Il mercato delle costruzioni navali, prospettive e strategie · Il mercato delle costruzioni...

CO-SST 0

Genova, 13/05/2011

Il mercato delle costruzioni navali,

prospettive e strategie

Ing. PierCipriano Rollo

CO-SST 1

L’INDUSTRIA CANTIERISTICA EUROPEA & I CONCORRENTI

BULK

OIL TANKERS

GENERAL

CARGO

CONTAINERS

LPG

RORO

NAVI DA

CROCIERALNG

FERRIES

Complessità

tecnologica

Valore economico per

unità di misura

Navi mercantili :

portafoglio ordini

a

marzo 2011

138 Mil.Tslc

399 Mldi.$

SCENARIO NAVI MERCANTILI

Altri

5%30%

42% 9%

14%

QUOTA DI MERCATO SU ORDINI ACQUISITI

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Navi da Crociera

Navi High-Tech

Navi Standard

ANDAMENTO DEGLI ORDINI (2007 – 2010)

rispetto

2007

- 49%

2007 2008 2009 2010

74%

24%

2%

73%

26%

1%

78%

22%80%

2%

18%

MIL.TSLC

rispetto

2008

- 64%

rispetto

2009

+ 144%

85,9 43,7 15,9 38,9Mil.Tslc

La crisi economica ha bruscamente interrotto un lungo periodo di crescita del

settore marittimo caratterizzato da elevati ordinativi di navi, sostenuti anche da

comportamenti speculativi.


Nel 2008, la domanda globale di navi si è dimezzata rispetto al 2007, nel 2009 è

seguita una ulteriore drammatica riduzione del 64% rispetto al 2008. In termini di

valore in crollo è anche peggiore: i nuovi investimenti in navi sono calati da 263

MldiUS$ del 2007 a 30 MldiUS$ nel 2009.

CO-SST 3

Nel medio termine, la domanda di nuove costruzioni dovrebbe attestarsi mediamente

attorno ai 35 – 40 Mil.Tslc / anno.

Questi ordinativi risultano largamente insufficienti ad alimentare la capacità

produttiva, cresciuta a dismisura negli ultimi anni fino a raggiungere i 60–70 Mil. Tslc.

Parte della crisi del settore cantieristico è imputabile alla sovra-capacità produttiva:

questa è stata determinata dalla rincorsa dell’industria coreana e dalla nuova capacità

produttiva cinese che ha investito in misura ben superiore alle attese di crescita della

domanda di navi.

Tale sproporzione avrebbe generato una crisi (di altro valore) anche se non fosse

intervenuta l’attuale crisi economica.

NEW ORDERS PER YEAR

ON AVERAGE

(2011 – 2015)

NEWBUILDING

PRODUCTION CAPACITY

35 – 40 Mil.Tslc 60 - 70 Mil.Tslc


ORDINI CAPACITA’ PRODUTTIVA

CO-SST 4

Questo comporta, per l’industria europea

specializzata in nicchie di prodotti a maggiore

valore ……


L’INDUSTRIA CANTIERISTICA EUROPEA

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Dimensione delle navi

Complessità

Nicchia

Volumi

Ingresso

Differenziazione

COREA

GIAPPONEVietnam, …

Europei medio

piccoli

Europei grandi

Cina

Nell’ambito della dinamica competitiva, questa area

è sottoposta alle pressioni esercitate da

concorrenti appartenenti a due ambiti diversi



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In Europa, su un totale di 180.000 lavoratori direttamente impiegati nella cantieristica, sono stati persi oltre 40.000

posti di lavoro (22%), senza conteggiare quelli dell’indotto. La situazione è destinata a peggiorare.


SPAGNA

• Puerto Real - Gr. Navantia

dedicato alla sola produzione

navale militare

ITALIA

• De Poli

fallimento

• Fincantieri / CN Apuania

mancanza adeguato carico

di lavoro

POLONIA

• Szczecin Shipyard

vendita degli asset

• Gdynia Shipyard

vendita degli asset

DANIMARCA

• Odense Shipyard

chiusura - abbandono

produzione navale

GERMANIA

• Nordseewerke – Gruppo TKMS

venduto - abbandono produzione navale

• HDW Kiel – Gruppo TKMS

ristrutturazione - abbandono business

mercantile

• Nordic Yards (Wismar + Warnemünde)

mancanza adeguato carico di lavoro

OLANDA

• IHC Merwede

Hardinxveld-Giessendam

temporanea

dismissione del cantiere


FINLANDIA

• STX Finland

mancanza adeguato carico di lavoro,

riduzione forza lavoro (temporanea

e/o definitiva)

