Il ruolo del turismo nell’economia Toscana...Il ruolo del turismo per l’occupazione Fonte: Asia...

Il ruolo del turismo nell’economia Toscana: tendenze strutturali di medio lungo periodo

Firenze, 21 gennaio 2016

Enrico Conti

Il contesto in cui ci muoviamo…

….e il ruolo del turismo

Una crisi così non si era mai vista …

futurocrisi

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

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20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

20

22

20

24

Prodotto potenziale. Miliardi di euroInvestimenti settore privato. Miliardi di euro

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

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00

20

02

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06

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20

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22

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24

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tendenza pre-crisi Tendenziale Tendenziale “corretto”

futurocrisi

• Nel 2014 oltre 43,5 milioni di presenze ufficiali (al decimo posto su 281 regioni europee)• Circa 40 milioni le presenze stimate in strutture non commerciali (case in particolare)• Oltre 8 miliardi la spesa turistica complessiva• +4,9 miliardi il saldo turistico (al lordo delle importazioni)

Il peso del turismo nell’economia Toscana

6,3%

13%

7,8%

9,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Quota del PIL regionale attivata dal

turismo in Toscana

Quota consumi turistici sui consumi

interni

Ula Dip Ula Ind

Saldo turistico: il contributo alla bilancia commerciale

Quota del saldo turistico sul totale della bilancia commerciale e turistica. 2013

Saldo lordo Saldo al netto dell'import

Saldo commerciale 1,648 -1,338

Saldo commerciale estero 4,145 2,487

Saldo commerciale regionale -2,497 -3,825

Saldo turistico 4,962 2,928

Saldo turistico estero 3,218 1,899

Saldo turistico regionale 1,744 1,029

Totale bilancia commerciale e turistica 6,610 1,590

Dati in milioni di euro correnti

75%

56%

0%

20%

40%

60%

80%

Saldi originari Saldo corretto con l'Import

Il ruolo del turismo per l’occupazione

Fonte: Asia

4,5 4,85,5

6,4

8,29,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1971 1981 1991 2001 2008 2012

Quota degli addetti al settore

“Alberghi e Ristorazione” 1971-2012

-1.571

-20.223

-20.775

-9.993

-4.606

6.557

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Commercio

Servizi

Turismo**

Saldo cumulato tra le posizioni lavorative aperte e

chiuse in Toscana per settore.2009-2014

… nel lungo periodo … durante la crisi

Nel 2015 per il turismo si profila un saldo di ulteriori 6 mila posizioni lavorative in +

Elementi di competitività e di debolezza del sistema turistico regionale

Elementi di competitività: la Toscana in Europa e d in Italia

Presenze straniere nelle 281 regioni europee: 2013

5,2

8,2

11,412,5

42,3

0 10 20 30 40 50

MoliseSicilia

PiemonteCampania

PugliaBasilicata

LombardiaSud

CalabriaAbruzzo

LazioUmbria

Friuli-Venezia GiuliaSardegna

MarcheEmilia-Romagna

LiguriaToscanaVeneto

Valle d'Aosta/Vallée d'AosteTrentino Alto Adige

Presenze turistiche/popolazione: 2013

23,2

0 20 40 60 80 100

BerlinoAlgarve

PragaCipro

Nord-OlandaRodano-Alpi

SalisburgoNotio Aigaio

Comunità ValensianaProvenza_Costa Azzurra

LombardiaBolzano

LazioCreta (Grecia)

ToscanaAndalusia

TiroloVeneto

Île de FranceCatalogna

Jadranska (Croazia)Isole Baleari (Spagna)

Isole Canarie (Spagna)

Quota delle presenze straniere in Toscana su Europa a 28. anni 2004/08/13

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Presenze turistiche in Toscana e in Italia: 2004-2014. Numero indice 2004 = 100

