Il settorer agroalimentare in Italia focus vitivinicolo e ......industrie alimentari, delle bevande...

Torino, 3 Maggio 2016

Direzione Studi e Ricerche

Il settore agro-alimentare in Italia.Focus sul vitivinicolo e carni

1

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1

Il vitivinicolo e il settore delle carni in Italia e in Piemonte2

Le opportunità per l’agroalimentare piemontese3

2

Un peso importante sull’economia italiana…

Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2015)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

2,3

3,7

1,8

1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

VA Occupati

agricoltura, silvicoltura e pesca

industrie alimentari, delle bevande e del tabaccoNel 2015 il valore

aggiuntodell’agroalimentare in Italia

è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale

economia (25,4 miliardi per l’industria alimentare e

delle bevande, 33,1 miliardi per il comparto agricolo).

In termini occupazionali, in Italia si contano circa 1,365

milioni di occupatinell’agribusiness, il 5,6%

degli occupati totali.

3

… e sul settore agroalimentare europeo

Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell’EU28 (%, 2013)


19,6

15,514,8

12,8

6,0 5,5

3,3

10,1

11,5

9,98,5

2,4

17,8

20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania

Valore aggiunto Occupati

4

Una grande ricchezza nelle produzioni

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare Industria delle bevande

*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

283 562

0 100 200 300

Regno Unito

Germania

Grecia

Portogallo

Spagna

Francia

Italia

DOP

IGP

STG

0 200 400 600

Portogallo

Romania

Bulgaria

Germania

Spagna

Grecia

Francia

Italia

DOP*

IGP*

SPIRITS**

5

Una leadership nelle produzioni biologiche


646.816

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Spagna

Svezia

Polonia

Germania

Francia

Italia

Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)

6

Meccanica (75,8; 4,7)

Mezzi di trasporto

Chimica

Metallurgia

Alimentare

Farmaceutico

Concia e Pelletteria

Abbigliamento

MetalliElettrotecnica

Altre industrie manif.

Gomma

Elettronica

Coke

Prod. costr.

Tessile

Mobili

Bevande

Prod. in cartaAgricoltura

Elettrodomestici

Prod. In legno

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)

Ottime performance all’export negli ultimi anni…


Agricoltura: 6,2 mld (+24,2% rispetto al 2008- +1,2 mld di euro)

Alimentare: 22, 9 mld (+6,9 miliardi di euro; +43%)

Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld; +50,3%).

Nel 2015 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto complessivamente un valore pari a 36,5 miliardi

di euro, il 40,7% in più rispetto al 2008.

7

Germania

Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Svizzera

Paesi Bassi

SpagnaAustriaBelgio

Giappone

Canada

Polonia

Svezia

Grecia

DanimarcaAustralia

Cina e Hong Kong

Russia

Repubblica CecaRomaniaSlovenia

Emirati Arabi Uniti

Ungheria

Arabia SauditaCroazia

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8 in

mil

ion

i d

i e

uro

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)

…soprattutto nei paesi avanzati…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano

oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane

Nel 2015 l’export è stato sostenuto principalmente dalle buone

performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati

riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo

della Russia (-25,3%).

8

Propensione all’export in crescita anche in prospettiva

Evoluzione delle esportazioni nell’agricoltura e nell’industria alimentare e delle bevande

(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Intesa Sanpaolo- Prometeia, Ottobre 2015

Agricoltura Alimentare e bevande

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni- Var.%

esportazioni/produzione(scala dx)

0

5

10

15

20

25

30

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni- Var.%

esportazioni/produzione (scala dx)

9

Agenda




10

La filiera del vino: Italia terza nella viticoltura e seconda nella produzione di vino in Europa

Superficie agricola utilizzata nella coltivazione delle vite da vino (2015, migliaia

di ettari)


Valore della produzione dell’industria del vino (2014, mld di euro)

0 200 400 600 800 1.000

Svizzera

Slovenia

Rep. Ceca

Croazia

Bulgari

Austria

Turchia

Grecia

Germania

Romania

Portogallo

Italia

Francia

Spagna

Oltre il 66,5% delle superfici dedicate alla coltivazione della vite in Italia, sono

destinate alla produzione di vini certificati DOP e IGP.

