale manovre 14 972 73 536 100 660 106 369Per famiglia 608 2 988 4 090 4 322In % sul reddito familiare 1.5 7.4 10.1 10.7

Note:(1) Si includono solo gli interventi i cui effetti sul reddito delle famiglie (diretti o attraverso la dinamica dei prezzi) sono accertati(2) Include, oltre agli interventi con effetti diretti sul reddito e sulla dinamica dei prezzi, anche quelli con effetti sul reddito solo potenziali e non quantificabili a priori

Fonte: Ref


L’effetto sui consumi

I consumi interni delle famiglie: principali aggreg ati (tassi di variazione percentuale)

2010 2011 2012 2013 2014

Totali 1,1 0,4 -2,2 -1,1 1,1

di cui:

Alimentari 0,3 -1,1 -2,8 -1,2 1,1

Durevoli -2,0 -0,1 -4,6 -2,0 1,8

Servizi 1,1 1,5 -0,3 0,0 1,1



La dinamica dei prezzi

Prezzi (tassi di variazione percentuale)

2010 2011 2012 2013 2014

Prezzi al consumo 1,5 2,8 2,6 2,7 1,6

- alimentari 0,6 2,6 1,8 2,4 2,0

- energia 4,2 11,3 9,1 3,3 0,6

- non alimentari e non energia 1,0 1,3 1,7 2,7 1,4

- servizi 1,9 2,3 2,3 2,7 1,9

Prezzi alla produzione 3,1 5,0 2,6 1,0 0,8

- alimentari 0,9 6,4 2,0 0,8 1,0

- energia 8,5 9,6 9,4 -0,7 -1,1

- non alimentari e non energia 2,1 3,0 0,6 1,7 1,4



334

88

566

77

430

69

564

48

341

65

519

138221

99

352

53

286

24

301

33

333

31

484

62

429

42

386

33

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Attività Passività Attività Passività Attività Passività Attività Passività Attività Passività Attività Passività Attività Passività

Can Fra Ger Ita Jap Uk UsaCan Fra Ger Ita Jap Uk Usa

La solidità delle famiglie italiane

Ricchezza e debiti delle famiglie italiane in % del reddito disponibile

Attività finanziarie

Attività non finanziarie

Altre passività

Mutui

Fonte: ref. per C

oop su dati Ocse 2008


24 maggio 2012 19

Gli effetti ricchezza

• Riduzione ricchezza famiglie• Perdita di valore dei titoli di

Stato italiani• Contrazione del mercato

azionario• Rischi per il mercato

immobiliare

• Razionamento del credito alle famiglie

• Incertezza e razionamento del credito giustificano il tentativo delle famiglie di costituire un flusso di risparmio a fini precauzionali

Ricchezza finanziaria famiglie, distanza dai livelli pre-crisi

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Ita

Spa

Bel

Finl

Sve

Por

Fra

Olan

Aus

Ger

Variazione assoluta del rapporto percentuale fra ricchezza finanziaria netta delle famiglie e reddito

disponibile fra il Iq 2007 e il IIq 2011

Fonte: Ref


Proporzione stimata che almeno il 20% dei residenti nel Paese erano poveri

Base: tutti gli intervistati, % per Paese

La diffusione della povertà

Q4 Domanda: Se dovesse dire quanti poveri ci sono nel (paese), diresti …?Risposta: Almeno il 20%

Fonte: Eurobarometro

2012

San Benedetto del Tronto, 25.05.2012Albino Russo21

I cambiamenti percepiti nei livelli di povertà da coloro che vivono in aree intervistate negli ultimi 12 mesi -% è "Totale Maggiore"

Base: tutti gli intervistati, % per Paese (confronto tra le waves)

La percezione della povertà - Italia


2012



Gli italiani tra i più pessimisti in Europa

I prossimi 12 mesi saranno peggiori per la situazione finanziaria della propria famiglia


2012


Base: tutti gli intervistati, % per Paese (paragone tra le onde)

La consapevolezza della crisi

I prossimi 12 mesi saranno peggiori per la situazione finanziaria della propria famiglia


2012


Guardando ai prossimi 12 mesi, ritiene che ci siano rischi che la sua famiglia abbia difficoltà a pagare il cibo o le altre spese quotidiane?


