IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESAPercorso di specializzazione per consulenti e professionisti

SCELTE FINANZIARIE, FISCALI E GIURIDICHEPER LA PIANIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIALE

MAGGIO - GIUGNO 2020

CORSI EXECUTIVE CULTURE OPEN TO ACTION

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PART TIME

IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA

CONOSCERE LA FINANZA PER CREARE SVILUPPO

Le idee nascono dove le persone si incontrano.Dove il sapere e il fare danno vita a un futurofatto di nuovi progetti.Per questo crediamo nella ricerca continuadi obiettivi da condividere, nell’analisi frequentesui temi da monitorare e nell’impegno eticoe meritocratico che muove un’attività condivisacon le istituzioni nazionali e internazionali.Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,imprenditori, manager e professionisti, a impresee organizzazioni, per orientarli verso un percorsofatto di cultura, ascolto e apertura a nuoviapprocci e di stimolo ad agire,per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESSSCHOOL

Molto più di una scuola di management. Crescere significa rimanere competitivi in un

mercato sempre più complesso e disporre di adeguate competenze e risorse, sia umane che finanziarie.

CUOA Finance è attiva da oltre 20 anni e presidia il mercato specifico della finanza d’impresa, delle banche e delle assicurazioni. Lavoriamo per lo sviluppo di competenze specifiche e mirate, elaborando un’intensa attività di formazione, di osservatorio e di analisi del mercato.

CUOA FINANCE

Conoscere la finanza ecreare sviluppo

IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESAIl corso ha come obiettivo quello di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole dell’interconnessione fra il Patrimonio e le Relazioni della Famiglia-cliente. Questo nuovo approccio consentirà al consulente di fidelizzare come cliente la famiglia nella sua interezza. Le teorie, gli strumenti e l’approccio analizzato durante tutto il corso gli consentiranno inoltre di ottimizzare la sua attività rendendo efficace e percepibile l’apporto di quel valore aggiunto in grado di aiutare la famiglia-cliente a trasformare le sue frustrazioni in serenità.

L’obiettivo è favorire l’ampliamento delle leve consulenziali a disposizione del private banker e del consulente finanziario sviluppando un approccio interdisciplinare e trasversale (finanziario, giuridico, fiscale) alle scelte del cliente imprenditore e costruendo un modello di pianificazione del patrimonio nell’ottica del rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa.

Il corso ha l’obiettivo di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole della relazione famiglia-patrimonio-impresa, con riferimento ai seguenti aspetti:

• la gestione del patrimonio e delle relazioni familiari, analizzando strumenti ed approcci volti a generare una comprensione condivisa in grado di ridurre le possibili conflittualità

• la gestione della finanza e dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali

• la gestione della pianificazione successoria evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per capire come ottimizzare e rendere efficace il mix di strumenti giuridici utilizzabili

• l’ottimizzazione del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per comprendere come ottimizzare e rendere efficace il passaggio di consegne alla nuova generazione.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Parliamo ai professionisti interessati ad acquisire una specializzazione in materia di gestione e tutela del patrimonio:• Consulenti finanziari• Private Banker• Professionisti.

DURATA E IMPEGNO

Il corso si sviluppa in 5 giornate d’aula, per un totale di 35 ore di formazione.

IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA

Il docente di riferimento del corso è Vincenzo Renne, Commercialista e partner Studio associato Renne & Partners.Ideatore, formatore ed implementatore della “CP&F: Consapevolezza, Patrimonio & Famiglia”.

Faculty member dell’Area Finance di CUOA Business School. Svolge attività di formazione nelle seguenti aree tematiche: fiscalità degli investimenti finanziari, fiscalità e finanza d’impresa, fiscalità internazionale e pianificazione strategica del passaggio successorio.

FACULTY

AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del candidato, è previsto un colloquio orientativo e conoscitivo per valutare la rispondenza del profilo rispetto agli obiettivi del corso.

La frequenza ad almeno l’80% delle attività è necessaria per ricevere l’attestato di partecipazione CUOA.

• Le 5 declinazioni della consapevolezza • Il “Goal Based Patrimony” e l’identificazione di

obiettivi consapevoli• Gli strumenti della consapevolezza• Gli strumenti familiari: costituzione di famiglia;

dichiarazione di intenti di famiglia; obiettivi di famiglia condivisi; diario di famiglia; agenda di famiglia; Kakebo di famiglia

• La mappatura del patrimonio di famiglia: gli immobili di famiglia; la finanza di famiglia; le imprese di famiglia; le passioni di famiglia; le persone di famiglia

• La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa

• La matrice del patrimonio di famiglia.

PROGRAMMA

IL PATRIMONIO DI FAMIGLIA: CONSAPEVOLEZZA E OTTIMIZZAZIONE 1ª GIORNATA

L’OTTIMIZZAZIONE DELLA FINANZA DI FAMIGLIA: FISCALITÀ, GESTIONE, CONSAPEVOLEZZA2ª GIORNATA

• La relazione consulente-cliente: la famiglia come cliente-entità

• La finanza di famiglia: necessità di spesa, risparmio, copertura dai rischi, previdenza, investimento, speculazione

• L’investimento finanziario: previsione, rischio, incertezza; la differenziazione del rischio; la correlazione rischio/rendimento; il timing dell’investimento

• La fiscalità attiva degli strumenti finanziari:• La variabile fiscale attiva: patrimonio e base

imponibile,• Interessi, dividendi, plusvalenze• La criticità del patrimonio finanziario estero• La fiscalità passiva del patrimonio finanziario

(patrimonio estero, convenzioni contro doppie imposizioni, legislazione sovranazionale).

L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA: FISCALITÀ, GESTIONE, CONSAPEVOLEZZA3ª GIORNATA

• Proprietà e gestione consapevole• Il processo strategico facilitato: dal bilancio

consapevole alla strategia d’impresa• Il business model: strategia, struttura,

implementazione, monitoraggio, affinamento• Le leve gestionali: caratteristica, finanziaria,

fiscale• Il rapporto banca-impresa• La fiscalità attiva dell’impresa di famiglia• La criticità dell’internazionalizzazione

d’impresa• La fiscalità passiva dell’impresa di famiglia.

IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA

LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO SUCCESSORIO DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA 4ª GIORNATA

• La matrice consapevole del patrimonio di famiglia come facilitatore della consulenza pianificatoria

• La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa

• La definizione degli obiettivi condivisi di famiglia• La normativa giuridica della pianificazione

successoria• Donazioni, vincoli di destinazione e successione• Gli strumenti giuridico-finanziari: forme

giuridiche societarie, statuti societari, accordo di famiglia e patti parasociali, il patto di famiglia, la donazione, nuda proprietà ed usufrutto, il trust, il private insurance, il testamento,

• Le criticità fiscali connesse agli strumenti giuridici.

LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA5ª GIORNATA

• Le criticità del passaggio generazionale• Le conflittualità familiari in impresa e le scelte

di campo non rimandabili• Il passaggio generazionale della proprietà e

della gestione• Il passaggio generazionale come percorso

bidirezionale• Strategia, pianificazione e controllo nel

passaggio generazionale• Persone giuste ai posti giusti• Le riunioni effettive necessarie

all’implementazione strategica• Il consiglio di direzione: la delega consapevole.

I PLUS

IL «SISTEMA» CUOA NELLA FINANZAL’attuale offerta di attività coordinate e integrate (Executive Master, percorsi formativi specialistici, ricerche e survey, convegni e seminari, la community delle aziende CLUB Member, il servizio di orientamento professionale) rende CUOA un punto di riferimento per il manager di oggi e per il leader di domani.

COMMUNITY PROFESSIONALE Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un network professionale, personale e culturale, alimentato da occasioni di incontro tra allievi, docenti e testimoni d’impresa.

PIATTAFORMA DIDATTICAÈ l’ambiente web del CUOA dedicato ad accompagnare e integrare sinergicamente i contenuti e le modalità didattiche propri della formazione svolta in aula, attraverso il quale, in modalità a distanza, è possibile fruire di materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e colleghi di corso, anche mediante forum tematici coordinati da esperti della materia.

BIBLIOTECAApprofondimento e ricerca sono essenziali, perquesto gli allievi possono usufruire della biblioteca interna.

I COSTI

La quota di partecipazione al corso è di € 1.800,00 + I.V.A.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono disponibili e consultabili alla pagina www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-agevolazioni.

SEDE DIDATTICAE COLLEGE VALMARANAMOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimentoper il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-ness School. L’antica domus agricolae situata ad Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubiotra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vitaa una tra le ville più imponenti del Veneto.Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazimoderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e convegni con capienza di 210 persone, aule master, numerose aule e salette per gruppidi lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la possibilità di navigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,che con 50 camere singole e il servizio di ristorazionee bed & breakfast completa l’esperienza di unamoderna scuola di management.Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.Per eventuali segnalazioni connesse alla presenzadi barriere architettoniche, contattare la SegreteriaDidattica, tel. 0444 333704.

CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it STAMPA SU CARTA DCP WHITE