IL RINASCIMENTO POST-LOCKDOWN: LE SFIDE E LE SCELTE DELLE IMPRESE

Indagine a cura di:

CentoformDipartimento di Economia e Management (Università di Ferrara)

PhormaMentisVZ19

LA RACCOLTA DATI: IL CAMPIONE

• 130 imprese, per un totale di 4600 addetti• Settore manifatturiero • Il 74% delle imprese sono micro e piccole fino a 10 mln di euro di

fatturato e fino a 50 dipendenti• Il 26% delle imprese sono medie fino a 50 mln di euro di fatturato e

sopra i 50 dipendenti • Il 25% fa parte di un Gruppo• Il 58% esporta all’estero• Dati raccolti tra ottobre 2020 e gennaio 2021

L’IMPATTO COMPLESSIVO DELL’EMERGENZA COVIDLa percezione degli impatti, positivi o negativi, in relazione alle varie aree aziendali

L’IMPATTO GENERALE DEL COVID• Su quali aree aziendali l’emergenza covid ha avuto un maggiore impatto• IN MODO NEGATIVO:

• Rapporto con i clienti (57% negativo, 5% positivo)• Org. del lavoro e personale (54% negativo, 7% positivo)• Org. della produzione (48% negativo, 3% positivo)• Logistica in entrata (48% negativo, 4% positivo)• Logistica in uscita (39% negativo, 4% positivo)

FATTORI SIGNIFICATIVI:

LE RESTRIZIONI AI MOVIMENTI DI MERCI E

PERSONE

I VINCOLI CREATI AI RAPPORTI

INTERPERSONALI DALLE MISURE DI PREVENZIONE

DEL CONTAGIO

ASPETTATIVE FUTURESU QUESTI ASPETTI, UNA PARTE MINORITARIA DI IMPRESE (TRA IL

25% E IL 30%) PREVEDE UN MIGLIORAMENTO PER IL 2021

(solo per il rapporto con i clienti il 41% delle imprese prevede una situazione migliorata nel 2021)

L’IMPATTO GENERALE DEL COVID• Su quali aree aziendali l’emergenza covid ha avuto un maggiore impatto• IN MODO POSITIVO o INVARIATO:

• Ricerca e sviluppo (invariato 77%, positivo 3%)• Logistica interna (invariato 76%, positivo 3%)• Distribuzione (invariato 70%, positivo 3%)• Rapporto con fornitori (invariato 64%, positivo 3%)

IN CASI MOLTO SPORADICI L’EMERGENZA COVID HA

GENERATO OPPORTUNITA DI MIGLIORAMENTO O

IMPATTI POSITIVI

ASPETTATIVE FUTURE

SU QUESTI ASPETTI, CIRCA UN TERZO DELLE IMPRESE PREVEDE UN MIGLIORAMENTO PER IL 2021

NEL COMPLESSO, PREVALGONO

NETTAMENTE GLI IMPATTI NEGATIVI O LE SITUAZIONI

INVARIATE

VI SONO TUTTAVIA DIFFERENZE APPREZZABILI

A SECONDA DELLE AREE AZIENDALI

L’IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIOFatturato, costi, risultato economico, indebitamento, investimenti

La variazione attesa del FATTURATO• Come varierà il fatturato del 2021 rispetto al 2019

da 1% a 10%16%

da 21% a 40%6%

da 41% a 60%1%

da -1% a -10%15%

da -11% a -20%18%

da -21% a -40%10%

da -41% a -60%2%

inf. a -60%1%

Invariato31%

INVARIATO O IN AUMENTO

(54%)

IN CALO(46%)

SI EVIDENZIA UNA «FORBICE»:RAPIDO RECUPERO

vsCRISI STRUTTURALE

OLTRE META’ DELLE IMPRESE PREVEDONO UN FATTURATO INVARIATO (31%) O IN AUMENTO (23%). Queste imprese prevedono un RAPIDO RECUPERO verso la situazone pre-cisi

POCO MENO DELLA META’ DELLE IMPRESE (46%) PREVEDE UN FATTURATO IN CALO. CIRCA UN TERZO DELLE IMPRESE PREVEDE UN CALO SUPERIORE AL 10%. Per queste imprese la crisi rischia di diventare STRUTTURALE

FATTURATO, prodotti e mercati• Come varierà la composizione del fatturato in relazione a

prodotti / servizi e mercati geografici

• Numerose aziende (il 43% del campione) prevedono una variazione positiva (per lo più bassa o molto bassa) del fatturato generato da prodotti e servizi che nel 2019 non esistevano• Quasi 1/5 delle imprese prevede che una quota di fatturato

superiore al 10% sarà attribuibile a nuovi prodotti e servizi

• Al contrario, le imprese non prevedono cambiamenti sostanziali nella composizione del fatturato in termini di mercati di riferimento.• Solo l’8% delle aziende ritiene che i mercati geografici di

sbocco saranno significativamente diversi rispetto al periodo pre-pandemia.