Un terzo degli italiani a rischio sulle spese di ba se


2012


Guardando ai prossimi 12 mesi, ritiene che ci sia un rischio per lei di non riuscire a fare fronte ad una spesa imprevista di mille euro


I tre quarti degli italiani in difficoltà per mille euro

Fonte: Eurobarometro 2012



Metà degli italiani si preoccupa per il pagamento del mutuo o dell’affittoGuardando ai prossimi 12 mesi, ritiene che ci siano rischi di restare in arretrato con le rate dei prestiti al consumo (come i prestiti per comprare elettrodomestici, mobili, ecc)



Negli ultimi sei mesi, hai notato cambiamenti nella sua capacità di garantire assistenza all'infanzia per i vostri bambini

Base: Gli intervistati che hanno fornito una risposta, % per Paese

Metà degli italiani in difficoltà con la cura dei bambini



Fiducia di mantenere il lavoro nei prossimi 12 mesi

Base: gli intervistati con una attività professionale, % per Paese

Gli italiani sicuri del loro lavoro (a fine 2011)



Risposte: totalmente probabile (6-10)

Base: gli intervistati con una attività professionale, % per Paese

Se dovesse perdere il lavoro, quale sarebbe, da 1 a 10, la probabilità di trovarne un altro nei prossimi sei mesi?

Poche speranze in nuovi posti di lavoro




I timori per la propria pensione

E’ preoccupato che il suo reddito durante la vecchiaia sarà tale da non consentirle di vivere dignitosamente? Totalmente preoccupato (6-10)



In generale, come pensa che sarà la vita di coloro che sono bambini oggi rispetto alla sua generazione?

Gli italiani (e gli europei) convinti del declino



I giovani non credono più nella scuola

95

83 8278

75

50

86

7477 76

62

57

40

50

60

70

80

90

100

GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO EU 27 FRANCIA ITALIA

formazione professionale istruzione superiore

Secondo te, l’istruzione è un’opzione interessante p er i giovani nel tuo paese?(risposte affermative dei giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni)

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobaromentro 2011


Tra i giovani manca anche la voglia di mettersi in proprio

31

5440 43 44

27

6

5

7 7 8

6

12

11

14 13 17

22

27

15

11 1411

15

85

78 4

8

46

76 7

5

0

25

50

75

100

GERMANIA SPAGNA REGNOUNITO

EU 27 FRANCIA ITALIA

SI No, non ho adeguate capacità professionaliNo, è complesso avviare l'attività No, perché è rischiosoNo, non ho accesso ai finanziamenti Ho già avviato un'attivitàNon risponde

Vorresti mettere su un'attività in proprio in futuro?risposte dei giovani con età compresa fra i 15 e i 35 anni)

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobaromentro 2010


I consumi


24 maggio 2012 35

Il crollo della domanda interna

• Famiglie e consumi– Caduta occupazione

– Contrazione potere d’acquisto dei salari

– Aumento della pressione fiscale

Salari e prezzi

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

(1) Retr. di fatto (2) Defl. consumi naz.

Salari reali Salari (1) Prezzi (2)

Fonte: Ref


I consumi pro-capite indietro di oltre un decennio

96

97

98

99

100

101

102

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(Consumi a prezzi costanti; indice 2000=100)

101

96

97

98

99

100

101

102

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

101

97

100



La spesa dei tipi familiari

Principali aggregati di spesa, euro/mese a valori correnti e variazione percentuale

