IL MERCATO IN FARMACIA DALLʼAVVENTO ... - ADF SALUTE

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Classe A Classe C

IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Farmaci con ricetta - Prezzi medi al pubblico in Euro per classe di rimborsabilità

Elaborazioni su dati IMS Health

Tiratura: copie 5.200

AldoPESENTI

Presidente

OrnellaBARRA

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CarmeloRICCOBONO


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AlessandroMANELLI

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LucaSABELLI

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MarioTUTTOILMONDO

EzioDIOLAITI

Revisore Supplente

CarloMARCHESE

Revisore

Consiglio Direttivo A.D.F.

Il Quaderno della distribuzione farmaceutica(trimestrale/omaggio) è l’organo ufficiale di stampa di proprietà dell’Associazione Distributori Farmaceutici

Editore: ADF SERVICE s.r.l.

Sede Legale, Direzione e RedazioneVia Milano, 58 - 00184 Roma - tel. 064870148, fax 0647824943 - [email protected]

Realizzazione Grafica - Stampa: Commergraph di Lepore Barbara - Pomezia (Rm)

Il Quaderno Anno XXXI - N° 2 - Giugno 2014Spedizione in abbonamento postale 70% - Poste Italiane SPA - DCB Roma

Aut. Trib. Roma n. 370/93 del 09/09/1993Finito di stampare il 14 Luglio 2014

Comitato editorialeMauro GIOMBINI - Ornella BARRA - Walter FARRIS - Alessandro MORRA - Leonardo PANICO

Carmelo RICCOBONO - Fausta SACCARELLI - Alfredo SASSI - Sergio SPARACIO

Direttore Responsabile Giuseppe SCROFINA - Segretaria di Redazione Maria Pia MIRCOLI

Consigliere Consigliere Vice Presidente

Comitato Presidenza ereilgisnoCereilgisnoC

AlessandroALBERTINI

MarioBARBIERI

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C ereilgisnoCereilgisnoCereilgisno

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N° 4 2012 I-II-III-IV 24-10-2012 15:37 Pagina 2

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Collegio dei Revisori dei Conti

1Numero 2 - Giugno 2014

L’EDITORIALEdi Mauro Giombini

Facciamo la quadratura

Una vera e propria morsa stringe sem-pre di più i farma-distributoriinsidiandone la mission, da un lato

con continue e sempre più cogenti norme edisposizioni che ne regolamentano l'attività,dall'altro con l'effetto distorsivo determinatodalla mole crescente delle vendite dirette,che vedono l'industria in tutte le sue diversecomponenti (farma – branded e off patent, ein particolare genericisti – OTC e para-farma) puntare ormai al 30% nella loroinvasione del nostro campo.

Non è peraltro difficile inquadrare alcunidei nodi scorsoi che ci attanagliano, a par-tire da quello di attualità mediatica: lecarenze di farmaci - per noi contingenta-mento delle quantità richieste, da anni sultavolo (come peraltro nel resto d'Europa) -problematica che oggi ha superato i livelli diguardia dell’attenzione e che, disciplinatada un d.l.vo nel mese di febbraio, ha avuto

necessità di essere recentemente chiarito dauna circolare ministeriale, che solo in parteè riuscita a dipanare una matassa davverointricata, interpretata in maniera non pro-prio coordinata dalle diverse regioni.

Ci sono poi due impegni strutturali, duemalanni ormai cronici per i quali si staancora cercando il rimedio: la remunera-zione - che sta sempre attendendo didiventare nuova! - ed il problema delle diffi-coltà nei pagamenti da parte di un numerosignificativo di nostri clienti, che finisconoin misura crescente con il richiedere l'ac-cesso a procedure concorsuali, con propostedi pagamento su percentuali che in passatomai avremmo potuto (e voluto) immaginare.

Sulla remunerazione abbiamo il dovere difar comprendere alle autorità che così è dav-vero difficile andare avanti: la tenuta dellenostre aziende sta declinando rapidamente,fino al collasso cui sono arrivate negli ultimitempi diverse storiche realtà aziendali.

Avevamo prodotto uno studio basato suicosti aziendali del settore affidato alDipartimento di Ingegneria Gestionaledell’Università Sapienza che mostra inequi-vocabilmente che i farmaci di classe Avengono trattati largamente sottocosto:aggiornandolo con la attualizzazione deicosti (crescenti) e dei ricavi, in picchiata pereffetto della riduzione dei prezzi e delle ven-dite dirette, emergeranno dati ancor piùdeteriorati.

Per quanto attiene la criticità finanziaria, ètutta la dinamica prospettica del credito apesare: non può essere la nostra categoria afarsi carico del fabbisogno delle farmacie, aldi là del corretto supporto al circolante, conposizioni che diventano finanziamenti amedio-termine quando va bene.

EditorialeMauro Giombini

Il Quaderno ospita:Domenico Di Giorgio (AIFA)

La pagina delle Associate:Guacci Day

Il mercato in farmaciaMassimo Stragliati

Dossier criminalitàDaniela Floridia (Confcommercio)

Sommario

1

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Altro capitolo bollente è quello del costo deitrasporti: un esplosivo da disinnescare, diri-mendo la confusione che si è venuta acreare equiparando i nostri “padroncini” aitrasportatori delle lunghe tratte.

Ci sono inoltre, ed è giusto ci siano, imomenti di collaborazione con il Ministerodella Salute e con l’AIFA, a partire dallalotta alla contraffazione di farmaci.

Ha questo significato il fatto che ospitiamonelle pagine seguenti un articolo di Dome-nico Di Giorgio, direttore dell’ufficioAnti-contraffatti dell’AIFA. Avete visto ilcaso Herceptin, il rischio che hanno corsoanzitutto i pazienti inglesi e poi anche ildanno d’immagine per tutti noi, che sempli-cisticamente veniamo accomunati sotto lagenerica definizione di grossista.