0,2

0,2

0,2

0,4

1,0

1,1

1,2

4,5

7,1

13,2

0 2 4 6 8 10 12 14

Portogallo

Rep. Ceca

Belgio

Polonia

Paesi Bassi

UK

Germania

Spagna

Italia

Francia

L’industria del vino in Italia rappresenta il 45%

del totale della produzione

dell’industria delle bevande (49,5% in Francia, 23,1% in

Spagna).

11

…con un contributo rilevante del Piemonte

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticoltura sul totale italiano

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria del vino in Italia

7,0

0 5 10 15 20

Umbria

Trentino Alto Adige

Lazio

Marche

Sardegna

Friuli-Venezia Giulia

Lombardia

Campania

Abruzzo

Piemonte

Emilia-Romagna

Toscana

Veneto

Puglia

Sicilia

0 5 10 15 20

Umbria

Marche

Sardegna

Lazio


Abruzzo

Campania

Puglia

Trentino Alto Adige

Toscana

Sicilia

Lombardia

Emilia-Romagna

Piemonte

Veneto

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°

Censimento Generale dell’agricoltura 2010

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

12

* Sono escluse le mucche da latte


La filiera delle carni e dei salumi in Italia…

Allevamento di bovini* in Europa: numero capi (milioni)

Valore della produzione dell’industria delle carni e dei salumi (2014, mld di euro)

0 10 20 30 40 50

Danimarca

Belgio

Paesi Bassi

Polonia

UK

Spagna

Italia

Francia

Germania

0 5 10 15 20

Belgio

Paesi Bassi

Polonia

Italia

Spagna

Irlanda

UK

Germania

Francia

13

...e in Piemonte

Unità Bestiame Adulto (UBA) per regioni: allevamenti di bovini (valori in migliaia, 2010)

In Piemonte è concentrato il 14% dei bovini allevati in Italia, livello che colloca la

regione dopo la Lombardia (26,7%), e prima di Veneto ed Emilia Romagna.

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria delle carni e dei salumi in Italia

0 10 20 30


Lazio

Trentino Alto Adige

Abruzzo

Toscana

Marche

Campania

Piemonte

Veneto

Lombardia

Emilia-Romagna

0 400 800 1.200

Puglia

Campania

Trentino Alto Adige

Lazio

Sardegna

Sicilia

Emilia-Romagna

Veneto

Piemonte

Lombardia





14

Crescita record per le esportazioni di vino italiano

Evoluzione delle esportazioni di bevande(prezzi correnti, milioni di euro)


Le esportazioni di vino

rappresentano il 75% delle

esportazioni di bevande italiane.

Negli ultimi 15 anni le

esportazioni di vino sono più che

duplicate, passando da 2,5

miliardi di euro del 2000 a circa 5,5 miliardi nel 2015

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.0002

00

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Altre bevande Birra Vino

15

Incremento delle quote di mercato per l’Italia…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da BACI

I principali esportatori di vino(quota %, $ correnti)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

UK

Sudafrica

Argentina

Portogallo

Nuova Zelanda

Germania

USA

Australia

Cile

Spagna

Italia

Francia

2014

2008

16

71

112

116

121

134

144

370

542

930

1.030

1.449

2.062

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Campania

Sicilia

Lazio


Puglia

Abruzzo

Emilia-Romagna

Trentino-Alto Adige

Toscana

Lombardia

Piemonte

Veneto

Piemonte: seconda regione nelle export di bevande

Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015(prezzi correnti, milioni di euro)


Le esportazioni di bevande in Italia hanno raggiunto un valore pari a

7,3 miliardi di euro nel 2015, evidenziando una crescita del

50,3% rispetto al 2008. Il Piemonte nel 2015 ha raggiunto un livello a

pari a 1,5 miliardi di euro nell’export di bevande (il 20%

dell’export totale).