2007 2010 Var %

Persona sola con meno di 35 anni 1.944 1.898 -2%

Persona sola con 35-64 anni 1.951 2.001 3%

Persona sola con più di 64 anni 1.356 1 446 7%

Coppia senza figli con p.r. < 35 anni 2.762 2 908 5%

Coppia senza figli con p.r. di 35-64 anni 2.874 2 858 -1%

Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più 2.159 2 213 3%

Coppia con 1 figlio 2.957 2 922 -1%

Coppia con 2 figli 3.188 3 131 -2%

Coppia con 3 e più figli 3.189 3 298 3%

Monogenitore 2.495 2 308 -7%

Altre tipologie 2.751 2 644 -4%

Totale famiglie 2.480 2.453 -1%



vestiario e calzature7%

trasporti13%

comunicazioni2%

ricreazione e cultura7%

istruzione1%

alberghi e ristoranti10%

bevande alcoliche, tabacco,narcotici

3%

mobili, elettrodomestici e manutenzione casa

7%

sanità3%

beni e servizi vari10%

abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili

23%

alimentari e bevande non alcoliche

14%

beni semidurevoli11%

beni non durevoli31%

beni durevoli10%

servizi48%

I consumi degli italiani

Fonte: Coop su dati Istat


Cambia il paniere di spesa degli italiani

2006 2011 diff.alimentari e bevande non alcoliche 14,7% 14,2% -0,5%

bevande alcoliche, tabacco,narcotici 2,7% 2,8% 0,0%

vestiario e calzature 7,9% 7,4% -0,5%

abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri comb. 20,3% 22,6% 2,2%

mobili, elettrodomestici e manutenzione casa 7,4% 7,2% -0,3%

sanità 2,9% 2,9% 0,0%

trasporti 13,6% 12,8% -0,9%

comunicazioni 2,6% 2,4% -0,3%

ricreazione e cultura 7,1% 7,3% 0,1%

istruzione 0,9% 1,0% 0,1%

alberghi e ristoranti 9,6% 10,1% 0,6%

beni e servizi vari 10,1% 9,5% -0,6%

totale sul territorio economico 100,0% 100,0%Fonte: Coop su dati Istat


Consumi che crescono e che diminuiscono

Quantità consumate var. 2010-’11 var. 2006-’11

alimentari e bevande non alcoliche -1,3% -6,5%bevande alcoliche, tabacco,narcotici 0,1% -6,4%vestiario e calzature -0,4% -4,1%abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili 1,1% 4,6%mobili, elettrodomestici e manutenzione casa 1,8% -4,7%sanità 2,1% 9,1%trasporti -1,7% -11,3%comunicazioni 0,6% 19,5%ricreazione e cultura 3,2% 10,9%istruzione -1,2% 1,6%alberghi e ristoranti 2,0% 5,1%beni e servizi vari -0,7% 1,4%totale sul territorio economico 0,4% -0,3%totale beni -0,9% -5,6%beni durevoli -1,8% -10,4%beni semidurevoli -0,3% -3,1%beni non durevoli -0,8% -5,1%

servizi 1,6% 5,4%Fonte: Coop su dati Istat

San Benedetto del Tronto, 25.05.2012Albino Russo41

Alimentari, vestiario, arredo casa:in discussione il modello di consumo degli italiani?

Ue27 Ue 12 DE ES F I UKItalia-Ue12

Consumi totali 13.400 15.600 16.300 13.400 16.500 15.300 15.700 -300

Alimentari 1.600 1.900 1.600 1.800 2.000 2.100 1.300 200

Bevande non alcoliche 200 200 200 100 200 200 200 0

Bevande alcoliche 200 200 200 100 200 100 300 -100

Tabacco 300 300 300 300 300 300 300 0

Abbigliamento e calzature 700 900 900 700 700 1.200 900 300

Abitazione, utenze e combustibili 3.100 3.600 4.000 2.600 4.200 3.400 3.500 -200

Arredamento, elettrodomestici e manutenzione immobili 800 1.000 1.100 700 1.000 1.100 800 100

Salute 500 600 800 500 600 500 300 -100

Trasporti 1.800 2.000 2.300 1.500 2.300 2.000 2.300 0

Comunicazioni 400 400 500 400 500 400 300 0

Cultura e Tempo Libero 1.200 1.300 1.500 1.100 1.400 1.000 1.800 -300

Istruzione 100 200 100 200 100 100 200 -100

Alberghi e Ristoranti 1.200 1.400 900 2.300 1.200 1.500 1.600 100

Altri beni e servizi 1.500 1.700 1.800 1.300 1.900 1.400 1.900 -300

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat

Consumi procapite dei principali paesi europei (eu ro correnti procapite, 2009)


Domanda carburanti

(Benzina + Gasolio + Gpl Auto)

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

Gen

naio

Feb

brai

o

Mar

zo

Apr

ile

Mag

gio

Giu

gno

Lugl

io

Ago

sto

Set

tem

bre

Otto

bre

Nov

embr

e

Dic

embr

e

00

0/

To

nn

2010 2011 2012

Var. % 2011 –’10 -0,8%Var. % I trim 2012 –’11 -8,7%

Il crollo nel consumo di carburanti

Fonte: Coop su dati UP


nuove immatricolazioni autovetture in Italia(numero)

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

1970197219741976197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012

E’ la fine del mito dell’auto?