Dobbiamo trovare il modo di marcare unconfine con altri (tanti) soggetti che operanomagari con le carte formalmente in regola,ma che non perseguono la nostra mission.

In merito è opportuno (e siamo pronti a col-laborare) che le autorità ci coinvolgano sindal momento in cui nascono le iniziativelegislative, che per il 60% hanno origine dal-l’Europa.

Sarebbe perciò quanto mai utile che fosseapprofondita la conoscenza del nostro servi-zio e delle nostre strutture, ad evitare che aBruxelles prendano la penna per aggiun-gere obblighi su obblighi ai distributori,sotto la voce enfatica di Obblighi di ServizioPubblico – come se le attuali obbligazioni dilegge non bastassero - obblighi che alla finerisulteranno essere solo costose vessazioniburocratiche per noi, quelli sottoposti già aregolari controlli e che il servizio pubblicolo fanno sul serio!

Numero 2 - Giugno 20142

Il farma-distributore semplifica e razionalizza il percorso del farmaco

Produttori

Farmacie

Produttori

Farmacie

Senza il Distributore Con il Distributore

Fonte: GIRP, IPF Reserach 2011

aSenz il ributDist

reoribut

Con il

reoributDist

ttoriProdu

ttori

Produ

ttoriProdu

IR G:etonFFon

1

iacmarF

102hcaraeseRFPI,PP,IR

e

F

eiacmarF

Liguria Carlo Marchese, Francesca Massa

Piemonte - Val d’Aosta Alessandro Albertini, Ezio Diolaiti

Lombardia Roberto Porcelli, Alfredo Sassi

Veneto Roberto Porcelli, Roberto Venezia

Friuli Venezia Giulia Ezio Diolaiti, Alberto Zaggia

Emilia Romagna Ezio Diolaiti, Leonardo Ferrandino

Toscana Mauro Giombini, Francesca Massa

Umbria Renato De Falco, Fausta Saccarelli

Marche Giorgio Leone, Alessandro Morra

Abruzzo Giorgio Leone, Francesca Massa

Molise Giorgio Leone, Francesca Massa

Lazio Carlo Sensi, Rosa Anna Spadolini

Sardegna Pier Vittorio Sigurani, Marco Velluti

Campania Renato De Falco, Alessandro Morra

Puglia Leonardo Panico, Roberto Porcelli

Basilicata Francesca Massa, Michele Motta

Calabria Francesca Massa, Alessandro Morra

Sicilia Fabrizio Poidomani, Carmelo Riccobono

I REFERENTI REGIONALI A.D.F.TRIENNIO 2014-2017

Al nuovo Consiglio Direttivo (vedi 2a di copertina) si affiancano per le attività sul territorio


IL QUADERNO OSPITADomenico Di GiorgioDirettore dell’Unità Prevenzione Contraffazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA e farma-distributoriinsieme contro l’illegalità

Aseguito della segnalazione inviata daun grossista inglese ad AIFA nelmarzo 2014, riguardante le anomalie

riscontrate su alcune confezioni del farmacoHERCEPTIN (medicinale ad uso ospedalieroindicato nel trattamento del carcinomamammario e gastrico, Titolare AIC Roche Re-gistration Limited), acquistate attraversol’operatore italiano FARMACEUTICA INTER-NAZIONALE srl e destinate alla Germania,AIFA e Carabinieri NAShanno avviato una serie diapprofondimenti e verifi-che. Sulla base dei primicontrolli effettuati è statarilevata la corrispondenzadi alcuni numeri di lottooggetto della segnalazionecon quelli riportati nellabanca dati dei furti, rea-lizzata nell’ambito del pro-getto avviato in collabo -razione tra AIFA, Farmin-dustria, Asso-Ram e Cara-binieri NAS col supportodel Ministero della Salute,allo scopo di condividereed analizzare dati e in-formazioni su un fenomeno in costantecrescita.

Le analisi effettuate da Roche hanno confer-mato la contraffazione del campione diHERCEPTIN analizzato, in quanto conte-nente un principio attivo diverso, mentrele analisi effettuate dalle competenti autoritàin Finlandia hanno rivelato la manipolazionedelle fiale e una concentrazione del principioattivo corrispondente approssimativamenteal 7% di quella contenuta nel farmaco legale.

Le indagini avviate, e tuttora in corso, hannopermesso di identificare ulteriori medici-nali coinvolti nei traffici illeciti, comeAVASTIN e MABTHERA, alcuni dei quali ru-bati in Italia, che sarebbero stati contraffattie reintrodotti con falsa documentazione inaltri paesi europei; nel contempo hanno con-sentito di individuare operatori europeinon autorizzati (in Ungheria, Slovenia,Romania, Lettonia e Cipro) che avrebbero

emesso le fatture utilizzate pervendere i medicinali rubati adoperatori italiani autorizzati,che, a loro volta, li avrebberoesportati verso altri mercati eu-ropei. Alla luce del preoccu-pante quadro delineato, nelquale farmaci oggetto di furtoin ospedali italiani verreb-bero manipolati/falsificatiper essere poi riciclati, attra-verso falsa documentazione,nella catena distributiva dialtri paesi europei, sono statediramate da parte di AIFA edelle altre autorità estere comel’EMA (European MedicinesAgency) numerose comunica-

zioni, con l’obiettivo primario di condividereinformazioni rilevanti e definire azioni con-divise a tutela della salute pubblica.