17

Vini piemontesi: primi per crescita tra le eccellenze italiane

Evoluzione dell’export dei distretti italiani del vino(mln di euro)


Vini del Chianti

Vini del Friuli

Vini rossi e bollicine di Trento

Vini di Franciacorta

Vini di Langhe, Roero e Monferrato

Vini del Montepulciano

Vini della Sicilia Occidentale

Vini bianchi di Bolzano

Vini del veronese

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

0

50

100

150

200

250

300

350

400

- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Exp

ort

: d

iffe

ren

za t

ra 2

015 e

2008

Export 2015

18

Le esportazioni italiane di carni e salumi

Evoluzione delle esportazioni di carni e salumi(prezzi correnti, milioni di euro)


Le esportazioni di carni e salumi

rappresentano il l’8,4% delle esortazioni

agroalimentari italiane.

Negli ultimi 15 anni le esportazioni di

carni e salumi sono più che duplicate, passando da 1,4

miliardi di euro del 2000 a oltre

3miliardi nel 2015. -

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.5002

00

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

19

Carni piemontesi: crescita significativa rispetto al 2008

Le esportazioni di carni e salumi delle principali regioni italiane nel 2015

(prezzi correnti, milioni di euro)


0 400 800 1.200

Trentino-Alto Adige


Piemonte

Veneto

Lombardia

Emilia-Romagna

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia Piemonte

Evoluzione delle esportazioni di carni e salumi

(prezzi correnti, milioni di euro)

20

Agenda




21

Dimensione d’impresa superiore rispetto alla media nazionale

La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010)



7,9

15,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Liguria Calabria

Campania Puglia Sicilia Lazio

Abruzzo Veneto Molise

Italia Umbria

Friuli-Venezia Giulia Basilicata

Trentino Alto Adige Toscana Marche

Emilia-Romagna Piemonte

Valle d'Aosta Lombardia Sardegna

La struttura dell’industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle

imprese (addetti per impresa, 2011)



6,4

7,9

0,0 5,0 10,0 15,0

CalabriaSicilia

SardegnaPuglia

BasilicataCampania

LiguriaMoliseLazio

AbruzzoMarche

ToscanaValle D'Aosta

ItaliaPiemonte

Friuli-Venezia GiuliaUmbria

Emilia-RomagnaVeneto

LombardiaTrentino-Alto Adige

22

0 20 40 60 80 100

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Liguria

Abruzzo

Friuli V.G.

Umbria

Marche

Calabria

Sardegna

Trentino A.A.

Campania

Puglia

Lazio

Sicilia

Emilia Rom.

Lombardia

Piemonte

Toscana

Veneto

DOP

IGP

SPIRITS

Un buon numero di riconoscimenti DOP e IGP soprattutto per i vini…

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP per regione

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP in Piemonte: distribuzione

delle certificazioni per settore

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

85

0 20 40 60 80

Altri prodotti

Preparazionie di carni

Spirits

Ortofrutticoli e cereali

Formaggi

Vini

23

…ma sono necessari ulteriori investimenti su produzioni biologiche e DOP-IGP

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici

(incidenza % sul totale delle aziende)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell’agricoltura 2010

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP

(incidenza % sul totale delle aziende)

4,4

9,7

0 5 10 15

Piemonte

Italia

SAU

Numeroaziende

0 5 10 15 20 25

Piemonte

Italia SAU

Numeroaziende

24

Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2010)

Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie


La manodopera agricola per fasce di età (composizione%, 2010)

0 10 20 30 40 50

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Piemonte

0 20 40 60 80

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Piemonte

25

Aumentare il livello di competenze


Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)

In Piemonte, tra i diplomati, il diploma a indirizzo

agrario è posseduto dal 20,2% dei capoazienda

(15,2% media nazionale), mentre tra i laureati il 21,5% è in possesso di una laurea

a indirizzo agrario (13%).

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pari o inferiore alla scuola secondaria di primogrado

Diploma

LaureaItalia Piemonte

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