Fonte: Coop su dati Unrae


Le vendite al dettaglio di beni durevoli (composizione % e variazioni % tendenziali, gennaio – giugno 2011

Fon

te: G

fkR

etai

land

Tec

hnol

ogy

Gen 10-Giu 10

-19%

-3%

2%

2%

-9%

-7%

2%

-2%7,2

20,6

17,1

20,4

3,8

28

7,9

20,4

18,7

22,2

3,9

24,2

Retail Market + Mobilieri Anno progressivo: Gennaio – Giugno 2011

Elettronica di consumo

Fotografia

Informatica

Telefonia

Piccoli El.domestici

Grandi El.domestici

Home confort

Variazione tendenziale

Archiviazione


I prodotti tecnologici che sono cresciuti di più nel primo semestre 2011(contributo al trend delle vendite al dettaglio, variazioni % tendenziali gennaio-giugno2011)

Fon

te: G

fkR

etai

land

Tec

hnol

ogy

Anno progressivo: Gennaio – Giugno 2011

2,82

1,02

0,26

0,09

0,09

0,06

0,06

0,03

0,03

0,03

-0,20

-0,20

-0,21

-0,21

-0,32

-0,40

-0,40

-0,80

-2,07

-3,44

SMARTPHONE

WEBBOOKS

NOTEBOOK

ACCESSORI 3D

ASPIRAPOLVERE

CUFFIE

ASCIUGATRICI

FERRI DA STIRO

IGIENE ORALE

ACCESSORI TEL. MOB.

LAVATRICI

CUCINE/FORNI

LETTORI DVD

NETBOOK

INTERNET KEY

FRIGORIFERI

LAVASTOVIGLIE

DECODER

MOBILEPHONE

TV SCHERMO PIATTO

Trend:-6,2%


La spesa degli italiani in giochi

Mln euro Raccolta Var.% su periodo precedente

2009 54.410 14,4%

2010 61.400 12,8%

1° sem 2011 35.809 19,3%

2011 (stima) 73.000

Fonte: AAMS e stima Ufficio Studi Ancc-Coop

La spesa in giochi super nel 2011 quella in abbigli amento ed è pari al 60% di quella alimentare


I prodotti del largo consumo


Fonte: Nielsen Global Online Consumer Confidence, Concernes and Spending intentions – giugno 2011

Rispetto ad un anno fa, il 69% degli italiani ha cambiato le proprie abitudini di spesa per risparmiare,

di questi….

Quali azioni ha intrapreso per risparmiare sulle spese

della sua famiglia?

Quali delle seguenti cose continuerai a

fare?

giu-11 giu-10

Spendere meno per nuovi abiti 66% 69% 22%

Ridurre le spese per intrattenimento fuori casa 53% 60% 19%

Provare a risparmiare su gas ed elettricità 53% 48% 38%

Passare a marchi più economici del largo consumo 53% 44% 22%

Ritardo la sostituzione degli beni per la casa 43% 36% 11%

Ritardare l'aggiornamento della tecnologia, ( pc, cell,..) 42% 42% 12%

Ridurre le vacanze / soggiorni brevi 37% 53% 21%

Ridurre le spese telefoniche 36% 34% 21%

Usare la mia auto meno spesso 35% 34% 19%

Tagliare le vacanze annuali 31% 45% 10%

Ridurre le spese per intrattenimento in casa 27% 20% 8%

Ricerca di migliori offerte per mutui, assicurazioni,… 21% 21% 13%

Fonte: Nielsen Global Online Consumer Confidence, Concerns and Spending Intentions - giugno 2011

% rispondenti - Italia

L’alimentare epicentro delle scelte di risparmio


Le famiglie hanno anticipato la crisi nel carrello della spesa


Si modificano i comportamenti di acquisto

SCONTRINO MEDIO

In calo negli ipermercati e nei supermercati

In crescita nel discount

SCONTRINO MEDIO

In calo negli ipermercati e nei supermercati

In crescita nel discount

FREQUENZA DI ACQUISTO

Aumenta nei supermercati e nei discount

Nielsen Consumer Panel, Ultimo trimestre 2011 – Grocery + Fresco


Diverso reddito, diverse evoluzioni della spesa

Basso Reddito

Reddito Medio-Alto

Alto Reddito

-4,5%

-7,2%

+8,9%

+28,3%

scontrino medio delle Famiglie

Supermercati Abruzzo, Molise,

Puglia, Basilicata,Campania, Calabria, Sicilia

-6,3%

Reddito Medio-Basso -0,5%

SUPERMERCATI30,2 €(-1,8%)