Preme infatti sottolineare al riguardo le ca-ratteristiche essenziali di alcuni medicinalicoinvolti nei traffici illegali. Prodotti comeHerceptin, Mabthera ed Avastin sono an-ticorpi monoclonali che necessitano di es-sere conservati in frigorifero per evitarel’alterazione della loro struttura proteica,dalla quale dipende il meccanismo d’azione,

Furto e riciclaggio

di farmaci: l’im-

portanza di un si-

stema di scambio e

condivisione di in-

formazioni fra

tutti gli operatori

del settore farma-

ceutico e sanitario

ed impedire quindi che il medicinale possaperdere il suo effetto terapeutico.

Sono impiegati in pazienti oncologici la cuisopravvivenza dipende dall’efficacia dellecure che ricevono e, pertanto, laddove si ve-rifichino eventi che provochino una perditadi attività del farmaco dovuta a cattiva con-servazione o ne alterino comunque le pro-prietà, si può andare facilmente incontro aconseguenze gravissime per la salute o perla vita stessa del paziente. Infatti, la sostitu-zione anche di una sola delle dosi attive conuna manomessa, falsificata o non corretta-mente conservata, impedisce che possanoessere fedelmente replicate, in quel determi-nato paziente, le precise condizioni (dosi,tempi, livelli plasmatici del farmaco) allequali il medicinale si è dimostrato efficacenegli studi clinici.

AIFA, Ministero della Salute e CarabinieriNAS stanno al momento effettuando verifi-che sulla documentazione acquisita. L’Agen-zia, nel confermare l’assenza di elementi

che inducano a dubitare della qualità e si-curezza delle confezioni di Herceptin,MabThera ed Avastin presenti in Italia,ribadisce la necessità che tutti gli operatoristabiliti sul territorio nazionale, che abbianoregistrato transazioni dirette o indirette conuno dei grossisti esteri indicati sul Comuni-cato 361 del 19 maggio, provvedano a for-nire, unitamente alla documentazione lororichiesta, ogni altra informazione utile di cuisiano eventualmente in possesso. L’AIFA ri-tiene inoltre di dover esprimere un rin-graziamento a tutti gli operatori chestanno al momento collaborando alle in-dagini in corso, nonché a tutti coloro che,in un settore importante come quello far-maceutico, svolgono la propria attività al-l’insegna dell’onestà, tenendo benpresente che la rilevanza di un farmaconon è rappresentata dal solo valore com-merciale ma soprattutto da quello etico eterapeutico.

Nel sottolineare inoltre l’importanza di unsistema di scambio e condivisione di in-formazioni fra tutti gli operatori del set-tore farmaceutico e sanitario, l’Agenziainvita tutte le strutture sanitarie italianea segnalare all’indirizzo e-mail medicri [email protected] gli eventuali episodi di furtodi medicinali e ogni altra informazione utilea consentire la pianificazione tempestiva diinterventi mirati alla tutela della salute deipazienti.Il coordinamento delle attività di controllorealizzato da AIFA a livello europeo non ri-guarda solo la gestione della crisi attuale,ma anche l’implementazione di adeguate mi-sure per la prevenzione di casi simili attra-verso la predisposizione di strumenti webper la condivisione di dati di intelligence.Uno degli obiettivi principali consiste infattinella creazione di una vera e propria bancadati europea sui furti, alla cui implementa-zione AIFA intende destinare parte del fi-nanziamento ottenuto da parte dellaCommissione europea a seguito della pre-sentazione del progetto europeo FAKE-SHARE II, che permetterà lo sviluppo di unapiattaforma web per la condivisione di datiintelligence sul crimine farmaceutico.


I farmaci rubati in ospedali italiani verrebbero manipo lati/falsificati peressere poi riciclati attraverso falsa documentazione nella catenadistributiva di altri paesi europei.

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LA PAGINA DELLE AZIENDE ASSOCIATE

Ottava edizione del Guacci Day

Si è svolta a Nola (NA), presso la Sede del-l’azienda farmadistributrice Guacci S.p.A.,l’ottava Edizione del Guacci Day con la par-tecipazione di circa 200 studenti della Facoltàdi Farmacia di Napoli, dei rappresentantidelle Associazioni AgiFar e Farmaciste Insieme,nonché di varie personalità del mondo acca-demico ed istituzionale, tra cui il PresidenteADF dr. Mauro Giombini, il Preside della Fa-coltà di Farmacia di Napoli prof. Ettore No-vellino, l’Onorevole Paolo Russo ed i Presidenti

di Federfarma e Ordine di Napoli, dr. Di Iorioe prof. Santagada.Il Guacci Day, nato nel 2007, si è replicatoanche quest’anno per soddisfare il desideriodi conoscenza dei laureandi in Farmacia eCTF, nonché la disponibilità del dr. LuigiGuacci e dell’avv. Marco Rey, rispettivamentePresidente ed Amministratore della Guacci,di trasmettere ai giovani i valori e la passionedi una storia aziendale di successo. L’istant stage ha consentito agli studenti uni-

versitari di vedere da vicino ilfunzionamento di un’azienda far-madistributrice, di conoscere ilruolo da questa assunto, nonchédi approfondire le conoscenzesull’intera filiera del farmaco. Infatti, il dr. Crescenzo Cinque-grana, farmacista Dirigente e Di-rettore Tecnico della Guacci, haillustrato agli studenti l’insosti-tuibilità del ruolo svolto dalla Di-stribuzione Intermedia nella filieradel farmaco, evidenziando il con-tributo da essa apportato nellosviluppo e nella modernizzazionedel servizio farmaceutico.Anche quest’anno Luigi Guacciha assegnato due Borse di Studioa neolaureati che si sono distintinella loro attività di ricerca far-macologica. Questo Premio, inti-tolato alla memoria del dr. Gio-vanni Guacci che oltre un secolofa realizzava il tonico-antimalaricoChina Guacci, ha ulteriormenteorientato gli studenti ai valori

della meritocrazia e dell’impegno negli studiquale trampolino di lancio per qualsiasi lorofutura attività.