CROAZIA

privatizzazione

cantieri in corso senza

adeguato carico di

lavoro

MALTA

processo di

privatizzazione e

ristrutturazione appena

concluso

FRANCIA

• STX France

mancanza adeguato carico

di lavoro

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…. non c’è alternativa che quella di preservare le nicchie di eccellenza in cui è

posizionata:

navi a elevato valore economico per unità di misura

navi ad alta complessità progettuale e di processo

navi costruite con la collaborazione di un indotto di altissimo livello

navi per usi speciali

navi per usi locali

È quindi irrealistico tornare a produrre navi standard: la configurazione del modello

produttivo e dell’impiantistica della cantieristica europea è ottimizzata per affrontare

la costruzione di mezzi ad alto contenuto tecnologico, e non più adeguata per le

grandi produzioni in serie di unità dal valore economico per unità di misura più basso.

Un ritorno a tali produzioni vanificherebbe il grande sforzo in investimenti che la

cantieristica e l’indotto europeo hanno fatto in questi ultimi 15-20 anni per

specializzare i propri impianti.



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DIVERSIFICAZIONE

MASS GOODS

TRANSPORTMOBILITY

& TOURISMLEISURE OIL & GASLUXURY

STANDARD & HIGH

TECH SHIPSROPAX-

FERRYCRUISE

SHIPSOFFSHORE

VESSELS

MEGA-

YACHTS

REPAIR &

CONVERSION

Competizione

globale

NICCHIENAVI DA

CARICO

Leadership

dell’Europa

Leadership del

Far East

Difesa del posizionamento

e ricerca di nicchie attigue

Impossibile

un rientro Diversificazione

SPECIALIZED

GOODS

TRANSPORT

SMALL SHIPS (SHORTSEA

SHIPPING)

FLEET

MAINTENANCE



CO-SST 9

COME REAGIRE ALLA CRISI?

Shipbuilding Industry is sailing

in rough waters

Difendere l’attuale leadership e mirare a nicchie di

mercato contigue

STRATEGIE DI FRONTE ALLA CRISI

Diversificare nel settore offshore

Incrementare la componente militare estera

CO-SST 10

NAVI DA CROCIERA

L’industria delle crociere conferma fondamentali positivi.

Il numero dei

crocieristi è in

crescita

I prezzi delle crociere

sono in aumento

L’andamento delle

prenotazioni è

favorevole

Gli armatori ritardano o riducono i

loro programmi d’investimento :

miglioramento della

redditività

crescita del prezzo del

petrolio

difficoltà nel reperimento di

risorse finanziarie sufficienti

MA

Mr. Sharak : “CLIA has

every reason to believe

that 2011 will be the

industry’s best year

ever”

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0Mldi.US$

INVESTIMENTI IN NAVI

DA CROCIERA

dal 2000:

63,4 MldiUS$

+ 302.000 LB

CONSEGNE NAVI DA CROCIERA ’000 LB

CO-SST 11

NAVI DA CROCIERA

Nel medio lungo termine il tasso di crescita medio annuo del numero dei

passeggeri trasportati dovrebbe attestarsi attorno a ~ 3,5%.

DOMANDA MEDIA = 12 NAVI / ANNO

12

10

12

16

3

7

2004 2005 2006 2007 2008 2010

PERIODO 2011 - 2014

(~ 6/8)

2009

1

DOMANDA MEDIA = 6 - 8 NAVI ANNO

ORDINI NAVI DA CROCIERA

L’incremento dimensionale delle navi mitigherà solo in parte questa tendenza.

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NAVI DA CROCIERA

COSTRUIRE

PER IL

FUTURO

Innovando i prodotti CREATIVITA’

Allargando il portafoglio clienti

(differenziazione: dimensione,

segmento servito, nazionalità)MARKETING

Migliorando l’efficienza dei processi INGEGNERIZZAZIONE

Condividendo con i fornitori gli

obiettivi di costo e qualitàPROCUREMENT

Un mercato sano

… ma come rispondere al rallentamento

della domanda ?

CO-SST 13

Un mercato sano

… ma come rispondere al rallentamento

della domanda ?

COSTRUIRE

PER IL

FUTURO

I nuovi progetti costano attorno ai 700 Mil.Euro a nave, un grosso

investimento per l’armatore, ne derivano due condizioni per la

finalizzazione di nuovi ordini:

NAVI DA CROCIERA

FINANZA l’offerta di pacchetti finanziari interessanti

unitamente al supporto delle agenzie

governative di supporto all’export.

