International Strategic Development - 1 - I Rapporti Economici tra Pubblico e Privato Lesperienza...
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International Strategic Development - 1 -
I Rapporti Economici tra Pubblico e PrivatoL’esperienza Europea
Camillo Vollmeier
3 Febbraio 2006
International Strategic Development - 2 -
Spesa Sanitaria Globale – Spesa per la Dialisi
I pazienti in dialisi incidono sensibilmente sul budget sanitario.
Spesa Sanitaria come % del PIL
% popolazione in dialisi
~20volte
0.08%
~35volte
0.05%
~25volte
0.08%0
10
20
30
40
Germania
~30volte
0.03%
UKFranciaItalia
Spesa dialitica come multiplo della spesa sanitaria pro capite
0 2 4 6 8 10 12
Germania
Francia
Belgio
Svezia
Grecia
Danimarca
Portogallo
Paesi Bassi
Italia
Austria
Spagna
Regno Unito
Ungheria
Irlanda
Finlandia
Polonia
Lussemburgo
Turchia
EU (25)
Europa
Origine dei dati: WHO, analisi interna FME
% % % % % % %
International Strategic Development - 3 -
PIL e Prevalenza: Una Prospettiva Globale
La prevalenza ESRD (dialisi più trapianti) segue un certo trend di crescita in relazione alla situazione economica del singolo paese.
JPN
USA
CHENORDNK
GBR
SWE
HKG
NLD
AUT
DEUCAN
ITA
FRASGP
AUS
ESP
NZL
ISR
GRC
PRT
TWN
SVN
KOR
HUN
CZE
POL
BEL
FIN
IRLSVK
TUR
HRV
FBHYUG
MKD
RUS
ROMBLR
ESTLTU
BGR LVA
ALBCIS
UKRMDA
Eastern Europe
International Strategic Development - 4 -
Andamento della Crescita della Popolazione Dializzata
Stadio di Sviluppo dell’offerta Serivizi Dialisi
Andamento della
crescita della
PopolazioneDializzata
Turchia
Russia
GermaniaItaliaFrancia
Il rapporto tra la crescita della popolazione dializzata e lo stadio di maturità dell’offerta di servizi per la dialisi può essere descritto utilizzando la curva a forma di S
Ungheria
Slovacchia
Rep. Ceca
Romania Polonia, Serbia
Ucraina
International Strategic Development - 5 -
Segmenti di Mercato nella Terapia Sostitutiva Renale
Origine dati: stime società
Mercato Dialisi Totale US$ 50 Miliardi
• Amministrazione
• Trasporti
• Laboratori
• Diagnostica
• Personale medico
• Cura accesso vascolare/peritoneale
• Trattamento
• Consulenza (regime dietetico)
• Attrezzature generali
• Anti-ipertensione
• EPO
• Ferro
• Chelanti del Fosforo
• Vitamina D
• Statine
• Anticoagulanti
...ecc
Prodotti Dialisi
• Consulenza
• Trattamento protettivo renale
• Preparazione accesso vascolare/
peritoneale
• Diagnostica
• Complicazioni accesso
• Complicazioni cardio-vascolari,
infezioni e uremia
Cure
pre-
ESRD
• Attrezzature
• Disposables
• Logistica
Farmaci
per la
dialisi
Cura Dialitica Cura
dialitica
suplementare
in-patient
Tra
pia
nti
• Interventi
• Medicazioni
• Monitoraggio
PD HD
Acuti
International Strategic Development - 6 -
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UE NorthAmerica
LatinAmerica
Japan AP excl.Japan
Global
Pubblico
Org. SanitariaNon-profit
Privato
Companyowned
Centri
Origine dati: FME Market and Competitor Survey, 2004
Provider per Area Geografica
International Strategic Development - 7 -
Rimborso per la Dialisi – Strutture e Tariffe
Le strutture di rimborso e le tariffe di rimborso variano molto all’interno di un singolo paese e fra i vari paesi.
