Il Mercato Del Latte e Della Carne - 2006

8/18/2019 Il Mercato Del Latte e Della Carne - 2006

1/66

I mercati del latte e della

carne bovina

Rapporto 2006


2/66

La catena del valore dei prodotti

lattiero caseari

LA CATENA DEL VALORE


3/66


4/66

! NELLA FASE AGRICOLA

Materia primanazionale

4.168(-0,7%)

Semilavorati

61

(-7,4%)

Totale materiaprima4.730(-1,3%)

Materia primaimportata

561(-5,2%)

Latte sfuso

500(-4,9%)

milioni di euro


5/66

! NELLA FASE INDUSTRIALE

altri prodotti3.190(1,5%)

Totale valoreindustria12.700(-1,7%)

Burro273

(-2,0%)

Latte alim.2.430

(+1,7%)

Formaggi7.079(-4,2%)

Uht1.020(0,0%)

Fresco1.410

(+2,9%)

Dop2.910(-4,5%)

altri4.169(-4,1%)

Yogurt696

(+21,8%)

altri2.220(-3,1%)

milioni di euro


6/66

!NELLA DISTRIBUZIONERETAIL15.960(-0,8%)

Valore al consumo23.470(-1,0%)

2.820(+3,1%)Latte alimentare

Formaggi DOP

altri formaggi

Yogurt

altri prodotti Burro

HO.RE.CA.6.230(-2,0%)

970(-5,8%)

EXPORT1.280

(+2,0%)

2.574(-3,1%)

538(-3,5%)

1.166(+11,2%)

6.047(-0,3%)

2.818(-7,3%)

64(0,0%)

46(+1,1%)

5(-20,9%)

432(-16,4%)

735(+17,7%)

1.000(-2,9%)

360(-2,7%)

540(+10,2%)

3.360(-2,3%)

milioni di euro


7/66

19%

21%

33%

33%

7%

6%

6%

41%

41%

39%

20%

33%

Materia prima

Industria

Importazioni

Margini distribuz. tot.

2003

2004

2005

LA CATENA DEL VALORENEL TRIENNIO 2003-2005

2003-2005: crescita dei margini distributivi


8/66

La catena del valore della carne

bovina



9/66


Materia prima3.943(-0,6%)

Produzione industriale5.613

(+4,4%)

Valore al consumo14.070(+5,1%)

milioni di euro


10/66


11/66

! NELLA FASE INDUSTRIALE

elabor./trasf.1.335

(+4,0 %)

Totale valoreindustria5.613

(+4,4%)

vitellone820

(-4,6%)

vitello143

(+1,3%)

vacca146

(-1,3%)

milioni di euroimport

semilavorati

000 di tonnellate

carne fresca4.278

(+4,6%)


12/66

!NELLA DISTRIBUZIONE

Valore al consumo14.070(+5,1%)

milioni di euro

DT4.120

(+2,6%)

DM6.890

(+6,6%)

RETAIL11.010(+5,1%)

HO.RE.CA3.060

(+5,2%)

Totale valore industria5.613

(+4,4%)

Export325

(+1,6%)

Import

1.707(+11,2%)


13/66

28%

29%

12%

11%

12%

11%

11%

48%

48%

50%

30%

10%

Materia prima

Industria

Importazioni

Margini distribuz. tot.

2003

2004

2005

LA CATENA DEL VALORENEL TRIENNIO 2003-2005

2003-2005: crescita del valore dell’industria e dell’import


14/66

Il mercato del latte

Rapporto 2006


15/66

Il contesto internazionale

P d i di l di l b i b f li


16/66

Produzione mondiale di latte bovino e bufalinoper continente nel 2000 e nel 2005

(milioni di tonnellate)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2000 2005

Unione Europea(-2,0%)

Resto Europa (+3,8%)

Asia (+22,3%)

Africa (+9,8%)

America C.Nord

(+7,6%)

America Sud (+0,7%)

Oceania (+5,2%)

Gi bbli h di b di l tt


17/66

Giacenze pubbliche di burro e di lattescremato in polvere nella UE dal 1993

al 2006 (.000 tonnellate)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

gen-93 gen-94 gen-95 gen-96 gen-97 gen-98 gen-99 gen-00 gen-01 gen-02 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06

BURRO L. S. P.

