Il mercato dei vini italiani e veneti in Germania · Capitale: Berlino Superficie: 357 050 km²...

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Il mercato dei vini italiani e veneti in Germania

A cura di Serena Szathvary e Samuele Trestini

C.I.R.V.E. – Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia, Università degli Studi di

Padova

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Sommario

1. Dati Generali .........................................................................................4

1.1 Inquadramento territoriale ed economico.............................................................................. 4

1.2 Interscambio commerciale .................................................................................................... 5

2. La Germania e il vino ............................................................................5

2.1 Introduzione........................................................................................................................... 6

2.2 Zone di coltivazione e produzione ........................................................................................ 6

2.3 Classificazione dei vini in Germania ..................................................................................... 8

3. Il mercato del vino in Germania .......................................................... 10

3.1 Produzione nazionale .......................................................................................................... 10

3.2 Esportazione di vino verso la Germania .............................................................................. 11

3.2.1 Esportazioni vini veneti in Germania .............................................................................. 13

3.2.2 Analisi dei competitors .................................................................................................... 20

3.3 La domanda di vino in Germania ........................................................................................ 24

3.3.1 La tendenza della domanda ............................................................................................. 24

3.3.2 Il profilo del consumatore ................................................................................................ 24

4. Canali di vendita ................................................................................. 25

4.1 Andamento mercato nei canali on-trade e off-trade ............................................................ 25

4.2 Nuovi canali di vendita........................................................................................................ 27

5. Accesso al mercato .............................................................................. 28

6. Bibliografia ......................................................................................... 30

7. Appendice tabelle citate nel testo ........................................................ 32

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1. Dati Generali

1.1 Inquadramento territoriale ed economico

Forma di stato: Repubblica Federale

Anno di adesione all’UE: Membro fondatore (1952)

Capitale: Berlino

Superficie: 357 050 km²

Popolazione: 80,996,685 (luglio 2014)

Lingua: tedesco

Valuta: Membro della zona euro dal 1999 (€)

Il territorio tedesco è delimitato a nord dalle coste del Mare del Nord e del Mar Baltico, ad ovest in

buona parte dal corso del fiume Reno, ad est dai fiumi Oder e Neisse e la parte meridionale,

caratterizzata dalla presenza di una vasta pianura (bassopiano germanico), è delimitata dalle Alpi. La

parte meridionale del Paese è attraversato da alcuni fiumi importanti quali il Reno, il Danubio e l’Elba.

La Germania è una Repubblica federale (16 stati federali di cui 13 regionali e 3 urbani: Berlino,

Brema ed Amburgo). A livello nazionale gli organi legislativi sono rappresentati dal Parlamento,

suddiviso in due camere (Bundestag – membri eletti ogni 4 anni a suffragio universale - e Bundesrat

– composto da 69 rappresentanti dei 16 Stati). Al Cancelliere, che assumo un ruolo simile al

Presidente del Consiglio italiano, ed al suo Governo spettano il potere esecutivo. Risulta essere lo

stato più popoloso dell’Unione Europea, con circa 82 milioni di abitanti, con una crescita annua

negativa (-0.1%) (tabella 1). La popolazione si concentra soprattutto nei grandi agglomerati urbani

dei Länder occidentali (Ruhr – Francoforte e Berlino), mentre nelle conurbazioni orientali invece vive

solo un quinto della popolazione.

L’economia tedesca è la quarta potenza economica del mondo dopo USA, Cina e Giappone ed è

membro del G8, il gruppo dei paesi più industrializzati del mondo.

La Germania è la maggiore economia dell’Unione Europea, con un PIL del Paese che rappresenta il

21% di quello dell’Europa 28 ed un reddito medio pro-capite di oltre 31.000 euro. Secondo le stime

del Fondo Monetario Internazionale, per il PIL è attesa una crescita del 1,4% nel 2014 e del 1,5% nel

2015.

Sebbene negli ultimi anni l’economia tedesca abbia risentito della crisi legata all’Eurozona ed al

limitato sviluppo dell’economia globale, nel 2012 e nel 2013 è stata registrata una crescita economica,

rispettivamente dello 0,7% e dello 0,4%, nella quale i consumi interni (+0,9% quelli delle famiglie e

+1,1% quelli pubblici) hanno assunto un ruolo fondamentale. Il mercato del lavoro presenta un

andamento positivo, nel 2013 sono stati creati 233.000 nuovi posti di lavoro, con un aumento

dell’occupazione dello 0,6% in relazione all’anno precedente.

Nel 2012 il mercato tedesco dei vini ha raggiunto un valore di 2,70 miliardi di euro, con un aumento

in valore del 2,8% rispetto al 2011 e del 10,8% rispetto al 2009. La produzione interna, i cui volumi

degli ultimi anni sono riportati nella tabella 2, ha raggiunto un valore di 1,25 miliardi di euro, le

importazioni 2,43 miliardi di euro e le esportazioni 0,98 miliardi di euro (ITA, Italian Trade Agency,

2014).

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1.2 Interscambio commerciale

La Germania è il primo partner commerciale dell’Italia: nel 2013 gli scambi tra i due Paesi hanno

raggiunto un valore pari a circa 101 miliardi di euro. Diversamente l’Italia è il settimo mercato di

sbocco dei prodotti tedeschi ed il quinto Paese fornitore (tabella 2), per il quale assumono valori

importanti sia gli scambi commerciali che gli investimenti e le collaborazioni industriali. Nei primi

mesi del 2014 le esportazioni italiane in Germania sono aumentate del 3,4% rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente (ITA, Italian Trade Agency, 2014). Con riferimento al mercato

vitivinicolo è interessante osservare che l’Italia, oltre ad essere uno dei principali produttori di vino

ed il primo esportatore mondiale di vino in volume con una quota, nel 2013, del 30,5% davanti a

Spagna (29,7%) e Francia (18,6%), risulta essere anche il primo partner commerciale della Germania

(tabella 3). All’interno del paese il Veneto occupa una posizione di rilievo con valori di produzione

che nell’anno 2013 si assestano intorno a 9 milioni di ettolitri (figura 1). In termini di rapporti con i

mercati esteri la regione, con i suoi 6 milioni di ettolitri di prodotto esportato nel 2013, manifesta una

propensione all’esportazione superiore alla media nazionale. Infatti il Veneto esporta il 67% della

propria produzione contro il 44% della media nazionale. Di conseguenza, il 30% del vino italiano nel

mondo proviene dalla regione Veneto (tabella 4).

Figura 1: Produzione italiana di vino per regione, esclusi i mosti - 1000 hl

Fonte: Elaborazione dati ISTAT

Passando ad un’analisi del valore del vino esportato, i rapporti di forza in una visione europea

cambiano sensibilmente. Nello stesso anno, 2013, la Francia detiene il primato con una quota del 30%

del valore totale del vino esportato, seguita dall’Italia (19%) e dalla Spagna (10%) (tabella 5).

2. La Germania e il vino

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2.1 Introduzione

La viticoltura tedesca venne introdotta dai romani intorno al I secolo a.C. e già a quell’epoca i vigneti

erano concentrati per la maggior parte sulla riva sinistra del fiume Reno e lungo il corso del fiume

Mosella, dove il clima era più adatto. Lungo il corso della storia i tedeschi sono stati promotori della

coltivazione della vite e della cultura del buon vino nonostante tre eventi ne abbiano ostacolato lo

sviluppo: nel 1500 la Guerra dei trent’anni, nel 1800 l’arrivo in Europa della Fillossera e in ultima

fase la due Guerre mondiali. A partire dal 1950 la Germania inizia a promuovere la diffusione e lo

sviluppo dei vigneti puntando sulle produzioni di qualità. Oggi in Germania, infatti, si producono

alcuni tra i migliori vini bianchi del mondo, fini ed eleganti, prodotti con uve Riesling che trovano in

queste zone la loro miglior espressione. Diversamente la produzione di uve rosse in Germania

presenta una minore diffusione in ragione delle condizioni climatiche che caratterizzano questo paese,

che difficilmente permettono di raggiungere la piena maturazione.

La produzione tedesca si identifica dunque con la uve maggiormente coltivate, ovvero a bacca bianca

(Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, ed i vari ibridi che ne derivano) ed alcune a bacca rossa

(Spatburgunder. Dornfelder e Portugiser). Di interesse infine, si incontra la produzione degli

spumanti, chiamati “sekt”, generalmente prodotti con il metodo Charmat/Martinotti.

2.2 Zone di coltivazione e produzione

In Germania la vite viene coltivata prevalentemente lungo il corso dei fiumi Reno e Mosella. In

figura 2 possiamo osservare le 13 differenti aree di coltivazione caratterizzate da condizioni

pedoclimatiche differenti che si diversificano per esposizione e clima e quindi anche per tipologia di

vitigni coltivati (tabella 1a).

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Tabella 1a: Zone di produzione, tipologia di uve coltivate e caratteristiche vino prodotto

Nome

Superficie

coltivata

(ha)

Posizione Tipologia vitigno Caratteristiche

Ahr 563 sud di Bonn Spӓtburgunder, Riesling,

Früburgunder

Baden 15.822 sud ovest

Spӓtburgunder, Müller Thurgau,

Grauburgunder, Weissburgunder,

Riesling, Gutedel

In miglioramento,

variabilità di terroir e

microclima

Franken 6.125 centro sud Müller Thurgau, Sylvaner,

Bacchus,

Hessische

Bergstrasse 450

Germania

occidentale

Riesling, Spӓtburgunder,

Grauburgunder

Mittelrhein 469 Riesling, Spӓtburgunder, Müller

Thurgau

Un’unica QbA, si

sfruttano i terreni lungo il

fiume

Mosel-Saar-

Ruwer 8.776

Germania

occidentale Riesling, Müller Thurgau, Elbling,

territoriocon pendii e

poco soleggiato,

produzione Qualitatswein

Nahe 4.187 Riesling, Müller Thurgau,

Dornfelder, Spӓtburgunder

Terreni molto vari da cui

derivano vini srutturati e

complessi (secchi e dolci)

Pfalz 23.567

Riesling, Dornfelder, Müller

Thurgau, Portugieser,

Spätburgunder, Grauburgunder

Clima caldo che si

traduce in vini ricchi e

strutturati,

Rheingau 3.166 Ovest di

Wiesbaden Riesling, Spätburgunder

Vini fruttati, potenti e

poco minerali

Rheinhessen 26.582

Riesling, Müller Thurgau,

Dornfelder, Sylvaner, Portugieser,

Spätburgunder, Grauburgunder

Media qualità. Oggi si

inizia ad investire sulla

qualità dei vitigni a bacca

bianca. Produzione

Eiswein

Saale Unstrut 765 Ex Germania

dell’est

Müller Thurgau, Weissburgunder,

Riesling, Sylvaner

Distretto vinicolo che si

trova alla stessa altitudine

dell’Alaska meridionale

Sachsen 499 Ex Germania

dell’est

Müller Thurgau, Riesling,

Weissburgunder

Vini di carattere, secchi e

di notevole qualità

Württemberg 11.373 Sud ovest

Trollinger, Riesling,

Lemberger,Schwarzriesling,

Spätburgunder

Vini bianchi di buona

qualità e vini rossi in

crescita

Fonte: Deutsches Weininstitut, 2014

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Figura 2: Aree di coltivazione della vite in Germania

Fonte: Deutsches Weininstitut

2.3 Classificazione dei vini in Germania

Il sistema di qualità Tedesco è regolamentato da un'apposita legge del 1971 – modificata nel 1994

con lo scopo di renderla conforme alle direttive dell'Unione Europea – che prevede 4 fondamentali

livelli qualitativi. Partendo dal livello più basso troviamo:

Tafelwein, vino da tavola, deve aver un tasso alcolico naturale almeno del 5% prima dello

zuccheraggio, non è soggetto a prove di qualità;

Landwein, vino con indicazione di provenienza tedesca, tasso alcolico naturale almeno del

5.5% ed un residuo zuccherino di non più di 18 grammi per litro, quindi un vino relativamente

secco;

QbA, “Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete”, ovvero vino di qualità da zone vinicole

denominate;

QmP, “Qualitätswein mit Prädikat”, è il livello più alto e comprende i vini ottenuti con uve

provenienti da vitigni autorizzati e situati in determinate zone (distretti), sottoposti a test

qualitativi con conseguente rilascio del numero di identificazione.