Rank Regione 2004 2008 2013 Variazioni

1 Canarias (ES) 7.7% 7.4% 6.9% - -

2 Illes Balears 6.0% 5.6% 5.3% - -

3 Jadranska (Croazia) 3.6% 3.5% 5.1% ++

4 Cataluña 4.0% 4.2% 4.3% + +

5 Île de France 3.9% 3.9% 4.0% = +

6 Veneto 3.6% 3.8% 3.6% = -

7 Tirol 3.3% 3.3% 2.8% - -

8 Andalucía 2.7% 2.7% 2.4% - -

9 Toscana 1.9% 2.1% 2.1% + =

10 Kriti 1.4% 1.5% 1.8% + +

266

218

116

112

0

50

100

150

200

250

300

Stranieri Toscana

Stranieri Italia

Italiani Toscana

Italiani Italia

Competitività e debolezza della Toscana

-7%

-3%

30%

35%

-10%

20%

20%

55%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Italiani in albergo

Italiani in Es. complementari

Stranieri in albergo

Stranieri in Es. complementari

Toscana

Italia

Toscana e Italia: var. % delle

presenze 2014/2000 Strutture alberghiere

2006 2009 2013

Spagna 45.3 39.6 42

Germania 35 35 38

UE 28 36.2 33.7 35.4

Toscana 33.6 30.3 32.4

Italia 32.6 30.3 31.2

Grecia 22.4 24.1 24.8

Francia 43 42.1 44.6

Strutture Extra-alberghiere

2006 2009 2013

Spagna 21.1 17.8 18

Germania 23.1 17.4 16.7

UE 28 13.4 12.5 15.1

Toscana 17.5 17.1 16.2

Italia 13.5 14.3 13.4

Grecia 3.2 15.2 13.2

Francia 6.2 6.1 14.7

Tassi di occupazione lorda delle strutture

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica, Eurostat

Toscana: presenze, posti letto e tassi di occupazione per categoria ricettiva

Var. % delle presenze (X) e dei posti letto (Y) : 2014/1997 Tasso di occupazione 2014

5 stelle +340%

4 stelle + 96%3 stelle (-4%)

2 stelle -64%

1 stella -71%

RTA +124.9%

Agriturismo+342%

Campeggi +18%

B&B +109%

-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

-250,0 -150,0 -50,0 50,0 150,0 250,0 350,0 450,0

Var.%

Posti letto

Var.% delle presenze

2007 2014

5 Stelle 36% 39%

4 Stelle 42% 45%

3 Stelle 34% 30%

2 Stelle 27% 20%

1 Stella 23% 20%

RTA 24% 21%

AgriTurismo 17% 14%

Campeggi 15% 14%

A.S. (B&B) 21% 21%

Totale 24% 22%


Il tasso di crescita dei posti letto nel tempo tende a zero

8,6

1,3

9,3

5,9

-4

0

4

8

12

16

2007 2008 2009 2010 2011

Alberghi Extra alberghiero

ROS: margine sulle vendite

AlberghiExtra-

alberghiero

Ricavi delle vendite 8,4% -6,7%

Valore aggiunto -1,4% -2,7%

EBITDA -22,4% -8,8%

Ricavi, VA, EBITDA: Var. % 2011/2007 (prezzi correnti)

7,1%

1,0%

0%

2%

4%

6%

8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


I principali mercati esteri e interni

Presenze turistiche straniere in Toscana per nazione di provenienzaVariazione % delle presenze: 2014-2013 (+0,1%) e 2014-2005 (+30%)


PIGS

USA

-12,2%

SvizzeraUK

-Giappone

Olanda Belgio

Francia

Germania

Eu. Est

Altri Extra-UE

RussiaArgentina

India

Cina

Brasile

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

Nord Europa

CRISI

RIPRESA

DIFFICOLTA’ CONGIUNTURALE

ESPANSIONE

La domanda interna: un elemento di debolezzaContributo alla variazione complessiva delle presenze: 2014/2013 (+2,5%) e 2014/2007 (-7,6%)


0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,1%

-0,1%

-0,2%

-0,2%

-0,2%

-0,3%

-0,5%

-0,7%

-0,9%

-1,1%

-3,5%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

-0,1%

0,3%

0,2%

0,7%

0,0%

0,5%

0,1%

-4,0% -3,5% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Trentino Alto Adige