P i i t i li di b l tt


18/66

Prezzi internazionali di burro e lattescremato in polvere dal 1996 al 2006

(indici: media 1993-95 = 100)

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Burro, FOB Europa Occ.

Latte Scr. Polv., FOB Europa Occ.


19/66

Prezzi alla produzione del latte nella UE-15nel 2004 e 2005 (euro/100 kg)

27,60

27,95

30,70

28,01

26,22

32,15

27,99

32,00

26,30

27,10

30,70

27,60

29,12

26,40

20 25 30 35

Belgio

Danimarca

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Svezia

Finlandia

Austria

media UE-15

2005 2004


20/66


21/66

Produzione di latte nei nuovi paesi UE,nel 2004 e 2005 (.000 tonnellate)

654 670 808 2000

2661

140 41

5720

12400

1366 1133 1300

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2005


22/66

Il contesto nazionale

2

N di ll i d i


23/66

Campagna 1988/89 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Numero allevamenti 181.771 97.044 67.615 63.858 60.464 57.185 52.674 49.074

Var. % su periodo precedente -5,6 -5,3 -5,4 -7,9 -6,8

Produzione commercializzata(.000 t) 10.906 10.403 10.679 10.989 11.240 11.015 10.926 11.153

Var. % su periodo precedente 2,9 2,3 -2,0 -0,8 2,1

Produzione mediacommercializzata (t) 60 107,2 157,9 172,1 185,9 192,6 207,4 227,3

Var. % su periodo precedente 9,0 8,0 3,6 7,7 9,6

Numero di allevamenti e produzionecommercializzata di latte vaccino in Italia

dal 1988/89 al 2005/06

N m di ll m nti p d i n


24/66

Numero di allevamenti e produzionecommercializzata di latte vaccino in Italia

dal 1995/96 al 2005/06

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

N u m e r o a l l e

v a m e n t i

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2

11,4

M i l i o n i d i t o n n e l l a t e

Allevamenti da latte (numero) Produzione totale commercializzata (.000 t)


25/66

Aziende con lattifere e produzione di lattevaccino per aree omogenee nel 2005/06

2005/06 % su Italia Var. % su

2004/05 Var. % su

1995/96

Pianura Numero aziende 21.726 44,3% -7,6 -53,8 Produzione totale (.000 t) 8.431 77,4% -0,4 2,7 Produz. per azienda (t) 398 10,6

Montagna Numero aziende 23.017 46,9% -6,4 -43,9 Produzione totale (.000 t) 1.849 17,0% -3,3 12,1 Produz. per azienda (t) 85 9,3

Altre aree svantaggiate Numero aziende 4.331 8,8% -5,3 -51,8 Produzione totale (.000 t) 558 5,1% 1,0 2,6

Produz. per azienda (t) 131 8,4 Totale Numero aziende 49.074 100,0% -6,8 -49,4 Produzione totale (t) 10.889 100,0% -0,3 4,7 Produz. per azienda (t) 227 9,5


26/66

Ripartizione degli allevamenti da latte perdimensione nel 2005/06

Dimensione aziendale(t/anno)

2005/06 Var. % su1995/96

Var. %2004/05

Numero di imprese

0.1 - 10.0 4.780 -76,2 -16,0 10.1 - 20.0 5.231

-70,0

-15,1

20.1 - 50.0 10.060 -54,3 -8,4 50.1 - 100.0 8.315 -41,0 -5,8 100.1 - 200.0 7.528 -31,2 -4,7 200.1 - 500.0 7.140 -13,3 -2,4

500.1 - 1.000.0 3.657 25,4 0,5 1000.1 - 2.000.0 1.792 56,1 6,8

oltre 2.000 571 152,7 17,7

Totale 49.074 -49,4 -6,8

26,8% 12,3%


27/66

Ripartizione del latte prodotto per dimensionedegli allevamenti nel 2005/06

Dimensione aziendale(t/anno)