In Germania il vino viene poi classificato in base al densità del mosto (in gradi Oechsle1), ed alla

designazione regionale. Il peso minimo del mosto, che varia in base alla regione, deve essere

compreso tra i 50 e i 72 gradi Oechsle.

1 La scala Oechsle è una scala idrometrica che misura la densità del mosto di uva, che è un indicatore dell'adeguatezza e del contenuto zuccherino nella vinificazione. Il grado di Oechsle (°Oe) è definito come l' aumento del peso di 1000

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I vini appartenenti alle ultime due categorie, QbA e QmP, che interessano circa il 95% del vino

prodotto, devono provenire da una delle 13 zone di denominazione della Germania. Per i vini QbA è

permessa l’aggiunta di zucchero al mosto non ancora fermentato con lo scopo di produrre più alcol.

Diversamente i vini QmP, che rappresentano il maggior livello di qualità della produzione tedesca,

devono avere un tasso alcolico minimo di 8,6% (pari a 67° Oechsle) e non è ammessa l’aggiunta di

zucchero. I vini QmP vengono classificati in base al grado di maturazione dell’uva al momento della

vendemmia in 6 classi differenti (tabella 2a).

Tabella 2a: Classificazione vini QmP in Germania

Nome Peso mosto (gradi Oechsle) Periodo raccolta Caratteristica vino

Kabinett da 67 a 82

Normale periodo di

vendemmia

Leggero, poco alcolico e

secco.

Spätlese da 76 a 95

Tardiva Intenso e strutturato, secco

o abboccato, talvolta acido

Auslese

da 83 a 100

Molto tardiva – solo

nelle annate migliori e

climaticamente

favorevoli

Nobile

Beerenauslese

da 110 a 128

Molto tardiva – acini

attaccati da Botrytis

Cinerea

La muffa nobile conferisce

ricchezza aromatica, corpo

e struttura

Eiswein da 110 a 128

Inverno inoltrato (T<-

7°C)

Molto zuccherato con

aromi intensi, equilibrato

Trockenbeerenauslese

da 150 a 154

Molto tardiva – uve

appassite attaccate da

Botrytis Cinerea

Alta qualità, dolce, con

aromi complessi e

potenziale invecchiamento

di decenni

Fonte: Deutsches Weininstitut

È previsto inoltre l’utilizzo di termini specifici per indicare particolari caratteristiche dei vini:

Trocken - per un vino secco, con un contenuto in zuccheri residui inferiore a 9 g/l;

Halbtrocken - per un vino semisecco con un contenuto in zuccheri residui minore di 18 g/l;

Sekt - vino spumante di qualità prodotto con uve non particolarmente mature. Acquisisce le

denominazioni di Deutscher Sekt se prodotto con il 100% di uve tedesche e Sekt bA se

prodotto con uve provenienti da una sola delle regioni vinicole della Germania.

millilitri di mosto a partire da 1 grammo . Un litro di mosto con 75 °Oe pesa così 1075 grammi . Un mosto con 100 °Oe ha un contenuto di alcool potenziale (in volume) di 12.5%, poichè 10 mL di alcool etilico pesano 7,89 grammi .

10

3. Il mercato del vino in Germania

3.1 Produzione nazionale

circa 18.700 viticoltori (Deutscher Wein-Institut 2014).

circa 102.000 ettari vitati (in espansione) (OIV, 2011).

circa 9.000.000 ettolitri di vino prodotto in un anno.

il vitigno più coltivato è il Riesling (22% ca.), seguito da Müller Thurgau (33%) e

Spätburgunder (Pinot Nero) (11%).

La superficie vitata in Germania si aggira intorno a 102 mila ettari totali dei quali 66 mila (65%)

dedicati alla coltivazione di uve bianche e 36 mila (35%) dedicati alla coltivazione di uve rosse

(tabella 6).

Secondo i dati pubblicati dal Deutscher Wein Institut, il volume totale di vino prodotto in Germania

nel 2013 è stato di 8,4 milioni di ettolitri, valore di poco inferiore a quello dell’anno precedente (-

7%) ma in linea con la media delle produzioni del triennio precedente (2010-2012) Tale livello di

produzione è di molto inferiore alla produzione dei maggiori produttori europei: Italia, Francia e

Spagna (tabella 7). Secondo il Deutsches Wein Institut (2013) la superficie vitata in Germania sta

lentamente crescendo, contrariamente alla tendenza dei maggiori produttori. Nello specifico tra i vini

bianchi la produzione si sta spostando da alcune varietà importanti come il Muller Thurgau ed il

Sylvaner verso il vitigno Riesling. La produzione dei vini bianchi raggiunge nello stesso anno volumi

pari a 5,1 milioni di ettolitri, mentre quella dei vini rossi raggiunge i 3,2 milioni di ettolitri, in

tendenziale diminuzione.

Tra il 2012 ed il 2013, si registra un decremento della produzione sia dei vini da tavola (-38%) che

dei vini QmP (-43%), con una produzione nell’anno 2013 pari a 1,7 milioni di ettolitri. Nello stesso

periodo la tipologia QbA registra un aumento del 16%, raggiungendo i 6,4 milioni di ettolitri

(tabella 8). Dopo Francia, Italia e Spagna, la Germania è il più importante paese europeo in termini

di produzione ed esportazione sia in volume che in valore (tabella 7, 9 e 10). Il vino originario di

questo paese viene venduto in più di 100 nazioni ed il primo mercato dei vini tedeschi è quello dei

Paesi Bassi, seguito da Regno Unito e Stati Uniti (tabella 12)

11

3.2 Esportazione di vino verso la Germania

Per l’analisi dell’andamento delle esportazioni di vino verso la Germania è stato seguito lo schema

riportato in seguito nel quale sono presentati i diversi codici doganali (HS) considerati nella ricerca.

Codice doganale

2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva

220410 Vini spumanti di uve fresche

22041093 “Vini spumanti di uve fresche a Denominazione D'origine Protetta (Dop)

(escl. Asti spumante e Champagne).

220421 Vini Di Uve Fresche, Incl. I Vini Arricchiti Di Alcole, E Mosti Di Uva La Cui

Fermentazione Stata Impedita O Fermata Con L'Aggiunta Di Alcole "Mistelle"

Presentati In Recipienti Di Contenuto Netto =< 2 L

22042128 Vini Bianchi Prodotti In Veneto, In Recipienti Di Capacitó <= 2 Litri E Con

Titolo Alcolometrico Effettivo Inferiore O Uguale A 15 % Vol, A

Denominazione D'Origine Protetta (Dop) (Escl. Vini Spumantie Vini

Frizzanti)

22042168 Vini Prodotti In Veneto, In Recipienti Di Capacitó <= 2 Litri E Con Titolo

Alcolometrico Effettivo Inferiore O Uguale A 15 % Vol, A Denominazione

D'Origine Protetta (Dop) (Escl. Vini Spumanti, Vini Frizzanti E Vini Bianchi)

220429 Vini Di Uve Fresche, Incl. I Vini Arricchiti Di Alcole, E I Mosti Di Uva La

Cui Fermentazione Þ Stata Impedita O Fermata Con L'Aggiunta Di Alcole

"Mistelle" Presentati In Recipienti Di Contenuto Netto > 2 L

Fonte: Global Trade Atlas, GTA

Nella graduatoria globale dei paesi importatori di vino, la Germania si colloca al primo posto per i

volumi importati ed al terzo posto per il valore che nel 2013 ha raggiunto i 2,6 miliardi di euro (tabella

12 e 13). Dal lato delle esportazioni, l’Italia è il primo fornitore di vino della Germania con il 38%

dei volumi importati dal paese per un valore complessivo nell’anno 2013 di 1,0 miliardi di euro. In

termini dinamici, nell’ultimo triennio (2010-13), si nota una riduzione dei volumi esportati (-14%) a

fronte di un aumento del valore complessivo ad essi associato (+20%) (tabella 14 e 15). Tale risultato

appare peggiore rispetto all’evoluzione generale delle esportazioni di tutti i paesi verso la Germania

(-1,7% in volume) situazione che porta l’Italia a perdere spazio in questo mercato.

L’andamento generale dei prezzi del vino esportato in Germania manifesta una tendenziale crescita

con un aumento del 23,2% dal 2010 al 2013 e dell’8,3% nell’ultimo anno osservato. Nello stesso

periodo i vini esportati dall’Italia registrano una crescita del prezzo medio rispettivamente del 39,7%

(2010-13) e dell’10,9% (2012-13) (tabella 16). Questa importante variazione del prezzo per il

prodotto di provenienza nazionale permette, nonostante le riduzioni dei volumi esportati, di sostenere

il valore complessivo delle esportazioni di vino verso la Germania. Tale risultato si conferma per tutte

le tipologie di vino con aumenti di prezzo che vanno da 19,9% per i vini spumanti, 23,3% per quelli

imbottigliati fermi fino ad arrivare ad un aumento del 109,8% per i vini sfusi. In riferimento ai volumi

esportati la riduzione maggiore risulta essere quella del vino sfuso con un calo dei volumi del 17,2%,

seguito dai vini spumanti (-15,5%) e dal vino fermo imbottigliato (-8,3%). Limitando l’analisi alle

esportazioni dei vini spumanti dall’Italia verso la Germania, nel periodo 2010-2013, si osserva una

diminuzione dei volumi, a fronte di un aumento contenuto dei prezzi (+19,9%), appena sufficiente a

garantire la stabilità dei valori esportati (+1,4%) (tabella 17).