UNA DINAMICA INTERESSANTE IN TERMINI DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI

UNA SOSTANZIALE INVARIANZA IN TERMINI DI MERCATI GEOGRAFICI DI SBOCCO

da +1% a +10%27%

da +11% a +20%19%

da +21% a +40%3%

da +41% a +60%1%

da -1% a -10%10%

da -11% a -20%6%

da -21% a -40%3%

inf. a -60%1%

Invariato30%

La variazione attesa dei COSTI• Come varieranno i costi nel 2021 rispetto al 2019

PREVALE LA PREOCCUPAZIONE RELATIVA ALL’AUMENTO DEI COSTI

Circa il 30% delle aziende attribuisce l’aumento prevedibile alle misure anti-covid, e il 40% al costo del personale

IN CALO(20%)

INVARIATI(30%)

IN AUMENTO(50%)

Le aspettative su RISULTATI ECONOMICI E INDEBITAMENTO• Come varieranno risultati economici e indebitamento nel

2020 e nel 2021

RISULTATO ECONOMICO, NEL 2020• oltre l’80% delle imprese ritiene di poter assorbire gli

effetti della pandemia senza perdite• circa i 2/3 delle imprese prevede di poter generare utiliRISULTATO ECONOMICO, NEL 2021• meno del 7% delle imprese prevede risultati negativi,

mentre circa l’80% prevede di poter generare utiliINDEBITAMENTO• la grande maggioranza delle imprese prevede un aumento

dell’indebitamento, ma non in modo consistente

PREVALE LA FIDUCIA DI POTER NEUTRALIZZARE GLI EFFETTI NEGATIVI

DELLA PANDEMIA

La variazione attesa sugli INVESTIMENTI• Come varieranno gli investimenti nel 2021 rispetto al 2019

LA GRANDE MAGGIORANZA DELLE IMPRESE PREVEDE CHE GLI INVESTIMENTI NON SI RIDURRANNO (IN AUMENTO O INVARIATI)

CIRCA 1/4 DELLE IMPRESE PREVEDE INVESTIMENTI IN CALOAlcune interpretazioni possibili:- difficoltà transitorie- cambiamento nelle aspettative di lungo

termine

GLI INVESTIMENTI PREVISTI SONO IN GRAN PARTE DESTINATI A:- DIGITALIZZAZIONE (34%)- INNOVAZIONI PRODUTTIVE (45%)

IN CALO

INVARIATI

IN AUMENTO

da +1% a +10%14%

da +11% a +20%11%

da +21% a +40%5%

> +60%1%

da -1% a -10%6%

da -11% a -20%8%

da -21% a -40%5%

da -41% a -60%2%

< -60%6%

Invariati42% INVARIATI

(42%)

IN AUMENTO(31%)

IN CALO(27%)

L’IMPATTO SULLE STRATEGIE DI MARKETINGMercati, prodotti, distribuzione, prezzi, comunicazione e branding

Impatto e aspettative su STRATEGIE DI MARKETINGSINTESI DEI RISULTATI SALIENTI:

• emerge una forbice tra imprese ATTENDISTE e imprese REATTIVE

• l’atteggiamento più frequente è di PRUDENZA, con iniziative di riassetto per lo più incrementali

• impatti particolarmente negativi sui rapporti con i clienti e distributori

• le aspettative per il futuro sono nel complesso positive o comunque non allarmistiche

abbastanza52%

per nulla17%

poco24%

totalmente7%

La gestione dei CLIENTI attualiQUASI Il 60% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVATA PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEI CLIENTI GIA’ IN PORTAFOGLIO NEL 2020

- Il 52% delle imprese rileva un peggioramento neirapporti con la clientela e il 23% nei rapporti condistributori e partner commerciali

- solo il 5% pensa che i rapporti con i clientipeggioreranno ancora in futuro, mentre il 41% pensache miglioreranno;

- solo il 6% pensa che i rapporti con distributori epartner commerciali peggioreranno ancora, mentre il31% prevede che miglioreranno.