2005/06 Var. % su1995/96

Var. %2004/05

Quantità (.000 t) 0.1 - 10.0 27 -76,7 -15,6

10.1 - 20.0 77

-69,4

-15,4 20.1 - 50.0 335 -53,2 -8,2

50.1 - 100.0 598 -40,5 -5,8 100.1 - 200.0 1.072 -30,6 -4,7 200.1 - 500.0 2.266 -11,2 -2,0

500.1 - 1.000.0 2.593 29,1 1,2 1000.1 - 2.000.0 2.436 61,5 6,6

oltre 2.000 1.749 149,5 15,2

Totale 11.153 7,2 2,1

81,1% 60,8%


28/66

Ripartizione % della produzione di latte inItalia nel 1988/89 e nel 2005/06 per regione

1988/89 2005/06 Lombardia 34,0 38,9

Emilia R. 16,6 16,6

Veneto 11,4 10,7

Piemonte 7,6 8,2 Trentino A.A. 5,8 4,8

Lazio 5,3 3,8

Puglia 2,6 3,1

Friuli V.G. 2,5 2,4 Campania 3,6 2,3

Sardegna 1,5 2,1

Altre 9,1 7,0

ITALIA 100,0 100,0

74,4% %

69,6% %


29/66

Ripartizione % della produzione di latte inItalia dal 1988/89 al 2005/06 per provincia

% % % %

Provincia 1988/89 1995/96 2004/05 2005/06

Brescia 7,6 9,1 9,9 10,2

Cremona 7,7 8,9 9,3 9,3

Mantova 6,7 7,2 6,8 6,8 Parma 4,8 5,1 5,5 5,4

Reggio E. 4,9 5,1 4,9 4,9

Cuneo 3,7 4,1 4,2 4,3

Lodi - 4,2 3,9 3,9

Bolzano 4,7 2,9 3,5 3,6 Bergamo 2,7 3,3 3,3 3,3

Vicenza 3,0 3,3 3,1 3,1

Modena 3,2 3,1 3,0 2,9


30/66

Costo di produzione del latte in Italiadal 2003 al 2005

2003 2004 2005 Alimenti acquistati 9,19 10,53 8,68 -17,6 Costo alimenti prodotti 3,62 3,59 3,77 4,9 Spese varie allevamento 3,68 3,74 3,93 5,2 Spese generali e fondiarie 3,55 3,7 3,69 -0,1

Quote d'ammortamento 4,13 4,13 4,22 2,1 Costo del lavoro 12,22 11,64 11,89 2,2 Interessi 5,24 5,12 5,1 -0,5 COSTI TOTALI / 100 kg 41,63 42,44 41,27 -2,7

Valore prodotto / 100 kg 38,31 37,49 35,4 -5,6 Premi totali / 100 kg 2,33 3,19 3,88 21,6

RICAVI TOTALI / 100 kg 40,64 40,68 39,28 -3,4 Perdita o profitto -0,99 -1,76 -1,99 13,3 Reddito netto senza premi 11,25 8,93 8,17 -8,5 Reddito netto con premi 13,59 12,12 12,05 -0,5 Reddito netto / ora di lavoro 6,9 6,48 6,45 -0,3

Euro per 100 kg Var.%2005/04

C ti l d l l tt p n ltim t i


31/66

Costi e valore del latte per zona altimetrica edistribuzione percentuale delle aziende e del

latte prodotto in utile nel 2005

Valore

prodotto Premi

totali Costi

espliciti Reddito

netto

Premi/

redditonetto

Aziende

in utile

Totale aziende 35,4 3,88 27,23 12,05 32,2 19,9

Montagna 37,92 6,36 31,92 12,37 51,4 10,6

Collina

35,89

3,43

28

11,32

30,3

17,3

Pianura 34,71 3,47 25,98 12,21 28,5 37,2

euro per 100 kg %

Saldo con l’estero della bilancia lattiero


32/66

Saldo con l estero della bilancia lattiero-casearia italiana in valore e in quantità nel

2004-2005 (a)

(a) Quantità in latte equivalente.