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Figura 3: Indice del valore, volume e prezzo delle esportazioni di vino italiano sul mercato tedesco

(2005=100)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Global Trade Atlas, GTA

Figura 4: Indice del valore delle esportazioni di vino italiano sul mercato tedesco per tipologia

(2005=100)


13

Figura 5: Indice del volume delle esportazioni di vino italiano sul mercato tedesco per tipologia

(2005=100)


Figura 6: Indice del prezzo del vino italiano esportato in Germania per tipologia (2005=100)


3.2.1 Esportazioni vini veneti in Germania

Il Veneto è la regione italiana che primeggia in fatto di export di vino, contribuendo per il 30% circa

ai volumi totali di vino italiano esportato (tabella 5). Il principale partner commerciale del Veneto è

la Germania, con una quota del 28% sul totale dei volumi esportati, seguita da Regno Unito (18%) e

Stati Uniti (13%) (tabella 18). Esaminando l’andamento delle esportazioni di vino dal Veneto verso

la Germania nel triennio 2010-2013 si nota un calo dei volumi esportati (-6%), ma una crescita del

valore complessivo ad essi associato (21%) (tabella 19), grazie all’aumento del prezzo medio

d’esportazione. Quest’ultimo, pur essendo cresciuto negli ultimi anni, resta inferiore a quello di alcuni

14

importanti competitors sul mercato internazionale, tra cui la Francia, ma superiore a quello dei vini

spagnoli e sudafricani.

Focalizzando l’attenzione sulle diverse tipologie di vino esportato dal Veneto in Germania è possibile

osservare come la quota maggiore in volume sia rappresentata dal vino fermo imbottigliato (56%),

seguita dal vino sfuso (38,2%) e dagli spumanti (6,1%) (figura 7). Confrontando questi dati con quelli

relativi alle esportazioni della regione verso tutti i paesi, emerge come, verso la Germania, vi sia una

minore propensione all’esportazione di vini imbottigliati fermi e spumanti e di conseguenza una

maggiore intensità nell’esportazione dei vini sfusi (tabella 20). Infatti la Germania rappresenta la

principale destinazione per il prodotto sfuso esportato dal Veneto, 50,8% in volume e 38,5% in valore

(figura 8), sebbene questo mercato valorizzi tale prodotto ad un prezzo inferiore alla media degli altri

Paesi partner. Per quanto riguarda la categoria dei vini spumanti, esportati dal Veneto in Germania,

nell’ultimo anno osservato (2012-2013), si evidenzia un calo importante delle vendite sia in volume

(-26%) che in valore (-11%), nonostante l’aumento del prezzo medio (+20%). Diversamente, per la

categoria del vino sfuso nell’arco di tempo analizzato si osserva una riduzione dei volumi venduti (-

19%) con un aumento più che proporzionale dei prezzi medi di vendita del 31% determinando una

crescita del valore scambiato del 5% (2012-2013). Osservando le variazioni percentuali presentate in

tabella 20 va rilevato come la tipologia maggiormente scambiata con il mercato tedesco, ovvero il

vino imbottigliato fermo, risulti essere quella più stabile, presentando nell’ultimo anno un calo

contenuto del volume (-3,8%) e una moderata crescita del valore (+3,2%).

Figura 7: Tipologie di vino esportate dal Veneto verso la Germania - quote in volume ed in valore

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

15

Figura 8: Importanza del mercato tedesco sul totale delle esportazioni del Veneto per tipologia – quote

in volume e valore


A contribuire maggiormente ai volumi di vino (2204) esportati dal Veneto verso la Germania sono le

province di Verona (55,0%) e di Treviso (25%); a seguire le altre province, Padova (12,6%), Vicenza

(4,3%) e Venezia (3,1%) (figura 9). La situazione diventa più complessa se si osserva la composizione

e l’andamento delle esportazioni dalle diverse province per ciascuna tipologia di prodotto (sfuso,

imbottigliato fermo e spumante), rispetto alla media delle esportazioni regionali per la singola

tipologia ed alla totalità di prodotto esportato in Germania dalla singola provincia.

Figure 9: Contributo delle diverse provincie nell’esportazione di vino dal Veneto verso la Germania

(% in volume)


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VINI IMBOTTIGLIATI FERMI: il vino imbottigliato fermo rappresenta il 55,7% delle esportazioni

di vino veneto verso la Germania, pari a 937 mila ettolitri (tabella 20). Le due province che

contribuiscono maggiormente al raggiungimento di tale valore sono Verona (57,9) e Treviso (29,9%)

(figura 10). In ambito provinciale si osserva un’elevata intensità nell’esportazione di questa tipologia

di prodotto per le province di Venezia (82,2%), Treviso (66,6%), Verona (58,6%) e Vicenza (54,1%)

(figura 13). Va considerato come Venezia e Vicenza contribuiscano in modo marginale all’export di

vini fermi imbottigliati della regione, con una quota rispettivamente del 4,6% e 4,1% (figura 10). In

termini assoluti, a fronte di una sostanziale stabilità dei volumi scambiati dalla regione, si osserva

un’espansione nel caso della provincia di Venezia (+13,7%) ed una diminuzione per le province di

Vicenza (-17,5%) e Padova (-17,5%) (tabella 21, 22 e 23). L’andamento dei volumi si accompagna,

generalmente, ad un aumento del valore scambiato dovuto al miglior posizionamento in termini di

prezzo del prodotto regionale. Fa eccezione la provincia di Padova, dove il leggero aumento dei prezzi

è insufficiente a garantire una stabilità nel tempo dei valori scambiati (-9,9%). Inoltre, Padova è

l’ultima provincia in termini di volume di vino imbottigliato fermo esportato verso la Germania,

contribuendo solo per il 3,5% al totale regionale. Questa tipologia di vino incide per il 15,4% del

volume complessivo delle esportazioni della provincia (figura 13), una quota decisamente inferiore

rispetto al dato medio regionale (55,7%).

Figure 10: Contributo delle diverse provincie nell’esportazione di vino imbottigliato fermo dal

Veneto verso la Germania (% in volume)


VINI SPUMANTI: il vino spumante rappresenta il 6,1% delle esportazioni venete di vino verso la

Germania, con volumi nell’anno 2013 pari a 103 mila ettolitri (tabella 20). Il 71,8% dei vini spumanti

esportati dal Veneto in Germania proviene dalla provincia di Treviso, confermando la sua particolare

vocazione per questa tipologia (17,5% dei volumi totali esportati dalla provincia) (tabella 25). A

significativa distanza dalla provincia di Treviso seguono le provincie di Verona (12,1% delle

esportazioni regionali di spumanti verso la Germania), la provincia di Vicenza (10,3%) e la provincia

di Venezia (3,8%) (figura 11). Sul totale delle esportazioni per provincia questa tipologia risulta

essere quella meno rilevante tra quelle analizzate con una quota del 14,8% per Vicenza, 7,4% per

Venezia, 1,3% per Verona e 0,9% per Padova (figura 13). Le esportazioni regionali di vini spumanti

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in volume, nel corso dell’ultimo anno analizzato, mostra una pesante riduzione (-25,8%)

interrompendo una serie positiva di crescita che durava dal 2009 (tabella 20). Le principali province

esportatrici, Treviso, Verona e Vicenza seguono la dinamica generale, mentre le province di Venezia

e Padova evidenziano una chiara controtendenza rispetto alla flessione generale osservata.

Figure 11: Contributo delle diverse provincie nell’esportazione di vino spumante dal Veneto verso la

Germania (% in volume)


VINI SFUSI: la quota regionale in volume di vino sfuso esportato verso la Germania è del 38%, pari

a 642 mila ettolitri (tabella 23). Le province che contribuiscono in maggior misura a tale risultato

sono Verona (57,6%) e Padova (27,7%) (figura 12). Per quest’ultima provincia i vini sfusi risultano

essere quelli maggiormente esportati con una quota sul totale provinciale esportato dell’83,6%

(tabella 21). Per Verona i vini sfusi non sono la tipologia più esportata ma coprono comunque una

quota notevole (40,0%) del totale provinciale (tabella 24). La provincia di Treviso non esporta molto

vino sfuso (10,4% del totale provinciale) e contribuisce per il 16% circa alle esportazioni regionali di

questa tipologia. Questa provincia, infatti, pur essendo rilevante dal punto di vista produttivo, è in

grado di collocare in Germania principalmente vino imbottigliato. Da Vicenza proviene il 3,5% del

totale dei vini sfusi esportati in Germania dalla regione, quota non molto elevata ma che assume

importanza se osservata in un’ottica provinciale: infatti la tipologia vino sfuso sul totale delle

esportazioni vicentine verso il mercato tedesco copre una quota del 31% (figura 13). Ultima la

provincia di Venezia il cui contributo alle esportazioni di vino sfuso è molto basso, pari allo 0,8%

delle esportazioni regionali e al 10,2% dei volumi totali esportati dalla provincia.

18

Figura 12: Contributo delle diverse provincie nell’esportazione di vino sfuso dal Veneto verso la

Germania (% in volume)


Durante l’arco temporale osservato, emerge, per alcune province, una bassa capacità di valorizzare il

prodotto mediante l’imbottigliamento e quindi la necessità di valutare una strategia di riqualificazione

del prodotto nel mercato estero. Altre province, pur non presentando valori critici come per esempio

nel caso di Padova, mettono comunque in evidenza una difficoltà nel posizionamento del prodotto

rinunciando in parte all’acquisizione del valore aggiunto legato all’imbottigliamento. È il caso della

provincia di Verona che, pur rappresentando il principale esportatore di vino verso la Germania, ha

visto crescere progressivamente negli ultimi anni (2005-13) la quota di vino sfuso esportato (+21,0%)

(tabella 24). Una tendenza inversa, invece, è espressa dalla provincia di Vicenza, con una riduzione

dell’78,5% dei volumi di vino sfuso esportati verso la Germania nello periodo (2005-13) (tabella 22).

19

Figure 13: Quote in volume delle esportazioni delle province del Veneto per tipologia di vino


20

3.2.2 Analisi dei competitors

Il mercato tedesco si presenta molto competitivo, sia in termini di prezzo che di qualità del prodotto.

Secondo alcune indagini la Germania è considerata il paese che, in termini relativi, spende meno per

l’agroalimentare. Tale aspetto è confermato anche dalla comunicazione commerciale, orientata più al

risparmio che non alla qualità ed al ruolo salutistico dell’alimentazione come invece accade in Italia.

In questo mercato i vini italiani si trovano a dover competere in particolare con quelli provenienti

dalla Francia e dalla Spagna. Infatti, il 40,0% dei vini importato dalla Germania proviene dall’Italia,

il 20,3% dalla Spagna ed il 17,9% dalla Francia (figura 14).

