5 Ottobre 2012 – Tavola Rotonda “Territorio ed Infrastrutture”

LA CITTA’ DI ROMA ED IL SUO AEROPORTO:una nuova strategia per guardare al futurouna nuova strategia per guardare al futuro

• ADR ed il traffico passeggeri sullo scalo di FCO• La ricerca di traffico di qualità• Le fughe di traffico

• Sviluppo Infrastrutturale: ADR mette in campo investimenti unici in Italia

• Una nuova strategia per guardare al futuro• ADR e gli Stakeholders: un obiettivo comune per attrarre nuovi flussi di traffico

A

B

C

1

Fonte : Company data

FCO: TRAFFIC PAX PERFORMANCES 2001 - 2011

13,3 13,1 13,7 15,5 16,5 17,519,4 21,7 21,2 23,6 24,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

+ 4.0%

26,228,1 28,7 30,2

32,935,2 33,8

25,3

Domestic Pax (Mln.)

International Pax (Mln.)

CAGR %

37.736.3

25,6 CAGR %

+ 6,4%

CAGR %

+ 0,6%

Al calo del Domestico si contrappone una crescita del traffico Internazionale, in particolare sui Paesi che generano forti flussi incoming di qualità

ADR ed il traffico passeggeri sullo scalo di FCOA

FCO: TRAFFIC PAX PERFORMANCES GEN-SET 2012 vs. GEN-SET 2011

Nazione Pax D% 2012 vs. 2011Turchia 431.571 3,1%Russia 421.041 17,4%Cina 253.475 42,1%Brasile 243.330 29,2%Totale 1.349.417 18,0%

Nel 2012, malgrado lo scenario di crisi, il traffico a FCO è in linea con l’anno precedente

Roma FCO ha evidenziato un percorso di crescita notevole negli ultimi 10 anni, raggiungendo circa 38 Mln pax ...

Nel 2011, nonostante la crisi in Nord Africa e la crisi economica, FCO ha raggiunto il suo record di traffico: 37,7 Mln pax (+3,7% anno su anno)I flussi internazionali sono sempre stati la forza trainante della crescitaNegli anni, Fiumicino ha mostrato una forte capacità di resistenza agli eventi esterni negativiConsiderando anche Ciampino, il sistema aeroportuale romano ha gestito circa 43 milioni di passeggeri nel 2011

Pax FCOTOT 28,8 Mln -0,5%DOM 9,2 Mln -7,1%INT 19,6 Mln +2,9%di cui

UE 11,7 Mln +1,9%EXTRA UE 7,9 Mln +4,3%

Gen - Set '12 vs. Gen - Sett '11

2

Motivo del viaggio (%) - 2011

30,0%

52,8%

17,2%

Business Leisure Altro

Nationalità (%) - 2011

41,3%58,7%

Italiani Stranieri

Fonte : Rilevazioni C.R.A. anno 2011

ADR ed il traffico passeggeri sullo scalo di FCOA

Il profilo del passeggero di Roma FCO evidenzia un 60% di stranieri ed una share rilevante di passeggeri che viaggiano per turismo (53%) ...

Passeggeri % per età - 2011

8,50%

51,2%

40,0%

16-35 36-55 Over 55

(Età media: 39)Genere M/F (%) - 2011

50,4%49,6%

Maschi Femmine

3

Rispetto agli altri principali Paesi europei, i flussi di traffico da e per FCO hanno ottenuto buoni risultati, superiori alla media

2007 2008 2009 2010 2011

Totale pax (2007=100)

115

110

105

100

95

Francia +1.2%

Spagna -0.7%

UK -2.2%

Italia +2.2%

90

85

0

FCO +3.4%

Germania +1.8%

CAGR 2007-‘11

FCO è stato protagonista di una crescita maggiore della media nazionale. Nel 2011, FCO ha gestito oltre un quarto di tutto il traffico aeroportuale italiano

In ambito europeo, Fiumicino ha registrato la migliore crescita assoluta di traffico negli ultimi 5 anni

ADR ed il traffico passeggeri sullo scalo di FCO

Fonti: CAA, Aeroports, ADV, Aena, Assaeroporti

A

Fonte: ICCSAI 4

Le fughe di trafficoA

Tuttavia, negli ultimi anni FCO ha perso un numero crescente di passeggeri di qualità(voli lungo raggio) a favore di altri scali hub europei cd.“fughe” …

Oggi, 3.3 Mln passeggeri (+ 600.000 rispetto al 2006) hanno utilizzato altri hub per raggiungere le proprie destinazioni finali. Tale fenomeno è principalmente causato:

– dalla insufficienza dell’offerta di voli diretti verso varie destinazioni del mondo;

– dalla cronica carenza infrastrutturale necessaria nell’accogliere tale tipologia di voli.