Basilicata

Molise

Marche

Liguria

Umbria

Abruzzo

Friuli Venezia Giulia

Sardegna

Valle d'Aosta

Calabria

Puglia

Lazio

Sicilia

Veneto

Emilia Romagna

Lombardia

Campania

Piemonte

Toscana

Var % 2014/2013 contributo

Var% 2014/2007 contributo

Le risorse turistiche Var.% 2014/2013 e 2014/2007

Arte e affari

Montagna

Balneare

TermeCampagna collina

Altro interesse

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

RIPRESA

DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE

ESPANSIONE

CRISI


Presenze nei territori: Var.% 2014/2013 e 2014/2007

-6

-4

-2

0

2

4

6

-30 -20 -10 0 10 20 30

Var

. % 2

014-

2013

Prato

Arezzo

Lucca

RIPRESA

CRISI

ESPANSIONE

DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE

Siena

Pisa

Firenze

Livorno

Prato

Arezzo

Lucca

Grosseto

MassaCarrara

Pistoia

Var. % 2014-2007



Il turismo è un fenomeno territorialmente concentrato

Distribuzione % delle presenze straniere: 2014 Distribuzione % delle presenze italiane: 2014

Val d’Orcia

Val di

Chiana

Chianti

FI

Costa Sud

VersiliaLU

Montecatini

PI

AR

SIMaremma

Livornese

Elba

AR

SI

Montecatini

FI

Chianciano

Costa Sud

Versilia

PI

Maremma

Livornese

Valdarno

Elba


Aree dinamiche e aree in difficoltàVariazione % presenze

2014/2000 Destinazioni in difficoltà

Aree montane marginali

1) Lunigiana

2) Alta Garfagnana

3) Abetone

4) Mugello

5) Casentino

6) Amiata

Aree costiere mature/ in declino

1) Versilia

2) Elba

3) Castiglione della Pescaia

Terme tradizionali

1) Chianciano

2) Montecatini

Destinazioni più dinamiche

Aree costiere del sud

1) Val di Cornia

2) Costa d’Argento/Argentario

Aree rurali retrostanti la costa

centro meridionale

Le aree rurali interne della provincia

di Siena (Val d’Orcia) e di

Grosseto

Tiene il passo la “Toscana

felix” del Chianti

Versilia e Costa Sud: var. % delle presenze e dei posti letto 1997-2014

-73%

-72%

17%

71%

92%

164%

16%

94%

-19%

-200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

1 Stella

2 Stelle

3 Stelle

4 Stelle

5 Stelle *

RTA

AgriTurismo

B&B case vacanza

Campeggi

Var% Posti letto (2012/97) Var% presenze 2012/1997

-53%

-59%

-17%

96%

493%

113%

82%

40%

-200% 0% 200% 400% 600%

1 Stella

2 Stelle

3 Stelle

4 Stelle

5 Stelle *

RTA

AgriTurismo

B&B case vacanza

Campeggi

Var% Posti letto (2012/97) Var% presenze 2012/1997

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costa Sud: Alberghiero

Costa Sud: Extra-Alberghiero

Versilia: Alberghiero

Versilia: Extra-Alberghiero

Versilia e Costa Sud: var. delle presenze 2000-2014 numero indice, anno 2000 = 100

Versilia Costa Sud



Diversi pattern di consumo turistico

I cinesiI tedeschi Gli est europei

Indici di specializzazione delle presenze sul territorio della Toscana


Diversi pattern di consumo turistico

Statunitensi e canadesiFrancesi e belgi … dall’America Latina


Il lavoro nel turismofabbisogni e competenze disponibili

Il lavoro creato nel turismo**Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana

Fonte: elaborazioni IRPET su dati SIL

Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014

** 55 Alloggio, 56.1 Ristorazione con somministrazione, 79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio, 79.12.0 Attività deitour operator, 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, 82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere,93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, 96.04.2 Stabilimenti termali, 90 Attività creativeartistiche e di intrattenimento, 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.