DISCOUNT 18,2 €(+8,9%)

Nielsen Consumer Panel, Ultimo trimestre 2011 – Grocery + Fresco


I nuovi carrelli delle famiglie

Più prodotti basici e per preparazioni in casa; meno prodotti

gratificazione, impulso, salutistico RINUNCIA

Come per le famiglie basso reddito, ma con variazioni più

contenute. SACRIFICIO

Calo degli acquisti generalizzato a tutte le aree con

l'esclusione del Salutistico. CAUTELA

Crescita degli acquisti in tutte le aree, dai prodotti basici aquelli a contenuto di servizio, dalla gratificazione al

salutistico. RINUNCIA AL FUORI CASA

Nielsen Consumer Panel – 4° trimestre 2011 vs 2010

Basso Reddito

Reddito Medio-Alto

Alto Reddito

Reddito Medio-Basso


In difficoltà soprattutto il Sud


55

54

27

20

9

2

Ricerca attiva di prodotti inpromozione

Compra solo l'essenziale etaglia il superfluo

Compra meno in generale

Passa a marchi piùeconomici

Acquista in quantità peravere prezzi migliori

Non mi riguarda

Shopper Trends Italia 2012

Il downgrading della spesa

90%Gli italiani consapevoli dell’aumento dei prezzi

sui beni alimentari

Le azioni di risparmio intraprese dagli italiani


Il downgrading della spesa

Nel 2011 630 Milioni € di risparmio incrementale rispetto al 2010

180

170

135

115

30Spostamento su altri Canali/insegne

Più Acquisti di Marche commerciali

Spostamento su Discount

Più Acquisti in Promozione

Rinunce/Razionalizzazione spesa sui prodottipiù cari

28,6%

26,9%

21,4%

18,3%

4,8%

Nielsen Trade*Mis


Continua la corsa del Discount

Trend Mensile a parità di reteTotale Fatturato

1.0-0.8 -0.4

0.7-0.6

-5.9

10.0

-2.1 -2.2-0.3 -0.5 0.1

-2.1 -1.3

1.6

-1.2

0.9

-1.6

2.00.6

1.7

-3.0

13.1

1.02.4

5.16.8

8.0 8.4

4.8 5.44.0

-0,6-0.6

0.4

6.7

Ott '10

Nov '10

Dic '10

Gen '11

Feb '11

Mar '11

Apr '11

Mag '11

Giu '1

1

Lug '11

Ago '11

Set '11

Ott '11

Nov '11

Dic '11

Gen'12

Feb'12

Mar'12

Iper+Super+Liberi Servizi

Discount

Fonte: Nielsen Like4Like10000

+7,1% la spesa diFreschissimo nel discount

Nielsen Like 4 Like agg al 18 Mar 2012, Cps Fresco II Semestre , Var Prezzi Feb 2012.

+3,3%prezzi

+3,4%prezzi


Un prodotto su quattro è comprato in promozione


In crescita le vendite di prodotti a marchio del distributore


Le strategie di risparmio sui prodotti freschi


Cambia il modo di consumare in casa


Trend delle aree merceologiche – Totale Italia

Variazioni% Volumi Primo Bimestre 2012 vs Y/A

Totale Grocery

Bevande

Cura Casa

Cura Persona

FoodConfezionato

Freddo

Fresco

Pets

-1.5

-2.2

-9

-3.1

0.1

-1.5

1.1

-3.5

-0.2

-1

-1.3

0.8

-0.4

2.3

-0.5

-6.7

Iper + Super + Lis Totale Italia

Le contrazioni in ambito non alimentare


La situazione della Grande Distribuzione


0

-1,6% -2,1%-2,7% -2,3% -1,9%

-0,9%-2,0%

-3,2%-4,3% -4,3%

0

1,8%

5,1%5,8%

8,7%

10,0%

12,6%13,3% 13,1% 13,0%

13,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

alimentari non alimentari

Evoluzione della rete distributiva italiana nel 2010(Variazione % del numero dei punti vendita)