I principali hub europei hanno beneficiato in maniera crescente della debolezza di FCO, favoriti dallo sviluppo dei rispettivi hub carrier e dagli investimenti infrastrutturali effettuati nel tempo, idonei ad attrarre voli di lungo raggio

In particolare:– Direttrice FCO – Nord America: Londra, Parigi,

Amsterdam– Direttrice FCO – Centro / Sud America: Madrid, Lisbona– Direttrice FCO - ASIA: Francoforte, Monaco, Zurigo

0,24

1,01

1,35

0,61

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Nord America

1,96

0,99 1,050,64

0,37

0,08

Estremo Oriente & Oceania

Centro/Sud America

Medio Oriente

Africa

Fughe vs altri hub europeiTraffico Origine / Destinazione Roma

Fughe di traffico: focus anno 2011 ca.3.3 mln pax

Fonte: IATA Airport Is

5

A

… esistono quindi potenzialità di recupero e sviluppo traffico da/per i mercati di qualità

Fonte: IATA Airport IS O&D data 2011 - AIRBUS

10.3 Mln Pax

NORD AMERICA

+0,7

Forecast5 anni

TotaleFugheO&D

AFRICA + MIDDLE EAST

FAR EAST/OCEANIA

+0,51

C/SOUTH AMERICA

+0,3

5.0 5.0 MlnMln PaxPax O&D

3.3 3.3 MlnMln PaxPaxFughe

8.3 8.3 MlnMln PaxPax Tot Mkt Potential

+

=

Previsioni a 5 anni

+0,5

Forecast5 anni

TotaleFugheO&DForecast

5 anniTotaleFugheO&D

Forecast5 anni

TotaleFugheO&D

Le fughe di traffico

6

La ricerca del traffico di qualità: i limiti dettati dall’attuale connettività di FCO A

Oggi FCO soffre di una limitata connettività sul lungo raggio, con presidio non adeguato sui mercati emergenti

VOLI SETTIMANALI O.W. (INTERCONTINENTALI)

1.6791.242

1.067713

538 465

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

LHR CDG FRA AMS MAD FCO* Nord America, Centro/Sud America, Middle East, Far East

Fiumicino è all’ultimo posto tra i principali aeroporti europei per il numero di voli intercontinentali* settimanali.

Il numero di voli di FCO è un quarto rispetto a Londra-Heathrow e meno della metà di Francoforte.

Fonte: SRS Analyzer _ Luglio 2012

7

• ADR ed il traffico passeggeri sullo scalo di FCO• La ricerca di traffico di qualità• Le fughe di traffico

• Sviluppo Infrastrutturale: ADR mette in campo investimenti unici in Italia

• Una nuova strategia per guardare al futuro• ADR e gli Stakeholders: un obiettivo comune per attrarre nuovi flussi di traffico

A

B

C

8

Sviluppo Infrastrutturale: ADR mette in campo investimenti unici in ItaliaB

ADR è impegnata in un ampio piano di sviluppo per Fiumicino, con l’obiettivo di trasformarlo nell’ hub europeo di maggiore capacità

Il Master Plan al 2044 è completato. ADR ha rispettato gli impegni

Elementi caratteristici del Master Plan:

2 nuove piste di volo invece che 3

ca. 100ha di estensione: ottimizzazione del territorio

ca. 650.000 mq di Terminal a FCO Nord

Livello di servizio classe A-IATA per FCO Nord (comfort massimo per il passeggero in termini di spazi disponibili e fruibilità delle infrastrutture)

50% di passeggeri e staff raggiungeranno l’aeroporto con i mezzi pubblici nel Ground Transportation Center

85% energia autoprodotta e parco ambientale: sostenibilità ambientale

Polo formativo, archeologico, sportivo: integrazione con il Territorio

Progetto preliminare delle infrastrutture di accesso completato e inviato alla U.E.