Nelle foto, in senso orario: il dr. Luigi Guacci con una delle studentessepremiate; il dr. Michele Di Iorio, Presidente di Federfarma Napoli econsigliere di Federfarma Nazionale; il dr. Mauro Giombini, PresidenteADF durante il suo intervento.

IL MERCATO IN FARMACIAdi Massimo Stragliati - Management & Marketing Consultant

Le vendite in farmacia dall’avventodell’Euro

In concomitanzadelle elezioni per ilParlamento Euro-

peo, uno tra gli argo-menti più dibattuti hariguardato la strutturaattuale dell’Unione Eu-ropea e la sua monetaunica. I governi, i par-titi politici e gli elettorisi sono nettamente di-visi tra coloro (gli euro-solidali) che ritengonol’UE e l’Euro una condi-zione da preservare echi (gli euroscettici), alcontrario, mostra sfidu-cia in questa forma po-litica e nell’utilità delladivisa comune. A far da sfondo alla querelle, ovviamente, la crisi economica e finanziaria

che ha colpito dal 2008 in poi un po’ tutto ilmondo, Stati Uniti in testa, e che in Europa(salvo rare eccezioni come Germania,Olanda e Regno Unito) continua a far sentirei suoi pesanti effetti.Più che dalle leggi votate dal Parlamento Eu-ropeo e che poi dovrebbero essere recepitedai singoli Paesi dell’Unione (ma sappiamoche l’adeguamento non è sempre tempe-stivo…anzi!), la Comunità si è distinta perl’adozione in molte Nazioni della moneta co-mune, ma, anche in questo caso, ci sono al-cuni Paesi che, in deroga, ancoramantengono le loro vecchie valute, comeRegno Unito e Svezia, giusto per fare dueesempi.Nel nostro Paese l’Euro è stato adottato uffi-cialmente il 1° Gennaio 1999 ed è divenutol’unica moneta circolante a far data dal 1°Marzo dell’anno 2002, giorno in cui la Lira


2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

Volumi 2.185,0 2.243,7 2.261,7 2.274,7 2.275,3 2.380,7 2.398,3 2.456,7 2.482,6 2.496,5 2.464,3 2.502,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Vendite a volumi – Dati in milioni di confezioni


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500

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1.500

2.000

2.500

3.000

Igiene e bellezza 162,6 168,7 168,4 162,5 164,5 176,2 178,9 180,8 183,2 182,0 176,2 175,3

Dietetici 111,7 114,5 118,2 123,5 117,8 125,6 122,1 117,0 109,8 108,9 103,6 99,0

Parafarmaci 293,8 295,2 292,8 210,6 192,5 203,4 202,1 204,9 206,6 204,1 193,5 197,9

Otc 389,3 416,8 409,0 452,8 441,0 461,6 459,6 469,3 468,0 469,3 479,4 485,7

Farmaci Rx 1.227,6 1.248,5 1.273,3 1.325,3 1.359,5 1.413,9 1.435,6 1.484,7 1.515,0 1.532,2 1.511,6 1.545,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Vendite a volumi per settore – Dati in milioni di confezioni


Figura 1

Figura 2

cessò in via definitiva di essere utilizzata pergli interscambi commerciali.Da allora sono passati più di dodici anni e ciè sembrato interessante andare a verificarecome il mercato farmaceutico si è evoluto inquesto periodo. Per farlo, abbiamo utilizzatoi dati relativi al mercato nel suo insieme edalla scomposizione nei suoi cinque macro-settori (Farmaci con ricetta, Otc, Parafar-maci, Dietetici e Prodotti di igiene e bellezza)

pubblicati da IMS Health alla fine di ognisingolo anno (al lordo, quindi, delle riclas-sificazioni, degli switch e dei delisting in-tervenuti nel frattempo) e ne abbiamodesunto una serie storica a unità e va-lori, dalla quale abbiamo poi calcolato iprezzi medi al pubblico. In più abbiamoanche estratto la serie storica che riguardala spesa farmaceutica a carico del S.S.N(derivata dai dati pubblicati da Feder-farma) che, come sappiamo, influenza inmisura determinante l’andamento delmercato nel suo complesso. Per finire ab-biamo anche ricavato i dati relativi all’in-flazione dei prezzi al consumo (Istat) alfine di mettere a confronto i trend dei variindicatori, informazioni utili per valutarelo stato dell’arte.

Analisi della serie storica per unità

Nel periodo preso in esame le confezionivendute in farmacia sono aumentate com-plessivamente del 14,5% portandosi da2.185 milioni di confezioni del 2002 fino ai2.502,9 milioni del 2013 (fig. 1). L’aumentodei consumi non è stato costante ed uni-forme durante il periodo: ad un primo saltonel 2003 se ne è aggiunto uno nel 2007, alquale, dopo una fase ascendente durata altriquattro anni, è seguito un calo nel 2012, per

poi riprendere quota nell’ultimo anno inanalisi.Se osserviamo la serie storica suddivisanei cinque settori che compongono il mer-cato (fig. 2), possiamo notare che nel com-plesso sono incrementati i consumi deifarmaci con obbligo di ricetta da 1.227,6 a1.545 milioni di confezioni (+25,8%), degliOtc (+24,8%) e dei prodotti di igiene e bel-lezza (+7,8%), mentre sono diminuiti per iprodotti parafarmaceutici (-32,6%) e per idietetici (-15,9%). Senza dimenticare che nel periodo 2002-2013 la popolazione italiana è aumentata(più a causa dei flussi migratori che nonper il tasso di natalità), nel caso dei far-maci con obbligo di prescrizione medical’incremento degli acquisti è stato moti-vato dal progressivo ampliamento dell’of-ferta dovuto all’avvento ed alla diffusione