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Mse

Totale negozi+ 8,3% sul 2000


Aumenta il peso delle Grandi Superfici non food

Superfici di vendita della distribuzione moderna italiana (mq; 2009-2010)

Grandi Magazzini

9%Grandi Superfici

Specializzate19%

Libero Servizio13%Super

31%

Iper17%

Discount11%

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Mse e Nielsen


Le vendite della Gdo italiana (totale grocery, iper+super+libero servizio)

Fonte: Nielsen

I trend - Totale Grocery - Var.% vs anno precedente a rete corrente - Iper+Super+Libero Servizio

2,4

3,9

2,3

4,6

-0,1

0,8

2,93,8

4,2

2,4

5,7

2,4

3,62,7

0,9 1,0

-0,3

1 1

8,3

4,3

7,7

1,6

6,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1°SEM'11

Valori Volumi


Lo sviluppo della Gdo in Italia(iper+super+libero servizio+discount)

Fonte: Nielsen per Coop

La variazione di Luglio 2011 è calcolata rispetto a Gennaio 2011

12,996 13,44314,258 14,983 15,592 16,159 16,544 16,944 17,040

3.9%3.4%

6.1%5.1%

4.1%3.6%

2.4% 2.4%

0.6%3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

gen-04

gen-05

gen-06

gen-07

gen-08

gen-09

gen-10

gen-11

lug-11

0.50%

1.50%

2.50%

3.50%

4.50%

5.50%

6.50%

7.50%

MqVendita (.000) Sviluppo % (MQ)


(Saturazione=Fatturati Distribuzione Moderna/Consumi delle Famiglie in %)

2006 2007 2008 2009 2010

Largo Consumo Conf.+Fresco Peso Variabile 53,0 53,7 56,1 57,8 57,9

- Largo Consumo Confezionato 80,6 82,8 81,7 82,9 84,2

- Fresco Peso Variabile 30,0 29,7 33,7 35,3 34,7

Non Food (Tessile, Abbigliamento, Bazar) 12,0 12,6 11,6 12,5 12,2

Indice di saturazione dei consumi dellaDistribuzione Moderna Italiana(*)(iper+super+libero servizio(100-399 mq)+discount)

(*) elaborazioni su dati Nielsen e altre fonti uffi ciali

Fonte: The Nielsen Company


Fonte: Guida Nielsen Gen 2012, 2011, 2008, 2007

Termina lo sviluppo della distribuzione moderna

Ipermercati >4500 mq + 10 (27 nel 2008)

Superstore 2500-4500 mq + 20 (31 nel 2008)

Super 400-2500 mq + 67 (114 nel 2008)

Lis 100-400 mq -636 (-192 nel 2008)

Discount + 64 (221 nel 2008)

Drug Store + 140 (302 nel 2008)

TOTALE -335 (+503 nel 2008)


La ripartizione delle vendite nei diversi canali della Gdo italiana (2010)

15,9% 13,4%

42,1% 41,1%

32,6% 32,9%

9,5% 12,6%

2007 2010

Lis Super Iper Discount



4559

30

86

46 55 6341 33

74 6842 53 60 61

81 91 7859

121

53

35 17

29

77

4152 34

4229

53 61

40

52 41 38

5459

56

56

63

42

40 55

45

59

54

78

3144

33

71 56

59

5033 25

27

37 56

50

56

45

31 1238

14

56

36

2139

29

52

24

38 22

1111

14

5

45

22

28

3134

0

39

19

38

26

5

20

29

10

28

16 12

28

12

6

24

22

11

28

23

60

39

39

0 27

45

20

21

13

2642

20 3148

5

16

19

30

13

23

25

17

75

450

21

14

10

31

20

0 11

825

0

14

18

0

0

13

0

20

4827

3541

58

78

48

35

37

62 51

44

53

48

19

4740

33

44

78

42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

PIEM

ONTE

VALLE D

'AOSTA

LOM

BARDIA

TRENTINO-A

.A.