• Tipo di trattamento
• Tipo di Provider
• Componenti inclusi
• Accordi locali
• Luogo del trattamento
• Aspetti regolatori
• Indici di qualità e outcome
Le tariffe del rimborso sono principalmente determinate da:
• Aspetti regolatori
• Origine dei fondi
Le strutture di rimborso sono principalmente determinate da:
Origine dati:: Analisi interna FME
International Strategic Development - 8 -
Tariffa di rimborso in Euro per trattamenti “in-centre”0 100 200 300 400 500 600
Portogallo
Spagna (centri privati)
Italia
Regno Unito (centri privati)
Germania
Paesi Bassi
Francia
Austria (centri privati)
Grecia
Belgio
Finlandia
Danimarca
Svezia
Tariffa di rimborso variabile tra paese e paese
Differenze dovute a:
Tasse
Previdenza Sociale
Origine dati: analisi interna FME
Tariffe rimborso dialisi – Raffronto Internazionale
• Tipo trattamento
• Tipologia provider
• Componenti inclusi
• Accordi regionali
• Luogo trattamento
• Aspetti regolatori
• Indici di qualità e outcome
Svizzera
Assicurazione Privata
Finanziamento:
International Strategic Development - 9 -
Struttura del Rimborso Dialisi - Origine dei Fondi
Tasse Nazionali (Beveridge system)
• Budget Globali• Compensi per il servizio
Struttura del rimborso basata principalmente su:
Previdenza Sociale (Bismarck system)
• Compensi per il servizio• Tariffa fissa
Struttura del rimborso basata principalmente su:
Origine dati: Analisi interna FME
Struttura Provider: soprattutto pubblica
Struttura Provider: I provider privati hanno un ruolo significativo
0% 50% 100%
Portugal
Italy
UK
Sweden
Denmark
Finland
Ireland
Pubblico Organizzazione Non-Profit Privato
0% 50% 100%
Hungary
Spain
Turkey
Germany
Greece
France
Poland
Austria
Netherlands
Luxembourg
Belgium
International Strategic Development - 10 -
• Tipo di trattamento
Tariffe Rimborso Dialisi - Componenti Inclusi
Le Variabili della Tariffa di Rimborso:
• Tipo di Provider
• Componenti inclusi
• Accordi locali
• Luogo di trattamento
• Aspetti di regolamentazione
Componenti inclusi nel rimborso “base” nella
maggior parte dei paesi analizzati*
Componenti NON inclusi nel rimborso “base” nella
maggior parte dei paesi analizzati*
* Paesi analizzati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna,
Svezia, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito
Disposables primari
Apparecchiature
Infrastrutture
Compensi medici
Servizi infermieristiciFarmaci standard (eparina,
analgesici)
Farmaci speciali ( EPO, ferro,
Chelanti del fosforo)
Diagnostica
Analisi Laboratorio
Prodotti Nutrizionali
Accesso Vascolare
Trasporto
Ospedalizzazione
Generalmente rimborsati separatamente
• Indici di qualità e outcome
Origine dati: analisi interna FME
International Strategic Development - 11 -
Tariffe Rimborso Dialisi - Tipo trattamento
Tipo
trattamento
Rimborso indipendente dal tipo
di trattamento
Rimborso
dipendente dal tipo di trattamento
HD
• HD Standard• HF/HDF* • on-line HF/HDF*
PD
• CAPD• APD
Austria, Belgio, Danimarca, Finlanda, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda,
Lussemburgo, Polonia, Spagna, Svezia, Baesi Bassi, Turchia, Regno
Unito
Grecia,
Italia,
Portogallo
Austria, Germania, Grecia
Ungheria, Irlanda,
Regno Unito
Belgio, Danimarca, Finlanda, Francia, Italia,
Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Paesi
Bassi, Turchia
Origine dati: analisi interna FME
• Tipo di trattamento
Variabili della tariffa
di rimborso:
• Provider
• Componenti inclusi
• Accordi regionali
•Luogo trattamento
• Aspetti regolatori
• Indici di qualità e outcome
Quando il rimborso è dipendente dal tipo di trattamento, esso è in genere più elevato per le terapie
non standard.
*Hemofiltration/Hemodiafiltration
International Strategic Development - 12 -
Tariffe Rimborso Dialisi– Tipologia provider
Tipologia
provider
Rimborsoindipendente da
tipologia provider
Rimborso dipendente da
tipologia provider
Pubblico
Organizzazione
sanitaria (HCO)
Privato
Catena Privata
Austria,
Germania, Grecia,
Ungheria, Polonia,
Turchia
Francia, Italia,
Portogallo, Spagna,
Svezia,
Regno Unito
Quando il rimborso dipende dal provider, esso è in genere più elevato per i provider pubblici.