Import Export Saldo

2004 Valore (milioni di euro) 2.831,2 1.260,6 -1.570,5

Quantità (.000t) (a) 8.610,7 2.576,3 -6.034,4

2005 Valore (milioni di euro) 2.763,8 1.283,9 -1.479,9

Quantità (.000t) (a) 8.288,9 2.685,2 -5.603,7

Var. % 2005/04 Valore -2,38% 1,84% Quantità -3,74% 4,23%

Evoluzione trimestrale dei valori scambiati di


33/66

Evoluzione trimestrale dei valori scambiati diprodotti lattiero-caseari dal 1996 al 2005

(milioni di euro)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0 900,0

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Importazioni

Esportazioni

Composizione del deficit negli scambi


34/66

Composizione del deficit negli scambilattiero-caseari dell'Italia

nel 2005 (a)

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Latte liquido 38,3%

Concentratidel latte

27,0%

Altri prodotti 6,3%

Formaggi 23,9%

Yogurt e lattifermentati

4,6%

(a) Quantità in latte equivalente.


35/66

Esportazioni dell'Italia per alcuni tipi diformaggi, nel 2005 (tonnellate)

2005 Var. %

2005/2004

Tipo Italico e Taleggio 1.880,00 4,0

Provolone 3.910,90 9,1

Asiago, Caciocavallo,Montasio, Ragusano 1.443,80 3,9

Grana e Parmigiano 50.335,50 8,4

Fiore Sardo e Pecorino 21.626,10 1,1

Formaggi


36/66

Variazione % degli acquisti domestici deilattiero-caseari nel 2005 sul 2004

Quantità Prezzi Valore

LATTE: Fresco 4,18 0,13 4,32

UHT 2,83 -0,80 2,01

YOGURT 3,48 -2,56 -2,02

BURRO 1,30 -3,80 -2,54

FORMAGGI 1,71 -0,08 -1,76 di cui DOP 1,67 -3,27 -1,65


37/66

Variazione % degli acquisti domesticidi formaggi nel 2005 sul 2004

Quantità Prezzo Valore

Formaggi freschi 3,39 -44 2,93

Formaggi a pasta molle 0,26 -0,42 -0,16

Formaggi a pasta semidura -1,67 -0,1 -0,67

Formaggi a pasta dura 1,30 -5,05 -3,82

FORMAGGI 1,71 -1,76 -0,08


38/66

Variazione % degli acquisti domestici diformaggi DOP nel 2005 sul 2004

Quantità Prezzo Valore

Grana Padano -4,15 -4,35 -8,32 Parmigiano Reggiano 9,04 -9,05 -0,83 Gorgonzola 8,26 -1,14 7,02 Pecorino Romano -3,93 -6,53 -10,20 Pecorino Toscano -9,11 0,96 -8,24 Pecorino Sardo 5,51 -2,36 3,01 Asiago 2,85 -0,75 2,08 Fontina -6,70 -1,34 -7,96 Taleggio -1,23 -3,81 -4,99

Quartirolo 5,77 -3,37 2,20 Montasio -5,43 0,70 -4,77 Mozzarella di Bufala Campana 5,93 1,84 7,87

TOTALE DOP 1,67 -3,27 -1,65


39/66

Il mercato della carne bovina

Rapporto 2006


40/66

Il contesto internazionale


41/66

L’OFFERTA MONDIALE DI CARNELa carne bovina lascia spazio alle altre carni

(var. ’05/00)

4,8%

0,5%

-6,3%

2,0%

5,6%

29,7%Pollame

39,3%Carne suina

27,6%

24,2%Carne bovina

4,9%

Carne

ovicaprina

1,9%altre carni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

( i n c i d e n z a % )


42/66

LA PRODUZIONE MONDIALE DICARNE BOVINA

Cresce il ruolo di S. America e Oceania a danno di UE e USA

10

20

30

40

50

60

70

2000 2005

UE (-2,3%)