VENETOFRIU

LI-V.G

.LI

GURIAEM

ILIA-R

.TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZOM

OLISE

CAMPANIAPUGLI

ABASIL

ICATA

CALABRIA

SICIL

IASARDEGNA

ITALIA

Lis Super (400-799) Super (800-1499) Super (1500-2499)Iper (2500-4499) Iper (4500-7999) Iper (8000 e +) Discount

Densità distributiva nelle regioni italiane (mq* 1000 abitanti; 1° sem. 2011)



La densità distributiva nelle province italiane(iper, super, lis, disc, mq* 1000 abitanti; 2010)

BNBA

BR

LE

FG

TA

CN

AO

IM

SVSP MS

CA

NUOR

SS

GE

ALAT

MTPZ

CS

SA

AVCE

CB

KR

CZ

VV

RC

VS

CI

OT

OG

ME

CT

SR

RG

PATP

IS

AG CLEN

CHPE

TE

AP

AQ

FRLT

MC

ANPU

MINO

RM

BIVC

VB

PV

PC

LO

LC

SO

PDCR MN

BG

BS

TN

BZ

VE

RA

LI

BOMO

REPR

PO

FI

VT

GR

SI

RI

PG

ARPI

PTLU FC RN

ROFE

VR

VI TV

PNUDBLCO

VA

TR

NA

da 350 a 500

da 290 a 350

da 250 a 290

da 150 a 250

GO

TS

TO

BN


Gennaio 2011


Lo sviluppo della distribuzione in alcunipaesi europei e nelle ripartizioni italiane(mq*1000 abitanti, 2009)

Fonte: Nielsen European Universe

275287

205

401

280,8

238,6

254,3264,0

235,2

212,4

200

250

300

350

400

450

Spagna (incluso discount)

Francia Germania Germania (incluso discount)

ITALIA (incluso discount)

ITALIA AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4


L’andamento delle vendite in Europa enei principali mercati continentali (var. % 2010-2007)

(*) Austria, Belgio, Rep.Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Nielsen

3,8%4,5%

0,4%

-2,9%

6,1%

1,5%

8,4%

2,3%

6,3% 6,3%

2,7%

9,6%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Europa(*) Italia Francia Germania Spagna Regno Unito

Quantità Prezzi


Fonte: Nielsen European Universe - Total Store

I canali di vendita della Gdo nei principalipaesi europei (in % sulle vendite, 2009)

55% 51%

29% 28% 28%

21%

15%

23%15%

33%

19%

10%

25%53% 19%

4%

24% 23%

4%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Francia Regno Unito Italia Germania Spagna

Iper (>2500mq) Grandi Super (1000-2500mq) Piccoli Super (400-1000mq) Libero Servizio (<400mq)


Fonte: Nielsen European Universe

La concentrazione della Gdo nei principali mercati europei(Quota di mercato cumulata dei primi tre operatori, 2009)

60%

58%

55% 55%

34%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Regno Unito Germania Francia Spagna Italia


Indice di saturazione* dei consumi dellaGdo Italiana (iper+super+libero servizio(100-399 mq)+discount)in % sul totale dei consumi Lcc+freschissimo (2010)

41,4 46,7 46,853,6

42,9 47,240,6 44,5 46,1 40,7 42,2 38,7 33,6 28,2

21,628,4 32,0 32,6 34,1

53,5

18,422,5 21,9

27,8

18,121,5

17,324,1

26,9

22,7 23,417,6

16,013,4

9,1

12,012,8 11,8 12,5

25,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Piemon

te

Valle

d'Aos

ta/V

allée

d'A

oste

Lombar

dia

Trenti

no Alto

Adig

e

Venet

o

Friuli V

enezia

Giulia

Liguria

Emilia

Romagn

aTos

cana

Umbr

iaM

arch

e

Lazio

Abruzz

o

Moli

seCampan

ia

Puglia

Basilic

ataCalab

ria

Sicilia

Sardeg

na

LCC FRESCHISSIMO


L’andamento delle vendite della Gdonelle regioni (variazione cumulata 2007-2010)

6,7%

-2,6%

7,5%

16,8%

7,4%

4,1%

6,2%

9,7% 9,9%

2,0% 2,6%4,0%

4,8%

6,4%

11,4%

1,9%

5,6%

-3,4%

19,9%

2,2%

7,3%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

var. % '07-'10


Risultato Lordo di Gestione della filieraalimentare: un confronto industria-distribuzione(in % sul fatturato; media ’06-’08))