Origine dati: analisi interna FME
• Tipo di trattamento
Variabili della tariffa
di rimborso:
:
• Provider
• Componenti inclusi
• Accordi regionali
• Luogo trattamento
• Aspetti regolatori
• Indici di qualità e outcome
Nessun rimborso per provider privati:Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e
Paesi Bassi
International Strategic Development - 13 -
Tariffe Rimborso Dialisi– Luogo trattamento
Luogo
trattamento
Rimborsoindipendente dal luogo
Rimborso
dipendente dal luogo
Centro
Centro Assistenza
Limitata
Domicilio
Austria, Belgio, Francia, Italia, Svezia, Spagna, Paesi Bassi
* Rimborso non definito per Dialisi a domicilio o per Centri Assistenza Limitata.
Origine dati: analisi interna FME
• Tipo trattamento
Variabili della tariffa di rimborso :
• Provider
• Componenti inclusi
• Accordi regionali
• Luogo trattamento
• Aspetti regolatori
• Indici di qualità e outcome
Danimarca, Finlandia, Germania,
Grecia*, Ungheria, Irlanda,
Lussemburgo, Polonia, Portogallo,
Turchia*, Regno Unito
Quando il rimborso dipende dal luogoesso è in genere inferiore per i Centri Assistenza
Limitata e per trattamenti a domicilio.
International Strategic Development - 14 -
Tassa di rimborso in dialisi – Aspetti Regionali/Regolatori
Accordi Regionali
In alcuni paesi (es. Italia, Spagna), le autorità regionali possono definire il rimborso struttura/quota, in base alle
condizioni locali.
Aspetti regolatori
Ad esempio, legislazioni su rapporto infermiere/paziente e su rapporto medico/paziente, legislazioni su assistenza medica (assistenza limitata) e legislazioni su assistenza domiciliare
Indici di qualità e outcome
Si presuppone che nel futuro prossimo, gli aspetti qualitativi influenzeranno le politiche di rimborso, come indicato dalla
discussione sulla qualità e risultato.
Origine dati: analisi interna FME
• Tipo trattamento
Variabili della tariffa di rimborso:
• Provider
• Componenti inclusi
• Accordi regionali
• Luogo trattamento
• Aspetti regolatori
• Indici di qualità e outcome
International Strategic Development - 15 -Origine dati: ricerca interna FME e dati forniti da società
La Dialisi nell’Europa dell’EstIl mercato europeo della dialisi è ancora prevalentemente pubblico ma sta
rapidamente cambiando, in particolare nei paesi dell’Est Europeo
Slovacchia
Pazienti per tipo di provider
2000 2005
Privato33%
Pubblico67%
Pubblico12%
Privato88%
Polonia
Pazienti per tipo di provider
2000 2005
Privato2%
Pubblico98%
Pubblico68%
Privato32%
Europa dell’Est
Pazienti per tipo di provider
2000 2005 2010
Pubblico75%
Pubblico63%
Privato37%
Esempi di privatizzazioni nell‘Est Europeo
Pubblico
PrivatoPrivato25%
International Strategic Development - 16 -
• Pressione sui costi• Necessità di investire • Chiusura/Ridimensionamento
reparti• Consapevolezza del contributo
della tecnologia al raggiungimento di un risultato qualitativo
• Interesse nella gestione della malattia renale
• Outsourcing dei centri pubblici verso organizzazioni private
• Integrazioni di centri indipendenti• Joint ventures tecnologiche fra medici
indipendenti e organizzazioni private• Analisi nazionale dei costi dei pazienti e dei
progetti dimostrativi totali• Gestione della malattia renale
Sistema Sanitario e gestione dialisi
Origine dati: Indagine di mercato FME Origine dati: Indagine di mercato FME
Dal Pubblico al Privato
International Strategic Development - 17 -
I Rapporti Economici tra Pubblico e Privato
Camillo Vollmeier
3 Febbraio 2006