Asia (+18,9%)

Africa (+7,8%)

C-N America (-4,1%)

S. America (+13,3%)

Oceania (+10,4%)

resto Europa (-5,2%)

( m i l i o n i d i t o n n e l l a t e

)


43/66

GLI ATTORI DEGLI SCAMBIDELL’AREA ATLANTICA

2001-2005: si impone il Brasile

0 500 1000 1500 2000

2001

2002

2003

2004

2005

(000 tonnellate)

UE

Uru

Arg

Bra

(var. ’05/01)

-50%

+217%

+349%

+150%

(var. ’05/01)

-12%

+75%

+5%

export import

0 200 400 600 800

2001

2002

2003

2004

2005

(000 tonnellate)

Egi

UE

Rus


44/66

LO SCENARIO 2005NELL’UNIONE EUROPEA 25

!

flessione della mandria (-1%), effetto di MTR, quote latte,vincoli di densità e BSE (ristrutturazione)

! aumentano le importazioni a causa degli svantaggi

competitivi vs competitor (Mercosur)

!

piuttosto stabile (-0,5%); rappresenta il 23% delladomanda complessiva di carne

patrimonio

!

forte riduzione delle macellazioni di bovini adulti (-3%), inparte compensata da un aumento del vitello (+4%)

! rafforzamento 9% del prezzo medio (268 " /kg p.v.)

offerta

domanda

scambi

mercato


45/66

UE:PRODUZIONE vs OFFERTA

consumo

produzione

UE- 15 UE- 25

var. % media annua

(0,0%)

(-0,5%)

(‘13/05)(‘05/96)

autoapprovvigionamento

97,3%

Consumo stabile ma produzione in discesa

•

6.000

•

6.500

• 7.000

• 7.500

• 8.000

• 8.500

• '96 • '97 • '98 • '99 • '00 • '01 • '02 • '03 • '04 • '05 • '06 • '12

• ( 0 0 0 t o n n e l l a t e )


46/66

IL BILANCIO DIAUTOAPPROVVIGIONAMENTO UE

L’UE produce meno ed importa quantità maggiori

UE-15 UE-25

2003 2003 2004 2005

Var. %

'05/04

Produzione interna lorda 7.390 8.038 8.116 7.911 -2,5

Export capi vivi 62 59 84 73 -13,2

Import capi vivi 32 6 8 8 -4,8

Macellazioni 7.361 7.985 8.041 7.846 -2,4

Export carni e deriv. 356 343 313 214 -31,8

Import carni e deriv. 474 474 482 499 3,6

Variazione scorte -197 -197 -65 0

Consumo interno lordo 7.676 8.314 8.274 8.132 -1,7

autoapprovvigionamento 96,3 96,7 98,1 97,3 -0,8


47/66

IL MERCATO DELL’UECrescita sostenuta e generalizzata dei prezzi del vitellone

Ger

Spa

Fra

Ita

UE

240

260

280

300

320

340

360

380

gen

'04

apr lug ott gen

'05

apr lug ott gen

'06

apr

( ! / 1 0 0 k

g p

e s o c

a r c a s s

a ) Ita (’05/04): +6%

UE (’05/04): +8%

Ita (’06/05): +13%

UE (’06/05): +10%


48/66

GLI SCAMBI DELL’UE

(var. % ‘05/04)

+23%

1%

+3%

Import ‘05(499 mila t) +4%

(var. % ‘05/04)Export ‘05(214 mila t) -32%

quota (world exp) = 3%

quota (world imp) = 7%

Uru

Bra

Arg

0 100 200 300

(000 t)

L’UE è sempre più importatore netto

-43%

+5%• Ang

• Rus •

0 •

50 •

100 • (000 t)

-4%• Mac

Contingenti WTO (principali)

• 53.000 t. di carne congelata,

dazio “ad valorem” del 20%;

• 59.100 t. di carne di alta qualità

(Hilton beef), dazio “ad valorem”del 20%;

• 50.700 t. di carne destinata allatrasformazione.