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat

7,50%

8,20%

2,20%

3,60%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

Italia Media 5 Paesi (DE,F,Es,I, Uk)

Industria alimentari Bevande e Tabacco (DA) Gdo Alimentare (G52.11)


Dati di bilancio: un confronto Industria - Distribuzione

79

Distribuzione al dettaglio Fornitori GdO

2007 2009 2010 2007 2009 2010

(inc. %) (inc. %) (inc. %) (inc. %) (inc. %) (inc. %)

FATTURATO NETTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Costo del venduto e servizi -81,9 -82,4 -81,8 -79,0 -78,3 -78,7

VALORE AGGIUNTO 18,1 17,6 18,2 21,0 21,7 21,3

Costo del lavoro -11,8 -11,8 -12,1 -11,0 -10,9 -11,0

MARGINE OPERATIVO LORDO 6,3 5,8 6,1 10,0 10,7 10,3

Ammortamenti -3,2 -3,4 -3,4 -3,7 -3,6 -3,5

MARGINE OPERATIVO NETTO 3,1 2,4 2,7 6,3 7,2 6,8

Gestione Finanziaria 0,2 0,2 0,5 -1,0 -0,6 -0,4

RIS.TO CORRENTE PRETAX 3,4 2,6 3,2 5,3 6,6 6,4

Componenti straordinarie 0,7 -0,6 -0,3 0,4 0,6 -0,3

RISULTATO D'EX PRETAX 4,0 2,1 2,9 5,6 6,3 6,3

Imposte -1,4 -1,1 -1,3 -2,4 -2,3 -2,2

RISULTATO D'ESERCIZIO 2,6 1,0 1,6 3,3 4,0 4,0


Come uscire dalla crisi


-1,5

0,0

1,5

3,0

1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05 2006-09

Ptf Input di lavoro Stock di capitale Pil - var % medie annue

La bassa produttività totale dei fattori (Ptf) alla base del declino italiano

Fonte: elaborazioni ref. su dati Istat

(variazioni % del Pil e contributo dei fattori alla crescita)


84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

81 90 99 08

Fonte: Istat

Senza crescita anche i salari reali restano fermi

(retribuzione di fatto da contabilità deflazionate con il deflatore dei consumi; 1992=100)


Una società più mobile ed equa

Per sottrarsi ad un declino che non è ineludibile ma h a bisogno di essere sovvertito per l’Italia è fondamentale tornare a crescere. E’necessaria una nuova stagione di riforme per elevare il metabolismo del sistema economico e sociale, offrire nuove chanc e ai piùmeritevoli, permettere ai cittadini di godere di una s ocietà più equa e funzionale.Due possono essere i pilastri di questa strategia:

Una nuova politica di riequilibrio dei divari sociali

Una nuova stagione di liberalizzazione


Ridurre i divari sociali

La riduzione dei divari sociali può essere perseguita mediante modelli più consolidati

Ricchi vs poveri

Nord vs Sud

Ma può trovare modalità altrettanto efficaci anche nel riequilibrio di altri dualismi

Uomini vs donne

Giovani vs adulti


Ridurre i divari sociali

A questo proposito il Rapporto Coop 2010 stimava che, a paritàdi reddito complessivo:

Lo spostamento del 10% dei redditi da lavoro dipendente dagli uomini alle donne comporterebbe un aumento dei consumi di circa 7 miliardi all’anno

Lo spostamento di 100 euro al mese di reddito dalle famiglie agiate ai giovani under 35 permetterebbe di far mettere su casa ad alcune centinaia di migliaia di ragazzi


Rilanciare le liberalizzazioni

Il Rapporto Coop 2010 analizzava a fondo le ragioni della bassa crescita dell’economia italiana ed individua nelle liberalizzazioni lo strumento principale per rilanciare la produttività del sistema economico. A questo proposito il Rapporto calcola i benefici per le famiglie di un programma di liberalizzazioni che ci allinei alla situazione europea:

100 euro in più al mese per ogni italiano

3 mila euro in più all’anno per ogni famiglia

LA CRISI, LE FAMIGLIE, LA GDO - Cloud Object Storage · Albino Russo San Benedetto del Tronto,...

Documents

Transcript of LA CRISI, LE FAMIGLIE, LA GDO - Cloud Object Storage · Albino Russo San Benedetto del Tronto,...