Figura 11: Composizione delle importazioni di vino della Germania per paese di origine (% in

volume)


Questi primi tre attori mettono a disposizione il 78,2% dei volumi di vino di importazione presente

in Germania. La differenza principale tra l’export di vino in Germania di questi tre paesi concorrenti

consiste nel prezzo medio di vendita. Nel 2013 la Germania ha importato dall’Italia e dalla Spagna

vini con prezzi medi al litro abbastanza simili (tabella 26 e 28), rispettivamente 1,73 €/l dall’Italia e

1,59 €/l dalla Spagna; diversamente, le importazioni di vino di provenienza francese, sempre nello

stesso anno, si collocano ad un livello di prezzo quasi doppio rispetto a quello dei vini italiani e

spagnoli (tabella 27). La differenza più evidente è osservabile nella categoria dei vini spumanti,

esportati dall’Italia e dalla Spagna ad un prezzo medio rispettivamente di 3,59 €/l e 2,17 €/l, mentre

la Francia si colloca ad un prezzo medio molto più elevato (10,76 €/l) (figura 18). I prezzi medi

d’esportazione per i vini imbottigliati fermi ed i vini sfusi di questi tre paesi, se osservati nell’anno in

analisi 2013, presentano differenze meno marcate (figura 17). Osservando l’andamento dei prezzi in

un arco temporale esteso (2010-13), si evidenzia una tendenziale crescita del prezzo medio sia per

l’intera categoria vino (2204) (figura 15) che per le singole tipologie prese in esame. In questo

scenario l’Italia risulta essere il paese che meglio ricalca la tendenza generale, con un aumento dei

prezzi per tutte le tipologie esportate, in particolar modo per il vino sfuso (+109,8%) e per il vino

spumante (+19,9%) (figura 15 e 18). La Francia, invece, si differenzia dalla tendenza generale per

quanto riguarda i vini sfusi che presentano solo modesti aumenti di prezzo (+28,7%) rispetto alla

media (61,7%) (tabella 29). La Spagna, infine, manifesta un andamento dei prezzi contrastante per le

diverse tipologie: a fronte di un eccezionale aumento del prezzo del vino sfuso (+129,3%) si osserva

21

una significativa riduzione del prezzo delle altre tipologie (imbottigliato -5,6% e spumante -8,9%)

(tabella 28).

Figure 15: Indice del prezzo medio di esportazione verso la Germania del vino nel suo complesso

(HS=2204) per i diversi paesi di origine(2005=100)


Figure 16: Andamento del prezzo di esportazione del vino sfuso in Germania per i diversi paesi di

origine (€/litro)


22

Figure 17: Andamento del prezzo medio di esportazione del vino imbottigliato fermo in Germania

per i diversi paesi di origine (€/litro)


Figure 18: Andamento del prezzo medio di esportazione del vino spumante in Germania per i diversi

paesi di origine (€/litro)


Per quanto riguarda i paesi di provenienza delle diverse tipologie di vino e la loro importanza in

termini di volumi esportati in Germania, il 43,9% dei vini fermi imbottigliati proviene dall’Italia, il

19,6% dalla Francia ed il 27,0% dalla Spagna. Per i vini spumanti, invece, il 46,8% del volume

proviene dalla Spagna, il 27,5% dall’Italia ed il 23,3% dalla Francia (figura 19). Quest’ultima quota

risulta, tra i tre Paesi competitors in Germania, la più bassa, ma se osserviamo la quota del valore ad

esso associata, calcolata sul valore totale dei vini spumanti importati dalla Germania, risulta molto

elevata (53,8%), in relazione sia ad un più alto prezzo medio al litro che alla presenza dei vini

Champagne nella categoria. Per i vini sfusi il 38,5% del volume totale è di provenienza italiana con

23

un valore associato che negli ultimi anni (2010-2013) è notevolmente cresciuto (+73,6%)

(tabella 26).

Figure 19: Importanza dei diversi competitor sul mercato tedesco per tipologie di vino esportato – (%

in volume)


24

3.3 La domanda di vino in Germania

3.3.1 La tendenza della domanda

La grande migrazione italiana verso la Germania di cinquant’anni fa viene considerata oggi alla base

del successo del nostro vino all’interno di questo Paese. Secondo alcuni produttori italiani che

esportano il loro prodotto in Germania il consumatore tedesco conosce bene il prodotto “vino”,

ragione che non rende necessario un approccio educativo in merito. La richiesta del consumatore

tedesco oggi va verso vini equilibrati, freschi e dalle gradazioni alcoliche non elevate. A livello di

scelta del prodotto ad avere la meglio sono i vini di qualità. Questa preferenza del consumatore si

riflette sull’andamento delle vendite/acquisti che vedono nel 2013 un 68% di scelta per i vini di qualità

QbA e solo il 21% per i vini da tavola. Per i vini bianchi la tendenza della domanda rispecchia

l’importanza associata a produzioni di aziende locali che in Germania producono vini bianchi di

ottima qualità. Diversamente, per i vini rossi la preferenza va verso quelli importati rispetto alla

produzione nazionale ed in particolare per quelli provenienti dall’Italia e dalla Francia. Per i vini

frizzanti la tipologia più consumata in Germania resta il “Sekt”, spumante tedesco di discreta qualità.

In questa categoria i brand maggiormente conosciuti sono tedeschi, come il Fürst von Metternich ed

il Rotkäppchen, ma conosciuto risulta anche il Prosecco, presenza che sottolinea l’affinità del Paese

con i vini italiani (Euromonitor, 2014).

Per quanto riguarda il consumo nell’ultimo anno in analisi (2013) quello totale del vino si è rivelato

essere pari a 20,5 milioni di ettolitri, mentre quello pro-capite, è stato di circa 25,5 litri/anno

(tabella 30). Altre fonti riportano valori di consumo totale e pro-capite di poco differenti riportando

anche una suddivisione dei consumi per diversa tipologia di vino (tabella 31 e 32). Osservando le

diverse tipologie, i vini fermi risultano quelli consumati in quantità maggiore (83%) con una

preferenza nella categoria per quelli rossi (50%). La ripartizione del consumo nell’anno 2013 è stata:

41% vino bianco, 50% vino rosso, 9% rosè, per la categoria dei vini spumanti 2% vino Champagne

e 98% altri vini frizzanti.

3.3.2 Il profilo del consumatore

Secondo alcune indagini i consumatori tedeschi quando scelgono il vino sono legati alla tradizione

intesa come “tipicità”. I vini locali vengono considerati di buona qualità, motivo per il quale il

consumatore preferisce acquistare il vino locale (piccoli marchi regionali) piuttosto che quello di

importazione (internazionale) percepito, a volte, come industriale e quindi “artificiale”. I

consumatori, oltre a fidarsi dei prodotti locali in termini di qualità, vogliono sostenere i produttori

regionali. Sebbene una percentuale crescente dei consumatori tedeschi dichiari di essere disposta a

pagare un prezzo più alto per un vino di qualità, spesso risulta essere più attenta alla convenienza del

prodotto, motivo per cui i produttori, i distributori ed i responsabili dei punti vendita ricercano anche

packaging alternativi più economici che non incidano troppo sul prezzo di vendita del prodotto. Per

il 49% dei consumatori è il prezzo ad influire in maniera decisiva sull’acquisto, mentre il 38%

privilegia la varietà e la qualità dei prodotti (ITA, 2014). Per quanto riguarda le tipologie di vino

preferite dai consumatori tedeschi, l’USDA sottolinea come la preferenza per i vini semi-secchi e

secchi sia in costante crescita. Nello specifico il Deutsches Weininstitut riporta che il 53% dei

consumatori prediligono un vino bianco, il 37% un vino rosso e solo il 10% un vino rosato.

25

In Germania il vino è consumato da entrambi i generi, sia maschile che femminile. Nel caso del vino

rosato e di alcuni spumanti, i consumatori di sesso femminile rappresentano il target di consumo

privilegiato. In termini di età il vino è preferito da adulti ed anziani, mentre i giovani preferiscono

altre tipologie di bevande alcoliche per loro più popolari rispetto al vino.

4. Canali di vendita

4.1 Andamento mercato nei canali on-trade e off-trade

La distribuzione delle vendite di vino in Germania risulta moto diffusa. I vini sono disponibili in tutte

le diverse realtà di vendita: dal negozio specializzato, al ristorante, al discount. La rivendita

specializzata si trova a competere, quindi, non solo con altre rivendite similari, ma anche con tutte le

altre situazioni in cui il vino può essere acquistato. L’ampia disponibilità di vino permette al

consumatore di poter scegliere il punto vendita migliore in funzione dell’occasione che lo spinge

all’acquisto. Ecco quindi che, visto l’aumento della concorrenza sul mercato al dettaglio del vino in

Germania, la distribuzione del prodotto si trova in una situazione di continua evoluzione. Attualmente

in Germania sono presenti 12 catene specializzate nella vendita di vino al dettaglio e 600 outlets.

Alcune di queste realtà operano a livello locale, altre anche a livello nazionale. Rilevante anche la

presenza di alcuni shop-on-line che, offrendo un vasto assortimento di prodotto con un buon rapporto

qualità-prezzo, entrano a far parte della rete di concorrenti contribuendo talvolta alla riduzione del

prezzo di alcuni prodotti che diversamente potrebbero essere venduti a prezzi superiori. Nonostante

questo, le piccole realtà specializzate e le piccole cantine continuano ad esistere. Queste

rappresentano un’importante canale distributivo per i vini di alta qualità (valore superiore a 5 €/lt)

focalizzando la loro politica di vendita sul valore e non sulla quantità.

In Germania il mercato del vino è principalmente concentrato sul canale di vendita off-trade2, che

rappresenta l’82% delle vendite locali nel 2013; diversamente, l’on-trade3 ricopre solo il 18% delle

vendite (tabella 33).

Dal 2010 al 2013 i volumi delle vendite nel canale off-trade hanno mostrato un andamento

leggermente decrescente (-4,3%), sebbene alcuni canali risultino privilegiati come per esempio l’e-

commerce (+10,1%). Il canale off-trade comprende la Gdo, nella quale avvengono il 67,9% delle

vendite di vino, i punti vendita minori (18,3%), i negozi specializzati, come per esempio le enoteche,

(3,1%) e le modalità di vendita non legate ad un punto vendita, come quella porta a porta o on-line

(10,7%) (tabella 34).

Per i canali che si avvalgono di punti vendita, la quota maggiore delle vendite avviene nella Gdo

(76,0%) con un andamento decrescente negli ultimi anni (-3,4%). Le riduzioni maggiori si registrano

a carico dei Supermercati (-5,3%) e dei Discount (-3,5%); va osservato come questa ultima tipologia

veicoli il 69,7% dei volumi offerti dalla Gdo, aspetto che caratterizza fortemente l’offerta off-trade

del vino in Germania. Infine, la riduzione più importante si osserva nei punti vendita specializzati (-

13,9%) che nel 2013 raccoglie il 3,5% delle vendite (figura 20).

