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Il porto di Genova-Savona nel Corridoio Reno-Alpi

20 settembre 2018

Palazzo San Giorgio, Genova

Prof. Francesco Parolawww.porteconomics.eu/member/parola

Agenda

Il Porto: cos’è ?

Porto di Genova-Savona: spazi, economia e mercati

L’ Autorità Portuale e la governance

Ferrovie: manovre portuali, nodo di Genova e Terzo Valico

Scenari di sviluppo: investimenti e Corridoio Reno-Alpi

La tragedia del “Ponte Morandi”

Il “vecchio” porto di Genova (1/2)

1766

Il “vecchio” porto di Genova (2/2)

Seconda metà dell’800

Creare valore: una sfida complessa…

Commercio(handling)

AreeIndustriali(MIDAs)

Turismo/Pax

Logistica & distribuzione

Marina Militare

Cantieristica

PORTO

Diversi ambiti di attività che condividono spazi e risorse limitate

Diversi gruppi di stakeholders pubblici e privati che difendono interessi in parte conflittuali

Sostenibilità economica, sociale e ambientale.

L’indotto portuale

agenzie marittime

case di spedizione

broker, provveditori di bordo

registri navali, etc.

ferrovie

autotrasportatori

società di logistica e/o distribuzione

magazzini

terminal di stoccaggio container vuoti

banche

compagnie assicurative

Middle Age XIX century Specialization

1 2

2

34

4

44

4

5

Downtown

Urban expansion

Terminal facilities

Port-related activities

Rail

HighwayWater depth Reconversion

3

Dal porto “emporio” al porto di transito

• Esternalità negative…

• Dov’è il valore (occupazione, ricchezza, FDI, etc.)?

Source: J-P Rodrigue (personal web page)

Esternalità e valore aggiunto

Spatial dispersion

of the released value(added-value, employment, investments)

Profound misperception of the balance between pros and cons of port activities by the citizens and the local community

Spatial concentration

of negative externalities(air and water pollution, road congestion)

Source: Notteboom and Rodrigue (2005)

Agenda







Il sistema portuale di Genova (1/2)

1 Gennaio 2017. Istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale(AdSP) del Mar Ligure Occidentale, derivante dall’unione delleAutorità Portuali di Genova e Savona

Il brand di questa nuova entità pubblica prende il nome di “Ports ofGenoa” (PoG), il quale include quattro aree portuali, ossia Genova(porto vecchio), Voltri-Prà, Savona e Vado Ligure.

Il porto di Genova è in grado di accogliere tutte le tipologie di navi,avendo a disposizione attracchi con diversa profondità di fondale edattrezzati a movimentare diverse tipologie di merci (multi-commodity)

Il sistema portuale di Genova si posiziona:

Primo tra i porti del Mediterraneo, per volumi di traffico commerciali

Terzo in Europa per passeggeri crocieristici

Sesto in Europa in termini di flussi container gateway

Il sistema portuale di Genova (2/2)

Si estende oltre 30 km di costa

> 700 ettari di aree portuali, 27,000 m di banchine

Multi-commodity port (30 terminal privati)

Leading Med Gateway per containers, frutta, projectcargo, heavy lifts

Facile accesso dal mare (nessun problema di maree)

Acque profonde naturali: • Pescaggio minimo: 12-15.5m• container terminal attrezzati

per navi +16,000 TEU

Voltri-Pràcontainer terminal

GenoaMultipurpose area Pax area

Vadocontainer terminal

SavonaMultipurpose area

Vicino ai principali cluster industriali italiani

Milano 150 kmFashion, textiles, mechanics, steel products

Torino 150 kmAutomotive, wine & food, households goods

Venezia 400 kmHigh tech, furniture, leather, chemicals

Bologna 300 kmFood, mechatronichs, ceramics, automotive

Firenze 250 kmFashion, leather, textiles, paper, wine & food

La “porta Sud di ingresso” per l’Europa

I porti più a nord-ovest del Mediterraneo, i gateway per il centro Europa più vicini per la Cina

Switzerland 200 km South Germany 500 km Austria 450 km France 150 km

Il sistema portuale Genova/Savona

rappresenta la prima realtà italiana per movimentazioni (70 milioni di tonnellate di merci e oltre 4,2

milioni di passeggeri), diversificazione produttiva e valore economico.

copre oltre il 60% del commercio extra UE del

sistema economico del Nord Ovest

Movimenta il 30% del traffico fra Italia e Cina

genera un terzo del gettito nazionale IVA sulle

merci all’importazione (per oltre 4,4 miliardi diEuro).

crea fra diretto e indotto, un valore aggiunto dicirca 10 miliardi di Euro distribuito su tutto il

territorio nazionale, per oltre 120.000 posti dilavoro.