20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

Valori 22.465,6 23.171,6 24.508,1 24.713,3 24.381,3 25.653,3 24.648,8 25.579,9 25.961,6 25.829,6 24.801,9 24.911,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Vendite a valori – Dati in milioni di Euro Prezzi al pubblico

Figura 3

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5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

!" #$ %$ &$ &'$ (($ ) ) * +,- . - /0 +,- 1 2 /- +,3 3 4 /0 +,- - 5 /. +,3 4 +/0 +,6 3 4 /1 +,2 0 0 /5 +,2 6 6 /6 +,1 5 5 /. +,1 - - /2 +,1 0 . /1 +,1 +- /+

7 #$ 8$ 8#9 # 3 0 4 /6 3 . 5 /4 3 0 +/+ - 6 - /3 - 5 6 /3 - - 2 /6 - 4 6 /2 - - - /+ 4 6 . /+ 4 6 6 /5 4 3 4 /2 4 4 2 /-

: * ;* <* ;= * 9 # +,3 6 2 /5 +,6 6 6 /4 +,2 3 5 /+ +,3 1 0 /1 +,3 0 1 /- +,6 3 5 /+ +,2 . 5 /4 +,1 0 +/3 0 ,. . - /- 0 ,. 4 1 /2 0 ,. 0 1 /. 0 ,+6 1 /0

> 89 0 ,3 2 +/- 5 ,. 4 . /3 5 ,+- 0 /1 5 ,4 6 +/1 5 ,4 . 4 /1 5 ,3 - 0 /6 5 ,6 3 5 /5 4 ,. +. /5 4 ,0 2 4 /2 4 ,4 2 4 /6 4 ,6 6 0 /1 - ,. . 0 /-

? * ;= * 9 #&@ A +- ,1 6 - /1 +3 ,+- +/6 +6 ,0 . 3 /2 +6 ,4 +1 /1 +6 ,+3 2 /+ +3 ,1 +5 /1 +3 ,6 +0 /. +6 ,0 +- /0 +6 ,0 3 2 /0 +3 ,2 3 0 /. +- ,3 +4 /5 +- ,5 3 3 /4

0 . . 0 0 . . 5 0 . . 4 0 . . - 0 . . 3 0 . . 6 0 . . 2 0 . . 1 0 . +. 0 . ++ 0 . +0 0 . +5

IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Vendite a valori per settore – Dati in milioni di Euro – Prezzi al pubblico


Figura 4

in quasi tutte le classi terapeutiche dei far-maci generici ed equivalenti (molti dei qualiammessi al rimborso) e dal conseguentecalo dei prezzi medi, in parte dettati anchedai provvedimenti di governance della spesafarmaceutica.Nel mercato di libera vendita l’incremento

degli Otc può spiegarsi con il crescentepeso che i prodotti non registrati hanno as-sunto in questo settore, oltre che ai mode-rati effetti dei delisting e degli switch. Perquanto riguarda i prodotti di igiene e bel-lezza è stata l’innovazione, soprattuttonelle categorie del cosmetico, a fare da ac-celeratore, mentre i decrementi fatti se-gnare dai parafarmaci e dai dietetici sonoforse più da imputarsi agli effetti della con-correnza storica di altri canali distributivi(mass-market, sanitarie, baby-stores) cuisi è aggiunto, a partire dal 12 Agosto 2006,l’effetto del decreto di liberalizzazione(Legge Bersani) che ha ulteriormente allar-gato ad altri sistemi distributivi (parafar-macie e corner gdo) l’area competitiva.Come si può notare, tutti i settori hannovissuto anche periodi negativi, magari du-rati un solo anno (il 2012 per i farmaci conricetta, per esempio) e l’unico settore chesembra essere in crisi da tempo è quello

dei dietetici e nutrizionali: resta comunqueil fatto che i consumi globali in farmaciasono cresciuti, oltre che per i motivi sopraaddotti, anche grazie ad un atteggiamentomolto più attento e responsabile nei con-fronti della propria salute e del proprio be-

nessere assunto negli anni recenti dallapopolazione.

Analisi storica a valori

L’esame a valori (fig. 3) presenta una ten-denza più attenuata e le dinamiche di mer-cato sono state più contrastate: a quattroanni di crescita (2002-2005), ha fatto se-guito la flessione del 2006 cui è seguita laripartenza dell’anno successivo e la rica-duta del 2008. Negli anni successivi ilmercato è stato sicuramente più “isterico”.Nel suo complesso il giro d’affari tra il2002 ed il 2013 è aumentato a valori cor-renti del 10,9% passando da 22.465,6 a24.911,7 milioni di Euro, a conferma chela propensione media all’acquisto di pro-dotti per la salute ed il benessere è comun-que tendenzialmente in crescita, enonostante la persistente crisi economica.Decisamente differenti i rapporti di forzatra i vari settori (fig. 4) se confrontati con


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Classe A 908,7 941,4 976,6 1.018,4 1.058,6 1.110,3 1.137,9 1.190,6 1.227,8 1.247,7 1.257,1 1.292,9

Classe C 318,9 307,1 296,8 307,0 300,9 303,6 297,7 294,1 287,2 284,5 254,5 252,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Farmaci con ricetta – Vendite a volumi per classi di rimborsabilità

Dati in milioni di confezioni


Figura 5

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14.000

16.000

Classe A 13.023,4 13.119,5 14.145,5 14.216,7 14.087,3 13.755,5 13.573,5 13.990,1 14.128,4 13.653,9 12.760,3 12.404,3

Classe C 2.952,5 3.032,2 3.061,3 3.203,3 3.080,8 3.158,3 3.138,5 3.225,1 3.139,8 3.208,1 2.854,0 2.962,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Farmaci con ricetta – Vendite a valori per classi di rimborsabilità