2 Canale di vendita in cui il consumo del prodotto non avviene nel luogo di acquisto (es. vendita a libero servizio) 3 Canale di vendita in cui il consumo del prodotto avviene nel luogo di acquisto (es. ristorazione)

26

Figure 20: Indice dei volumi delle vendite di vino (2204) commercializzati nel canale off -trade per

tipologia di punto vendita

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Euromonitor

Passando ad una analisi per tipologia, i vini fermi rappresentano in entrambi i canali, off-trade e on-

trade, la quota maggiore delle vendite. Nell’ambito di questa tipologia, i vini rossi sono quelli

maggiormente venduti (50,4% nell’off-trade e 48,2% nell’on-trade), seguiti dai vini bianchi (40,6%

nell’off-trade e 41,6% nell’on-trade) e dai vini rosati (tabella 35 e 36). Nel canale off-trade le vendite

di vini spumanti sono rimaste abbastanza stabili, con una crescita nel periodo 2010-2013 dello 0,9%;

diversamente le vendite delle diverse tipologie di vini fermi hanno subito una leggera decrescita (-

5,4%), maggiormente sentita per i vini rossi (-8,1%). Le vendite on-trade, che negli anni 2010-2013

hanno presentato complessivamente una decrescita del 5,4%, risultano stabili per i vini spumanti.

L’andamento negativo riguarda, come per il canale off-trade, i vini fermi (-7,1%), con una

diminuzione del 9,1% per i vini rossi e del 5,2% per i rosè e per i vini bianchi (figura 21).

27

Figura 21: Variazione delle vendite delle diverse tipologie di vino nel canale on-trade e off-trade

(2010-2013)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Euromonitor

4.2 Nuovi canali di vendita

Ad oggi la quota maggiore di vino venduta acquistato dai consumatori finali è distribuito attraverso

la GDO, canale al quale spesso per le piccole aziende è difficile accede per motivi logistico-

organizzativi. Queste aziende tendono quindi a privilegiare il canale Ho.re.ca., che comprende

enoteche, bar e ristoranti, presso il quale i produttori riescono a comunicare meglio le proprie strategie

di differenziazione. Questo sistema distributivo prevede però un’organizzazione delle vendite spesso

complessa, composta da persone, professionisti e agenti che propongono e promuovono il prodotto

dovendo superare degli ostacoli collegati agli alti costi fissi legati alla costruzione di una rete di

vendita. Un’ottima alternativa a questo approccio è quella di affidarsi ad uno o più distributori,

individuati con attenzione, che posizionano il prodotto sul mercato prendendo in carico tutti gli aspetti

logistico-commerciali. Le piccole aziende spesso scelgono questa soluzione per evitare i costi

connessi alle “strutture” e alle “collaborazioni”. L’impegno è comunque richiesto, i distributori

devono essere seguiti e motivati, in particolar modo se la collaborazione è internazionale. Inoltre,

viene meno la capacità di controllo e talvolta anche l’efficacia della comunicazione delle

caratteristiche del prodotto.

Le difficoltà che si trovano nei canali di vendita tradizionali, quindi, sono numerose e portano il

produttore a ricercare nuove soluzioni distributive, come la vendita on line, la vendita durante eventi

promozionali o la vendita appoggiata a piattaforme disponibili sul web.

Come osservato nell’ultima analisi, infatti, i canali di distribuzione e vendita classici segnano il passo

rispetto a nuovi canali, tra i quali il più importante è e-commerce. Secondo indagini effettuate da

Winexpo/Wine Intelligence le vendite di vino attraverso i nuovi canali godono di una serie di

vantaggi, tra cui:

Una miglior segmentazione e descrizione delle offerte per una scelta basata sulle occasioni di

consumo, aiutando il consumatore ad evitare di scegliere un prodotto sbagliato.

28

La fidelizzazione del cliente, le moderne tecnologie (internet, smartphone, etc.) permettono

un dialogo diretto ed indiretto con il cliente ed un’eventuale raccolta di feedback

Grazie a strategie di nicchia rivolte a target particolari, tanti operatori si creano una clientela

fissa e affezionata anche internazionale.

Il processo di avvicinamento ai nuovi canali di vendita però è risultato fino a qualche anno fa ancora

lento: i produttori hanno incontrato complesse normative che regolano il commercio dei vini nei

diversi paesi importatori, e talvolta la loro conoscenza delle “piattaforme commerciali on-line” è

molto scarsa. Vendere vino on-line è comunque una delle soluzioni migliori per creare una

connessione con i propri clienti senza necessariamente avere un punto vendita tradizionale. Ma

l’aspetto forse più rilevante è la possibilità di costruire un’analisi del proprio mercato utilizzando i

flussi dei dati che la tecnologia web permette di registrare. Studiare il cliente tipo, creare offerte

personalizzate in base alle esigenze della propria clientela ed in particolare studiare un prezzo per il

prodotto più vantaggioso rispetto a quello proposto da un negozio tradizionale vista la mancanza di

alcuni costi fissi.

5. Accesso al mercato

L’accesso al mercato tedesco è regolamentato dalla normativa comunitaria che garantisce la libera

circolazione delle merci prodotte conformemente rispetto alla normativa dell’Unione.

Tasse e accise

Le tasse a cui è soggetto il vino entrando nel territorio della federazione sono le seguenti:

Vini tranquilli e vini spumanti: 19% di IVA (Umsatzsteuer)

Vini spumanti in bottiglia da 0,75 e vini in bottiglie con tappo a fungo sono soggetti al pagamento di

una tassa di € 136/hl, cioè € 1,02/bottiglia (Schaumweinsteuer).

Queste tasse sono esigibili nel paese membro di destinazione e vengono quindi pagate

dall’importatore.

Le capacità dei recipienti ammesse:

- vini da mensa (da tavola e DOC/DOCG): Capacità CEE: 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75-1

- 1,5 - 3 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 litri.

- vini spumanti: 0,125 - 0,2 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 – 4 – 5 – 6 –9 litri.

Documenti di accompagnamento

29

Secondo le indicazione dell’ICE, i documenti che devono accompagnare i prodotti soggetti ad accisa

sono:

Fattura (in quattro copie) con: numero di accisa e di partita IVA del mittente, numero di accisa e di

partita IVA del destinatario, denominazione del prodotto, numero delle confezioni/bottiglie per

cartone, gradazione alcolica in % vol., contenuto del recipiente espresso in g. o kg./litri o cl.;

Documento T2 emesso dalla casa di spedizione, solo per il transito per la Svizzera;

Documento DAA, Partita IVA e Codice accisa del destinatario.

L’autorità doganale tedesca si riserva il diritto di effettuare prelevamenti a campione da sottoporre al

controllo degli istituti ufficiali di analisi; in condizioni di normalità è sottoposto al controllo un

campione pari al 5% della partita. Non ha importanza il fatto che il prodotto sia confezionato o sfuso.

Per l’esportazione di prodotti soggetti ad accisa è previsto il "documento amministrativo di

accompagnamento (DAA)". Se il vino non è accompagnato dal "documento amministrativo di

accompagnamento" (aziende con una produzione inferiore a 1000 hl di vino sono esentate

dell’obbligo di utilizzare il documento DAA), sulla fattura commerciale dovranno essere indicati:

1. Mittente (ditta, indirizzo, Partita IVA, n. Accisa)

2. Destinatario (ditta, indirizzo, Partita IVA, n. Accisa)

3. Numero della fattura

4. Numero del libro uscite vini del mittente

5. Volume delle bottiglie

6. Numero totale delle bottiglie e numero di bottiglie per cartone

7. Tipo di vino (Vino DOC oppure Vino da tavola; vino rosso, bianco, rosato)

8. Contenuto in alcole del vino in % vol.

Nel caso che una di tale indicazione sia mancante, tutta la spedizione sarà sottoposta a prelevamenti

a campione per controlli da parte degli istituti ufficiali di analisi.

Aspetto molto importante è quello relativo all'etichettatura, materia regolamentata in sede UE dal

Reg. 1169/2011, che, superando il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (applicazione delle

direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE), armonizza a livello comunitario le menzioni obbligatorie.

L’applicazione di menzioni obbligatorie aggiuntive stabilite a livello nazionale sono ad oggi in

discussione ma non sono ancora oggetto di applicazione.

30

6. Bibliografia

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32

7. Appendice: tabelle citate nel testo

Tabella 1: Principali indicatori macroeconomici della Germania

2011 2012 2013 2014

Popolazione (mln) 81,8 80,5 80,8 80,9

PIL Nominale (mln €) 2.609.900 2.666.400 2.735.800 2.785.044

Variazione del PIL reale (%) 3,3 0,8 0,4 1,8

PIL pro-capite (€) 31906 33123 nd nd

Disoccupazione (%) 7,9 7,6 6,9 nd

Fonte: Ufficio Federale di Statistica (DESTATIS), Ministero federale dell’Economia e dell’Energia. Bundesbank, OECD

Tabella 2: Commercio estero tedesco generale – 2011-2013 (mln €)

Paesi destinatari

2011 2012 2013

Francia 101.444 Francia 104.476 Francia 99.134

USA 73.775 USA 86.831 USA 88.179

Paesi Bassi 69.422 Regno Unito 72.162 Regno Unito 71.186

Italia (sesta) 62.043 Italia (settima) 56.000 Italia (settima) 52.954

Paesi fornitori

2011 2012 2013

Cina 79.528 Francia 86.600 Francia 80.508

Paesi Bassi 81.804 USA 77.313 USA 73.339

Francia 65.948 Regno Unito 64.759 Regno Unito 63.530

Italia (quinta) 47.843 Italia (settima) 49.200 Italia (settima) 48.425

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GTA e DESTATIS elaborati dall’agenzia ICE

Tabella 3: Volume delle esportazioni dei principali paesi dell’Unione Europea

Paese Migliaia di hl

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Var

2010-2013

Quota %

2013

Italia 16.095 18.302 18.827 18.067 19.519 21.482 23.238 21.227 20.254 -6% 31

Spagna 14.184 13.868 15.421 24.064 14.911 17.489 22.569 21.236 18.468 6% 28

Francia 14.085 14.718 14.594 13.115 12.089 13.531 14.191 14.966 14.573 8% 22

Germania 2.903 3.201 3.548 3.670 3.564 3.936 4.151 3.973 4.026 2% 6

Portogallo 2.629 3.026 3.706 3.048 2.550 2.666 3.079 3.363 3.023 13% 5

Altri Paesi 4.928 4.821 5.356 5.112 4.887 5.539 5.363 5.583 5.809 5% 9

Europa 28 54.823 57.937 61.452 67.076 57.519 64.642 72.590 70.348 66.154 2% 100

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GTA

33

Tabella 4: Esportazioni di vino dall’Italia e dal Veneto verso tutte le destinazioni

