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UNA FARMACIA PER TUTTE LE ETÀ, UNA FARMACIA PER TUTTI IL MERCATO IN FARMACIA a cura di IMS Consumer Health
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U N A F A R M A C I A P E R T U T T E L E E T À , U N A F A R M A C I A P E R T U T T I
IL MERCATO IN FARMACIAa cura di IMS Consumer Health
25,8 24,8 24,8
-4,0%
0,0%
-30%
-10%
10%
30%
-
5
10
15
20
25
30
MAT 92011 MAT 92012 MAT 92013
Mld €
L’evoluzione del mercato in farmaciadopo la forte contrazione del 2012
tende a stabilizzarsi
Stabilizzazione legata alla crescita del mercato Commerciale (rappresenta ormai il 38% del totalevenduto in farmacia) che compensa la flessione del mercato dei farmaci da prescrizione (Etico)
Evoluzione totale farmacia - Sell Out a Valori
Anno Mobile Settembre 2013 - Var% ‘13/’12 Sell Out a Valori
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Commerciale3,1%
Etico-1,8%
I prodotti di libera vendita Non-Registrati(“Altri”) rappresentano l’area più dinamica
del mercato in Farmaciacon una crescita del 4,2%
Il trend è ancora più accelerato negli ultimi mesi (+4,9 % - YTD)ANNO MOBILE SETTEMBRE 2013
Sell-out valore: 24.812 ML€
Trend sell-out valore: 0,0%
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Farmaci Etici61,8%
Farmaci Automedicazione
6,4%
Farmaci S.P.2,7%
Altri29,1%
Farmaci Etici-1,8%
Farmaci Automedicazione
0,7%
Farmaci S.P.-2,5%
Altri4,2%
Commerciale
Etico
Il mercato commerciale che riprendea crescere dopo il rallentamento
registrato nel 2012
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
‘000 Euro
10.290 10.275
10.625
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400
AT Sett 2011 AT Sett 2012 AT Sett 2013
+ 0 %
+3,4 % (‘000 Euro)
Il mercato commercialenella “Multicanalità”:
farmacie/parafarmacie/corner GDO
Leggero ma costante l’aumento del peso del fuori canale che rappresenta poco meno del 11%(di cui le Parafarmacie 7%) che lo rende una minaccia ancora relativamente modesta per le Farmacie
se non per alcuni mercati
89,4% 89,1%
4,2% 4,1%6,4% 6,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
MAT 92012M AT 92013
Farmacie Gdo Paraf
2M
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
EVOLUZIONE QUOTA A VALORE
Sulla Farmacia converge l’89%del sell out Commerciale
la cui crescita +3,1% è la risultantedi differenti tendenze dei panieri.
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Sell-out Valore split (%) Sell Out Valore peso %
89,1
6,8 4,1
Corner Parafarmacie Farmacie
Var% A.T. Sett ‘13/’12
IL MERCATO COMMERCIALE PER CANALE I PANIERI IN FARMACIA
7,5%
- 0,3%
6,6%
-3,6%
-0,3%
23,8
28,1
20,4
22,9
4,8
Farmaci Autocura
Notificati
Igiene e Bellezza
Parafarmaceutici
Nutrizionali
+3,1%
Nel segmento dei Notificati il mercato dei nutraceutici raggiunge
il 6% di crescita a valori
Nonostante la situazione macroeconomica la domanda non è frenata dai prezzi superiori alla media
Sell Out (€Mio)
Sell Out (UN Mio)
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
1.500
2.000
2.500
1.000
500
0
4,4%
MAT 09/2013
2.275
5,4%
6,5%
MAT 09/2012
2.137
MAT 09/2011
2.047
150
100
50
200
0
3,7% 4,9%
2,5%
MAT 09/2013
158,7
MAT 09/2012
151,3
MAT 09/2011
147,7
Prezzo Medio
MAT 09/2011
MAT 09/2012
MAT 09/2013
/pack 13,8 14,1 14,3
I tassi di crescita positivi offertidal settore della Nutraceutica attirano
un numero sempre più elevato di attori
Numero di aziende sul mercato (Sell Out maggiore di 250 k€/PP)
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
511484
458
372
2009
+6%
MAT 09/2013
MAT 09/2012
MAT 09/2011
98% del mercato
Il mercato IGIENE E BELLEZZA: segmenti
MAT SETTEMBRE- 13
La Dermocosmesi è praticamente stabile seguita da una ripresa dell’Igiene Orale
Sell-out valore: 1.947 ML€
Trend sell-out valore: - 0,6%
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Accessori 2,2 Bambini 6,3
Dermocosmesi64,2
Igiene Orale14,0
Igiene Personale 13,2
Accessori-2,1%
Bambini-6,4%
Dermocosmesi-0,2%
Igiene Orale0,7%
Igiene Personale-0,7%
Il mercato IGIENE E BELLEZZA: segmenti
EVOLUZIONE QUOTA A VALORE
La Dermocosmesi continua ad incrementare la propria quota seguita dal consolidamento dell’Igiene orale
ML € 1.992 1.958 -1,7% 1.947 -0,6%
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
2,3 2,3 2,2 6,9 6,7 6,3
63,6 63,9 64,2
14,1 13,8 14,0
13,2 13,2 13,2
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Igiene Personale
Igiene Orale
Dermocosmesi
Bambini
Accessori
%
MAT 9-2011 MAT 9-2012 MAT 9-2013
Il mercato IGIENE E BELLEZZA
MAT SETTEMBRE- 13
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel, IMS; Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
329
3.578
9.633
Holding
Prodotti
Confezioni
247
2.491
2.491
DERMOCOSMESI
Le numeriche si riferiscono a• holding con vendite in valore superiori a 200.000 2 (valorizzazione prezzo al pubblico)• prodotti con vendite in valore (prezzo al pubblico) superiori a 50.000 2 (valorizzazione prezzo
al pubblico• confezioni con vendite in valore (prezzo al pubblico) superiori a 20.000 2 (valorizzazione prez-
zo al pubblico)