49/66

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1996 2005

( t o n n e l l a t e )

preparazioni

congelate

fresche/refrigerate

L’IMPORT DAL MERCOSUR

(tvma % ’05/96)

+16%

+7%

+2%

45 %

34%

21%

29%

31%

40 %

Cresce l’import di carne fresca dell’UE


50/66

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '0 2 '03 '04 '05

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.00070.000

80.000

90.000

'96 '97 '9 8 ' 99 '00 '01 '02 '0 3 ' 04 '05

( t o n n e l l a t e )

Brasile

Argentina

Uruguay


carne fresca/refrigerata carne congelata

Il Brasile si impone come leader


51/66

L’IMPORT DAL MERCOSURLa svalutazione competitiva avvia la crescita dell’export

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05

( E u r o / R e a l o P e

s o )

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

( p r e z z o F O B - E u

r o / t )

1 Euro/Real 1 Euro/Peso argentino

Brasile - prezzo FOB Argentina - prezzo FOB


52/66

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Bra Arg UE-15 Fra Ger Ita Spa Irl

( ! / k g

a l l a

p r o d u z i o n e )


prezzo Hilton(dazio a.v. 20%)

tariffa piena

(3,034 ! /kg +dazio a.v. 20%)

prezzo ingrosso

La competitività dei prezzi


53/66

Il contesto nazionale

2


54/66

var. %

'05/04 '05/01 '05/96

- meno di 1 anno 2.209 1.994 2.028 2.008 1.954 1.922 -1,7 -3,6 -13,0

vitelli da macello 406 496 410 413 445 500 12,3 0,8 23,3

- tra 1 e 2 anni 1.618 1.512 1.461 1.502 1.489 1.413 -5,1 -6,6 -12,6

vitelloni maschi 751 621 637 671 692 642 -7,2 3,5 -14,5

vitelloni femmine 166 182 176 158 149 182 22,1 0,2 9,6

- oltre 2 anni 3.337 3.233 3.021 2.994 2.861 2.920

2,1 -9,7 -12,5

vacche da latte 2.070 2.078 1.911 1.913 1.838 1.842 0,2 -11,3 -11,0

vacche nutrici 697 443 444 433 452 472 4,4 6,6 -32,3

totale bovini 7.163 6.739 6.510 6.504 6.304 6.255 -0,8 -7,2 -12,7

totale bov. da carne 3.092 2.486 2.531 2.523 2.593 2.565 -1,1 3,1 -17,1

1996 2001 2002 2003 2004 2005

IL PATRIMONIODopo un periodo di crescita, nel 2005 scende la mandria da carne


55/66

L’OFFERTAUna flessione marcata nel primo anno di applicazione della MTR

var. %

'05/04 '05/01 '05/96

bovini 1.181 1.131 1.133 1.127 1.145 1.102 -3,8 -2,5 -6,6

vitelli 180 157 153 147 141 142 1,0 -9,6 -21,2

vitelloni 834 851 837 828 859 819 -4,6 -3,7 -1,8

vacche 166 123 143 151 146 141 -3,2 15,1 -15,3

suini 1.410 1.519 1.537 1.589 1.590 1.515 -4,7 -0,2 7,4

avicoli 1.139 1.135 1.169 1.097 1.128 1.100 -2,5 -3,1 -3,5

ovicaprini 78 66 63 62 63 62 -1,3 -5,6 -20,1

2004 20051996 2001 2002 2003


56/66

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05

( k g / a n n o / p r o c a p i t e )

LA DOMANDASi consolida la ripresa dei consumi

vitello vitellone/Adulto

totalebovina

Var. % ’05/04

Var. % acquisti in quantità 1,9 -0,2 0,6

- acq. medio per famiglia 10,8 14,6 22,2 -0,7

Var. % acquisti in valore 2,7 4,0 3,4

- acq. medio per famiglia100,9 122,2 194,6 2,1

Prezzo medio ( " /kg) 9,35 8,36 8,77 2,7

Indice di penetrazione 74,8 78,3 76,6 1,6


57/66

LA DOMANDA (2)Cresce il ruolo dei discount nella DM

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

- super-iper - liberi servizi - discount - macellerie

( v a r . % '