Volume (1000 hl)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ITALIA 16.095 18.302 18.827 18.067 19.519 21.482 23.238 21.227 20.254

Veneto 4.664 4.751 5.061 4.962 4.997 5.428 6.512 6.027 6.055

% Veneto 29 26 27 27 26 25 28 28 30

Fonte: Nostre elaborazioni su stime dati ISTAT e GTA

Tabella 5: Quota di mercato dei principali esportatori mondiali di vino

Paesi

Valore (mln €)

2010 Quota

% 2011

Quota

% 2012

Quota

% 2013

Quota

%

Francia 6.333 30 7.175 31 7.822 31 7.794 30

Italia 3.918 19 4.405 19 4.695 18 5.041 19

Spagna 1.899 9 2.219 10 2.457 10 2.636 10

Australia 1.479 7 1.427 6 1.524 6 1.339 5

Cile 1.170 6 1.221 5 1.399 6 1.422 5

Germania 880 4 982 4 984 4 1.022 4

Altri 5.258 25 5.896 25 6.505 26 6.642 26

Totale 20.936 100 23.324 100 25.387 100 25.896 100

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GTA

Tabella 6: Superficie vitata in Germania - 2012-2013

2012 Quota % 2013 Quota %

Totale superficie coltivata a vigneto (ha) 102.172 100 102.425 100

Varietà bianche (ha) 65.589 64 66.112 65

Varietà rosse (ha) 36.583 36 36.313 35

Fonte: Fonte: Statistiches Bundesamt – Federal Sratistical Office (Destatis)

Tabella 7: Produzioni di vino nei principali paesi (ml hl)

2000 2010 2011 2012 2013 Var

2010-13

Italia 51,6 48,5 42,8 43,8 44,9 -7%

Spagna 41,7 65,4 33,4 31,1 42,7 -35%

Francia 57,5 44,3 50,8 41,1 42 -5%

Germania 9,8 6,9 9,1 9 8,4 22%

EU 201,5 156,4 156,9 146 162,2 4%

Mondo 280 264 267 256 277 5%


34

Tabella 8: Produzione vino in Germania 2008-2013 (1000 hl)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Var. %

2012-13

Totale 9.991 9.228 6.906 9.132 9.012 8.409 -7%

vino da tavola 603 353 128 309 519 323 -38%

Qualitatswein 7.050 5.209 5.164 6.075 5.500 6.382 16%

Pradikatswein 2.338 3.665 1.614 2.748 2.994 1.704 -43%

Vini bianchi 6.113 5.464 4.093 5.412 5.482 5.141 -6%

vino da tavola 49 3 105 264 306 211 -31%

Qualitatswein 3.741 2.350 2.664 3.015 2.822 3.553 26%

Pradikatswein 1.880 2.845 1.324 2.133 2.354 1.377 -41%

Vini rossi 3.878 3.764 2.814 3.720 3.530 3.268 -7%

vino da tavola 110 84 23 45 212 112 -47%

Qualitatswein 3.310 2.860 2.500 3.060 2.678 2.829 6%

Pradikatswein 458 82 29 615 640 327 -49%


35

Tabella 9: Classifica dei principali esportatori mondiali di vino in valore

Valore (mln €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Francia 5.668,122 6.269,655 6.814,335 6.827,755 5.534,790 6.333,468 7.175,009 7.822,014 7.793,658

Italia 3.000,129 3.227,382 3.541,832 3.672,885 3.510,904 3.917,579 4.404,700 4.695,435 5.040,969

Spagna 1.543,713 1.587,049 1.810,334 1.946,773 1.884,708 1.898,614 2.218,629 2.457,366 2.636,330

Australia 1.698,820 1.654,230 1.816,870 1.443,166 1.303,941 1.478,539 1.426,683 1.523,687 1.339,130

Cile 712,045 767,000 914,995 943,604 987,583 1.169,535 1.220,546 1.399,457 1.422,376

Germania 557,235 648,389 748,124 787,540 752,327 879,651 982,064 983,594 1.022,302

Stati Uniti 500,621 664,303 660,856 656,769 628,178 835,166 968,376 1.077,750 1.174,709

Fonte: Elaborazione dati GTA

Tabella 10: Classifica dei principali esportatori mondiali di vino in volume

Volume (1000 hl)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Italia 16.094,53 18.302,47 18.826,50 18.066,82 19.518,94 21.481,50 23.237,88 21.227,28 20.254,43

Spagna 14.184,25 13.868,04 15.420,93 24.064,35 14.910,96 17.489,36 22.568,97 21.236,05 18.468,03

Francia 14.084,69 14.717,82 14.594,48 13.114,77 12.088,85 13.530,60 14.191,49 14.966,22 14.523,10

Australia 6.954,22 7.611,74 7.815,69 7.010,76 7.719,84 7.993,80 7.205,18 7.348,55 7.114,93

Cile 4.211,30 5.419,70 6.113,09 5.907,43 6.945,85 7.332,46 6.665,63 7.516,52 8.839,58

Stati Uniti 3.485,23 3.773,96 4.236,62 4.646,82 3.980,79 3.976,45 4.168,42 4.005,92 4.149,53

Germania 2.902,95 3.201,43 3.547,94 3.670,39 3.563,99 3.935,93 4.150,79 3.972,55 4.026,41


36

Tabella 11: Principali destinazioni dei vini tedeschi - valore

Paese

Valore ( mln €)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota %

2013

Paesi Bassi 68 75 85 101 117 132 133 139 146 14

Regno

Unito 141 137 158 154 119 119 135 139 143 14

Stati Uniti 80 103 112 103 94 113 113 102 96 9

Altri 268 333 393 430 423 515 600 604 637 62

Mondo 557 648 748 788 752 880 982 984 1022 100


Tabella 12: Paesi importatori di vino (2204) nel mercato mondiale- Volume

Paese Volumi (1000 hl)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Var %

2010-2013

Germania 13.347 13.806 14.599 14.140 14.627 14.831 16.186 15.374 15.274 3%

Regno

Unito 11.762 11.320 11.704 11.537 11.865 12.880 13.311 12.780 11.840

-8%

Stati Uniti 7.125 7.829 8.450 8.317 9.268 9.385 10.163 11.676 10.970 17%

Francia 5.548 5.382 5.315 5.747 5.857 5.958 6.798 5.923 5.283 -11%

Russia 5.689 5.537 6.536 5.802 4.332 5.309 4.991 4.901 4.977 -6%

Cina 536 1.155 1.487 1.650 1.730 2.862 3.655 3.940 3.766 32%

Altri Paesi 30.050 31.711 34.738 35.605 34.995 36.938 39.857 40.515 41.891 13%

Mondo 74.057 76.740 82.828 82.798 82.674 88.163 94.962 95.109 94.002 7%


Tabella 13: Paesi importatori di vino (2204) nel mercato mondiale - Valore

Paese Valore (mln euro)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Var %

2010-2013

Stati Uniti 3.021 3.299 3.363 3.165 2.848 3.202 3.462 3.938 3.947 23%

Regno

Unito 3.327 3.335 3.664 3.500 3.101 3.257 3.440 3.901 3.625 11%

Germania 1.919 1.985 2.038 2.154 2.072 2.092 2.379 2.429 2.596 24%

Canada 846 1.004 1.077 1.065 1.052 1.284 1.374 1.540 1.523 19%

Cina 61 110 188 260 325 604 1.038 1.230 1.171 94%

Giappone 829 928 910 925 771 890 961 1.225 1.184 33%

Altri Paesi 6.587 7.031 8.385 8.861 7.999 9.068 10.075 10.789 11.273 24%

Mondo 16.589 17.691 19.626 19.931 18.168 20.398 22.729 25.053 25.319 24%


37

Tabella 14: Esportazioni di vino verso la Germania, per Paese – Valore (vino: 2204)

Paese

Valore importazioni (mln euro)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota % Var % 2010-2013

Italia 711 723 761 797 817 850 920 958 1.020 38 20%

Francia 606 600 634 668 623 641 703 707 742 28 16%

Spagna 300 274 291 336 287 309 340 365 407 15 32%

Sudafrica 52 45 58 60 60 75 78 73 84 3 13%

Austria 44 45 59 64 71 72 72 76 78 3 8%

Cile 52 42 52 44 46 55 52 49 59 2 6%

Stati Uniti 21 33 34 33 32 34 39 43 83 3 142%

Altri 257 222 214 205 183 186 195 210 217 8 17%

Mondo 2.041 1.984 2.103 2.209 2.119 2.223 2.397 2.481 2.691 100 21%


Tabella 15: Esportazioni di vino verso la Germania, per Paese – Volume (vino: 2204)

Paese

Volumi importazioni (1000 hl)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota % Var % 2010-

2013

Italia 5.691 6.493 6.333 5.946 6.695 6.890 7.017 6.168 5.923 40,2 -14,0%

Francia 2.183 2.088 2.443 2.578 2.352 2.538 3.098 3.243 2.991 20,3 17,8%

Spagna 2.457 2.430 2.490 2.320 2.284 2.469 2.592 2.589 2.628 17,8 6,4%

Sudafrica 444 382 553 676 717 729 783 719 951 6,5 30,4%

Austria 466 400 591 475 461 537 414 348 584 4,0 8,6%

Cile 398 354 401 433 502 451 327 344 343 2,3 -24,0%

Stati Uniti 246 235 350 345 322 222 263 243 322 2,2 44,7%

Altri 1.557 1.346 1.319 1.170 1.118 1.155 1.060 1.052 990 6,7 -14,3%

Mondo 13.441 13.728 14.479 13.944 14.452 14.993 15.554 14.706 14.731 100,0 -1,7%


Tabella 16: Prezzo unitario del vino esportato verso la Germania per Paese di provenienza

(vino: 2204)

Paese

Prezzo medio (€/l)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var %

2012-13

Var %

2010-13

Italia 1,25 1,11 1,20 1,34 1,22 1,23 1,31 1,55 1,72 10,9% 39,7%

Spagna 1,37 1,31 1,19 1,30 1,22 1,22 1,10 1,13 1,36 20,9% 11,7%

Francia 2,46 2,47 2,55 2,88 2,73 2,60 2,71 2,73 2,82 3,4% 8,8%

Sudafrica 1,16 1,17 1,04 0,89 0,83 1,03 0,99 1,02 0,89 -12,9% -13,7%

Cile 1,11 1,06 0,87 0,93 1,01 1,03 1,25 1,42 1,01 -29,0% -2,4%

Austria 1,11 1,27 1,48 1,49 1,41 1,60 2,21 2,21 2,28 3,3% 42,4%

Stati Uniti 0,84 1,41 0,98 0,96 1,00 1,55 1,46 1,78 2,59 45,6% 67,3%

Altri 1,65 1,65 1,62 1,75 1,64 1,61 1,84 1,99 2,19 10,1% 36,1%

Mondo 1,52 1,45 1,45 1,58 1,47 1,48 1,54 1,69 1,83 8,3% 23,2%


38

Tabella 17: Esportazione di vino dall'Italia verso la Germania per tipologia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Var %