LA PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL RAPPORTO CON I CLIENTI E’ TUTTAVIA

NEGATIVA, MA SI PREVEDONO MIGLIORAMENTI

abbastanza37%

per nulla26%

poco32%

totalmente5%

La ricerca di NUOVI CLIENTI

Il 42% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVATA PER RICERCARE NUOVI CLIENTI IN MERCATI GIA’ COPERTIPRIMA DELLA PANDEMIA

abbastanza26%

per nulla42%

poco23%

totalmente9%

Il 35% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVATA PER RICERCARE NUOVI

CLIENTI IN NUOVI MERCATI (italiani o esteri)

UNO SGUARDO ALL’ESTERO:Il 31% DELLE IMPRESE DICHIARA DI AVERE

AUMENTATO GLI SFORZI VERSO MERCATI ESTERI GIA’ COPERTI PRIMA DELLA PANDEMIA

Le iniziative su CANALI DISTRIBUTIVI e PREZZI

INVARIATIINVARIATI IN AUMENTO

SOLO IL 9% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVITA PER POTENZIARE L’E-COMMERCE

SOLO IL 20% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVITA PER INDIVIDUARE NUOVI CANALI DI VENDITA

SOLO IL 18% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVITA PER RIORGANIZZARE LA RETE COMMERCIALE

SI TRATTA COMUNQUE DI UN AMBITO CHE:- COMPORTA RISCHI E CRITICITA’ SIGNIFICATIVE- RICHIEDE NOTEVOLE PROGETTUALITA’

CANALI DISTRIBUTIVI PREZZIIL 92% DELLE IMPRESE NON HA AUMENTATO I PREZZI

IL 87% DELLE IMPRESE NON HA RIDOTTO I PREZZI

IL 13% DELLE IMPRESE HA RIDOTTO I PREZZI ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE PROMOZIONALI

SI OSSERVA UNA LIEVE PREVALENZA ALLA RIDUZIONE DEI PREZZI RISPETTO AI POCHISSIMI CASI DI AUMENTO

IN GENERALE, EMERGE UNA SIGNIFICATIVA INERZIA E ATTENDISMO

COMUNICAZIONE e BRANDING

IN CALO

INVARIATIINVARIATI IN AUMENTOabbastanza28%

per nulla37%

poco28%

totalmente7%

Il 35% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVATA PER POTENZIARE LA NOTORIETA’ E L’IMMAGINE DEI PROPRI MARCHI E PRODOTTI

abbastanza37%

per nulla29%

poco29%

totalmente5%

Il 42% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVATA PER POTENZIARE LA

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO CANALI DIGITALI

LAVORO E OCCUPAZIONEorganico, ammortizzatori sociali, forme contrattuali

Le variazioni di ORGANICO previste nel 2021

INVARIATIINVARIATI IN AUMENTO

> +30%1% da +1 a +5%

9%da +10 a +20%

1%

da +5 a +10%2%

da -1 a -5%13%

da -10 a -20%2%

da -20 a -30%1%

da -5 a -10%8%

Invariato63%

OLTRE IL 60% DELLE IMPRESE DICHIARA CHE NON PREVEDE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DI ORGANICO

FRA LE RIMANENTI, PREVALGONO LE IMPRESE CHE PREVEDONO UNA RIDUZIONE (24%) RISPETTO A QUELLE CHE PREVEDONO UN AUMENTO (13%)

L’AREA AZIENDALE NELLA QUALE LE IMPRESE PREVEDONO RIDUZIONI DI PERSONALE E’ LA PRODUZIONE (IL 39% DELLE IMPRESE PREVEDE UN CALO)

ALTRE AREE (AMM.NE, RICERCA, COMMERCIALE) SONO MOLTO MENO «A RISCHIO» IN TERMINI OCCUPAZIONALI

CALO(24%)

INVARIATO(63%)

AUMENTO(13%)

L’utilizzo di AMMORTIZZATORI SOCIALI

IN CALO

INVARIATIINVARIATI IN AUMENTO

IN CALO

I DATI

IL 75% DELLE IMPRESE DICHIARA DI AVER UTILIZZATO NEL 2020 AMMORTIZZATORI SOCIALI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID

TRA LE IMPRESE CHE HANNO UTILIZZATO AMMORTIZZATORI, QUASI LA META’ DICHIARA CHE CIO’ HA RIGUARDATO OLTRE IL 60% DEI PROPRI ADDETTI