Quota di mercato

nazionale di GE-SV: 32,8%

L’hinterland di riferimento del sistema portuale Genova/Savona

Distribuzione regionaledei traffici containerizzati (TEU)

Il peso delle diverse provincesui traffici del porto (percentili)

NOTA: Traffico di merce containerizzata in import/export (extra UE). Elaborazioni CIELI - UniGE su dati Agenzia delle Dogane.

Container: the captive hinterland

low market share abroad

> 2.65 million TEUs Il sistema portuale di Genova movimenta un terzo

del traffico container (extra-UE) generato dall’Italia

Il 90% del traffico è catturato dal nord Italia

Il rapporto export/import è 52.5% / 47.5%.

≈ 90%≈ 90%

Export Import

Note: maps refer to the extra-EU container traffic generated by Italian ports in the different provinces. Elaboration by the Universityof Genoa (CIELI), from data of the National Customs Agency.

Container throughput 2017

18

Il sistema Portuale di Genova: impatto socio-economico

Tipo di impatto

Occupazione(lavoro)

Ricavi(miliardi €)

Valoreaggiunto

(miliardi €)

Direct 28,000 6.89 2.78

Indirect 12,000 2.19 0.9

Induced 14,000 1.76 0.96

Total 54,000 10.84 4.63

Port of Genoa

Porto di Savona-Vado

Ricavi: 0.95 billion (direct); 0.6 billion (indirect + induced)

Occupazione: 2,387 jobs (direct); 5,368 (indirect + induced)

Agenda







AP e organizzazioni «ibride»

L’Autorità Portuale (AP) è l’istituzione statale, municipale, pubblica o privata che è principalmente responsabile delle attività di pianificazione, costruzione, amministrazione e, talvolta, anche delle attività operative in ambito portuale… (Banca Mondiale, 2007).

L’AP rientra tra le organizzazioni ibride:

compagine azionaria (pubblica, ibrida, privata; centrale vs. locale)

assetto manageriali (politici vs. managers; meccanismi di corporate governance)

orientamento strategico (conservator, facilitator, entrepreneur).

La riforma con il dlgs. 169/2016

Genova

Savona - VadoLa Spezia

Livorno

Piombino

Civitavecchia

Napoli

Salerno

Cagliari

Palermo

Brindisi

Manfredonia

Taranto

Ancona

Ravenna

Trieste

Venezia

Porti della rete «core»

Porti della rete «comprehensive»

Marina di Carrara

AdSP riforma Delrio

Legenda

1 2

3

1. Mar Ligure Occidentale2. Mar Ligure Orientale3. Mar Tirreno Settentrionale4. Mar Tirreno Centro Settentrionale-5. Mar Tirreno Centrale6. Mare Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto7. Mare di Sardegna8. Mare di Sicilia Occidentale9. Mare di Sicilia Orientale10. Mare Adriatico Meridionale11. Mar Ionio12. Mare Adriatico Centrale13. Mare Adriatico Centro Settentrionale-14. Mare Adriatico Settentrionale15. Mare Adriatico Orientale

Le Autorità di Sistema Portuale

5

4

Gioia Tauro

Messina

6

Olbia

7

8 Augusta9

Bari

10

11

12

13

14

15

Golfo Aranci

altri porti

CataniaNota: i nomi degli scali indicano i porti già sede di AP (84/1994).