Approvazione Delibera n°275 Regione Lazio per l’avvio della Valutazione Ambientale Strategica e il successivo inserimento delle opere intermodali e dello sviluppo di Fiumicino a stralcio del redigendo Piano di Mobilità e dei Trasporti

9

CENTRALE DI COGENERAZIONE

AIRPORT CITY

GTC

INFRASTRUTTURE PER INTEGRAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE

RWY 5

RWY 4

Inquadramento generale Master PlanATTUALE

AEROPORTO

Sviluppo Infrastrutturale: ADR mette in campo investimenti unici in ItaliaB

10

Fiumicino: nel futuro l’hub europeo con maggiore capacità

Il completamento del piano di sviluppo incrementerà la capacità di Fiumicino da 37 a 100 milioni di passeggeri/anno.

Sviluppo Infrastrutturale: ADR mette in campo investimenti unici in ItaliaB

11

• ADR ed il traffico passeggeri sullo scalo di FCO• La ricerca di traffico di qualità• Le fughe di traffico

• Sviluppo Infrastrutturale: ADR mette in campo investimenti unici in Italia

• Una nuova strategia per guardare al futuro• ADR e gli Stakeholders: un obiettivo comune per attrarre nuovi flussi di traffico

A

B

C

12

ADR ha dato inizio ad una nuova strategia per poter attrarre e incrementare il flusso dei passeggeri specialmente dai mercati emergenti

UNA NUOVA STRATEGIA PER GUARDARE AL FUTUROC

StrategiaI

• Attraverso una profonda rivisitazione delle proprie strategie di marketing e commerciali, ADR ha deciso di concentrare le proprie energie sulla ricerca di flussi passeggeri di qualità

StrutturaII

• Tale strategia si fonda sulla creazione di un “prodotto FCO”: una nuova proposizione che ADR metterà in campo a favore dei principali vettori di riferimento

• Nondimeno, tale nuovo approccio si fonda sull’esaltazione del ruolo della città di Roma e del bacino di riferimento, nelle sue diverse “anime”:

• Turistico

• Economico

• Religioso

• Politico istituzionale

Risultati miratiIII

• ADR mira a recuperare le fughe di traffico

• ADR mira a tassi di crescita di flussi passeggeri – nei segmenti leisure e business – in linea con le previsioni elaborate dai maggiori centri studi dell’industria

• Tale crescita si trasformerà in un positivo scenario “vincente” per tutta la filiera turismo/trasporti

13

ADR crede fermamente nella necessità di un approccio sistemico al fine di vincere le sfide più difficili: gli stakeholders giocano un ruolo fondamentale

C

• Attraverso il “Prodotto Fiumicino”, primo biglietto da visita per l’incoming sull’Italia, ADR si fa promotore della città di Roma. L’apertura di nuove rotte determina infatti impatti positivi sul territorio servito dallo scalo, in termini di turismo e di conseguente “scossa positiva” all’economia locale.

• E’ necessario ricercare tutte le possibili forme di collaborazione con gli stakeholders dell’industria aviation / turismo al fine di strutturare una proposizione di sistema volta ad attrarre nuovi voli su Roma

• Con specifico riferimento alla filiera turistica possono essere menzionati, certamente non volendo essere esaustivi, i seguenti attori:

• Roma Capitale: definizione di un’offerta turistica competitiva ad integrazione del “prodotto Fiumicino”

• Federalberghi ed altre associazioni di categoria con interessi nella filiera (Camera di Commercio, Associazioni Turistiche, Associazioni Industriali): iniziative di co-marketing mirate sui segmenti target

• ENIT: promozione flussi incoming a maggior valore aggiunto

• Opera Romana Pellegrinaggi: focus mercati religiosi: Brasile, Messico, Filippine, …

• TRENITALIA / NTV / Compagnie di crociera / Autorità Portuale di Civitavecchia: facilitare l’intermodalità

UNA NUOVA STRATEGIA PER GUARDARE AL FUTURO

14

Conclusioni

Esiste una significativa opportunità di mercato per Roma ed il suo aeroporto

ADR si impegna a perseguire opportunità di sviluppo traffico mirando in particolare ai flussi di pregio espressi dai principali Paesi di lungo raggio (Cina, India, Brasile, …): con ricadute positive anche sullo sviluppo economico e turistico del Paese

Per far ciò, ADR mette in campo investimenti da 12 Mld di euro (senza aiuti pubblici e di cui 2,8 mld nei primi 10 anni) per recuperare il gap infrastrutturale con un nuovo aeroporto ai massimi standard di qualità a livello internazionale

Nondimeno, vi è la necessità di adottare un approccio sistemico con un ruolo proattivo di ADR e degli stakeholders della filiera turismo/trasporti al fine di essere insieme vincenti sui mercati internazionali

15