L’AREA AZIENDALE SU CUI HA INCISO MAGGIORMENTE L’USO DEGLI AMMORTIZZATORI E’ LA PRODUZIONE (META’ DELLE IMPRESE DICHIARA DI AVERNE FATTO RICORSO PER OLTRE IL 50% DEGLI ADDETTI A TALE FUNZIONE)

LA FUNZIONE MENO TOCCATA E’ LA RICERCA E SVILUPPO

ALCUNI ELEMENTI DA CONSIDERARE

è NEL COMPLESSO, I DATI MOSTRANO UN USO AMPIO E DIFFUSO DEGLI AMMORTIZZATORIè DAL 2012 AL 2019 SI E’ AVUTO UN CALO COSTANTE DI TALE USO

è IMPATTI SIGNIFICATIVI (POLITICHE DEL LAVORO, PIL, IMPOVERIMENTO, etc)

è STRUMENTO UTILIZZATO CONTEMPORANEAMENTE AL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

PREVISIONI PER IL 2021

IL 58% DELLE IMPRESE NON PREVEDE DI UTILIZZARE GLI AMMORTIZZATORI NEL 2021

>>>> ATTENZIONE: i dati sono stati raccolti in un periodo in cui non era ancora palese la recrudescenza della pandemia e la

sua durata prolungata

Le TIPOLOGIE CONTRATTUALI per fronteggiare l’emergenza

IN CALO

INVARIATI

IN AUMENTO

INVARIATI IN AUMENTO

IN CALO

L’INCERTEZZA GENERATA DALL’EMERGENZA COVID HA PRODOTTO

UNA FORTISSIMA PREFERENZA PER FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI O

TEMPORANEE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Apprendistato17%

Collaborazione professionale

18%

Contratto tempo determinato

47%

Contratto tempo indeterminato

2%

Somministrazione16%

Quali tipologie contrattuali ritenete possano essere di maggiore aiuto alla impresa per fronteggiare l’emergenza?

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANEiniziative di cambiamento organizzativo, gestione delle persone, smart working

Iniziative di CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

INVARIATIINVARIATI IN AUMENTO

SI RISCONTRA UNA FORBICE TRA POCHE IMPRESE MOLTO PROATTIVE, E UNA LARGA MAGGIORANZA CHE HA TENUTO UN ATTEGGIAMENTO

PIU’ ATTENDISTA E MENO INCLINE AL CAMBIAMENTO

POCHE IMPRESE HANNO MESSO IN ATTO MOLTEPLICI INIZIATIVE DI CAMBIAMENTO

SIGNIFICATIVO

MOLTE IMPRESE HANNO REALIZZATO POCHI O NESSUN CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO, SU

UN NUMERO RIDOTTO DI AREE / FINALITA’

ANCHE PER IL 2021 LA PROPENSIONE AL CAMBIAMENTO NON E’ MOLTO DIFFUSA

IMPRESE PROATTIVEIMPRESE ATTENDISTE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nessuna iniziat iva poco significative abbastanzasign ificative

estremamentesign ificative

Pct di imprese che hanno intrapreso iniziative per la RIDUZIONE DEI COSTI

Tipologie di INIZIATIVE DI CAMBIAMENTOGLI SFORZI DI CAMBIAMENTO PIU DIFFUSI RIGUARDANO LE INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI E LA

TRASFORMAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nessuna iniziat iva poco significative abbastanzasign ificative

estremamentesign ificative

Pct di imprese che hanno intrapreso iniziative per la RIORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

La gestione delle PERSONE e lo SMART WORKINGPREVISIONI PER IL 2021

CIRCA 1/2 DELLE IMPRESE VEDE POSITIVAMENTE IL 2021PER QUANTO RIGUARDA QUESTE TEMATICHE

L’ALTRA META’ DELLE IMPRESE ESPRIME INCERTEZZA PER ILFUTURO, SPECIALMENTE IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA’DI DOVER PROCEDERE A RIDUZIONI DI PERSONALE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NEL 2021: la situazionemigliorerà

NEL 2021: la situazionepeggiorerà

NEL 2021: non saprei fareprevisioni

PERCEZIONI SU RIDUZIONI DI PERSONALE NEL 2021

I DATI

LA MAGGIORANZA DI IMPRESE NON SEGNALA PARTICOLARI CRITICITA’ SUL TEMA GESTIONE DELLE PERSONE (formazione, sicurezza, work-life balance, motivazione, riconversione del personale, produttività etc.)