L’Autorità Portuale in Italia

Ente Pubblico non economico, istituito con legge 84/1994

Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

Autorità Portuale

(amministrazione) Port operations

100%

Il “Port di Rotterdam”

Società per azioni a responsabilità limitata -Plc (non quotata) (fondata nel 2004)

Municipality of Rotterdam

Port of Rotterdam

(amministrazione) Operations

70%

Dutch State

30%

L’Autorità Portuale di Shanghai

Shanghai Municipal Port Administration Bureau

Shanghai International Port Group Co. (listed since 2006)

Municipal Government

State-Owned Assets Supervision

and Administration Commission

Port Administration

Port Group Corporation Limited

Controlling share

Administration,

regulation and planning

Subsidiary Subsidiary Joint Venture

Corporation Corporation …

Joint Venture

Corporation Corporation …

… …

… … Holding 100% share

of subsidiaries

Holding x% share

of joint ventures

Corporation.. Corporation.. …

xn% share x1% share

Una nuova architettura nazionale

Public Model

da 1 a 7 enti

portuali

indipendenti di

primo livello

1903 - 1994

Landlord Model

da 18 a 27

AP (oggi 24)

1995 - 2016

15 (merged)

PAs

dal 2016

1^ legge di riforma

2^ legge di riforma

decentralizzazione / autonomia ricentralizzazione / controllo

Una nuova governance delle AdSP

da +330 a 70 board members (- 79%)

da 144 a 75 auditors (- 48%)

1 President

1 Segretary General

+20 board members

3 auditors

1 President

1 Segretary General

3 - 5 board members

3 auditors

Consultative board

1995 Autorità Portuale

2016 AdSP

G

Rilevanza

M

Tesi

Agenda







Flussi di merce containerizzata via ferrovia da/per il porto di Genova

Rail traffic (TEUs)

Source: Trenitalia and PA of Genoa (data refer to 2015).

L’offerta di trasporto intermodale

La rete ferroviaria deve esserepotienziata nei prossimi anni

Main inland terminals and provinces served by rail via the port of Genoa

Scali portuali e manovre ferroviarie

FuoriMuro s.r.l.

Parco Rugna/Bettolo

Il nodo ferroviario di Genova

Gli scali interni al porto storico

Agenda







Verso terminal di dimensioni sempre più elevate (1/2)

Genoa (old port area)

Additional capacity: > 1.0 million TEUsPublic investment: 500 million EuroPrivate investment: 500 million Euro

Bettolo wharf (2019)(MSC, Infracapital and Infravia)

Canepa-Ronco terminal (2020)(Messina and MSC)

Area destinata per due container terminal

Vado Ligure

Additional capacity: 0.8 million TEUsPublic investment: 300 million EuroPrivate investment: 150 million Euro

Maersk Terminal (April 2019)(APMT, Cosco and Quingdao Port)up to 22,000 TEU vessels

Nuovi investimenti (greenfield) per deepwater terminal

State of the works – Spring 2017

Verso terminal di dimensioni sempre più elevate (2/2)

Recupero della domanda nel Nord Italia: accordi con inland terminal

BOLOGNA

TORINO PADOVA

BRESCIA VERONA

NOVARA

RIVALTA

MILANO

PIACENZA

TEUs handled by Northern range ports and having Italian provinces as inland origin / destination

MODENA

potential

actual

Inlandterminals

ALESSANDRIA

BUSTO

Mercati esteri contestabili

1

23

1

2

3

Switzerland

Baden Wurttemberg

Bavaria

Degree of contestability

Low Medium High

LowMedium

High

Singen

Ludwigshafen

Singen

Basel

Duisburg

Ludwigshafen

Potential inland terminals

Verso un nuovo concetto di servizio ferroviario

440-500 m. train length

700-1,200 tonnes

1/2 locomotives

120-300 km service range

Gabarit PC 22

Domestic rail connections

Low service frequency

Low commercial speed

High costs per TEU/km

750 m. train length

Up to 2,000 tonnes

1 locomotive

120-600 km service range

Gabarit PC 80

Overseas rail connections

High service frequency

High commercial speed

Low costs per TEU/km

2017 2022*

* The new «concept» will become progressively available from 2022 and will be fully in operation at the completion of the planned rail network (≈ 2026).

46

Agenda




Ferrovia, Terzo Valico e Corridoio Reno-Alpi

Scenari di sviluppo: mercati, investimenti, incentivi


Zoom 2

L’area del crollo

La ferrovia da/per il porto di Sampierdarena è interrotta

Sistema Autostradale

A10

A12

A26A7

A6

A21

Genova

Savona

Torino

Milano

Cuneo

La Spezia

Parma

Piacenza

Alessandria

Francesco Parola

[email protected]

www.porteconomics.eu/member/parola

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