Saldo cumulato per settore (2009-2014) Settori ad elevata incidenza turistica Saldo cumulato per ciascun anno

-1.571

-20.223

-20.775

-9.993

-4.606

6.557

-30.000 -20.000 -10.000 0 10.000

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Commercio

Servizi

Turismo**3.442

919

-223

2.679

-63 -197

-500

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nel 2015 per il turismo si profila un saldo di circa 6 mila posizioni lavorative in +

Il lavoro nel turismo: 320.000 persone coinvolte tra il 2009 e il 2014

Molto stabili Stabili Poco stabili Non stabili

Grandi 265.000 persone

Baristi e professioni assimilate; Cuochi in alberghi e ristoranti; Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione; Addetti alla

preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi; Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici

Camerieri e professioni assimilate; Personale non qualificato nei servizi di

ristorazione

Compositori, musicisti e cantanti; Personale non qualificato addetto alla

pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

Medio grandi46.000

Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali; Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici; Uscieri e professioni

assimilate; Intrattenitori

Bagnini e professioni assimilate Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi, Animatori

turistici e professioni assimilate, Tecnici della produzione e preparazione alimentare

Medio piccole9.000

Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi o aree di campeggio e di piccoli esercizi di ristorazione; Esercenti nelle attività di

ristorazione; Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione; Addetti a biblioteche e professioni

assimilate

Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli; Tecnici dell'organizzazione della

produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale; Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e

acrobati; Macchinisti ed attrezzisti di scena

Piccole1.300

Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e ristorazione; Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione,

pubblicità e pubbliche relazioni; Tecnici del restauro; Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle attività sportive, ricreative,

di intrattenimento e divertimento

Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate; Esercenti nelle attività ricettive; Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse

nazionale o sovranazionale


Il lavoro nel turismo: le necessità della formazione nei risultati di un Focus Group

1. Il turismo è cambiato profondamente, gli imprenditori sono le prime persone da formare.

2. Migliorare la qualità nella formazione delle basse qualifiche ma non solo!

3. C’è bisogno di professionalità nel privato ma anche nel settore pubblico, (destination managment nel settore congressuale, sistema della promozione, classe dirigente delle associazioni imprenditoriali)

4. La scuola va cambiata profondamente, l’impresa deve essere agente formativo.

5. Manca la formazione superiore post diploma

6. Il sistema delle figure professionali regionali è troppo rigido

7. Più selezione qualitativa, specializzazione, valutazione delle agenzie formative.


Il turismo: una risorsa importante per rilanciare lo sviluppo regionale

Un ruolo cruciale

Il 6,3% del PIL regionale

10% del fattore lavoro

56% del saldo commerciale attivo

Resilienza. in particolare sui mercati internazionali dei paesi emergenti (Brics su tutti) ma anche sui mercati

europei importanti ed ancora tonici (Germania in testa).

Identità e valore dell’esperienza turistica. La valorizzazione all’interno di un’offerta turistica integrata degli

elementi irriproducibbili e di qualità delle nostre destinazioni turistiche dal patrimonio paesaggistico e storico-

culturale agli stili di vita, dal benessere all’enogastronomia, dalla natura allo sport ha costituito l’elemento

trainante e rappresenta il motore di ulteriore crescita del sistema turistico regionale

Competitività e sacrifici sul piano dei prezzi e dei margini operativi delle imprese ricettive.

Le sfide: “Value for money”. Da un lato mantenere la propria competitività sul fronte internazionale, aumentando

la qualità dei servizi e soddisfare una domanda interna sempre meno in grado di sostenere il costo di una

“room with a view”.

Una governance regionale forte che riesca a coniugare, da un lato, a partire dal riconoscimento della strategicità

del settore, maggiori investimenti volti a migliorare l’accessibilità dei territori con la valorizzazione e la tutela del

patrimonio storico artistico del paesaggio e dell’ambiente naturale, e supporti dall’altro il miglioramento della

qualità dei servizi turistici, anche attraverso l’investimento in politiche formative specificamente dedicate al

settore.

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