Dati in milioni di Euro – Prezzi al pubblico


Figura 6

KNAPP.com

solution provider

KNAPP Italia S.R.L.

quelli ad unità: la spesa per i farmaci conricetta è, infatti, complessivamente scesaed i circa 16 miliardi di Euro spesi nel 2002sono diventati poco meno di 15,4 nel 2013,pari ad un tasso negativo complessivo del3,8% come dimostrato dalla serie storica cheal suo interno presenta un susseguirsi di altie bassi. A gravare sul bilancio del settoresono stati certamente i provvedimenti ripe-

tuti sul contenimento della spesa pubblicache si sono susseguiti negli anni: oltre aigià ricordati generici ed equivalenti, chehanno riposizionato verso il basso i prezzimedi del settore, degni di nota sono anchel’introduzione di nuovi modelli di healthcare provision quali la distribuzione di-retta da parte delle ASL e la DPC. Anche per i dietetici si è speso di meno; ilmercato, infatti, ha registrato una contra-zione del 28,2% e le ragioni sono già statesopra ricordate. I restanti tre settori hannoavuto tutti uno sviluppo positivo: la spesaper prodotti di igiene e bellezza è incre-mentata del 27,2%, quella per i parafar-maci del 29,8% e quella per i prodotti Otcaddirittura dell’86,6% soprattutto grazieagli aumenti di prezzo e, come detto, al-l’incredibile incremento delle vendite deiprodotti non registrati (attualmente con-tano più delle specialità medicinali nel-

l’economia del settore), nonché agli effettidei già citati delisting e degli switch da pre-scrizione a libera vendita.

Focus su classe A, C e dinamica deiprezzi medi

Data la strategica importanza che i far-maci con obbligo di prescrizione rivestono

all’interno del mercato in farmacia, cipare opportuno un approfondimentosulle due classi che lo compongono esulla dinamica evolutiva dei prezzimedi.

L’esame a unità ci offre testimonianza diandamenti alquanto antitetici fra le classiA e C (fig. 5). I farmaci rimborsabili(classe A) presentano dati sul numerodelle confezioni in costante crescita el’incremento nel periodo è stato del 42,3%;in pratica, si è passati dai circa 909 milionidi confezioni del 2002 a quasi 1,3 miliardiche equivale ad un saldo attivo di oltre 384milioni di pezzi. Ben diversa l’evoluzionemostrata dai farmaci in classe C che, alcontrario, hanno subito una contrazionedei consumi del 21% circa; le vendite adunità hanno subito oscillazioni nel corsodegli anni con un evidente succedersi di


IL MERCATO IN FARMACIA DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Farmaci con ricetta - Prezzi medi al pubblico in Euro per classe di rimborsabilità

E

Classe A Classe C


14,33

13,94

14,49

13,96

13,31

12,39

11,9311,75

11,51

10,94

10,15

9,599,26

9,87

10,32 10,4310,24

10,410,54

10,97 10,9311,28 11,21

11,75

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figura 7

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6.000

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14.000

Valori 11.708,7 11.089,5 11.979,9 11.847,6 12.327,2 11.493,1 11.383,9 11.252,7 11.174,4 10.217,2 9.290,5 9.058,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LA SPESA FARMACEUTICA NETTA A CARICO DEL S.S.N. DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Dati in milioni di Euro

Elaborazioni su dati Federfarma

Figura 8

rialzi e ribassi che, in complesso, hanno por-tato il mercato da 319 a 252 milioni di con-fezioni. Se, invece, osserviamo i dati avalori (fig. 6) non può sfuggire all’attenzionecome la classe A abbia avuto un comporta-mento molto contrastato alternando anni dicrescita ad anni di flessione, flessione chenell’ultimo triennio si è fatta via via piùconsistente; il dato più significativo chepossiamo cogliere dalla serie storica è rap-presentato dal fatto che se nel 2002 furonospesi poco più di 13 miliardi di Euro, nel2013 questa cifra è scesa a 12,4 miliardi contutto ciò che ne consegue in termini di re-munerazione economica per tutti i prota-gonisti di questo sistema (industria,distribuzione intermedia e farmacie).Nel2013 i farmaci con ricetta a totale carico deicittadini (classe C) non si sono pratica-mente spostati dai livelli di spesa che rag-giunsero nel 2002: il valore negli ultimi dueanni è tornato sotto quota 3 miliardi doponove anni di permanenza al di sopra di que-sta soglia con un picco, se così si può dire,che fu conseguito nell’anno 2009.Se rapportiamo il dato a valore con quello aquantità possiamo ricavare il prezzo medio(fig. 7) e qui balza all’occhio l’evidente oppo-sto andamento dei due indicatori: se nel2002 una confezione di specialità in classeA costava mediamente 14,33 Euro, alla finedel 2013 questo prezzo si era ridotto a 9,59

Euro. Esattamente l’opposto è accadutoper i farmaci in classe C, il cui prezzomedio è, invece, salito da 9,26 a 11,75Euro, con un’evoluzione non proprio li-neare.

Spesa farmaceutica S.S.N.

Molto interessanti i dati sulla spesa farma-ceutica (fig. 8): posizionata appena sopragli 11,7 miliardi di Euro nel 2002, dopo ilpicco raggiunto nel 2006 (più di 12,3 mi-liardi), è andata via via contraendosi ed haaddirittura accelerato la riduzione negli ul-timi due anni. Il differenziale tra l’ultimoed il primo anno in esame è pari al -22,6%e la linea di tendenza ci dice che, rebus sicstantibus, è ragionevole attendersi un ulte-riore calo di questa voce. Difficile preve-dere di quale entità questo possa essere,

ma rimane il fatto che i criteri che fin quihanno caratterizzato la gestione di questavoce economica continueranno ad essere im-prontati alla piena sostenibilità, nella ricercasempre più mirata di definire i migliori pa-rametri di efficienza in termini di finanzia-mento e di efficacia in termini di soluzioniterapeutiche. Per concludere, uno sguardo ai trend chehanno contraddistinto il periodo: dal raf-fronto (fig. 9) tra le variazioni percentualianno su anno riportate dall’inflazione, dallevendite a valori, dai prezzi medi e dallaspesa a carico del SSN si evince che soltantola spesa farmaceutica si è posizionata conquasi totale assiduità in area negativa,mentre i prezzi hanno avuto un andamentosinusoidale. Più contraddittoria l’evoluzionedelle vendite a valori che sono state per settevolte negative e per quattro positive; quantoall’inflazione vi è da dire che tra il 2002 edil 2013 si sono sommati 23,4 punti percen-tuali di crescita, che in fin dei conti corri-spondono alla perdita del potere d’acquistodell’Euro dalla sua introduzione fino alla finedell’anno 2013. Cifre ben lontane, comun-que, da quelle che furono caratteristica sa-liente degli anni ’70 e della prima metà deglianni ’80, nei quali l’inflazione arrivò addirit-tura a superare ampiamente la soglia del20% in un solo anno.


-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

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6,0

8,0

10,0

Inflazione 2,7 2,2 2,0 2,1 1,8 3,3 0,8 1,5 2,8 3,0 1,2

Valori 3,1 5,8 0,8 -1,3 5,2 -3,9 3,8 1,5 -0,5 -4,0 0,4

Prezzi medi 0,4 4,9 0,3 -1,4 0,6 -4,6 1,3 0,4 -1,1 -2,7 -1,1

Spesa -5,3 8,0 -1,1 4,0 -6,8 -1,0 -1,2 -0,7 -8,6 -9,1 -2,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MERCATO, PREZZI MEDI, SPESA FARMACEUTICA E INFLAZIONE DALL’’AVVENTO DELL’’EURO Variazioni % sull’’anno precedente

Elaborazioni su dati IMS Health – Federfarma – Istat(Rivaluta)

Figura 9

Fonte dei dati IMS Health, Federfarma, Istat(rivaluta)


Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria

Confcommercio, mettere a fattor comuneesperienze e dati

Confcommercio partecipa dal 2010 al tavolointersettoriale dell’Ossif, l’Osservatoriosulla Sicurezza Fisica dell’ABI-Associa-zione Bancaria Italiana, insieme a Mini-stero dell’Interno, Poste Italiane, Feder-farma, Assovalori, Federdistribuzione eFit-Federazione Italiana Tabaccai, finaliz-

zato all’analisi del fenomeno rapinee all’individuazione di strumentied interventi di contrasto. In tale ottica Confcommercioa cui aderisce ADF ha colla-borato alla stesura del Rap-porto Intersettoriale sullaCriminalità Predatoria,che mette a confrontol’andamento delle ra-pine e dei furti inbanca e in altri set-tori particolar-mente esposti:poste, tabacche-rie, farmacie,d i s t r i b u -zione orga-n i z z a t a ,

esercizi commer-ciali, trasporto valori.

Per quanto riguarda le rapineai danni nel settore commerciale

l’analisi è stata realizzata partendo dallapremessa e dalla consapevolezza che la de-finizione di attività commerciale e di serviziper le diverse fonti non è omogenea: ISTAT(classificazione Ateco), Confcommercio, SDI(Servizio di Analisi Criminale) e Questureperseguono obiettivi diversi in funzionedelle proprie specificità e utilizzano stru-menti diversi di rilevazione. Ma ciascuna delle fonti può contribuire a in-

quadrare il fenomeno delle rapine in questosettore, consentendo dei focus mirati, utiliall’individuazione di strategie e attività dicontrasto e al confronto con gli altri settori eattori che siedono al tavolo, in una logica diutile scambio di esperienze e attivazione disinergie. Ed è proprio grazie ad una consolidata maancor più intensa sinergia con il Ministerodell’Interno, ed in particolare con il Serviziodi Analisi Criminale del Dipartimento diPubblica Sicurezza, che il capitolo elaboratoda Confcommercio nell’ambito del Report ededicato a ”I reati ai danni negli esercizicommerciali” per la prima volta analizza,relativamente al 2012, la situazione nazio-nale consentendo confronti a livello regio-nale e provinciale. Il focus sulle rapine agli esercizi commer-ciali nel Comune di Milano, realizzato gra-zie alla altrettanto proficua e pluriennalecollaborazione con la Questura di Milano,all’avanguardia nell’utilizzo di strumenti edatabase finalizzati alla investigazione e re-pressione di reati seriali (Key Crime) haconsentito ancora ulteriori approfondi-menti. La forza di questo Report, che invito a visio-nare integralmente sul sito di Confcommer-cio (scaricabile da”Confcommercio per lalegalità e la sicurezza” su www.confcom-mercio.it), e del Tavolo che ne ha promossola realizzazione è la capacità di mettere afattor comune esperienze e dati, secondo ilprincipio sempre valido del “conoscere perdecidere”.

Daniela Floridia Responsabile Ufficio Sicurezza e Legalità

Confcommercio – Imprese per l’Italia

Rapporto intersettoriale

sulla Criminalità predatoria

Rapine e furti in Banca e in altri s

ettori esposti:

Poste, Tabaccherie, Farmacie, Grande Distribuzione, Esercizi

commerciali, Trasporto Valori

Ottobre 2013


SPESA FARMACEUTICA PUBBLICA

Monitoraggio AIFA:in calo la territoriale, sfora l’ospedaliera

Per quanto riguarda il consuntivo 2013,i dati AIFA aggiornati al 25 giugno2014 fanno registrare un totale per la

spesa farmaceutica (territoriale+ospeda-liera) pari a 16.625 milioni ossia il 15,6%del FSN stabilito in 106,412 miliardi, conuno scostamento di 832 milioni rispetto altetto programmato del 14.85%.