R & D la necessità di offrire prodotti rispondenti in

particolare ai requisiti green e alle esigenze di

risparmio energetico;

CO-SST 14

Il comparto offshore presenta delle prospettive di mercato

interessanti:

la domanda di energia cresce a livello mondiale e il recente

incidente nucleare in Giappone sta indirizzando verso un

maggiore sfruttamento delle fonti tradizionali (oil & gas) e

di quelle rinnovabili (eolico in particolare)

OFFSHORE AHTS

OFFSHORE - DIVERSIFICAZIONE

Una presenza in questo settore è subordinata alla possibilità

di battersi ad armi pari garantendo il target di prezzo

riconosciuto dal mercato.

Tali produzioni sono, da tempo, appannaggio dei cantieri

dell’estremo oriente

Tuttavia

A ciò si aggiungono opportunità interessanti in mercati

emergenti quali Brasile o Russia

CO-SST 15

MERCATO NAVALE MILITARE: PREVISIONI 2011 - 2015

* Al netto dei programmi acquisiti

Dall’analisi sono escluse le unità nucleari e il naviglio con LFT< 45 mt

Fonte: AMI International / Fincantieri

TURN-KEY: inusuale

PRODUZIONE IN LOCO DIETRO TRASFERIMENTO

TECNOLOGICO: progettazione, componentistica navale

Modalità di fornitura:

Programmi

navali

2011-2015*

139

Programmi

Accessibili

117

EXPORT

~ 1

Italia:

programmi

nazionali

Programmi

Non Accessibili /

Non Credibili /

Autonomi

21 14

Valore

forniture per

Fincantieri

Mldi€

CO-SST 16

Programmi

Accessibili

(+ programmi che richiedono

una co-produzione locale)

14

139Mldi€ ~ 1

104

13

EXPORT + PARTNERSHIP

CON PRODUTTORE LOCALE

21> 3

Programmi

navali

2011-2015*

Italia:

programmi

nazionali

Valore

forniture per

Fincantieri

MERCATO NAVALE MILITARE: PREVISIONI 2011 - 2015

Programmi

Non Accessibili /

Non Credibili /

Autonomi

* Al netto dei programmi acquisiti

Dall’analisi sono escluse le unità nucleari e il naviglio con LFT< 45 mt

Fonte: AMI International / Fincantieri

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1) Per quanto riguarda il mercato militare, la capacità produttiva appare sempre più

alimentata dai volumi offerti dalle Marine nazionali “non autosufficienti”.

MERCATO NAVALE MILITARE

4) La costruzione di navi militari si traduce in un importante supporto economico

finanziario, a fronte di un limitato volume di lavoro.

2) “L’autosufficienza” tecnologica deve essere resa compatibile con i crescenti

vincoli di ordine economico.

3) È oramai pratica invalsa sui mercati di esportazione

la richiesta di costruzione dei mezzi in loco

e/o

formule di offset che prevedono la fornitura di progetto, componenti navali,

trasferimento di tecnologia e know-how, oltre a supporto logistico.

5) La risposta è anche nell’allargamento dell’approccio “duale”.

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE PER FINCANTIERI:

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Definizione delle specifiche tecniche e dei piani generali

carico pagante provato e pronto all’uso,

piattaforma non esclusiva, ma ottenuta per “similitudine” da piattaforme di

navi mercantili,

divisione dei volumi impegnati tra piattaforma e carico pagante ben chiara.

ALCUNI ELEMENTI DISTINTIVI DELL’APPROCCIO DUALE

Tempi di sviluppo prodotto (progettazione & costruzione): fregate, mezzi multi-

purpose …

per il prototipo: meno di 36 mesi

per le unità successive: meno di 22 mesi

Clienti / Fornitori con un management stabile / consolidato

Contratto non soggetto a revisioni se non in casi eccezionali caratterizzati cioè

dalla probabilità di verificarsi molto bassa

MERCATO NAVALE MILITARE

Contratto nave con specifiche tecniche ben definite

CO-SST 19

Merchant vessel Naval VesselCruise & Ferry

PAST

PRESENT

FUTURE

VISION DI UNA PROGETTAZIONE DUALE

CO-SST 20

SINTESI DELLE STRATEGIE PER REAGIRE ALLA CRISI

Shipbuilding Industry is sailing

in rough waters

Offrire prodotti innovativi a prezzi sfidanti con il

supporto di adeguati pacchetti finanziari

STRATEGIE DI FRONTE ALLA CRISI

Organizzare un modello di business che assicuri la

necessaria competitività di prezzo

Costruzione dei mezzi in loco + approccio duale

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