0 5 / 0 4 )

vendite in valore prezzi quantità


58/66

GLI SCAMBI CON L’ESTEROPeggiora il saldo commerciale

050

100

150

200

250

300

350

400

450

500

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05

( 0 0 0 t

o n n e l l a t

e )

0200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

( 0 0 0 d

i c a p i )

Carni bovine imp Carni bovine exp Bovini vivi imp Bovini vivi exp

1,35 mil. capi(-10,5%)

465 mila t(+6,6%)


59/66

IL MERCATO Accelerano i prezzi alla produzione

tot. Agricoltura

tot. BoviniVacche

Vitelli

Vitelloni/Manzi

60

70

80

90

100

110

120

gen

'04

apr lug ott gen

'05

apr lug ott gen

'06

apr lug

i n d i c e (

2 0 0 0 = 1 0 0 )


60/66

IL MERCATOIn crescita i prezzi dei broutard

Limousine

Charolaise ex

Charolaise 1^

Polacchi

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

gen

'04

apr lug ott gen

'05

apr lug ott gen

'06

apr lug

( ! / k g p . v . )


61/66

LA REDDITIVITÀMigliora la redditività degli allevamenti da carne (al lordo dei premi )

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Veneto

2004

Veneto

2005

Piemonte

2004

Piemonte

2005

Toscana

2004

Toscana

2005

C o s t o

d i p r o d

u z i o n e / P r e z z o

d i v e n d i t a (

e u r o / k g )

Interessi e ammort.

Lavoro

Altre spese

Acquisto ristalli

Alimentazione

Prezzo di vendita


62/66

LA REDDITIVITÀMigliora la redditività degli allevamenti da carne (al netto dei premi )

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Veneto

2004

Veneto

2005

Piemonte

2004

Piemonte

2005

Toscana

2004

Toscana

2005

C o s t o

d i p r o d

u z i o n e / P r e z z o

d i v e n d i t a (

e u r o / k g )

Interessi e ammort.

Lavoro

Altre spese

Acquisto ristalli

Alimentazione

Prezzo di vendita


63/66

L’ANALISI DI BILANCIONotevoli differenze nella liquidità e nella solidità dell’industria

•

migliore coperturaimmobilizzaz. con fontidurevoli

• buona liquidità(magazzino)

•

forte peso delleimmobilizzaz.

• risorse non sufficienti per copreire fabbisofnoa breve

ROE


64/66

L’ANALISI DI BILANCIODifferenze nelle performance reddituali

• elevata remunerazione(dimensioni)

• rapp. indebitamentobasso (patrimonializ-zazione)

• bassa remunerazione(stagionatura)

Margine distribuito


65/66

Le previsioni 2006-07

3


66/66

LO SCENARIO 2006-07Stabilizzazione produttiva su un livello più basso?

1999 2004 2005 2006* 2007* var. '06/05

Produzione interna lorda 920 910 870 854 854 -1,8%

Import di animali vivi 252 242 241 260 258 8,1%

Export di animali vivi 8 3 2 3 3 9,8%

Macellazioni 1.164 1.148 1.108 1.111 1.109 0,3%

Import di carne e deriv. 408 429 465 492 507 6,0%

Disponibilità 1.572 1.577 1.573 1.604 1.616 2,0%

Export di carne 115 182 145 138 142 -5,0%

Variazione degli stock -13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Consumo apparente 1.471 1.396 1.428 1.466 1.474 2,7%

Consumo pro capite 25,8 24,0 24,5 25,1 25,3 2,5%

autoapprovvigionamento 63% 65% 61% 58% 58% -4,4%

saldo normalizzato -69% -57% -65% -69% -68% 4,8%

var. '06/05

-1,6%

-1,4%

-2,2%

15,0%

-1,6% 6,9%

0,9%

-0,6%

-

1,1%

1,0%

-3,2%

2,5%

Il Mercato Del Latte e Della Carne - 2006

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