2012-13

Var %

2010-13

Valore totale (mln euro) 705 716 755 794 812 844 916 954 1.016 6,5% 20,4%

Sfuso 86 108 119 131 128 120 146 167 208 24,5% 73,6%

Imbottigliato 561 547 568 590 603 634 670 690 717 3,9% 13,1%

Spumante 57 61 68 74 82 90 100 97 91 -6,2% 1,4%

Volume totale (1000 hl) 5.594 6.403 6.237 5.900 6.602 6.768 6.942 6.111 5.864 -4,0% -13,4%

Sfuso 2.513 3.390 3.166 2.919 3.387 3.587 3.746 3.075 2.969 -3,5% -17,2%

Imbottigliato 2.829 2.769 2.803 2.707 2.919 2.881 2.864 2.732 2.642 -3,3% -8,3%

Spumante 252 244 267 274 296 299 332 304 253 -16,8% -15,5%

Prezzo Unitario (euro/litro) 1,26 1,12 1,21 1,35 1,23 1,25 1,32 1,56 1,73 11,0% 39,0%

Sfuso 0,34 0,32 0,38 0,45 0,38 0,33 0,39 0,54 0,70 29,0% 109,8%

Imbottigliato 1,98 1,98 2,03 2,18 2,06 2,20 2,34 2,53 2,71 7,4% 23,3%

Spumante 2,28 2,50 2,54 2,71 2,76 2,99 3,01 3,18 3,59 12,7% 19,9%


Tabella 18: Esportazione vini veneti verso tutte le destinazioni - Volume

Volume (1000 hl)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quota

%

Var %

2010-2013

Germania 1.924 1.799 1.795 1.662 1.806 1.796 2.034 1.908 1.682 28 -6%

Regno Unito 551 598 691 709 666 724 890 994 1.116 18 54%

Stati Uniti

d'America 466 504 518 548 511 605 690 724 776 13 28%

Canada 199 224 222 217 215 249 246 255 259 4 4%

Austria 192 142 141 135 146 218 299 260 258 4 18%

Svizzera 196 197 200 197 225 221 230 233 221 4 0%

Altri 1.137 1.286 1.494 1.494 1.427 1.616 2.123 1.654 1.743 29 8%

Totale 4.664 4.751 5.061 4.962 4.997 5.428 6.512 6.027 6.055 100 12%


Tabella 19: Esportazione vini veneti verso tutte le destinazioni - Valore

Valore (mln euro)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota %

Var %

2010-2013

Germania 246 246 253 262 274 271 311 324 329 21% 21%

Stati Uniti d'America 160 168 168 181 161 191 222 245 269 17% 41%

Regno Unito 104 112 129 139 122 125 151 184 239 15% 91%

Canada 65 82 83 85 78 106 105 115 113 7% 7%

Svizzera 47 51 57 62 69 74 80 91 96 6% 30%

Altri 213 243 290 322 323 391 462 483 541 34% 38%

Totale complessivo 836 902 980 1.051 1.027 1.158 1.332 1.443 1.587 100% 37%


39

Tabella 20: Esportazione dei vini veneti verso la Germania e verso il mondo - valore, volume e prezzo medio

Verso la Germania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota% Var %

2012-13

Valore totale ( mln euro) 246 246 253 262 274 271 311 324 329 100,0% 1,5%

Imbottigliato 194 193 192 202 211 205 226 232 239 72,8% 3,2%

Sfuso 30 27 33 32 34 32 41 46 49 14,9% 5,4%

Spumante 22 25 29 28 30 34 44 46 41 12,3% -11,2%

Volume totale (1000 hl) 1.922 1.798 1.793 1.662 1.806 1.794 2.033 1.908 1.682 100,0% -11,8%

Imbottigliato 1.160 1.139 1.080 1.033 1.043 948 998 974 937 55,7% -3,8%

Sfuso 689 573 621 552 679 746 898 796 642 38,2% -19,3%

Spumante 72 87 92 77 84 101 137 138 103 6,1% -25,8%

Prezzo Unitario (€/litro) 1,28 1,37 1,41 1,58 1,52 1,51 1,53 1,70 1,95

15,1%

Imbottigliato 1,67 1,70 1,78 1,96 2,02 2,16 2,26 2,38 2,55 7,2%

Sfuso 0,43 0,47 0,53 0,58 0,50 0,43 0,46 0,58 0,76 30,6%

Spumante 3,04 2,93 3,12 3,60 3,53 3,39 3,23 3,30 3,95 19,6%

Verso tutti i paesi

Valore totale ( mln euro) 836 902 980 1.051 1.027 1.158 1.332 1.443 1.587 100,0% 10,0%

Imbottigliato 707 758 798 853 815 902 1.006 1.069 1.120 70,6% 4,8%

Sfuso 59 59 71 72 72 81 107 105 127 8,0% 21,3%

Spumante 70 85 110 125 138 172 214 268 338 21,3% 26,3%

Volume totale (1000 hl) 4.659 4.745 5.054 4.958 4.987 5.414 6.493 6.020 6.049 100,0% 0,5%

Imbottigliato 3.297 3.370 3.451 3.500 3.394 3.523 3.913 3.923 3.856 63,7% -1,7%

Sfuso 1.130 1.080 1.253 1.057 1.184 1.379 1.968 1.372 1.266 20,9% -7,7%

Spumante 232 295 350 400 410 511 612 725 928 15,3% 27,9%

Prezzo Unitario (€/litro) 1,79 1,90 1,94 2,12 2,06 2,14 2,05 2,40 2,62

9,4%

Imbottigliato 2,14 2,25 2,31 2,44 2,40 2,56 2,57 2,73 2,90 6,6%

Sfuso 0,52 0,55 0,57 0,68 0,61 0,58 0,55 0,76 1,01 31,5%

Spumante 3,00 2,86 3,14 3,11 3,36 3,36 3,50 3,69 3,64 -1,3%

Fonte: Elaborazione dati ISTA

40

Tabella 21: Andamento delle esportazioni verso la Germania della provincia di Padova 2005-2013

Padova 2005 2010 2011 2012 2013 Quota %

Var %

2010-13

Var %

2005-13

Valore totale (euro) 14.340.929 15.344.682 16.681.304 17.742.365 18.874.467 100,0% 23,0% 31,6%

Imbottigliato 6.539.430 8.774.731 9.560.699 8.582.472 7.909.340 41,9% -9,9% 20,9%

Sfuso 7.545.922 6.223.317 6.655.219 8.663.467 10.374.895 55,0% 66,7% 37,5%

Spumante 255.577 346.634 465.386 496.426 590.232 3,1% 70,3% 130,9%

Volume totale (lt) 27.037.354 22.415.936 20.227.928 19.129.741 21.272.210 100,0% -5,1% -21,3%

Imbottigliato 3.271.358 3.976.975 4.175.750 3.504.897 3.281.460 15,4% -17,5% 0,3%

Sfuso 23.666.616 18.317.307 15.898.246 15.464.823 17.794.177 83,6% -2,9% -24,8%

Spumante 99.379 121.653 153.932 160.021 196.573 0,9% 61,6% 97,8%


Tabella 22: Andamento delle esportazioni verso la Germania della provincia di Vicenza 2005-2013

Vicenza 2005 2010 2011 2012 2013 Quota %

Var %

2010-13

Var %

2005-13


Imbottigliato 5.765.561 10.490.393 10.484.206 10.385.429 10.795.016 63,4% 2,9% 87,2%

Sfuso 3.694.103 1.521.507 1.757.851 1.603.085 1.982.192 11,6% 30,3% -46,3%

Spumante 1.715.272 4.471.614 4.935.187 4.004.191 4.244.401 24,9% -5,1% 147,4%

Volume totale (lt) 14.151.746 8.868.099 8.528.921 7.100.980 7.160.436 100,0% -19,3% -49,4%

Imbottigliato 3.329.927 4.693.746 4.313.842 4.060.817 3.873.758 54,1% -17,5% 16,3%

Sfuso 10.354.443 2.916.494 2.875.239 2.013.507 2.224.815 31,1% -23,7% -78,5%

Spumante 467.377 1.257.859 1.339.840 1.026.656 1.061.863 14,8% -15,6% 127,2%


41

Tabella 23: Andamento delle esportazioni verso la Germania della provincia di Venezia 2005-2013

Venezia 2005 2010 2011 2012 2013 Quota %

Var %

2010-13

Var %

2005-13


Imbottigliato 9.760.867 8.812.254 8.690.990 9.845.071 11.471.370 86,6% 30,2% 17,5%

Sfuso 761.977 259.293 361.222 472.973 569.858 4,3% 119,8% -25,2%

Spumante 544.102 785.769 946.367 963.004 1.212.186 9,1% 54,3% 122,8%

Volume totale (lt) 6.435.631 4.270.981 4.202.976 4.429.242 5.252.354 100,0% 23,0% -18,4%

Imbottigliato 5.078.470 3.810.934 3.626.884 3.841.007 4.331.845 82,5% 13,7% -14,7%

Sfuso 1.201.597 277.817 361.782 386.421 533.930 10,2% 92,2% -55,6%

Spumante 155.563 182.230 214.311 201.814 386.579 7,4% 112,1% 148,5%


Tabella 24: Andamento delle esportazioni verso la Germania della provincia di Verona 2005-2013

Verona 2005 2010 2011 2012 2013 Quota %

Var %

2010-13

Var %

2005-13


Imbottigliato 115.712.299 115.378.648 124.227.135 129.219.892 140.409.361 80,5% 21,7% 21,3%

Sfuso 14.388.633 19.846.254 25.793.152 32.304.492 29.944.657 17,2% 50,9% 108,1%

Spumante 1.640.511 1.704.270 4.749.991 6.444.226 3.973.937 2,3% 133,2% 142,2%

Volume totale (lt) 107.305.384 99.460.901 117.417.196 119.461.821 92.461.987 100,0% -7,0% -13,8%

Imbottigliato 75.614.422 53.809.771 57.042.134 56.489.884 54.216.650 58,6% 0,8% -28,3%

Sfuso 30.473.591 44.758.525 57.363.525 59.083.471 36.998.935 40,0% -17,3% 21,4%

Spumante 1.217.371 892.605 3.011.537 3.888.466 1.246.402 1,3% 39,6% 2,4%


42

Tabella 25: Andamento delle esportazioni verso la Germania della provincia di Treviso 2005-2013

Treviso 2005 2010 2011 2012 2013 Quota %

Var %

2010-13

Var %

2005-13


Imbottigliato 56.432.843 61.338.831 72.692.136 73.789.603 68.689.804 65,2% 12,0% 21,7%