La spesa farmaceutica territoriale ha to-talizzato 12.127 milioni di euro, con unosforamento del tetto (fissato all’11,35% per il2013) pari a 49,8 milioni di euro, equivalentiall’11,40% del FSN.

Continua a registrarsi il calo della spesa far-maceutica convenzionata netta che si è at-testata a 8.863 milioni di euro (-1,4% rispettoall’anno precedente); si tratta come è notodel sottoinsieme della territoriale che passaattraverso il canale tradizionale della supplychain (industria-grossista-farmacia).

Discorso diverso per la spesa farmaceuticaospedaliera che nel 2013 ha superato i4.497 milioni di euro, pari al 4,23% del FSN,a fronte di un tetto programmato del 3,5%,con uno sforamento di oltre 773 milioni dieuro.

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Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2013 e verifica del rispetto del tettodi spesa dell’11,35%, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.


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Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodogennaio-dicembre 2013 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5%, per regione.

Spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera nel periodo gennaio-dicembre 2013e verifica del rispetto del tetto di spesa del 14,85%, per regione.


AldoPESENTI

Presidente

OrnellaBARRA


CarmeloRICCOBONO


AlfredoSASSI

Vice Presidente


AlessandroMANELLI


AlessandroMORRA

Comitato Presidenza

LeonardoPANICO

Comitato Presidenza

FabrizioPOIDOMANI

RenatoDe FALCO

CarloSENSI

Rosa AnnaSPADOLINI

MarcoVELLUTI

LucaSABELLI

AlbertoZAGGIA

MarioTUTTOILMONDO

EzioDIOLAITI

Revisore Supplente

CarloMARCHESE

Revisore













AlessandroALBERTINI

MarioBARBIERI

ClaudiaCIUFFANI

LeonardoFERRANDINO

Consigliere

MicheleMOTTA

Consigliere



FrancescaMASSA

Revisore

MauroGIOMBINI

Presidente

RobertoPORCELLI




AldoPESENTI

Presidente

OrnellaBARRA


CarmeloRICCOBONO


AlfredoSASSI

Vice Presidente


AlessandroMANELLI


AlessandroMORRA

Comitato Presidenza

LeonardoPANICO

Comitato Presidenza

FabrizioPOIDOMANI

RenatoDe FALCO

CarloSENSI

Rosa AnnaSPADOLINI

MarcoVELLUTI

LucaSABELLI

AlbertoZAGGIA

MarioTUTTOILMONDO

EzioDIOLAITI

Revisore Supplente

CarloMARCHESE

Revisore













AlessandroALBERTINI

MarioBARBIERI

ClaudiaCIUFFANI

LeonardoFERRANDINO

Consigliere

MicheleMOTTA

Consigliere



FrancescaMASSA

Revisore

MauroGIOMBINI

Presidente

RobertoPORCELLI




AldoPESENTI

Presidente

OrnellaBARRA


CarmeloRICCOBONO


AlfredoSASSI

Vice Presidente


AlessandroMANELLI


AlessandroMORRA

Comitato Presidenza

LeonardoPANICO

Comitato Presidenza

FabrizioPOIDOMANI

RenatoDe FALCO

CarloSENSI

Rosa AnnaSPADOLINI

MarcoVELLUTI

LucaSABELLI

AlbertoZAGGIA

MarioTUTTOILMONDO

EzioDIOLAITI

Revisore Supplente

CarloMARCHESE

Revisore













AlessandroALBERTINI

MarioBARBIERI

ClaudiaCIUFFANI

LeonardoFERRANDINO

Consigliere

MicheleMOTTA

Consigliere



FrancescaMASSA

Revisore

MauroGIOMBINI

Presidente

RobertoPORCELLI




AldoPESENTI

Presidente

OrnellaBARRA


CarmeloRICCOBONO


AlfredoSASSI

Vice Presidente


AlessandroMANELLI


AlessandroMORRA

Comitato Presidenza

LeonardoPANICO

Comitato Presidenza

FabrizioPOIDOMANI

RenatoDe FALCO

CarloSENSI

Rosa AnnaSPADOLINI

MarcoVELLUTI

LucaSABELLI

AlbertoZAGGIA

MarioTUTTOILMONDO

EzioDIOLAITI

Revisore Supplente

CarloMARCHESE

Revisore













AlessandroALBERTINI

MarioBARBIERI

ClaudiaCIUFFANI

LeonardoFERRANDINO

Consigliere

MicheleMOTTA

Consigliere



FrancescaMASSA

Revisore

MauroGIOMBINI

Presidente

RobertoPORCELLI




AldoPESENTI

Presidente

OrnellaBARRA


CarmeloRICCOBONO


AlfredoSASSI

Vice Presidente


AlessandroMANELLI


AlessandroMORRA

Comitato Presidenza

LeonardoPANICO

Comitato Presidenza

FabrizioPOIDOMANI

RenatoDe FALCO

CarloSENSI

Rosa AnnaSPADOLINI

MarcoVELLUTI

LucaSABELLI

AlbertoZAGGIA

MarioTUTTOILMONDO

EzioDIOLAITI

Revisore Supplente

CarloMARCHESE

Revisore













AlessandroALBERTINI

MarioBARBIERI

ClaudiaCIUFFANI

LeonardoFERRANDINO

Consigliere

MicheleMOTTA

Consigliere



FrancescaMASSA

Revisore

MauroGIOMBINI

Presidente

RobertoPORCELLI




IL MERCATO IN FARMACIA DALLʼAVVENTO ... - ADF SALUTE

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