SOLO 1/3 DELLE IMPRESE SEGNALA CRITICITA’ APPREZZABILI

IL TEMA PIU’ PROBLEMATICO (COMUNQUE NON IN MODO TROPPO DIFFUSO) E’ LO SMART WORKING

LE PRINCIPALI CRITICITA’ RELATIVE ALLO SMART WORKING RIGUARDANO:- la mancanza di rapporti interpersonali- la riduzione del senso di appartenenza e comunità- l’insufficiente circolazione di conoscenza e informazioni- certe attività lavorative non si prestano ad essere svolte a

distanza

RICERCA, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’

INVESTIMENTI in RICERCA e SVILUPPO

PIU’ LA META’ DELLE IMPRESE HA INVESTITO IN INNOVAZIONE NEL BIENNIO 2018-19 INTENDE FARLO ANCHE NEL 2021

ALCUNE AZIENDE INTENDONO DIVENTARE INNOVATRICI

Continua ad innovare

63%

Passa da non-innovatore a innovatore

17%

Continua a non innovare

17%

Passa da innovatore a

non-innovatore3%

GLI INVESTIMENTI IN R&S SONO PIU’ PERSISTENTI

CIRCA LA META’ DELLE IMPRESE HANNO INVESTITO IN R&S

CHI HA INVESTITO IN R&S NEL 2018-19 INVESTIRA’ ANCHE NEL 2021-22

INVESTIMENTI in RICERCA e SVILUPPO

INVARIATI IN AUMENTONO59%

SI41%

Nel 2018-19 avete introdotto innovazioni tecnologiche sfruttando le opportunità del

programma Industria 4.0?

CIRCA IL 40% DELLE IMPRESE DICHIARA DI AVER USUFRUITO DEL PROGRAMMA DI INCENTIVI LEGATI AD INDUSTRIA 4.0

LA MAGGIOR PARTE DELLE IMPRESEINTENDE FINANZIARE CON RISORSEINTERNE L’ATTIVITA’ INNOVATIVA NELPROSSIMO FUTURO

Finanziamenti bancari

9%

Fondi pubblici11%

Risorse interne80%

Risorse per il finanziamento dell’attività innovativanel 2021-22

67,1 62,3 58,951,4

45,138,4

31,020,0

35,223,9 28,2 23,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Processo Prodotto Organizzazione Risorse umane Ind 4.0 Emissioni Rinnovabili Acqua RiduzioneRifiuti

Riutil izzoRifiuti

Confer imentoRifiuti

Design

Disposta ad innovare Non disposta ad innovare

Le prospettive in termini di INNOVAZIONE e SOSTENIBILITA’LE PROSPETTIVE FUTURE RELATIVE ALL’INNOVAZIONE VARIANO IN MODO SIGNIFICATIVO A

SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE

PER QUANTO RIGUARDA LE INNOVAZIONI RICONDUCIBILI A TEMI DI SOSTENIBILITA’, IL CONTENIMENTO DI EMISSIONI E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI SPICCANO SULLE ALTRE

CONCLUSIONI: LE SFIDE PER IL FUTURO

Attenzione alle imprese in difficoltà

• Un terzo delle imprese è a rischio. Troppo spesso fasi di stagnazione e di bassa performance degenerano velocemente in crisi economica e poi finanziaria • La velocità delle decisioni è importante. Attenzione a non avere un

atteggiamento «attendista» e a non ricercare supporto e collaborazione all’esterno • La necessità di ragionare su quale sia la dimensione aziendale ottimale e sul

reperimento di nuovi capitali

Sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese

• L’importanza della formazione e della conoscenza per favorire l’innovazione• Emerge l’esigenza di rafforzare il marketing, i canali e gli strumenti di vendita • La sfida della digitalizzazione: dati promettenti, ma serve una ulteriore

accelerazione• La sfida della sostenibilità ambientale: ancora troppo pochi gli investimenti e

gli sforzi sugli investimenti in campo energetico e dei rifiuti. Serve una trasformazione culturale estesa e rapida• Emerge un basso ricorso ai bandi di finanziamento pubblici. Troppo diffuso

un approccio «I do it myself». Servono competenze specifiche e de-burocratizzazione

L’importanza del territorio

• Occorre puntare decisamente su una logica di rete territoriale, per la creazione e diffusione della conoscenza e della capacità innovativa• Tutti gli attori del territorio, e in particolare i soggetti istituzionali, sono

fondamentali per incentivare le reti collaborative e favorire una crescita omogenea• L’importanza di comunicare e far conoscere le opportunità di crescita per le

imprese promosse a livello istituzionale (Regione e Governo)• Il ruolo chiave di Associazioni di categoria e Corpi intermedi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE