IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2017 · L’offerta rallenta, ma la domanda cresce...

IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2017

Rita Pistacchio

Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSE

Seminario AIEE «Il settore energetico nel 2017 e le prospettive di breve termine alla luce della SEN»

L’anno 2017

unionepetrolifera.it

….i mercati tornano ad essere effervescenti!

2Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017

La ripresa economica diventa più robusta


…nell’economia mondiale

Effervescenza

3Il quadro petrolifero in Italia nel 2017 Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSE

I prezzi riprendono quota


Effervescenza

…nelle quotazioni oilFonte: UP su dati Platts

4Il quadro petrolifero in Italia nel 2017 Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSE

L’accordo Opec–non Opec ha fatto la sua parte


La compliance fra Paesi produttori ha ridimensionato l’oversupply nel 2017

30 NOV - DIC 2016: ACCORDO OPEC – NON OPECEVENTO EPOCALE NEL MERCATO PETROLIFERO INTERNAZIONALE Fonte: IFPEN, Panorama 2017


L’offerta rallenta, ma la domanda cresce


La domanda (+1,6%) è stimolata da un’economia mondiale che continua a crescere in modo uniforme:

• +3,7% globale*

• +4,7% per i paesi emergenti*

*International Monetary Fund

Effervescenza

…nei mercati petroliferi

6

0,5

1,5

1,2 1,3

-1,1

-0,6

93,1 (*)

95,0

Domanda

Offerta

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

2014 2015 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

2017 - Nel mercato mondiale si riduce l'oversupply di petrolio(Dati trimestrali in milioni barili/giorno)

(*) Media annua.Fonte: IEA, Oil Market report

96,2

97,897,497,0 (*)

Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017

Italia - 2017


Consumi di energia e petrolioLe attività industriali


Italia - la domanda di energia nel 2017


80% della domandacontinua ad esseresoddisfatto da fonti fossili,il 73,2% da gas e petroliocon il primo in fortecrescita (+6,0%)

Fonte: Stime UP su dati MISE ed ENEA

161,5 MTEP*

+0,4%

61,6 38,1%

56,7 35,1%

26,2 16,3%

10,3 6,4%

6,7 4,1%


La fattura energetica nel 2017

unionepetrolifera.it 9

Vs 2016+ 21,9 %

+ 6,1 Mld/Euro

33.800

Vs 2011-32,7 Mld/Euro

- 49%

33.800

Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE



Sintesi dell’attività petrolifera 2017(^)

DISPONIBILITA' Var. % vs. 2016

UTILIZZO Var. % vs. 2016

Lavorazione delle raffinerie 74,8 +3,6%

Consumi 58,6 -1,4% GREGGIO

nazionali ed esteri 69,7

11

SEMILAVORATI

esteri 3,8

ADDITIVI E OSSIGENATI 1,3 Esportazioni 32,1 +8%

Importazioni prodotti finiti 15,8 +2,0%

Riduzione (aumento) scorte (0,1)

TOTALE DISPONIBILITA' 90,7

TOTALE UTILIZZO 90,7

(^) Dati provvisori. Fonte: UP su dati MISE


Lavorazioni dei prodotti raffinati


73,5+3,6%

69,7

+7,3% ‐36,8%

3,8

73,5

Fonte: UP su dati MISE


Scambi con l’estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia?


Oltre 70 tipi di greggio

26 Paesi diversi

Oltre 4,1 milioni di tonnellate di produzione nazionale

+10,6% rispetto al 2016

DA

&

12

2017

Altri Paesi4.259 (+13,5%)

6,4(peso%)

di cui:USA 2,3%

Norvegia 1,9%

18,0(peso%)

di cui:Libia 7,7%Nigeria 2,6%Egitto 1,5%

ex URSS22.566 (+9,8%)

34,0(peso%)

di cui:Azerbaijan 18,7%

Russia 9,8%Kazakhstan 5,2%

Medio Oriente27.627 (+18,8%)

41,6(peso%)

di cui:Iran 14,0%Iraq 12,9%

Arabia Saudita 9,1%

Africa11.935 (-10,5%)

66.387

+9,0%

Fonte: UP su dati MISE


La fattura petrolifera del 2017(*)


Il rafforzamento dell’Euro sul Dollaro ha mitigatogli effetti dell’aumento dei prezzi al barile, cheha portato ad un aumento della fatturapetrolifera di circa 3,5 miliardi (+25%),anche se lontano dal picco del 2011 (36 mld €)

13

17.00053,113.537

(*) Dati provvisori.Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE

Costo greggio importato 2017: 345,7 €/t

Milioni euro reali 2017

36.504


Import/export dei prodotti petroliferi italiani(*)


Il 2017 l’anno migliore del decennioper l’export dei prodotti petroliferi

Esportazioni(^) che valgono 13,7miliardi di euro e confermanol’eccellenza della logistica e delleraffinerie italiane

14

5,3

32,1

10,3

32,129,7

+8,0%

+2,0%

(^)

(*) Dati provvisori.(^) Comprendono greggio, semilavorati e prodotti.

Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE

(^)



I consumi petroliferi nazionali:modifiche nella mobilità,

effetto prezzi,o…altre cause?


I consumi petroliferi nazionali nel 2017(*)


I consumi petroliferi, pur diminuendo, giocano un ruolo importante nei trasporti

come dimostrato dalla crescita del carboturbo (aerei) e del bunker (navi)

16

-1,4%

-4,1-0,8

-11,1+0,1+5,8+2,7-7,6-2,2+4,3-1,9

TOTALE 58,6 M/TONNTOTALE 73,7 M/TONN

(*) Dati provvisori.Fonte: Stime UP su dati MISE

Milioni Variaz%2016 di tonn vs. 2016(°)

BENZINA AUTOTRAZIONE 7,599 7,290 -4,1 GASOLIO AUTOTRAZIONE 23,217 23,020 -0,8 GASOLIO RISCALDAMENTO 1,148 1,020 -11,1 GPL 3,355 3,360 0,1CARBOTURBO 4,144 4,383 5,8OLIO COMBUSTIBILE 0,964 0,990 2,7FABBBISOGNO PETROLCHIMICO 3,581 3,310 -7,6 ALTRI PRODOTTI (^) 5,892 5,760 -2,2 BUNKERAGGI 3,000 3,130 4,3CONSUMI DI RAFFINERIA 6,206 6,090 -1,9

TOTALE DOMANDA 59,106 58,353 -1,3

Variazione scorte (*) 0,308 0,258 -16,2

TOTALE CONSUMI 59,414 58,611 -1,4

Stima 2017


Vendite carburanti in controtendenza rispetto agli altri Paesi(*)


Parte del calo dei consumi petroliferi si spiega con la minor vendita di carburanti da autotrazione, in controtendenza rispetto agli altri mercati rilevanti e nonostante i dati positivi delle immatricolazioni.

17

-4,1

1,2

3,2

2,3

-1,6

-0,8

1,6

-0,8

2,4

0,7

-1,7

1,5

0,1

2,4

0,0

‐5,0

‐4,0

‐3,0

‐2,0

‐1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA UK

BENZINA

GASOLIO AUTO

TOTALE CARBURANTI

* ITALIA e FRANCIA anno 2017Per gli altri Paesi gennaio – novembre 2017.



Cali per effetto prezzi?



Reddito disponibile

lordo

Potere d'acquisto

delle famiglie consumatrici

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(Milioni di euro dati grezzi)

Fonte: UP su dati ISTAT.

Cali per effetto prezzi? Reddito disponibile e potere di acquisto delle famiglie


Prezzi carburanti: in aumento dopo 4 anni di calo


BENZINACirca +0,08 €/l rispetto al 2016

GASOLIOCirca +0,10 €/l rispetto al 2016

20

GPLCirca +0,07 €/l rispetto al 2016

1,787 1,749 1,713

1,5381,444

1,527

1,705 1,659 1,609

1,4061,283

1,383

0,823 0,806 0,769

0,6130,563

0,633

10

30

50

70

90

110

130

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bren

t €/barile

Prezzo €/L

Benzina Gasolio GPL Prezzo del petrolio


Prezzo medio dei prodotti petroliferi: Italia vs Area Euro


* Prezzo medio annuo 2017 ponderato per i rispettivi

volumi

1,527

1,383

0,867 0,695

1,208

+0,131

+0,175

66% 63%

63% 58%



BENZINA – Elasticità dei consumi ai prezzi



GASOLIO – Elasticità dei consumi ai prezzi



(1) Benzina, Gasolio e Gpl.(§) Spesa per carburanti delle famiglie (dati in quantità destagionalizzati) elaborazione Confcommercio.



(1) Benzina, Gasolio e Gpl.


…nuova metodologia di rilevazione MISE


I trasporti e la sfida della decarbonizzazione:quali alimentazioni scelgono gli italiani

e quale sarà il futuro?



I trasporti e la sfida della decarbonizzazione

Fonte: UP su dati ACI 2016

27

BENZINA; 25.006.759

ELETTRICITA'; 19.327METANO; 1.005.808

GPL; 2.259.810

MISCELA; 586.736

GASOLIO; 20.930.494

NON DEFINITO; 372.941

Totale consistenza parco veicoli per alimentazione50.181.875

Circa 46 milioni di mezzi (92%) sugli oltre 50 milioni che circolano in Italia sono alimentati da Benzina e Gasolio


1. La velocità di sostituzione annuale


Fonte: UNRAE, Book 2017

28

Immatricolazioni auto 2017 tornate ai livelli del 2010


2. Le alimentazioni scelte dagli automobilisti


Fonte: UP su dati UNRAE

1.970.38456,4% (+6,9%)

6,5%3,4%1,7%0,1%

31,9% (+4,8%)(+26,4%)(+71,2%)(-25,3%)(+42,7%)

1.112.218

628.128

129.083

66.255

32.734

1.965

1.740.34688,3%



Variazione immatricolazioni auto per alimentazione 2016 vs 2017

71.655

29.037

26.995

-11.059

27.565

588

144.781

-20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Totale

Elettriche

Ibride

Metano

Gpl

Benzina

Diesel

44.089

100.692

+7,9%

30

Fonte: UP su dati Book UNRAE 2017


Le preferenze degli automobilisti: meno medio-piccolo, più SUV


Fonte: Pavan, FCA



Con ricambio parco auto al 2030 emissioni medie di CO2 a -37%


2020 RIDUZIONE GHG TRASPORTI: 10%

Parco circolante 2015 (33,7 milioni di auto)


Previsioni per il 2018?

unionepetrolifera.it 33Roma, 20 febbraio 2018Auditorium GSEIl quadro petrolifero in Italia nel 2017

L’offerta si appresta a nuove sfide


Quali equilibri nei mercati

nel 2018

Font

e: A

LPH

ATA

NK

ER

, 8 fe

b. 2

018


Il 2018 lo abbiamo appena iniziato a scrivere…


Nuovi equilibri nei mercati

Fonte: ALPHATANKER, 8 feb. 2018

35

…ce lo racconteremo fra un annoGrazie dell’attenzione


Piazzale Luigi Sturzo 31 - 00144 - Roma

06.5423651

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