Invexpert e L' Assistente Patrimoniale
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AGENDA
CHI SONO
L’ASSISTENTE PATRIMONIALE ANGELO CUSTODE FINANZIARIO
- Chi è - Di cosa si occupa
DIVERSI OPERATORI A CONFRONTO
CONTATTI
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Mauro Vanzini
CompetenzaAssistente Patrimoniale
SocietàINVEXPERT – IMS – LABORATORIO 3,0
DescrizioneConsulente Finanziario Indipendente, affianca l'imprenditore in tuttele fasi del rapporto con le Banche: presentabilità dell'azienda,consulenza sui finanziamenti, gestione della liquidità e dellecondizioni. Si occupa altresì di pianificazione finanziaria e successoria,di asset allocation e di tutela patrimoniale.
L’ASSISTETE PATRIMONIALE – L’ANGELO CUSTODE FINANZIARIO
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Diversi Operatori e Loro Caratteristiche
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Operatore Bancario
Vi riceve in filiale, non può venire al domicilio. Riceve unaformazione dalla sua Banca, quasi totalmente di improntacommerciale , finalizzata cioè alla vendita di prodotti dellaBanca per cui lavora. Viene remunerato dalla Banca percui lavora. Spesso riceve dei premi economici alraggiungimento di certi obiettivi di budget su alcuniprodotti. Deve vendere unicamente I prodotti della Bancaper la quale lavora. Il Budget prima del Cliente.
Promotore Finanziario(Consulente Fuori Sede)
Opera sia dal suo ufficio che da casa del cliente,ultimamente li puoi trovare anche in qualche filialebancaria. E’ legato ad una società che lo remunera, èmonomandatario ma da alcuni anni può vendere prodottidi investimento di varie società. Viene remunerato con unapercentuale sui costi complessivi che il cliente pagaattraverso I prodotti che acquista. E’ evidente che più Iprodotti sono complessi, cari, e carichi di commissioni, siapalesi che occulte, il promotore ci guadagna. Devedichiarare da chi è pagato.
L’Assistente Patrimoniale
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Angelo Custode Finanziario
Al centro del progetto ci sei tu cliente, non c’è il prodotto da vendere a tutti i costi , tu sei unico con le tue esigenze e le tue emozioni, L’assistente non risponde ad un’istituzione ma la mia istituzione alla quale devo rendere conto sei tu. Sei il mio datore di lavoro, sei colui che mi paga per affiancarti ed assisterti, per fare unicamente i tuoi di interessi .
L’assistente Patrimoniale – Di cosa si occupa
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Quanti Interessi Vengono Prima dei Tuoi?
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE PER OBIETTIVI DI VITA
L’assistente Patrimoniale – Di cosa si occupa
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Quanti Interessi Vengono Prima dei Tuoi?
TUTELA PATRIMONIALE
L’assistente Patrimoniale – Di cosa si occupa
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Quanti Interessi Vengono Prima dei Tuoi?
PASSAGGIO GENERAZIONALE EPIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
L’assistente Patrimoniale – Di cosa si occupa
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Quanti Interessi Vengono Prima dei Tuoi?
RAPPORTO BANCA E IMPRESA
L’assistente Patrimoniale – Di cosa si occupa
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Quanti Interessi Vengono Prima dei Tuoi?
FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PATRIMONIALE
Assistente Patrimoniale e Altri Operatori - Differenti Modelli di Business
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Sono in troppi a guadagnarci?
In realtà non esiste un operatore migliore di un altro, sono semplicemente modelli di business differenti
I primi due sono fornitori, il L’Assistente Patrimoniale accompagna il cliente, affianca il cliente, si siede dalla sua stessa parte nel momento in cui il risparmiatore deve dialogare con gli operatori finanziari che lo seguono: Il Bancario e/o il Promotore.
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www.invexpert.itwww.assistentepatrimoniale.com
www.ims.vr.itwww.lab30.it
[email protected]@ims.vr.it
Cell: 3472721768
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