Sfuso 3.163.704 3.914.403 6.455.075 3.417.863 6.103.072 5,8% 55,9% 92,9%

Spumante 17.789.734 26.741.195 33.198.229 33.723.249 30.507.571 29,0% 14,1% 71,5%

Volume totale (lt) 37.205.075 44.406.423 52.900.548 40.663.604 42.048.025 100,0% -5,3% 13,0%

Imbottigliato 28.717.945 28.479.237 30.607.518 29.461.056 27.992.144 66,6% -1,7% -2,5%

Sfuso 3.210.399 8.328.254 13.286.507 2.654.056 6.683.969 15,9% -19,7% 108,2%

Spumante 5.276.731 7.598.931 9.006.523 8.548.493 7.371.912 17,5% -3,0% 39,7%


43

Tabella 26: Esportazioni dall'Italia verso la Germania per tipologia di vino

ITALIA 2005 2010 2011 2012 2013

Var %

2010-13

Valore totale (mln euro) 705 844 916 954 1.016 20,4%

Sfuso 86 120 146 167 208 73,6%

Imbottigliato 561 634 670 690 717 13,1%

Spumante 57 90 100 97 91 1,4%

Volume totale (100 hl) 5.594 6.768 6.942 6.111 5.864 -13,4%

Sfuso 2.513 3.587 3.746 3.075 2.969 -17,2%

Imbottigliato 2.829 2.881 2.864 2.732 2.642 -8,3%

Spumante 252 299 332 304 253 -15,5%

Prezzo medio (€/litro) 1,26 1,25 1,32 1,56 1,73 39,0%

Sfuso 0,34 0,33 0,39 0,54 0,70 109,8%

Imbottigliato 1,98 2,20 2,34 2,53 2,71 23,3%

Spumante 2,28 2,99 3,01 3,18 3,59 19,9%


Tabella 27: Esportazioni dalla Francia verso la Germania per tipologia di vino

FRANCIA 2005 2010 2011 2012 2013

Var %

2010-13

Valore totale (mln euro) 606 641 703 707 742 15,7%

Sfuso 51 68 85 89 109 60,5%

Imbottigliato 384 358 371 390 402 12,2%

Spumante 171 215 246 228 231 7,4%

Volume totale (100 hl) 2.457 2.469 2.592 2.589 2.628 6,4%

Sfuso 691 989 1.138 1.167 1.233 24,7%

Imbottigliato 1.598 1.271 1.226 1.213 1.180 -7,1%

Spumante 168 209 227 209 214 2,6%


Sfuso 0,74 0,69 0,75 0,76 0,88 28,7%

Imbottigliato 2,40 2,82 3,03 3,22 3,41 20,9%

Spumante 10,16 10,28 10,82 10,91 10,76 4,7%

Fonte:Elaborazione dati GTA

44

Tabella 28: Esportazioni dalla Spagna verso la Germania per tipologia di vino

SPAGNA 2005 2010 2011 2012 2013

Var %

2010-13

Valore totale (mln euro) 299 308 336 362 405 31,3%

Sfuso 33 40 53 77 95 140,9%

Imbottigliato 151 178 192 196 216 21,3%

Spumante 114 91 91 89 93 3,1%

Volume totale (100 hl) 2.176 2.518 3.059 3.206 2.973 18,1%

Sfuso 700 876 969 936 920 5,1%

Imbottigliato 1.017 1.262 1.655 1.831 1.622 28,6%

Spumante 459 381 435 439 431 13,1%


Sfuso 0,48 0,45 0,55 0,83 1,04 129,3%

Imbottigliato 1,49 1,41 1,16 1,07 1,33 -5,6%

Spumante 2,49 2,38 2,09 2,03 2,17 -8,9%


Tabella 29: Esportazioni dal mondo verso la Germania per tipologia di vino

MONDO 2005 2010 2011 2012 2013

Var %

2010-13

Valore totale (mln euro) 2.034 2.217 2.389 2.475 2.685 21,1%

Sfuso 246 340 403 453 558 64,3%

Imbottigliato 1.437 1.472 1.537 1.597 1.698 15,4%

Spumante 350 405 449 425 428 5,7%

Volume totale (100 hl) 13.328 14.850 15.436 14.611 14.654 -1,3%

Sfuso 5.514 7.596 8.130 7.533 7.720 1,6%

Imbottigliato 6.902 6.342 6.290 6.102 6.014 -5,2%

Spumante 912 912 1.016 976 920 0,9%

Prezzo medio (euro/litro) 1,53 1,49 1,55 1,69 1,83 22,8%

Sfuso 0,45 0,45 0,50 0,60 0,72 61,7%

Imbottigliato 2,08 2,32 2,44 2,62 2,82 21,7%

Spumante 3,84 4,44 4,42 4,35 4,65 4,7%


45

Tabella 30: Consumo totale di vino in Germania 2005-2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consumo (1000 hl) 19.590 20.210 20.152 20.135 19.907 20.422 20.017 20.174 20.557

Consumo pro-capite (l) 23,74 24,52 24,48 24,49 24,27 24,95 24,47 24,87 25,52

Fonte: Elaborazione dati EUROSTAT

Tabella 31: Consumo totale di vino in Germania (1000 hl) per tipologia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% sul

tot

% per

tipologia

Vini fermi 17.228 17.339 17.352 17.231 17.096 16.927 16.473 16.083 15.968 83 100%

bianco 6.928 7.021 7.047 6.878 6.826 6.700 6.647 6.546 6.503 41%

rosso 8.944 8.873 8.882 8.927 8.832 8.710 8.322 8.072 7.988 50%

rosato 1.356 1.445 1.423 1.426 1.438 1.517 1.504 1.465 1.477 9%

Vini frizzanti 3.089 3.068 3.102 3.182 3.320 3.361 3.436 3.414 3.381 17 100%

Champagne 74 73 73 73 68 71 77 71 70 2%

altri vini frizzanti 3.015 2.995 3.029 3.110 3.251 3.290 3.359 3.343 3.311 98%

Totale 20.317 20.407 20.454 20.413 20.416 20.288 19.909 19.497 19.349 100

Fonte: Elaborazione dati Euromonitor

Tabella 32: Consumo di vino pro-capite di vino in Germania (litri) - per tipologia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% sul

tot

% per

tipologia

Vini fermi 20,90 21,00 21,10 21,00 20,80 20,70 20,20 19,70 19,50 83 100%

bianco 8,40 8,50 8,60 8,40 8,30 8,20 8,10 8,00 7,90 41%

rosso 10,80 10,80 10,80 10,90 10,80 10,60 10,20 9,90 9,80 50%

rosato 1,60 1,80 1,70 1,70 1,80 1,90 1,80 1,80 1,80 9%

Vini frizzanti 3,70 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,20 4,10 17 100%

Champagne 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 2%

altri vini frizzanti 3,70 3,60 3,70 3,80 4,00 4,00 4,10 4,10 4,00 98%

Totale 24,60 24,70 24,90 24,90 24,80 24,80 24,40 23,90 23,60 100


46

Tabella 33: Vendite totali di vino in Germania per canale di distribuzione - off trade e on trade –

volumi 1000 hl

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota

% 2013

Variaz

2010-13

Vino - off trade 17.162 17.317 17.378 17.349 17.370 17.292 16.987 16.665 16.551 82 -4,3%

Vino - on-trade 3.982 3.948 3.950 3.906 3.892 3.876 3.761 3.722 3.685 18 -4,9%

Vino - Volume

totale 21.145 21.265 21.328 21.255 21.262 21.168 20.748 20.388 20.236 100 -4,4%


Tabella 34: Andamento delle vendite in volume (1000 hl) nelle diverse tipologie di punto vendita

2005 2010 2011 2012 2013

Variaz

2010-

13

% per categoria

Store-Based Retailing 15.600 15.459 15.144 14.874 14.780 -4,4% 89,3% 100,0%

GDO 11.481 11.638 11.534 11.274 11.238 -3,4%

76,0% 100,0%

Discount 7.586 8.110 8.018 7.833 7.829 -3,5%

69,7%

Ipermercato 1.627 1.500 1.495 1.483 1.490 -0,7% 13,3%

Supermercato 2.268 2.027 2.021 1.958 1.920 -5,3% 17,1%

Punti vendita minori 3.501 3.216 3.049 3.066 3.021 -6,1% 20,4% 100,0%

Small Grocery Retailers 1.665 1.574 1.427 1.375 1.341 -14,8%

44,4%

Other Grocery Retailers 1.836 1.643 1.622 1.692 1.680 2,3% 55,6%

Punti vendita specializzati 618 605 561 533 521 -13,9% 3,5% 100,0%

Alimenti bevande tabacco 618 605 561 533 521 -13,9%

100,1%

Non-Store Retailing 1.562 1.833 1.843 1.792 1.771 -3,4% 10,7% 100,0%

Vendita porta a porta 532 553 561 533 530 -4,3%

29,9%

Vendita per corrispondenza 944 934 909 883 861 -7,8% 48,6%

E-commerce 86 346 374 375 381 10,1% 21,5%

Totale 17.162 17.292 16.987 16.665 16.551 -4,3% 100,0%


Tabella 35: Vendite di vino nel canale off-trade per tipologia – volumi (1000 hl)

2005 2010 2011 2012 2013 Var %

2010-13 % per tipologia

Vini fermi 14.378 14.230 13.874 13.546 13.462 -5,4% 84,4% 100,0%

Rossi 7.532 7.381 7.067 6.851 6.781 -8,1%

50,4%

Rosati 1.092 1.249 1.240 1.208 1.222 -2,2% 9,1%

Bianchi 5.755 5.600 5.567 5.487 5.460 -2,5% 40,6%

Vini spumanti 2.230 2.473 2.535 2.524 2.495 0,9% 15,6% 100,0%

Champagne 16 16 17 16 16 0,0%

0,6%

Altri vini frizzanti 2.214 2.457 2.518 2.508 2.479 0,9% 99,4%

Volume totale off-trade 16.608 16.703 16.409 16.070 15.957 -4,5% 100,0%


47

Tabella 36: Vendite di vino nel canale on-trade per tipologia (1000 hl)

2005 2010 2011 2012 2013 Var %

2010-13 % per tipologia

Vini fermi 2.850 2.697 2.599 2.538 2.506 -7,1% 73,9% 100,0%

Rossi 1.413 1.329 1.255 1.221 1.208 -9,1%

48,2%

Rosati 264 269 264 257 255 -5,2% 10,2%

Bianchi 1.173 1.100 1.080 1.060 1.043 -5,2% 41,6%

Vini spumanti 859 887 900 890 886 -0,1% 26,1% 100,0%

Champagne 58 55 60 55 55 0,0%

6,2%

Altri vini frizzanti 801 832 840 835 832 0,0% 93,9%

Volume totale off-trade 3.709 3.584 3.499 3.428 3.392 -5,4% 100,0%


Il mercato dei vini italiani e veneti in Germania · Capitale: Berlino Superficie: 357 050 km²...

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